2024年鐵塔行業(yè)分析報(bào)告

2024年鐵塔行業(yè)分析報(bào)告2024年5月目錄一、行業(yè)分類 5二、行業(yè)管理體制及主要法律法規(guī) 51、行業(yè)管理體制 52、鐵塔行業(yè)法律法規(guī)及政策 6（1）政策法規(guī) 6（2）產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃 7三、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢(shì) 81、鐵塔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 82、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 10四、鐵塔行業(yè)的市場(chǎng)需求狀況 101、國(guó)內(nèi)電力鐵塔市場(chǎng)需求 11（1）電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 11（2）國(guó)內(nèi)電力鐵塔市場(chǎng)分析 12（3）國(guó)內(nèi)電力鐵塔的市場(chǎng)容量 142、國(guó)際電力鐵塔市場(chǎng)需求 153、國(guó)內(nèi)通信鐵塔市場(chǎng)需求 164、國(guó)際通信鐵塔市場(chǎng)需求 17五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 181、國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況 182、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況 193、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘 20（1）技術(shù)壁壘 20（2）資質(zhì)壁壘 21（3）專業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 21（4）營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)認(rèn)同 22（5）規(guī)?；?jīng)營(yíng)和質(zhì)量控制體系 22（6）資金壁壘 234、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)以及變動(dòng)原因 23六、行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)展趨勢(shì) 241、行業(yè)技術(shù)水平 242、行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r 25（1）放樣和繪圖技術(shù)的應(yīng)用 25（2）冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用 26（3）計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）的應(yīng)用 27（4）鍍鋅技術(shù) 28七、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征 281、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 282、鐵塔行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地域性 29八、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素 301、有利因素 30（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持 30（2）市場(chǎng)需求旺盛 30（3）國(guó)產(chǎn)大型成套設(shè)備的配套能力增強(qiáng) 312、不利因素 31（1）行業(yè)發(fā)展整體水平偏低 31（2）流動(dòng)資金短缺 32（3）原材料價(jià)格波動(dòng) 32九、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響 321、本行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè) 32（1）鋼鐵市場(chǎng) 32（2）鋅市場(chǎng) 332、本行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè) 33十、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及主要企業(yè)簡(jiǎn)況 341、南京大吉鐵塔制造有限公司 342、浙江盛達(dá)集團(tuán) 353、常熟市鐵塔有限公司 354、濰坊長(zhǎng)安鐵塔股份有限公司 365、吉林梨樹鐵塔有限公司 366、山東齊星鐵塔科技股份有限公司 36鐵塔產(chǎn)品由于肩負(fù)著電力和通信兩大國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱行業(yè)的配套職能，為輸送電力和傳遞信息發(fā)揮重要作用，被譽(yù)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“核心部件”，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位。中國(guó)目前已成為世界最大鐵塔生產(chǎn)國(guó)之一。一、行業(yè)分類金屬結(jié)構(gòu)制造是指以鐵、鋼或鋁等金屬為主要材料，制造金屬構(gòu)件、金屬構(gòu)件零件、建筑用鋼制品及類似品的生產(chǎn)活動(dòng)。這些制品可以運(yùn)輸，并便于裝配、安裝或豎立。鐵塔制造業(yè)是金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)的一個(gè)分支，鐵塔制造是指以鐵、鋼等金屬為主要材料，制造用于發(fā)電、通信、運(yùn)輸和建筑裝飾等領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)，主要包括以下幾類產(chǎn)品：輸電線路塔、微波通訊塔、電視塔裝飾塔、風(fēng)電塔和電氣化鐵路支柱等。由于鐵塔產(chǎn)品主要使用領(lǐng)域是高壓和超高壓輸電線路建設(shè)以及微波通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鐵塔產(chǎn)品主要包括輸電塔和通訊塔兩類，其中最主要的輸電鐵塔約占鐵塔產(chǎn)量的90%。二、行業(yè)管理體制及主要法律法規(guī)1、行業(yè)管理體制我國(guó)鐵塔行業(yè)的管理體制為在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控下，遵循市場(chǎng)調(diào)節(jié)的管理體制。發(fā)行人所處的金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的自律組織為中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)。其主要職責(zé)：（1）調(diào)查研究鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)國(guó)內(nèi)外基本情況、技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)變化；了解科研、設(shè)計(jì)、制造、施工、使用中存在的問(wèn)題；總結(jié)、推廣應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)，向建設(shè)部和國(guó)家有關(guān)部門提出經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策的建議。（2）協(xié)助有關(guān)行政部門組織綜合研究、聯(lián)合攻關(guān)、制定推廣技術(shù)措施、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范提出建議和參與編制工作。（3）開展咨詢服務(wù)，提供國(guó)內(nèi)外技術(shù)經(jīng)濟(jì)情報(bào)和市場(chǎng)信息。（4）開展國(guó)內(nèi)外有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流、舉辦學(xué)術(shù)討論會(huì)、科普講座、組織培訓(xùn)、出國(guó)考察進(jìn)修。（5）接受政府部門的委托，完成鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)管理方面的有關(guān)業(yè)務(wù)。（6）編輯出版有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)的情報(bào)資料、刊物等。鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)下設(shè)的塔桅鋼結(jié)構(gòu)分會(huì)。塔桅鋼結(jié)構(gòu)分會(huì)是由專家、企業(yè)家等人員自愿參加組成，開展塔桅鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)科技活動(dòng)、進(jìn)行橫向協(xié)調(diào)、組織綜合研究的聯(lián)合組織。其宗旨是協(xié)助組織塔桅鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用技術(shù)和應(yīng)用理論研究、推廣使用高效結(jié)構(gòu)鋼材、組織有關(guān)科研、設(shè)計(jì)、院校、制造、施工、使用和鋼材生產(chǎn)等單位進(jìn)行跨部門、跨行業(yè)、跨學(xué)科的研究或應(yīng)用工作。