市場調(diào)查與預測（第3版）市場調(diào)查概述

市場調(diào)查與預測(第3版)市場調(diào)查概述

市場經(jīng)濟是一個復雜又多變的,要認識市場變化規(guī)律,必須通過周密而細致的市場調(diào)查,了解市場獲得有關信息,因此,市場調(diào)查是市場預測的重要前期工作。第一節(jié)市場調(diào)查的概念與特征一、市場調(diào)查的概念

市場調(diào)查是根據(jù)市場預測的目的與要求，運用各種市場調(diào)查的方法，有計劃、有組織的收集市場信息的過程。

市場調(diào)查作為企業(yè)經(jīng)營活動獲得信息的前期工作，它具有如下特征：1.市場調(diào)查具有較強的針對性

市場調(diào)查具有較強的針對性是由企業(yè)經(jīng)營活動的目的性所決定的。由于市場調(diào)查既要針對產(chǎn)品，也要針對競爭對手進行調(diào)查，競爭已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的重要組成部分，要想在競爭中取勝，就必須了解競爭者的實力和優(yōu)勢，從而確定企業(yè)的競爭策略是采取直接對抗還是退避迂回的方法。二、市場調(diào)查的特征2.市場調(diào)查具有普遍性

市場調(diào)查工作不能只停留在生產(chǎn)或經(jīng)營活動以前的階段進行，而應該在生產(chǎn)和經(jīng)營整個過程中，售前、售中、售后的各個階段都需要進行市場調(diào)查，收集一切可以為企業(yè)所用的信息資料，從而對決策隨時修正，使企業(yè)能夠適應市場不斷變化的形勢。同時，市場調(diào)查活動也是發(fā)現(xiàn)潛在市場的有效方法，對開拓新的市場領域有積極作用。

3.市場調(diào)查具有科學性

其科學性不僅是在調(diào)查方法中體現(xiàn)了科學性,而且貫穿在資料的整理和分析整個過程中也體現(xiàn)了科學性。

4.市場調(diào)查具有某些不確定性

根據(jù)調(diào)查內(nèi)容的不同可采用不同的方式，但隨著產(chǎn)品日益豐富,被調(diào)查者的消費觀念也常常會發(fā)生變化。在這種情況下,調(diào)查人員僅收集歷年的有關銷售方面的統(tǒng)計數(shù)字，所得出的結果往往會與實際情況相差頗大，因此，要幾方面同時調(diào)查，這樣才能達到市場調(diào)查的目的。5.市場調(diào)查具有時效性

市場調(diào)查是在一定時間范圍內(nèi)進行的，它所反映的只是某一特定時期的信息和情況，但這一段時間后又會出現(xiàn)新情況、新問題，就會使以前的調(diào)查結果滯后于市場的發(fā)展。此時就不能沿用過去的結論。

從宏觀經(jīng)濟看：

國民經(jīng)濟是個龐大而復雜的大系統(tǒng)，各行業(yè)、各部門都是與該系統(tǒng)相互聯(lián)系、相互影響和相互制約的子系統(tǒng)，所有企業(yè)都是這個大系統(tǒng)中的子系統(tǒng)。

一方面，政府必須根據(jù)市場經(jīng)濟的運行規(guī)律，及時制訂各種行政、經(jīng)濟、法律的政策，指導、協(xié)調(diào)和控制國民經(jīng)濟的健康穩(wěn)定發(fā)展。

