2023海上風電年度報告

海上風電年度報告 2023PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII目 錄前言 1第一章、全球海上風電發(fā)展現(xiàn)狀 3一、全球海上風電市場現(xiàn)狀 3(一)全球總體情況 3(二)重點市場發(fā)展情況 5二、全球海上風電供應側(cè)現(xiàn)狀 10(一)領先制造商情況 10(二)單機容量及技術(shù)路線情況 13三、全球加快海上風電發(fā)展規(guī)劃布局 15第二章、中國海上風電發(fā)展現(xiàn)狀 16一、政策回顧與分析 16(一)推動海上風電基地化、集群化開發(fā)建設 17(二)地方政府相繼出臺海上風電補貼政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展 17(三)各地加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 18二、中國海上風電市場現(xiàn)狀 21(一)市場總體發(fā)展情況 21(二)海上風電成本變化情況 22(三)整體開工規(guī)模情況 23三、中國海上風電供應側(cè)現(xiàn)狀 24(一)風電機組制造商情況 24(二)開發(fā)商裝機情況 26(三)海上風機技術(shù)情況 28(四)深遠海風電技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 30第三章、海上風電發(fā)展展望 31一、逐步向大型化、深遠海、融合型發(fā)展 31(一)大兆瓦級機組 31(二)漂浮式海上風電 32(三)PowertoX（海上風電制氫） 33二、規(guī)模擴大和市場競爭帶來成本下降 35三、轉(zhuǎn)型需求和市場范圍擴大創(chuàng)造更大發(fā)展空間 36四、重視產(chǎn)業(yè)鏈保障、規(guī)避供應環(huán)節(jié)瓶頸 37PAGEPAGE19前言202283%發(fā)揮愈發(fā)著重要的作用。2022202164.3GW的發(fā)展目標，加大對海上風電的投入和開發(fā)。供了更為廣闊的發(fā)展空間和機遇。標的實現(xiàn)。告不妥之處，望批評指正。第一章、全球海上風電發(fā)展現(xiàn)狀一、全球海上風電市場現(xiàn)狀(一)全球總體情況在經(jīng)歷了上一年度市場規(guī)模的大幅增長后，2022年全球海上風電發(fā)展規(guī)?；芈洹８鶕?jù)全球風能理事會（GWEC）的統(tǒng)計，20222021降了近58%。然而由于各重點地區(qū)的市場仍表現(xiàn)出較強的發(fā)展勢2022持了向上增長的勢頭。圖1：2018-2022年全球海上風電新增裝機容量（MW）情況場地位。其中，中國連續(xù)第五年成為全球最大的海上風電國家，20225.1GW，70%，20221.25GW。2022模共計2.5GW。其中，英國繼續(xù)引領歐洲市場，新增裝機規(guī)模1.18GW；憑借首個海上風電項目（480MWSaintNazaire投產(chǎn)，法國成為了當年歐洲第二大、全球第三大海上風電國家；369MW20222022有新增裝機容量。202264.3GW。中國于2021年首次超越英國成為全球海上風電累計裝機規(guī)模最2022麥，排名依次為第三、第四和第五位。世界排名前五位的國家，占據(jù)了全球海上風電市場的九成以上。圖2：截止2022年底全球海上風電累計裝機各國占比情況漂浮式海上風電方面，2022年全球漂浮式海上風電新投入運66.4MWHywindTampen（60.2MW以及中國海裝在國內(nèi)安裝的“扶搖號”漂浮式海上風電裝備（6.2MW2022188MW177MW91%。(二) 重點市場發(fā)展情英國20502022203040GW50GW5GW。2022（CfD競拍，7GW37.351.65-3.65/42.47/45.99/水平，成為所有參加拍賣的可再生項目中上網(wǎng)電價最低的類型，凸顯出了歐洲海上風電的經(jīng)濟性優(yōu)勢。此外，用海政策明確也是支持英國海上風電發(fā)展的重要措施。該國海上風電始于專屬經(jīng)濟區(qū)海域，目前已實現(xiàn)對領海外專屬經(jīng)20214295.3GW，47%878.5GW，占全部在建裝94%292533GW，占全部此類裝機容量（36GW）92%。德國根據(jù)德國2021年修訂的《氣候行動法案》，該國2030年溫室199065%，2045（之前目標提前了五年。2022年德國政府通過能源一攬子法案修80%的電力來自可再生能源的目標。海上風電是德國能源轉(zhuǎn)型和打造氫能經(jīng)濟的支柱。2022年12（WindSeeG）203020GW30GW，2035204040GW70GW。