2、鐵塔行業(yè)法律法規(guī)及政策（1）政策法規(guī)鐵塔作為量大面廣的產(chǎn)品，其安全性和可靠性對(duì)國(guó)民生產(chǎn)和人民生命財(cái)產(chǎn)安全有重大影響，因此對(duì)進(jìn)入電力市場(chǎng)的鐵塔產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，國(guó)家采取生產(chǎn)許可證方式進(jìn)行管理。我國(guó)通信部門還規(guī)定了進(jìn)入通信市場(chǎng)的鐵塔必須符合鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范的要求。（2）產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃2016年6月國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），提出十六個(gè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，包括大型清潔高效發(fā)電裝備、超高壓與特高壓輸變電成套設(shè)備等?！兑庖姟分赋觯骸白顬橹匾闹С诸I(lǐng)域包括開展1000KV特高壓交流和正負(fù)800KV直流輸變電成套設(shè)備的研制，全面掌握500KV交直流和750KV交流輸變電關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)和加強(qiáng)通信工程裝備技術(shù)?！薄秶?guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式、加快電網(wǎng)建設(shè)的意見》（國(guó)家電網(wǎng)辦[2017]1號(hào)）指出，到2019年，國(guó)家電網(wǎng)公司擬建成220KV及以上交直流線路達(dá)到38.9萬(wàn)公里，變電容量達(dá)到16.4億千伏安，“十一五”國(guó)家電網(wǎng)投資增加至12,150億元，比“十一五”原計(jì)劃投資增長(zhǎng)了42.94%?！峨娏π袠I(yè)“十一五”計(jì)劃及2022年發(fā)展規(guī)劃》中指出，“十一五”期間，將繼續(xù)加強(qiáng)和完善區(qū)域主干電網(wǎng)架和各省網(wǎng)架建設(shè)。加大西電東送輸電通道建設(shè)力度，提高西電東送輸送能力，加強(qiáng)受端電網(wǎng)建設(shè)，西部地區(qū)重點(diǎn)是城鄉(xiāng)電網(wǎng)的建設(shè)與改造。國(guó)家電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃中明確，“十一五”期間電網(wǎng)建設(shè)上的總投資將達(dá)到8,500億元左右。新增330KV及以上輸電線路6萬(wàn)公里、變電容量3億千伏安。具體建設(shè)目標(biāo)是：在跨區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)方面，到2019年交流特高壓輸電線路建設(shè)規(guī)模要達(dá)到4,200公里，變電容量達(dá)到3,900萬(wàn)千伏安，跨區(qū)送電能力達(dá)到7,000萬(wàn)千瓦。在城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)方面，到2019年220KV及以上交直流輸電線路要超過(guò)34萬(wàn)公里，交流變電容量超過(guò)13億千伏安。南方電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃中明確，“十一五”期間電網(wǎng)建設(shè)上計(jì)劃投資2,340億元。今后5年要建成投運(yùn)500KV交流線路15,651公里、變電容量6,175萬(wàn)千伏安，正負(fù)500KV直流輸電線路1,225公里、換流容量600萬(wàn)千瓦，正負(fù)800KV直流輸電線路1,438公里、換流容量1,000萬(wàn)千瓦。電網(wǎng)建設(shè)及改造的主要設(shè)備構(gòu)成之一為輸電鐵塔，在國(guó)家大力促進(jìn)電網(wǎng)建設(shè)的政策背景下，電力鐵塔需求將保持持續(xù)增長(zhǎng)。鐵塔行業(yè)的發(fā)展前景良好。三、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢(shì)1、鐵塔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀作為電力和通信行業(yè)的伴生行業(yè)，鐵塔產(chǎn)品主要使用領(lǐng)域是電力系統(tǒng)各級(jí)電力公司的高壓和超高壓輸電線路建設(shè)以及移動(dòng)、聯(lián)通公司等電信運(yùn)營(yíng)商微波通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷快速增長(zhǎng)和人們生活水平的不斷提高，生產(chǎn)和生活用電需求大幅增長(zhǎng)，電源和電網(wǎng)建設(shè)、改造加大了對(duì)鐵塔產(chǎn)品的需求。鐵塔行業(yè)在發(fā)展早期，由于生產(chǎn)工藝比較落后，產(chǎn)品質(zhì)量較低，并未形成規(guī)?；a(chǎn)。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的電力行業(yè)和通信行業(yè)的迅猛發(fā)展，推動(dòng)了鐵塔行業(yè)的發(fā)展。另一方面，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長(zhǎng)和世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)重組，制造業(yè)逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)鐵塔行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了鐵塔產(chǎn)品的出口。根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室2016年網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，目前全國(guó)已經(jīng)獲得鐵塔類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的工廠約560家，主要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔，其中擁有220KV生產(chǎn)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)有83家，年產(chǎn)量在2萬(wàn)噸以上的有20多家。這些企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展均已立穩(wěn)腳跟，控制著全國(guó)65%左右的鐵塔市場(chǎng)份額；其余35%的市場(chǎng)份額為年生產(chǎn)能力在1萬(wàn)噸以下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主，這些企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力比較弱，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將面臨逐漸被淘汰的命運(yùn)。目前大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國(guó)經(jīng)濟(jì)較為活躍的長(zhǎng)三角、山東半島等地區(qū)，主要有南京大吉鐵塔制造有限公司、浙江盛達(dá)集團(tuán)、常熟市鐵塔有限公司、濰坊長(zhǎng)安鐵塔股份有限公司、山東齊星鐵塔科技股份有限公司等，這些企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和市場(chǎng)開拓能力，形成了一定的生產(chǎn)規(guī)模，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有顯著優(yōu)勢(shì)。從行業(yè)的整體水平來(lái)看，規(guī)模大、裝備先進(jìn)、設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、品質(zhì)高的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，各種輸變電設(shè)備和通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求巨大，憑借良好的產(chǎn)品品質(zhì)以及成本優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越多的海外公司向中國(guó)采購(gòu)鐵塔，拓展了鐵塔行業(yè)的市場(chǎng)空間。2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)鐵塔行業(yè)從早期的以木材為主要材料，發(fā)展到現(xiàn)在以鋼材為主要材料；塔重從單基重量1噸-2噸，發(fā)展到現(xiàn)在的最大單基塔重3,980噸；塔高從幾米發(fā)展到幾百米高。鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展和鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，也讓鐵塔設(shè)計(jì)人員擴(kuò)展了思路。近幾年來(lái)，設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)出了許多新的塔型，有為了減少線路走廊寬度的緊湊型塔，有跨越大江大河的大跨越塔，有線路在城郊附近與城市環(huán)境相協(xié)調(diào)的鋼管塔等，鐵塔產(chǎn)品逐漸向多樣化和高端化方向發(fā)展。