我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展前景

我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展前景我在協(xié)會工作三年在行業(yè)年會上的工作報告03，04，05年三次零部件行業(yè)年會的工作報告。從談存在的問題，到組織行業(yè)活動，安排編制十一五零部件專項發(fā)展規(guī)劃，到提出今后發(fā)展的建議思路。對我本人也是一個認識提高的過程。03年報告主題：適應形勢要求狠抓基礎信息加強行業(yè)服務04年報告主題：提升企業(yè)出口能力，搞好十一五零部件專項發(fā)展規(guī)劃05年報告主題：抓住有利時機，提升技術水平，面向兩個市場，增強國際競爭力今年的年會地點和主題還未確定，可能由杭州蕭山政府來承辦。我個人認為應該圍繞如何提升零部件產(chǎn)業(yè)的綜合實力來組織好這次會議，應該邀請在中國的有實力的外商獨資和合資企業(yè)參會共同研究。其它幾次講話要點在05年9月由中國技術研究中心在天津主辦的“中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇”上的講話，提出了本土化概念和零部件廠自我定位及戰(zhàn)略重組的建議在05年11月巴塞羅那的國際汽車研討會上應邀談了中國汽車工業(yè)對外擴張的敏感話題，突出中國目前還構不成對世界汽車工業(yè)的危脅，但一定會成為零部件全球采購的主要供應國。在06年1月由發(fā)改委工業(yè)經(jīng)濟導報社主辦的“汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈論壇”上，圍繞邊緣化風險論的提出，延伸了本土化趨勢的內(nèi)涵，對我國零部件企業(yè)的新結構體系及今后發(fā)展前景做了分析，并提出了零部件企業(yè)如何進一步作強作大，逐步形成相對獨立于整車企業(yè)的具備一定話語權的零部件行業(yè)的觀點。今天共同探討的幾個問題

2005年行業(yè)經(jīng)營概況介紹我國零部件行業(yè)的現(xiàn)狀邊緣化風險和本土化趨勢零部件企業(yè)今后的的發(fā)展分析擴大零部件出口零部件十一五規(guī)劃汽車行業(yè)歷年利潤比較2005年全行業(yè)及分行業(yè)

銷售收入利潤表利潤率=5.8%利潤率=4.4%2005年在華合資企業(yè)生產(chǎn)轎車比例五大集團2005汽車產(chǎn)量集中度2005年主要整車企業(yè)經(jīng)營情況企業(yè)名稱資產(chǎn)總計（億）銷售收入（億）同比增長（%）實現(xiàn)利潤（億）同比增長（%）一汽1554153013.636.87-22.9上海9951124-6.386.48-50.8東風1364123234.148.2-14.4北京3024872.04.98-78.4長安31434020.16.26-60.7廣州28445012.248.61-19.8重型359213-9.112.985.42005主要整車企業(yè)銷售收入和實現(xiàn)利潤比較2006年一月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)汽車總產(chǎn)量52。16萬輛，比同期增長28%，總銷量53萬輛，比同期增長45%其中轎車產(chǎn)量27。9萬輛，同期增長64%，銷量29。55萬輛，增長94%其中商用車產(chǎn)量13萬量，同期下降12。7%，銷量11。1萬輛，同期下降10%問題一：零部件行業(yè)現(xiàn)狀總體描述零部件行業(yè)發(fā)展歷史階段零部件企業(yè)的類型04年零部件100強企業(yè)概況05年零部件行業(yè)數(shù)據(jù)05年部分零部件企業(yè)數(shù)據(jù)和世界級零部件企業(yè)的比較我國汽車零部件行業(yè)的總體描述基本擺脫了過去那種“數(shù)量多，規(guī)模小，質量差”的格局，制造水平明顯提高，全面形成了為國內(nèi)整車廠供貨配套的體系。