智研咨詢發(fā)布-2023年中國(guó)折疊屏手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展環(huán)境及投資前景分析報(bào)告

智研咨詢發(fā)布—2023年中國(guó)折疊屏手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展環(huán)境及投資前景分析報(bào)告內(nèi)容概要：2023年上半年，中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，多個(gè)手機(jī)制造商不斷更新系統(tǒng)配置及體驗(yàn)功能，相繼推出自主研發(fā)產(chǎn)品，引起國(guó)際消費(fèi)者的持續(xù)關(guān)注，推動(dòng)全球折疊屏手機(jī)出貨量增加。2023年第二季度，全球折疊屏手機(jī)出貨量為210萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10%。關(guān)鍵詞：折疊屏、智能手機(jī)、行業(yè)現(xiàn)狀一、國(guó)產(chǎn)柔性O(shè)LED屏幕發(fā)展日益成熟，折疊屏手機(jī)原材料供應(yīng)能力增強(qiáng)智能手機(jī)具備獨(dú)立的操作系統(tǒng)，獨(dú)立的運(yùn)行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導(dǎo)航等第三方服務(wù)商提供的程序，并可以通過(guò)移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入。折疊屏手機(jī)是指機(jī)身可左右或上下翻折的智能手機(jī)，目前市面上常見(jiàn)的折疊屏手機(jī)有內(nèi)折、外折、翻蓋三種形態(tài)。其中外折疊屏手機(jī)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，折疊前后共用一個(gè)屏幕，機(jī)身相對(duì)輕?。坏郫B后手機(jī)外側(cè)屏幕占比較大，易刮花磨損，對(duì)屏幕及保護(hù)膜材質(zhì)要求更高。內(nèi)折疊屏手機(jī)采用兩塊屏幕，是當(dāng)前中國(guó)可用度及普及度最高的折疊屏手機(jī)形態(tài)；但生產(chǎn)成本、機(jī)身重量及厚度相對(duì)于外折更大。翻蓋折疊屏手機(jī)小巧便捷，但其美觀性大于實(shí)用性，使用人群相對(duì)較少。折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)上游為滿足智能手機(jī)功能的各種零部件，包括操作系統(tǒng)、運(yùn)行芯片、通信零部件以及存儲(chǔ)零部件等，其次還包括實(shí)現(xiàn)折疊功能的鉸鏈組合和軟性O(shè)LED屏。中游為折疊屏手機(jī)生產(chǎn)商，2018年，柔宇發(fā)布首臺(tái)可橫向180度彎折的折疊屏手機(jī)FlexPai柔派，掀起折疊屏熱潮，當(dāng)前中國(guó)華為、榮耀、oppo、vivo、小米等知名智能手機(jī)品牌均推出折疊屏手機(jī)，占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。下游為折疊屏手機(jī)銷(xiāo)售渠道，包括品牌官網(wǎng)、線下授權(quán)門(mén)店、電商平臺(tái)等，終端為消費(fèi)者。折疊屏手機(jī)是智能手機(jī)行業(yè)的一項(xiàng)顛覆性技術(shù)，它可以將傳統(tǒng)智能手機(jī)的屏幕折疊成更小的形狀以方便攜帶，同時(shí)也能展開(kāi)成更大的顯示屏便于操作，提供消費(fèi)者不同的使用體驗(yàn)。為實(shí)現(xiàn)智能手機(jī)可折疊性并能夠重復(fù)使用，同時(shí)兼顧折疊前后屏幕美感問(wèn)題，柔性AMOLED屏幕是突破關(guān)鍵。2023年第三季度，全球智能手機(jī)柔性O(shè)LED出貨量為1.15億片，同比增長(zhǎng)13.52%。其中三星柔性O(shè)LED出貨量為5500萬(wàn)片，占據(jù)全球47.83%的市場(chǎng)份額，穩(wěn)居全球第一；中國(guó)本土品牌京東方柔性O(shè)LED出貨量為2310萬(wàn)片，占據(jù)全球20.09%的市場(chǎng)份額。此外，中國(guó)品牌天馬、TCL華星、維信諾等出貨量較2022年第三季度均有所上漲，中國(guó)柔性O(shè)LED出貨量全球占比48.09%，首次超過(guò)韓國(guó)。柔性O(shè)LED屏幕的引入促使制造商在屏幕技術(shù)上不斷創(chuàng)新，研發(fā)出更復(fù)雜的折疊機(jī)制，以適應(yīng)各種設(shè)計(jì)和用途，拓展折疊屏手機(jī)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)折疊屏手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》二、本土品牌出貨量持續(xù)提升，折疊屏手機(jī)銷(xiāo)售價(jià)格較高智能手機(jī)的出現(xiàn)取代傳統(tǒng)手機(jī)，增添多種娛樂(lè)、生活、健康功能，成為全球主流電子產(chǎn)品。但隨著多年的更新迭代，智能手機(jī)硬件及軟件配置發(fā)展成熟，消費(fèi)者換機(jī)意愿下降，換機(jī)周期不斷拉長(zhǎng)，智能手機(jī)面臨發(fā)展瓶頸期。