我國(guó)輸電塔一般采用角鋼塔（塔高約20米-70米），而輸電高塔（一般在100米以上）多采用組合角鋼塔或鋼管塔。隨著電網(wǎng)改造不斷升級(jí)，輸電塔桿件斷面也由簡(jiǎn)單到復(fù)雜，尤其現(xiàn)在隨著同塔多回路工程、大截面工程的建設(shè)，桿塔載荷越來(lái)越大，桿件斷面已由單角鋼發(fā)展到雙拼角鋼、四拼角鋼、格構(gòu)式、鋼管。輸電塔使用的鋼材材質(zhì)，基本上都采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《碳素結(jié)構(gòu)鋼》GB/T700中規(guī)定的Q235、《低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼》GB/T1591中規(guī)定的Q345。少量有特殊要求的桿塔，也采用進(jìn)口鋼材?？傊?，隨著電網(wǎng)建設(shè)的不斷升級(jí)以及國(guó)際和我國(guó)鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，使得鐵塔行業(yè)向高精端方向發(fā)展。四、鐵塔行業(yè)的市場(chǎng)需求狀況任何行業(yè)都不是孤立發(fā)展的，其發(fā)展都需要依賴上下游行業(yè)的發(fā)展情況，鐵塔行業(yè)也一樣。鐵塔行業(yè)是金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)下的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，與其上下游關(guān)聯(lián)緊密，沒(méi)有上游行業(yè)原材料產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量及技術(shù)的支撐，不可能生產(chǎn)出鐵塔產(chǎn)品，沒(méi)有下游行業(yè)對(duì)鐵塔產(chǎn)品的需求，不可能刺激鐵塔行業(yè)的快速發(fā)展。1、國(guó)內(nèi)電力鐵塔市場(chǎng)需求電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民生活影響巨大。電力在我國(guó)屬于稀缺資源，一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，電力市場(chǎng)需求旺盛。（1）電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)電力供應(yīng)長(zhǎng)期趨于緊張，電站裝機(jī)容量不足是一個(gè)重要原因，但是更多的還在于電網(wǎng)建設(shè)的滯后性。根據(jù)國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，輸配電資產(chǎn)通常大于發(fā)電資產(chǎn)，輸配電資產(chǎn)和發(fā)電資產(chǎn)比例一般為6∶4。而我國(guó)發(fā)電資產(chǎn)卻是輸配電資產(chǎn)的1.2-2倍。就投資而言，電網(wǎng)投資應(yīng)占全行業(yè)投資的50%左右，但我國(guó)目前電網(wǎng)投資在行業(yè)固定投資中比例大都低于30%。電力短缺的另一個(gè)原因是電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱、容量不足及老化嚴(yán)重，加大輸配電的投資是我國(guó)電力投資政策的重點(diǎn)。按照電力建設(shè)的規(guī)律，大規(guī)模電廠建設(shè)必然要求輸變電工程高速發(fā)展。此外，隨著電網(wǎng)電壓等級(jí)的提高，輸變電設(shè)備對(duì)發(fā)電設(shè)備的配套定額也呈增加之勢(shì)。因此，輸變電設(shè)備將隨著發(fā)電設(shè)備的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，鐵塔作為輸變電設(shè)備的核心部件面臨著較大的發(fā)展空間。從上圖可以看出，2002年以來(lái)，全國(guó)電力投資持續(xù)增長(zhǎng)，但我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)薄弱、滯后已是不爭(zhēng)的事實(shí)，為此，電力工業(yè)“十一五”規(guī)劃提出要加強(qiáng)電網(wǎng)的規(guī)劃與建設(shè)，深化電力體制改革，盡快扭轉(zhuǎn)我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)薄弱、滯后的局面，以確保電力工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。國(guó)家對(duì)電網(wǎng)投資的力度不斷擴(kuò)大，電網(wǎng)改造及新建將直接帶動(dòng)對(duì)鋼材和鐵塔的需求。（2）國(guó)內(nèi)電力鐵塔市場(chǎng)分析根據(jù)中國(guó)能源網(wǎng)披露的信息，從2023年至2016年電網(wǎng)和電源累計(jì)投資情況來(lái)看，我國(guó)電網(wǎng)與電源投資的比重約為33：67，而世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家約為60：40，我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后于電源建設(shè)。電網(wǎng)建設(shè)長(zhǎng)期滯后，輸變電設(shè)備老化嚴(yán)重，電網(wǎng)網(wǎng)架薄弱，對(duì)當(dāng)前電網(wǎng)安全穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成較大的影響。加強(qiáng)技術(shù)改造和加快電網(wǎng)建設(shè)就顯得尤為重要，為此，政府加大了投資力度，有效刺激了全國(guó)電力供應(yīng)和電網(wǎng)建設(shè)。隨著電網(wǎng)建設(shè)和改造的不斷升級(jí)，將增加對(duì)鐵塔產(chǎn)品的需求。電力工業(yè)經(jīng)過(guò)近年不懈努力取得的相對(duì)緩和的平衡仍然是低水平的、脆弱的和暫時(shí)的，考慮到未來(lái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)期，以及電力結(jié)構(gòu)、備用容量和電力建設(shè)周期等特征，在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)電力設(shè)備投資仍將保持較快的增長(zhǎng)速度?！笆晃濉逼陂g，仍是我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的高峰期。根據(jù)原有“十一五”規(guī)劃，2018年—2019年國(guó)家電網(wǎng)投資規(guī)劃為5,500億元、南方電網(wǎng)原計(jì)劃投資總額1,159億元，為了加快電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)最新的發(fā)展規(guī)劃，國(guó)家電網(wǎng)擬增加投資5,000億元左右，南方電網(wǎng)計(jì)劃2018年和2019年每年新增投資約300億元用于城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善，未來(lái)兩三年國(guó)家兩大電網(wǎng)新增投資約為5,600億元?！笆晃濉苯Y(jié)束時(shí)，兩大電網(wǎng)公司“十一五”建設(shè)投資規(guī)模將達(dá)到1.5萬(wàn)億元，是“十五”期間投資的3.2倍。根據(jù)《全國(guó)電力行業(yè)“十一五”規(guī)劃及2022年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，到2022年，我國(guó)將建成“四橫六縱多受端”的特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)對(duì)特高壓電網(wǎng)的投入也將達(dá)到4,060億元，其中交流輸電線路為2,560億元，直流輸電線路為1,500億元。在國(guó)家持續(xù)加大電網(wǎng)投資的政策背景下，輸變電設(shè)備的升級(jí)換代、大容量輸電線路建設(shè)及改造、城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善等都將給鐵塔制造行業(yè)帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)空間。（3）國(guó)內(nèi)電力鐵塔的市場(chǎng)容量根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)改造和加快電網(wǎng)發(fā)展的意見》（國(guó)家電網(wǎng)辦[2016]1號(hào)）提出“十一五”期間電網(wǎng)技術(shù)改造和電網(wǎng)發(fā)展目標(biāo)：“十一五”期間擬投產(chǎn)220KV及以上輸電線路17.5萬(wàn)公里。按照南方電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃，圍繞實(shí)現(xiàn)“十一五”期間西電再向廣東新增送電1,150萬(wàn)千瓦到1,350萬(wàn)千瓦的目標(biāo)，今后5年要建成投運(yùn)500千伏交流線路15,651公里，正負(fù)500千伏直流輸電線路1,225公里，正負(fù)800千伏直流輸電線路1,438公里，合計(jì)18,314公里?！笆晃濉逼陂g，全國(guó)新增220KV及以上輸電線路至少為19.33萬(wàn)公里，平均每年新增3.87萬(wàn)公里。按照電網(wǎng)建設(shè)的特點(diǎn)，建設(shè)高壓（220KV及以上）輸電線路的同時(shí)需要建設(shè)配套的低壓110KV輸電線路，通常情況下兩者之間比例為1.04：1。