房地產(chǎn)市場報告 -2023年第二季度北京土地市場監(jiān)測報告

bjfang2023年北京第二季度土地市場2023年北京第二季度土地市場監(jiān)測報告洞察走向深度覽市聚焦互動資源共贏天朗觀勢天朗房研網(wǎng)2重點回顧2土地公告3土地成交4宏觀觀察3重點回顧第一部分重點回顧市場摘要市場摘要5土地公告第二部分土地公告?公告總覽?公告特征?公告明細?預公告?供地動態(tài)2021-1季度2021-2季度2021-3季度2021-4季度2022-1季度2022-2季度2022-3季度2021-1季度2021-2季度2021-3季度2021-4季度2022-1季度2022-2季度2022-3季度2022-4季度2023-1季度2023-2季度土地宗數(shù)土地面積(萬㎡)建設用地面積(萬㎡)規(guī)劃建筑面積(萬㎡)住宅127.6127.6230.6商服524.524.570.7合計152.1152.1301.3公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結二季度公告經(jīng)營性用地31宗，宅地26宗，規(guī)劃建面約230.6萬㎡全市經(jīng)營性用地及宅地季度公告情況全市經(jīng)營性用地及宅地季度公告情況經(jīng)營性用地規(guī)劃建筑面積(萬㎡)住宅用地規(guī)劃建筑面積(萬㎡)0數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）6公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結“地價上限+搖號+提交高標承諾”競拍規(guī)則是標配?二季度供應的26宗住宅地塊“地價上限+搖號+提交高標承諾”競拍規(guī)則近乎標配。12345競報“超低能耗建筑面積”16數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）7公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結二季度公告住宅用地涉11區(qū)，近郊區(qū)占比61%，大興區(qū)規(guī)模最大20232023年二季度住宅地塊行政區(qū)分布數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）892023年二季度公告住宅地塊用途結構特征2023年二季度公告住宅地塊用途結構特征公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結二季度公告住宅用地中以可售商品住宅用途為主，占比91%1朝陽區(qū)311.8520.87 4.80.52海淀區(qū)29.2311.14__0.03豐臺區(qū)215.6520.44__0.94石景山區(qū)28.6719.254.3 0.95通州區(qū)27.917.462.20.16大興區(qū)419.5939.5338.40.1 7房山區(qū)26.6317.33__0.58昌平區(qū)217.1626.0722.02.3_9順義區(qū)414.9227.3426.6 0.7平谷區(qū)13.914.694.7___開發(fā)區(qū)212.0826.4826.2 0.3127.59230.66.8數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）全部起始經(jīng)營樓面價土地宗數(shù)規(guī)劃建筑面積(萬㎡)全部起始經(jīng)營樓面價土地宗數(shù)規(guī)劃建筑面積(萬㎡)宗數(shù)占比12萬元以下320.922~3萬元108.646%33~4萬元623%44~5萬元14%55~6萬元210.368%66萬元以上28%合計26230.6100%公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結二季度公告起始經(jīng)營樓面價2-4萬元/㎡的住宅地塊占比約69%數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結二季度公告住宅地塊期房銷售指導價最高的是海淀雙新兩地塊，銷售指導價為12.1萬元/㎡公告住宅土地期房銷售指導價分布公告住宅土地期房銷售指導價分布全部銷售指導價（萬/㎡）土地宗數(shù)規(guī)劃建筑面積(萬㎡)宗數(shù)占比152836~74435462合計數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結二季度公告31宗土地，其中住宅26宗，商服5宗公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結二季度公告1宗集體建設用地，規(guī)劃建面約1.8萬平米數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結二季度預公告地塊共計35宗，30宗已轉(zhuǎn)正，預公告中5宗數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）16公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結二季度北京規(guī)自委發(fā)布第二輪擬供商品住宅用地清單，共計29宗，總建面約304.6萬㎡。