中國天然氣發(fā)電行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告-智研咨詢發(fā)布

中國天然氣發(fā)電行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告—智研咨詢發(fā)布關(guān)鍵詞：天然氣發(fā)電行業(yè)政策、天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展歷程、競爭格局、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)一、天然氣發(fā)電定義及優(yōu)點(diǎn)天然氣發(fā)電是指發(fā)電的機(jī)組燃料采用或部分采用天然氣（包括液化石油氣，即LNG）的發(fā)電方式。天然氣發(fā)電具有環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、可靠、節(jié)能、靈活、安全等諸多優(yōu)點(diǎn)。天然氣發(fā)電的優(yōu)點(diǎn)資料來源：智研咨詢整理二、天然氣發(fā)電行業(yè)相關(guān)政策分析天然氣發(fā)電涉及天然氣、電力、環(huán)保等多個(gè)領(lǐng)域，目前國家沒有出臺(tái)專門針對天然氣發(fā)電的政策文件。在《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》等文件中提出要加快天然氣利用，發(fā)展天然氣發(fā)電，發(fā)揮天然氣在電力調(diào)峰中的作用，推動(dòng)天然氣發(fā)電與可再生能源協(xié)同發(fā)展。國家層面天然氣發(fā)電行業(yè)相關(guān)政策資料來源：智研咨詢整理我國東南沿海及氣源較為充足的省份紛紛出臺(tái)鼓勵(lì)天然氣發(fā)電的政策，安排新增一定的調(diào)峰氣電規(guī)模，以增強(qiáng)當(dāng)?shù)氐碾娏?yīng)保障與系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。各省市對天然氣發(fā)電政策方向不同，其中優(yōu)化天然氣上網(wǎng)電價(jià)是重點(diǎn)。本質(zhì)上是因?yàn)樘烊粴獬杀据^高，只有優(yōu)化天然氣上網(wǎng)電價(jià)才能使天然氣發(fā)電與燃煤發(fā)電競爭。部分省份天然氣發(fā)電政策介紹資料來源：智研咨詢整理本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國天然氣發(fā)電行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》三、天然氣發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析天然氣發(fā)電行業(yè)的上游為天然氣供應(yīng)方及燃?xì)廨啓C(jī)等設(shè)備制造企業(yè)。上游天然氣供應(yīng)方包括國內(nèi)石油公司及城市燃?xì)夤?，石油天然氣公司可?jīng)LNG或管道直供電廠，亦可由城市燃?xì)夤竟?yīng)天然氣。。天然氣發(fā)電企業(yè)負(fù)責(zé)發(fā)電廠的投資運(yùn)營，其向上游供氣方購買天然氣并轉(zhuǎn)換成電力，按照上網(wǎng)電價(jià)出售給下游電網(wǎng)公司。對于天然氣發(fā)電行業(yè)來說，上游行業(yè)被壟斷，下游公司競爭力強(qiáng)，增值空間基本圍繞在發(fā)電企業(yè)效率提升及天然氣供應(yīng)成本。天然氣勘探開采行業(yè)提高技術(shù)，降低成本，是天然氣發(fā)電企業(yè)運(yùn)營成本降低的關(guān)鍵。天然氣發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：智研咨詢整理近年來，我國加大了天然氣勘探、開采投資，使得我國天然氣產(chǎn)量有了明顯提升。另一方面我國通過LNG船、中亞天然氣管道、中俄天然氣管道、中緬天然氣管道等途徑，加大了對國外天然氣資源的進(jìn)口，這使得我國天然氣供應(yīng)量在過去10年有了明顯提升。據(jù)國家發(fā)改委、國家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國天然氣產(chǎn)量為2053億立方米；表觀消費(fèi)量為3726億立方米；天然氣進(jìn)口量為1675億立方米（12135.6萬噸），其中LNG進(jìn)口量為1089億立方米（7893萬噸），占天然氣總進(jìn)口量的65%，管道氣進(jìn)口量為585.5億立方米（4243萬噸），占比為35%。其中，來自中亞管道天然氣為441億立方米，來自中俄東線的天然氣約為100億立方米（俄羅斯從2021年開始成為僅次于土庫曼斯坦的我國第二大管道天然氣進(jìn)口國），其余40多億立方米來自中緬天然氣管道。2012-2021年中國天然氣供需數(shù)據(jù)資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局中國海關(guān)智研咨詢整理天然氣發(fā)電也被認(rèn)為具有較大的發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳拔覈烊粴庀M(fèi)結(jié)構(gòu)中，發(fā)電僅占15%左右。這一占比遠(yuǎn)低于世界其他主要國家水平。