另一方面，國民經(jīng)濟是否健康、穩(wěn)定的發(fā)展，國家各種政策、措施、決策的運行是否有效，也需要不斷地通過市場調(diào)查，及時發(fā)現(xiàn)問題，進一步調(diào)整和完善宏觀經(jīng)濟的調(diào)控措施，不斷促進國民經(jīng)濟的發(fā)展。三、市場調(diào)查的必要性從微觀經(jīng)濟看：第一，企業(yè)是社會的一個細胞，作為商品的生產(chǎn)者，是滿足市場需求并獲取盈利的經(jīng)濟組織。而消費者對市場需求的滿足是不斷地發(fā)生變化，這對企業(yè)而言既是挑戰(zhàn)又是發(fā)展機會。正是這種變化豐富了市場。第二，只有通過市場調(diào)查，可以了解消費者需求的變化，把握消費者的消費心理與消費趨向，根據(jù)市場的導向，不斷推出適銷對路的新產(chǎn)品與服務，最大限度滿足消費者需求，增加企業(yè)經(jīng)濟效益。第三，只有通過市場調(diào)查，促使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營符合消費需求變化的、質優(yōu)價廉的產(chǎn)品，加速流動資金的周轉速度，提高資金管理水平。第四，只有市場調(diào)查，可以獲取市場競爭的主動權，在產(chǎn)品、價格、分銷、促銷營銷組合的決策中，情況明才能決心大，決策才能果斷迅速、科學民主。第五，只有長期地、堅持不懈地、有計劃地、有組織地開展市場調(diào)查，是搞好市場預測的前提。第二節(jié)市場調(diào)查的產(chǎn)生和發(fā)展一、市場調(diào)查的產(chǎn)生1、市場調(diào)查的起源市場調(diào)查起源于20世紀30年代末，當時歐洲正處于經(jīng)濟危機之后，各種經(jīng)濟信息受到了廣泛的關注，企業(yè)避免盲目生產(chǎn)，必須要了解經(jīng)濟信息。然而，在時間上，當時的統(tǒng)計學滿足不了這種需求；在內(nèi)容上還是空白。在這種條件下，一些經(jīng)濟學者和統(tǒng)計學者試圖探索一種新的收集經(jīng)濟信息的方法，試圖從時間上滿足這種需求，從內(nèi)容上填補這一空白。2、市場調(diào)查的產(chǎn)生企業(yè)景氣調(diào)查是由德國的伊費經(jīng)濟研究所創(chuàng)立的。1949年，該研究所在德國首次采用了世界上常規(guī)統(tǒng)計所沒有的一種全新的調(diào)查方法來收集經(jīng)濟信息，即企業(yè)景氣調(diào)查來收集企業(yè)家對經(jīng)濟運行的定性判斷和預期信息。隨后法國國家統(tǒng)計局在1951年實施了法國的第一次企業(yè)景氣調(diào)查，不久，歐洲其他國家也相繼開始采用這種新的收集經(jīng)濟信息的方法來獲取經(jīng)濟信息。并同時推廣到世界上其他國家。二、市場調(diào)查的發(fā)展

自市場調(diào)查產(chǎn)生以來，由于它的科學性、實用性、必要性，使得市場調(diào)查和分析方法在世界各國得到了廣泛的應用和迅速的發(fā)展，豐富了市場調(diào)查的內(nèi)容，擴大了市場調(diào)查的范圍，完善了市場調(diào)查的技術。

1、

開展企業(yè)市場調(diào)查的國家市場調(diào)查問世以來，已發(fā)展到今天包括美國、德國、法國、意大利、中國、日本等60多個國家。其中，歐盟各成員國均根據(jù)《歐盟各成員國聯(lián)合進行的景氣調(diào)查協(xié)調(diào)方案》，進行基本統(tǒng)一調(diào)查時間、調(diào)查內(nèi)容等的企業(yè)景氣調(diào)查。

2、市場調(diào)查的范圍目前，企業(yè)的市場調(diào)查的范圍不僅僅是工業(yè)領域，已擴大到各行各業(yè)。例如，批發(fā)業(yè)、零售業(yè)、金融業(yè)、保險業(yè)、租賃業(yè)、服務業(yè)及投資、競爭力等方面的調(diào)查。

3、

企業(yè)調(diào)查應用的深化

隨著市場調(diào)查的廣泛應用，在方法也由簡單到復雜。目前已由早期的市場調(diào)查（主要是對經(jīng)濟指標直接判斷未來的經(jīng)濟發(fā)展趨勢、了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的狀態(tài)等）發(fā)展到對市場預測、判斷一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟結構和經(jīng)濟發(fā)展、國內(nèi)生產(chǎn)總產(chǎn)值、市場需求的變化、及宏觀經(jīng)濟在經(jīng)濟發(fā)展周期中的速度變化和轉折點等。

4、

市場調(diào)查技術日趨完善

目前，市場調(diào)查技術和應用日趨完善，已基本形成了一整套比較全面的市場調(diào)查體系和應用體系。具體有：抽樣調(diào)查技術、市場調(diào)查問卷設計、市場調(diào)查的方式、分析方法和應用方法。三、我國市場調(diào)查的基本情況