折疊屏手機(jī)的出現(xiàn)改變了用戶體驗(yàn)，用戶可以在需要時(shí)享受更大的屏幕，適用于多任務(wù)處理、媒體消費(fèi)和游戲等活動(dòng)，同時(shí)，折疊屏手機(jī)的折疊功能也增加了手機(jī)的便攜性，使其更容易放入口袋中，成功激發(fā)消費(fèi)者購(gòu)物欲望。2022年第三季度，全球折疊屏手機(jī)出貨量迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)63%至608萬(wàn)臺(tái)；2022年第四季度，國(guó)際局勢(shì)緊張，中國(guó)疫情加劇，折疊屏手機(jī)出貨量同比下降15%至346萬(wàn)臺(tái)。2023年上半年，中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，多個(gè)手機(jī)制造商不斷更新系統(tǒng)配置及體驗(yàn)功能，相繼推出自主研發(fā)產(chǎn)品，引起國(guó)際消費(fèi)者的持續(xù)關(guān)注，推動(dòng)全球折疊屏手機(jī)出貨量增加。2023年第二季度，全球折疊屏手機(jī)出貨量為210萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)，政府“擴(kuò)大內(nèi)需、增強(qiáng)消費(fèi)”政策陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)內(nèi)折疊屏市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期，各品牌抓住發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，布局多渠道營(yíng)銷(xiāo)策略，實(shí)現(xiàn)全國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量攀升。2023年以來(lái)，中國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，第二季度出貨量為125.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)173%；2023年第三季度，榮耀、oppo等多個(gè)本土品牌推出折疊屏新產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)掀起換機(jī)風(fēng)潮，推動(dòng)我國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)90%至196萬(wàn)臺(tái)。盡管折疊屏手機(jī)具有巨大的創(chuàng)新潛力，但生產(chǎn)成本、供應(yīng)趨緊等因素導(dǎo)致銷(xiāo)售價(jià)格相對(duì)較高，同時(shí)，三星等國(guó)際品牌折疊屏手機(jī)產(chǎn)品更為成熟，市場(chǎng)接受度更高，國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)品牌面臨雙重壓力。市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪激烈，為提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)本土品牌不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，自主研發(fā)運(yùn)行芯片，控制管理、營(yíng)銷(xiāo)成本，降低產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，有望在未來(lái)進(jìn)一步提升產(chǎn)品出貨量。中國(guó)柔宇科技開(kāi)拓智能手機(jī)折疊屏形態(tài)，本土品牌加速產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程，推進(jìn)折疊屏手機(jī)應(yīng)用以及生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)化，以適應(yīng)不同的屏幕尺寸和折疊機(jī)制。2023年以來(lái)，我國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量增長(zhǎng)迅猛，上游供應(yīng)鏈技術(shù)逐漸成熟，折疊屏手機(jī)“笨重”、“折痕”等痛點(diǎn)逐步解決，本土品牌出貨量均有不同程度地提升。截至2023年9月底，華為折疊屏手機(jī)出貨量占全國(guó)的31.7%，市場(chǎng)份額穩(wěn)居全國(guó)第一；oppo第三季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，推出新品翻蓋小折疊FindN3Flip系列，銷(xiāo)售反響較好；前三季度，oppo折疊屏手機(jī)出貨量占全國(guó)的17.9%，市場(chǎng)份額位居全國(guó)第二。韓國(guó)品牌三星在中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)處于第三位，前三季度出貨量占全國(guó)的15.4%；其次，榮耀、小米等品牌銷(xiāo)售穩(wěn)定，市場(chǎng)占比較大。