人工智能專題研究（三）：政策聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力2024人工智能將發(fā)展

計算機政策聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力，2024人工智能將發(fā)展計算機相對滬深300指數(shù)表現(xiàn)發(fā)布日期：2024年03月06日投資要點：●隨著后續(xù)GPT-4Turbo、Sora等產(chǎn)品的持續(xù)推出，我們看到人工智能作為“新質(zhì)生產(chǎn)力”的典型代表，成為了2024年政策的聚焦點。從2023年12月中央經(jīng)濟工作會議聚焦“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”和“加快推動人工智能發(fā)展”,到2024年國資委召開“中央企業(yè)人工智能專題推進會”和兩會提出在數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域開展“人工智《人工智能專題研究(二):Sora發(fā)布后，《人工智能專題研究(一):ChatGPT的出聯(lián)系人：馬炭琦能+”行動，我們認為后續(xù)還有更多利好人工智能和“人工智能+”的政策即將釋放。2023年12月的中央經(jīng)濟工作會議中提出“要根據(jù)產(chǎn)業(yè)的當下急需和長遠發(fā)展需要，再凝練部署一批關(guān)系全局、影響長遠的國家重大科技項目，不斷加強應(yīng)用基礎(chǔ)研究和前沿研究，進一步發(fā)揮好國家實驗室體系等國家戰(zhàn)略科技力量的作用”。由此我們認為人工智能相關(guān)領(lǐng)域有望再次成為新的國家重大科技項目的投入方●從三大運營商的采購情況來看，其對于Al服務(wù)器的投入已經(jīng)顯示了明顯的加速跡象。2020年中國移動服務(wù)器采購金額約為6億元，2022年1月中國聯(lián)通人工智能服務(wù)器采購預(yù)算約5.5億元，而2023年10月中國電信人工智能服務(wù)器采購金額達到84億元，中國移動新型智算中心項目的Al服務(wù)器中，僅2024年1月招標的包12的采購金額就超過了24億元。代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺”和試驗區(qū)域及示范應(yīng)用場景，作為人工智能領(lǐng)域的國家隊，將成為我國人工智能在各個領(lǐng)域落地的重要推動力量。風險提示：國產(chǎn)芯片良率提升不及預(yù)期；人工智能技術(shù)推進不及預(yù)期；人工智能技術(shù)被犯罪利用的潛在風險。計算機內(nèi)容目錄1.2024年人工智能作為新質(zhì)生產(chǎn)力有望獲得更多政策支持 31.1.2023年以前人工智能領(lǐng)域的相 31.2.2023年以后人工智能領(lǐng)域的政策動向 72.試點拉動人工智能的應(yīng)用落地 92.1.創(chuàng)新平臺 92.2.創(chuàng)新平臺之公共算力 2.4.應(yīng)用場景示范 3.2024年新的國家重大科技項目有望推出，或?qū)⒗瓌覣l相關(guān)領(lǐng)域建設(shè) 154.三大運營商的Al算力采購加速跡象明顯 圖1:國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺的區(qū)域分布情況 圖2:2018-2023H1三大運營商云計算業(yè)務(wù)收入及增速(億元) 表1:2023年以前人工智能的重要政策 4表2:2023年以后人工智能的重要政策動向 8表3:科技部和工信部試點引領(lǐng)工作推行的情況 9表4:國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺(除公共算力部分) 9表5:國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺 表6:國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū) 表7:國家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū) 表8:新一代人工智能重大科技項目研究任務(wù)設(shè)置情況 表9:中國電信及中國移動服務(wù)器集采情況 本報告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司第2頁/共18頁1.2024年人工智能作為新質(zhì)生產(chǎn)力有望獲得更多政策支持從我國的人工智能政策發(fā)展來看，我們認為可以劃分為3個階段：第一階段(2016年以前):由于技術(shù)的發(fā)展處于早期階段，這一時期我國的人工智能領(lǐng)域第二階段(2016年-2022年):2016年曾被稱為“人工智能元年”,深度學習算法讓人工智能技術(shù)出現(xiàn)了一次質(zhì)的飛躍，標志事件是2016年AlphaGo與世界頂級圍棋選手李世乏的世紀對戰(zhàn)。