需求調(diào)研方法三篇

需求調(diào)研方法三篇第1條需求研究方法、調(diào)查方法、1需求概述、1.1軟件需求、1.1.1需求定義需求是用戶的期望，是用戶改善現(xiàn)狀、解決某些問(wèn)題或?qū)崿F(xiàn)某些目標(biāo)的需求。實(shí)現(xiàn)需求的過(guò)程是通過(guò)軟件產(chǎn)品的功能實(shí)現(xiàn)用戶目標(biāo)并使其符合用戶預(yù)期目標(biāo)的過(guò)程。需求級(jí)別軟件需求的三個(gè)級(jí)別1。業(yè)務(wù)需求反映了組織或用戶對(duì)系統(tǒng)、產(chǎn)品的高層次目標(biāo)需求。用戶需求描述了用戶在使用產(chǎn)品時(shí)必須完成的任務(wù)。功能需求定義了開(kāi)發(fā)人員必須實(shí)現(xiàn)的軟件功能，以使用戶能夠完成他們的任務(wù)，從而滿足業(yè)務(wù)需求。非功能性需求并不直接為用戶完成某項(xiàng)任務(wù)，但在操作系統(tǒng)過(guò)程中伴隨用戶的需求描述了系統(tǒng)呈現(xiàn)給用戶的行為和操作，包括產(chǎn)品必須遵守的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和約束、操作界面的具體細(xì)節(jié)和結(jié)構(gòu)限制。需求來(lái)源軟件需求可以來(lái)自各個(gè)方面，這取決于所開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的性質(zhì)和開(kāi)發(fā)環(huán)境。以下是幾個(gè)軟件需求的典型來(lái)源。訪談、調(diào)查用戶或潛在用戶了解新軟件產(chǎn)品用戶需求的最直接方法是詢問(wèn)他們。通過(guò)對(duì)最終用戶的直接訪談或調(diào)查，了解用戶當(dāng)前管理或應(yīng)用過(guò)程中存在的問(wèn)題、思想或想法、業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，并通過(guò)排序和分析形成軟件需求。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手類似產(chǎn)品的研究當(dāng)用戶在實(shí)際工作中產(chǎn)生新需求時(shí)，總會(huì)有對(duì)需求敏感的制造商發(fā)現(xiàn)商機(jī)，并將用戶的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品。在沒(méi)有更好的條件深入客戶調(diào)查的情況下，我們可以對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的類似產(chǎn)品進(jìn)行研究，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，研究產(chǎn)品功能的目的和意義，并推出軟件需求。經(jīng)驗(yàn)需求分析師需求分析師應(yīng)該始終對(duì)自己的領(lǐng)域知識(shí)敏感，努力思考，將積累的豐富領(lǐng)域知識(shí)與自己的分析和判斷相結(jié)合，根據(jù)用戶的實(shí)際工作需求形成假設(shè)，并形成軟件需求。在用于市場(chǎng)支持活動(dòng)的軟件產(chǎn)品發(fā)布和推廣后，用戶將在實(shí)際工作中檢查軟件產(chǎn)品。市場(chǎng)售后支持人員在為用戶提供培訓(xùn)和技術(shù)支持的同時(shí)，收集用戶在使用系統(tǒng)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，并接受用戶對(duì)系統(tǒng)改進(jìn)的意見(jiàn)。因此，可以收集市場(chǎng)支持人員接受的系統(tǒng)改進(jìn)想法，并將其轉(zhuǎn)化為軟件需求。政策體系和法律法規(guī)公司所在國(guó)家、行業(yè)政策體系和法律法規(guī)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中必須遵循的規(guī)則，對(duì)公司的活動(dòng)具有強(qiáng)制性約束力。研究目標(biāo)企業(yè)國(guó)家、行業(yè)、法規(guī)和系統(tǒng)的政策，找出與信息化相關(guān)的需求，通過(guò)排序和分析形成軟件需求。