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華邦云幫助華邦云幫助中 一了解華邦云產(chǎn) 二華邦云幫助華邦云幫助中 一了解華邦云產(chǎn) 二工作 三協(xié)同辦 四銷(xiāo)售管 五郵件營(yíng) 六后臺(tái)管 一、了解華邦云1.1華邦云概覽(/contents/doc-華邦核心產(chǎn)品是營(yíng)銷(xiāo)管理云服務(wù)，該產(chǎn)品包括社交辦公、銷(xiāo)售管理和郵件營(yíng)銷(xiāo)等軟件和云服務(wù)。華邦創(chuàng)新利用云計(jì)算、社交網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)，無(wú)縫融合了社交辦公系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)、郵件營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)三大技術(shù)應(yīng)用，為企業(yè)用戶提供即取即用的營(yíng)銷(xiāo)管理軟件和云服務(wù)，幫助廣大企業(yè)提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作、銷(xiāo)售管理和營(yíng)銷(xiāo)推廣能力，贏得更多訂單，用信息技術(shù)促進(jìn)中小企業(yè)商業(yè)成功！華邦云包括下列功能模工作工作圈是集外勤簽到，請(qǐng)示，派活，內(nèi)部信息分享交流，單/多人溝通討論組等的功能界面。工作圈可以幫助您與企業(yè)內(nèi)部人員像微博，微信一樣溝通，協(xié)作，分享日常工作，幫助企業(yè)提高溝通協(xié)作效率，簡(jiǎn)化工作流程，降低運(yùn)營(yíng)成本，讓工作更輕松！協(xié)同辦協(xié)同辦公提供郵件收發(fā)，任務(wù)管理，審批，知識(shí)庫(kù)管理協(xié)同辦公提供郵件收發(fā)，任務(wù)管理，審批，知識(shí)庫(kù)管理（資料文檔分享）等功能，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)服務(wù)，將即時(shí)溝通，日常公，業(yè)務(wù)流程管理，數(shù)據(jù)資料共享等常規(guī)日常辦公應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行統(tǒng)一整合，為辦公人員提供方便，快捷，高效的辦公體驗(yàn)銷(xiāo)售管通過(guò)銷(xiāo)售管理功能模塊管理，跟進(jìn)客戶，通過(guò)客戶管理商機(jī)從不同緯度記錄客戶信息及銷(xiāo)售及趨勢(shì)情況，讓管理者更清晰了解企業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況并為銷(xiāo)售或者發(fā)展方向決策提供數(shù)據(jù)支持和依據(jù)。郵件營(yíng)郵件營(yíng)銷(xiāo)功能模塊提供智能便捷的數(shù)據(jù)管理，高效優(yōu)質(zhì)的發(fā)送通道，全面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等，讓企業(yè)能夠更好的利用EDM渠道護(hù)客戶關(guān)系，并從中挖掘銷(xiāo)售商機(jī)，提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)后臺(tái)管后臺(tái)管理用于設(shè)置和管理華邦云CRM云平臺(tái)的使用賬戶及各項(xiàng)個(gè)性化流程和參數(shù)，讓企業(yè)能夠根據(jù)自身行業(yè)特點(diǎn)，發(fā)展階段做性化的屬性設(shè)置，讓華邦云CRM平臺(tái)更好的服務(wù)和幫助企業(yè)成功1.2新用戶入門(mén)(/contents/doc-您是首次使用華邦云嗎？查看一下入門(mén)簡(jiǎn)介，以便立即開(kāi)始使用此軟件您想知道從哪里開(kāi)始使用華邦云嗎？首先完成以下步首次登錄。通過(guò)URL登錄地址，使用email及密碼即可登錄華邦云CRM云平臺(tái)找到您的個(gè)人設(shè)置。根據(jù)系統(tǒng)界面提示，設(shè)置相應(yīng)功能權(quán)限了解華邦云頁(yè)面(/contents/doc-華邦云界面分為三大區(qū)，左板為級(jí)導(dǎo)欄， 固定在所有頁(yè)面，能夠方便用戶任何面快速選擇進(jìn)入相應(yīng)功能模塊。點(diǎn)擊一級(jí)目錄旁邊右側(cè)顯示二級(jí)目錄，整體頁(yè)面右側(cè)為內(nèi)容展示及操作區(qū)，如下圖所示：1.4初始個(gè)人信息設(shè)置(/contents/doc-在任意華邦云頁(yè)1.4初始個(gè)人信息設(shè)置(/contents/doc-在任意華邦云頁(yè)面頂部，單擊您姓名旁邊的向下箭頭。從您姓名下的菜單中，選擇個(gè)人設(shè)置從二級(jí)目錄選擇需要編輯修改的選項(xiàng)，編輯基本信息，用戶頭像或者修改密碼，即可進(jìn)入相應(yīng)頁(yè)面進(jìn)行編輯修改信息完成信息更新后，單擊保存即可完成修改1.5在移動(dòng)設(shè)備上使用華邦云(/contents/doc-在Appstore中搜索“華邦云”即可下載安裝移動(dòng)版華邦云CRM云服在PC端所能實(shí)現(xiàn)的工作圈，協(xié)同辦公，銷(xiāo)售管理均可無(wú)縫連接至移動(dòng)端，更新，數(shù)據(jù)及提醒可實(shí)時(shí)同步兩個(gè)終端，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)辦公的美融合二、2.1工作圈概覽(/contents/doc-工作圈是集外勤簽到，請(qǐng)示，派活，內(nèi)部信息分享交流，單/多人溝通討論組等的功能界面。工作圈可以幫助您與企業(yè)內(nèi)部人員像微博，微信一樣溝通，協(xié)作，分享日常工作，幫助企業(yè)提高溝通協(xié)作效率，簡(jiǎn)化工作流程，降低運(yùn)營(yíng)成本，讓工作更輕松！2.1工作圈操作項(xiàng)(/contents/doc-通過(guò)工作圈界面功能，您能快速訪問(wèn)，發(fā)布及操作大多數(shù)辦公協(xié)作，溝通及分享等功能從工作圈界面，您可發(fā)布動(dòng)態(tài)以共享信息，工作內(nèi)容等給企業(yè)全體人員，部門(mén)或者小組人員，或在其他人的動(dòng)態(tài)上留點(diǎn)贊或者評(píng)論以表達(dá)您的同意，支持或者意見(jiàn)轉(zhuǎn)發(fā)動(dòng)態(tài)到您的主頁(yè)，部門(mén)或者組，藏動(dòng)態(tài)以保存分享的內(nèi)容，任務(wù)或者文檔附件。一級(jí)目二級(jí)內(nèi)容操作將發(fā)布的動(dòng)態(tài)設(shè)置為待辦任務(wù)將發(fā)布的動(dòng)態(tài)設(shè)置為待辦任務(wù)，指派負(fù)責(zé)人及參與人員共同協(xié)作完成工作及添加收藏等的動(dòng)態(tài)。，根據(jù)關(guān)鍵詞搜索動(dòng)態(tài)及留言，以便快速查找信息。