技術(shù)的突破打開了人們對人工智能技術(shù)的預(yù)期，我國針對人工智能也是集中在這一時期推出，因此這以后我國對人工智能都使用了“人工智能2.0”和“新一代第三階段：2023年以來，隨著ChatGPT和大模型大放異彩，當模型的參數(shù)高于閾值以1.1.2023年以前人工智能領(lǐng)域的相關(guān)政策當前對于人工智能領(lǐng)域的政策框架都來自于2017年7月國務(wù)院頒布的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》,這一規(guī)劃還提出了我國人工智能在2020年、2025年、2030年三個階段的發(fā)展與此同時工信部出臺了《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》進行工技部在積極推動科技創(chuàng)新2030—“新一代人工智能”重大項目的展開，2018年10月的第十九屆第九次中央政治局學習以“人工智能發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢”為學習主部在試驗區(qū)、場景創(chuàng)新、創(chuàng)新平臺等方面積極展開示范性建設(shè)，以期推在組織方面，2017年11月科技部宣布成立由科技部、發(fā)展改革委、財政部、教育部等在關(guān)注人工智能發(fā)展的同時，人工智能治理工作也成為了頂層關(guān)注的重要問題。2019年新一代人工智能治理專業(yè)委員會成立，6月出臺了《新一代人工智能治理原則——發(fā)展負責任的人工智能》;同時在新組建的國家科技倫理委員會中，人工智能也成為了3大重點關(guān)注方向之一；2021年新一代人工智能治理專業(yè)委員會《新一代人工智能倫理規(guī)范》,旨在將倫理道德融入人工智能全生命周期，為從事人工智能相關(guān)活動的自然人、法人和其他相關(guān)機構(gòu)等提供倫理指引；12月中辦、國辦還發(fā)布了《關(guān)于加強科技倫理治理的意見》,對新時代我國科技倫理治理工作做出了全面、系統(tǒng)的部署。時間部門內(nèi)容部、工信部、中央網(wǎng)信辦充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+”部際聯(lián)席會議制度，建立“和骨干企業(yè)定期聯(lián)絡(luò)機制結(jié)合當前人工智能迅速發(fā)展的態(tài)勢，計劃在增“人工智能2.0”,目前已進入實施方案的最終論證階段。國務(wù)院從國家層面對人工智能進行系統(tǒng)布局，重點對2030年我國人工智能發(fā)展的總體思路、戰(zhàn)略目標和主要任務(wù)、保障措施動我國人工智能的長期發(fā)展指明了方向十九大報告劃暨重大科技項目啟動會宣布成立新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃推進辦公室，由科技部、發(fā)展改革委、財政部、教育部等15個部門構(gòu)成，負責推進新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃和規(guī)劃和重大科技項目實施，以及國家人工智能發(fā)展的詢。產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃結(jié)合“中國制造2025”,對《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》相關(guān)任務(wù)進行了加強新一代人工智能研發(fā)應(yīng)用《高等學校人工智能創(chuàng)引導(dǎo)、支持高校提升人工智能領(lǐng)域自主創(chuàng)新、人才培養(yǎng)和服務(wù)國家需求等能力創(chuàng)新2030—“新一代人工智能”重大項目2018年度項目申報指南的通2018年度項目指南從新一代人工智能基礎(chǔ)理論、技術(shù)、智能芯片與系統(tǒng)三個方向部署實施，實施周期為3年(次中央政治局學習勢劃，明確任務(wù)，夯實基礎(chǔ)，促進其同經(jīng)濟社會發(fā)展深度創(chuàng)新重點任務(wù)揭榜工作圍繞《三年行動計劃》確定的重點任務(wù)方向，在17個方向及細分領(lǐng)域，開中央經(jīng)濟工作會議深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用中央全面深化改革委員會第《關(guān)于促進人工智能和實體經(jīng)濟深度融合的指促進人工智能和實體經(jīng)濟深度融合，要把握新一代人工智能發(fā)展的特堅持以市場需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)應(yīng)用為目標，深境，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力和內(nèi)生動力，結(jié)合不同行業(yè)、不同區(qū)域特點，探索創(chuàng)新成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化的路徑和方法，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動、人機協(xié)同、跨界融合、共創(chuàng)分享的智能經(jīng)濟形態(tài)。國家新一代人原則——發(fā)展負責任的中央全面深化改革委員會第原則上每個具體細分領(lǐng)域建設(shè)一家國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺，不同開放創(chuàng)新平臺所屬細分領(lǐng)域應(yīng)有明確區(qū)分和側(cè)重鼓勵采用市場化的組織管理機制，依托單位應(yīng)作為入主體，并通過技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓授權(quán)、技術(shù)有償使用等方臺發(fā)展提供持續(xù)支持。