尤其是當(dāng)企業(yè)使用的法律法規(guī)、政策和系統(tǒng)發(fā)生變化時(shí)，這是軟件產(chǎn)品更新的一個(gè)重要機(jī)會(huì)。1.2需求調(diào)查定義在正常情況下，用戶不能直接獨(dú)立地提出完整的、準(zhǔn)確的需求，這需要項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的介入，以澄清用戶已經(jīng)表達(dá)的需求，并借助需求調(diào)查挖掘出用戶尚未解釋的需求。需求研究是指通過(guò)與用戶的交流和溝通來(lái)獲取用戶需求的一系列活動(dòng)，是編制需求規(guī)格的前期工作。換句話說(shuō)，需求研究是假設(shè)用戶已經(jīng)掌握了需求，并通過(guò)某種手段或方法準(zhǔn)確地描述了需求、，從而使軟件開(kāi)發(fā)的后續(xù)活動(dòng)能夠順利進(jìn)行。需求研究目的需求研究是理解參與實(shí)際工作的人真正需要什么樣的程序，獲得準(zhǔn)確的、清晰的、完整的用戶需求信息，編寫需求規(guī)范，并為后續(xù)工作提供基礎(chǔ)的過(guò)程。需求研究有三個(gè)主要目的1、獲得準(zhǔn)確度、清晰度、完整要求，包括功能要求和非功能要求；2、確定需求的分類，確定需求的優(yōu)先級(jí)，并指導(dǎo)后續(xù)工作；3、收集研究對(duì)象的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)需求的發(fā)展趨勢(shì)，為軟件產(chǎn)品的發(fā)展方向提供依據(jù)。需求調(diào)查的必要性1、需求研究是減少用戶“期望差異”的關(guān)鍵步驟。軟件產(chǎn)品作為一種特殊的商品，是由軟件公司通過(guò)有限的技術(shù)手段、資源來(lái)開(kāi)發(fā)的，以滿足用戶的需求。由于需求的不可估量的“效用”和軟件產(chǎn)品不能直接創(chuàng)造價(jià)值的特殊性，用戶可能對(duì)最終產(chǎn)品有“期望差異”。這種“期望差異”會(huì)影響用戶對(duì)軟件產(chǎn)品的滿意度，并影響軟件產(chǎn)品的銷售。需求研究是在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中了解用戶的期望，從而減少這種差異，提高用戶的滿意度。軟件需求也可以說(shuō)是用戶追求更大利潤(rùn)的“愿望”，以便在一定條件下改善管理?xiàng)l件。當(dāng)欲望得到滿足時(shí)，人們會(huì)感到快樂(lè)和幸福，這就是“效用”。由于客觀條件的限制，軟件產(chǎn)品兩端的用戶和開(kāi)發(fā)者無(wú)法傳遞準(zhǔn)確的需求信息，也無(wú)法在一開(kāi)始就對(duì)信息系統(tǒng)的需求達(dá)成一致。由于技術(shù)能力的限制，用戶很難向開(kāi)發(fā)人員準(zhǔn)確地傳達(dá)系統(tǒng)需求。由于業(yè)務(wù)限制，開(kāi)發(fā)人員也很難準(zhǔn)確地獲得用戶的真實(shí)應(yīng)用需求。需求信息的不對(duì)稱和需求描述的錯(cuò)位容易導(dǎo)致系統(tǒng)設(shè)計(jì)的缺陷，最終導(dǎo)致系統(tǒng)應(yīng)用的不完善甚至系統(tǒng)失效。作為客觀世界的存在，不同的用戶由于不同的環(huán)境、思想等原因在同一領(lǐng)域有不同的需求。軟件產(chǎn)品是在有限的資源、有限的時(shí)間、有限的技術(shù)手段和條件下開(kāi)發(fā)的。不可能獲得所有潛在用戶的需求并滿足所有潛在用戶的需求。這需要軟件產(chǎn)品建立目標(biāo)用戶并關(guān)注目標(biāo)用戶的需求。它是一種成功的產(chǎn)品，能夠獲得目標(biāo)用戶的滿意，贏得目標(biāo)用戶的認(rèn)可，促進(jìn)目標(biāo)市場(chǎng)的銷售。作為一家商業(yè)軟件公司，它的目標(biāo)是利益最大化。好處的重要來(lái)源是將更令人滿意的軟件產(chǎn)品引入市場(chǎng)并取得市場(chǎng)成功。如何讓用戶對(duì)我們的產(chǎn)品滿意是軟件R&D、銷售人員不斷警惕和考慮的主題。在我看來(lái)，滿足用戶就是滿足他們的“期望”，當(dāng)他們看到、使用我們的軟件，甚至超過(guò)他們的“期望”，這將導(dǎo)致用戶的購(gòu)買欲望，從而帶來(lái)銷售機(jī)會(huì)。然而，獲得、來(lái)理解用戶的期望是軟件產(chǎn)品滿足用戶期望的先決條件。