1、

調(diào)查范圍目前，我國企業(yè)的市場調(diào)查范圍是各行各業(yè)如：工業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸、倉儲和零售業(yè)、租賃和服務、環(huán)境和公共保護設施管理業(yè)等。

2、

調(diào)查內(nèi)容

調(diào)查宏觀經(jīng)濟狀況、微觀經(jīng)濟（企業(yè)的基本情況判斷與預期、生產(chǎn)經(jīng)營重點和企業(yè)家的建議和要求）。

3、

調(diào)查結果

目前，市場調(diào)查的結果基本上與我國宏觀經(jīng)濟運行和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的與實際情況相吻合。

四、市場調(diào)查的產(chǎn)生和發(fā)展

市場調(diào)查的產(chǎn)生和發(fā)展，是與社會的經(jīng)濟發(fā)展到一定程度的必然結果。它的產(chǎn)生和發(fā)展，是具有一定的經(jīng)濟背景、統(tǒng)計背景和決策背景的。

1、

經(jīng)濟背景

在市場經(jīng)濟條件下，經(jīng)濟周期和經(jīng)濟波動是客觀存在的、不與人的意志所轉移的。市場調(diào)查就是正確地判斷經(jīng)濟運行的態(tài)勢和科學地預測經(jīng)濟的周期性波動的頻率和波動幅度，以適時制定企業(yè)的各種經(jīng)營決策，適應環(huán)境的變化。

2、統(tǒng)計背景

統(tǒng)計，只是對已經(jīng)發(fā)生過的市場情況進行描述，而不能對現(xiàn)在正在發(fā)生和未來將要發(fā)生的進行描述。如何對現(xiàn)在發(fā)生的和未來將要發(fā)生的市場環(huán)境進行描述，是了解未來市場經(jīng)濟的發(fā)展趨勢需要，也是市場經(jīng)濟對統(tǒng)計的要求和其自身發(fā)展、完善的需要。正是統(tǒng)計自身的發(fā)展和完善，才不斷完善了市場調(diào)查。

3、

決策背景

在市場經(jīng)濟條件下，企業(yè)只有通過對市場的宏觀經(jīng)濟、微觀經(jīng)濟的調(diào)查，才能綜合對經(jīng)濟運行極其走勢的判斷和預測，從而指導企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動。這是企業(yè)的自身需要。一、市場調(diào)查的內(nèi)容

市場調(diào)配查的內(nèi)容十分廣泛。但每次市場調(diào)查的內(nèi)容又不能包羅萬象，面面俱到，只能根據(jù)市場調(diào)查的目的，有選擇、有區(qū)別地涉及有關方面的內(nèi)容，為市場預測與經(jīng)營決策提供資料。消費者市場作為最終產(chǎn)品的市場，必然成為市場調(diào)查的最重要的內(nèi)容，具體包括：1.環(huán)境調(diào)查

環(huán)境調(diào)查包括政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境和社會文化環(huán)境三方面的調(diào)查。其中政治環(huán)境調(diào)查是指對政府有關的政策、法令的調(diào)查。第三節(jié)市場調(diào)查的內(nèi)容與分類如：國家的稅收政策、金融政策、外貿(mào)政策、價格政策等各項政策，還包括專利法、商標法、廣告法、保險法、環(huán)境保護法等各項法令法規(guī)。經(jīng)濟環(huán)境調(diào)查主要包括國民生產(chǎn)總值、人均國民收入、人口總數(shù)、家庭收入、個人收入、能源資源狀況、交通運輸條件等方面的調(diào)查。社會文化環(huán)境調(diào)查主要包括國民教育程度、文化水平、職業(yè)構成、民族分布、宗教信仰、風俗習慣、審美觀念等方面的調(diào)查。2.技術發(fā)展水平調(diào)查

技術發(fā)展水平的調(diào)查主要是指各個時期新技術、新工藝、新材料、新能源的狀況，技術的先進水平，新產(chǎn)品開發(fā)速度與發(fā)展趨勢等等。3.需求容量調(diào)查

