金融銷售月度總結(jié)（3篇）

第金融銷售月度總結(jié)（3篇）

金融銷售月度總結(jié)（精選3篇）

金融銷售月度總結(jié)篇1

_月1__日入住__以來，__的針對以前的工作，從四個方面進(jìn)行總結(jié)：

一、__公司__項(xiàng)目的成員組成：

__營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有___和一定的親和力，但在經(jīng)驗(yàn)上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項(xiàng)目運(yùn)作，銷售人員從能力和對項(xiàng)目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人員的培訓(xùn)和內(nèi)部的人員的調(diào)整來解決這一問題。

由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運(yùn)作思路上存在磨合，導(dǎo)致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了解決。

二、營銷部的工作協(xié)調(diào)和責(zé)權(quán)明確

由于協(xié)調(diào)不暢，營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為__公司的領(lǐng)導(dǎo)，我有很大的責(zé)任。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴(yán)重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標(biāo)一致、簡潔高效。

但在營銷部工作的責(zé)、權(quán)方面仍存在著不明確的問題，我認(rèn)為營銷部的工作要有一定的權(quán)限，只履行銷售程序，問題(自第一范文網(wǎng)無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負(fù)面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責(zé)權(quán)明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。

三、關(guān)于會議

會議是一項(xiàng)很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無論我們公司內(nèi)部的會議還是與開發(fā)公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內(nèi)容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關(guān)系的?，F(xiàn)在我們想通過專題會議、領(lǐng)導(dǎo)層會議和大會議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會積極與開發(fā)公司在下面溝通好，這樣會更有利于問題的解決。

四、營銷部的管理

前一階段由于工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺性來完成的，沒有過多的靠規(guī)定制度來進(jìn)行管理，這潛伏了很大的危機(jī)，有些人在思想上和行動上都存在了問題。以后我們會通過加強(qiáng)內(nèi)部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實(shí)想法來避免不利于雙方合作和項(xiàng)目運(yùn)作的事情發(fā)生。

以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時間倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視，并會及時解決，最后祝雙方合作愉快、項(xiàng)目圓滿成功。

金融銷售月度總結(jié)篇2

轉(zhuǎn)眼間又是一個月過去了，已經(jīng)是過一年的三分之二啊，業(yè)績也不是很可觀啊!

但是每天也都在堅(jiān)持這個開會.思考.總結(jié)不知道為何會使這個結(jié)果哦，有點(diǎn)矛盾啊不知道是自己的方法不適，還是別的呢?

總結(jié)一下這個月，在這個月的時候自己也總結(jié)過了，自己應(yīng)該干什么，但是有的時候，計(jì)劃了趕不上變化，變化了一點(diǎn)很多都會給改變了，有一點(diǎn)的小無奈啊，還是自己想不不夠周全，八月份工作總結(jié)。

回想一下自己這個月做過的事情把，去過玉田幾天在那邊賣了點(diǎn)配件，他們那里正在需找廠房呢，應(yīng)該會近一些設(shè)備。有個用戶想訂立車呢。但是一直沒有定的今天打過電話了定了大連的，真的是很可惜啊，跟蹤了那么長時間，由得時候還是自己方式方法，不能讓別人認(rèn)同，

他那里正在想要買設(shè)備呢，但是我一直跟蹤把，但是只是打過電話，一共去過了五次吧，有一些外在的原因吧，我區(qū)那邊比較不是很方便的，想想有點(diǎn)可惜啊!

去過秦皇島幾天，給秦皇島的用戶送了點(diǎn)資料，但是到了那里生病了，感覺也沒有什么狀態(tài)，只是把資料給他們看了看，等著他們廠房起來了定一些設(shè)備，今天栗總給我講一下他們以后的發(fā)展方向，我大致了解一些了，他們那里想做個網(wǎng)站，他在考慮一些是花錢的還是不花錢的，看看再說。

去過灤縣那里有個工業(yè)區(qū)感覺還可以，那里面都是要一些先進(jìn)的設(shè)備呢，像一些數(shù)控鏜床啊，數(shù)控切割機(jī)的，普通設(shè)備不是很需要了。

去過幾天遷西，那里面也有個工業(yè)區(qū)還有就是一些生產(chǎn)礦車的，什么設(shè)備都是會用的到的，這個月效益慢慢的稍微有一點(diǎn)的小變化導(dǎo)致資金都不是很好，有的想買一些設(shè)備但是資金不是很到位，有的就是活不是太多，人不好找，買一些設(shè)備也是浪費(fèi)的。但是下月個會好一點(diǎn)的，跟蹤緊些為好!

