第二章 中國眼科生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

中研普華管理咨詢公司版權所有更多報告請訪問http://www.ChinaIRN.comTEL:0755-2542571625425726FAX:25429588PAGE3第二章中國眼科生產(chǎn)現(xiàn)狀分析第一節(jié)眼科行業(yè)總體規(guī)模國家新醫(yī)改政策為發(fā)行人未來的發(fā)展提供了保障。對于營利性醫(yī)療機構，國家不僅以法規(guī)的形式給予其法律地位，而且輔以相關的配套政策。新醫(yī)改政策將進一步推動醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，并加快形成多元辦醫(yī)格局，民營醫(yī)院在醫(yī)保定點，科研立項，職稱評定等方面與公立醫(yī)院一視同仁，為發(fā)行人未來的成長提供政策性保障。眼科醫(yī)療市場規(guī)模將進一步擴大。按照新醫(yī)改方案，國家在未來三年內投入的人民幣8500億元將大部分用于基本醫(yī)療保障體系的建設，因此基本醫(yī)保范圍將迅速擴大直至全覆蓋，基本醫(yī)療保障水平也將得到大幅提高?；踞t(yī)療服務的市場潛力將得到有效釋放。同時，隨著人們生活水平的提高，中高收入群體日益壯大，對自費醫(yī)療項目的需求將大大增加?？傊?，基本醫(yī)療服務與非基本醫(yī)療服務兩方面需求的放量，為發(fā)行人未來的成長提供了足夠的空間。全國基本醫(yī)保覆蓋面在2011年超過90%，醫(yī)療服務市場規(guī)模有望隨之快速擴張。未來5-10年，醫(yī)療服務業(yè)將迎來絕佳擴張機會，服務于高端醫(yī)療及醫(yī)療衛(wèi)生信息化的醫(yī)療服務公司極具發(fā)掘價值。莫尼塔投資數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)達國家中，醫(yī)療服務通常占衛(wèi)生總費用的絕大部分，在美國超過2.3萬億美元的衛(wèi)生費用中，僅醫(yī)院服務產(chǎn)業(yè)便超過7000億美元，占比32.9%，醫(yī)生服務和家庭醫(yī)療服務則分別占比22.7%和3%。相比之下，國內?？坪透叨酸t(yī)療服務占比較小但正在崛起。眼科醫(yī)療國內市場規(guī)模已達220億元，未來10年縣級醫(yī)院和民營醫(yī)院改造升級的市場規(guī)模約700億元，而口腔、微創(chuàng)外科、美容、婦幼保健等醫(yī)療服務市場規(guī)?？捎^。目前，高端全科醫(yī)院、高端?？漆t(yī)院和公立醫(yī)院的高端服務部門是國內醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)的三大渠道。三星經(jīng)濟研究院數(shù)據(jù)顯示，北京、上海、廣州主要高端?？漆t(yī)療服務類型占比情況為：牙科41%、婦兒15%、體檢13%、眼科8%，康復治療、腫瘤和美容各占5%。在眼科、牙科和體檢等門檻較低的高端品牌中，中資民企僅占據(jù)一半市場份額，而在其他?？萍案叨朔罩?，中外合資或中外合作企業(yè)占據(jù)主流。但行業(yè)集中度仍尚低，以眼科市場為例，國內有超過220家專業(yè)醫(yī)療機構分食市場份額。從2011年我國眼科用藥市場看，全國眼科用藥市場已超過25億元，許多眼科新藥已成為人們備受矚目的品種。而眼科用藥主要以抗感染、抗青光眼、抗白內障、散瞳和縮瞳類藥物為主導。隨著現(xiàn)代社會的發(fā)展，特別是電腦的普遍應用，人們對抗疲勞、抗干澀眼科用藥的需求大增。眾廠家也看中了這一商機，紛紛加入到了這類產(chǎn)品的行列，我們不難發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)時，在眾多眼科用藥中，消炎、潤目成了滴眼劑的主要訴求。