2018年-2023年全國(guó)新增輸電線路長(zhǎng)度如下表所示：根據(jù)2018年-2023年全國(guó)新增輸電線路長(zhǎng)度，2018年-2023年全國(guó)新增輸電塔需求量如下表所示：需要特別指出的是，上述國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)輸電塔的容量只是統(tǒng)計(jì)了新增輸變電線路需要的鐵塔用量，并未包括對(duì)電網(wǎng)改造過(guò)程中所需的鐵塔用量。綜上所述，預(yù)計(jì)最近幾年國(guó)內(nèi)電力鐵塔的年需求量都在295萬(wàn)噸左右，到2021年更將達(dá)到315萬(wàn)噸左右。此外，2017年初在我國(guó)南方發(fā)生的雪災(zāi)使近20個(gè)省區(qū)市拉閘限電，在此次雪災(zāi)中受損最嚴(yán)重的是輸變電設(shè)備及設(shè)施，主要集中在鐵塔、絕緣子、電纜等設(shè)備。國(guó)務(wù)院針對(duì)災(zāi)后電網(wǎng)建設(shè)提出盡快進(jìn)行“基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)、重建、再建”工程，災(zāi)后重建將會(huì)對(duì)包括輸電塔在內(nèi)的輸配電設(shè)備產(chǎn)生較大需求，將進(jìn)一步增加未來(lái)幾年內(nèi)電力鐵塔的需求量。2、國(guó)際電力鐵塔市場(chǎng)需求全世界無(wú)論是發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)還是發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，都面臨著電力能源的短缺問(wèn)題，全世界用電量將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)美國(guó)能源部2016年發(fā)布的《國(guó)際能源展望》預(yù)計(jì)，2016年全世界的用電量將達(dá)到216,990億千瓦時(shí)，到2030年將進(jìn)一步增加到301,160千瓦時(shí)；2030年全世界發(fā)電裝機(jī)容量將增加到63.49億千瓦。因此，在電力能源建設(shè)中扮演“高速公路”角色的高壓、超高壓輸電線路的建設(shè)必然成為重點(diǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。而輸電鐵塔是輸電線路上最大的投資部分，預(yù)計(jì)未來(lái)10到30年，國(guó)際輸電鐵塔市場(chǎng)必將呈現(xiàn)出旺盛的需求趨勢(shì)。預(yù)計(jì)從2017年到2019年，國(guó)際輸電塔市場(chǎng)年均需求將從目前的1,500萬(wàn)噸逐漸增加到2,000萬(wàn)噸左右。（資料來(lái)源：《中國(guó)機(jī)電經(jīng)貿(mào)》2017年第一期）由于發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力成本的提高，鐵塔生產(chǎn)已逐漸轉(zhuǎn)移到以中國(guó)為代表的新興發(fā)展中國(guó)家。目前國(guó)際鐵塔市場(chǎng)的主要供應(yīng)國(guó)是中國(guó)、印度和土耳其。土耳其由于加入歐盟后勞動(dòng)力成本增加，已經(jīng)不具備相應(yīng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。印度由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，而且其銷售價(jià)格平均高于中國(guó)同類產(chǎn)品200-300美元，同樣不具備相應(yīng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。由于中國(guó)目前已經(jīng)是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，各種鐵塔的生產(chǎn)成本相對(duì)較低，并且國(guó)內(nèi)一些大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)擁有與發(fā)達(dá)國(guó)家同行業(yè)相近的技術(shù)和裝備水平，因此，中國(guó)鐵塔企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，向中國(guó)采購(gòu)鐵塔產(chǎn)品的海外公司呈不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。3、國(guó)內(nèi)通信鐵塔市場(chǎng)需求根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部資料顯示，截至2016年11月，我國(guó)移動(dòng)電話用戶已達(dá)5.4億戶，中國(guó)已經(jīng)成為全球移動(dòng)電話用戶最多的國(guó)家，同時(shí)也是GSM和CDMA網(wǎng)絡(luò)容量全球最大的國(guó)家。通信行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了相關(guān)固定資產(chǎn)投資與通訊設(shè)備需求的增長(zhǎng)，有力地帶動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的發(fā)展和改造，2016年移動(dòng)通信基站的建設(shè)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，僅2016年1-10月份，我國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備的產(chǎn)量累計(jì)就達(dá)1,372萬(wàn)信道，較2016年同期增長(zhǎng)69.1%。隨著3G網(wǎng)絡(luò)開始建設(shè)，我國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備市場(chǎng)面臨較大幅度的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)到30%左右。根據(jù)業(yè)界人士分析，國(guó)內(nèi)通訊塔市場(chǎng)2017年到2019年年均需求量在40-60萬(wàn)噸左右。（資料來(lái)源：《中國(guó)機(jī)電經(jīng)貿(mào)》2017年第一期）2017年年底，工業(yè)和信息化部為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通發(fā)放了3張3G牌照，這標(biāo)志著我國(guó)正式進(jìn)入3G時(shí)代。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通2G資本支出分別為715億元和200億元，中國(guó)電信為240億元，中國(guó)移動(dòng)3G資本支出為300億元。預(yù)計(jì)2018年各運(yùn)營(yíng)商2G投資將與2017年大致持平，對(duì)3G的投資將大幅增加，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信分別投入558億元、500億元和100億元。3G網(wǎng)絡(luò)全面建設(shè)和2G網(wǎng)絡(luò)容量擴(kuò)充，將帶動(dòng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域投資，預(yù)計(jì)2018年無(wú)線網(wǎng)全網(wǎng)投資達(dá)到1,652億元，同比增速29%，其中基站設(shè)備投資約占30%至35%。鐵塔產(chǎn)品作為基站建設(shè)的必要部件，將隨著3G網(wǎng)絡(luò)的全面建設(shè)面臨較大的增長(zhǎng)空間。4、國(guó)際通信鐵塔市場(chǎng)需求近幾年來(lái)，通信科技的進(jìn)步推動(dòng)了各國(guó)無(wú)線移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Infonetics預(yù)測(cè)2018年全球移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在骨干通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上的投資將達(dá)到約25,600億元。就市場(chǎng)需求而言，2015年全球移動(dòng)通信設(shè)備市場(chǎng)總金額約5,400億元，基站系統(tǒng)占移動(dòng)通信設(shè)備的份額約為40%。相應(yīng)，全球移動(dòng)基站的數(shù)量也快速增長(zhǎng)，據(jù)高科技咨詢機(jī)構(gòu)In-Sat的研究報(bào)告預(yù)測(cè)，2018年全球移動(dòng)基站數(shù)量將增長(zhǎng)到350萬(wàn)個(gè)。強(qiáng)大的需求帶動(dòng)了移動(dòng)通信設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也增加了對(duì)通訊塔的需求。預(yù)計(jì)2017年到2019年，國(guó)際通訊塔市場(chǎng)年均需求總量將從目前的350萬(wàn)噸增加到500萬(wàn)噸左右。（資料來(lái)源：《中國(guó)機(jī)電經(jīng)貿(mào)》2017年第一期）綜上所述，預(yù)計(jì)2018年至2023年，鐵塔年均需求量如下表：五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況1、國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況世界鐵塔行業(yè)已經(jīng)形成區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)的格局，全球鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在：以土耳其、西班牙為代表的歐洲；以中國(guó)為代表的亞洲；以美國(guó)為代表的美洲；以埃及為代表的非洲。