需求量的調(diào)查主要包括商品市場最大、最小、最可能的需求數(shù)量，潛在的需求數(shù)量；現(xiàn)有和潛在的購買人數(shù)；現(xiàn)有與潛在的供應數(shù)量；不同產(chǎn)品的市場規(guī)模與特征；以及不同地域的銷售機遇；本企業(yè)商品的市場占有率；相關企業(yè)同類產(chǎn)品的市場競爭態(tài)勢等等。4.消費者及其消費行為調(diào)查

消費者調(diào)查主要是指消費者個人的年齡、性別、職業(yè)、民族、文化水平、居住地、消費水平、消費習慣等方面的調(diào)查。消費者購買行為的調(diào)查包括購買方式的調(diào)查：即經(jīng)常性購買、選擇性購買、試探性購買的調(diào)查；購買動機的調(diào)查：即感情動機、理智動機和惠顧動機的調(diào)查。5.商品調(diào)查商品調(diào)查的內(nèi)容涉及到以下幾個方面：第一，是商品效用調(diào)查（商品形態(tài)、大小、重量、色彩、美觀程度、使用方便性、耐久性、可靠性以及安全性等）。第二，是顧客對商品意見調(diào)查（顧客對商品及服務的要求、意見與評價等）。第三，是商品壽命周期調(diào)查（商品在壽命周期的哪一階段？其銷量或銷售增長率發(fā)生哪些變化？老產(chǎn)品應如何改進？有無新的銷售領域？）。第四，是新產(chǎn)品調(diào)查（市場需要何種新產(chǎn)品？新產(chǎn)品如何發(fā)展？是向多功能化、多樣化還是向微型化和簡單化的方向發(fā)展等）。第五，是商品品牌、商標調(diào)查（本企業(yè)商品品牌、商標是否容易記憶？是否引人注意？是否富于聯(lián)想？）。第六，是商品調(diào)查（本企業(yè)商品包裝是否美觀？是否輕便、安全？是否符合環(huán)境保護要求？是否過度包裝？）。6.價格調(diào)查

商品價格調(diào)查包括老產(chǎn)品調(diào)價、新產(chǎn)品定價、本企業(yè)與競爭企業(yè)同類商品價格差距，調(diào)查企業(yè)實行浮動價格、賒銷價格、優(yōu)惠價格與競銷價格的最佳時機等等。7.銷售方式和服務調(diào)查

商品銷售方式和服務調(diào)查包括人員促銷與非人員促銷（包括廣告、折扣、電視）哪種方式好？廣告設計的內(nèi)容及效果如何？怎樣搞好銷售服務咨詢？怎樣搞好售后服務等方面的調(diào)查。8.銷售渠道調(diào)查

企業(yè)銷售渠道調(diào)查：企業(yè)采用直接銷售還是中間商（批發(fā)商與零售商）銷售？中間商服務的顧客是否是企業(yè)希望的銷售對象？中間商能否提供商品的技術指導、維修服務與運輸存儲？顧客對批發(fā)商、代售商、零售商的印象如何？等等。9.競爭對手調(diào)查第一方面,是對競爭企業(yè)的調(diào)查（包括競爭對手數(shù)目，競爭對手商品市場占有率，競爭對手的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)方式與生產(chǎn)成本，競爭對手的技術水平、產(chǎn)品特性與服務項目，競爭對手的促銷方式、營銷策略、地理位置與運輸條件等等）。

第二方面,是競爭產(chǎn)品調(diào)查（包括競爭產(chǎn)品的特性、品質、用途、功能、包裝、價格、商標與交貨期等內(nèi)容）。二、市場調(diào)查的分類1．狹義市場調(diào)查與廣義市場調(diào)查

按市場調(diào)查的范圍，可以分為狹義市場調(diào)查與廣義市場調(diào)查。其中，狹義市場調(diào)查是指對市場的生產(chǎn)性消費需求和生活性消費需求所進行的調(diào)查。這類市場調(diào)查，主要包括市場商品供應量、銷售量及其變化的狀態(tài)，還包括商品流通渠道的運、銷、存等一系列市場營銷運作的調(diào)查。廣義的市場調(diào)查，是指在狹義市場調(diào)查基礎上，還包括從商品使用價值角度與消費角度所進行的產(chǎn)品分析。如對產(chǎn)品的性能、形狀、規(guī)格、重量、價格等進行的調(diào)查分析。2．消費者市場調(diào)查與生產(chǎn)者市場調(diào)查