目前，折疊屏手機(jī)還面臨復(fù)雜的技術(shù)挑戰(zhàn)，折疊器件及屏幕設(shè)計(jì)需要高度精密，以規(guī)避“折疊卡殼”、“屏幕折損”等問(wèn)題，提升產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)中國(guó)折疊屏手機(jī)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)內(nèi)智能手機(jī)中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，品牌喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，折疊屏手機(jī)的出現(xiàn)，提供更優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)體驗(yàn)，推動(dòng)中國(guó)智能手機(jī)沖擊高端市場(chǎng)，為中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。但供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)不完整、原材料價(jià)格趨高、研發(fā)成本大等因素使折疊屏手機(jī)銷(xiāo)售價(jià)格居高不下，目標(biāo)消費(fèi)群體擴(kuò)容受限。2023年第二季度，中國(guó)折疊屏手機(jī)銷(xiāo)售價(jià)格低于600美元的比例僅占0.4%，高于1000美元的比例高達(dá)54.6%。隨著智能手機(jī)市場(chǎng)熱度回暖，消費(fèi)者對(duì)于折疊屏手機(jī)的關(guān)注度持續(xù)提升，需求市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)延續(xù)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。目前，本土品牌榮耀、小米等品牌通過(guò)對(duì)零部件原材料進(jìn)行更新，開(kāi)發(fā)液態(tài)金屬、鋁制結(jié)構(gòu)等性能更優(yōu)的金屬材料，促進(jìn)產(chǎn)品更加美觀輕便，同時(shí)節(jié)省昂貴原材料成本，降低產(chǎn)品價(jià)格。三、全球智能手機(jī)出貨量降幅收窄，中國(guó)智能手機(jī)出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口全球智能手機(jī)行業(yè)一直處于快速發(fā)展和變革之中，5G網(wǎng)絡(luò)的推出和普及更是將智能手機(jī)行業(yè)推向新的發(fā)展階段。2023年第一季度，全球智能手機(jī)出貨量為2.69億臺(tái)，同比下降12.7%，2023年第三季度，全球智能手機(jī)出貨量為2.934億臺(tái)，同比下降1%。全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，制造商生產(chǎn)成本提升，消費(fèi)者信心受到影響，使智能手機(jī)出貨量持續(xù)走低。但各智能手機(jī)品牌正逐漸完善生態(tài)系統(tǒng)，增強(qiáng)智能手機(jī)同其他智能家居、可穿戴設(shè)備的協(xié)調(diào)性，提升產(chǎn)品附加值，提高客戶黏性，推動(dòng)智能手機(jī)降幅收窄。智能手機(jī)行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，消費(fèi)人群忠誠(chéng)度較低，為滿足消費(fèi)者多元化需求，智能手機(jī)制造商一直處于技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)過(guò)程中。未來(lái)，傳統(tǒng)智能手機(jī)市場(chǎng)供應(yīng)充足，需求市場(chǎng)疲軟，折疊屏等新型智能手機(jī)品質(zhì)逐漸上升，產(chǎn)品大小、重量等方面逐漸改善，供應(yīng)鏈價(jià)格繼續(xù)下調(diào)，有望進(jìn)一步吸引消費(fèi)者，推動(dòng)折疊屏手機(jī)產(chǎn)品滲透率提升。中國(guó)智能手機(jī)品牌保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，為推動(dòng)中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，華為、小米等本土品牌進(jìn)軍歐洲、非洲和北美市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額，樹(shù)立國(guó)際化的品牌形象。隨著中國(guó)本土智能手機(jī)品牌崛起，制造商產(chǎn)品供應(yīng)充足，智能手機(jī)進(jìn)口量減少，2022年第四季度，我國(guó)智能手機(jī)進(jìn)口量為61.89萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降59.87%。我國(guó)智能手機(jī)出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，是智能手機(jī)出口大國(guó)。2023年第三季度，我國(guó)智能手機(jī)進(jìn)口量為59.98萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)口金額為3.23億美元；出口量為14744.85萬(wàn)臺(tái)，是進(jìn)口量的數(shù)百倍，出口金額為317.88億美元。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，折疊屏手機(jī)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪?，而智能手機(jī)出口態(tài)勢(shì)向好，部分品牌積極推進(jìn)全球合作伙伴關(guān)系，提升品牌知名度，為折疊屏手機(jī)出口奠定基礎(chǔ)。智