國資云產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

國資云產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理國資云是國有企業(yè)實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)據(jù)要素建設(shè)的重要核心底座。在國家高度重視國有數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全的背景下，國資云作為安全性高、可控性強的關(guān)鍵技術(shù)，對于推動數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展具有重要意義。同時，國資云提供的大規(guī)模數(shù)據(jù)存儲和處理能力，為人工智能提供充足的數(shù)據(jù)支持，兩者結(jié)合將為國有企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化發(fā)展提供強有力的支撐。01國資云行業(yè)概覽

國資云的本質(zhì)是各地國資委牽頭，由地方國資委下屬企業(yè)建設(shè)和運營，專門為國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供綜合性服務(wù)的國資專屬云平臺，為政務(wù)數(shù)據(jù)提供開放共享平臺，核心目的是保護國有企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全性。國資云建設(shè)和運營模式：資料來源：中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)國資云幫助企業(yè)提高IT利用效率，避免重復建設(shè)，消除“數(shù)據(jù)孤島”，充分釋放國有企業(yè)的數(shù)據(jù)價值，為國資企業(yè)打造綜合型數(shù)字化服務(wù)云平臺，加快國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。國資云的政策布局起源2020年9月國資委印發(fā)《關(guān)于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，其中提出國有企業(yè)需加快推進基礎(chǔ)數(shù)字平臺等數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，自此各地國資委踏上布局地方國資云的征程。2021年4月四川國資委發(fā)布“國資云”，為國內(nèi)首個國資企業(yè)專屬云，隨后天津、北京、深圳、廣州、四川、甘肅等多省市陸續(xù)推進國資云建設(shè)。國資云一般由兩種類型的云平臺組成：一類是由地方國資委牽頭投資、設(shè)立、運營的綜合性國資云平臺，另一類是由國企自行建設(shè)或改造、滿足一定安全條件且與綜合性國資云平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通的私有云平臺。國資云提供的部分云服務(wù)：資料來源：天津國資云02國資云四大參與方

從國資云市場的參與方看，最主要的參與方為IT基礎(chǔ)設(shè)施廠商、公有云IaaS廠商、電信運營商、私/專有云廠商這四類廠商，這四類廠商會基于自身優(yōu)勢提供相應的產(chǎn)品服務(wù)。

