2024年財務規(guī)劃師崗位職責11篇

2024年財務規(guī)劃師崗位職責11篇

目錄

第1篇家庭財務規(guī)劃師崗位職責任職要求

第2篇保險財務規(guī)劃師崗位職責

第3篇財務規(guī)劃師崗位職責要求

第4篇財務規(guī)劃師崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

第5篇金融財務規(guī)劃師崗位職責

第6篇保險財務規(guī)劃師崗位職責任職要求

第7篇理財顧問財務規(guī)劃師崗位職責

第8篇財務規(guī)劃師崗位職責任職要求

第9篇家庭財務規(guī)劃師崗位職責

第10篇國壽廣發(fā)金融財務規(guī)劃師崗位職責描述崗位要求

第11篇財務規(guī)劃師崗位職責

保險財務規(guī)劃師崗位職責

保險財務規(guī)劃師友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務部友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務部年齡30-45歲,大學專科以上,;

2、5年以上工作經(jīng)驗,過往年收入十萬元以上;

3、有潛在客戶群;

4、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;

5、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力。

6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

財務規(guī)劃師崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

以個人（家庭）或公司需要為出發(fā)點，使財務從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過程，并在此過程中實現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財富能力的提升，在中國，財務規(guī)劃常常被譯為理財，或理財規(guī)劃。

財務規(guī)劃師崗位職責

1.建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續(xù)的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；

2.分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰(zhàn)略；

3.有關財務計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細節(jié)，回答客戶的問題；

4.定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要；

5.建議策略，客戶可以使用它來實現(xiàn)其財務目標和目標，包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議；

6.實行財務規(guī)劃建議或轉介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施；

7.研究和調(diào)查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；

8.解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。

財務規(guī)劃師崗位要求

1.提供客戶及個人服務業(yè)的原則和知識；

2.顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務的原則和方法的知識；

3.經(jīng)濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務數(shù)據(jù)的分析和報告知識。

財務規(guī)劃師發(fā)展方向

可向財務規(guī)劃顧問方向發(fā)展。

家庭財務規(guī)劃師崗位職責任職要求

家庭財務規(guī)劃師崗位職責

家庭財務安全規(guī)劃師中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司，中美聯(lián)泰家庭財務安全規(guī)劃師，主要側重于對中高端客戶進行全面的家庭財務體檢，然后為其量身定制解決方案。

家庭也有資產(chǎn)負債、收入支出等財務數(shù)據(jù)，metlife有一套獨特的分析模型，可以幫助每個家庭分析財務的健康程度，找到不同階段的風險缺口。

基于財務分析可以提供管控風險的解決方案，這個方案貫穿客戶的一生，從單身到組成家庭，再到三口或四口之家;從年輕到中年再到老年，每個階段面臨的問題都是不同的。

這是國內(nèi)繼移動互聯(lián)網(wǎng)之后最大的風口，而且具有長期的高成長性。

家庭財務規(guī)劃師崗位

財務規(guī)劃師崗位職責任職要求

財務規(guī)劃師崗位職責

職責描述:

1.學習并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關專業(yè)知識

2.維護公司客戶關系，負責客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售，積累客戶資源

3.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源

4.協(xié)助分析客戶的保險及財務狀況

5.為參?？蛻籼峁┧N售保險的一切服務

6.根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的咨詢服務

7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作

任職要求:

1.大專及以上學歷，工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生;

2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強，目標感強

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先

4.個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

5.具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神

財務規(guī)劃師崗位

保險財務規(guī)劃師崗位職責任職要求

保險財務規(guī)劃師崗位職責

保險顧問/財務規(guī)劃師君道財富管理有限公司君道財富管理有限公司，君道1.每月達成相應考核指標;

2.協(xié)助該地區(qū)銷售團隊開展保險銷售相關業(yè)務活動，包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓、營銷理念等培訓;