2022Kaskasi（342MW2030勵措施。荷蘭20234.5GW2023-20307203011.5GW。20222040205070GW2022“零補貼”海上風電場——HollandseKustZuid次并網(wǎng)發(fā)電?，F(xiàn)工業(yè)從天然氣轉(zhuǎn)型，而與其他北海國家建立互連，也有助于荷蘭能源的供應安全。歐盟其他國家2022國不斷提高海風規(guī)劃容量。北歐四國（德國、丹麥、比利時和荷蘭）于2022年5月簽署20302050150GW重添里程碑。8308203019.6GW，7美國海上風電的戰(zhàn)略地位得到提升。202120502035100%清潔電力目標。202222030205030GW、110GW8《2022年通脹削減法案》，法案恢復此前對海風的30%稅收減免，旨在幫助項目開發(fā)商降低成本。915GW70%以上（4.5/千瓦時。溫室氣體排放的同時，也可以創(chuàng)造出更多的就業(yè)機會，并推動基礎設施投資。在此驅(qū)動下，美國海上風電建設正蓄勢待發(fā)，有望后來居上。越南風電的發(fā)展提供了機會，對陸上及海上風電的開發(fā)也有利于保證3000可開發(fā)資源達到475GW。越南最新公布的第八個電力發(fā)展計劃（PDP8）2030205070%20306GW，205070GW。日本20032019本為加速海上風電的發(fā)展采取了更為積極的措施。一方面，日本政府正在簡化海上風電的監(jiān)管框架，國土交通省通過法案促進海11201910和施工方利用港口碼頭進行海上風電的開發(fā)建設。另一方面，制20209203010GW204030-45GW。2020年對于日本海上風電產(chǎn)業(yè)而言是具有里程碑意義的一年。當年6月日本啟動了第一個漂浮式風電項目的競標，同年11月啟2022海上風電裝機規(guī)模已達到136MW，處于環(huán)評及審核階段的項目約15GW，2025二、 全球海上風電供應側(cè)現(xiàn)狀(一) 領先制造商情況2022年，全球10家風機制造商共安裝了1300臺海上風機設備，裝機規(guī)模約為10GW。2022年主要制造商新增裝機情況西門子歌美颯（SiemensGamesa）3GW。72022其中，明陽智能繼續(xù)保持全球第二位，國內(nèi)市場約占新增14%風電位居全球新增裝機規(guī)模的第三位。202210.68%。中國海裝和遠景能源較上一年分別提升了一位和兩位，位列全球新增裝機規(guī)模的第五和第六。金風科技和東方電氣排名第八和第九位。GE2022其成為了當前全球第七大海上風機供應商。10MW實現(xiàn)海上風電市場的突破。來源：GWEC圖3：2022年全球風機制造商海上風電新增裝機前十強及市場份額（%）2022年各制造商累計裝機情況西門子歌美颯和維斯塔斯作為全球海上風機的兩大先鋒設48%。其中，西門子歌美颯繼續(xù)保持全球海上風機累計裝機規(guī)模20210.614.2%。在全球新增裝機量排名前十位的制造商中，中國企業(yè)占據(jù)六家。其中，電氣風電位居全球第二，占全球海上風電累15.16%國海裝和東方電氣分別位列第四、五、六、七和九位。來源：GWEC圖4：2022年全球風機制造商海上風電累計裝機前十強及市場份額（%）(二)單機容量及技術(shù)路線情況7.6MW7.2MW。圖5：2013-2022年歐洲海上風機平均單機容量分析信息顯示，直驅(qū)機組是當前全球海上風機的主要應用技術(shù)。GE西門子歌美颯選擇采用直驅(qū)技術(shù)方案。中國海上風機企業(yè)也多轉(zhuǎn)換至直驅(qū)或半直驅(qū)技術(shù)方案，其中，明陽智能海上風機產(chǎn)品一直延續(xù)半直驅(qū)路線，金風科技由直驅(qū)向半直驅(qū)轉(zhuǎn)變；遠景能源、電氣風電、中國海裝、東方電氣則從高速齒輪箱向直驅(qū)或半直驅(qū)轉(zhuǎn)變。另有一些企業(yè)也采用雙饋等技術(shù)方案。圖6：全球（不含中國）海上風機技術(shù)路線圖7：中國海上風機技術(shù)路線三、 全球加快海上風電發(fā)展規(guī)劃布局整能源政策，加強對海上風電發(fā)展的規(guī)劃部署，更新提高其發(fā)展目標，并加大對項目的投入和建設。表1：各國海上風電發(fā)展目標2025年2030年2035年2040年2050年歐盟≥60GW≥300GW英國50GW德國30GW4070GW荷蘭4.45GW（2023）11.5GW70GW丹麥12.9GW法國18GW40GW美國30GW110GW日本10GW30-45GW韓國12GW波蘭10GW愛爾蘭5GW蘇格蘭11GW了實現(xiàn)巴黎氣候協(xié)定目標，世界各地的金融機構(gòu)都在退出對煤炭領域或燃煤電廠項目的投資，以全球能源轉(zhuǎn)型為標志的新發(fā)展新20202022500元以上。