只有了解用戶的期望，通過(guò)產(chǎn)品研發(fā)最大限度地實(shí)現(xiàn)用戶的期望，提高用戶的滿意度，開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品才能更好地滿足用戶的期望，提高用戶期望的滿意度。結(jié)論1）軟件產(chǎn)品必須有目標(biāo)客戶，目標(biāo)客戶的需求是關(guān)鍵。2）需求研究非常重要，是軟件產(chǎn)品贏得市場(chǎng)的先決條件，也是任何軟件公司+軟件開(kāi)發(fā)人員必須注意的一個(gè)環(huán)節(jié)。3）需求研究和分析是信息化建設(shè)的第一步。做好需求研究是軟件產(chǎn)品成功的關(guān)鍵一步。2、需求變化很大，這可能是由于需求不完全、不明確。許多參與軟件研發(fā)的人都這樣抱怨:“用戶需求又變了。到今天為止，它們已經(jīng)改變了三次。許多工作不得不再次返工。我真的不知道他們下次是否還會(huì)改變?！氨M管無(wú)助，我們必須重新評(píng)估變化的需求、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試。這些變化不僅增加了軟件研發(fā)的成本，也挫傷了研究人員的積極性，降低了他們的成就感。盡管需求的變化對(duì)軟件研究和開(kāi)發(fā)有很大的影響，但是它們通常是不可控制的，并且是客觀存在的。這些都是軟件研究者必須正視和面對(duì)的問(wèn)題。隨著目標(biāo)用戶的變化，目標(biāo)用戶認(rèn)知的提高、用戶內(nèi)部環(huán)境的變化、外部環(huán)境的變化、技術(shù)的進(jìn)步等。，需求總是不斷變化的，往往在以前的需求得到滿足之后，會(huì)產(chǎn)生更高水平的需求。誠(chéng)然，為了確保軟件研發(fā)的順利進(jìn)行和軟件產(chǎn)品的及時(shí)交付，我們需要加強(qiáng)需求的管理和控制需求的變化。然而，面對(duì)變化，我們應(yīng)該考慮如何減少變化的機(jī)會(huì)，讓我們對(duì)研究和開(kāi)發(fā)的主動(dòng)性有更多的控制。此外，控制需求的變化將不可避免地犧牲用戶的滿意度。當(dāng)軟件產(chǎn)品沒(méi)有交付給用戶時(shí),“期望差異”已經(jīng)出現(xiàn)，這必然會(huì)影響產(chǎn)品的銷售。從另一個(gè)角度看這個(gè)問(wèn)題，用戶的需求總是在變化。很有可能我們沒(méi)有完全獲得用戶的需求或者沒(méi)有挖掘出用戶的隱藏需求。研發(fā)所基于的需求是不完整的。通過(guò)需求研究，這是獲得完全、明確用戶需求的好方法。以完全、明確需求作為研發(fā)的基礎(chǔ)，需求變化的概率可以很好地降低。結(jié)論1）需求變化是客觀存在的。作為軟件開(kāi)發(fā)人員，他們必須保持良好的心態(tài)，處理好需求變化。2）需求是在一定的時(shí)間范圍內(nèi)確定的、一定的環(huán)境（經(jīng)濟(jì)環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、開(kāi)發(fā)周期、信息技術(shù)應(yīng)用水平）、一定的用戶組范圍，或者是相對(duì)確定的。3）加強(qiáng)需求管理，進(jìn)行需求研究，盡快獲得完全、明確的需求是比控制需求變化更好的方法；3、錯(cuò)誤修復(fù)得越早，成本越低。需求階段是軟件研發(fā)的重要階段。其結(jié)果是后續(xù)研發(fā)階段的重要基礎(chǔ)，并對(duì)研發(fā)產(chǎn)生重大影響。需求的質(zhì)量通常決定項(xiàng)目的成敗。做好需求調(diào)研是獲得完整、準(zhǔn)確、明確需求的前提，而準(zhǔn)確的需求是項(xiàng)目成功的關(guān)鍵。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)軟件各個(gè)階段發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤的修復(fù)成本的統(tǒng)計(jì)。在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中，后期修復(fù)錯(cuò)誤的成本越高，通常是需求階段成本的數(shù)百倍。需求研究可以使不明確的需求盡早清晰，修改不準(zhǔn)確的需求，補(bǔ)充和完善需求，盡早發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，盡快修復(fù)，減少研發(fā)過(guò)程后續(xù)階段潛在錯(cuò)誤的數(shù)量，縮短研發(fā)周期，降低研發(fā)成本。