智研咨詢發(fā)布：中國水產捕撈行業(yè)市場現狀、發(fā)展概況、未來前景分析報告

智研咨詢發(fā)布：中國水產捕撈行業(yè)市場現狀、發(fā)展概況、未來前景分析報告摘要：行業(yè)環(huán)境：水產消費經濟繁榮，政策推動遠洋漁業(yè)發(fā)展2021年，漁業(yè)經濟總產值達29689.73億元，同比增長7.79%；其中，漁業(yè)產值占比51.1%，漁業(yè)工業(yè)和建筑業(yè)產值占比20.7%，漁業(yè)流通和服務業(yè)產值占比28.2%。2021年中國漁業(yè)產值達15158.63億元，同比增長12.14%；國內漁業(yè)水產品產量為6690.29萬噸，同比增長2.16%。我國水產品產業(yè)經濟整體向上發(fā)展。據最新政策，我國將建設布局合理、裝備優(yōu)良、配套完善、管理規(guī)范、負責任和可持續(xù)的遠洋漁業(yè)產業(yè)，推動構建海洋命運共同體。行業(yè)現狀：捕撈業(yè)產值穩(wěn)步增長，市場集中度有待提升2021年，我國水產捕撈產值占全國漁業(yè)產值的18.3%，為2774.03億元，同比小幅增長；其中，海洋捕撈業(yè)產值為2303.72億元，同比增長4.85%，淡水捕撈業(yè)產值為336.56億元，同比下降16.68%，遠洋捕撈業(yè)產值為133.75億元，同比下降6.38%。在政府政策調控下，2017-2021年，我國遠洋漁業(yè)產值增長迅速，其復合增長率達31.66%，成為我國水產捕撈業(yè)產值主要增長點；淡水漁業(yè)產值下滑，累積減少125.19億元。2021年，中水漁業(yè)、中魯B及開創(chuàng)國際市場占有率分別為0.13%、0.14%、0.4%。我國水產捕撈業(yè)企業(yè)數量多，且大部分企業(yè)捕撈規(guī)模不大，行業(yè)市場分散，行業(yè)集中度低。發(fā)展趨勢：遠洋漁業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，捕撈業(yè)智能化轉型升級目前市場上許多深海水產品市場需求持續(xù)增加，且大部分無法由人工培養(yǎng)、養(yǎng)殖，仍需人工出海捕撈。同時，據我國政府2022年頒布的《關于促進“十四五”遠洋漁業(yè)高質量發(fā)展的意見》等政策來看，我國將持續(xù)推動遠洋漁業(yè)的綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展，全力構建海洋命運共同體。綜合來看，未來我國水產捕撈行業(yè)發(fā)展中心將持續(xù)向遠洋捕撈業(yè)偏移。隨著我國船舶制造業(yè)技術水平進一步成熟，我國水產捕撈業(yè)機動漁船配備率將持續(xù)提升，漁船生產馬力持續(xù)提高，在政策領導下，我國將持續(xù)提升捕撈裝備機械化、信息化、智能化水平。關鍵詞：水產捕撈業(yè)政策環(huán)境、水產捕撈業(yè)行業(yè)現狀、水產捕撈業(yè)企業(yè)格局、水產捕撈業(yè)發(fā)展趨勢一、行業(yè)環(huán)境：水產消費經濟繁榮，政策推動遠洋漁業(yè)發(fā)展1、居民消費水平提升，拉動水產經濟繁榮發(fā)展中國經濟飛速發(fā)展，居民收入水平持續(xù)提升，拉動居民消費水平逐年提高。2021年，中國疫情形勢緩和，居民消費水平回升，達31072元，同比增長13.24%。2012年-2021年，中國居民消費水平復合增速為7.47%。居民消費水平提高，市場水產品需求增加。2012-2021年中國居民消費水平近年來，中國水產品價格逐年上漲，2021年達22.66元/千克，同比增長9.77%。隨著居民水產消費水平提升，中國漁業(yè)經濟繁榮發(fā)展。2021年，漁業(yè)經濟總產值達29689.73億元，同比增長7.79%；其中，漁業(yè)產值占比51.1%，漁業(yè)工業(yè)和建筑業(yè)產值占比20.7%，漁業(yè)流通和服務業(yè)產值占比28.2%。2021年中國漁業(yè)產值達15158.63億元，同比增長12.14%；國內漁業(yè)水產品產量為6690.29萬噸，同比增長2.16%。我國水產品產業(yè)經濟整體向上發(fā)展。