IT基礎(chǔ)設(shè)施商云數(shù)據(jù)中心流量的快速增長直接驅(qū)動云基礎(chǔ)設(shè)施的需求增長，全球云IT基礎(chǔ)設(shè)施將在2024年超過1090億美元。資料來源：行行查云IT基礎(chǔ)設(shè)施包括服務(wù)器、交換機、路由器、安全設(shè)備等。國內(nèi)服務(wù)器市場格局來看，浪潮信息、新華三（紫光股份旗下）、超聚變（華為控股）三家國內(nèi)品牌廠商市占率位居國內(nèi)前三，CR3超過55%，行業(yè)集中度較高，競爭格局穩(wěn)固，寧暢、中興通訊、戴爾、聯(lián)想、中科曙光等緊隨其后?；A(chǔ)通用服務(wù)器行業(yè)格局：交換機方面來看，截至22Q3，華為和新華三位列全球份額Top5。交換機方面來看，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球以太網(wǎng)交換機以思科、Arista、華為為主。思科為龍頭，占全球約45%的份額。華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)、中興為國內(nèi)前四大廠商。22Q3-23Q3全球以太網(wǎng)交換機競爭格局：數(shù)據(jù)來源：IDC企業(yè)路由器方面，思科占據(jù)全球超過一半的市場份額，國內(nèi)廠商中華為和新華三份額較高；國內(nèi)市場方面，華為和新華三占據(jù)80%以上市場份額，基本以國內(nèi)廠商為主。公有云IaaS廠商從公有云IaaS廠商的競爭格局來看，阿里云、華為云、中國電信（天翼云）、騰訊云和AWS為市場排名前五，市場份額總和為72.4%，處于行業(yè)技術(shù)和生態(tài)建設(shè)領(lǐng)先位置，但是市場集中度同比下降3.0%。其中，運營商陣營服務(wù)商在IaaS領(lǐng)域的強勢發(fā)力和公有云新興服務(wù)商的快速成長是前五市場集中度下降的主要原因。此外，2023年上半年，PaaS市場依然保持了高速增長的發(fā)展趨勢，阿里云、騰訊云、AWS、華為云和中國電信為市場排名前五，市場份額總和66.9%，市場集中度低于IaaS市場。資料來源：IDC電信運營商“大安全”、“信創(chuàng)”背景下，三大運營商陸續(xù)開始布局國資云平臺，中國聯(lián)通旗下聯(lián)通云、中國移動旗下移動云、中國電信旗下天翼云滲透率持續(xù)提升。其中，中國電信旗下的天翼云是國家云搭建主體，以“一云多芯、全棧自研”為導向，在國資行業(yè)云領(lǐng)域占據(jù)較大市場優(yōu)勢。此外中國聯(lián)通、中國移動等運營商云平臺發(fā)展相對較好。天翼云、移動云位于政務(wù)公有云市場的第一、第三位，天翼云成功案例包括廣州機場高速、一汽集團等；聯(lián)通云實現(xiàn)服務(wù)100+地級市政務(wù)云、800+智慧城市、300+醫(yī)院，成功案例包括最高人民法院、國家安監(jiān)總局等；移動云注重發(fā)展政企市場，將5G和行業(yè)場景相結(jié)合，實現(xiàn)商用案例數(shù)量快速增長。數(shù)字化改革進程中，運營商“國云”屬性更有優(yōu)勢，能更直接接觸各行業(yè)央企、國企，目前在目標行業(yè)的云業(yè)務(wù)已有成效。

私/專有云廠商阿里云、騰訊云等公有云IaaS廠商傾向從應用向下適配基礎(chǔ)設(shè)施資源；紫光云、華為云等IT基礎(chǔ)設(shè)施廠商從基礎(chǔ)設(shè)施起手向上發(fā)展搭建應用服務(wù)。私有云廠商而是注重利用其在某一技術(shù)領(lǐng)域的獨特優(yōu)勢提供定制化的服務(wù)。私有云服務(wù)商都旨在為政企用戶提供全棧式服務(wù)，其應用架構(gòu)以企業(yè)客戶防火墻的復雜環(huán)境和數(shù)據(jù)需求為設(shè)計初衷，提供的產(chǎn)品服務(wù)包括IaaS、PaaS、SaaS層面。私有云的應用場景主要集中在政務(wù)云、金融云、工業(yè)云等領(lǐng)域。出于對數(shù)據(jù)安全保護的考慮，國資云通常采取私有云形式。目前，各地加快國資上云，政府端私有云部署提速。核心數(shù)據(jù)安全的重視程度進一步提升，等保要求提高將導致私有云的市場份額更為集中。由于等保要求提高至二級以上，以往部分國企采購的小型民營企業(yè)的云服務(wù)產(chǎn)品將因無法達到采購門檻而被淘汰。同時，如果各個國企自行采購的方式改為交由國資云統(tǒng)一采購。預期私有云市場份額將會變得更加集中，利好頭部具有更高技術(shù)水平、符合數(shù)據(jù)安全保護原則的華為云、阿里云、騰訊云、百度云、金蝶云、浪潮等大型廠商獲得更多市場份額。私有云基礎(chǔ)架構(gòu)：資料來源：行行查

此外，在混合云市場方面，國內(nèi)青云科技最早布局混合云市場，建立了縱向跨越IaaS、PaaS和應用平臺的全棧云架構(gòu)。紫光股份產(chǎn)品紫光云3.0通過自主研發(fā)的紫鸞平臺和綠洲平臺構(gòu)建全新的同構(gòu)混合云，覆蓋公有云、私有云、同構(gòu)混合云、多云、邊緣云等各種云計算應用場景，實現(xiàn)混合云架構(gòu)的統(tǒng)一和用戶應用數(shù)據(jù)的統(tǒng)一。數(shù)據(jù)湖

