深圳“20+8”之軟件與信息服務產業(yè)：前景機遇與技術趨勢探析-前瞻產業(yè)研究院

——前景機遇與技術趨勢探析前瞻產業(yè)研究院報告主創(chuàng)：徐文強院長報告制作：寧凱亮1234目1234目錄深圳市軟件與信息服務產業(yè)現狀與機遇軟件與信息服務產業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)軟件與信息服務產業(yè)技術發(fā)展趨勢深圳市軟件與信息服務產業(yè)發(fā)展總結&1.1軟件與信息服務產業(yè)的界定1.2全國與深圳軟件與信息服務產業(yè)發(fā)展現狀1.3深圳市軟件與信息服務產業(yè)政策機遇1.4深圳市軟件與信息服務產業(yè)發(fā)展機遇總結硬件設備 硬件設備 操作系統(tǒng)軟件數據庫管理軟件語言處理程序軟件開發(fā)工具軟件與信息服務業(yè)是指利用計算機、通信網絡等技術對信息進行生產、，收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務的業(yè)務活動。軟件與信息服務產業(yè)主要包括軟件產品和信息服務業(yè)兩大部分，目前已經廣泛滲透融入于工業(yè)、金融等全行業(yè)領域。支撐軟件支撐軟件系統(tǒng)軟件支撐軟件ZTE中興系統(tǒng)軟件ZTE中興coolpa1.2支撐軟件ZTE中興系統(tǒng)軟件ZTE中興coolpa硬件設備硬件設備操作系統(tǒng)軟件數據庫管理軟件語言處理程序信息服務業(yè)ZTE中興經過二十余年的發(fā)展我國軟件與信息服務產業(yè)已進入穩(wěn)健成長期，成為了一個超過10萬億人民幣市場規(guī)模的巨大產業(yè)，2015青島和天津，其中深圳市以全年10080.14億元的收入位列第二。 /004035家1I4035家1數量越多、顏色越深企業(yè)數量方面，2022年我國軟件與信息服務行業(yè)規(guī)上企業(yè)共35014家，有高新技術及專精特新企業(yè)市中排名第7，有高新技術及專精特新企業(yè)1148家，在國內城市中排名第3。00ll143家1上海1數量越多、顏色越深143家1上海1數量越多、顏色越深與信息服務行業(yè)上市企業(yè)共351家；其中深圳市軟件與信息服務行業(yè)上市企業(yè)有40家，在國內城市中排名第3。 8數量越多、顏色越深江蘇1信息服務行業(yè)專利數量共有33.74萬項；其中深圳市軟件與信息服務行業(yè)專利數量有33261項，在國內城市中排名第2。0深圳八大未來產業(yè)12深圳八大未來產業(yè)123456782022年6月6日，深圳市人民政府發(fā)布《關于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群和培育發(fā)展未來產業(yè)的意見》，提出推動操作系統(tǒng)、數據庫、中間件、等關鍵性基礎軟件和計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助工程（C共性標準、應用示范標準研制及推廣力度，實施開源生態(tài)孵化工程，推進軟件技術在制造業(yè)、服務業(yè)深度融合。集群/方向12345678造9《深圳市推動軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》《深圳市培育發(fā)展軟件與信《深圳市推動軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》《深圳市培育發(fā)展軟件與信 