訪問(wèn)您加入的小組，關(guān)注的話題，任務(wù)發(fā)布專(zhuān)用消息，提醒指定人員查看，或者設(shè)置可見(jiàn)范圍為僅供特定人員問(wèn)我的收藏以查看您喜愛(ài)的動(dòng)態(tài)及其更新查看我參與的以了解我參與的討論組及話題的動(dòng)態(tài)及更新信息發(fā)布動(dòng)態(tài)(/contents/doc-發(fā)布動(dòng)態(tài)與企業(yè)內(nèi)部人員共享信息并合作。使用動(dòng)態(tài)工作圈發(fā)布，刪除動(dòng)態(tài)，添加附件，創(chuàng)建話題動(dòng)態(tài)可以(1)添加表情，并可在當(dāng)前頁(yè)面截圖自動(dòng)上添(3)創(chuàng)建話題,根據(jù)發(fā)布動(dòng)態(tài)的主題，在主題文字前后添加“#”，即可生成話題，在動(dòng)態(tài)頁(yè)面，點(diǎn)擊相應(yīng)話題即可查看關(guān)于此話題所有(4)將動(dòng)態(tài)設(shè)置可見(jiàn)范圍，或者提醒某指定用戶查具有該動(dòng)態(tài)訪問(wèn)權(quán)限的每個(gè)人均可以在該動(dòng)態(tài)下評(píng)論，點(diǎn)贊，將其設(shè)置為待辦任務(wù)和收藏轉(zhuǎn)發(fā)動(dòng)態(tài)可以直接插入表情或者并設(shè)置轉(zhuǎn)發(fā)后的可見(jiàn)動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)發(fā)動(dòng)態(tài)可以直接插入表情或者并設(shè)置轉(zhuǎn)發(fā)后的可見(jiàn)動(dòng)態(tài)的您可以刪除您發(fā)布的動(dòng)態(tài)，但您無(wú)法刪除其他人的動(dòng)2.3.1動(dòng)態(tài)可見(jiàn)性(/contents/doc-公開(kāi)：發(fā)布動(dòng)態(tài)，可見(jiàn)范圍選擇“公開(kāi)”，則企業(yè)所有人員均可查看到您所分享的更部： 發(fā)布動(dòng)態(tài)，可見(jiàn)范圍選擇“部門(mén)，則歸屬該部門(mén)下的所有用戶均可查看此條動(dòng)態(tài)更新，并可進(jìn)行點(diǎn)贊，評(píng)論，轉(zhuǎn)發(fā)，收藏等作2.3.2提到某人，小組或者部門(mén)(/contents/doc-@提及某個(gè)人或小組是您在討論與其相關(guān)的內(nèi)容時(shí)通知此人的方在發(fā)布動(dòng)態(tài)時(shí)，輸入@，后跟此指定人員的姓名從匹配列表中選擇此人即可提醒通知此單擊發(fā)布，即可共享您的動(dòng)態(tài)在您發(fā)布動(dòng)態(tài)更新對(duì)于您提醒的人，您的動(dòng)態(tài)更新會(huì)顯示在此人的工作圈首頁(yè)并出現(xiàn)提示文字通知查看對(duì)于您提及的小您的動(dòng)態(tài)更新會(huì)出現(xiàn)在小組首頁(yè)上以及每個(gè)小組成員的我參與的頁(yè)面上2.3.3添加附件(/contents/doc-動(dòng)態(tài)可通過(guò)以下方式添加附在當(dāng)前頁(yè)面截圖添加從本地上傳添加其他類(lèi)型附件，最多可添加10個(gè)附件個(gè)附件大小從本地上傳添加其他類(lèi)型附件，最多可添加10個(gè)附件個(gè)附件大小不可超過(guò)注意：您上傳的所有附件將儲(chǔ)存在云端，根據(jù)您企業(yè)所購(gòu)買(mǎi)的云端儲(chǔ)存空間大小，可以累計(jì)上傳小于購(gòu)買(mǎi)空間大小的文件及數(shù)據(jù)信2.4按動(dòng)態(tài)類(lèi)型分類(lèi)2.4.1查看及篩選所有動(dòng)態(tài)(/contents/doc-在動(dòng)態(tài)工作圈左側(cè)可根據(jù)需要查看不同類(lèi)型，不同部門(mén)及小組的分類(lèi)動(dòng)我的首頁(yè)：默認(rèn)顯示的動(dòng)態(tài)類(lèi)型如發(fā)布的所有可見(jiàn)范圍為“公開(kāi)”狀態(tài)的動(dòng)你所關(guān)注的個(gè)人發(fā)布的“公開(kāi)“動(dòng)其他用戶發(fā)送的提醒你看的你所加入的部門(mén)，小組成員發(fā)布的公開(kāi)動(dòng)我的首頁(yè)發(fā)布動(dòng)態(tài)框下面有一個(gè)快捷篩選下拉框，可根據(jù)需要篩選動(dòng)態(tài)類(lèi)型顯示顯示所有：顯示所有公開(kāi)動(dòng)態(tài)，包括所有話題，你所在的部門(mén)，小組成員所發(fā)布的動(dòng)態(tài)，你所參與的任務(wù)更新動(dòng)態(tài)，你所提交或者審核的審批動(dòng)態(tài)以及你所涉及參與的相關(guān)銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)及更新所有話題：顯示工作圈中所有新建的話題討論，點(diǎn)擊相應(yīng)話題連接，即可查看單個(gè)話題所有相關(guān)討論記錄和內(nèi)任務(wù)動(dòng)態(tài)：顯示你所參與的所有任務(wù)的更新動(dòng)態(tài)，包括評(píng)論日志，文檔附件，任務(wù)狀態(tài)更新審批動(dòng)態(tài)：顯示你所提交的審批更新，或者需要你審核批準(zhǔn)的審批申請(qǐng)?zhí)徜N(xiāo)售動(dòng)態(tài)：顯示你所涉及或者參與的所有銷(xiāo)售環(huán)節(jié)及流程的動(dòng)態(tài)更新，包括客戶資料更新，跟進(jìn)日志更新，相關(guān)文檔更新，銷(xiāo)售流程2.4.2快捷查看分類(lèi)動(dòng)態(tài)(/contents/doc-根據(jù)左側(cè)快捷分類(lèi)入口，可以快速進(jìn)入常用根據(jù)左側(cè)快捷分類(lèi)入口，可以快速進(jìn)入常用的動(dòng)態(tài)分類(lèi)頁(yè)面所有話題：顯示工作圈中所有新建的話題討論，點(diǎn)擊相應(yīng)話題連接，即可查看單個(gè)話題所有相關(guān)討論記錄和內(nèi)我關(guān)注的：顯示所有我所關(guān)注的人發(fā)布的公開(kāi)動(dòng)態(tài)，我所在的部門(mén)或者參與的討論組成員所發(fā)布的動(dòng)我參與的：顯示所有我所在部門(mén)，小組及所參與的任務(wù)，涉及的銷(xiāo)售，審批等的動(dòng)態(tài)更我收藏的：顯示所有我所收藏的話題，動(dòng)態(tài)記部門(mén)動(dòng)態(tài)：查看你所在，或者從屬不同部門(mén)所有人員所發(fā)布的公開(kāi)動(dòng)態(tài)更小組動(dòng)態(tài)：查看你所在小組成員發(fā)布的公開(kāi)動(dòng)態(tài)更2.4.3創(chuàng)建討論組（/contents/doc-用戶可以根據(jù)工作需要，創(chuàng)建新的討論組，以便開(kāi)展工作，更方便協(xié)作，分享及溝在工作圈頁(yè)面，做成二級(jí)目錄最后一項(xiàng)，可點(diǎn)擊”創(chuàng)建討論步驟1：編輯輸入小組步驟2：從通訊錄中添加需要加入此組的成三、協(xié)步驟2：從通訊錄中添加需要加入此組的成三、協(xié)同協(xié)同辦公概覽（/contents/doc-協(xié)同辦公