部分企業(yè)已經(jīng)具備自主開發(fā)和系統(tǒng)供貨的能力，開拓了海外市場，進入了國際采購體系，出口量逐年增長。外商投資我國汽車零部件力度繼續(xù)增強，他們掌握著部分關鍵零部件產(chǎn)品的核心技術，基本壟斷了為主機廠配套的市場。我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的歷史階段歷史階段時間特征典型事件起步階段1953-1978低水平，為卡車配套。一汽，二汽建設成長階段1978-1992技術含量上升，開始為轎車配套。上汽，一汽，二汽轎車起步壯大階段1992-2000外商投資加大，國產(chǎn)化率提升國家出臺汽車產(chǎn)業(yè)政策，民營資本擴張快速發(fā)展階段2000--整體水平提高，出口增長，向全球采購發(fā)展汽車產(chǎn)量井噴發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)政策出臺，全球采購瞄準中國我國汽車零部件企業(yè)的類型企業(yè)類型企業(yè)特征代表企業(yè)現(xiàn)狀主機依附型與主機廠一體化，非獨立核算，優(yōu)先廠內(nèi)配套一汽富奧，東風零部件部效仿德爾福，偉世通，探索分離或相對獨立的改革政府扶植型地方政府扶植，為本地主機廠，主車型強制配套湖北，廣州（廣標階段）地方企業(yè)發(fā)展不一市場自主型民企民營，以備件市場為主，規(guī)模小，起步技術水平低，發(fā)展快以浙江，江蘇為典型，萬向為楷模發(fā)展兩極分化外商投資型外商投資，技術，管理先進，內(nèi)外兩個市場并舉，享受國家優(yōu)惠政策德爾福，偉世通，博世和臺資等投資企業(yè)總體經(jīng)營良好，代表了先進水平，具備較強的競爭力。2004我國汽車零部件前100家企業(yè)（不含外商獨資）概況汽車零部件企業(yè)前100家2004年實現(xiàn)銷售收入1966億元，占零部件行業(yè)總收入的59.4%；最大的零部件企業(yè)萬向集團2004年實現(xiàn)銷售收入208億元，進入100家最后一名企業(yè)的銷售收入是5.14億元；前100家企業(yè)中，收入超過100億的有5家，50-100億的有四家，10-50億的有35家，10億以下的有56家；前100家企業(yè)中，中外合資企業(yè)40家（含港澳臺投資企業(yè)），收入總計599億元，占100家的30%；私營及集體企業(yè)13家，收入總計301億元，占100家的15%.全國各省市2004汽車零部件銷售額統(tǒng)計2005年零部件行業(yè)運行數(shù)據(jù)項目數(shù)量增長%占行業(yè)比例%企業(yè)數(shù)（個）4447僅含列入統(tǒng)計規(guī)模企業(yè)虧損企業(yè)（個）7589.2銷售收入（億）344918.729實現(xiàn)利潤（億）200-11.138進口（億美元）84-5.755出口（億美元）85.351.5432005年主要零部件企業(yè)銷售收入表序號企業(yè)銷售收入（億）序號企業(yè)銷售收入（億）1萬向集團2627萬豐奧特232現(xiàn)代摩比斯658延鋒偉斯通203深圳比涯迪389陜西法士特194一汽四環(huán)3010上海小糸155聯(lián)合電子2911杭州西湖離合器136東風車橋2612無錫威孚13中外零部件企業(yè)規(guī)模比較2004世界500強企業(yè)排名企業(yè)名稱銷售收入（億美元）2004中國零部件百強企業(yè)排名企業(yè)名稱銷