政策扶持,追求產業(yè)高速發(fā)展精細化發(fā)展高質量發(fā)展《深圳市軟件和信息技術服務業(yè)《深圳新一代信息技術產業(yè)振興《關于進一步扶持高新技術《羅湖軟件園發(fā)展規(guī)劃綱要《福田區(qū)促進《關于加強自主創(chuàng)新促進高新技產業(yè)發(fā)展的若干措施》《深圳市人民政府印發(fā)關于《深圳市軟件和信息技術服務業(yè)《深圳新一代信息技術產業(yè)振興《關于進一步扶持高新技術《羅湖軟件園發(fā)展規(guī)劃綱要《福田區(qū)促進《關于加強自主創(chuàng)新促進高新技產業(yè)發(fā)展的若干措施》《深圳市人民政府印發(fā)關于62.0《深圳市關于進一產業(yè)的實施方案《深圳市關于進一《深圳市關于進一產業(yè)的實施方案《深圳市關于進一興》《深圳市數字經濟產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展《深圳市數字經濟產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展《深圳市國民經濟和社會發(fā)展第))llllllllll推動工業(yè)互聯(lián)網、互聯(lián)網產業(yè)l聚力攻堅核心軟件l高標準規(guī)劃建設重點軟l加快“引進來”“走出2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…深圳是我國軟件與信息產業(yè)的重點發(fā)展城市之一，依托強大的電子信息制造產業(yè)基礎和軟件開發(fā)基礎，產業(yè)發(fā)展迅速，銷售收息產業(yè)研發(fā)費用投入達1584.40萬元，位居全國第2。9.3%信息技術服務收入—利潤率（%）產業(yè)布局優(yōu)化工程產業(yè)布局優(yōu)化工程年 數據要素市場建設?推動數據要素市場化配作區(qū)設立深圳數據交易 深圳市軟件與信息服務產業(yè)發(fā)展目標（單位：億元）深圳市軟件與信息服務產業(yè)重點工程核心軟件突破工程核心軟件突破工程?在基礎軟件和工業(yè)軟件?加速構建基于云平臺的創(chuàng)新平臺搭建工程助力打造全市軟件產業(yè)發(fā)展第三極1.3助力打造全市軟件產業(yè)發(fā)展第三極根據深圳市對軟件與信息服務產業(yè)布局方向，南山區(qū)定位為深圳軟件與信息服務產業(yè)的核心地帶，龍華區(qū)定位為國際軟件名城“先鋒區(qū)”，龍崗區(qū)定位為全市軟件產業(yè)發(fā)展第三極。打造國際軟件名城“先鋒區(qū)”打造國際軟件名城“先鋒區(qū)”度”“提升軟件企業(yè)的招商能級”1.4深圳市軟件與信息服務產業(yè)發(fā)展現狀整體來看，深圳市軟件與信息服務產業(yè)鏈條相對完備，軟件與信息服務企業(yè)以市場為導向，以應用為牽引，以技術為支撐，產品覆蓋基礎軟件、中間件、應用軟件和信息服務業(yè)全產品；應用領域也涵蓋了工業(yè)、金融、軍工和生活應用等全領域。目前也已打造了一批以華為海思、中興等為代表，具有相當規(guī)模的行業(yè)龍頭企業(yè)。綜合從其他規(guī)模體量、企業(yè)數量、政策力度和創(chuàng)新增長能力維度可知，目前深圳市軟件信息服務產業(yè)發(fā)展前景廣闊。超1.5萬億元2創(chuàng)新能力企業(yè)數量美國將華為及70家關聯(lián)企業(yè)列入“實體清單”。并表示今后如果沒有美國政府的批準，華為將無法向美國企業(yè)購買元器件。美國將5家中企機構列入“實體美國將華為及70家關聯(lián)企業(yè)列入“實體清單”。并表示今后如果沒有美國政府的批準，華為將無法向美國企業(yè)購買元器件。美國將5家中企機構列入“實體清單，禁止這些企業(yè)在未經美國官方批準的情況下購買美國零部件。美國政府將31家中國公司、研究機構和其他團體列入所謂“未經核實的名單”，限制它們獲得某些受監(jiān)管的美國半導體技術的能力。美國商務部工業(yè)與安全局宣布將33個總部在中國的實體列入“未經核實清單”。列入這一清單的公司2022年8月必須接受更嚴格的出口管控。美國商務部宣布將多達36家中國實體列入出口管制“實體清單”，以防止它們繼續(xù)購買來自美國公司的特定技術與零部件。