如何規(guī)避多層次計(jì)酬跟《直銷管理?xiàng)l例》之間的矛盾?

如何做到真正意義上的產(chǎn)品差異化?

服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)到底該由誰來開，應(yīng)該怎樣開?

、如何解決投資者跟職業(yè)經(jīng)理人之間的矛盾?

、隨著國家打傳升溫，規(guī)范直銷企業(yè)如何做到可持續(xù)發(fā)展?

以上諸多問題，其實(shí)歸根結(jié)底就是一個問題，即在當(dāng)前形勢下直銷企業(yè)該如何調(diào)整經(jīng)營模式。我們姑且不去評價《直銷管理?xiàng)l例》中有多少規(guī)定是否符合直銷這種營銷模式的客觀規(guī)律，既然它是國家頒布的法律法規(guī)，我們作為中華人民共和國的公民就應(yīng)該去遵照執(zhí)行。任何法律都有一個逐步完善的過程，一旦制定出來就是我們行為的準(zhǔn)則，個人如此，行業(yè)同樣如此。我們今天要去思考的就是如何去適應(yīng)這樣一種局面，因?yàn)椤吨变N管理?xiàng)l例》是針對整個行業(yè)，并非針對某家企業(yè)。

多層次計(jì)酬本身就是直銷經(jīng)營模式的一大特點(diǎn)，而且是吸引人們從事直銷行業(yè)的一個重要理由。沒有了這一前提，直銷就只能是directselling，而不能稱之為networkmarketing。因?yàn)榘凑諊H慣例，直銷的定義就是企業(yè)拋開營銷渠道的中間環(huán)節(jié)，利用人際網(wǎng)絡(luò)直接將產(chǎn)品銷售給顧客的過程。

雖然目前的《禁止傳銷條例》和《直銷管理?xiàng)l例》明確規(guī)定了直銷員不能通過被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報酬;直銷企業(yè)支付給直銷員的報酬只能按照直銷員本人直接向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品的收入計(jì)算。但是并沒有明文規(guī)定如何界定消費(fèi)者和直接或者間接發(fā)展的人員。那么我們企業(yè)在制定直銷員獎金分配制度時就可以將重心調(diào)整到如何去開發(fā)直接消費(fèi)者或間接消費(fèi)者，我們不主張多層次直銷，但可以引導(dǎo)直銷員推廣多層次消費(fèi)。

或許有人會理解成這是在偷換概念，但我們觀察政府對非法傳銷的打擊可以看出，國家禁止的主要是對象是異地傳銷和滾動非法集資，而對于獲牌企業(yè)和準(zhǔn)獲牌企業(yè)限定的主要是在未設(shè)立服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的地區(qū)開展直銷活動或者非法集會，以及直銷非條例所允許的五類產(chǎn)品以外的產(chǎn)品。

直銷企業(yè)在解決了多層次計(jì)酬的問題之后，面臨的最大問題就當(dāng)是產(chǎn)品定位的問題。我們都知道產(chǎn)品差異化是企業(yè)制勝的法寶，在中國直銷發(fā)展的各個階段引領(lǐng)市場的企業(yè)均是以產(chǎn)品為導(dǎo)向的公司。日寶來福的遠(yuǎn)紅外線磁療床上用品;中國臺灣興田的爽安康搖擺機(jī);安利的洗滌用品和紐崔萊營養(yǎng)食品;天獅的高鈣素;康寶萊的減肥食品;然健環(huán)球的女性條理乳;月朗的衛(wèi)生巾，等等。這些企業(yè)之所以能夠在競爭激烈的直銷市場快速占有巨大的市場份額同時占有階段性市場主導(dǎo)地位，歸根結(jié)底靠的就是產(chǎn)品走了差異化之路。

直銷在中國已經(jīng)走了十七八個年頭，很多企業(yè)覺得似乎該賣的東西好像都有人賣過了，再加上國家允許以直銷模式經(jīng)營的產(chǎn)品范圍又只有五類，我們幾乎很難產(chǎn)生差異化的效應(yīng)。其實(shí)不然，很多產(chǎn)品的差異化來自于對市場的細(xì)分。比如男士化妝品和美發(fā)產(chǎn)品在直銷企業(yè)里就很少見;個人衛(wèi)生用品也只有有女性衛(wèi)生巾開始進(jìn)入;小型廚具的市場占有率還不高;保健食品和保健器材的種類繁多極易尋找賣點(diǎn)。另外我們還要明白產(chǎn)品差異化并非僅僅是指品種的差異化，服務(wù)的差異化在某種程度上更能照成市場的穿透力。