提供郵件收發(fā)，任務(wù)管理，審批，知識(shí)庫(kù)管理（資料文檔分享）等功能，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)服務(wù)，將即時(shí)溝通，日常辦公，務(wù)流程管理，數(shù)據(jù)資料共享等常規(guī)日常辦公應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行統(tǒng)一整合，為辦公人員提供方便，快捷，高效的辦公體驗(yàn)3.2郵3.2.1郵件來(lái)往收，發(fā)，讀，寫(xiě)，刪信（/contents/doc-進(jìn)入郵件頁(yè)面，通過(guò)左側(cè)頂部“收信”，“寫(xiě)信”按鈕可以收取郵件及新建郵郵件右側(cè)為郵件列表頁(yè)面，點(diǎn)擊郵件即可查看郵件正文內(nèi)容，體驗(yàn)如果眾所熟知騰訊QQ郵件列表頁(yè)通過(guò)郵件列表頂部的操作項(xiàng)，可將郵件進(jìn)行刪除，移動(dòng)，標(biāo)記，查看等動(dòng)通訊錄/聯(lián)系人列表(/contents/doc-在新建郵件時(shí)，右側(cè)直接展示通訊錄，可方便搜索在新建郵件時(shí)，右側(cè)直接展示通訊錄，可方便搜索，查看，選擇收件通訊錄將聯(lián)系人分為三大類(lèi)，最近聯(lián)系人，企業(yè)內(nèi)部聯(lián)系人（自動(dòng)根據(jù)企業(yè)組織架構(gòu)按部門(mén)進(jìn)行分組顯示），外部聯(lián)系人，方便快速找在通訊錄中還可以根據(jù)需要新建分組，將收件人再分組進(jìn)行管界面及操作體驗(yàn)與騰訊QQ郵件做了融合，使得用戶無(wú)需再花額外的學(xué)習(xí)成本，即用即會(huì)郵件管郵件分組（/contents/doc-如上圖所示二級(jí)目錄欄，可對(duì)郵件進(jìn)行分類(lèi)查看及管可將郵件進(jìn)行分組，在輸入框中輸入分組名稱，回車(chē)確認(rèn)即可新建郵件分點(diǎn)擊分組郵件項(xiàng)右”可以設(shè)置編輯組別的收信規(guī)則，以便自動(dòng)將郵件新進(jìn)分標(biāo)簽管理（/contents/doc-比起郵件分組的方式，標(biāo)簽管理的最大優(yōu)點(diǎn)是一封信可以設(shè)定多個(gè)不同的標(biāo)簽！標(biāo)簽就像是關(guān)鍵字、屬性，一封郵件可以同時(shí)標(biāo)記“要盡快處理”、“日程安排相關(guān)”和“客戶來(lái)信”等多個(gè)標(biāo)簽。按自己的習(xí)慣和需要，靈活的使用標(biāo)簽左側(cè)“標(biāo)簽郵件”可以查看所有標(biāo)簽，點(diǎn)擊“+”可以新建標(biāo)左側(cè)“標(biāo)簽郵件”可以查看所有標(biāo)簽，點(diǎn)擊“+”可以新建標(biāo)通過(guò)“標(biāo)記為”的下拉框，可以新建標(biāo)簽，可以對(duì)郵件標(biāo)一個(gè)或多個(gè)標(biāo)鼠標(biāo)移動(dòng)到郵件所帶的標(biāo)簽，可以去除郵件所帶的標(biāo)簽，如下圖所示聯(lián)系人郵件(/contents/doc-聯(lián)系人郵件即指客戶郵件，幫助用戶快速查看與此聯(lián)系人的所有往來(lái)郵點(diǎn)擊聯(lián)系人郵件右側(cè)“+”可添加需要關(guān)注的聯(lián)系點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱可以直接查看與此聯(lián)系人所有的來(lái)往郵件記3.2.3郵件設(shè)置基本設(shè)置（/contents/doc-在上圖右側(cè)“設(shè)置”鏈接即可進(jìn)入郵箱設(shè)置頁(yè)面，在該頁(yè)面即可對(duì)郵箱的基本設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，包括基本設(shè)置，置，郵件分組及標(biāo)簽管理，收信規(guī)則設(shè)置。個(gè)性簽名，郵箱賬戶基本設(shè)置可以對(duì)郵件保存頻率，字體大小，回執(zhí)，默認(rèn)/自動(dòng)回復(fù)等內(nèi)容進(jìn)行設(shè)簽名設(shè)置（/contents/doc-在個(gè)簽名設(shè)置（/contents/doc-在個(gè)性簽名頁(yè)面右側(cè)點(diǎn)擊“添加簽名”按鈕，即可新建簽名，如下圖所示收信規(guī)則設(shè)置（/contents/doc-在規(guī)則設(shè)置頁(yè)面，點(diǎn)擊右側(cè)“新建規(guī)則”按鈕，即可根據(jù)需求及喜好創(chuàng)建新的郵件分組規(guī)則，符合該規(guī)則的所有新舊郵件均可進(jìn)行歸類(lèi)分組，以方便管理查看。3.3任3.3.1任務(wù)概覽（/contents/3.3任3.3.1任務(wù)概覽（/contents/doc-您可以任務(wù)管理模塊下針對(duì)正在行的目新任務(wù)分配負(fù)責(zé)人及參與人， 并根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)將任務(wù)拆分為多個(gè)子項(xiàng)目，由多人同參與共同完成。3.3.2新建，分配任務(wù)（/contents/doc-您有兩種方式可以新建任 由左側(cè)導(dǎo)航進(jìn)入任務(wù)頁(yè)面，點(diǎn)擊右側(cè)“新建任務(wù)“即可開(kāi)始創(chuàng)建任務(wù)，如下圖所示2.您還可以將您發(fā)布的動(dòng)態(tài)創(chuàng)建成任務(wù)，通過(guò)點(diǎn)擊動(dòng)態(tài)下“待辦”連接（如下圖所示），即可新建任由以上兩個(gè)方法由以上兩個(gè)方法可以進(jìn)入新建任務(wù)界面（如下），操作新建任務(wù)動(dòng)作的用戶，將默認(rèn)為任務(wù)負(fù)責(zé)人，填寫(xiě)其他任務(wù)相關(guān)信息，包括任名稱，參與人，截至?xí)r間，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)其中關(guān)聯(lián)任務(wù)可以選擇將此任務(wù)關(guān)聯(lián)至不同業(yè)務(wù)的類(lèi)型，方便對(duì)相應(yīng)客戶，客戶聯(lián)系人，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)及合同等進(jìn)行更細(xì)化的跟進(jìn)和記點(diǎn)擊已新建的任務(wù)，可以查看任務(wù)詳情，在詳情頁(yè)面右側(cè)點(diǎn)擊“創(chuàng)建子任務(wù)”，即可創(chuàng)建該任務(wù)的子任務(wù)，以便將一個(gè)大的項(xiàng)目任務(wù)，分配成一個(gè)或者多個(gè)子任務(wù)分步驟、協(xié)同完成3.3.3查看任務(wù)（/contents/doc-3.3.3查看任務(wù)（/contents/doc-由左側(cè)導(dǎo)航進(jìn)入任務(wù)界面，二級(jí)目錄將任務(wù)按不同緯度進(jìn)行了分類(lèi)，直接點(diǎn)擊分類(lèi)即可查看相應(yīng)類(lèi)別下的所有任務(wù)如下圖所示所有任務(wù)：顯示您所參與的所有狀態(tài)及類(lèi)別的任務(wù)列我負(fù)責(zé)的：顯示所有由您負(fù)責(zé)的任務(wù)，即您是此任務(wù)的負(fù)責(zé)執(zhí)行我參與的：顯示所有您所參與的我參與的：顯示所有您所參與的任務(wù)列我分配的：顯示所有由我分配安排的任務(wù)列未開(kāi)始：顯示所有還未到任務(wù)開(kāi)始時(shí)間的任務(wù)列未執(zhí)行：顯示所有已經(jīng)開(kāi)始，但是完成進(jìn)度為0的所有任務(wù)列執(zhí)行中：顯示所有我參與的正在執(zhí)行，但是還未完成的任務(wù)列已完成：顯示所有我參與的已經(jīng)完成的任務(wù)列已逾期：顯示我參與的超過(guò)任務(wù)規(guī)定截至?xí)r間的所有任務(wù)列聯(lián)系人任務(wù)：顯示我參與的關(guān)聯(lián)了聯(lián)系人的所有任務(wù)列右側(cè)任務(wù)列表頁(yè)面，顯示相應(yīng)的任務(wù)搜索結(jié)果列表，上圖數(shù)字標(biāo)簽位置用途分別如下 