美國商務部宣布將于當月美國商務部宣布將于當月1日起，以國家安全和外交利益為由，將44家中國企業(yè)（8家單位及其36家附屬機構）列入出口管制清單，實施技術封鎖.美國商務部工業(yè)與安全局（美國商務部工業(yè)與安全局（BIS）將77個實體列入“實體清單”，其中中國企業(yè)達到60家。大部分為中國船舶制造企業(yè)、高校以及個人等。美國將9家企業(yè)列入“與中國軍方相關”的黑名單。美國商務部工業(yè)和安全局宣布，美國商務部工業(yè)和安全局宣布，就新疆問題將11家中國企業(yè)納入“實體清單”。美國商務部宣布把美國商務部宣布把7家中國超級計算機公司列入“實體清單”，原因是這些公司從事危害“美國國家安全或美國對外政策利益的行為”美國國防部列了一份“美國國防部列了一份“中國軍方擁有、控制或有聯(lián)系”的公司清單。美國商務部將美國商務部將34家涉嫌參與侵害人權、與本國軍方關系密切、并對美國國家安全構成威脅的外國公司列入了“實體清單”，其中有14家是中國公司。美國將美國將28家中國企業(yè)列入美國貿易管制黑名單，禁止與美國企業(yè)合作。美國將共計美國將共計33家中國公司及機構列入“實體清單”。美國商務部工業(yè)與安全局（美國商務部工業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布“實體清單”（EntityList其中有34個實體位于中港資公司。美國商務部工業(yè)與安全局（美國商務部工業(yè)與安全局（BIS）將14家中國實體列入出口管制“未經核實清單”（UVL）。近年來中國在科技領域的快速崛起令美國感到面臨危機，自2018年起，美國先后通過發(fā)布“實體清單”、簽署法案等多種形式對中國軟件與信息服務企業(yè)實施制裁和技術封鎖。其中尤其是基礎軟件和中間件方面，術封鎖限制了基礎軟件的更新應用，對我國軟件行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的挑戰(zhàn)。 阿里,6%其他,36.9% 解決方案觀察發(fā)現行業(yè)/企業(yè)表象問題 解決方案觀察發(fā)現行業(yè)/企業(yè)表象問題軟件開發(fā)的難度并不大，不同應用軟件的差異化程度也較小。不同企業(yè)的產品之間的差異點在于軟件內核的行業(yè)應用軟件的頭部企業(yè)相對起步較晚，尤其是大客戶應用軟件開發(fā)案例經驗較少，因此仍處于追隨者的地位。嵌入式軟件就是嵌入在硬件中的操作系統(tǒng)和開發(fā)工具軟件，嵌入式軟件一方面要充分利用硬件軟件資源，另一方面也要適配總體的管理控制或研發(fā)設計類軟件，因此“軟硬件協(xié)同”是嵌入式軟件開發(fā)應用時最需要關注的。然而，無論是從硬件端還是協(xié)同軟件端，尤其是高端工業(yè)軟件和設備方面，國產化率都處于一個相對較低的水平式軟件也很難獨立發(fā)展。汽車制造設備嵌入式軟件適適配研發(fā)設計類軟件0.26 0.26 007.2%產品為企業(yè)或個人提供服務。從當下來看，信息服務業(yè)最大的挑戰(zhàn)仍是信息安全問題。2015年至2022年我國發(fā)現的信息安全漏洞呈現不斷上升的趨勢，攔截的病毒數量方面近兩年有所下降，但也呈現較為嚴峻的態(tài)勢。依據公開數據顯示，企業(yè)、科研教育、政府、金融等行業(yè)是我國受病毒勒索感染的高發(fā)行業(yè)。0以上都沒有賬號或者密碼被盜設備中病毒或木馬網絡詐騙個人信息泄露5.2%5.6%7.0%9.0%意識薄弱，可防范手段效率較少，因此呈現出更易受到網絡安全攻擊、且社會危害性更大的問題。其中，僅有約60%的民眾表示沒有遇到過信息安全的問題。這表明我國僅個人已知的就有超4億人遇到過信息安全風險。