關(guān)于服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，在《直銷管理?xiàng)l例》頒布之前，大多數(shù)企業(yè)是以直銷員開辦報單服務(wù)中心或連鎖專賣店的形式進(jìn)行的。這對于轉(zhuǎn)型企業(yè)或已經(jīng)具備一定市場份額的企業(yè)是可行的，因?yàn)檫@些企業(yè)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)幾乎都是直銷團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人開辦的，他們本身可以龐大的市場團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績來支持服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的利潤。但對于初涉直銷的企業(yè)如果用這種方式就未必可行了，因?yàn)橹变N企往往將很大一部分利潤用于直銷員的獎金發(fā)放，能夠留存給服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的比例已經(jīng)很小，在局部市場還沒有發(fā)展起來的地區(qū)由直銷員開辦服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)無異于給企業(yè)埋下一枚枚定時炸彈。因?yàn)橹变N團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人在市場開發(fā)初期的主要工作是市場的整合，他們不會去開服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)來分散自己的精力。那么就會去引導(dǎo)沒有直銷經(jīng)驗(yàn)但有投資能力的傳統(tǒng)行業(yè)的經(jīng)營者來做，但是這些人往往很難在短時間內(nèi)產(chǎn)生龐大的銷售業(yè)績，當(dāng)一定時期后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)還不能盈利時，上當(dāng)受騙的感覺就會導(dǎo)致其與直銷團(tuán)隊(duì)上屬甚至企業(yè)發(fā)生矛盾從而直接影響企業(yè)在該地區(qū)的市場發(fā)展。鑒于此，對于新公司來說，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)要么就由公司直接投資開辦，要么就先要尋找出一套科學(xué)可行的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營模式，在解決了沒有直銷團(tuán)隊(duì)的前提下服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)能夠生存的方法后再鼓勵直銷員投資開辦。當(dāng)然，如何選擇要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況來做決策。有實(shí)力的企業(yè)可以進(jìn)行先期投入;有品牌的轉(zhuǎn)型企業(yè)可以將傳統(tǒng)產(chǎn)品導(dǎo)人直銷店鋪零售管道;新公司可以導(dǎo)入更多的附加服務(wù)來產(chǎn)生效益;可以跟現(xiàn)有的連鎖機(jī)構(gòu)嫁接;可以開辦本身能夠盈利的店鋪模式將直銷服務(wù)附加進(jìn)去。

隨著涉足直銷領(lǐng)域的企業(yè)越來越多，專業(yè)管理人才的缺乏更顯突出，跳槽好像變成了當(dāng)今直銷界最熱門的話題。加之某些經(jīng)理人管理水平的欠缺和思維理念上的誤區(qū)，導(dǎo)致直銷企業(yè)老板和職業(yè)經(jīng)理人之間的矛盾顯得異常突出。其實(shí)，在一家直銷公司里，老板和職業(yè)經(jīng)理人是個矛盾的統(tǒng)一體。老板是平臺的投資者，經(jīng)理人是平臺的建設(shè)者;老板需要從企業(yè)中獲得利潤，經(jīng)理人需要從經(jīng)營中獲得成就。就其雙方的本質(zhì)出發(fā)點(diǎn)來考慮，都希望企業(yè)產(chǎn)生良好的社會形象和經(jīng)濟(jì)效益。

然而面對目前的現(xiàn)狀，雙方的矛盾又是顯而易見的。如何從根本上解決這一矛盾?首先我們分析一下矛盾的焦點(diǎn)在哪里，啟航以為無外乎就是一個錢字。矛盾之一是花錢;矛盾之二是分錢。其實(shí)有了這種認(rèn)識答案就已經(jīng)出來了，只要雙方進(jìn)行一下?lián)Q位思考就可解決。職業(yè)經(jīng)理人用老板的心態(tài)去花錢，在投資的時候就會明白哪些錢該花那些錢不該花，直銷企業(yè)的業(yè)績是靠錢砸出來的、投資本身就是風(fēng)險跟利潤共存的老板就應(yīng)該敢賭這些非理性的思維就不會出現(xiàn);老板站在員工的角度去考慮發(fā)錢，在利潤分配的時候就能夠運(yùn)用科學(xué)合理的薪酬機(jī)制來激勵職業(yè)經(jīng)理人，做到即能留住人又能留住心。