創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)工到2023年，布局建設(shè)20個左右試驗區(qū)，打造一批具有重大引領(lǐng)帶動作用的依托“雙一流”建設(shè)，深化人工智能內(nèi)涵，構(gòu)建基礎(chǔ)理論人才與“人工智能+X”復(fù)合型人才并重的培養(yǎng)體系，探索深度融合的學科建設(shè)和人才培養(yǎng)新模式，著力提升人工智能領(lǐng)域研究生培養(yǎng)水平《科技創(chuàng)新2030——“新一代人工智能”重大在新一代人工智能基礎(chǔ)理論、共性關(guān)鍵技術(shù)、新型感知智能提高經(jīng)濟社會發(fā)展水平創(chuàng)新應(yīng)用等4個國標委、中央網(wǎng)信辦、發(fā)改委、科技部、加強人工智能領(lǐng)域標準化頂層設(shè)計，推動人工智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和標準制定創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)工經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四景目標綱要》聚焦量子信息、光子與微納電子、網(wǎng)絡(luò)通信、人工智能源系統(tǒng)等重大創(chuàng)新領(lǐng)域組建一批國家實驗室，重組國家重點實驗室天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實施一批具有科技項目。推進基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)算法、裝備材料等研發(fā)突破與迭代應(yīng)用本報告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司www.c請閱讀最后一頁各項聲明中原證炭加強海洋、空天、網(wǎng)絡(luò)空間、生物、新能源、人工智《科技創(chuàng)新2030——“新一代人工智能”重大在新一代人工智能基礎(chǔ)理論、新一代人工智能基礎(chǔ)軟硬智能提高經(jīng)濟社會發(fā)展水平創(chuàng)新應(yīng)用、人工智能提高經(jīng)濟社會發(fā)展水平創(chuàng)新應(yīng)用、人工智能提升社會綜合治理能力創(chuàng)新應(yīng)用4個技術(shù)方向啟動21個研究任務(wù)，擬安排國撥經(jīng)費概算5.34億元國家新一代人旨在將倫理道德融入人工智能全生命周期，為從事人工智能相關(guān)活動的自中辦、國辦《關(guān)于加強科技倫理治對新時代我國科技倫理治理工作做出了全面、系統(tǒng)的部署，提出了一系列國務(wù)院的新型智能基礎(chǔ)設(shè)施，面向政務(wù)服務(wù)、智慧城市、智能制造、自動駕駛、瞄準傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò)通信、集成電路、智能、區(qū)塊鏈、新材料等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域，發(fā)揮我國新型舉國體制優(yōu)勢、超大規(guī)模市場優(yōu)勢，提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力鏈體系建立完善基于大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的體系國家自然科學究計劃2022年度項目指2022年度擬資助培育項目20~25項左右，資助項，資助期限為3年；擬資助重點支持項目6~8項左右，資助直接費用公共算力開放創(chuàng)新平臺《科技創(chuàng)新2030——“新一代人工智能”重大代人工智能關(guān)鍵技術(shù)、新一代人工智能基礎(chǔ)軟硬件支撐智能創(chuàng)新應(yīng)用5個技術(shù)方向啟動16個研究任務(wù)，擬安排國撥經(jīng)費概算4.72科技部、教育部、工信部、《關(guān)于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指為統(tǒng)籌推進人工智能場景創(chuàng)新，著力解決人工智能重大應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化問題。將圍繞“高端高效智能經(jīng)濟培育、安全便捷智能研活動、國家重大活動和重大工程”等打造重大場景。新一代人工智能示范應(yīng)意見》,啟動支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場景工作本報告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司www.c請閱讀最后一頁各項聲明中原證炭《深圳經(jīng)濟特區(qū)人工智我國首部人工智能產(chǎn)業(yè)專項立法，首次立法明確界，提出創(chuàng)新產(chǎn)品準入制度要求設(shè)立專門的人工智能治理機構(gòu)，規(guī)定市政府應(yīng)當員會，加快推進人工智能倫理安全規(guī)范的制訂和實施工信部科技司國家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)共計100個人工智能典型應(yīng)用場景，涉及了制造、生態(tài)農(nóng)業(yè)、醫(yī)療健康、金融、交通運輸、城市共安全、能源9大領(lǐng)域。