結(jié)論需求研究可以有效減少研發(fā)過(guò)程中潛在的需求誤差，降低研發(fā)成本。在實(shí)際的研發(fā)過(guò)程中，由于外部環(huán)境或內(nèi)部環(huán)境的壓力，軟件研發(fā)經(jīng)常面臨時(shí)間緊、任務(wù)重的局面。為了確保軟件產(chǎn)品的及時(shí)交付，項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)常選擇減少或壓縮需求研究，并給軟件編碼和測(cè)試足夠的時(shí)間。結(jié)果通常是產(chǎn)品在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)如期交付，所以很難說(shuō)質(zhì)量有多好。在我看來(lái)，這樣的過(guò)程非常危險(xiǎn)。要得到一種不被市場(chǎng)認(rèn)可的產(chǎn)品可能要花費(fèi)大量的時(shí)間和人力。公司浪費(fèi)人力和財(cái)力資源，R&D員工無(wú)法從中獲得成就感。即使軟件研發(fā)團(tuán)隊(duì)面臨著繁重的工作負(fù)載、人員短缺、時(shí)間緊張的情況，研發(fā)團(tuán)隊(duì)也不能在不了解需求的情況下直接編碼，并根據(jù)自己的感覺(jué)來(lái)做事。不明確的需求、不完整、不穩(wěn)定是項(xiàng)目的最大風(fēng)險(xiǎn)，這可能導(dǎo)致項(xiàng)目返工、項(xiàng)目延期并最終終止項(xiàng)目。一個(gè)可行的軟件產(chǎn)品必須基于真實(shí)用戶的需求，并由嚴(yán)格的研究和開(kāi)發(fā)過(guò)程來(lái)保證。它必須來(lái)自用戶并返回給用戶。我認(rèn)為有可能縮減需求研究流程，只要需求清晰、完整、準(zhǔn)確，并且研發(fā)團(tuán)隊(duì)和用戶對(duì)需求有相同的理解。在這種情況下，需求研究流程可以縮短，但建議項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)發(fā)布需求文檔，以便于項(xiàng)目的繼承和移交。在其他情況下，需求研究過(guò)程不應(yīng)該被削減，但是可以根據(jù)條件選擇適當(dāng)?shù)难芯糠椒ā?.6需求研究的開(kāi)始時(shí)間從軟件研發(fā)階段開(kāi)始，在項(xiàng)目被批準(zhǔn)后，軟件產(chǎn)品和目標(biāo)用戶的范圍被確定，產(chǎn)品人員可以開(kāi)始為需求研究做準(zhǔn)備。需求研究過(guò)程2.1活動(dòng)2.1.1研究范圍的確定在研究實(shí)施之前，需求研究的范圍對(duì)需求研究過(guò)程有重大影響，它決定了需求研究對(duì)象、研究參與者和研究周期的長(zhǎng)度。Clear、需求研究的準(zhǔn)確范圍是研究活動(dòng)成功的先決條件。在決定進(jìn)行需求研究后，有必要盡快確定需求研究的范圍和研究?jī)?nèi)容。調(diào)查范圍從宏觀上劃分了調(diào)查內(nèi)容的界限，確定了調(diào)查的主要內(nèi)容?？梢愿鶕?jù)產(chǎn)品范圍和預(yù)期目標(biāo)分析目標(biāo)的組織特征和業(yè)務(wù)特征，確定需求調(diào)查的范圍，明確劃分調(diào)查業(yè)務(wù)的界限。如果需求調(diào)查的范圍過(guò)大，可能導(dǎo)致調(diào)查實(shí)施周期長(zhǎng)，調(diào)查質(zhì)量不穩(wěn)定。在這種情況下，項(xiàng)目經(jīng)理可以根據(jù)經(jīng)驗(yàn)將研究范圍劃分為幾個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，確定研究重點(diǎn)，以便于控制研究過(guò)程。2.1.2研究團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成功的一個(gè)重要先決條件是一個(gè)擁有明確職責(zé)和權(quán)利的強(qiáng)有力的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)。根據(jù)項(xiàng)目需求調(diào)研工作的要求，為了有效、及時(shí)地溝通，更好地推進(jìn)需求調(diào)研工作，組建調(diào)研團(tuán)隊(duì)，可以根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模和復(fù)雜程度確定人員需求和數(shù)量。