2024年銀行客戶崗位職責16篇

2024年銀行客戶崗位職責16篇

目錄

保險銀行客戶經理崗位職責

保險、銀行、投資客戶經理中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司一、職位條件:

1、年齡:25—35周歲

2、學歷:高中及以上學歷

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先錄用。

二、服務項目

1、銀行業(yè)務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業(yè)務,貸款協銷業(yè)務等。

2、證券業(yè)務及產品:股票債券基金

3、信托業(yè)務及產品:財產信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

銀行客戶維護專員崗位職責

主要針對各大銀行理財客戶的維護工作。偶爾會有面見機會。

私人銀行客戶崗位職責

私人銀行貴賓客戶經理宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責:

1,了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2,定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3,邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi等國際機構提供的專業(yè)論壇;

4,根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5,定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

私人銀行客戶經理崗位職責

職責描述:

1.服務于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產配置服務;

2.根據客戶資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;

3.通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。

4.持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:1、金融、經濟、營銷等相關專業(yè)科及以上學歷,并具有基金從業(yè)資格證;

2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

銀行客戶總監(jiān)崗位職責

銷售總監(jiān)(銀行大客戶)眼控科技上海眼控科技股份有限公司,eyescontrol,伊霍珀,眼控科技,眼控崗位職責:

1、負責銀行等金融機構的市場拓展、項目挖掘與大客戶維護工作,完成銷售任務;

2、協同售前技術團隊為客戶提供技術交流、解決方案定制等相關事宜;

3、根據區(qū)域市場發(fā)展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃,制訂銷售計劃及量化銷售目標;

4、分解銷售目標和進度安排,制定切實可行的策略措施,組織計劃的實施,保障公司銷售目標的完成;

5、主導重要客戶的業(yè)務談判,組織、領導銷售隊伍完成項目回款,提出營銷策略及調整建議等;

6、完成領導安排的其他任務。

任職資格:

1、計算機、管理、市場營銷等專業(yè)本科以上學歷;

2、至少5年以上銀行應用系統客戶銷售工作經驗,對行業(yè)有較深入了解;

3、有豐富客戶資源和面向金融行業(yè)大客戶市場開拓成功案例者優(yōu)先;

4、市場拓展和策劃能力較強,能獨立完成客戶管理及銷售任務

5、具有較強的項目協調、談判能力、人際溝通協調能力、計劃與執(zhí)行能力

6、適應短期出差,承擔一定的工作壓力。

招商銀行客戶經理崗位職責

1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

中信銀行客戶經理崗位職責任職要求

中信銀行客戶經理崗位職責

工作職責:

1.推廣銷售中信銀行消費金融產品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產品銷售任務指標。

2.協助落實當地信用卡客戶關系維護相關工作。

3.積極主動防范信用卡風險。

4.遵守公司規(guī)章制度，確保按時按質完成工作。

5.專業(yè)不限，無經驗要求，公司培訓后上崗，大專及以上學歷，可接受應屆畢業(yè)生。

在這里，你將得到:

1.薪酬:具有競爭力的薪酬待遇，合理的績效激勵機制及年終獎等。

2.五險一金:健全的社會保險體系——工傷+醫(yī)療+失業(yè)+生育+養(yǎng)老+住房公積金;

3.餐卡:可在持餐卡去合作商戶刷餐卡消費，如麥德龍等;

4.過節(jié)費:享受國家法定節(jié)日過節(jié)補貼;

5.生日券:每季度舉辦生日會，并對當季生日員工發(fā)放生日券(可去多家合作商戶使用，如面包新語breadtalk等);

6.寶貝計劃:解決員工基本醫(yī)療保險外的醫(yī)療費用負擔，每年固定額度的藥品報銷和門診費用報銷;

7.體檢:每年一次免費體檢;

8.常規(guī)節(jié)假日福利:五天工作制，每年可享受法定節(jié)假日、年假、婚假、產假及產期陪護假;

9.高溫補貼:每年7-9月發(fā)放防暑降溫補貼;

10.三個月可以競聘儲備主管，半年競聘主管，優(yōu)秀主管一年晉升室經理。

中信銀行客戶經理崗位

投資銀行客戶崗位職責

投資經理/高級投資經理主要是負責與高凈值個人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務聯系。在充分了解客戶需求的基礎上,為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務,包括全球資產配置和海外投資機會。

主要的工作職責包括:

1.發(fā)展和維護高凈值個人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產規(guī)模;

2.為客戶提供產品投資和資產配置方面的建議;

3.向客戶提供與資本市場相關的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務等各方面的投資建議;

4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。主要是負責與高凈值個人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務聯系。在充分了解客戶需求的基礎上,為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務,包括全球資產配置和海外投資機會。

主要的工作職責包括:

1.發(fā)展和維護高凈值個人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產規(guī)模;

2.為客戶提供產品投資和資產配置方面的建議;