中央經(jīng)濟工作會議布局實施一批國家重大科技項目，完善新型舉國體制核心技術(shù)攻關(guān)中的組織作用1.2.2023年以后人工智能領(lǐng)域的政策動向智能服務(wù)管理暫行辦法》,這一政策在2023年4月出臺征求意見稿，在7月由7部門共同發(fā)布，同時明確了生成式Al實施算法備案制。隨著《辦法》落地實施，國內(nèi)大模型此外，建立在前期政策推動基礎(chǔ)上，25家國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺在2023年7月獲批通過，也為夯實Al發(fā)展的基礎(chǔ)底座起到了積極的推動作用。力”的典型代表，成為了2024年政策的聚焦點。2023年12月，中央經(jīng)濟工作會議聚焦科技業(yè)、新模式、新動能，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”,同時提出月，中央政治局第十一次集體學習，提出“扎實推進高質(zhì)量發(fā)展”,提出“要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)2024年2月推出了“中央企業(yè)人工智能專題推進會”,拉開了央企在人工智能領(lǐng)域加速發(fā)展的序幕。會議提出“加快推動人工智能發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推進高質(zhì)量發(fā)展的必然要求”,印證了人工位。3月，發(fā)改委主任鄭柵潔也在北京對人工智能產(chǎn)業(yè)展開調(diào)研，我們認為這也是在為后續(xù)相關(guān)政策出臺做積極的準備。3月兩會中，提出在數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域開展“人工智能+”行動。由以兩會召開以后，我們認為還將有更多利好人工智能和“人工智能+”的政策即將釋放。時間部門內(nèi)容密結(jié)合數(shù)學、物理、化學、天文等基礎(chǔ)學科關(guān)鍵問題，圍繞藥物研發(fā)、工智能驅(qū)動的科學研究”前沿科技研發(fā)體系。國家自然科學基金究計劃2023年度項目指以人工智能的基礎(chǔ)科學問題為核心，發(fā)展人工智能新方法體系2023年度擬資助培育項目25～30項，直接費用資助強度約為80萬元/項，資助期限為3年；擬資助重點支持項目6~8項，直接費用資國家網(wǎng)信辦中央政治局會議批復(fù)9家平臺建設(shè)國家新一代人工智能公共算力開16家平臺建設(shè)國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺(籌)國家網(wǎng)信辦、發(fā)改部、廣電總局中國首次對生成式Al研發(fā)及服務(wù)作出明確規(guī)定，明確生成式Al實施中央經(jīng)濟工作會議要根據(jù)產(chǎn)業(yè)的當下急需和長遠發(fā)展需要，再凝練部署一批關(guān)系全局、影響長遠的國家重大科技項目，不斷加強應(yīng)用基礎(chǔ)研究和前沿研究，進一步發(fā)揮好國家實驗室體系等國家戰(zhàn)略科技力量的作國務(wù)院新聞辦新聞國資委下一步將謀劃推動一批重大工程，遴選戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“百項中央政治局第十一次集體學習培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，布局建設(shè)未來產(chǎn)業(yè)，完善現(xiàn)代推進新型工業(yè)化和加快建設(shè)制造強國、質(zhì)量強國、網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國字經(jīng)濟，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，打造具有國際競國資委中央企業(yè)人工智能專題會議標題“Al賦能產(chǎn)業(yè)煥新”,提出要推動中央企業(yè)在人工智能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更好發(fā)展、發(fā)揮更大作用。中央企業(yè)要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃，深入推進產(chǎn)業(yè)煥新，加快布局和發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)。發(fā)改委黨組書記、主任鄭柵潔同志，在北京況，與智源研究院、百度、第四范式、百川智能、智和企業(yè)進行交流，鼓勵大家主動順應(yīng)科技革命和技術(shù)研發(fā)，拓展行業(yè)賦能應(yīng)用，加快推動我國人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。本報告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司www請閱讀最后一頁各項聲明中原證炭次會議數(shù)字經(jīng)濟：開展“人工智能+”行動2.