我國是近視發(fā)生率較高的國家，從知識型人群中觀察，其發(fā)生率已超過60％，另一方面受現(xiàn)代化辦公特點影響，以及在老齡化社會的發(fā)展，干眼癥的發(fā)生率以每年10％的速度遞增，從而構成了眼科抗炎、潤目用藥的主要消費群體。與此同時，老年性白內障、青光眼有逐步上升的趨勢，從而客觀上造就了龐大的眼科用藥市場，伴隨著保健、醫(yī)療開支付費用指數(shù)的增長，眼科用藥水平也在不斷提高。圖表：2007-2011年衛(wèi)生總費用占GDP比重數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中研普華眼科疾病的發(fā)生率并不高，但卻備受人們的重視，從而使診治率不斷提高，而部分老年性眼疾病理變化緩慢、病程長短不同，許多眼病確診后需長期用藥，所以，在終端市場上，醫(yī)院中占據(jù)主要份額，零售藥房也占有較大的比例，從而令消費市場持續(xù)增長。眼科作為醫(yī)學中自然形成的獨立體系，治療藥物也具有一定的特殊性，在劑型方面，基礎性藥物主要由滴眼液和眼膏劑構成。目前，在醫(yī)院購入全部藥品中，眼科藥物共有110個品種，成為眼科產(chǎn)品市場的中流砥柱。眼科藥物在20世紀70年代還作為企業(yè)的附屬小產(chǎn)品，自國內外市場逐漸接軌后，隨著競爭的加劇和產(chǎn)業(yè)結構的細化，眼科用藥已形成一個獨特的體系，眼科藥物生產(chǎn)廠已獨樹一幟，形成了專業(yè)化產(chǎn)業(yè)集團?？垢腥绢愌劭朴盟幘哂衅贩N多，用量大的特點，形成了創(chuàng)利的主體。目前，全國樣本醫(yī)院應用的抗菌／消炎類眼藥為34種。經(jīng)過多年發(fā)展已改變了傳統(tǒng)的氯霉素滴眼液、紅霉素眼膏的單一結構，逐漸發(fā)展成為第三代喹諾酮類滴眼液和各種抗生素復方制劑的格局，從而打造了潤舒、樂敦、安利等許多知名品牌。在抗感染類眼科用藥中，喹諾酮類的氧氟沙星滴眼液是醫(yī)院中用量最大品種，在喹諾酮類中占據(jù)了90％以上的份額，自寧波唯森制藥的產(chǎn)品于1993年率先獲準上市后，SFDA已批準29家企業(yè)生產(chǎn)，產(chǎn)量較大的是沈陽興齊制藥、湖北東盛、上海信誼金朱藥業(yè)、江西天施康等，市場上主要品牌有迪可羅、信得妥、安利、諾青，以及日本參天制藥株式會社的泰利必妥。氧氟沙星滴眼液的“后代”左氧氟沙星滴眼液是2001年日本參天制藥株式會社上市的品種，其商品名為“Iquix”。該品在我國屬于四類新藥，自2002年國內仿制成功左氧氟沙星滴眼液后，目前已有６家企業(yè)獲得SFDA頒發(fā)的生產(chǎn)批文并投放市場。2004年左氧氟沙星滴眼液用藥量增長迅猛，與上一年同比增長了149％，產(chǎn)品主要包括有珠海聯(lián)邦中山分公司的“左?？怠?、山東正大福瑞達制藥的“海倫”、江蘇亞邦愛普森藥業(yè)的“視邦”、北京利祥制藥的“朗悅”、重慶科瑞藥業(yè)的“晶安”和杭州國光藥業(yè)的左氧氟沙星滴眼液。目前，左氧氟沙星滴眼液已歸入到《國家醫(yī)保藥品目錄》的乙類。由于左氧氟沙星滴眼液具有優(yōu)異的抗菌活性和強大的組織穿透力，已得到了醫(yī)生、患者的認可。青光眼是我國的常見病，常稱為第二大眼科疾病，約占眼科疾病的14.36％，占致盲眼病的第4位，人群中的發(fā)病率約為0.12％～1.64％。青光眼的患病率隨年齡增長而增加，從40歲開始上升，50歲以上患者所占的比例達68％，青光眼是與職業(yè)有很大的關系的一種眼科疾病。近幾年，眼科樣本醫(yī)院抗青光眼和縮瞳用藥呈現(xiàn)出不斷增長趨勢，2004年這類藥物的用藥金額增長22％，治療青光眼常用藥物有10種，抗青光眼藥主要有β－腎上腺受體阻滯劑卡替洛爾、馬來酸噻嗎洛爾、拉坦前列素、鹽酸可樂定、毛果蕓香堿滴眼液等。從全國樣本醫(yī)院應用的眼科用藥統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)計可知，銷售居第2位的品種是抗生素復