3.根據(jù)本地區(qū)所銷售保險產(chǎn)品特點并結合銷售團隊需求開發(fā)相關課件，制作銷售工具如邀約客戶話術、面談話術等;

4.根據(jù)本地區(qū)所銷售保險產(chǎn)品特點結合銷售團隊需求組織相關活動(如客戶沙龍、主題演講等)，并可勝任主講;

5.對內(nèi)協(xié)助銷售團隊識別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略，輔助銷售團隊對客戶的追蹤，協(xié)助銷售團隊成功完成保險產(chǎn)品銷售，實現(xiàn)銷售團隊保險業(yè)績目標;

6.積極探索同業(yè)保險產(chǎn)品的及時資訊，識別優(yōu)勢和差距，并提供反饋和建議給相關部門。

任職要求:

1.本科以上學歷;

2.5年以上保險銷售經(jīng)驗，有銀行保險銷售或保險公司組訓講師經(jīng)驗及大客戶營銷經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3.持有相關保險銷售資格證書;

4.能夠熟練使用office系統(tǒng)，能夠獨立設計相關銷售課件與工具等;

5.能獨自勝任相關客戶活動的組織協(xié)調(diào)。

保險財務規(guī)劃師崗位

理財顧問財務規(guī)劃師崗位職責

理財顧問/財務規(guī)劃師中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部職位描述:

要求:

1、年齡:25-45周歲,金融或相關專業(yè),大專以上學歷;

2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

崗位職責:

1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略

6、取得金融業(yè)相關資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。

2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析服務

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃

7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務安排

財務規(guī)劃師崗位職責要求

1.根據(jù)客戶的財務狀況和財務目標,協(xié)助客戶進行理財規(guī)劃及為他們擬定相應的風險管理計劃。

2.代表公司承接保險業(yè)務并提供相應的售后服務。

國壽廣發(fā)金融財務規(guī)劃師崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位要求：

1、年齡：20—40周歲；

2、大專及以上學歷；

3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學習能力和自我管理能力；

4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。

崗位職責：

1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財務規(guī)劃服務。包括壽險、財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務。

2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項培訓，提升個人專業(yè)能力及團隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。

薪資待遇：

1、參加公司宣講會面試，入職培訓且結業(yè)考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。?？茖W歷保底年薪為10萬元，本科學歷保底年薪為12萬元，研究生學歷保底年薪為15萬元；

2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y構；

3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險保障；

4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標準即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。

家庭財務規(guī)劃師崗位職責

家庭財務風險規(guī)劃師中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安一、職位條件:

1、20—45周歲,身體健康無不良嗜好;

2、學歷:本科及以上;

3、熱情積極,性格開朗,有愛心,有責任感,有良好的溝通能力,有較強的責任感和團隊合作精神;

4、良好的學習能力、積極向上的心態(tài),不斷進取的企圖心。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。

2.財產(chǎn)保險業(yè)務服務:車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。

3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

四、專業(yè)培訓機制

1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

公司優(yōu)勢:

1.平臺好:擁有全部金融執(zhí)照的保險公司,涉足保險、銀行、投資等領域,滿足客戶一站式的金融需求,可以從多方面賺取收入的全球500強金融企業(yè);

2.福利好:擁有意外,疾病醫(yī)療保險,公司有旅游激勵,購物卡激勵,現(xiàn)金激勵,多種多樣的方案;

3.收入高:多渠道收入,賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券等,只有你不想賺取的收入,沒有你不能賺取的收入;

4.晉升空間大:只要你有能力,只要你勤學肯干,沒有人可以阻止你的發(fā)展,沒有你不能擔任的職位,銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān),優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管就怕你不想晉升;

存在意義

(1)因為保險商品不同于關乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品,它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品,很少有人會主動買保險,這就需要保險代理人進行產(chǎn)品介紹。

(2)幫助客戶進行保險計劃選擇,代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。

(3)為客戶提供持續(xù)有效的服務,代理人在幫助客戶解決問