3.向客戶提供與資本市場相關的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務等各方面的投資建議;

4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。

銀行客戶維護專員崗位職責任職要求

銀行客戶維護專員崗位職責

主要針對各大銀行理財客戶的維護工作。偶爾會有面見機會。

銀行客戶維護專員崗位

中信銀行客戶經理崗位職責

1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

平安銀行客戶經理崗位職責任職要求

平安銀行客戶經理崗位職責

職責描述:

1、負責在指定地區(qū)的銷售和市場推廣;

2、負責該區(qū)域內各類銷售渠道的拓展和建設;

3、負責銷售團隊業(yè)績的考核、日常管理、激勵和輔導;

4、協助客戶進行貸款申請。

5、自律性強。

任職資格:

1、大專及以上學歷，金融、財會類相關專業(yè);

2、2年以上銷售工作經驗，具備金融產品銷售經驗者優(yōu)先;

3、具備良好的語言表達能力和溝通技巧，較強的市場拓展能力和團隊領導能力;

4、有挑戰(zhàn)高薪的欲望。

上班時間:上午8:30-10:30，其余時間自由支配，無下班考勤。

周末雙休，國家法定節(jié)假日均正常休息。

每月一次團康活動，一年多次出省旅游一次出國旅游。

公司提供優(yōu)秀的公平公正的晉升平臺，歡迎同樣優(yōu)秀的你的加入。

平安銀行客戶經理崗位

招商銀行客戶助理崗位職責任職要求

招商銀行客戶助理崗位職責

崗位職責:

1.開發(fā)潛在投融資需求客戶

2.負責客戶拜訪、溝通工作，以及內外部流程的推進;

3.負責全面跟進客戶及相關投資項目;

4.維護客戶的關系，協助推進客戶服務和投后及貸后相關工作。

5.協助客戶快速辦理業(yè)務;

任職要求:

1、統招本科及以上學歷，男女不限，1年以上銀行對公業(yè)務經驗或融資租賃項目經驗，金融經濟類專業(yè)優(yōu)先;

2、熟悉行業(yè)及市場環(huán)境優(yōu)先，具備豐富的行業(yè)人脈、渠道資源;

3、溝通能力強，有責任心，有一定的抗壓能力。

招商銀行客戶助理崗位

銀行客戶經理崗位職責

銀行保險客戶經理中美聯泰大都會人壽保險有限公司中美聯泰大都會人壽保險有限公司,大都會人壽,metlife,中美聯泰,中美聯泰1、網點關系的建立與維護:協助渠道經理建立與網點的業(yè)務合作關系;維護與網點保險銷售相關崗位人員的業(yè)務關系,取得網點保險銷售資源;

2、銷售與網點服務:培訓并推動銀行人員進行銷售,以達成個人銷售目標;為所轄的網點提供相關服務;

3、其他:參加公司或渠道要求的各項會議、培訓及考試,達到公司或渠道要求,并完成相關工作。

崗位要求:

1.本科/碩士學歷,有海外學習,工作經驗優(yōu)先;

2.兩年以上工作經驗,一年銷售經驗,具有銀行保險經驗優(yōu)先;

3.熟悉天津中外資銀行市場情況。

銀行客戶服務崗位職責

崗位職責

1.負責銀行渠道客戶的開拓

2.負責銀行渠道業(yè)務的目標執(zhí)行和管理分配

3.負責銀行渠道產品的銷售及回款

4.負責銀行渠道產品的設計開發(fā)建議

5.負責銀行渠道業(yè)務部門人員的組建管理和招聘

6.負責銀行渠道業(yè)務市場活動

7.負責銀行渠道業(yè)務的績效考核

8.負責領導臨時交辦的工作

任職條件

1.大學本科學歷,二年以上工作經驗

2.思想道德健康,充滿正能量

3.善于溝通交流,有親和力

4.邏輯思維和判斷力強

5.有團隊合作意識和領導力

6.有銀行貴金屬業(yè)務經驗的優(yōu)先

外資銀行客戶崗位職責

私行部理財經理北京劍榮資產管理有限公司北京劍榮資產管理有限公司,劍榮資產,劍榮職責描述:

1、開發(fā)拓展高凈值客戶,與客戶建立長期良好合作關系;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

3、制定銷售方案,完成銷售目標;

4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:

1、兩年以上私人銀行工作經驗,或者三年以上貴賓理財經驗,或者五年以上普通理財經驗;

2、國有銀行、股份制銀行、外資銀行貴賓客戶理財中心高級銷售人員或個人銀行銷售人員;

3、證券、基金、知名三方、城市商行等其他金融機構優(yōu)先考慮;

4、具有afp/cfp/chfp/crfa/cfa執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

銀行客戶主管崗位職責

1、在公司(管理處)主管領導的領導下,全面負責客戶服務部工作的領導、統籌工作,率領本部門員工履行本部門職責;

2、合理