第二章、中國海上風電發(fā)展現(xiàn)狀一、 政策回顧與分析2022和完善，市場前景保持樂觀。(一) 推動海上風電基地化、集群化開發(fā)建設碳目標，保障能源供應安全和促進綠色轉(zhuǎn)型的重要抓手。202236沿海各省陸續(xù)推出海上風電發(fā)展規(guī)劃并積極開展海上風電裝備產(chǎn)業(yè)園/基地規(guī)劃建設。在“十四五”能源領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》中，提出集中攻關(guān)深遠海域海上風電開發(fā)及超大型海上風機技術(shù)等內(nèi)容。(二) 地方政府相繼出臺海上風電補貼政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2010-2020入“十四五”后，海上風電項目進入了國家補貼退出的新階段。根據(jù)海上風電不再納入中央財政補貼范圍。2022了海上風電補貼政策。表2：三省一市海上風電項目補貼政策概況省份保障政策廣東省對2022年、2023年、2024年全容量并網(wǎng)項目每千瓦分別補貼1500元、1000元和500元山東省20222024800500元、300元的標準給予補貼，補貼規(guī)模分別不超過200萬千瓦、340萬千瓦、160浙江省2022年和2023年，全省享受海上風電省級補貼規(guī)模分別按60萬千瓦和1500.03/0.015/102600小時進行補貼上海市針對深遠海海上風電項目和場址中心離岸距離大于等于50千米近海海上風500/50002022―2026(三)各地加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃發(fā)展作出了政策決策，積極引導產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局。表省份政策/規(guī)劃主要內(nèi)容山東省《關(guān)于促進全省可再生能源加快開發(fā)建設海上風電基地。編制實施高質(zhì)量發(fā)展的意見（見稿）《山東海上風電發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年2021年建成投運兩個海上風電試四五”期間，山東省海上風電爭取啟動1000萬千瓦《山東省海上風電發(fā)展規(guī)劃（-0890（70030千瓦、半島南基地680萬千瓦，共計41個風電場海南省《海南省海洋經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃（2021-2025穩(wěn)步推進海上風能資源利用。在東方西50300萬千瓦，2025年實現(xiàn)投產(chǎn)規(guī)模約120萬千瓦廣東省《促進海上風電有序開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實施方案》20222018在2022年至2024年全容量并網(wǎng)的省管海域項目，由省財政進行投資補貼。到2025年底，全省海上風電累計建成投產(chǎn)1800900（套浙江省《浙江省電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃》“十四五”期間，打造3個以上百萬千瓦級455千瓦以上江蘇省《江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展專項規(guī)劃》2025裝機規(guī)模達1500萬千瓦以上廣西自治區(qū)《加快發(fā)展向海經(jīng)濟推動海洋強區(qū)建設三年行動計劃（2020—2022培育立足廣西、面向東盟的海上風電產(chǎn)2022100千瓦以上，初步建成海上風電裝機容量50萬千瓦以上河北省《唐山市海上風電發(fā)展規(guī)劃（2022-2035年海上風電發(fā)展實施方案（2022-20252025項目2-3個，裝機容量300萬千瓦；到20357-9個，裝機容量1300萬千瓦以上5000萬千瓦，到2025年，累計裝機并網(wǎng)容量將超過6000萬千瓦。表省份“十四五”海上新增并網(wǎng)（投產(chǎn)）容量“十四五”海上開工規(guī)模到2025年累計并網(wǎng)（投產(chǎn)）容量江蘇90912121500浙江500996500福建4101030600廣東170017001800山東8001000500上海3060遼寧50290廣西300500300海南2001100200天津9090河北300500（到2027年）合計49897928約6000二、中國海上風電市場現(xiàn)狀(一)市場總體發(fā)展情況策調(diào)整影響，202116.49GW。