近年來個人信息安全泄露大事記北京某科技公司秘密爬取國內主流招聘平臺上的求職者簡歷北京某科技公司秘密爬取國內主流招聘平臺上的求職者簡歷 3.1挖掘數據價值，建設數據要素新市場3.2順應信創(chuàng)大趨勢，打造國產化開源生態(tài)3.3加速云原生應用轉型，推動企業(yè)上云發(fā)展3.4把握技術新機遇，搶占智能化轉型先機知識知識3.1.1數據資源成為數字經濟時代下的新生產要素我國數據要素政策進入體系化構建階段 知識數字經濟是繼農業(yè)經濟、工業(yè)經濟之后的現階段主要經濟形態(tài)，數據要素則是數字經濟時代下的新型生產要素。數據要素是指特定生產需求匯聚、整理、加工而成的計算機數據及其衍生形態(tài)。2019年十九屆四中全會，數字要素首次被增列為生產要素，數據要素地位得到確立；2023年我國又先后發(fā)布了《數字中國建設整體布局規(guī)劃》和《企業(yè)數據資源相關會計處理暫行規(guī)定》等，并成立國家數據局，這表明我國數據要素正式進入政策體系構建化、規(guī)范化的階段。我國數據要素政策進入體系化構建階段創(chuàng)造價值…梳理形成數據資創(chuàng)造價值…梳理形成數據資確權/定價/交易3.1.2透過產品化、資產化和資本化，充分挖掘數據價值數據從企業(yè)內部到外部的流通過程中可以創(chuàng)造三次價值：1、數據支撐業(yè)務貫通；23.1.2透過產品化、資產化和資本化，充分挖掘數據價值通交易賦能社會創(chuàng)造額外價值；企業(yè)“數據資源”轉變?yōu)椤皵祿Y產”的實現路徑具體又可以分為產品化、資產化和資本化三個階段。產品化搭建起數據資源向數據資產轉變的橋梁，資產化的本質是形成并初步實現數據價值的過程。策數據要素供給配置效率提升消費者剩余和福利提升數據要素技術-經濟特征數據要素供給配置效率提升消費者剩余和福利提升數據要素技術-經濟特征生產要素是經濟發(fā)展的重要組成部分，而數據要素作為生產要素影響宏觀經濟發(fā)展主要是通過兩種途徑：一是賦能其他生產要素，提高資源配置效率實現要素協(xié)同；二就是通過最大化發(fā)展數據的三次價值，通過將數據資源轉變?yōu)閿祿Y產，增值、交換3.1.4挖掘數據價值，建設數據要素新市場構件公平、公開、多層次的數據交易市場則是推動數局要素價值釋放的基礎?！稊祿畻l》的第十條提出“培育一批數據商和第三方專業(yè)服務機構”，以“所商分離”為主線，充分發(fā)揮數據商的專業(yè)化、市場化優(yōu)勢，加快培育數據商新業(yè)態(tài)，提高數據要素流通效率。探索跨境數據流動分類監(jiān)管模式，開展數據跨境傳輸安全管理試點、探索建設離岸數據交易平臺，以國際互聯(lián)網轉接等核心業(yè)態(tài)，帶動發(fā)展數字貿易、連數據服務外包、互聯(lián)網創(chuàng)新孵化等關聯(lián)業(yè)態(tài)。建立異質性交易平臺一級市場·開發(fā)市場二級市場·交易市場3.1.4挖掘數據價值，建設數據要素新市場2022年，我國大數據產量達8.1ZB，占全球數據產量比重億元人民幣，占全球數據市場交易比重的13.3%。其中，分區(qū)域來看，華東地區(qū)尤其是長三角地區(qū)是國內數據交易市場規(guī)模最9.08.07.06.05.04.03.02.01.00.08.12.33.03.95.16.67.5%05.0%0.0%西南,華南,西南,華南,華中,其他地區(qū),華東,華東,其他地區(qū),7.2%其他,交通運輸,4%醫(yī)療健康,6%金融,35%政務,7%制造工業(yè),7%通信,9%互聯(lián)網,24%3.2.1面臨海外封鎖，開啟信創(chuàng)國產化大勢由于之前提到的我國軟件與信息產業(yè)發(fā)展面臨著海外封鎖的挑戰(zhàn)，而軟件信息行業(yè)又非常注重“軟硬件協(xié)同”。信創(chuàng)，即信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)。信創(chuàng)實際是把現有與信息技術相關的行業(yè)（基礎IT設施、基礎軟件、應用軟件和信息安全）結合在一起，信創(chuàng)一詞最早來源于2016年成立的“信息技術應用創(chuàng)新工作委員會”。