發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)的鐵塔雖然在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面相對(duì)優(yōu)于發(fā)展中國(guó)家的同類產(chǎn)品，但由于勞動(dòng)力成本高等因素，其產(chǎn)品價(jià)格高于發(fā)展中國(guó)家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品，并且歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家的鐵塔生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，而發(fā)展中國(guó)家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品在質(zhì)量上與發(fā)達(dá)國(guó)家相比并無(wú)差異。因此，隨著各國(guó)電力和通信行業(yè)的迅猛發(fā)展，鐵塔產(chǎn)業(yè)逐漸從發(fā)達(dá)國(guó)家向以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室2016年網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，目前全國(guó)已經(jīng)獲得鐵塔類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的工廠約560家，主要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔。其中年產(chǎn)量在2萬(wàn)噸以上的有20多家，這些企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，以生產(chǎn)高壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國(guó)65%左右的鐵塔市場(chǎng)份額；其余35%的市場(chǎng)份額為年生產(chǎn)能力在1萬(wàn)噸以下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主。（資料來(lái)源：《中國(guó)機(jī)電經(jīng)貿(mào)》2017年第二期）由于我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)的“重發(fā)電輕供電”的現(xiàn)象，造成國(guó)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后，為了解決這一矛盾，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和電力規(guī)劃提出建設(shè)高壓、超高壓電網(wǎng)的要求。對(duì)于以生產(chǎn)中低壓線路鐵塔產(chǎn)品的企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于不具有相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將面臨被淘汰的命運(yùn)。而對(duì)于以生產(chǎn)高壓和超高壓線路為主的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，在國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，利用自身的技術(shù)、質(zhì)量、管理優(yōu)勢(shì)等，將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。3、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘（1）技術(shù)壁壘目前中國(guó)的鐵塔設(shè)計(jì)一般都是由國(guó)家電力設(shè)計(jì)院、各省級(jí)電力設(shè)計(jì)院所或省級(jí)以上電網(wǎng)公司根據(jù)輸電線路的具體要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查并設(shè)計(jì)的。鐵塔制造企業(yè)是按鐵塔設(shè)計(jì)院所的圖紙進(jìn)行放樣加工，一般不再進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。而中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外市場(chǎng)需求的鐵塔產(chǎn)品在設(shè)計(jì)方面區(qū)別很大，因?yàn)楦鲊?guó)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不同，原材料制造標(biāo)準(zhǔn)也不同。因此，對(duì)于放樣能力和設(shè)計(jì)能力比較弱的鐵塔制造企業(yè)，只能勉強(qiáng)維持其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，要想進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，必須要具備自行設(shè)計(jì)能力和新產(chǎn)品開發(fā)能力。對(duì)于自身不具備技術(shù)研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的企業(yè)，很容易被市場(chǎng)淘汰。同時(shí)，行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，鐵塔的生產(chǎn)方法已經(jīng)由傳統(tǒng)手工計(jì)算放樣發(fā)展到利用計(jì)算機(jī)軟件放樣，產(chǎn)品升級(jí)換代壓力加大，需要接受新材料、新工藝的不斷挑戰(zhàn)，對(duì)鐵塔生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的技術(shù)要求。目前，行業(yè)內(nèi)的主流廠商具有較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)能力，可以根據(jù)不斷變化的市場(chǎng)需求，快速開發(fā)出具有高性能、適用于高端領(lǐng)域的鐵塔產(chǎn)品，并率先占領(lǐng)市場(chǎng)，而大量中小型企業(yè)因無(wú)法解決技術(shù)瓶頸，產(chǎn)品很難進(jìn)入主流市場(chǎng)。因此，對(duì)后進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。（2）資質(zhì)壁壘鐵塔產(chǎn)品具有一定的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，一些產(chǎn)品需要由中華人民共和國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局對(duì)鐵塔企業(yè)頒發(fā)生產(chǎn)許可證，每一類鐵塔產(chǎn)品的資質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不同，比如第一類是有500KV生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，普遍采用計(jì)算機(jī)三維動(dòng)態(tài)軟件放樣，并采用數(shù)控加工設(shè)備，生產(chǎn)效率比較高，質(zhì)量有保證。第二類是有220KV生產(chǎn)資質(zhì)，這類企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與第一等企業(yè)基本一致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)力量較弱，不能形成規(guī)?；a(chǎn)。第三類是除以上兩類之外的其余企業(yè)，在技術(shù)方面沒(méi)有采用計(jì)算機(jī)軟件放樣，沿用手工放樣或手工計(jì)算放樣。這類企業(yè)技術(shù)實(shí)力薄弱，企業(yè)生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量難以得到保證。此外，各行業(yè)對(duì)鐵塔產(chǎn)品性能要求不同，對(duì)鐵塔入網(wǎng)也提出了認(rèn)證方面的不同要求。因此，取得目標(biāo)市場(chǎng)（客戶）要求的生產(chǎn)許可證或品質(zhì)認(rèn)證成為進(jìn)入本行業(yè)的障礙之一。（3）專業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)鐵塔產(chǎn)品的核心要素包括精良的生產(chǎn)裝備、精細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)管理和長(zhǎng)期的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累。這些裝備和技術(shù)在應(yīng)用過(guò)程中不僅要精確控制相關(guān)技術(shù)參數(shù)，而且要求企業(yè)具備成熟的產(chǎn)品技術(shù)管理能力和精細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)管理水平，需要在長(zhǎng)期積累過(guò)程中形成專業(yè)化的生產(chǎn)管理。鐵塔產(chǎn)品具有典型的多品種、多規(guī)格、小批量，并向特種需求發(fā)展的特點(diǎn)，客戶的要求就是生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。