2023年中國電磁屏蔽膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析預測報告

2023年中國電磁屏蔽膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析預測報告一、基本情況電磁屏蔽膜是一種厚度在微米級別、具有復雜結構的薄膜，具有抑制電子元器件電磁干擾的功能，通過貼合于柔性電路板（FPC）產(chǎn)生作用?，F(xiàn)代電子產(chǎn)品“輕薄短小”和高頻高速化趨勢更加明顯，驅(qū)動著電子元器件及其組件內(nèi)外部的電磁干擾、以及信號在傳輸中衰減問題逐漸嚴重，對電磁屏蔽膜的需求更大，同時也提出了更高的性能要求。廣泛應用于觸摸屏，超薄柔性結構，透過率和屏蔽效能又較高要求的場合，該產(chǎn)品還滿足軍工應用特殊需求，如可以在-45℃~85℃條件下使用等。方邦股份為電磁屏蔽膜行業(yè)重要企業(yè)之一。廣州方邦電子股份有限公司是國內(nèi)首批、廣州市第一家科創(chuàng)板上市企業(yè)，證券名稱：“方邦股份”，證券代碼：“688020”，同時為國家首批專精特新“小巨人”企業(yè)。公司位于廣州開發(fā)區(qū)，成立于2010年12月，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務于一體的稀缺高端電子專用材料平臺型企業(yè)，目前主要產(chǎn)品有：電磁屏蔽膜、極薄撓性覆銅板、薄膜電阻、超薄可剝離銅箔、鋰電銅箔等，產(chǎn)品廣泛應用于5G通訊、芯片封裝、高能量密度鋰電池負極材料、汽車電子、高密度互連板（HDI）等領域，終端應用客戶包括三星、華為、OPPO、VIVO、小米等國內(nèi)外知名品牌。其中在2012年推出的電磁屏蔽膜，打破了日本企業(yè)在該領域的技術壟斷，目前電磁屏蔽膜產(chǎn)品的市場占有率已位居國內(nèi)第一、全球第二位，產(chǎn)品性能國際領先。方邦股份基本情況資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理從方邦股份的發(fā)展歷程來看，2012年方邦股份成功推出電磁屏蔽膜，打破日本技術壟斷，并且批量生產(chǎn)，推向市場。到2018年，高端屏蔽膜也成功推向市場。方邦股份發(fā)展歷程資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理二、經(jīng)營情況2020年方邦股份營業(yè)收入為2.88億元，2021年營業(yè)收入為2.86億元，較上年同期下降0.76%，其中電磁屏蔽膜銷售收入2.37億元，電磁屏蔽膜收入下降約0.45億元，主要是受智能手機產(chǎn)品終端銷售增長鈍化等影響，屏蔽膜業(yè)務銷量和價格同比均呈下降。2022年總營業(yè)收入為3.13億元，其中電磁屏蔽膜銷售收入1.83億元，較上年同期下降22.78%，主要是受智能手機終端產(chǎn)品銷售景氣度下滑的影響。2022年總營業(yè)收入增加主要是由于銅箔產(chǎn)品銷售收入1.23億元，較上年同期增長154.57%，導致總營業(yè)收入較同期增長6.89%。2020-2023年1-9月方邦股份總營業(yè)收入資料來源：公司公告、智研咨詢整理2021-2023年1-6月方邦股份電磁屏蔽膜銷售收入資料來源：公司公告、智研咨詢整理2020年方邦股份電磁屏蔽膜業(yè)務的毛利率為66.84%，到2021年電磁屏蔽膜業(yè)務的毛利率下降至63.99%，2022年毛利率下降至57.27%，總體來看近年來方邦股份電磁屏蔽膜業(yè)務毛利率是逐年下降的。2019年以來，隨著智能手機行業(yè)終端出貨量增長鈍化，智能手機終端廠商進而加強對成本的控制，公司電磁屏蔽膜毛利率主要受降價的影響呈逐年下滑趨勢。