境外礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策建議

境外礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策建議

實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，是黨中央高瞻遠(yuǎn)矚、總攬全局、審視度勢(shì)做出的重大決策，是關(guān)系我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)發(fā)展全局和保持我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略決策。但同時(shí)，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，“走出去”是一項(xiàng)十分艱巨和復(fù)雜的系統(tǒng)工程，面臨著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。本文重點(diǎn)分析境外礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)投資的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策建議，以期對(duì)我國(guó)礦山企業(yè)海外投資有切實(shí)的幫助。一、“走出去”是企業(yè)自身發(fā)展的必然選擇綜觀國(guó)際大型跨國(guó)公司的發(fā)展史，任何一家公司的國(guó)際化戰(zhàn)略都是企業(yè)順應(yīng)歷史環(huán)境的必然結(jié)果。1、我國(guó)礦產(chǎn)儲(chǔ)存現(xiàn)狀我國(guó)的礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)對(duì)促進(jìn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)、提供就業(yè)和保證社會(huì)穩(wěn)定做出了重大貢獻(xiàn)。但經(jīng)過(guò)幾十年開(kāi)采，我國(guó)已發(fā)現(xiàn)和可以被利用的儲(chǔ)量急劇減少，鐵、銅主要礦產(chǎn)的消費(fèi)量與儲(chǔ)量增速比呈負(fù)增長(zhǎng)，后備資源儲(chǔ)量嚴(yán)重不足，已危及礦產(chǎn)資源的可持續(xù)供給。據(jù)中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局“危機(jī)礦山資源潛力調(diào)查與評(píng)價(jià)”報(bào)告，我國(guó)目前已有2/3的礦山呈現(xiàn)老化狀態(tài)，保有儲(chǔ)量嚴(yán)重不足。再加上近年來(lái)我國(guó)固體礦產(chǎn)勘查投入嚴(yán)重不足，造成許多礦山資源枯竭。據(jù)預(yù)測(cè)，2010年前后將進(jìn)入我國(guó)大中型礦山關(guān)閉的高峰期，屆時(shí)全國(guó)25種主要金屬礦產(chǎn)大中型礦山的數(shù)量，將從目前的415座減少到188座。有色金屬主力礦山產(chǎn)能消失近5000萬(wàn)噸；冶金礦山將喪失生產(chǎn)能力約3600萬(wàn)噸。與此同時(shí)，隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，礦產(chǎn)資源的消耗急劇上升，資源短缺的局面日益嚴(yán)峻，據(jù)論證，到21世紀(jì)中葉，我國(guó)45種主要礦產(chǎn)資源除煤以外將全面短缺。初步分析，到2020年，我國(guó)15種支柱性礦產(chǎn)中有10種以上依賴進(jìn)口，總的礦產(chǎn)對(duì)外依賴程度將達(dá)到20％左右，成為世界礦產(chǎn)凈進(jìn)口大國(guó)，對(duì)國(guó)外資源的依賴性越來(lái)越強(qiáng)。以銅業(yè)為例。銅是一種重要的生產(chǎn)和生活資料，其需求變化反映了制造業(yè)的興衰和生活質(zhì)量的變化。銅的消費(fèi)水平在一定程度上可以折射出一個(gè)國(guó)家的發(fā)展程度。近10年來(lái)，我國(guó)銅消費(fèi)的平均增長(zhǎng)率是世界平均增長(zhǎng)率的2.4倍。2002年，中國(guó)的銅消費(fèi)量占到全球銅消費(fèi)量的17%，取代美國(guó)，成為世界第一大銅消費(fèi)國(guó)。而我國(guó)銅礦資源短缺，目前可開(kāi)采儲(chǔ)量?jī)H占全球的5.7％，2004年進(jìn)口依賴度達(dá)到了70%。電力行業(yè)是我國(guó)銅消費(fèi)的半壁河山，近年來(lái)隨著我國(guó)電力投資急劇增長(zhǎng)，勢(shì)必進(jìn)一步加劇我國(guó)的銅需求矛盾。