因此，只有在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中建立了良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)λ蚕⑷f(wàn)變的市場(chǎng)進(jìn)行快速反應(yīng)的企業(yè)，才能在競(jìng)爭(zhēng)中贏得市場(chǎng)。對(duì)一些沒(méi)有完整銷售渠道的中小企業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了一定的障礙。另外，鐵塔產(chǎn)品的主流目標(biāo)市場(chǎng)是電力和通信等國(guó)家重點(diǎn)行業(yè)，這些行業(yè)關(guān)系著國(guó)計(jì)民生，對(duì)產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。對(duì)鐵塔產(chǎn)品通常以招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)，除了要求鐵塔廠商具有相應(yīng)的產(chǎn)品認(rèn)證證書之外，還必須具有招投標(biāo)工程的經(jīng)驗(yàn)。因此，對(duì)新進(jìn)入本行業(yè)者構(gòu)成了一定的壁壘。（4）營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)認(rèn)同在目前鐵塔市場(chǎng)分散的行業(yè)背景下，企業(yè)需要通過(guò)建立自己的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)；同時(shí)，由于鐵塔產(chǎn)品直接關(guān)系到國(guó)計(jì)民生，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高，產(chǎn)品需要進(jìn)行測(cè)試評(píng)估后才能進(jìn)行大批量供貨，一般建立長(zhǎng)期合作關(guān)系的大型客戶不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。這就需要進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)建立起一定規(guī)模和長(zhǎng)期有效的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，并且產(chǎn)品和品牌還要有一個(gè)被市場(chǎng)認(rèn)同的時(shí)間過(guò)程。因此，新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)較大。（5）規(guī)?；?jīng)營(yíng)和質(zhì)量控制體系鐵塔企業(yè)需要達(dá)到一定的規(guī)?；a(chǎn)才能實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)國(guó)家對(duì)鐵塔產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高，需要由國(guó)家質(zhì)檢總局出具質(zhì)量合格證，才能進(jìn)行大批量生產(chǎn)，而規(guī)模化生產(chǎn)和形成一套完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系需要一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間過(guò)程。新進(jìn)入企業(yè)短時(shí)間內(nèi)無(wú)法和現(xiàn)有企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量方面進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。（6）資金壁壘由于鐵塔行業(yè)的自身特點(diǎn)，原材料成本在產(chǎn)品價(jià)格中占較大比例，近年來(lái)原材料價(jià)格波動(dòng)較大，原材料采購(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動(dòng)資金，因此投資本行業(yè)的廠商必須具備強(qiáng)大的資金籌措能力，對(duì)中小投資者進(jìn)入存在一定的資金壁壘。4、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)以及變動(dòng)原因2016年以來(lái)，主要原材料鋼材和鋅錠價(jià)格出現(xiàn)上漲，對(duì)行業(yè)利潤(rùn)的壓縮較大，未來(lái)原材料價(jià)格仍將持續(xù)波動(dòng)，因此，隨著中國(guó)鐵塔行業(yè)的逐步走向健康、規(guī)范，行業(yè)的利潤(rùn)將逐漸流向具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、良好品牌、質(zhì)量以及具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的主流廠商。行業(yè)在經(jīng)過(guò)持續(xù)增長(zhǎng)和高利潤(rùn)水平之后，開始進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，利潤(rùn)率逐漸趨于平均水平。由于規(guī)模、成本、技術(shù)、品種結(jié)構(gòu)及管理方面的差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)水平存在較大差異。擁有雄厚研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)技術(shù)裝備的企業(yè)，能夠不斷開發(fā)出新產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，因此盈利比較穩(wěn)定，利潤(rùn)水平較高。而沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，只能在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中逐步退出市場(chǎng)。六、行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)展趨勢(shì)1、行業(yè)技術(shù)水平中國(guó)鐵塔設(shè)計(jì)一般都是由國(guó)家電力設(shè)計(jì)院、各省級(jí)電力設(shè)計(jì)院所或省級(jí)以上電網(wǎng)公司根據(jù)輸電線路的具體要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查并設(shè)計(jì)的。鐵塔制造企業(yè)一般不再進(jìn)行設(shè)計(jì)工作，而是按鐵塔設(shè)計(jì)院所的圖紙進(jìn)行放樣加工。部分鐵塔制造企業(yè)為了更好地服務(wù)用戶，堅(jiān)持走自主研發(fā)設(shè)計(jì)道路，目前，齊星鐵塔和吉林梨樹鐵塔有限公司已經(jīng)建立了省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，南京大吉鐵塔有限公司建立了市級(jí)技術(shù)研發(fā)中心，其他鐵塔企業(yè)建立了自己的技術(shù)研發(fā)中心，但尚未獲得政府相關(guān)部門的認(rèn)可。鐵塔企業(yè)按設(shè)計(jì)放樣技術(shù)掌握情況可分為三類：第一類，有500KV生產(chǎn)資質(zhì)，在放樣技術(shù)方面普遍采用計(jì)算機(jī)三維動(dòng)態(tài)軟件放樣，并可利用數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工生產(chǎn)。由于較早的采用了計(jì)算機(jī)軟件放樣，并采用數(shù)控加工設(shè)備，生產(chǎn)效率大大提高，質(zhì)量也可以得到保證。這些企業(yè)基本都有自己獨(dú)立的計(jì)算機(jī)放樣部門，普遍采用了第二或第三代放樣軟件（即AutoCAD下交互輸入的三維坐標(biāo)放樣軟件）。有些企業(yè)甚至還有一定的鐵塔設(shè)計(jì)資質(zhì)，可以使部分設(shè)計(jì)、制造全部在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行，如：南京大吉鐵塔制造有限公司、浙江盛達(dá)集團(tuán)、齊星鐵塔。第二類，有220KV生產(chǎn)資質(zhì)，在放樣技術(shù)方面開始采用計(jì)算機(jī)軟件放樣，并可利用數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工生產(chǎn)。這類企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與第一類企業(yè)基本一致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)力量較弱，往往放樣部門只是由三兩個(gè)技術(shù)骨干組成，不能形成一個(gè)具有完善管理機(jī)制的大型鐵塔制造企業(yè)。第三類，除以上兩類之外的其余企業(yè)，在軟技術(shù)方面沒(méi)有采用計(jì)算機(jī)軟件放樣，沿用手工放樣或手工計(jì)算放樣；在硬設(shè)備方面，依舊采用手工設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工。這類企業(yè)技術(shù)實(shí)力薄弱，企業(yè)生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量也難以得到保證。2、行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r鐵塔產(chǎn)品在制造和生產(chǎn)過(guò)程中主要應(yīng)用的技術(shù)有以下幾種：（1）放樣和繪圖技術(shù)的應(yīng)用對(duì)鐵塔制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，放樣工作一直都是一個(gè)技術(shù)難題，并是一項(xiàng)技術(shù)含量很高的工種，也是關(guān)系企業(yè)生存能力的一個(gè)關(guān)鍵因素。