心臟康復(fù)投資分析

醫(yī)療行業(yè)投資分析報(bào)告(七)心臟康復(fù)領(lǐng)域市場(chǎng)研究整理日期：2014摘要心臟康復(fù)是慢病管理的一種方式。我國(guó)心臟病人眾多，發(fā)病率不斷攀升，醫(yī)療費(fèi)用不斷增長(zhǎng)，無(wú)論城市和農(nóng)村，心臟疾病都是威脅生命的首發(fā)疾病，表現(xiàn)出城市越大，死亡率越高的特征。目前。國(guó)內(nèi)有限的醫(yī)療資源大量的投入在病人的反復(fù)住院、支架植入甚至是心臟移植等方面，而相關(guān)康復(fù)治療方面的投入相差甚遠(yuǎn)。目前的情況是公立醫(yī)院根本不開(kāi)展或不具備心臟康復(fù)業(yè)務(wù)效勞條件，國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)價(jià)格較低。此類(lèi)工程適合特需醫(yī)療和有條件的營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展?？煽紤]心臟康復(fù)門(mén)診等開(kāi)展形式。中信醫(yī)療范瑾一、疾病定義世界衛(wèi)生組織(WHO)將心臟康復(fù)鍛煉定義為：盡可能確保心臟病患者擁有良好的身體、精神，社會(huì)生活狀況所必須的行動(dòng)總和。心臟康復(fù)鍛煉的目的是：(1)調(diào)整身體和精神的不適應(yīng)，使之早日康復(fù)出院。(2)預(yù)防疾病再?gòu)?fù)發(fā)。(3)提高生活質(zhì)量。心臟康復(fù)是心臟病一級(jí)預(yù)防、二級(jí)預(yù)防和三級(jí)預(yù)防重要組成局部。心臟康復(fù)是對(duì)有問(wèn)題的心臟進(jìn)行保養(yǎng)。這個(gè)概念不僅僅是運(yùn)動(dòng)，還包括5個(gè)方面內(nèi)容：生活方式改變〔包括戒煙限酒，飲食營(yíng)養(yǎng)，體重管理，睡眠管理和運(yùn)動(dòng)指導(dǎo)〕；雙心效勞；循征藥物的使用和個(gè)體化調(diào)整藥物劑量；生活質(zhì)量評(píng)估和職業(yè)康復(fù)。二、心臟康復(fù)的目標(biāo)人群和工作內(nèi)容主要包括一年內(nèi)具有以下一種或多種情況的患者，如心肌梗死、急性冠狀動(dòng)脈綜合征、經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈介入治療、冠狀動(dòng)脈旁路移植術(shù)后等，現(xiàn)已延展至慢性心力衰竭和外周動(dòng)脈疾病〔間歇性跛行〕。心臟康復(fù)治療的“適應(yīng)癥”：原發(fā)性高血壓高脂血癥冠心?。盒募」Ｋ?、穩(wěn)定性心絞痛、PTCA術(shù)〔經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈腔內(nèi)血管成形術(shù)〕后、冠狀動(dòng)脈搭橋術(shù)后植物神經(jīng)功能紊亂各種心臟病術(shù)后〔心瓣膜置換、心臟移植〕左心功能不全〔各種心臟病，臨床穩(wěn)定〕心臟康復(fù)/二級(jí)預(yù)防的內(nèi)容：患者綜合評(píng)估、疾病自我管理能力培訓(xùn)，生活方式改變指導(dǎo)〔戒煙、飲食、運(yùn)動(dòng)、睡眠管理〕，循證用藥〔個(gè)體化調(diào)整藥物類(lèi)別和劑量、控制危險(xiǎn)因素和提高用藥依從性〕，生活質(zhì)量評(píng)估與改善，恢復(fù)力所能及工作。心臟康復(fù)/二級(jí)預(yù)防的分期：將心臟病康復(fù)過(guò)程的不同階段分為四期。