據(jù)預(yù)測(cè)，2010年，我國(guó)銅產(chǎn)消之間的缺口可能會(huì)超過(guò)500萬(wàn)噸，高于2004年的300萬(wàn)噸。而且，我國(guó)礦產(chǎn)資源總體上秉賦較差，特別是礦業(yè)企業(yè)規(guī)模小，集中度低，大大降低了我國(guó)礦業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)只有銅、鎢、鉬、鎳4個(gè)礦種的大、中型礦山的產(chǎn)量在全國(guó)占居其礦產(chǎn)量的主導(dǎo)地位，而煤炭、鉛、鋅、錫、銻、鋁、稀土、磷、硫、鐵、錳、鉻13個(gè)礦種的小型礦山的產(chǎn)量占其全國(guó)產(chǎn)量的40%-60%，小型礦山無(wú)序發(fā)展，大礦小開(kāi)，一礦多開(kāi)的局面，在全國(guó)各省份各礦種都不同程度115萬(wàn)美元。中方為此投入進(jìn)行了地質(zhì)勘探和錳礦開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備工作。但意想不到的是，科特迪瓦出現(xiàn)了內(nèi)亂，至今戰(zhàn)火不息，項(xiàng)目只好暫停。再如前幾年我國(guó)擬合資開(kāi)發(fā)幾內(nèi)亞和塞內(nèi)加爾境內(nèi)的鐵礦。西非蘊(yùn)藏有豐富的鐵礦資源，是繼澳大利亞、巴西之后，世界上第三個(gè)高鐵礦基地。西非鐵礦儲(chǔ)量有幾十億噸，礦石質(zhì)量超過(guò)澳礦，大體上與巴西礦相當(dāng)。幾內(nèi)亞與利比里亞交界處的寧巴礦區(qū)，儲(chǔ)量15億噸，已引起世界的關(guān)注。法國(guó)、日本、比利時(shí)等國(guó)廠商都擬投資建礦，我國(guó)對(duì)此也有極大興趣。為此，原冶金工業(yè)部曾安排專(zhuān)家組專(zhuān)門(mén)進(jìn)行了勘查?？墒呛髞?lái)，政治環(huán)境出現(xiàn)了變化，塞內(nèi)加爾和利比里亞紛紛與臺(tái)灣當(dāng)局建立了外交關(guān)系，此項(xiàng)目只好暫停。由此可見(jiàn)，投資境外礦產(chǎn)，首先要認(rèn)真研究所在國(guó)的政治環(huán)境，可以依靠我駐外使館提供信息，必要時(shí)也可親自調(diào)研。除了政治風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境是投資環(huán)境中另外一個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素，特別是法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。法律法規(guī)的是各國(guó)主權(quán)的象征，因此我們到該國(guó)投資時(shí)，必須研究并遵守其法律法規(guī)。例如，1993年首鋼花1.2億美元收購(gòu)了馬爾科納鐵礦，并承諾還要向這座鐵礦投資1.3億美元。但由于不了解當(dāng)?shù)胤?，特別是對(duì)南美地區(qū)的勞工法律缺乏了解，在過(guò)去的大部分時(shí)間，該項(xiàng)目?jī)H僅能作到收支平衡。加上不斷受到抗議和罷工威脅，該項(xiàng)目還給中國(guó)在南美的聲譽(yù)帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失。為此，朱镕基總理曾有專(zhuān)門(mén)批示，要求境外開(kāi)礦一定要注意處理好法律方面的問(wèn)題，不得留下后患。此外，由于目前人民幣在資本領(lǐng)域還基本上是不可自由兌換的貨幣，隨著人民幣匯率制度的改革，匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)成為企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)中加以特別關(guān)注一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)?？傊?，到境外去投資開(kāi)礦，除了要求經(jīng)營(yíng)者掌握市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下通用的管理知識(shí)和技能外，還要學(xué)會(huì)利用國(guó)際規(guī)則和慣例在國(guó)際市場(chǎng)浪潮中搏擊的本領(lǐng)。三、對(duì)策建議長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)、加拿大、日本等西方發(fā)達(dá)國(guó)家，一直努力實(shí)施全球資源戰(zhàn)略，鼓勵(lì)本國(guó)公司到海外勘探開(kāi)發(fā)礦產(chǎn)資源。