我們在九八之后發(fā)現(xiàn)在直銷界出現(xiàn)了大批的難民，他們受短期炒作企業(yè)和非法傳銷公司之害，放棄了本應(yīng)屬于他們的安穩(wěn)的生活，勞命傷財?shù)靥と肓酥变N尋夢的大軍。幾個輪回之后，仿佛在猛然間開始頓悟自己是上了一當(dāng)又一當(dāng)，當(dāng)當(dāng)不一樣;吃了一虧又一虧，虧虧有體會。然而直銷人特有的情節(jié)又讓其欲罷不能，于是又覺得不干還不行。似乎變得聰明起來的一批同志們于是開始對自己進(jìn)行了重新定位和包裝：講過一場opp的成了高級講師;上過兩堂ndo的變成著名培訓(xùn)師;帶過幾十號隊(duì)伍的儼然團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人;有過幾百人團(tuán)隊(duì)的自命系統(tǒng)領(lǐng)袖。謊話多說了幾遍，往往最后連自己也會相信了。

《直銷管理?xiàng)l例》頒布之后，新直銷公司如雨后春筍般涌現(xiàn)。當(dāng)人才競爭開始白熱化之后，這些個精英們搖身一變從難民成了盲流。一批批的考察專業(yè)戶流連于各個企業(yè)，管吃管住管車票，去了公司神侃一通，也不管企業(yè)是否適合自己，有條件就干上有底薪就干，三個月過后留下一句老板心態(tài)不好拍拍屁股又去找下一個傻b。

面對這群直銷共產(chǎn)主義者，企業(yè)苦不堪言?？蛇@種狀況的出現(xiàn)能完全怪他們嗎?未必!是企業(yè)急功近利的思想造就了投機(jī)者的溫床。要想完全擺脫這種被動的局面，就需要我們的企業(yè)投資者和經(jīng)營者用正確的思維來主導(dǎo)市場的啟動，只有弄清了直銷的真正含義才能還其本來面目。千萬不要忘記直銷的市場倍增永遠(yuǎn)是從一變二、二變四、四變八開始的。

國內(nèi)直銷環(huán)境的不確定性和直銷市場的白熱化競爭，使得很多企業(yè)開始在國際市場里尋求新的藍(lán)海。天獅的成功拓展給許多內(nèi)資企業(yè)提供了許多可貴的經(jīng)驗(yàn)，但更多的公司鎩羽而歸同樣給大家一定的警醒。天獅的成功有其特殊的歷史背景，其充分的人力資源儲備、拓展的時機(jī)、龐大的啟動資金及企業(yè)直銷運(yùn)作的成熟經(jīng)驗(yàn)均為其成功的保障。我們的新直銷企業(yè)要想在這方面有所突破一定要充分考慮自身企業(yè)的狀況和條件，千萬不要去打無準(zhǔn)備的仗。

我去國很多國家進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，對海外市場有一定的了解。要么是很成熟的市場以我們內(nèi)資企業(yè)的背景和經(jīng)驗(yàn)很難占據(jù)可觀的市場份額，要么是新開辟的處女地需要我們長時間悉心的耕耘。要知道這世界上任何一個地方都沒有白吃的午餐，天上也不會掉下能讓我們接著的餡餅。

金融銷售月度總結(jié)篇3

第一：溝通技巧不足。

每天接觸不同客戶而我跟他們溝通的時候說話不夠簡潔，說話比較繁瑣。語言組織表達(dá)能力是需要加強(qiáng)改進(jìn)。

第二：針對已經(jīng)合作的客戶的后續(xù)服務(wù)不到位。

看著自己成功客戶量慢慢多起來，雖然大的客戶少之又少，但是自己還是在盡心盡力的維護(hù)每一位意向比較好的客戶，并且達(dá)到從意向客戶到真正客戶為目的?？蛻綦m然已經(jīng)簽下來了，之前感覺萬事大吉了，其實(shí)這種想法是非常的不成熟，后來經(jīng)過幾個月的工作，再加上戴總和胡經(jīng)理都有跟我們開會中重點(diǎn)講到老客戶的維護(hù)好與壞的問題。確實(shí)感覺到一個新客戶開拓比較難，但是對于已經(jīng)成功合作的客戶其實(shí)是比較簡單的，比如我有20個老客戶，只要很好的維護(hù)好了的話，在以后的翻單過程當(dāng)中肯定會第一時間想到通贏防偽的小周。那么這樣不僅繼續(xù)給公司創(chuàng)造利潤，也是對自己一個工作上的認(rèn)可。因此這點(diǎn)我得把目光放長遠(yuǎn)。

第三：客戶報表沒有做很好的整理。

對于我們這個行業(yè)來說有旺季和淡季，對于淡季或者臨近放假的時候問候