一期：心肌梗死和急性冠脈綜合征患者住院期間的康復(fù)預(yù)防；二期：出院后早期門(mén)診預(yù)防康復(fù)效勞，療程一般為3~6個(gè)月，進(jìn)一步至9~12個(gè)月；三期：遠(yuǎn)期門(mén)診預(yù)防康復(fù)；四期：社區(qū)家庭預(yù)防康復(fù)〔hospitaltohome，H2H)。心臟康復(fù)/二級(jí)預(yù)防治療團(tuán)隊(duì)：需要綜合的團(tuán)隊(duì)提供全面的醫(yī)療保健效勞，團(tuán)隊(duì)成員包括醫(yī)生、護(hù)、理療、心理治療、運(yùn)復(fù)、藥師、社會(huì)工作者和患者家庭成員。三、診療意義國(guó)際心臟康復(fù)體系開(kāi)展已有50年歷史，經(jīng)歷了由否認(rèn)、質(zhì)疑到普遍接受的過(guò)程?，F(xiàn)已成為一個(gè)蓬勃開(kāi)展的學(xué)科，興旺國(guó)家冠心病死亡率的大幅度下降得益于冠心病康復(fù)與二級(jí)預(yù)防，康復(fù)與二級(jí)預(yù)防已經(jīng)成為決定醫(yī)療質(zhì)量及患者生存質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。心臟康復(fù)的益處：20世紀(jì)80年代的隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)證明，心臟康復(fù)能夠降低心肌梗死后患者全因死亡率8％～37％和心血管死亡率7％～38％。研究證實(shí)穩(wěn)定性心絞痛、冠狀動(dòng)脈旁路移植術(shù)(CABG)、經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈介入治療(PCI)、各種原因?qū)е碌穆孕牧λソ?、心臟瓣膜置換或修復(fù)術(shù)后以及心臟移植術(shù)后患者可從心臟康復(fù)工程中獲益。研究顯示心臟康復(fù)能夠延緩動(dòng)脈粥樣硬化開(kāi)展進(jìn)程。降低急性缺血性冠狀動(dòng)脈事件的發(fā)生率和住院率，接受心臟康復(fù)的急性心肌梗死(AMI)患者1年內(nèi)猝死風(fēng)險(xiǎn)降低45％。美國(guó)一項(xiàng)對(duì)60萬(wàn)例老年住院的冠心病患者急性冠狀動(dòng)脈綜合征(ACS)、PCI或CABG5年隨訪的研究發(fā)現(xiàn)，心臟康復(fù)組患者5年病死率較非心臟康復(fù)組患者減少2l％～34％，并且不管康復(fù)次數(shù)的多少均可獲益，其中高康復(fù)次數(shù)(25次以上組)降低34％，低康復(fù)次數(shù)(1～24次組)降低2l％，效果與心血管病預(yù)防用藥(如他汀類(lèi)藥物或B受體阻滯劑)相當(dāng)，而費(fèi)用顯著低于預(yù)防用藥。四、市場(chǎng)容量2013年8月9日，國(guó)家心血管病中心發(fā)布《中國(guó)心血管病報(bào)告2報(bào)告指出：估計(jì)全國(guó)心血管病患者2.9億，即每5個(gè)成人中有1人患心血管病〔包括心臟病和腦血管病〕；其中高血壓2.66億，卒中至少700萬(wàn)，心肌梗死250萬(wàn)，心力衰竭450萬(wàn)，肺心病500萬(wàn)，風(fēng)濕性心臟病250萬(wàn)，先天性心臟病200萬(wàn)。心血管病死亡率呈上升趨勢(shì)，估計(jì)每年死于心血管病約350萬(wàn)人，占總死亡原因的41%，居各種疾病之首，我國(guó)每天心血管病死亡9590人，估計(jì)每小時(shí)心血管病死亡400人，每10秒鐘心血管病死亡1人。