下拉框可以根據(jù)任務(wù)新建及截至?xí)r間篩選顯示“本周任務(wù)”及“即將逾期任務(wù)) 即可展示該任務(wù)下的所(3)點(diǎn)擊任務(wù)優(yōu)先級(jí)別，可以更改該任務(wù)(3)點(diǎn)擊任務(wù)優(yōu)先級(jí)別，可以更改該任務(wù)的優(yōu)先任務(wù)列表頁(yè)面直接顯示任務(wù)狀態(tài)，并可根據(jù)任務(wù)進(jìn)展情況在列表頁(yè)面直接更改任務(wù)狀3.3.4編輯任務(wù)（/contents/doc-在任務(wù)列表頁(yè)面，點(diǎn)”即可進(jìn)入任務(wù)編輯頁(yè)或者在任務(wù)詳情頁(yè)面的任務(wù)名稱右側(cè)，點(diǎn)擊“編輯”連接對(duì)當(dāng)前任務(wù)進(jìn)行編3.3.5記錄任務(wù)過(guò)程并上傳任務(wù)文檔（/contents/doc-在任務(wù)詳情頁(yè)面，參與及關(guān)注此任務(wù)的人員，可以直接針對(duì)任務(wù)發(fā)布動(dòng)態(tài)，討論，提出問(wèn)題也可在附件標(biāo)簽項(xiàng)中添加任務(wù)進(jìn)行中所產(chǎn)生或者需要的各類(lèi)型文檔附件，包括圖片，wordexcel，pdf及zip等格式文檔，單個(gè)附件文檔最大為5M通過(guò)任務(wù)管理，任務(wù)過(guò)程中所產(chǎn)生的問(wèn)題通過(guò)任務(wù)管理，任務(wù)過(guò)程中所產(chǎn)生的問(wèn)題，流程，解決方案，報(bào)價(jià)等都將留存下來(lái)，方便日后調(diào)取查閱四、銷(xiāo)售銷(xiāo)售管理概覽（/contents/doc-銷(xiāo)售管理功能模塊可管理，跟進(jìn)客戶及商機(jī)，設(shè)定及預(yù)測(cè)銷(xiāo)售目標(biāo)，了解分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等，通過(guò)客戶管理，聯(lián)系人管理，商機(jī)，目標(biāo)，產(chǎn)品及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，從不同緯度記錄客戶信息及跟進(jìn)流程階段，讓銷(xiāo)售人員能夠清晰精準(zhǔn)的把握客戶需求， 從而達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo)。4.2儀表4.2.1儀表盤(pán)概覽（/contents/doc-時(shí)間段的銷(xiāo)售及趨勢(shì)情況，讓管理者更清晰了解企業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，并為銷(xiāo)售或者發(fā)展方向決策提供數(shù)據(jù)支持和依據(jù)。4.2.2新建，查看，刪除儀表盤(pán)（/contents/doc-新建儀在儀表盤(pán)頁(yè)面點(diǎn)擊右上角“新建儀表盤(pán)”連接，即可進(jìn)入如下創(chuàng)建儀表盤(pán)頁(yè)新建儀表盤(pán)分為三個(gè)步選擇儀表新建儀表盤(pán)分為三個(gè)步選擇儀表盤(pán)報(bào)表的種類(lèi)，系統(tǒng)為您提供三種類(lèi)型的報(bào)績(jī)效儀表盤(pán)：績(jī)效儀表盤(pán)報(bào)表主要統(tǒng)計(jì)不同緯度的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)情況，主要包括目標(biāo)完成情況和銷(xiāo)售階段漏目標(biāo)完成情況報(bào)表：展示當(dāng)月，本季度或者本年度目標(biāo)完成情況，隨時(shí)掌握銷(xiāo)售目標(biāo)差距，以便靈活調(diào)整銷(xiāo)售策略，沖刺銷(xiāo)售階段漏斗：展示各個(gè)銷(xiāo)售階段客戶流失情況，找出成單的阻礙點(diǎn)和瓶頸，企業(yè)可以給與相應(yīng)的支持或者培訓(xùn)突破難點(diǎn)，提升最后成單比例，從而提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)行為儀表盤(pán)：展示業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售過(guò)程中的活動(dòng)情況，統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)人員在外拜訪客戶，跟進(jìn)日志發(fā)布數(shù)量，方便管理者了解業(yè)務(wù)員工作客戶分析：針對(duì)客戶的分析報(bào)表可分為三類(lèi)，從獲取客戶的渠道來(lái)源分析，從客戶所在地理位置分析，從客戶類(lèi)型分析，各緯度客戶來(lái)源渠道業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：用來(lái)查看衡量各個(gè)推廣渠道訂單轉(zhuǎn)化情況，以便找到最優(yōu)推廣渠道，合理分配市場(chǎng)推廣費(fèi)用，達(dá)到最優(yōu)推廣投資回報(bào)比；客戶地域分布業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：根據(jù)訂單客戶的地域分布情況，了解企業(yè)產(chǎn)品在哪些地區(qū)熱賣(mài)，以便制定針對(duì)熱賣(mài)地區(qū)個(gè)性化的客戶類(lèi)型業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)不同客戶類(lèi)型的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)情況，分析各類(lèi)不同客戶的成單率，最終找出貢獻(xiàn)度最多的客戶類(lèi)型，以便改善客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃以及分配更多資源和支持?jǐn)U大銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。