目前信創(chuàng)概念指的就是在上述行業(yè)領域的國產自主創(chuàng)新替代。信創(chuàng)產業(yè)規(guī)范化組織及主要工作內容位近兩年政策重點關注信創(chuàng)領域（單位：%）信創(chuàng)概念是于2016年才提出，但是我國信創(chuàng)產業(yè)的發(fā)展起點可以追溯年《國家信息化戰(zhàn)略發(fā)年年國家提出“”近兩年政策重點關注信創(chuàng)領域（單位：%）信創(chuàng)概念是于2016年才提出，但是我國信創(chuàng)產業(yè)的發(fā)展起點可以追溯年《國家信息化戰(zhàn)略發(fā)年年國家提出“”（產品要求從“可用”年年《國家中長期科學和確定“核高基”重大年年《十四五國家政務信息化規(guī)規(guī)定所有國企央企須在年底層硬件企業(yè)應用基礎設施前正處于應用拓展期：自主技術進一步成熟，產品從“可用”向“好用”轉變，戰(zhàn)略逐步落地。從政策重點關注領域來看，底層硬件、企業(yè)應用軟件和基礎設施則是目前政策最關注的信創(chuàng)三大方向。年年即其源代碼，開源就是軟件的編寫者將源代碼免費或低價提供給使用者，同時要求使用者遵循一定的開源規(guī)范。軟件開源雖然會使得軟件創(chuàng)作者喪失一部分的收益，但能有效地降低軟件二次開發(fā)成本(減少38%的開發(fā)成本），從而加速軟件產品的生態(tài)的創(chuàng)他軟件開新，進一步反哺原本的開源軟件。開源軟件構建開源產業(yè)基金會測試,23%開源軟件開發(fā)者數量增長軟件升級創(chuàng)新商業(yè)化產生收益即其源代碼，開源就是軟件的編寫者將源代碼免費或低價提供給使用者，同時要求使用者遵循一定的開源規(guī)范。軟件開源雖然會使得軟件創(chuàng)作者喪失一部分的收益，但能有效地降低軟件二次開發(fā)成本(減少38%的開發(fā)成本），從而加速軟件產品的生態(tài)的創(chuàng)他軟件開新，進一步反哺原本的開源軟件。開源軟件構建開源產業(yè)基金會測試,23%開源軟件開發(fā)者數量增長軟件升級創(chuàng)新商業(yè)化產生收益衍生信息服務產業(yè)開源軟件形成產品生態(tài)促進協(xié)同軟件出現和升級創(chuàng)新軟件開源的主要方面具體如何推進信創(chuàng)戰(zhàn)略落地方面，打造軟件開源生態(tài)，所謂開源，“源”布軟件用戶數量增軟件用戶數量增長3.2.2順應信創(chuàng)大趨勢，打造國產化開源生態(tài)2022年我國信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模達16689.4億元，預計2023年將突破2萬億，到2027年將達到僅2.8萬億元，其中在黨政和金融領域信在開源生態(tài)構建方面，目前我國也已構建了以國產麒麟、國產統(tǒng)信和國產鴻蒙為核心的信創(chuàng)開源生態(tài)。但在軟硬件適配數量方面，相較于現在主流的windows、安卓和ios生態(tài)體系，我國信創(chuàng)開源生態(tài)仍有待進一步提升拓展。0.00黨政金融交通能源教育電信醫(yī)療工業(yè)其他7.46%■6.27%4.18%8.96%57.01%桌面/服務器云3.3.1企業(yè)上云的類型及服務方式云云計算（CloudComputing）是一種按使用量付費的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問，進入可配置的計源共享池（資源包括網絡，服務器，存儲，應用軟件，服務）。根據美國國家標準和技術研究院（NIST）對云計算產業(yè)的分類，按后臺位置云計算主要分為公有云、私有云和混合云三種形態(tài)；按服務類別則可以劃分為基礎即服務（IaaS）、平臺即服務（PaaS）、軟件即服務（SaaS）。