按市場商品消費的目的分類，可以分為消費者市場調(diào)查與市場調(diào)查與生產(chǎn)者市場調(diào)查。其中，消費者市場調(diào)查是指以滿足個人生活需要為目的商品供應、銷售、購買與使用的調(diào)查。而生產(chǎn)者市場調(diào)查是指為滿足加工制造等生產(chǎn)性活動需要而形成的生產(chǎn)資料市場的調(diào)查。不論是生產(chǎn)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，都必須以消費者為中心，重視消費者市場的調(diào)查，把企業(yè)經(jīng)營活動與市場聯(lián)系起來，尋求發(fā)展機會，形成良好的市場機制。3．批發(fā)市場調(diào)查與零售市場調(diào)查

按商品流通領域不同分為批發(fā)市場調(diào)查與零售市場調(diào)查。批發(fā)市場調(diào)查是把商品從生產(chǎn)領域輸送到流通領域過程中所發(fā)生的交易批量、批次、金額以及批發(fā)風險等調(diào)查。零售市場調(diào)查上連眾多批發(fā)商業(yè)企業(yè)，下連廣大消費者并直接服務于消費者的市場，故對其調(diào)查尤為重要。

4．經(jīng)常性、定期性、與臨時性的市場調(diào)查

經(jīng)常性市場調(diào)查，是企業(yè)針對市場情況和經(jīng)營決策的要求，隨時根據(jù)市場變化的行情，不定期地開展市場調(diào)查。定期性市場調(diào)查，是企業(yè)針對市場行情與經(jīng)營決策的需要，按規(guī)定的時間間隔定期開展市場調(diào)查（如企業(yè)開展的月末調(diào)查、季末調(diào)查與年終調(diào)查等）。臨時性市場調(diào)查，是企業(yè)針對市場行情變化和企業(yè)滿足經(jīng)營決策的特殊需要所進行的一次性調(diào)查活動（如企業(yè)為了開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場或進行某項投資決策等）。一、市場調(diào)查的原則1．堅持實事求是的原則堅持實事求是是指市場調(diào)查要尊重事實，反對弄虛作假；要客觀全面，防止主觀片面；要以實踐為準，不惟書、不惟上。只有這樣，才能真正發(fā)揮市場調(diào)查的應有作用。2．堅持準確、及時、全面、系統(tǒng)原則準確是符合實際情況。如果調(diào)查資料不準確，將直接影響市場預測的科學合理性，最終導致決策的失誤。及時是指及時開展調(diào)查，及時匯總統(tǒng)計，及時形成調(diào)查結論，及時提供給有關部門使用。全面是指調(diào)查所搜集的資料內(nèi)容全面、完整，要求調(diào)查的各項目都不缺、不漏、不重，能全面反映調(diào)查母體的全貌。第四節(jié)市場調(diào)查的原則與步驟

系統(tǒng)是指市場調(diào)查的各項資料滿足并符合其內(nèi)在相互聯(lián)系，數(shù)據(jù)結構協(xié)調(diào)一致，分析深入，結論科學可信。3．堅持深入反饋的原則要把握市場的脈搏，揭示市場內(nèi)在的錯綜復雜的聯(lián)系，認識市場變化的規(guī)律，就必須深入市場，經(jīng)常性的市場調(diào)查，才能做到了解市場。4．堅持勤儉節(jié)約的原則市場調(diào)配查是要付出代價并發(fā)生各種調(diào)查成本費用。市場調(diào)查要盡量節(jié)約調(diào)查經(jīng)費，要力爭用最少的費用取得最佳的調(diào)查效果，要提倡少花錢，多辦事，辦好事的精神，勤儉節(jié)約搞好市場調(diào)查。二、市場調(diào)查的步驟

市場調(diào)查的全過程分為預備調(diào)查、正式調(diào)查與提出報告三個既相對獨立又彼此銜接的工作階段。1．預備調(diào)查階段（1）明確調(diào)查目的