設(shè)置數(shù)據(jù)范圍，根據(jù)自身需求，選擇查看數(shù)據(jù)的范圍以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的緯度，可根據(jù)需要添加多緯度條件數(shù)據(jù)，綜合統(tǒng)保存并命名，將設(shè)置保存并命名，將設(shè)置好的銷(xiāo)售報(bào)表進(jìn)行命名保存，即可在儀表盤(pán)圖表頁(yè)面查看此報(bào)表查看具體儀表盤(pán)報(bào)表系統(tǒng)默認(rèn)展示如下圖6個(gè)緯度的統(tǒng)計(jì)數(shù)在儀表盤(pán)圖表頁(yè)面點(diǎn)擊單個(gè)報(bào)表，即可查看此報(bào)表的詳細(xì)數(shù)據(jù)信息，如下圖所4.3客4.3.1客戶概覽（/contents/doc-客4.3客4.3.1客戶概覽（/contents/doc-客戶模塊包括我的客戶和公海客戶包括客戶公司名稱，電話，地區(qū)等基本信息及針對(duì)客戶的所有跟進(jìn)動(dòng)態(tài)日志，來(lái)往記錄，任務(wù)，商機(jī)及文檔等詳細(xì)信息，也可根據(jù)需要對(duì)您的客戶進(jìn)行合并，公開(kāi)或者刪除等操作?！肮？蛻簟睘槠髽I(yè)公有且暫未分配給業(yè)務(wù)人員的客戶資源，業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自身工作情況，領(lǐng)取公海客戶進(jìn)行跟進(jìn)4.3.2我的客戶新建，導(dǎo)入客戶（/contents/doc-（新建客戶聯(lián)系人，新建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)我的客戶頁(yè)面顯示您所有的客戶列表，可以清晰查看客戶名稱， 電話及地區(qū)等基本信息。該頁(yè)面允許您對(duì)客戶進(jìn)行合并，公開(kāi)，刪除等管理操作，以及按不同時(shí)間緯度及關(guān)鍵詞進(jìn)行篩選查看，如下圖所示。有兩種方法可以添加新客戶，通過(guò)頁(yè)面右上角“有兩種方法可以添加新客戶，通過(guò)頁(yè)面右上角“新建客戶”或者“導(dǎo)入客戶”按鈕可新建客新建客點(diǎn)擊“新建客戶”進(jìn)入新建客戶信息頁(yè)面（如下圖），可分3個(gè)步驟完成新建客戶操作。根據(jù)頁(yè)面提示填寫(xiě)客戶基礎(chǔ)資點(diǎn)擊“保存并添加聯(lián)系人”添加此客戶的相關(guān)聯(lián)系人信息，可添加多個(gè)聯(lián)系點(diǎn)擊“保存并添加商機(jī)”添加此客戶的潛在采購(gòu)需求信息，以便進(jìn)行跟進(jìn)促成訂單成交導(dǎo)入客在我的客戶或者公?？蛻繇?yè)面點(diǎn)擊“導(dǎo)入客戶”進(jìn)入批量導(dǎo)入客戶信息頁(yè)面，可分3步完成客戶信息導(dǎo)入。根據(jù)頁(yè)面提示下載上傳數(shù)據(jù)表單，準(zhǔn)備數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入上傳，導(dǎo)入文件大小不可超過(guò)1M。注意：在上傳數(shù)據(jù)時(shí)，可對(duì)平臺(tái)已存在的客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行覆蓋更新或者注意：在上傳數(shù)據(jù)時(shí)，可對(duì)平臺(tái)已存在的客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行覆蓋更新或者跳過(guò)不導(dǎo)入的設(shè)置，以免導(dǎo)入重復(fù)客戶數(shù)據(jù)選擇導(dǎo)入數(shù)據(jù)文件，點(diǎn)擊“保存”，平臺(tái)將自動(dòng)運(yùn)行上傳導(dǎo)入，上傳完成后，點(diǎn)擊存”即可完成客戶數(shù)據(jù)導(dǎo)入查看，編輯客戶及客戶詳情（/contents/doc-在我的客戶或者公?？蛻繇?yè)面，下圖紅色（1）框位置可以根據(jù)時(shí)間，行業(yè)，地區(qū)，來(lái)源等緯度篩選查看分類(lèi)客戶，也可選擇“根據(jù)關(guān)鍵詞搜索“輸入關(guān)鍵詞查找查看客戶；（2）可以對(duì)列表里面的客戶進(jìn)行合并，公開(kāi)，刪除操作；合并：將重復(fù)客戶名稱的客戶進(jìn)行合并，相關(guān)客戶聯(lián)系人，動(dòng)態(tài)，任務(wù)，文檔等信息將同時(shí)歸屬至一個(gè)客戶名公開(kāi)：即將私有客戶公開(kāi)，即表示將此客戶流入公?？蛻舫兀捎善渌麡I(yè)務(wù)人員進(jìn)行認(rèn)領(lǐng)及跟刪除：刪除客戶信息，當(dāng)該客戶有關(guān)聯(lián)商機(jī)或者聯(lián)系人的情況下沒(méi)有刪除操作選（3）從顯示搜索結(jié)果頁(yè)面，點(diǎn)擊客戶名稱即可查看該客戶的詳細(xì)信息，如下圖所客戶詳情頁(yè)面，點(diǎn)擊右上角“關(guān)注“可客戶詳情頁(yè)面，點(diǎn)擊右上角“關(guān)注“可將此客戶添加至關(guān)注列表，關(guān)注該客戶后，與此客戶相關(guān)的動(dòng)態(tài)更新，將在工作圈中我的首頁(yè)顯客戶詳情頁(yè)面分標(biāo)簽顯示關(guān)于此客戶所有類(lèi)型的資料和信息動(dòng)態(tài)標(biāo)簽下，可以直接發(fā)布關(guān)于此客戶的動(dòng)態(tài)（如下圖所示），可以以圖片，截圖，附件或者等形式添加動(dòng)態(tài)。在此發(fā)布的動(dòng)也將直接同步顯示在動(dòng)態(tài)工作圈頁(yè)面并關(guān)聯(lián)客戶信息關(guān)注此客戶的人員可以對(duì)此條動(dòng)態(tài)進(jìn)行回復(fù)評(píng)論操作詳細(xì)信息，顯示關(guān)于該客戶的基礎(chǔ)信息，并可通過(guò)點(diǎn)擊“編輯”連接，直接對(duì)已有的客戶信息進(jìn)行編輯修聯(lián)系人，顯示該聯(lián)系人，顯示該客戶所添加的，涉及的所有聯(lián)系人信息，并可通過(guò)點(diǎn)擊“編輯”連接，對(duì)聯(lián)系人信息進(jìn)行更商機(jī)，顯示關(guān)聯(lián)該客戶的所有商機(jī)及商機(jī)詳細(xì)內(nèi)任務(wù)，顯示關(guān)聯(lián)該客戶的所有任務(wù)列表，點(diǎn)擊相應(yīng)狀態(tài)的任務(wù)名稱，可以查看詳細(xì)任務(wù)信息內(nèi)容，并可直接對(duì)此任務(wù)發(fā)布動(dòng)態(tài)更新，發(fā)布的動(dòng)態(tài)更新，也將同步顯示在動(dòng)態(tài)工作圈里。參與此任務(wù)和關(guān)注此任務(wù)的人員可以查看到此條任務(wù)的更新動(dòng)態(tài)。任務(wù)，顯示關(guān)聯(lián)該客戶的所有任務(wù)列表，點(diǎn)擊相應(yīng)狀態(tài)的任務(wù)名稱，可以查看詳細(xì)任務(wù)信息內(nèi)容，并可直接對(duì)此任務(wù)發(fā)布動(dòng)態(tài)更新，發(fā)布的動(dòng)態(tài)更新，也將同步顯示在動(dòng)態(tài)工作圈里。參與此任務(wù)和關(guān)注此任務(wù)的人員可以查看到此條任務(wù)的更新動(dòng)態(tài)。