五、市場(chǎng)特點(diǎn)1、城市居民心血管病死亡率整體高與農(nóng)村〔農(nóng)村增長(zhǎng)迅速〕2、冠心病死亡率與城市大小相關(guān)3、心臟外科年手術(shù)量逐年上升2011年心臟外科手術(shù)近20萬(wàn)臺(tái)，其中體外循環(huán)手術(shù)近16萬(wàn)臺(tái)；2011年心臟起搏器植入量近5萬(wàn)臺(tái)；2011年心臟轉(zhuǎn)復(fù)率除顫器〔ICD〕植入量近1400臺(tái)；2011年心臟再同步化治療〔CRT〕植入量近2000臺(tái)；2011年射頻消融年手術(shù)7萬(wàn)余例；2011年房顫消融年手術(shù)量近4500例4、出院病人增長(zhǎng)迅速1980-2011年，中國(guó)心腦血管病出院人次年平均增長(zhǎng)速度為9.4%；快于同期所有病種出院人均年增長(zhǎng)速度〔6.0%〕。其中，年平均增長(zhǎng)速度排位依次為腦梗死〔12.3%〕、缺血性心臟病〔11.6%〕、顱內(nèi)出血〔10.5%〕、急性心肌梗死〔8.9%〕、高血壓〔8.1%〕、高血壓性心臟病和腎臟病〔5.2%〕；糖尿病年平均增長(zhǎng)速度為14.1%。六、心臟康復(fù)的現(xiàn)狀〔已確診的冠心病〕>90%未得到適宜的治療〔藥物、運(yùn)動(dòng)療法〕>90%超重、飲食不合理接受了預(yù)防心臟病最正確的藥物治療7%七、心血管疾病治療費(fèi)用水平2011年急性心肌梗死住院總費(fèi)用49.9億元，每次平均住院費(fèi)用6793元，年增長(zhǎng)速度7.0%。2012年幾種心臟疾病的平均住院費(fèi)用〔元人民幣〕人均醫(yī)藥費(fèi)床位費(fèi)藥費(fèi)手術(shù)費(fèi)檢查治療費(fèi)急性心肌堵塞充血性心力衰竭慢性肺源性心臟病65501412心肌堵塞冠狀動(dòng)脈搭橋7361.483192012年5級(jí)醫(yī)院幾種心臟疾病的平均住院費(fèi)用〔元人民幣〕住院病人人均醫(yī)藥費(fèi)中央屬省屬地級(jí)市屬縣級(jí)市屬縣屬急性心肌堵塞20714充血性心力衰竭90115766慢性肺源性心臟病心肌堵塞冠狀動(dòng)脈搭橋3460537796八、心臟康復(fù)治療現(xiàn)狀心臟康復(fù)是慢病管理的一種方式。中華醫(yī)學(xué)會(huì)心血管病分會(huì)主任委員胡大一教授指出，我們國(guó)家有限的醫(yī)療資源大量的投入在病人的反復(fù)住院、支架植入甚至是心臟移植等方面，而相關(guān)康復(fù)治療方面的投入相差甚遠(yuǎn)。在方案經(jīng)濟(jì)時(shí)代，我國(guó)心臟康復(fù)采用的是蘇聯(lián)模式，即理療科和療養(yǎng)院。1978年廣州會(huì)議推動(dòng)從單純生物醫(yī)學(xué)模式向心理-生物-社會(huì)綜合醫(yī)學(xué)模式轉(zhuǎn)變。心臟康復(fù)的困難局面主要如下：〔1)目前康復(fù)僅局限于肢體康復(fù)，并未開(kāi)展真正的心臟康復(fù)；〔2)心臟康復(fù)無(wú)醫(yī)保政策支持，患者及家庭對(duì)心臟康復(fù)的意義與重要性缺乏認(rèn)識(shí)；〔3)醫(yī)院開(kāi)展重視與經(jīng)濟(jì)效益回報(bào)快的工程，不重視不投入心臟康復(fù)；〔4)沒(méi)有系統(tǒng)的心臟康復(fù)人才培訓(xùn)和準(zhǔn)入體系，人才匱乏，康復(fù)知識(shí)、技能和設(shè)備缺乏。一些初步開(kāi)展心臟康復(fù)的醫(yī)院為主要針對(duì)患者運(yùn)動(dòng)能力評(píng)估與訓(xùn)練，對(duì)心理、生活質(zhì)量和職業(yè)康復(fù)落實(shí)不夠。不少醫(yī)院的康復(fù)還停留在臨床研究階段，在醫(yī)療保健實(shí)踐層面尚未真正落實(shí)。