積1-----25-3務業(yè)用地、A334基礎教育用地3-4---5朝陽區(qū)十八里店朝陽港一期1303-678---6-7-8-數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結9房山區(qū)拱辰街道FS00-0109-0017地塊----市地塊FS00-0105-0010、002----房山區(qū)拱辰街道FS00-0111-0006、0007地塊----房山區(qū)城關中心區(qū)FS00-0230-0018地塊房山區(qū)長陽鎮(zhèn)FS00-0101-0002、0003地塊-房山區(qū)閻村鎮(zhèn)FS07-0104-0077地塊（原閻村鎮(zhèn)--------地-------------平谷區(qū)興谷新消費綜合體項目PG00-0數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）18公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結土地開發(fā)項目1608-667、695多功能用地、----------順義區(qū)順義新城第1街區(qū)01-01--順義區(qū)高麗營鎮(zhèn)SY02-0102-地---地、A334基礎--地、A334托幼--塊地--地---延慶區(qū)南辛堡村、民主村、百地--數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）19公告總覽公告特征公告明細預公告供地動態(tài)小結第三第三部分?成交總覽?成交特征?市場競爭?成交排名?成交明細成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結二季度住宅用地成交23宗，攬金686億元，經(jīng)營樓面價3.89萬元/㎡02021-1季度2021-2季度經(jīng)營性用地規(guī)劃建筑面積(萬㎡)住宅用地規(guī)劃建筑面積(萬㎡)住宅用地經(jīng)營樓面價（元0數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）yyt.bjfan20012001成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結二季度成交土地區(qū)域主要集中在5-6環(huán)之間，城市副中心、河西、南苑等板塊成交規(guī)模較大。二季度宅地成交分布區(qū)域統(tǒng)計3111511區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)..數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）yyt.bjfan朝陽區(qū)豐臺區(qū)海淀區(qū)石景山區(qū)大興區(qū)順義區(qū)房山區(qū)開發(fā)區(qū)通州區(qū)平谷區(qū)2023年第二季度區(qū)域土地成交可售商品住宅面積(萬㎡）朝陽區(qū)豐臺區(qū)海淀區(qū)石景山區(qū)大興區(qū)順義區(qū)房山區(qū)開發(fā)區(qū)通州區(qū)平谷區(qū)2023年第二季度區(qū)域土地成交可售商品住宅面積(萬㎡）0成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結二季度宅地成交中可售商品住宅面積占比91%，開發(fā)區(qū)、朝陽區(qū)、豐臺區(qū)位列前三二季度宅地成交規(guī)劃用途結構特征可售商品住宅可售公建自持公建其他成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結二季度住宅用地成交平均經(jīng)營樓面價3.89萬元/㎡，其中海淀區(qū)最高，約8.88萬元/㎡?二季度住宅用地成交經(jīng)營樓面價為3.89萬元/㎡；住宅用地經(jīng)營樓面價（元/㎡）朝陽區(qū)430.0844762132.1海淀區(qū)29.2311.148880998.9豐臺區(qū)317.3425.6444245109.08石景山區(qū)28.6719.253549664.5通州區(qū)310.8523.972663063.4大興區(qū)26.8913.823565647.26房山區(qū)13.168.8499708.81順義區(qū)38.616.572752744.91平谷區(qū)13.914.69104544.9開發(fā)區(qū)212.0826.4842822112.12合計2398.73180.538851686數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）%2023年第2季度溢價率分布%2023年第2季度溢價率分布成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結溢價水平處于集中供地以來次高點）；住宅用地成交平均溢價率走勢：二季度住宅用地成交溢價率分布：8.0%6.0%4.0%2.0%2023年第2季度住宅用地成交土地平均溢價率走勢 ... 