郵件，顯示與該郵件，顯示與該客戶所有聯(lián)系人往來(lái)的所有郵件記錄，點(diǎn)擊郵件主題，可以直接查看郵件正文內(nèi)文檔，顯示關(guān)聯(lián)此客戶上傳的所有類(lèi)型文檔，可以在當(dāng)前頁(yè)面直接預(yù)覽，查看，刪除（僅能刪除自己上傳的文檔）文檔。也可點(diǎn)擊“新建文件夾”，“上傳文檔”連接進(jìn)行相應(yīng)文檔管理及上傳操作4.3.3公?？蛻簦?contents/doc-“公4.3.3公海客戶（/contents/doc-“公?？蛻簟睘槠髽I(yè)公有且暫未分配給業(yè)務(wù)人員的客戶資源，業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自身工作情況，領(lǐng)取公海客戶進(jìn)行跟進(jìn)此公?？蛻繇?yè)面，可以開(kāi)放查看所有客戶池列表及詳細(xì)信息，并可按照時(shí)間和關(guān)鍵詞進(jìn)行篩選及查銷(xiāo)售管理以上職位的用戶可以操作“導(dǎo)入客戶”，將新客戶信息導(dǎo)入公海4.4聯(lián)系4.4.1聯(lián)系人概覽（/contents/doc-聯(lián)系人模塊可管理用戶賬戶下所有客戶的聯(lián)系人信息，在這個(gè)頁(yè)面，可以新增，編輯聯(lián)系人信息，也可對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行分組歸類(lèi)，若開(kāi)通了郵件營(yíng)銷(xiāo)模塊，還可根據(jù)需要選擇聯(lián)系人/組直接批量發(fā)送營(yíng)銷(xiāo)郵件4.4.2新建，導(dǎo)入聯(lián)系人(/contents/doc-（新建聯(lián)系人-新建商機(jī)/銷(xiāo)售機(jī)會(huì)-記錄商機(jī)有兩種方式可以將聯(lián)系人信息錄入平臺(tái)（如下圖紅框位置所示），分別為單個(gè)“新建聯(lián)系新建聯(lián)系點(diǎn)擊聯(lián)系人頁(yè)面新建聯(lián)系點(diǎn)擊聯(lián)系人頁(yè)面右上角“新建聯(lián)系人”，進(jìn)入如下新建聯(lián)系人頁(yè)面，根據(jù)要求填寫(xiě)聯(lián)系人信填寫(xiě)完聯(lián)系人基本信息后，可選擇“保存”信息完成新建，也可選擇“保存并新建商機(jī)”來(lái)添加關(guān)于此聯(lián)系人的商選擇“保存并新建商機(jī)”后，進(jìn)入如下商機(jī)新建頁(yè)面，按頁(yè)面要求填寫(xiě)或者選擇相關(guān)信息，即可完成商機(jī)錄入導(dǎo)入聯(lián)系在聯(lián)系人頁(yè)面點(diǎn)擊“導(dǎo)入聯(lián)導(dǎo)入聯(lián)系在聯(lián)系人頁(yè)面點(diǎn)擊“導(dǎo)入聯(lián)系人”進(jìn)入批量導(dǎo)入客戶信息頁(yè)面，可準(zhǔn)備數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入上傳，導(dǎo)入文件大小不可超過(guò)1M3步完成客戶信息導(dǎo)入。根據(jù)頁(yè)面提示下載上傳數(shù)據(jù)表單注意：在上傳數(shù)據(jù)時(shí)，可對(duì)平臺(tái)已存在的客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行覆蓋更新或者跳過(guò)不導(dǎo)入的設(shè)置，以免導(dǎo)入重復(fù)客戶數(shù)據(jù)選擇導(dǎo)入數(shù)據(jù)文件，點(diǎn)擊“保存”，平臺(tái)將自動(dòng)運(yùn)行上傳導(dǎo)入，上傳完成后，點(diǎn)擊存”即可完成客戶數(shù)據(jù)導(dǎo)入新建聯(lián)系人點(diǎn)擊頁(yè)面右側(cè)“新建聯(lián)系人組”可新建組別，在跳出的提示框中輸入名稱及對(duì)組的簡(jiǎn)要說(shuō)明即可完成新建。在聯(lián)系人列表頁(yè)面，按需要篩選聯(lián)系人，勾選聯(lián)系人并移動(dòng)至相應(yīng)組別。4.4.3查看，編輯聯(lián)系人（/contents/doc-查看聯(lián)系人在聯(lián)系人頁(yè)面點(diǎn)擊聯(lián)系在聯(lián)系人頁(yè)面點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱，可查看聯(lián)系人詳細(xì)信息，如下圖所示客戶詳情頁(yè)面分標(biāo)簽顯示關(guān)于此客戶所有類(lèi)型的資料和信息動(dòng)態(tài)標(biāo)簽下，可以直接發(fā)布關(guān)于此聯(lián)系人的動(dòng)態(tài)（ 如下圖所示），可以以圖片，截圖，附件等形式添加動(dòng)態(tài)。在此發(fā)布的動(dòng)態(tài)也將直接同步顯示在工作圈我的首頁(yè)并關(guān)聯(lián)客戶信息。 關(guān)注此聯(lián)系人的人員可以對(duì)此條動(dòng)態(tài)進(jìn)行回復(fù)評(píng)論操作。詳細(xì)信息，顯示關(guān)于該客戶聯(lián)系人的基礎(chǔ)信息，并可通過(guò)點(diǎn)擊“編輯”連接，直接對(duì)已有的客戶聯(lián)系人信息進(jìn)行編輯修商機(jī)，顯示關(guān)聯(lián)商機(jī)，顯示關(guān)聯(lián)該客戶聯(lián)系人的所有商機(jī)及商機(jī)詳細(xì)內(nèi)任務(wù)，顯示關(guān)聯(lián)該客戶聯(lián)系人的所有任務(wù)列表，點(diǎn)擊相應(yīng)狀態(tài)的任務(wù)名稱，可以查看詳細(xì)任務(wù)信息內(nèi)容，并可直接對(duì)此任務(wù)發(fā)布動(dòng)態(tài)更新，發(fā)布的動(dòng)態(tài)更新，也將同步顯示在動(dòng)態(tài)工作圈里。參與此任務(wù)和關(guān)注此任務(wù)的人員可以查看到此條任務(wù)的更新動(dòng)態(tài)。郵件，顯示與該客戶郵件，顯示與該客戶聯(lián)系人往來(lái)的所有郵件記錄，點(diǎn)擊郵件主題，可以直接查看郵件正文內(nèi)文檔，顯示關(guān)聯(lián)此客戶聯(lián)系人上傳的所有類(lèi)型文檔，可以在當(dāng)前頁(yè)面直接預(yù)覽，查看，刪除（僅能刪除自己上傳的文檔）文檔。也可點(diǎn)擊“新建文件夾”，“上傳文檔”連接進(jìn)行相應(yīng)文檔管理及上傳操作編輯聯(lián)系人在聯(lián)系人列表頁(yè)面，點(diǎn)擊聯(lián)系人項(xiàng)下的“編輯”連接，即可進(jìn)入聯(lián)系人信息編輯頁(yè)面，可添加或者更新聯(lián)系人信息，如下圖所4.5商4.5.1商機(jī)商機(jī)概覽（/contents/doc-4.5商4.5.1商機(jī)商機(jī)概覽（/contents/doc-同一個(gè)客戶/聯(lián)系人可有多個(gè)商機(jī)（采購(gòu)不同產(chǎn)品需求），商機(jī)模塊可新建商機(jī)（/contents/doc-點(diǎn)擊左側(cè)“商機(jī)”進(jìn)入商機(jī)頁(yè)面，在此頁(yè)面可以查看創(chuàng)建的所有商機(jī)，如下圖所在頁(yè)面右上角點(diǎn)擊“新建商機(jī)”即可進(jìn)入如下新建商機(jī)頁(yè)面，根據(jù)要求填寫(xiě)相應(yīng)信息，即可完成新建操作。