企業(yè)放樣工作隨著我國(guó)鐵塔制造業(yè)的興起以及計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，經(jīng)歷了數(shù)十年的演化，已普遍從原有的手工放樣發(fā)展為計(jì)算機(jī)軟件放樣。計(jì)算機(jī)放樣軟件從最早的二維坐標(biāo)文本數(shù)據(jù)文件輸入的放樣軟件到三維坐標(biāo)文本數(shù)據(jù)文件輸入，又到三維坐標(biāo)AutoCAD下交互輸入，最后又發(fā)展到自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)三維實(shí)體工作平臺(tái)下交互輸入數(shù)據(jù)的放樣軟件，已經(jīng)歷了四代軟件的發(fā)展。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)繪圖放樣軟件大部分是出于個(gè)人之手，不能達(dá)到企業(yè)運(yùn)營(yíng)化規(guī)模，所以其發(fā)展速度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其它行業(yè)軟件的發(fā)展水平，更是與目前的計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)不相匹配。在前三代的基礎(chǔ)上，從2002年開始中國(guó)第四代繪圖放樣軟件開始逐漸成熟并走向市場(chǎng)。自此，國(guó)內(nèi)放樣軟件的主流市場(chǎng)將不再是個(gè)人作品，開始獨(dú)立建立有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三維實(shí)體工作平臺(tái)，并有著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)模型和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，并且可以將二維平面設(shè)計(jì)、三維單線圖形及實(shí)體圖處理無(wú)縫連接在一起，可以進(jìn)行各種形式鐵塔的繪圖放樣工作。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在新的平臺(tái)下，中國(guó)的繪圖軟件發(fā)展速度將加快，可以更好的為鐵塔行業(yè)提供技術(shù)支撐。（2）冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用我國(guó)輸電線路鐵塔目前用材主要以熱軋角鋼型材為主，輔以少量鋼管，鋼材的品種以Q235和Q345兩種為主，鐵塔采用熱鍍鋅防腐，使用年限約為50年。隨著鋼鐵工業(yè)的不斷發(fā)展，鐵塔使用的鋼材在材質(zhì)和類型上也有了一定的改進(jìn)，具體表現(xiàn)為高強(qiáng)度鋼材和鋼管塔的使用。高強(qiáng)度鋼材的優(yōu)點(diǎn)是減少了焊材的消耗，可降低鐵塔重量10%-20%，但是目前大量使用的最大障礙是型鋼材料的供應(yīng)不足。鋼管塔的優(yōu)點(diǎn)是可以減小塔身風(fēng)壓，提高結(jié)構(gòu)承載能力，缺點(diǎn)是品種有限、外面質(zhì)量不好、價(jià)格高。而冷彎薄壁型鋼具有重量輕、強(qiáng)度高、防腐、材料利用率高以及形狀多樣化等優(yōu)點(diǎn)，可以有效地節(jié)約資源和能源，還規(guī)避了高強(qiáng)鋼型鋼材料的供應(yīng)不足的缺點(diǎn)。冷彎薄壁型鋼在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)普遍應(yīng)用到鐵塔制造上，帶動(dòng)了角鋼塔的發(fā)展。但是，我國(guó)冷彎薄壁型鋼在輸電鐵塔上的應(yīng)用還處在研發(fā)階段。目前，我國(guó)實(shí)施的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》、上海市頒布的《輕鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》和中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)頒布的《門式鋼架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》，都為冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用提供了設(shè)計(jì)依據(jù)。但是輸電鐵塔受力和結(jié)構(gòu)構(gòu)造的特殊性決定了不可照搬輕鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方法，要想使冷彎薄壁型鋼在輸電鐵塔中廣泛使用，還需要在以下幾方面進(jìn)行一些理論分析和試驗(yàn)研究工作：①確定輸電鐵塔上冷彎薄壁型鋼構(gòu)件承載力的計(jì)算方法和參數(shù)取值，包括在特定邊界約束條件下受壓構(gòu)件穩(wěn)定曲線的選取和使用、偏心構(gòu)件承載力的計(jì)算方法、構(gòu)件連接處強(qiáng)度和穩(wěn)定的計(jì)算方法、風(fēng)荷載在構(gòu)件產(chǎn)生的荷載和振動(dòng)響應(yīng)的計(jì)算取值。②冷彎薄壁型鋼塔形體系機(jī)構(gòu)件斷面優(yōu)化分析。③確定合理的連接構(gòu)造形式和桿件支撐形式。④較大厚度冷彎型鋼的成形工藝。⑤冷彎薄壁型鋼的防腐問(wèn)題。⑥高強(qiáng)耐候冷彎薄壁型鋼的力學(xué)性能和耐腐蝕指標(biāo)。（3）計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）的應(yīng)用計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)是國(guó)際公認(rèn)的未來(lái)制造業(yè)的發(fā)展方向，并且在國(guó)外很多大型企業(yè)里，計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)已取得了令人注目的成績(jī)。在鐵塔制造企業(yè)中實(shí)施計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)已是一個(gè)必然的發(fā)展趨勢(shì)。相對(duì)其它技術(shù)密集型的機(jī)械制造領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，鐵塔制造過(guò)程中工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，比較容易在鐵塔制造企業(yè)中實(shí)施計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)。我國(guó)的鐵塔制造企業(yè)，應(yīng)該抓住時(shí)機(jī)，盡早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高企業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。（4）鍍鋅技術(shù)鐵塔產(chǎn)品對(duì)防腐技術(shù)要求較高。目前，采用金屬鋅作為防腐蝕涂層是應(yīng)用最廣泛的防腐技術(shù)，普遍應(yīng)用的方法有電鍍鋅、熱浸鍍鋅、粉末滲鋅和達(dá)克羅涂層（即鋅鉻涂層）。電鍍鋅涂層為電化學(xué)沉積；熱浸鍍鋅為鋅加熱到液體下熱擴(kuò)散涂層；粉末滲鋅為鋅粉固態(tài)冶金熱擴(kuò)散涂層；達(dá)克羅涂層為高溫烘烤固化涂層。目前，國(guó)內(nèi)鐵塔行業(yè)普遍采用電鍍鋅和熱浸鍍鋅；粉末滲鋅是新防腐技術(shù)，達(dá)克羅涂層屬于最新開發(fā)的防腐技術(shù)，在國(guó)外已廣泛應(yīng)用，國(guó)內(nèi)引進(jìn)時(shí)間較短。七、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征1、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式鐵塔行業(yè)的主要客戶為電力部門和大型的通訊企業(yè)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要是通過(guò)招投標(biāo)與客戶簽訂購(gòu)銷合同銷售產(chǎn)品；在國(guó)際市場(chǎng)，主要是由企業(yè)直接與客戶簽訂購(gòu)銷合同銷售產(chǎn)品。簽訂銷售合同時(shí)，一般以鋼材的采購(gòu)價(jià)格加上一定比例確定銷售價(jià)格?？蛻舻母犊顥l件一般為3:6:1，即預(yù)付款占全部貨款的30%，交貨后一段時(shí)間內(nèi)再付60%，質(zhì)量保證金為10%。因材料成本占總成本的比重較高，鐵塔行業(yè)在經(jīng)營(yíng)中首要注意的是保持充足的流動(dòng)資金。由于客戶所需鐵塔產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、長(zhǎng)度不同，產(chǎn)品具有定制的特點(diǎn)，一般實(shí)行“以單定產(chǎn)”。2、鐵塔行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地域性鐵塔行業(yè)作為電力行業(yè)和通信行業(yè)主要的配套行業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的兩個(gè)核心領(lǐng)域——電力和通信，其發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況持續(xù)向好，鐵塔行業(yè)具有較長(zhǎng)的景氣周期。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，鐵塔產(chǎn)品的銷售客戶主要是電力和通信行業(yè)的大型企業(yè)，銷售呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征。