成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結二季度北京土地市場中1宗土地流標，冷熱分化明顯2021第1批2021第2批朝陽區(qū)豐臺區(qū)海淀區(qū)石景山區(qū)大興區(qū)順義區(qū)房山區(qū)開發(fā)區(qū)通州區(qū)平谷區(qū)區(qū)域宗地參與競買情況朝陽區(qū)豐臺區(qū)海淀區(qū)石景山區(qū)大興區(qū)順義區(qū)房山區(qū)開發(fā)區(qū)通州區(qū)平谷區(qū)區(qū)域宗地參與競買情況8642073成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結房企參與拿地熱情創(chuàng)歷史高峰，高性價比、高價值板塊受企業(yè)關注?順義區(qū)、海淀區(qū)、開發(fā)區(qū)宗地最受企業(yè)關注。季度住宅用地平均參與競買企業(yè)數(shù)走勢：第2季度區(qū)域宗地參與競買及現(xiàn)場競報情況：宗地平均參與競買企業(yè)數(shù)季度走勢成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結房企獨立競買占比約95%，獨立獲地成主流第2季度住宅企業(yè)競得宗地數(shù)含1宗）以上的企業(yè)二季度聯(lián)合競得及競買情況統(tǒng)計—聯(lián)合競買聯(lián)合競得數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結民企參拍占比擴大，但獲地依然以國央企為主數(shù)據(jù)來源：北京房地產(chǎn)供需動態(tài)監(jiān)測研究系統(tǒng)（RDPS）成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結北京二季度土地市場，京投成為最大贏家?京投2022年未參與北京土地市場的競買。1招商蛇口3321%2京投3123100%3保利地產(chǎn)12323%4中國建筑1125建工集團2220%成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結2023年第2季度住宅用地土地成交單價地王排名TOP5：成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結成交總覽成交特征市場競爭成交排名成交明細小結宏觀觀察宏觀觀察?宏觀經(jīng)濟?行業(yè)動向?政策導向7.5%7.0%6.5%6.0%5.5%5.0%4.5%4.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0% 5.0% 0.0% -5.0%-10.0%-15.0%7.5%7.0%6.5%6.0%5.5%5.0%4.5%4.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0% 5.0% 0.0% -5.0%-10.0%-15.0%宏觀經(jīng)濟行業(yè)動向政策導向?5月全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率回落到5.2%，31個大城市調(diào)查失業(yè)率（5.5%）仍顯全國31個大城市______總體第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)Q1Q2Q3Q42018Q1Q2Q3Q42019Q1Q2Q3Q42020Q1Q2Q3Q42021Q1Q2Q3Q42022Q12023人均可支配收入（元）020040060080010001200140016001800人均可支配收入（元）020040060080010001200140016001800宏觀經(jīng)濟行業(yè)動向政策導向北溫溫合肥合肥●青州莊00GDP（億元）銷售價格銷售價格房企到位資金-6.6%銷售面積-0.9%新開工面積-22.6%宏觀經(jīng)濟行業(yè)動向政策導向房地產(chǎn)業(yè)處在下行通道，開發(fā)投資額、新開工面積同比持續(xù)下跌?6月15日統(tǒng)計局發(fā)布全國1-5月商品房開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù)，顯示行業(yè)先行指標中的房企到位資金、房地產(chǎn)開發(fā)投資額、銷售額銷售額8.4%開發(fā)投資額開發(fā)投資額-7.2%住宅用地成交金額（億元）北京市2019-2023年上半年累計住宅成1住宅用地成交金額（億元）北京市2019-2023年上半年累計住宅成110075686501147398924941140702019年2020年21,2001,000800北京市新建商品住宅、經(jīng)營性用地成交額在全國城600第一名400第二名第二名第二名第三名200第四名0宏觀經(jīng)濟行業(yè)動向政策導向北京市場量級、穩(wěn)定性居全國頭部，是房企戰(zhàn)略進入首選之一主要城市2023年上半年商品住宅銷售額與住宅用州北京蘇州西安合肥南京南京廣州成都廣州廈廈門●佛山門●佛山武寧波長沙溫州長沙深圳漢重東莞鄭州濟南東莞島2018年2019年2020年2021年2022年2023年2018年2019年2020年2021年2022年2023年一.一一經(jīng)營性用地成交額排名商品住宅銷售額（億元）宏觀經(jīng)濟行業(yè)動向政策導向住宅成交走勢：住宅成交“總量增長、月度連降”，而“數(shù)據(jù)”與“體感”呈現(xiàn)較大差異新房：3月中旬開始售樓處到訪轉(zhuǎn)冷，而同時還出現(xiàn)了土地市場和明新房：雖然4月開始出現(xiàn)住宅（新房+二手房）銷售量的持續(xù)下滑，但從新房數(shù)據(jù)看，無