創(chuàng)建商機(jī)頁(yè)面可以直接添加動(dòng)態(tài)，并可將動(dòng)態(tài)設(shè)置為代辦任務(wù)，如下圖紅框所示。創(chuàng)建的商機(jī)將會(huì)自動(dòng)同步生成一條動(dòng)態(tài)，顯示在工作圈我的首頁(yè)查看，編輯商機(jī)（/contents/doc-查看商在查看，編輯商機(jī)（/contents/doc-查看商在商機(jī)頁(yè)面左側(cè)可根據(jù)需要查看（如下圖1中所示）不同類(lèi)型及階段的商機(jī)新客戶商機(jī)：篩選顯示所有機(jī)會(huì)類(lèi)型為新客戶的商機(jī)列老客戶商機(jī)：篩選顯示所有機(jī)會(huì)類(lèi)型為老客戶的商機(jī)列周期客戶：篩選顯示所有機(jī)會(huì)類(lèi)型為周期客戶的商機(jī)列已完成商機(jī)：篩選顯示已經(jīng)成功成交/合作的商機(jī)列未完成已終止商機(jī)：已完成商機(jī)：篩選顯示已經(jīng)成功成交/合作的商機(jī)列未完成已終止商機(jī)：篩選顯示未能成功達(dá)成交易的商機(jī)列表，在商機(jī)詳情頁(yè)面可查看失敗的原您還可以根據(jù)條件篩選框，篩選你所需要查看的商機(jī)類(lèi)型，如上圖紅框2中所示：您可以按部門(mén)及商機(jī)所屬人進(jìn)行篩您可以按商機(jī)所處的階段進(jìn)行您可以按商機(jī)新建的時(shí)間進(jìn)行還可以根據(jù)商機(jī)關(guān)鍵詞進(jìn)行所有條件取交集顯示篩選結(jié)果，即篩選的條件越多，篩選的結(jié)果就越精您也可以將商機(jī)轉(zhuǎn)移給其他業(yè)務(wù)同事，在商機(jī)頁(yè)面勾選需要轉(zhuǎn)移的商機(jī)，選擇負(fù)責(zé)人，即可將商機(jī)轉(zhuǎn)交給其他人負(fù)責(zé)4.5.2銷(xiāo)售合同銷(xiāo)售合同狀態(tài)字段（/contents/doc-銷(xiāo)售合同頁(yè)面可以查看所有狀態(tài)及階段的合同列表，從左側(cè)可以直接按照不同合同階段進(jìn)行篩選查看（如下1中所示未開(kāi)始：顯示合同期還未開(kāi)始的合同列執(zhí)行中：顯示合同期內(nèi)的合同已完成：顯示合同期已到期的合同列未完成已終止：顯示因?yàn)楦鞣N原因未能按合同期限正常執(zhí)行而中途終止的合同列新建，查看，編輯，轉(zhuǎn)移合同（/contents/doc-在銷(xiāo)售合同頁(yè)面點(diǎn)擊右上角“新建合同”即可添加合同，按頁(yè)面要求填寫(xiě)相關(guān)信息即可完成新點(diǎn)擊合同列表項(xiàng)下的“編輯”連接，即可編輯更新合同信點(diǎn)擊合同列表項(xiàng)下的“查看詳情”，即可查看合同詳細(xì)信除了可以根據(jù)合同狀態(tài)篩選查看合同，該頁(yè)面還可根據(jù)，部門(mén)，負(fù)責(zé)人，合同類(lèi)型，主題，客戶名稱以及合同起止時(shí)間等緯度進(jìn)行篩選可根據(jù)企業(yè)需要，將合同轉(zhuǎn)移給其他人負(fù)責(zé)跟進(jìn)或者維護(hù)，在合同列表頁(yè)面勾選需要轉(zhuǎn)移的合同，點(diǎn)擊頁(yè)面上“轉(zhuǎn)移”按鈕，即可在彈框中選擇負(fù)責(zé)人將合同進(jìn)行轉(zhuǎn)移4.6目標(biāo)預(yù)4.6.1目標(biāo)及預(yù)測(cè)概覽(/contents/doc-每個(gè)4.6.1目標(biāo)及預(yù)測(cè)概覽(/contents/doc-每個(gè)企業(yè)都會(huì)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的發(fā)展設(shè)定相應(yīng)的銷(xiāo)售目標(biāo) 目標(biāo)預(yù)測(cè)模塊將很好的方便企業(yè)隨時(shí)了解目標(biāo)進(jìn)展及達(dá)成情況，從而制定相的支持或者獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制幫助完成銷(xiāo)售額目標(biāo)4.6.2財(cái)年設(shè)置（/contents/doc-設(shè)置財(cái)年目在設(shè)置財(cái)年目標(biāo)頁(yè)面，企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際情況，先設(shè)置財(cái)年，通常以一年(365天)為單位，開(kāi)始時(shí)間為11日至1231日，然再設(shè)置財(cái)年目標(biāo)，即年度銷(xiāo)售總目標(biāo)。一般情況下，財(cái)年目標(biāo)設(shè)置完成后，不可更改設(shè)置銷(xiāo)售目設(shè)置好財(cái)年目標(biāo)后，企業(yè)將根據(jù)需要將目標(biāo)分配給下屬的各個(gè)部門(mén)，各部門(mén)主管再根據(jù)各自部門(mén)的銷(xiāo)售額目標(biāo)分配給下屬的業(yè)務(wù)人員，部門(mén)及個(gè)人目標(biāo)都按照月度，季度，年度目標(biāo)進(jìn)行拆分設(shè)置，如下圖所示：4.6.3銷(xiāo)售預(yù)測(cè)（/contents/doc-銷(xiāo)售預(yù)測(cè)模塊可以根據(jù)設(shè)置的銷(xiāo)售目標(biāo)及商機(jī)，按部門(mén)或者個(gè)人顯示季度銷(xiāo)售預(yù)測(cè)情況，如下圖1位置所示點(diǎn)擊上圖pipline旁邊“+”，如上圖2中所示，可以點(diǎn)擊上圖pipline旁邊“+”，如上圖2中所示，可以查看銷(xiāo)售預(yù)測(cè)各階段所占金額情頁(yè)面下部展示該部門(mén)或者個(gè)人的詳細(xì)商機(jī)列表頁(yè)點(diǎn)擊右上角“圖形“按鈕，可將列表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為圖標(biāo)形式查看，使得目標(biāo)預(yù)測(cè)更清晰明了，如下圖所示圖標(biāo)分兩個(gè)緯度展示目標(biāo)預(yù)測(cè)情承加權(quán)預(yù)測(cè)：指根據(jù)商機(jī)的銷(xiāo)售階段，統(tǒng)計(jì)計(jì)算不同階段成單概率與預(yù)測(cè)銷(xiāo)售金額的乘積，所得出的銷(xiāo)售額漏4.7產(chǎn)4.7.1產(chǎn)品概覽/contents/doc-產(chǎn)品模塊可記錄并管理企業(yè)所出售的產(chǎn)品信息，可將其進(jìn)行分組，轉(zhuǎn)移等管理4.7.2新建，查看，編輯，轉(zhuǎn)移及刪除產(chǎn)品/contents/doc-新建：點(diǎn)擊左側(cè)“產(chǎn)品“進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面，點(diǎn)擊右上角”新建產(chǎn)品“可以添加產(chǎn)品信查看：左側(cè)可以按產(chǎn)品類(lèi)別分組查看產