需求研究的參與者包括商業(yè)用戶和研究實(shí)施者。1、業(yè)務(wù)用戶由熟悉研究范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際工作的用戶組成，負(fù)責(zé)提出需求、審核需求結(jié)果、協(xié)助研究實(shí)施者完成需求研究工作；為了保證需求研究的質(zhì)量，需求研究應(yīng)該選擇盡可能多的用戶進(jìn)行研究。然而，由于項(xiàng)目時(shí)間和成本的原因，不可能對(duì)所有用戶進(jìn)行需求研究。因此，有必要將能夠確定需求和理解業(yè)務(wù)流程的用戶確定為每種類型用戶的代表。系統(tǒng)用戶在許多方面是不同的，例如知識(shí)和技能、職位（業(yè)務(wù)流程）、權(quán)限、地理布局、個(gè)人素質(zhì)和偏好等。根據(jù)這些差異，可以將這些不同的用戶分為不同的用戶類別，并從每個(gè)類別中選擇一些有代表性的用戶作為研究對(duì)象。至少有一個(gè)能夠真正代表他們需求的人被選為每一類用戶的代表，并且能夠做出決策。用戶代表通常是三類用戶的領(lǐng)導(dǎo)者，他們對(duì)項(xiàng)目擁有決策權(quán)、熟悉業(yè)務(wù)流程的專家、系統(tǒng)最終用戶。每個(gè)用戶代表代表一個(gè)特定的用戶類，并充當(dāng)該用戶類和開(kāi)發(fā)人員之間的主界面。用戶代表從他們所代表的用戶類別中收集需求信息，而每個(gè)用戶代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)他們所代表的用戶的需求表達(dá)中的不一致性和不兼容性。用戶類不一定指人，但也可能包括其他應(yīng)用系統(tǒng)、接口或硬件，這使得系統(tǒng)邊界之外的接口成為系統(tǒng)需求。對(duì)用戶組進(jìn)行分類，總結(jié)他們自己的特點(diǎn)，并詳細(xì)描述他們各自的特點(diǎn)和任務(wù)狀態(tài)，將有助于獲取需求和設(shè)計(jì)系統(tǒng)。2、研究實(shí)施者由熟悉研究領(lǐng)域的人員組成，他們負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和進(jìn)行需求研究，記錄研究?jī)?nèi)容和編寫需求規(guī)范。研究實(shí)施者是整個(gè)需求研究過(guò)程的執(zhí)行者。研究實(shí)施者按照計(jì)劃、逐步與用戶溝通，收集研究范圍的需求，最終發(fā)布需求規(guī)范。研究實(shí)施者的能力和活動(dòng)對(duì)需求研究的進(jìn)展有顯著影響、質(zhì)量。研究執(zhí)行者的組成應(yīng)基于互補(bǔ)原則。至少三類人員應(yīng)由技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員和管理人員組成。根據(jù)研究范圍的需要，應(yīng)選擇具有匹配能力的人員參與研究。研究實(shí)施者確定后，應(yīng)根據(jù)研究實(shí)施者的能力和內(nèi)容以及充分發(fā)揮個(gè)人專長(zhǎng)和促進(jìn)需求研究的原則，確定研究實(shí)施者的角色，并結(jié)合研究范圍進(jìn)行分工。3、需求調(diào)研管理人員負(fù)責(zé)需求調(diào)研工作的整體部署，協(xié)調(diào)重大業(yè)務(wù)、進(jìn)度等事項(xiàng)，并控制調(diào)研進(jìn)度和質(zhì)量。2.1.3研究方案的確定2.1.3.1研究方法在進(jìn)行研究之前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)充分了解參與研究雙方的基本情況，并根據(jù)研究對(duì)象的工作習(xí)慣、業(yè)務(wù)能力和研究人員能力、研究進(jìn)度要求等因素選擇研究方法。2.1.3.1.1.1參與研究的領(lǐng)先研究用戶在研究范圍的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中沒(méi)有足夠的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和對(duì)系統(tǒng)、的完全理解。