試點拉動人工智能的應(yīng)用落地在人工智能前期的試點和引領(lǐng)工作中，科技部和工信部都充當了重要的角色。已經(jīng)遴選出的“國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺”、“國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺”和試驗區(qū)域及示范應(yīng)用場景，作為人工智能領(lǐng)域的國家隊，將成為我國人工智能在各個領(lǐng)域落地的重要推動力量。國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺19個算力國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺25個試驗區(qū)國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)19個國家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)11個根據(jù)我們的統(tǒng)計，2017年至今科技部啟動4批共計19家企業(yè)(或項目)成為“國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺”(除了公共算力部分)。根據(jù)2019年8月科技部印發(fā)《國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺建設(shè)工作指引》,我們“原則上每個具體細分領(lǐng)域建設(shè)一家國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺，不同開放創(chuàng)新平臺所屬細分領(lǐng)域應(yīng)有明確區(qū)分和側(cè)重”。作為了人工智能的國家隊，這19家頭部企業(yè)將在自動駕駛、城市大腦、醫(yī)療影像、智能語音、智能視覺、基礎(chǔ)軟硬件、智能供應(yīng)鏈、圖像感知、視覺計算等多個領(lǐng)域發(fā)揮各自的優(yōu)勢，利用國家政策傾斜優(yōu)勢，形成人工智能技術(shù)在各個場景的落地。時間百度百度集團自動駕駛國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺阿里云阿里巴巴城市大腦國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺醫(yī)療影像國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺智能語音國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺商湯集團商湯智能視覺國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺視覺計算國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺明略科技營銷智能國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺基礎(chǔ)軟硬件國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺中國平安中國平安普惠金融國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺中原證炭視頻感知國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺京東京東集團智能供應(yīng)鏈國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺曠視科技曠視科技圖像感知國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺安全大腦國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺智慧教育國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺智能家居國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺寧波工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院中控技術(shù)*智能制造國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺同盾科技智能金融風控國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺移動中國移動智慧網(wǎng)絡(luò)國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺大荒等聯(lián)合的指南農(nóng)場項目智能農(nóng)場國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺針對國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺的公共算力細分領(lǐng)域的建設(shè)，科技部在2022年6月出臺了《國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺建設(shè)指引(試行)》。