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊“新建組“可新建分類(lèi)組別，添加產(chǎn)品時(shí)，可將其歸入相應(yīng)組別，以方便管編輯：在產(chǎn)品列表項(xiàng)下店家“編輯“連接，即可進(jìn)入產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)面，編輯更新產(chǎn)品信轉(zhuǎn)移：在產(chǎn)品列表項(xiàng)下店家“編輯“連接，轉(zhuǎn)移：在產(chǎn)品列表項(xiàng)下店家“編輯“連接，即可在彈出框中選擇負(fù)責(zé)人，將產(chǎn)品轉(zhuǎn)移給其他人管刪除：在產(chǎn)品列表項(xiàng)下店家“編輯“連接，即可直接刪除產(chǎn)品信4.8競(jìng)爭(zhēng)對(duì)4.8.1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概覽http://winbons.com/contents/doc-贏4.8.2新建，查看，編輯競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手http://winbons.com/contents/doc-4.8.3查看編輯競(jìng)爭(zhēng)（記錄更新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，上傳競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手文檔資料，查看關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)新建：在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手頁(yè)面點(diǎn)擊右上角“新建競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“，進(jìn)入新建頁(yè)面，根據(jù)頁(yè)面提示添加競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信編輯：在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手頁(yè)面點(diǎn)擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手項(xiàng)下點(diǎn)擊“編輯“連接可進(jìn)入編輯頁(yè)面，添加更新信轉(zhuǎn)移：在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手頁(yè)面點(diǎn)擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手項(xiàng)下點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)移“即可在彈出框中選擇負(fù)責(zé)人，將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手轉(zhuǎn)移給其他人管篩選：可根據(jù)需要按照部門(mén)，負(fù)責(zé)人，省份，人數(shù)及起止時(shí)間進(jìn)行多維度多條件的搜索篩選查查看：在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手頁(yè)面點(diǎn)擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手項(xiàng)下點(diǎn)擊“查看詳情“可查看詳情，如下圖所示動(dòng)態(tài)標(biāo)簽下，可以直動(dòng)態(tài)標(biāo)簽下，可以直接發(fā)布關(guān)于此競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)（如上圖所示），可以以圖片，截圖，附件或者創(chuàng)建話題等形式添加動(dòng)態(tài)。在此發(fā)布的動(dòng)態(tài)也將直接同步顯示在動(dòng)態(tài)工作圈我的首頁(yè)詳細(xì)資料，顯示關(guān)于該競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基礎(chǔ)信息，并可通過(guò)點(diǎn)擊“編輯”連接，直接對(duì)已有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息進(jìn)行編輯修商機(jī)，顯示關(guān)聯(lián)該競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的所有商機(jī)及商機(jī)詳細(xì)內(nèi)文檔，顯示關(guān)聯(lián)此競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手文檔，顯示關(guān)聯(lián)此競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手上傳的所有類(lèi)型文檔，可以在當(dāng)前頁(yè)面直接預(yù)覽，查看，刪除（僅能刪除自己上傳的文檔）文檔?？牲c(diǎn)擊“新建文件夾”，“上傳文檔”連接進(jìn)行相應(yīng)文檔管理及上傳操五、郵件六、后臺(tái)6.1后臺(tái)管理概覽/contents/doc-后臺(tái)管理模塊，企業(yè)可根據(jù)自身所在的行業(yè)，銷(xiāo)售的產(chǎn)品以及客戶跟進(jìn)流程設(shè)置不同的參數(shù)和字段，個(gè)性化的管理企業(yè)客戶數(shù)據(jù)及銷(xiāo)售情況。后臺(tái)可設(shè)置基礎(chǔ)資料，部門(mén)職員，角色及郵箱，各功能頁(yè)面說(shuō)明單獨(dú)詳述基礎(chǔ)資料/contents/doc-基礎(chǔ)資料頁(yè)面可設(shè)置華邦云平臺(tái)中使用的所有客戶信息及客戶管理功能字段的具體參數(shù)和選項(xiàng)。平臺(tái)總結(jié)各類(lèi)行業(yè)及企業(yè)客戶信息及銷(xiāo)售流程參數(shù)和設(shè)置，默認(rèn)設(shè)置了標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)及流程。具體參數(shù)字段說(shuō)明如客戶等級(jí)具體參數(shù)字段說(shuō)明如客戶等級(jí)：根據(jù)客戶規(guī)模，品牌知名度，對(duì)企業(yè)潛在的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度等方面給與潛在客戶的評(píng)級(jí)，平臺(tái)默認(rèn)5個(gè)等級(jí)分類(lèi)（如下圖示），企業(yè)也可根據(jù)實(shí)際情況修改，刪除或者新增客戶等客戶類(lèi)型：根據(jù)客戶來(lái)源渠道及獲取方式，可將客戶分為不同類(lèi)型，以便了解各渠道推廣效果并進(jìn)行優(yōu)化。平臺(tái)默認(rèn)3種客戶類(lèi)型（如下圖所示），企業(yè)也可根據(jù)實(shí)際情況修改，刪除或者新增客戶類(lèi)所屬行業(yè)：企業(yè)產(chǎn)品可用于或者服務(wù)不同行業(yè)