中國漁業(yè)經濟運行情況2、伏季禁漁政策持續(xù)實施，全力推動可持續(xù)遠洋漁業(yè)發(fā)展為了緩解我國近海捕撈漁船多、捕撈強度大對漁業(yè)資源造成的影響，走綠色、可持續(xù)的捕撈業(yè)發(fā)展道路，我國有關政府部門頒布多項政策支持、補貼近海漁民減船轉產事務，支持對遵守漁業(yè)資源養(yǎng)護規(guī)定的近海漁船發(fā)放漁業(yè)資源養(yǎng)護補貼；在我國海域實施伏季禁漁政策，支持各地方政府根據各地需求對境內江河流域實施禁捕措施；組織各省市漁業(yè)漁政部門在休漁期聯合進行執(zhí)法巡查，確保漁業(yè)休漁秩序。中國水產捕撈業(yè)部分政策匯總（一）1985年開始，在政策支持下，我國開始發(fā)展遠洋漁業(yè)。據最新政策，我國遠洋漁業(yè)總產量預計到2025年穩(wěn)定在230萬噸左右；嚴格控制遠洋漁船規(guī)模，進一步提升裝備機械化、信息化、智能化水平；穩(wěn)定遠洋漁業(yè)企業(yè)數量，遠洋漁業(yè)企業(yè)整體素質和生產效益顯著提升；同時堅持實施公海自主休漁措施，自主休漁海域除西南大西洋、東太平洋部分公海海域外，新增印度洋北部公海海域（試行），建設布局合理、裝備優(yōu)良、配套完善、管理規(guī)范、負責任和可持續(xù)的遠洋漁業(yè)產業(yè)，推動構建海洋命運共同體。中國水產捕撈業(yè)部分政策匯總（二）二、行業(yè)現狀：捕撈業(yè)產值穩(wěn)步增長，市場集中度有待提升1、捕撈業(yè)水產產量下滑，行業(yè)產值穩(wěn)步增長為了水產捕撈業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，政府開始支持漁民減船轉產，因此，我國水產捕撈業(yè)漁船擁有量呈逐年減少態(tài)勢。2020年，新冠疫情爆發(fā)使得我國水產捕撈業(yè)年末擁有量大減，為56.33萬艘，同比下降22.96%。2021年，我國水產捕撈業(yè)漁船年末擁有量持續(xù)減少至52.08萬艘，同比下降7.54%；其中，機動漁船數量為35.7萬艘，非機動漁船數量為16.39萬艘；行業(yè)內機動漁船總功率減少至1845.2萬千瓦，同比減少11.19萬千瓦；為了提高行業(yè)生產效率、降低行業(yè)生產能力，水產捕撈業(yè)持續(xù)淘汰生產力較低的非機動漁船，機動漁船擁有率持續(xù)升高，達68.55%。2017-2021年，我國水產捕撈業(yè)漁船擁有量復合下降9.47%，累積減少量達42.54萬艘。中國水產捕撈業(yè)漁船情況2021年，中國捕撈業(yè)水產產量規(guī)模減少至1295.89萬噸，同比下降2.18%；其中，國內海域捕撈水產產量為951.46萬噸，國內淡水流域水產捕撈產量為119.78萬噸，遠洋漁業(yè)捕撈水產產量為224.65萬噸。休漁、限漁政策順利實施保護、修護了我國漁業(yè)資源，同時導致我國水產捕撈業(yè)產量呈逐年下滑態(tài)勢；隨著水產品需求增加，水產養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，捕撈業(yè)水產品產量占全國水產產量比例逐年下降。遠洋漁業(yè)是指中國公民、法人和其他組織在公海和其他國家管轄海域開展的海洋捕撈以及與之配套的加工、補給和產品運輸等漁業(yè)活動,但不包括到黃海、東海和南海從事的漁業(yè)活動。近年來，隨著政府遠洋漁業(yè)支持力度持續(xù)加大，我國遠洋漁業(yè)水產捕撈量總體呈上升態(tài)勢。中國水產捕撈業(yè)生產情況漁業(yè)產值中包括海水養(yǎng)殖產值、海水捕撈產值、淡水養(yǎng)殖產值、淡水捕撈產值及水產種苗產值。2021年，我國水產捕撈產值占全國漁業(yè)產值的18.3%，為2774.03億元，同比小幅增長；其中，海洋捕撈業(yè)產值為2303.72億元，同比增長4.85%，淡水捕撈業(yè)產值為336.56億元，同比下降16.68%，遠洋捕撈業(yè)產值為133.75億元，同比下降6.38%。在政府政策調控下，2017-2021年，我國遠洋漁業(yè)產值增長迅速，其復合增長率達31.66%，成為我國水產捕撈業(yè)產值主要增長點；淡水漁業(yè)產值下滑，累積減少125.19億元。相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國水產捕撈行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報告》近年來，我國捕撈業(yè)水產價格持續(xù)增長，2021年捕撈業(yè)水產均價已達21.41元/千克，細分來看，淡水捕撈產品價格最高，達28.10元/千克；遠洋捕撈業(yè)產品價格最低，僅5.95元/千克，但其價格總體增速最快，2017-2021年復合增長率達30%。