我國(guó)心臟康復(fù)/二級(jí)預(yù)防體系10年規(guī)劃：1、組織強(qiáng)化學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)。強(qiáng)化心臟康復(fù)學(xué)會(huì)，吸納更多專家教授投入心臟康復(fù)/二級(jí)預(yù)防事業(yè)，進(jìn)一步辦好專業(yè)雜志，舉辦高水平國(guó)際國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)會(huì)議，推動(dòng)我國(guó)心臟康復(fù)/二級(jí)預(yù)防的臨床研究，制定適合中國(guó)國(guó)情的心臟康復(fù)專家共識(shí)和指南。2、政府主導(dǎo)，社會(huì)發(fā)動(dòng)，多方參與，形成合力。特別是優(yōu)先鼓勵(lì)民間資本和外資的投入和參與。3、開(kāi)展試點(diǎn)，探索模式和機(jī)制。綜合醫(yī)院辦康復(fù)科或康復(fù)分院，心臟中心建康復(fù)團(tuán)隊(duì)模式，心臟康復(fù)醫(yī)院和健康體檢中心轉(zhuǎn)型或拓展。4、完善人才培養(yǎng)和準(zhǔn)入機(jī)制。如護(hù)士培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗，醫(yī)學(xué)院畢業(yè)生畢業(yè)后招聘培訓(xùn)，短學(xué)制康復(fù)學(xué)校和康復(fù)培訓(xùn)班，醫(yī)學(xué)院?？祻?fù)醫(yī)學(xué)系〔院〕和培養(yǎng)本科生、研究生和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，抓緊康復(fù)師職業(yè)認(rèn)證體系。目前大家有目共睹的是，心臟康復(fù)運(yùn)用的并不多，心內(nèi)科醫(yī)生每天大量的工作，沒(méi)有精力再去關(guān)注康復(fù)治療?，F(xiàn)在大家去醫(yī)院看心臟病，普遍的現(xiàn)象就是開(kāi)藥，醫(yī)生告訴患者要改變什么樣的生活方式，什么時(shí)候來(lái)復(fù)查，然后比擬好的再舉辦幾次社區(qū)的宣傳教育。這就是現(xiàn)行最常見(jiàn)的心臟康復(fù)方式。九、心臟康復(fù)報(bào)銷(xiāo)和費(fèi)用水平醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)目錄中運(yùn)動(dòng)療法和作業(yè)療法中包括局部心臟康復(fù)的內(nèi)容。國(guó)家根本醫(yī)療保障醫(yī)療康復(fù)工程序號(hào)工程名稱限定支付范圍1運(yùn)動(dòng)療法限器質(zhì)性病變導(dǎo)致的肌力、關(guān)節(jié)活動(dòng)度和平衡功能障礙的患者，1個(gè)疾病過(guò)程支付不超過(guò)3個(gè)月；每日支付不超過(guò)2次〔包括工程合并計(jì)算〕。與偏癱、腦癱或截癱肢體綜合訓(xùn)練同時(shí)使用時(shí)只支付其中1項(xiàng)。2偏癱肢體綜合訓(xùn)練1個(gè)疾病過(guò)程支付不超過(guò)3個(gè)月。與運(yùn)動(dòng)療法同時(shí)使用時(shí)只支付其中1項(xiàng)。3腦癱肢體綜合訓(xùn)練限兒童。3歲以前，每年支付不超過(guò)6個(gè)月；3歲以后，每年支付不超過(guò)3個(gè)月。支付總年限不超過(guò)5年。與運(yùn)動(dòng)療法同時(shí)使用時(shí)只支付其中1項(xiàng)。4截癱肢體綜合訓(xùn)練1個(gè)疾病過(guò)程支付不超過(guò)3個(gè)月。與運(yùn)動(dòng)療法同時(shí)使用時(shí)只支付其中1項(xiàng)。