在研究過(guò)程中，需要充分發(fā)揮研究實(shí)施者的“專家”作用，利用研究實(shí)施者掌握的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)來(lái)組織需求總結(jié)的內(nèi)容，提交給用戶進(jìn)行分析和初步確認(rèn)，最后由用戶和研究實(shí)施者提煉需求內(nèi)容、確認(rèn)的過(guò)程稱為主導(dǎo)研究。這種研究方法對(duì)研究實(shí)施者的能力要求很高。研究實(shí)施者可以根據(jù)項(xiàng)目時(shí)間要求自由安排研究，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)低。然而，由于缺乏業(yè)務(wù)用戶的支持，需求質(zhì)量往往取決于研究實(shí)施者的能力，這可能導(dǎo)致需求結(jié)果與業(yè)務(wù)用戶真實(shí)意圖之間的偏差，給研究進(jìn)展和需求質(zhì)量帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。采用主導(dǎo)的研究方法，研究實(shí)施者不僅需要在業(yè)務(wù)領(lǐng)域有知識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，還需要有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力。在研究過(guò)程中，他們應(yīng)該反復(fù)與業(yè)務(wù)用戶溝通，雙重開(kāi)發(fā)和一致性的要求必須由業(yè)務(wù)用戶簽字確認(rèn)。2.1.3.1.2領(lǐng)先的研究業(yè)務(wù)用戶在研究業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有相對(duì)完整的系統(tǒng)知識(shí)+經(jīng)驗(yàn)積累。在研究過(guò)程中，研究人員用他們自己的知識(shí)來(lái)指導(dǎo)業(yè)務(wù)用戶完全清楚地解釋他們的需求，而用戶最終確認(rèn)他們的需求的過(guò)程稱為引導(dǎo)研究。這種研究方法的研究過(guò)程在業(yè)務(wù)用戶和研究實(shí)施者之間有著高度的合作。研究實(shí)施者可以根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的要求安排研究計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行研究。通過(guò)引導(dǎo)業(yè)務(wù)用戶提出需求，并利用自己的知識(shí)積累、專業(yè)判斷、整理需求信息，調(diào)查實(shí)施者確認(rèn)了業(yè)務(wù)用戶的需求。這種調(diào)查方法在進(jìn)度和質(zhì)量方面風(fēng)險(xiǎn)最小。2.1.3.1.3被動(dòng)調(diào)查業(yè)務(wù)用戶能力強(qiáng)，在調(diào)查領(lǐng)域擁有豐富的知識(shí)+經(jīng)驗(yàn)，對(duì)未來(lái)建設(shè)體系有比較清晰的認(rèn)識(shí)。在調(diào)查過(guò)程中，根據(jù)調(diào)查實(shí)施者的要求，通過(guò)主動(dòng)描述、業(yè)務(wù)用戶需求描述、研究人員記錄、需求分析或業(yè)務(wù)用戶發(fā)布的需求，稱為被動(dòng)調(diào)查。這種研究方法對(duì)研究人員的要求最少，但研究人員無(wú)法掌握研究進(jìn)展，也無(wú)法判斷收集需求的質(zhì)量，因此進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)較大。研究者應(yīng)采用被動(dòng)研究的方法，提前準(zhǔn)備好研究大綱，將研究?jī)?nèi)容劃分為幾個(gè)可以獨(dú)立調(diào)查的研究點(diǎn)，根據(jù)研究大綱制定研究計(jì)劃，根據(jù)研究計(jì)劃開(kāi)展研究，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)偏差盡快采取措施降低進(jìn)度偏差的風(fēng)險(xiǎn)。在調(diào)查過(guò)程中，將調(diào)查對(duì)象提出的需求與調(diào)查大綱進(jìn)行比較，分析收集到的需求是否全面，并保證需求的質(zhì)量。2.1.3.2研究策略1、從粗到細(xì)，從宏觀到微觀，從外到內(nèi)，逐步深化需求研究是一個(gè)系統(tǒng)工程。研究過(guò)程是圍繞業(yè)務(wù)需求進(jìn)行的，通過(guò)研究收集的用戶需求必須參考業(yè)務(wù)需求。