提供市場供求信息，研究市場發(fā)展和經(jīng)營決策中的問題，為市場預測與經(jīng)營決策服務。（2）提出問題

每一次市場調(diào)查的目的不盡相同，要反復推敲：①為什么要進行這次市場調(diào)查？②通過市場調(diào)查要了解什么問題？③市場調(diào)查的范圍有多大？④調(diào)查結果有何價值？

（3）初步調(diào)查市場調(diào)查的目的、主題、范圍和價值等問題不清楚，心中沒有底，那么在正式調(diào)查之前有必要開展初步調(diào)查（如企業(yè)在經(jīng)營活動中，產(chǎn)品銷量銳減，是產(chǎn)品質量問題還是市場商品量飽和？是消費者有了新的商品選擇還是企業(yè)促銷不力？是商品價格還是商品流通受阻？）。（4）確定收集資料的來源與方法

本次市場調(diào)查要收集哪些資料？采用什么方法？調(diào)查對象是誰？通過什么渠道收集資料？在什么時間？什么地點？是一次性還是定期性收集這些資料？（5）確定市場調(diào)查的邊界范圍

范圍大小直接影響市場調(diào)查的工作量與工作效率。一般是以商品銷售市場確定調(diào)查范圍，以商品購買者確定調(diào)查群體。

2．正式調(diào)查階段（1）調(diào)查項目的選擇與安排是表明調(diào)查對象特征并獲得調(diào)查資料的各項標志。(調(diào)查對象是消費者，則調(diào)查項目可以是：姓名、住址、收入、職業(yè)、年齡、性別等等)。

調(diào)查項目選擇的原則：一是取決于調(diào)查目的，選擇是為獲取必要的資料而設置的。二是調(diào)查項目要確切、具體并注意各項目間的內(nèi)在聯(lián)系。（2）調(diào)查方法的選擇是指取得調(diào)查資料的各種方法(調(diào)查地點、調(diào)查對象、調(diào)查方法的選擇，還包括調(diào)查樣本數(shù)目與抽樣方法的確定)。（3）調(diào)查人員組織是指參加市場調(diào)查的各類人員、組織機構。調(diào)查人員：一要具備一定的文化基礎知識；二要具備一定的企業(yè)管理知識；三要具有科學、嚴謹、認真、踏實的工作作風；四要具備文明、大方、開朗的性格，有一定公關能力。（4）調(diào)查費用估算

市場調(diào)查要支付一定的費用，在市場調(diào)查之前，要編制調(diào)查費用預算、申請和劃撥調(diào)查經(jīng)費。（5）編制調(diào)查計劃包括調(diào)查工作進度與日程安排，以及調(diào)查活動分階段、分步驟實施的時間要求。何時做好調(diào)查準備工作，何時培訓調(diào)查人員，何時開始正式調(diào)查，何時完成資料整理匯總工作，何時完成調(diào)查報告。調(diào)查計劃還應包括調(diào)查進度的督促檢查對調(diào)查人員的工作考核等具體安排。

3．提出報告階段（1）整理調(diào)查資料①資料編校。是對資料核對、校正，去偽存真。檢查資料是否齊全，有無重復遺漏，對含糊不清，記錄不準的資料，要采取措施經(jīng)核實后加以補充完善，要保證資料記錄一致性，口徑統(tǒng)一性。對出現(xiàn)矛盾的資料，或剔除不用，或重新調(diào)查，予以補救。②資料分類。經(jīng)核實編校的資料，要分門別類加以收存。對重要的連續(xù)性資料，要繪制統(tǒng)計圖表，以便于觀察、分析與應用。③資料分析。經(jīng)分類匯總后的資料，通過計算各類數(shù)據(jù)的百分比、增長率等指標進行分析。

（2）編寫調(diào)查報告

調(diào)查報告的內(nèi)容包括：市場調(diào)查的目的、調(diào)查資料的來源、抽樣方式、調(diào)查方法與市場調(diào)查的發(fā)現(xiàn)及結論，以及提出相應的整改意見、建議與對策。編寫調(diào)查報告應注意：①要在規(guī)定時間內(nèi)完成調(diào)查報告；②要用資料、數(shù)據(jù)說明調(diào)查結論；③文字表述要準確、簡明，避免主觀武斷、不切實際地空談。（3）調(diào)查結論的追蹤反饋