在自主可控方面，要求“對于混合部署的公共算力平臺，基于自主研發(fā)芯片的算力標稱值占全部系統(tǒng)算力標稱值的比值應(yīng)不低于60%。公共算力平臺應(yīng)優(yōu)先使用國產(chǎn)開發(fā)框架，使用率應(yīng)不低于60%。在系統(tǒng)算力方面，要求“系統(tǒng)算力標稱值原則上應(yīng)達到400PFLOPS(按16位浮點(FP16)計算);或達到業(yè)界其他常用精度算力標稱值換算后的同等算力水平，其中32位浮點(FP32)性能應(yīng)達到200PFLOPS,16位整型(INT16)性能應(yīng)達到400POPS?！痹谀Ｐ蛻?yīng)用方面，要求“公共算力平臺應(yīng)配置成熟易用的人工智能全棧運行環(huán)境，能夠運行千億級參數(shù)的預(yù)訓練模型，同時已經(jīng)實現(xiàn)至少3種典型人工智能業(yè)務(wù)場景的解決方案”,“算力使用公開透明，系統(tǒng)平均使用率應(yīng)高于70%”等等。2023年2月，國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺申報工作啟動，7月首批篩選工作完成。共計批復(fù)9家平臺建設(shè)國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺，以及16家平臺建設(shè)國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺(籌)。2南京智能計算中心終將建成理論峰值為1250POPS的智算中心平臺。目前中心已運營系統(tǒng)的Al計算能力達每秒40億億次(十六進制下400Pops),算力平均使用率達到80%,峰值使用率近100%。3沈陽由全棧自主可控的人工智能技術(shù)-華為異騰組成，總算力規(guī)模達4大連人工智能計算中心推進新一代人工智能技術(shù)在智能制造、智慧5北京異騰人工智能計算中心力平臺。已建成運營人工智能訓練算力規(guī)模100P,2023年算力規(guī)模將達到400P,并持續(xù)擴容到1000P。已適配并提供和應(yīng)用模型，覆蓋數(shù)字視聽、智能醫(yī)療、智能制造、智慧交通、智能金融等多個行業(yè)。6西安未來人工智能計算中心西安一期主要建設(shè)Al算力300P、HPC算力8P的人工智能計算中心，是西北首個大規(guī)模人工智能算力集群，計算中心目前填充率7臺(廣東智能科學與技術(shù)研究院)8成都智算中心一期項目算力達到300PFLOPSFP1市、智慧醫(yī)療、智慧金融等場景的應(yīng)用示范，算力占有率達到9杭州中心一期已建成260P算力，二期將擴容至600PAl算力。研發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的之江瑤光智能計算操作系統(tǒng)籌1天河智能計算開放創(chuàng)新平臺(國家超級計算天津中心)曾服役過天河一號、天河E級原型機等知名超級計算機，2023年發(fā)布了天河百億億級智能計算開放創(chuàng)新平臺和國產(chǎn)中文大模型——天河天元籌2臺(中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司)昆山中科可控牽頭建設(shè)的智能計算新一代人工智能開放創(chuàng)新服務(wù)平臺籌3國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺(山西數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司)長治主要依托超算太原中心和太行實驗室進行規(guī)劃和建設(shè)，重點圍展和應(yīng)用需求超大規(guī)模混合算力海洋人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺(青島國實科技集團有限公司)青島籌5國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺(湖南大學國家超級計算長沙中心)中心，是湖南省重大科學裝置。2022年建成的天河新一代主機系統(tǒng)采用全國產(chǎn)設(shè)備，峰值計算性能達200P度),可提供1000POps人工智能算力(16位國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進。于2021年6月經(jīng)國家科技部批準成為第十家國家超級計算中本報告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司ww.c請閱讀最后一頁各項聲明平臺(成都超算中心運營管理有限公司)心，填補了我國西部地區(qū)國家超級計算中心序列的布局空白。面向科學發(fā)現(xiàn)的人工智能開放平臺(中國科學院計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心)籌8“烏鎮(zhèn)之光”超算人工智能公共算力平臺(烏鎮(zhèn)之光(桐鄉(xiāng))超算中心有限公司)使用海光自主研發(fā)的X86架構(gòu)通用高性能多度計算加速器DCU,采用制冷效率更高效的液冷冷卻技術(shù)，是全國首個全部使用國產(chǎn)芯片、完全國產(chǎn)化的超級計算機。