2022年，我國海上風電市場由“搶裝潮”回歸穩(wěn)步增長態(tài)勢，雖202120192020場整體發(fā)展保持向上增長趨勢。據(jù)統(tǒng)計，20225.05GW，2022全球累計規(guī)模的首位。萬千瓦3500萬千瓦35003000250020001500100050002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022新增裝機 累計裝機圖8：歷年中國海上風電裝機容量(二)海上風電成本變化情況20092.32020降趨勢明顯，單位千瓦造價下降至1.5萬元左右。20202021導致國內(nèi)海上風電項目造價成本出現(xiàn)大幅增長。2021年江蘇以北地17000風電建設成本仍高達每千瓦19000元。的水平，維持在11500-14000元/千瓦。造能力、配套產(chǎn)業(yè)和運營維護等方面作出更大努力。設備及安裝工程費用（風機、塔筒、相關(guān)電氣）建筑工程費用（基礎）施工輔助費用（施工碼頭、大型船舶、項目管理等）預備費建設期利息圖9：海上風電項目投資組成占比情況(三) 整體開工規(guī)模情況3518GW（52%（15.5%15%（8.2%（5.5%（2.5%福建（1.6%202273420003500-4000/千瓦（含塔筒。三、 中國海上風電供應側(cè)現(xiàn)狀(一) 風電機組制造商情況2022年為中國海上風電項目新增裝機提供風電機組的制造企業(yè)170144.328%85%。圖10：2022年中國海上風電制造企業(yè)新增裝機容量及占比截至2022年年底，全國海上風電整機制造企業(yè)共14家。其中，1006100300097.8%。圖11：2022年中國海上風電制造企業(yè)累計裝機容量及占比截止到2022年年底，國內(nèi)海上風電機組單機容量仍集中在在4MW～8MW4～4.9MW5～5.9MW6～6.9MW27.8%18.6%28.5%7.0MW7.9%。10MW2.7%。數(shù)據(jù)來源：CWEA圖12：截至2022年年底海上風電不同單機容量累計裝機占比20226MW8MW8.0MW9.0MW（9.0MW）43.9%20217.0MW（7.0MW）20.5%。20217.5%。圖13：2022年海上風電不同單機容量新增裝機占比(二)開發(fā)商裝機情況1569.6%104.8萬千瓦。圖14：2022年海上風電開發(fā)企業(yè)新增裝機容量及占比截止2020年底，我國海上風電開發(fā)企業(yè)共計37家。其中，累計1006圖15：截至2022年年底海上風電開發(fā)企業(yè)累計裝機容量及占比(三)海上風機技術(shù)情況目前進水平的差距正在進一步縮小。20222022202316MW18MW20221116MW在福建三峽海上風電國際產(chǎn)業(yè)園成功下線；20231H260-18MW直徑最大的全球紀錄，再次被刷新。葉片方面，為了提升發(fā)電量，海上風電機組單機容量持續(xù)增長，風輪直徑將達到200米以上，當前我國大部分主流風機葉片長度為1002022100%123身實現(xiàn)碳中和的可行解決方案也尤為重要。主軸承方面，在大型軸承的設計、制造、安裝等方面存在挑戰(zhàn)。2了大部分市場上的主軸承機床的裝載能力；二是主流供應商集中于SKFFAGTRB6MW4SRB1.55-662-4SRB挑戰(zhàn)，中國海上風電才能實現(xiàn)自主、可持續(xù)健康發(fā)展。(四)深遠海風電技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀漂浮式海上風電機組6.2MW6520231361207.25關(guān)鍵一步。我國漂浮式風電進入樣機示范階段。輸電線路方面。浙江臺州35千伏柔性低頻輸電示范工程的首臺20赫茲低頻風機實現(xiàn)并網(wǎng)，標志著國內(nèi)首個柔性低頻輸電項目建設為開發(fā)80～200千米中遠海豐富的風力資源提供了更加經(jīng)濟高效的輸送手段。大噸位級別施工安裝平臺。兩艘1200噸自升自航式海上風電安1600200010000能力可滿足16-20MW級風電機組安裝及深水風機導管架基礎施工等需求。第三章、海上風電發(fā)展展望一、 逐步向大型化、深遠海、融合型發(fā)展(一) 大兆瓦級機組入都會降低，從而整體降低了風電度電成本。201810MW10MW陸續(xù)推出大兆瓦級機組。其中，GEHaliadeX12MW13MW14MW2020SG14-2221520242021V236-15MW202417MW16MW。HenrikStiesdal203020MW達到275米。方法。來源：GWEC圖16：全球海上風電機組葉輪直徑和單機容量發(fā)