國資云是數(shù)據(jù)要素重要基礎(chǔ)設(shè)施，最終保證數(shù)據(jù)要素的安全留存和運營。由于海量數(shù)據(jù)的爆發(fā)性增長，傳統(tǒng)大數(shù)據(jù)架構(gòu)無法滿足多源異構(gòu)數(shù)據(jù)處理，云計算成為核心IT基礎(chǔ)設(shè)施；尤其我國數(shù)字要素市場的發(fā)展，國資云成為關(guān)鍵底層架構(gòu)，以云原生部署的數(shù)據(jù)湖是未來發(fā)展方向。我國云原生數(shù)據(jù)湖市場上有能力提供數(shù)據(jù)湖綜合解決方案的廠商較少，市場主要集中于頭部云廠商。云廠商具有云計算領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，使其在數(shù)據(jù)湖領(lǐng)域取得先發(fā)優(yōu)勢，在對象存儲、多范式計算、大數(shù)據(jù)管理等云原生數(shù)據(jù)湖核心技術(shù)上也更為成熟。中國云原生數(shù)據(jù)湖產(chǎn)業(yè)圖譜：資料來源：艾瑞咨詢國家云包含中電子、中電科等央企旗下的云平臺和數(shù)據(jù)湖，深桑達、易華錄、太極股份等頭部玩家。中電子和中電科作為央企代表，華為作為中國頭部民營科技企業(yè)，都構(gòu)建起一定的國資云產(chǎn)業(yè)生態(tài)。易華錄已落地數(shù)據(jù)湖中，規(guī)劃機架數(shù)量近兩萬個，入湖及協(xié)議入湖數(shù)據(jù)總量約600PB?；跀?shù)據(jù)湖戰(zhàn)略，易華錄將著力推進IDC、云服務(wù)，以及企業(yè)、政府數(shù)據(jù)資產(chǎn)化服務(wù)等業(yè)務(wù)。在藍光存儲、數(shù)字能源、云業(yè)務(wù)三個方面同華為開展合作。深桑達推出的“中國電子云”，面向政府、金融、能源、交通、教育等關(guān)鍵行業(yè)提供高安全數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，助力政企數(shù)字化、數(shù)字中國高質(zhì)量建設(shè)。太極股份最終控制人為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會,公司主營業(yè)務(wù)為面向政務(wù)、公共安全、國防、企業(yè)等行業(yè)提供信息系統(tǒng)建設(shè)和云計算、大數(shù)據(jù)等相關(guān)服務(wù)。地方國資云主要參與者包括銅牛信息（北京）、云賽智聯(lián)（上海）、湘郵科技（長沙）、常山北明（石家莊）、卓朗科技（天津）、南天信息（昆明）、博通股份（西安）、廣電運通（廣東）、英飛拓（深圳）、通行寶（江蘇）、美利云（寧夏）、杭鋼股份（杭州）、廣電網(wǎng)絡(luò)（陜西）等。

此外，隨著國資云進程持續(xù)推進，國產(chǎn)云計算上游設(shè)備商市場需求旺盛。電科網(wǎng)安（最終控制人為中國電子科技集團有限公司）擁有面向云服務(wù)器提高設(shè)備密碼運算能力的安全芯片、云服務(wù)器密碼機、云密碼資源池管理平臺，以及提供云計算信息基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管、云安全一體化運營服務(wù)等云安全服務(wù)，并與華為等企業(yè)在云計算安全開展了戰(zhàn)略合作。中遠?？疲▽嶋H控制人是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會）有智慧公路云平臺、高速公路省級視頻聯(lián)網(wǎng)云平臺等云業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)服務(wù)方搭建起數(shù)據(jù)供給與需求之間的交易橋梁，是數(shù)據(jù)要素發(fā)展的先行者。參與各地數(shù)據(jù)體系建設(shè)的本土政務(wù)IT龍頭，包括電科數(shù)字、科大訊飛、創(chuàng)意信息、博思軟件