已建成總算力達到180P的超級計算中心及相關(guān)配套項目，算力籌9“嵩山”人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺(鄭州大學國家超級計算鄭州中心)鄭州(合肥市大數(shù)據(jù)資產(chǎn)運營有限公司)項目規(guī)劃建設(shè)100PFLops人工智能訓練算力籌11鹽城市人工智能開放創(chuàng)新平臺(鹽城神威超級計算技術(shù)有限公司)以太初國產(chǎn)人工智能芯片為核心，建設(shè)新一代"神威"智能超算系統(tǒng)，智能計算總算力400PFlops,其中國產(chǎn)智能算力300PFlops,通用超算算力10PFlops。目前已建成智算算力15用算力6PFlops并投入運營。寧波人工智能算力創(chuàng)新平臺(寧波中科信息技術(shù)應(yīng)用研究院)寧波(福州市電子信息集團有限公司)福州中國東南地區(qū)首個大規(guī)模人工智能算力集群，整體規(guī)劃建設(shè)算力400P。2023年1月，智算中心一105P,其中人工智能訓練算力100P、推理算力5P中原人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺(許昌市鯤鵬人工智能計算有限公司)許昌由許昌市鯤鵬人工智能計算有限公司與華為技術(shù)有限公司聯(lián)合運營，建設(shè)運營100P算力，對完善黃河鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)具有(河北智能計算科技有限公司)廣州作為廣州人工智能公益性技術(shù)平臺與使用國產(chǎn)自主可控技術(shù)的500PAl算力從首批25個國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺的分布來看，分布最密集的為長三角地區(qū)，共計6個，其中江蘇省占據(jù)3個，是分布最多的省份，另有6個省市獲批2個公共算力平臺。總體來看公共算力在全國各個區(qū)域的分布較為平均，并不像我國的數(shù)據(jù)中心一樣過于集中在經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，也體現(xiàn)出了“東數(shù)西算”中關(guān)于算力全國布局的思路。本報告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司請閱讀最后一頁各項聲明圖1:國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺的區(qū)域分布情況2019年9月6日，科技部下發(fā)《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)工作指引》,計劃到2023年，布局建設(shè)20個左右試驗區(qū)，創(chuàng)新一批切實有效的政策工具，形成一批人工智能與經(jīng)濟社會發(fā)展深度融合的典型模式，積累一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗做法，打造一批具有重大引領(lǐng)帶動作用的人工智能創(chuàng)新高地。截止目前已經(jīng)有19個城市獲批成為國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)，同時人工智能也成為相關(guān)城市政策發(fā)力的重點。時間北京市在人工智能領(lǐng)域國內(nèi)頂尖研究機構(gòu)眾多、專家團隊聚集等優(yōu)勢科教資源、應(yīng)用場景、海量數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)條件和開放優(yōu)勢天津市在產(chǎn)業(yè)升級、城市運營和社會治理領(lǐng)域形成在自動駕駛、智能農(nóng)業(yè)、縣域智能治理等方面應(yīng)用場景豐富推動人工智能在制造、農(nóng)業(yè)、交通等重大場景中的創(chuàng)新應(yīng)用西安市在先進制造、文創(chuàng)旅游、商貿(mào)物流等方面形成一批有推動人工智能在制造、農(nóng)業(yè)、交通等重大場景中的創(chuàng)新應(yīng)用聚焦醫(yī)療健康、高端制造、汽車交通等重點領(lǐng)域蘇州市鄭州市在科技部專注于人工智能發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)的同時，工信部也于2019-2022年先后發(fā)布了3批共計11個國家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)，包括了上海(浦東新區(qū))、深圳、濟南一青島、北京、天津(濱海新區(qū))、杭州、廣州、成都、南京、武漢、長沙。時間建設(shè)重點上海(浦東新區(qū))在人工智能產(chǎn)業(yè)布局、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、標準體系構(gòu)建、知積極探索，聚焦制造、醫(yī)療、交通、金融等先行領(lǐng)域，打造以智能芯片、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能機器人、智能硬件等重點產(chǎn)業(yè)集群，打造張江、臨港新片區(qū)、金橋等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。