售收入（億人民幣）94博世411.481萬向集團208.6160德爾福280.852湘火炬115.4213電裝226.857延鋒偉世通69.78215江森控制226.468富奧62.87250普利斯通198.7714聯(lián)合電子29.16288米其林180.4823無錫威孚20.9293偉世通176.630江陰模塑15.81328曼格納國際158.735戴卡輪轂13.54336李爾157.4757深圳航盛7.97356固特異151.19100上海金亭5.14問題二：邊緣化風險和本土化趨勢邊緣化風險論中國威脅論新形勢下的我國零部件結構體系本土化趨勢本土化的思考邊緣化風險論行業(yè)部分專家和領導在不同的場合都提到了要防止我國汽車零部件企業(yè)有被邊緣化的危險我在長春零部件年會上曾經(jīng)這樣描述過我國零部件行業(yè)的一個現(xiàn)實：外國汽車零部件企業(yè)在中資正在發(fā)生三個轉變，即從參股向控股轉變，從合資向獨資轉變，從占有市場向壟斷市場轉變。而外資企業(yè)具有技術實力強、規(guī)模大、豐富的跨國經(jīng)營的經(jīng)驗，開發(fā)能力強等優(yōu)勢。而且，外資零部件企業(yè)掌控著關鍵零部件的核心技術，擁有為主機廠優(yōu)先配套的優(yōu)勢，繼續(xù)享受著中國的部分優(yōu)惠政策，具備比其他廠家更強的競爭力。以上論述被有些專家引證為存在邊緣化風險的一種解釋邊緣化風險就是我國傳統(tǒng)概念上的零部件企業(yè)有被外資和合資企業(yè)擠跨的危險。換個角度來重新定位我國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)結構新產(chǎn)業(yè)政策對整車和零部件的不同基調中國的汽車零部件基本是一個完全對外開放的市場，今后的零部件行業(yè)是一個國際大組合下一個五年期間是我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的興旺期，也是原有零部件體系的大變革期，本土化概念更能反映新的零部件體系的特征邊緣化理論的提出是否恰當有待商量，但從積極的角度看，中國的企業(yè)要研究化解風險的措施，從如何更好地融入零部件本土化體系中獲得生存和發(fā)展目前有許多具備較強競爭能力的中國零部件企業(yè)。他們已經(jīng)站在了世界先進水平的行列，進一步作強做大是完全可能的。汽車零部件本土化趨勢的特點中國汽車零部件=所有在中國生產(chǎn)的汽車零部件中國汽車零部件企業(yè)=所有在中國注冊的生產(chǎn)汽車零部件的企業(yè)中國汽車零部件行業(yè)=所有中國的汽車零部件企業(yè)在中國生產(chǎn)汽車零部件，為國內(nèi)整車廠配套，為國內(nèi)市場提供服務備件，向海外出口OEM和售后備件及服務的零部件產(chǎn)業(yè)。汽車零部件本土化的趨勢=有實力的外國公司來中國獨資或尋求合作伙伴合資建廠，為在中國生產(chǎn)的整車配套，為到中國采購的外國廠商供貨；在中國的整車合資企業(yè)加大在國內(nèi)采購的配套量。本土化的結果：改變了中國汽車零部件行業(yè)的面目，外商占據(jù)了一塊市場，導致中國汽車零部件企業(yè)的分化和重組，同時也提升了中國制造的零部件水平，有利于整車企業(yè)的國內(nèi)采購，有利于中國成為全球采購中心的形成。但是外商對部分關鍵件的核心技術的控制和對和價格壟斷的局面還將延續(xù)相當長的一段時間?；膺吘壔L險的積極態(tài)度是順應本土化的趨勢，主動參與重組兼并，提升整體合力，而不能指望國家變更政策，對外商投資的限制來保護現(xiàn)存的缺乏競爭力的格局。這個重組變革在一定程度上可能是一個鳳凰磐孽再生的痛苦過程。對本土化演變的思考中國的零部件企業(yè)必然參與融合到本土化演變的潮流中，重新洗牌定位。