調(diào)查過(guò)程必須首先從宏觀角度了解用戶業(yè)務(wù)的整體情況，然后依次逐步系統(tǒng)地深化細(xì)節(jié)，并在過(guò)程中不斷修正對(duì)業(yè)務(wù)情況的理解，直到整個(gè)調(diào)查活動(dòng)完成。由于我們是用戶業(yè)務(wù)的外行，如果我們從業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)入手，很容易迷失方向，抓住業(yè)務(wù)核心。與此同時(shí)，我們應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，對(duì)于一個(gè)門外漢來(lái)說(shuō)，我們對(duì)細(xì)節(jié)的理解必須是有限的，我們不應(yīng)該期望自己對(duì)無(wú)限、的每一個(gè)細(xì)節(jié)都有透徹的了解。首先，這個(gè)項(xiàng)目是有成本控制的，不可能有無(wú)限的時(shí)間讓你理解。第二，用戶作為業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專家，對(duì)業(yè)務(wù)有很好的理解。作為一名研究人員，沒(méi)有必要熟悉每一個(gè)細(xì)節(jié)，因?yàn)槲磥?lái)的系統(tǒng)將無(wú)法完全處理業(yè)務(wù)的所有細(xì)節(jié)。在用戶企業(yè)中，這些擁有專業(yè)技能的人仍有許多事情要做。2、從不同級(jí)別的用戶代表收集不同級(jí)別的需求。由于工作內(nèi)容、和業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)的不同，不同級(jí)別的用戶對(duì)同一業(yè)務(wù)的需求往往不同。作為研究者，我們應(yīng)該清楚地知道應(yīng)該從哪個(gè)層次的用戶那里獲取哪種需求，并檢查需求研究對(duì)象的層次和獲取需求的層次在研究過(guò)程中是否一致。通過(guò)自上而下的訪談，對(duì)未來(lái)系統(tǒng)的描述將從一個(gè)大黑盒變成幾個(gè)小黑盒，然后變成一個(gè)透明、明確、詳細(xì)系統(tǒng)定義的過(guò)程。通過(guò)對(duì)高層決策者的調(diào)查，更多的是了解系統(tǒng)預(yù)期目標(biāo)、功能藍(lán)圖；通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)者的調(diào)查，可以收集到經(jīng)營(yíng)細(xì)節(jié)和經(jīng)營(yíng)細(xì)節(jié)。3、以業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)橹骶€，明確各業(yè)務(wù)的環(huán)節(jié)流程關(guān)系。1）根據(jù)研究?jī)?nèi)容的關(guān)聯(lián)度和特點(diǎn)，將研究?jī)?nèi)容分成若干個(gè)研究主題，首先明確每個(gè)主題的目標(biāo)以及與其他主題的關(guān)系。2）明確每個(gè)主題中存在的活動(dòng)以及每個(gè)主題與其他主題之間發(fā)生的活動(dòng)；3）對(duì)每項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行研究，找出每項(xiàng)活動(dòng)的過(guò)程環(huán)節(jié)和內(nèi)容。2.1.3.3研究方法需求研究方法一般是現(xiàn)場(chǎng)觀察、訪談、問(wèn)卷、數(shù)據(jù)訪問(wèn)方法。1、現(xiàn)場(chǎng)觀察不與研究對(duì)象進(jìn)行正面接觸，而是觀察附近的具體業(yè)務(wù)，訪問(wèn)研究對(duì)象的工作流程，觀察研究對(duì)象的運(yùn)行情況。根據(jù)觀察收集的信息，組織分析，發(fā)布需求說(shuō)明書。2、與研究對(duì)象的面對(duì)面交談。研究對(duì)象描述了業(yè)務(wù)信息和需求信息。研究人員要求研究對(duì)象事先準(zhǔn)備好問(wèn)題，并記錄訪談過(guò)程。在整理和分析訪談過(guò)程記錄后，發(fā)布需求規(guī)范。3、問(wèn)卷調(diào)查法:研究者根據(jù)調(diào)查內(nèi)容將相關(guān)問(wèn)題制作成問(wèn)卷表，并向調(diào)查對(duì)象發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷。調(diào)查對(duì)象根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)填寫調(diào)查表，研究人員按時(shí)收集調(diào)查表。調(diào)查人員整理并分析收集的調(diào)查問(wèn)卷，以獲得需求并發(fā)布需求規(guī)格。4、數(shù)據(jù)訪問(wèn)法收集研究對(duì)象范圍內(nèi)的相關(guān)規(guī)章制度等書面數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)指南、工作流程輸出，并對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析以獲得需求。對(duì)于需求研究，應(yīng)采用直接訪談和非標(biāo)準(zhǔn)化的方法進(jìn)行訪談和調(diào)查，以方便溝通。通過(guò)研究過(guò)程的互動(dòng)，可以激發(fā)研究對(duì)象的積極性，收獲研究實(shí)施前錯(cuò)過(guò)的需求。問(wèn)卷調(diào)查法是一種標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)查，可以作為一種輔助方法。對(duì)于更復(fù)雜的信息系統(tǒng)調(diào)查，不建議將問(wèn)卷調(diào)查作為唯一的調(diào)查方法。另一方面，實(shí)地觀察法和數(shù)據(jù)訪問(wèn)法作為研究者積極實(shí)施的研究方法，依賴于研究者的主觀判斷，具有一定的局限性，可以作為判斷收集需求的輔助手段。幾種常用調(diào)查方法的比較:現(xiàn)場(chǎng)觀察、長(zhǎng)時(shí)間、高時(shí)間、高時(shí)間和低時(shí)間、高時(shí)間和低時(shí)間、高時(shí)間和低時(shí)間、高時(shí)間和低時(shí)間問(wèn)卷、中時(shí)間和好時(shí)間獲取信息、短時(shí)間和低時(shí)間差異、2.1.4。為確保調(diào)查的順利開(kāi)展，在調(diào)查開(kāi)始前應(yīng)安排好一系列的支持工作，加強(qiáng)隊(duì)伍管理和建設(shè)，確保調(diào)查的順利進(jìn)行。1、編制需求研究計(jì)劃的需求研究過(guò)程是項(xiàng)目的一個(gè)階段，需求研究計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)劃的一個(gè)組成部分。在需求研究范圍、被研究團(tuán)隊(duì)確定之后，研究領(lǐng)導(dǎo)評(píng)估工作量并準(zhǔn)備研究計(jì)劃。一般來(lái)說(shuō)，需求研究過(guò)程是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)化的過(guò)程。在研究過(guò)程中，圍繞主題展開(kāi)不同的討論，并制定需求研究計(jì)劃。通常，任務(wù)的粒度只需要到達(dá)業(yè)務(wù)塊，研究人員就可以掌握具體的進(jìn)展。研究者可以根據(jù)研究過(guò)程的實(shí)際情況，在“大”計(jì)劃的指導(dǎo)下，靈活調(diào)整詳細(xì)計(jì)劃。2、用于準(zhǔn)備研究活動(dòng)的文檔模板研究活動(dòng)的主要結(jié)果是一系列文檔記錄要求。為了便于文檔理解和后處理、使用，軟件需求應(yīng)該使用統(tǒng)一的模板，并按照一致的規(guī)范進(jìn)行準(zhǔn)備。研究過(guò)程中使用的文檔模板主要包括研究記錄模板、用戶需求規(guī)格模板、軟件需求規(guī)格模板等。在確定書面規(guī)范和模板后，將在研究小組中進(jìn)行推廣、培訓(xùn)。3、準(zhǔn)備研究過(guò)程中使用的工具，并將其分發(fā)給參與者，如word、excel、visio等。4、制定研究大綱為了確保研究質(zhì)量，研究人員應(yīng)在開(kāi)展研究活動(dòng)之前根據(jù)研究范圍準(zhǔn)備研究大綱。研究大綱至少應(yīng)包括以下幾個(gè)方面:1）研究對(duì)象的基本信息；2）研究對(duì)象的預(yù)期目標(biāo)；3）研究業(yè)務(wù)的功能需求；4）研究業(yè)務(wù)的非功能性需求；研究大綱貫穿整個(gè)研究活動(dòng)；在研究實(shí)施過(guò)程中，研究者可以根據(jù)研究大綱指導(dǎo)用戶提出需求，并檢查用戶提出的需