2020-2023年6月方邦股份電磁屏蔽膜業(yè)務毛利率資料來源：公司公告、智研咨詢整理相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電磁屏蔽膜行業(yè)市場全景調(diào)查及未來發(fā)展?jié)摿蟾妗啡?、產(chǎn)銷量近年來方邦股份電磁屏蔽膜產(chǎn)銷量是逐年下降，2022年電磁屏蔽膜產(chǎn)量為367.51萬平方米，較2021年產(chǎn)量減少了21.78%，2022年電磁屏蔽膜銷量為346.17萬平方米，較2021年銷量減少了19.85%。2020-2022年方邦股份電磁屏蔽膜產(chǎn)銷量資料來源：公司公告、智研咨詢整理四、研發(fā)投入知識產(chǎn)權方面，2021年，圍繞電磁屏蔽、極薄撓性覆銅板、超薄銅箔、電阻薄膜等方向，公司新申請國內(nèi)發(fā)明專利和實用新型專利共87項，其中國內(nèi)發(fā)明專51項，實用新型專利36項；累計獲得國內(nèi)發(fā)明專利授權14項、實用新型專利授權176項、韓國發(fā)明專利6項、美國發(fā)明專利5項、日本發(fā)明專利3項。整體研發(fā)實力得到進一步提升。到2022年累計獲得專利237項，其中發(fā)明專利40項，包含國內(nèi)發(fā)明專利24項、韓國發(fā)明專利6項、美國發(fā)明專利6項、日本發(fā)明專利4項。截至2023年6月累計獲得專利296項，其中發(fā)明專利46項，包含國內(nèi)發(fā)明專利27項、韓國發(fā)明專利8項、美國發(fā)明專利7項、日本發(fā)明專利4項；實用新型專利授權198項。2021-2023年6月方邦股份累積獲得專利數(shù)量資料來源：公司公告、智研咨詢整理電子屏蔽膜技術壁壘較高，2012年以前，一直都被日本技術壟斷，2012年方邦股份突破技術壟斷實現(xiàn)批量生產(chǎn)，使公司電子屏蔽膜業(yè)務達到全球第二，全國第一。方邦股份始終將技術創(chuàng)新置于企業(yè)發(fā)展的首位、根據(jù)下游客戶需求不斷對各項核心技術進行更新迭代，在提升現(xiàn)有產(chǎn)品的技術水平和生產(chǎn)效率的同時，不斷推動新產(chǎn)品應用。2022年方邦股份專注于核心技術研發(fā)能力建設，持續(xù)加強研發(fā)資源投入，研發(fā)資金投入為0.61億元，占營業(yè)收入比重達19.46%，維持在較高比例，較2021年研發(fā)投入金額減少了0.1億元；2023年1-9月，方邦股份研發(fā)投入金額為0.45億元，研發(fā)投入占比為16.74%，較上年同期減少6.69%。2020-2023年9月方邦股份研發(fā)投入情況資料來源：公司公告、智研咨詢整理五、經(jīng)營模式方邦股份的采購模式主要是以產(chǎn)定購、批量訂購，采購人員根據(jù)各個品種的需求量和生產(chǎn)計劃時間以及庫存情況來確定訂購量。方邦股份的生產(chǎn)模式主要是以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式。銷售模式主要為直銷模式，直接銷售給線路板廠商和鋰電池廠商。方邦股份的研發(fā)模式主要是自主創(chuàng)新，定制式研發(fā)和主動研發(fā)相結合的模式。方邦股份經(jīng)營模式資料來源：公司公告、智研咨詢整理方邦股份總營收情況逐步上漲，但電磁屏蔽膜營業(yè)收入是逐年下降的，由于疫情、高通脹等外部因素導致經(jīng)濟增長承壓、居民消費動力不足，全球智能手機終端銷售呈現(xiàn)疲軟局面，公司主要產(chǎn)品屏蔽膜業(yè)績出現(xiàn)較大下滑。知識產(chǎn)權方面，方邦股份注重技術積累與研發(fā)創(chuàng)新，始終保持高研發(fā)投入，累計獲得專利達296項。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領域?qū)I(yè)服務機構。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決