完全獨立的中國零部件企業(yè)的比重會逐漸下降，企業(yè)素質會有所提高，競爭的格局更為嚴峻零部件本土化趨勢的發(fā)展會趨向于增加外商獨資，合資的比例，會促進現(xiàn)有零部件企業(yè)的重組和變革。會增加眾多小企業(yè)目前還賴以生存的艱難程度。具備開發(fā)能力的零部件廠，具備價格優(yōu)勢的零部件廠，具備系統(tǒng)供貨，模塊供貨能力的零部件廠，不管它是什么性質的，一定是今后市場的佼佼者。誰掌控了核心技術，誰就能壟斷關鍵零部件供貨的地位，誰具備了成本和質量的優(yōu)勢，誰就能從全球采購商那里獲取相對高附加值產(chǎn)品的利潤全球采購的直接定義就是主機廠在全球尋求能穩(wěn)定滿足其質量和供貨期要求的最便宜的產(chǎn)品，今后的零部件產(chǎn)地的屬性將會愈來愈淡化。有實力的中國零部件企業(yè)應定位在“世界供應商”的概念上，中國的企業(yè)，為世界品牌整車配套，到海外有需求的地方建廠，就地生產(chǎn)配套。成為世界級零部件企業(yè)的巨人。走進來，打出去，你中有我，我中有你，優(yōu)勝劣汰（陳光祖老先生稱之為“與狼共舞”）。這就是未來零部件產(chǎn)業(yè)大變革的結局.問題三：我國零部件企業(yè)今后的發(fā)展分析自我定位戰(zhàn)略重組發(fā)展趨向形成相對獨立的零部件產(chǎn)業(yè)中國零部件企業(yè)發(fā)展的自我定位認清現(xiàn)實：問題明顯，機遇大好，挑戰(zhàn)嚴峻；零部件廠要自我合理定位。包括：發(fā)展定位，市場定位，角色定位。

發(fā)展定位：是走自主發(fā)展，技術引進還是尋求合資？

市場定位：是針對為主機配套還是瞄準售后市場？

角色定位：是當一級供貨商，形成系統(tǒng)供貨，模塊供貨能力，還是甘當配角，當好二級三級供應商，獲取合理的利潤？按照合理定位，選擇自己的發(fā)展道路，制定自身十一五期間切實的發(fā)展規(guī)劃目標；關鍵一級零部件供應商和規(guī)模較大的零部件廠要把形成自主開發(fā)能力建設擺到重要地位，提升產(chǎn)品技術水平，實現(xiàn)和主機廠同步開發(fā)甚至超越主機廠產(chǎn)品發(fā)展的優(yōu)勢，這是增強競爭力的關鍵所在；要順應全球采購的發(fā)展趨勢，增強國際溝通能力，努力擴大產(chǎn)品出口，提高出口產(chǎn)品附加值；中國零部件企業(yè)的發(fā)展的戰(zhàn)略重組零部件企業(yè)應以技術，服務，成本為核心，著力形成零部件企業(yè)適度的規(guī)?；?，有特色的專業(yè)化和低成本的綜合競爭實力，發(fā)展高新技術，電子技術零部件產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)和配套，積極開展與有國際優(yōu)勢的零部件公司的合作，民營企業(yè)可以積極參與零部件產(chǎn)業(yè)的結構調整，兼并重組國內(nèi)經(jīng)營發(fā)展困難但基礎較好的零部件企業(yè)，在本土化進程中站穩(wěn)腳跟，尋求新的發(fā)展。地方政府應該加強對零部件企業(yè)的兼并重組和集團化的鼓勵，引導和政策支持。我國汽車零部件企業(yè)業(yè)發(fā)展的四個趨向專業(yè)化分工——形成專業(yè)優(yōu)勢的的零部件（集團）企業(yè)區(qū)域化集中——發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢的最佳配套環(huán)境和現(xiàn)代物流的組合，向有序集群發(fā)展中性化配套——擺脫主機廠，主車型概念的系統(tǒng)化，社會化的供貨體系國際化供貨——成為面向國內(nèi)國外采購需求的全球供應商。