圍繞培育產(chǎn)業(yè)集群、推廣應(yīng)用領(lǐng)域、建設(shè)園區(qū)載體、搭建服務(wù)平臺等內(nèi)容推濟南-青島在智能制造、智慧醫(yī)療、智能家居、智能軌道交通等領(lǐng)域全生命周期的運用加快核心算法、基礎(chǔ)軟硬件等技術(shù)研發(fā)，加速智能基礎(chǔ)天津(濱海新區(qū))推動智能制造、智慧港口、智慧社區(qū)等重點領(lǐng)域突破發(fā)展。著力建設(shè)人工智能基礎(chǔ)零部件、“人工智能+信創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)集群，打造共性技術(shù)硬平臺和創(chuàng)新服務(wù)軟平臺杭州充分發(fā)揮城市數(shù)字治理、先進制造等方面的基礎(chǔ)優(yōu)技術(shù)在城市管理、智能制造、智慧金融等領(lǐng)域的應(yīng)用廣州要緊扣粵港澳大灣區(qū)發(fā)展要求，充分利用產(chǎn)業(yè)鏈條齊全用場景豐富等條件，高標準建設(shè)人工智能與數(shù)字經(jīng)濟關(guān)鍵器件、智能軟件、智能設(shè)備等核心智能產(chǎn)業(yè)以人工智能賦能中小企業(yè)為重要抓手，聚焦醫(yī)療、金融等優(yōu)勢行業(yè)加強人工智能芯片、智能軟件、開源框架等基礎(chǔ)底層關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)布局充分挖掘電力、石化、鋼鐵、汽車等傳統(tǒng)領(lǐng)域智能夯實智能算力、信息安全、感知網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)能力，進一步拓展智能制造、智能建造、智慧教育、智慧醫(yī)療等重點領(lǐng)域應(yīng)用場景進一步打造智能算力設(shè)施高地，壯大智能傳感器、智能芯片礎(chǔ)核心產(chǎn)業(yè)，強化人工智能軟硬協(xié)同攻關(guān)，構(gòu)筑安全可靠展應(yīng)用場景，打造智能制造、智能家居、智能工程機2.4.應(yīng)用場景示范2022年8月12日，科技部、教育部、工信部、交運部、農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)健委6部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,聚焦統(tǒng)籌推進人工智能場景創(chuàng)新，著力解決人工智能重大應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化問題。提出圍繞“高端高效智能隨后，2022年8月15日，科技部發(fā)布《科技部關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用與此同時，2022年10月工信部發(fā)布了《國家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)“智賦百景”公示》,遴選出國家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)共計100個人工智能典型應(yīng)用場景，涉及了制造、生態(tài)農(nóng)業(yè)、醫(yī)療健康、金融、交通運輸、城市管理、文旅教育、公共安全、能源9大領(lǐng)域?？梢钥吹娇萍疾亢凸ば挪吭谌斯ぶ悄軋鼍按蛟旆矫?.2024年新的國家重大科技項目有望推出，或?qū)⒗瓌覣l相關(guān)領(lǐng)域建設(shè)2017年2月，考慮到人工智能迅速發(fā)展的態(tài)勢，科技部在已有的15個科技創(chuàng)新2030項年、2020年、2021年、2022年出臺了相關(guān)項目的申報指南，其中從經(jīng)費上來看，2020年、2021年披露的資金都在5億以上，從研究的方向上來看，前期重點關(guān)注的是基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)軟硬件支撐，2020年開始拓展到了創(chuàng)新應(yīng)用，2022年的投入方向進一步拓展到了與科學的深度結(jié)合。與之相結(jié)合的是，2023年3月，科技部和自然基金委啟動“人工智能驅(qū)表8:新一代人工智能重大科技項目研究任務(wù)設(shè)置情況時間技術(shù)方向3445中原證炭計算機7432273基礎(chǔ)軟硬件支撐體系3183創(chuàng)新應(yīng)用56此外，通過“核高基”(核心電子器件、高端通用芯片、基礎(chǔ)軟件)、集成電路裝備等國家科技重大專項也對人工智能軟硬件發(fā)展起到了積極推動作用，“科技創(chuàng)新2030—重大項目”中的加快腦科學與類腦計算、量子信息與量子計算、智能制造與機器人、大數(shù)據(jù)等研究也為人工智能的重大技術(shù)突破提供支撐。2023年12月的中央經(jīng)濟工作會議中提出“要根據(jù)產(chǎn)業(yè)的當下急需和長遠發(fā)展需要，再凝練部署一批關(guān)系全局、影響長遠的國家重大科技項目，不斷加強應(yīng)用基礎(chǔ)研究和前沿研究，進一步發(fā)揮好國家實驗室體系等國家戰(zhàn)略科技力量的作用”。由此我們認為人工智能相關(guān)領(lǐng)域有望再次成為新的國家重大科技項目的投入方向。4.三大運營商的Al算力采購加速跡象明顯作為政府算力重要支撐，三大運營商的云計算業(yè)務(wù)處于持續(xù)快速發(fā)展的過程中，未來也將成為央企Al業(yè)務(wù)發(fā)展的典型代表，具有重要的參考意義。圖2:2018-2023圖2:201