2016-2021年中國電力、熱力領(lǐng)域天然氣消費(fèi)量資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局智研咨詢整理四、天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展歷程我國的天然氣發(fā)電起始于上世紀(jì)60年代，但總體發(fā)展速度緩慢。90年代到21世紀(jì)初，我國東部沿海地區(qū)缺電嚴(yán)重，廣東、浙江等地上了一批燃機(jī)電廠，主要以9E和6B等燃機(jī)為主。估計(jì)2003年以前全國燃機(jī)總裝機(jī)不足300萬千瓦。2003年以來，隨著西氣東輸工程及我國加大進(jìn)口液化天然氣，天然氣發(fā)電的戰(zhàn)略地位凸顯，國家開始從戰(zhàn)略高度重視天然氣利用及燃機(jī)發(fā)展。國家啟動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)打捆招標(biāo)，以市場換技術(shù)（主要是F級(jí)技術(shù)），我國天然氣發(fā)電行業(yè)迎來發(fā)展期，天然氣發(fā)電機(jī)組在發(fā)電設(shè)備中的比重大幅提升。“十二五”以來，我國天然氣發(fā)電機(jī)組從研發(fā)、制造技術(shù)到產(chǎn)品銷量都獲得了成長，國內(nèi)天然氣發(fā)電機(jī)組保有量飛速提升?！笆濉蹦?，我國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量接近1億千瓦。長遠(yuǎn)來看，天然氣發(fā)電與可再生能源協(xié)同發(fā)展，前景廣闊。天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展歷程資料來源：智研咨詢整理五、天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析受天然氣資源條件、天然氣管線建設(shè)以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的限制，目前我國天然氣發(fā)電機(jī)組分布很不均衡，主要集中在珠三角、長三角、京津地區(qū)及西部油田地區(qū)。廣東地區(qū)是目前氣電裝機(jī)容量最大的省份，華東地區(qū)是燃?xì)廨啓C(jī)最集中的地區(qū)。近年來，隨著各地環(huán)保壓力不斷加大，山西、寧夏、重慶等地也陸續(xù)有天然氣電廠投產(chǎn)，天然氣電廠分布更加廣泛。2010年，我國氣電裝機(jī)容量2642萬千瓦，到2021年國內(nèi)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到了10859萬千瓦。天然氣發(fā)電在我國電力結(jié)構(gòu)中占比小。2021年我國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量占我國電力裝機(jī)容量的4.6%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家30%的平均水平。2010-2021年中國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量情況資料來源：中國電力聯(lián)合會(huì)智研咨詢整理目前我國天然氣發(fā)電市場不成熟。氣源供應(yīng)不穩(wěn)定，缺少合理的上網(wǎng)電價(jià)定價(jià)機(jī)制使得我國天然氣發(fā)電機(jī)組的利用小時(shí)數(shù)遠(yuǎn)低于全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)。相比較我國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量的快速增長，我國天然氣發(fā)電量增長較慢。2016年，我國天然氣發(fā)電量1883億千瓦時(shí)，到2021年增長至2778億千瓦時(shí)。2016-2021年中國天然氣發(fā)電量情況資料來源：中國電力聯(lián)合會(huì)智研咨詢整理六、天然氣發(fā)電競爭格局目前我國天然氣電廠運(yùn)營主體分為三類：第一類是國有大型發(fā)電央企，如：華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、中國電力投資集團(tuán)等；第二類是地方政府出資控股的省屬電力投資集團(tuán)及能源集團(tuán)，如浙能集團(tuán)、申能集團(tuán)、京能集團(tuán)、粵電集團(tuán)、福建能源集團(tuán)等；第三類是石油天然氣生產(chǎn)供應(yīng)公司，如中海石油氣電集團(tuán)。為便于借助各自的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，燃?xì)怆姀S大多為合資建設(shè)。中國天然氣發(fā)電運(yùn)營主體資料來源：智研咨詢整理七、我國天然氣發(fā)電行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、天然氣發(fā)電行業(yè)面臨的機(jī)遇根據(jù)國家規(guī)劃“十四五”期間，我國可再生能源發(fā)電裝機(jī)量將大幅提升。