5作業(yè)療法限器質(zhì)性病變導(dǎo)致的生活、工作能力障礙。1個(gè)疾病過(guò)程支付不超過(guò)3個(gè)月；每日支付不超過(guò)1次。6認(rèn)知知覺(jué)功能障礙訓(xùn)練限器質(zhì)性病變導(dǎo)致的認(rèn)知知覺(jué)功能障礙。1個(gè)疾病過(guò)程支付不超過(guò)3個(gè)月。7言語(yǔ)訓(xùn)練限器質(zhì)性病變導(dǎo)致的中、重度語(yǔ)言障礙。1個(gè)疾病過(guò)程支付不超過(guò)3個(gè)月；每日支付不超過(guò)1次。8吞咽功能障礙訓(xùn)練限中、重度功能障礙；限三級(jí)醫(yī)院康復(fù)科或康復(fù)?？漆t(yī)院使用。1個(gè)疾病過(guò)程支付不超過(guò)3個(gè)月。9日常生活能力評(píng)定限本目錄所列康復(fù)工程在具體實(shí)施中涉及的日常生活能力評(píng)定。1個(gè)疾病過(guò)程支付不超過(guò)4次。公立醫(yī)院康復(fù)價(jià)格不高，詳見(jiàn)《全國(guó)醫(yī)療效勞價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)2012年版》十、最近投資信息北京和睦家康復(fù)醫(yī)院獲得“心臟康復(fù)培訓(xùn)基地”資質(zhì)2014年5月中國(guó)康復(fù)醫(yī)學(xué)會(huì)心血管病專業(yè)委員會(huì)正式授予北京和睦家康復(fù)醫(yī)院“心臟康復(fù)培訓(xùn)基地”的資質(zhì)。據(jù)了解，和睦家康復(fù)醫(yī)院是第一家由專業(yè)委員會(huì)授予培訓(xùn)基地的民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。中國(guó)康復(fù)醫(yī)學(xué)會(huì)心血管病專業(yè)委員會(huì)主任委員、北京和睦家醫(yī)院心臟中心主任胡大一教授加盟和睦家以來(lái)，建立了一個(gè)集心臟內(nèi)科、心臟外科和心臟康復(fù)一體的全“心”效勞心臟中心體系，創(chuàng)立了包括醫(yī)生、護(hù)士、康復(fù)師、藥劑師和患者家庭成員等在內(nèi)的綜合性多學(xué)科跨部門(mén)的心臟康復(fù)隊(duì)伍。北京和睦家醫(yī)院院長(zhǎng)盤(pán)仲瑩介紹說(shuō)，作為康復(fù)?？漆t(yī)院的重要科室之一，和睦家康復(fù)醫(yī)院的心臟康復(fù)科也是和睦家心臟中心的一局部，即全科、心臟內(nèi)科、心臟外科、心臟康復(fù)一體全“心”效勞的延伸。通過(guò)心臟康復(fù)工程的啟動(dòng)和運(yùn)行，能帶給心臟康復(fù)的患者更多的實(shí)際獲益，心理康復(fù)醫(yī)師的隨時(shí)介入，營(yíng)養(yǎng)康復(fù)師的全程指導(dǎo)，藥物處方效果的全程隨訪，基于心肺運(yùn)動(dòng)試驗(yàn)的運(yùn)動(dòng)指導(dǎo)，多種康復(fù)訓(xùn)練手段如力量訓(xùn)練、平衡訓(xùn)練、水下訓(xùn)練、呼吸肌訓(xùn)練的交替使用，先進(jìn)的生命體征監(jiān)測(cè)手段〔移動(dòng)監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)〕的應(yīng)用等。中南大學(xué)湘雅醫(yī)院在全國(guó)首創(chuàng)了“湘雅模式”引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)理念，結(jié)合我國(guó)根本國(guó)情，在醫(yī)院建