我國汽車零部件行業(yè)要在本土化演變的過程中不斷發(fā)展壯大，逐步減輕和擺脫受整車企業(yè)的影響和控制，形成相對獨立的產(chǎn)業(yè)，走出自己的發(fā)展道路我國零部件行業(yè)從依附主車型，依附主機廠，依附地方政府起步發(fā)展到今天，基本上還是因車而生，因車而發(fā)。擺脫不了整車的控制和影響。本土化演變的趨勢導致零部件企業(yè)的重組兼并和整合，促使零部件企業(yè)做強做大，提升抗風險的能力，逐步減輕和擺脫受控于整車企業(yè)的程度。零部件行業(yè)只有開拓了龐大的海外市場，只有形成了具備同步開發(fā)能力，具備了為多品種汽車系統(tǒng)供貨和模塊供貨的能力，形成一定數(shù)量的世界級零部件企業(yè)才能具備與主機廠平等對話的能力，才能真正走向形成中國獨立的零部件產(chǎn)業(yè)的道路。這條道路需要由在中國的全部零部件企業(yè)去共同開拓。問題四：擴大零部件出口零部件出口逐年增長的發(fā)展趨勢十一五規(guī)劃對出口目標的確定零部件出口存在的問題建立出口基地和出口企業(yè)的舉措我國汽車零部件歷年出口走勢2004年我國汽車商品出口餅圖努力實現(xiàn)零部件出口的三個轉變，提升出口效益。當前汽車零部件出口中存在的問題依然是以低附加值產(chǎn)品為主，以原材料消耗型產(chǎn)品為主，以售后市場為主，以個體去尋找定單為主的出口格局。要想變更，取決于我國零部件整體實力的提升；要警惕過度低擋產(chǎn)品出口和自相傾軋的價格戰(zhàn)可能導致的反傾銷后果；我們必須有意識地引導出口企業(yè)實現(xiàn)三個轉變：從售后服務件向OEM件轉變，從低附加值產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉變，從散亂狀出口向有序化管理轉變。從而形成既增加了出口，又提高了效益，還防范了風險的良性出口局面。汽車零部件出口存在巨大商機據(jù)有關資料顯示，到2010年，世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額將達到1.2萬億美元，汽車業(yè)巨頭到2007年前在低成本國家的零部件采購額累計將達500億美元，其中70%計劃瞄準中國。確定十一五出口目標，制定出口規(guī)劃

汽車零部件是我國汽車出口的主要組成部分，結合發(fā)改委十一五汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃綱要精神，協(xié)會擬向商務部建議到2010年的零部件出口目標為350-400億美元；以2004年出口發(fā)動機和零部件出口額61.3億美元為基數(shù)，按每年35%的遞增率簡單計算，到2010年的總出口額將達到400億美元；如按35%的速度遞增，到了2008年以后的出口增量將會很大，每年將遞增100億美元，必須有全面進入全球采購體系和穩(wěn)定的OEM市場為依托才能實現(xiàn)，要充分估計到實現(xiàn)出口目標的難度。協(xié)會將按照商務部確定下來的出口目標，組織行業(yè)編制十一五出口專項規(guī)劃，納入零部件總規(guī)劃中去。2010年汽車零部件出口預測？問題五：零部件十一五專項發(fā)展規(guī)劃協(xié)會制定零部件發(fā)展規(guī)劃的由來零部件發(fā)展規(guī)劃的框架規(guī)劃的進展十一五汽車零部件專項規(guī)劃的提出，指導思想和安排發(fā)改委授權汽車協(xié)會利用行業(yè)組織的優(yōu)勢，編制汽車零部件專項發(fā)展規(guī)劃，作為整個汽車行業(yè)十一五規(guī)劃的補充，規(guī)劃的宗旨是嚴格按照新產(chǎn)業(yè)政策的要求，貫徹發(fā)改委十一五規(guī)劃綱要精神，由協(xié)會牽頭組織行業(yè)專家和各分支機構編寫，該規(guī)劃不具行政約束力，主要起到對行業(yè)宏觀發(fā)展戰(zhàn)略有