他們大多通過(guò)組建專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，大力推行“技術(shù)援助、經(jīng)濟(jì)援助及合作計(jì)劃”，為礦業(yè)企業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)提供全方位支持，并通過(guò)“以合作求發(fā)展”的戰(zhàn)略，與國(guó)際投資機(jī)構(gòu)、大型跨國(guó)礦業(yè)公司及資源公司加強(qiáng)合作，大力推進(jìn)跨國(guó)礦業(yè)公司以不同方式廣泛地參與全球礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)。如前西德聯(lián)邦地質(zhì)調(diào)查所（BGR），與發(fā)展中國(guó)家實(shí)行技術(shù)合作，現(xiàn)已成為西德在國(guó)外進(jìn)行探礦活動(dòng)的中心。日本建立了金屬礦業(yè)事業(yè)團(tuán)，以對(duì)探礦事業(yè)開(kāi)展必要的貸款工作。法國(guó)的地質(zhì)礦物調(diào)查所（BRGM），是金屬和非金屬資源政策的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)。此外，他們還通過(guò)財(cái)政、金融、稅收、保險(xiǎn)等多種手段，全方位鼓勵(lì)礦業(yè)企業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)。從政治、外交等不同角度支持和促進(jìn)在海外建立礦產(chǎn)資源供應(yīng)基地。例如前西德就曾撥給聯(lián)邦地質(zhì)調(diào)查所4000萬(wàn)馬克進(jìn)行國(guó)外調(diào)查，此外還撥給技術(shù)合作費(fèi)用約3000萬(wàn)馬克，以支持聯(lián)邦地質(zhì)調(diào)查所開(kāi)展對(duì)發(fā)展中國(guó)家的資源調(diào)查和技術(shù)合作。由于礦產(chǎn)資源生產(chǎn)國(guó)政治形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)政策有可能發(fā)生變化，使企業(yè)開(kāi)發(fā)國(guó)外礦產(chǎn)資源具有一定的風(fēng)險(xiǎn)；加上礦山建設(shè)周期長(zhǎng)，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展前景的不易估計(jì)，這都會(huì)影響民間企業(yè)對(duì)開(kāi)發(fā)國(guó)外礦山的積極性。為此，一些國(guó)家政府采取了投資保險(xiǎn)制度。并對(duì)部分礦種實(shí)行探礦補(bǔ)助金制度。這些政策和制度都是非常值得我們借鑒的。建礦不可急功近利，要實(shí)事求是，按科學(xué)規(guī)律辦事。考慮到我國(guó)礦山企業(yè)的現(xiàn)狀，我們應(yīng)積極實(shí)施“引進(jìn)來(lái)、走出去”戰(zhàn)略。進(jìn)一步改善國(guó)內(nèi)投資環(huán)境，在項(xiàng)目審批、資金籌集、稅收制度、外匯管理、投資保險(xiǎn)、資本運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、進(jìn)出口方面經(jīng)予扶持和鼓勵(lì)，并加規(guī)范，吸引外商來(lái)華特別是到西部地區(qū)投資勘查、開(kāi)采礦資源。并通過(guò)與外商的合作合資培養(yǎng)一批高素質(zhì)的、具有國(guó)際經(jīng)營(yíng)能力的人員。同時(shí)，完善相關(guān)的法律、政策和管理制度，規(guī)范投資和經(jīng)營(yíng)行為，建立全球礦產(chǎn)資源信息系統(tǒng)，為企業(yè)“走出去”提供政策支持和基礎(chǔ)信息服務(wù)，鼓勵(lì)和支持有條件的礦山企業(yè)到國(guó)外勘查，開(kāi)采優(yōu)質(zhì)鐵、錳、銅、鉻、鉀鹽等礦產(chǎn)，建立穩(wěn)定的國(guó)外供應(yīng)基地，取得合理的經(jīng)濟(jì)效益。我們的企業(yè)在參與國(guó)際經(jīng)營(yíng)的時(shí)候，首先要搞好市場(chǎng)調(diào)查，研究礦石價(jià)格走勢(shì)和上游原材料供應(yīng)的變化趨勢(shì)，對(duì)開(kāi)礦的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評(píng)估。既要看到有利條件，更要注意不利條件，一項(xiàng)一項(xiàng)排除不可行因素，突出項(xiàng)目可行性。此外，要學(xué)習(xí)國(guó)際商務(wù)知識(shí)，要注意投資國(guó)的法律問(wèn)題，必要時(shí)要不惜重金邀請(qǐng)外國(guó)律師，以防上當(dāng)。總之，礦產(chǎn)企業(yè)的海外投資，決不能再走企業(yè)分散、要素分散的