風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電存在因氣候條件波動(dòng)等問題，風(fēng)電、光伏大規(guī)模并入電網(wǎng)后對電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來極大挑戰(zhàn)，因此未來我國將需要更多靈活性電源或儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)節(jié)。目前電化學(xué)儲(chǔ)能成本過高，而抽水蓄能受自然條件限制無法大規(guī)模發(fā)展，天然氣發(fā)電具有建造及維護(hù)成本低、啟停迅速、調(diào)峰性能優(yōu)越、低排放、高效率等諸多優(yōu)點(diǎn)，完全契合大規(guī)?？稍偕茉唇尤肭闆r下電網(wǎng)對低碳調(diào)峰、調(diào)頻電源的需求。在我國大力發(fā)展可再生能源的當(dāng)下，天然氣發(fā)電作為可再生能源的配套，發(fā)展前景廣闊。國家并沒有對“十四五”期間我國天然氣發(fā)展做出整體的發(fā)展規(guī)劃。但是在天然氣發(fā)電領(lǐng)先的省份，紛紛在“十四五”能源規(guī)劃中對提出了天然氣發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)。其中以廣東省在“十四五”期間規(guī)劃新增氣電裝機(jī)3600萬千瓦。此外，浙江、上海、山東等東部沿海對于電力保供需求強(qiáng)，天然氣發(fā)電需求大，浙江規(guī)劃“十四五”期間新增天然氣發(fā)電裝機(jī)700萬千瓦，上海與山東規(guī)劃到2025年底裝機(jī)分別達(dá)1250萬千瓦與800萬千瓦。此外，川渝等天然氣資源豐富的地區(qū)氣電投資意愿也較強(qiáng)，四川和重慶在“十四五”期間分別規(guī)劃新增裝機(jī)700萬千瓦與500萬千瓦。從天然氣建設(shè)規(guī)劃來看，“十四五”期間天然氣發(fā)電有望迎來大發(fā)展。2、天然氣發(fā)電行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)天然氣發(fā)電缺乏明確的定位與政策指引。天然氣發(fā)電涉及天然氣、電力、環(huán)保等多個(gè)領(lǐng)域，目前各領(lǐng)域?qū)τ谔烊粴獍l(fā)電的政策不協(xié)調(diào)不統(tǒng)一。而國家暫未出臺(tái)專門針對天然氣發(fā)電的政策文件，天然氣發(fā)電在我國電力系統(tǒng)中的定位不清晰，這使得天然氣發(fā)電投資企業(yè)有所顧慮，天然氣投資積極性不高。天然氣分布式能源也因電力并網(wǎng)難阻礙了大規(guī)模發(fā)展。氣價(jià)偏高。近年來我國天然氣對外依存度一路上揚(yáng)，到2021年進(jìn)口天然氣消費(fèi)占比達(dá)到44.95%，進(jìn)口天然氣運(yùn)輸成本高，使得我國天然氣氣價(jià)偏高。一般情況下天然氣燃?xì)怆姀S購買的到廠氣價(jià)在每立方米2.5元至3元之間，在我國典型地區(qū)天然氣電廠發(fā)電成本約為0.56-0.58元/千瓦時(shí)，其中，燃料成本占比約70%-75%。對于天然氣發(fā)電運(yùn)營企業(yè)而言，想要覆蓋運(yùn)營成本，天然氣電價(jià)達(dá)到0.6元/千瓦時(shí)左右。與水電、煤電、核電、風(fēng)電、光伏發(fā)電相比，氣電在價(jià)格上缺乏競爭性。氣源供應(yīng)不穩(wěn)定。受天然氣基礎(chǔ)設(shè)施資源調(diào)配及季節(jié)性供需影響，我國在冬季常出現(xiàn)天然氣供應(yīng)緊張現(xiàn)象。電廠用氣在天然氣分配次序相對偏后。燃?xì)怆姀S在天然氣供應(yīng)緊張時(shí)經(jīng)常成為短供甚至斷供的最主要對象，導(dǎo)致缺氣停機(jī)，影響天然氣發(fā)電企業(yè)的正常運(yùn)營和市場的投資積極性。缺少合理的上網(wǎng)電價(jià)定價(jià)機(jī)制。我國多地天然氣發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)仍執(zhí)行煤電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，無專門指導(dǎo)電價(jià)；在電力市場化的省份，輔助服務(wù)市場尚不完善，補(bǔ)貼較少，在天然氣成本較高的情況下，項(xiàng)目盈利空間有限。目前，氣電的調(diào)峰及環(huán)保價(jià)值缺乏完善的電價(jià)機(jī)制予以體現(xiàn)。燃?xì)廨啓C(jī)等關(guān)鍵核心技術(shù)未完全掌握，造成天然氣發(fā)電投資成本高企。雖然我國燃?xì)廨啓C(jī)生產(chǎn)的國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到70%以上，但在一些燃機(jī)燃燒室、高溫透平葉片等關(guān)鍵零部件和關(guān)鍵材料制造方面，我國仍未掌握自主設(shè)計(jì)和制造技術(shù)。天然氣發(fā)電機(jī)組投產(chǎn)后核心部件的運(yùn)行維護(hù)被外國供應(yīng)商壟斷，檢修維護(hù)費(fèi)居高不下，從而影響企業(yè)生產(chǎn)成本，在一定程度上制約了氣電在國內(nèi)的發(fā)展。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國天然氣