國(guó)內(nèi)大型電力企業(yè)和通信企業(yè)一般在二、三季度進(jìn)行招標(biāo)，供貨商在下半年交貨，因此鐵塔生產(chǎn)企業(yè)每年下半年的銷售形勢(shì)要好于上半年。國(guó)際市場(chǎng)上，鐵塔產(chǎn)品的銷售沒(méi)有明顯的季節(jié)性。全國(guó)鐵塔生產(chǎn)企業(yè)雖然分布較廣，但大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國(guó)經(jīng)濟(jì)比較活躍的長(zhǎng)三角和山東半島。處于這些區(qū)域的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，不論是在生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)研發(fā)水平上都高于其他小型鐵塔廠，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。八、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持我國(guó)鐵塔行業(yè)屬于金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)下的細(xì)分市場(chǎng)，受到國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2015年本)》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第40號(hào)）：“第一類（鼓勵(lì)類），第十二條：機(jī)械行業(yè)；第十一款：500千伏及以上超高壓交、直流輸變電成套設(shè)備制造”以及“第一類（鼓勵(lì)類），第二十四條：信息產(chǎn)業(yè)；第五款：數(shù)據(jù)通信網(wǎng)設(shè)備制造及建設(shè)；第八款：數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)建設(shè)”。《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中指出：“積極發(fā)展電力：加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，建設(shè)西電東送三大輸電通道和跨區(qū)域輸變電工程，擴(kuò)大西電東送規(guī)模，繼續(xù)推進(jìn)西電東送、南北互濟(jì)、全國(guó)聯(lián)網(wǎng)。加強(qiáng)區(qū)域、省級(jí)電網(wǎng)建設(shè)，同步發(fā)展輸配電網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)和改造，完善城鄉(xiāng)配電網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大供電范圍，確保供電安全”。電力行業(yè)和通信行業(yè)作為支持我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，獲得國(guó)家政策的支持，而作為該兩大行業(yè)配套的鐵塔行業(yè)，必將獲得廣闊的發(fā)展空間。（2）市場(chǎng)需求旺盛無(wú)論國(guó)內(nèi)國(guó)際環(huán)境，世界各國(guó)都把注意力集中在了本國(guó)或本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面，而經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)就是能源、交通、通信等，其中電力建設(shè)和通信建設(shè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的要素，而鐵塔產(chǎn)品恰恰是這兩個(gè)基礎(chǔ)建設(shè)方面占投資比重很高的設(shè)備。近年來(lái)鐵塔產(chǎn)品的需求量逐年攀升，國(guó)內(nèi)需求量年均達(dá)到了340萬(wàn)噸以上，國(guó)際市場(chǎng)年均達(dá)到了1,800萬(wàn)噸以上?？鐕?guó)公司的全球采購(gòu)戰(zhàn)略將推動(dòng)鐵塔制造企業(yè)的飛速發(fā)展。（3）國(guó)產(chǎn)大型成套設(shè)備的配套能力增強(qiáng)鐵塔生產(chǎn)需要大型設(shè)備如大型數(shù)控沖床和鉆床、大型液壓折彎?rùn)C(jī)、大型熱浸鋅鍍池等，而這些加工制造設(shè)備過(guò)去主要依賴進(jìn)口。近年來(lái)，隨著我國(guó)加大對(duì)裝備制造業(yè)的投資，國(guó)產(chǎn)大型成套設(shè)備的供給能力大幅提高，配備大型成套設(shè)備的成本已經(jīng)降低，從而推動(dòng)鐵塔制造企業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。2、不利因素（1）行業(yè)發(fā)展整體水平偏低近幾年，鐵塔行業(yè)得到了快速的發(fā)展，但國(guó)內(nèi)鐵塔生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模仍然偏小。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)代化大型鐵塔制造廠商與小廠商并存的格局依然存在。多數(shù)小型鐵塔企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)粗放，使用工藝和裝備比較落后，在規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量上與大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)相差甚遠(yuǎn)。行業(yè)發(fā)展中存在的結(jié)構(gòu)性矛盾不利于行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)能力的提高。（2）流動(dòng)資金短缺鐵塔行業(yè)自身特點(diǎn)對(duì)流動(dòng)資金和資金周轉(zhuǎn)效率要求較高。目前我國(guó)采取了緊縮貨幣政策，銀行貸款規(guī)模受到相應(yīng)控制。因此，流動(dòng)資金短缺將成為制約鐵塔制造行業(yè)發(fā)展的因素之一。（3）原材料價(jià)格波動(dòng)鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料為鋼材和鋅錠，目前鋼材的價(jià)格由于受進(jìn)口鐵礦粉價(jià)格上漲、原油和煤炭?jī)r(jià)格上漲的影響，價(jià)格高企，而鋅錠價(jià)格近年來(lái)也寬幅波動(dòng)，使鐵塔制造成本上升。原材料價(jià)格的波動(dòng)將進(jìn)一步成為制約國(guó)內(nèi)鐵塔行業(yè)發(fā)展的瓶頸。九、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響鐵塔制造業(yè)與其上下游行業(yè)具有一定的關(guān)聯(lián)性，其上游行業(yè)是鋼鐵制造行業(yè)和鋅錠制造行業(yè)，下游行業(yè)主要是電力和通信行業(yè)。1、本行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鐵塔產(chǎn)品所需的主要原材料是鋼材和鋅錠。（1）鋼鐵市場(chǎng)自2016年7月起，中國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展環(huán)境發(fā)生了一些變化，比如原材料價(jià)格上漲等，國(guó)外反傾銷數(shù)量增加等，中國(guó)行業(yè)仍然保持了較高的總體運(yùn)營(yíng)效果。從2021年到2023年鋼材市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了大幅波動(dòng)，但國(guó)內(nèi)鋼材供給沒(méi)有出現(xiàn)大幅波動(dòng)，根據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)2023年鋼產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，實(shí)際鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)為4.9億噸。在國(guó)際市場(chǎng)上，根據(jù)MEPS--《世界鋼鐵總攬》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年世界鋼鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)為14.2億噸，較2023年增長(zhǎng)5.97%。由于我國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，可以預(yù)測(cè)在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)將保持充足的鋼鐵供給。（2）鋅市場(chǎng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鋅材料的一直保持供需兩旺的局面，2016年全球精煉鋅產(chǎn)量大幅增加。目前，全球鋅市場(chǎng)的供給面呈現(xiàn)一個(gè)顯著的特征：礦產(chǎn)增長(zhǎng)在西方，冶煉產(chǎn)能增長(zhǎng)在中國(guó)。2016年鋅價(jià)大幅提高，2016年至2017年鋅價(jià)格持續(xù)回落。因此，上游原材料價(jià)格的波動(dòng)以及行業(yè)的變化對(duì)本公司產(chǎn)品的定價(jià)有一定影響。2、本行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)本行業(yè)的直