賽迪前瞻2024年第4期（總844期）-工商業(yè)儲能發(fā)展“熱”背后的“冷”思考（產(chǎn)業(yè)所）-水印版

工商業(yè)儲能發(fā)展“熱”背后的“冷”思考工商業(yè)儲能作為新型儲能的重要應(yīng)用，是實現(xiàn)工商業(yè)碳達峰的重要支撐。在政策和市場雙輪驅(qū)動下，我國工商業(yè)儲能進入快速發(fā)展期。賽迪研究院分析發(fā)現(xiàn)，工商業(yè)儲能“熱”背后仍存在供需不平衡、標(biāo)準(zhǔn)未完善、安全難保障等問題。建議優(yōu)化供給體系，保障核心技術(shù)自主可控，抓好標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，有序開展國際合作，推動我國工商業(yè)儲能高質(zhì)量發(fā)展。一、我國工商業(yè)儲能“熱”潮涌動新型儲能、市場化電力機制等多重政策利好，工商業(yè)儲能發(fā)展模式進一步明確。中央層面，2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出，至2030年新型儲能全面市場化發(fā)展的目標(biāo)。2022年發(fā)布的《關(guān)于進一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理購電工作的通知》提出，鼓勵10千伏及以上的工商業(yè)用戶直過尖峰電價等形式完善需求側(cè)響應(yīng)價格形成機制，整合用戶側(cè)資源參與需求側(cè)響應(yīng)”，工商業(yè)企業(yè)用戶側(cè)儲能迎來發(fā)展機遇。地方層面，近年來，廣東、浙江、江蘇等18個省市相繼出臺工商側(cè)配儲專項補貼政策，以容量補貼、放電補貼和投資補貼為主要我國工商業(yè)儲能按下發(fā)展“加速鍵”，華東、華南地區(qū)領(lǐng)跑全國。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國用戶側(cè)儲能項目新增裝機規(guī)模約138MW，其中工商業(yè)儲能占80%以上。從地區(qū)上看，華東和華南地區(qū)成為工商業(yè)儲能發(fā)展山東、福建等9省共完成242個用戶側(cè)儲能項目備案，其中浙江省有108個，涉及總投資金額超5.8億元。從規(guī)模上看，1MW以下規(guī)模項目數(shù)量占比最高，廣東、江蘇、浙江等省陸續(xù)出臺針對1MW以上項目的補貼政策，刺激工商業(yè)儲能裝機規(guī)?；?。上從投資角度看，成本端和收益端雙重利好，經(jīng)濟效益凸顯。在成本端，儲能電池原材料價格持續(xù)下探，工商業(yè)儲能產(chǎn)品成本降低。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，電池級碳酸鋰價格同比下降77%以上。儲能電池占據(jù)工商業(yè)儲能系統(tǒng)50%以上的成本，價格下降可有效釋放供給端壓力。在收益端，工商業(yè)用電峰谷價差逐步攀升，兩充兩放經(jīng)濟效益明顯。據(jù)儲能與電力市場數(shù)地區(qū)價差超1.34元。部分省份尖峰時間延長，工商側(cè)儲能系統(tǒng)工廠生產(chǎn)受到限電的影響，保障夏季用電高峰期的產(chǎn)能與收益。二、工商側(cè)配儲“熱”背后的幾點隱憂從市場發(fā)展看，工商業(yè)儲能行業(yè)呈現(xiàn)投資“熱”與需求“冷”的冰火兩重天態(tài)勢，存在無序競爭和盲目擴產(chǎn)現(xiàn)象。從數(shù)據(jù)看，據(jù)券商統(tǒng)計，2023上半年，我國新增工商業(yè)儲能備案項目478個，同比增長1812%。以儲能電池為例，工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯工商業(yè)儲能電池產(chǎn)能利用率不足30%，供需不平衡現(xiàn)象顯著。企業(yè)盲目入局導(dǎo)致市場內(nèi)卷，部分企業(yè)壓縮利潤以低價求生存。2023年以來，新注冊儲能企業(yè)明顯增多，標(biāo)準(zhǔn)的缺失導(dǎo)致了低門檻的內(nèi)卷效應(yīng)。以儲能系統(tǒng)為例，2023年上半年，中標(biāo)均價較2022年下降14%以上。2023年10月，工商業(yè)儲能價格已低至0.9元/Wh，較2月下降近55%。價格戰(zhàn)將加劇工商業(yè)儲能行業(yè)的“馬太效應(yīng)”1，成本控制能力較弱、用戶積累不足的小型儲能企業(yè)或?qū)⒃馐袌鎏蕴男袠I(yè)發(fā)展看，全球工商業(yè)站點安全事故頻發(fā)，工商業(yè)儲能系統(tǒng)的安全性成為制約行業(yè)發(fā)展的首要問題。德國技術(shù)監(jiān)督協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，36.8%工商業(yè)主優(yōu)先考慮儲能系統(tǒng)的安全性。工商業(yè)儲能直面工廠、園區(qū)、商場等應(yīng)用場景，較傳統(tǒng)電站儲能而言，場景更復(fù)雜、消防難度更大、人員資產(chǎn)更密集，對于安全的需求尤為凸顯。一方面，我國工商業(yè)儲能市場處于粗放式發(fā)展階部分工商業(yè)儲能項目未安裝針對電池和能源管理的軟件監(jiān)測平臺，難以及時排查電池的潛在事故風(fēng)險。