企業(yè)上云則是指企業(yè)采用公有云計算服務，公有云計算具有資源共享，應用成本低的優(yōu)勢，因此也是未來行業(yè)發(fā)展的最主要趨勢。云計算不同服務層次中用戶與供應商管理范圍傳統(tǒng)IT√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√00硬件設備所有權硬件設備所有權公有云占比逐漸提升3.3.3我國正處于云計算高速增長階段公有云占比逐漸提升目前全球主流國家都已將云化發(fā)展列為戰(zhàn)略發(fā)展目標，而我國云計算的發(fā)展業(yè)先后經歷四個階段，目前正處于高速增長階段：?第一階段為市場引入階段;?第二階段為成長階段?第三階段是成熟階段;?第四個階段是高速增長階段;引入一套全新云服務，將業(yè)務遷移上云,20.3%48.3%對現有的引入一套全新云服務，將業(yè)務遷移上云,20.3%48.3%對現有的IT資產進行云改造和升級,30.5%部分業(yè)務引入新云服務,49.2%0），企業(yè)1年內有首次部署云計算的計劃。從上云方式來看，近50%的企業(yè)偏好引入全新的云服務從而實現企業(yè)上云。分上云類型來看，相比于全球企業(yè)主要通過公有云的方式，我國絕大部分的企業(yè)主要通過混合云的方式上云。全球企業(yè)整體云計算滲透率國內企業(yè)已經測試完成并成功使用云計算產品國內企業(yè)1年內有首次部署云計算的計劃，前正在測試、使用體驗階段國內企業(yè)1年內無規(guī)劃，目前僅處于了解、調查階段國內企業(yè)曾使用過云計算產品，用片絡儲架構云原生.rless庫件低代碼Serverless3.3.5片絡儲架構云原生.rless庫件低代碼Serverless云原生是基于分布部署和統(tǒng)一運管的分布式云，以容器、微服務、Serverless等核心內核技術為基礎建立的一套云技術產品體系。云原生應用也就是面向“云”而設計的應用，在使用云原生技術后，開發(fā)者無需考慮底層的技術實現，可以充分發(fā)揮云平臺的彈性和分布式優(yōu)勢，實現快速部署、按需伸縮、不停機交付等。軟硬件一更快速迭代核心價值更快速迭代核心價值用性環(huán)節(jié)一致性多用戶資源按資源按需分配快速快速低成本低成本縮擴展性云原生充分利用云的設計思想，能夠有效地解決傳統(tǒng)軟件開發(fā)的異構環(huán)節(jié)部署一致性、資源標準化和利用率提升的問題，為軟件專項服務化、穩(wěn)定化提供了技術基礎。云原生技術將中美ICT技術代差從云計算階段的5-7年進一步縮短至2-3年，為我國技術破局提供了換到超車的可能。云原生技術助力縮小中美云計算產業(yè)差距3.4.1大模型概念出現，全球迎來智能化發(fā)展“奇點”息可以被轉換為數字信息進行儲存大模型概念的出現世界上第一臺電腦誕生大模型概念的出現理服務暫行辦法》?《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能理服務暫行辦法》?《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能?《北京市促進通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干?《杭州市人民政府辦公廳關于加快?《無錫市人工智能產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行廠?《上海市推動人工智能大模型發(fā)展的若干廠?《重慶市以場景驅動人工智能產業(yè)高質量發(fā)展?《廣東省人民政府關于加快建設通用人工智能產業(yè)創(chuàng)新引領地的實施龍頭企業(yè)均已布局大模型領域龍頭企業(yè)均已布局大模型領域場潛力巨大。從企業(yè)布局方面來看，國內外主流軟件企業(yè)均已布局AI技術平臺和預訓練模型領域。件Gocge√√√√√√√√×√√√√√√√OMeta×√√√√√√√√×√√Tencent訊√×√√√√√√據據據據據據真數據真數據