另一方面，由于缺乏工商業(yè)儲能選址標(biāo)準(zhǔn)，為提高收益，儲能企業(yè)選址時更注重經(jīng)濟性而欠缺對后期安全事故的考慮，欠缺在極端情況下對周圍人身及資產(chǎn)安全的兜底保護能力，導(dǎo)致工商業(yè)主不會裝、不敢裝、不愿裝儲能系統(tǒng)。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)看，我國工商業(yè)儲能技術(shù)、安全和測試標(biāo)準(zhǔn)暫未細(xì)化，行業(yè)監(jiān)管難度大。我國現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)體系難以支撐工商業(yè)儲能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，我國新型儲能行業(yè)已制定或擬制定的127項標(biāo)準(zhǔn)中，僅有4項針對分布式用戶側(cè)儲能，工商業(yè)儲能專用的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍處空白。事關(guān)工商業(yè)儲能系統(tǒng)安全的電池、變流器等關(guān)鍵部件的標(biāo)準(zhǔn)仍沿用普通儲能電站標(biāo)準(zhǔn)，熱管理、能源和電池管理軟件以及整機系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)缺失，并網(wǎng)技術(shù)規(guī)范不明確，難以有效監(jiān)管產(chǎn)品質(zhì)量。反觀國外，國際IEC、TüV、UL等標(biāo)準(zhǔn)化組織制定了系統(tǒng)技術(shù)、電池兼容和并網(wǎng)等領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2，或?qū)ξ覈ど虡I(yè)儲能行業(yè)形成標(biāo)準(zhǔn)“柵欄”。三、助力工商業(yè)儲能高質(zhì)量發(fā)展的建議（一）提升產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化工商業(yè)儲能供給體系培育一批工商業(yè)儲能優(yōu)質(zhì)企業(yè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量與品牌競爭力。針對大型企業(yè)，支持和引導(dǎo)工商業(yè)儲能電池制造企業(yè)、系統(tǒng)集成企業(yè)開展戰(zhàn)略合作和兼并重組，優(yōu)化落后低效產(chǎn)能，培育一批具有國際競爭力的“鏈主”企業(yè)。針對中小企業(yè)，依托質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)品牌賦值中小企業(yè)專項活動，推動開展工商業(yè)儲能質(zhì)量提升與品牌建設(shè)工作，強化行業(yè)質(zhì)量競爭意識，培育發(fā)展一批專精特新“小（二）加強標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，夯實工商業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)推動組建工商業(yè)儲能標(biāo)準(zhǔn)工作組，對標(biāo)國際先進水平的工商業(yè)儲能標(biāo)準(zhǔn)體系，開展工商業(yè)儲能熱管理系統(tǒng)、EMS、BMS等關(guān)鍵軟硬件及系統(tǒng)的強制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，細(xì)化工商業(yè)儲能電站并網(wǎng)的安全設(shè)計、測試驗證、應(yīng)急管理等標(biāo)準(zhǔn)。充分發(fā)揮儲能標(biāo)準(zhǔn)化平臺作用，建立工商業(yè)儲能標(biāo)準(zhǔn)制修訂協(xié)同工作機制。支持建設(shè)工商業(yè)儲能可靠性技術(shù)公共服務(wù)平臺，研發(fā)技（三）筑牢安全底線，保障工商業(yè)儲能技術(shù)自主可控針對工商業(yè)儲能安全性和經(jīng)濟性建設(shè)要求，推動全過程安全技術(shù)開發(fā)，著力研發(fā)安全可靠的工商業(yè)儲能系統(tǒng)控制軟件和關(guān)鍵硬件。建議在國家重點研發(fā)計劃“工業(yè)軟件”重點專項中增加工商業(yè)儲能新一代能源管理系統(tǒng)前沿技術(shù)創(chuàng)新項，科技創(chuàng)新2030重大項目“儲能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點專項部署支持鈉基儲能電池、固態(tài)鋰離子電池等新型儲能電池創(chuàng)新項。支持工商業(yè)儲能企業(yè)加鼓勵骨干企業(yè)、高校及科研院所聯(lián)合開展工商業(yè)儲能協(xié)同研發(fā)，推動軟硬件系統(tǒng)一體化、標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，提高新產(chǎn)品研發(fā)效率（四）推進國際合作，提升工商業(yè)儲能國際競爭優(yōu)勢推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“走出去”。加強