中國水產捕撈業(yè)產值、價格情況水產捕撈業(yè)上游行業(yè)主要有船舶制造業(yè)及漁船配套機械制造業(yè)，造船工藝及漁船配套設備產品直接關系行業(yè)生產情況。近年來，隨著我國船舶制造業(yè)設計生產技術逐漸成熟，各種漁船配套機械設備生產商數量增加，我國水產捕撈業(yè)機動漁船配備率逐年提升，捕撈漁船馬力增大拖力拖速和漁網的掃海面積增大，行業(yè)捕撈能力提高。中國水產捕撈業(yè)產業(yè)鏈近年來，我國水產加工行業(yè)產量相對穩(wěn)定。2021年，我國水產加工行業(yè)產品總產量為2125.04萬噸，其中，海水加工產品產量為1708.81萬噸，淡水加工產品產量為416.23萬噸；水產加工行業(yè)對上游水產品生產行業(yè)需求為2522.68萬噸，其中，海水產品需求為1951.10萬噸，淡水產品需求為571.57萬噸。我國水產捕撈業(yè)下游需求巨大，且持續(xù)增長。2017-2021年中國水產加工行業(yè)產品生產情況（萬噸）2021年，水產品市場表觀需求量達6658.34萬噸，同比小幅下降。近年來，隨著我國居民消費水平逐漸提升，我國居民水產品消費量持續(xù)增加，市場水產品消費需求增長，特別是遠洋深海水產市場，居民消費意愿持續(xù)增長。目前我國遠洋捕撈業(yè)產量無法滿足未來市場需求，行業(yè)發(fā)展空間巨大。2017-2021年中國水產品表觀需求（萬噸）2、開創(chuàng)國際盈利能力穩(wěn)定，行業(yè)集中度有待提升2021年，中水漁業(yè)、中魯B及開創(chuàng)國際的營業(yè)收入分別為3.58億元、3.83億元、11.23億元，同比變化率分別為0.52%、-3.23%、17.69%；毛利率分別為-18.39%、4.87%、31.49%。2022年上半年，中水漁業(yè)、中魯B的營業(yè)收入分別為1.61億元、1.11億元，同比變化率為9.67%、27.95%；企業(yè)毛利率分別為4.62%、-13.54%。開創(chuàng)國際水產捕撈業(yè)務盈利能力保持相對穩(wěn)定，中水漁業(yè)、中魯B業(yè)務盈利能力持續(xù)下滑。中國水產捕撈業(yè)重點企業(yè)經營情況2021年，中水漁業(yè)、中魯B及開創(chuàng)國際市場占有率分別為0.13%、0.14%、0.4%。我國水產捕撈業(yè)企業(yè)數量多，且大部分企業(yè)捕撈規(guī)模不大，行業(yè)市場分散，行業(yè)集中度低。我國水產捕撈業(yè)市場產值不低，企業(yè)行業(yè)發(fā)展空間大；但由于我國實現伏季休漁政策，且政府在有意控制行業(yè)內漁船數量、對企業(yè)各方面要求較高，企業(yè)發(fā)展壓力大。2021年中國水產捕撈業(yè)重點企業(yè)市場占比情況（以營業(yè)收入）三、發(fā)展趨勢：遠洋漁業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，捕撈業(yè)智能化轉型升級1、下游需求持續(xù)增長，遠洋捕撈業(yè)成為行業(yè)發(fā)展重心隨著居民消費水平提升，我國居民水產消費增加，水產品市場需求持續(xù)增長。雖然因資源保護政策，我國水產捕撈業(yè)產量持續(xù)下滑，水產品生產行業(yè)中心持續(xù)向水產養(yǎng)殖行業(yè)轉移，但就目前市場上許多深海水產品市場需求持續(xù)增加，且大部分無法由人工培養(yǎng)、養(yǎng)殖，仍需人工出海捕撈。同時，據我國政府2022年頒布的《關于促進“十四五”遠洋漁業(yè)高質量發(fā)展的意見》等政策來看，我國將持續(xù)推動遠洋漁業(yè)的綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展，全力構建海洋命運共同體。綜合來看，未來我國水產捕撈行業(yè)發(fā)展中心將持續(xù)向遠洋捕撈業(yè)偏移，以滿足下游持續(xù)增長的水產品市場需求。2、冷鏈物流建設推動產業(yè)發(fā)展，行業(yè)持續(xù)智能化轉型升級由于捕撈時間、距離等方面因素，捕撈行業(yè)內大部分水產產品都是通過冷藏、加工后再對外進行銷售的，因此，行業(yè)對漁船冷藏設備、冷庫及運輸冷鏈要求較高。近年來，我國不斷加快冷鏈物流建設，同時政策持續(xù)推廣高端智能機械設備在生產生活中應用。隨著我國冷鏈物流逐步建立完善，我國捕撈業(yè)水產加工產品運輸銷售的輻射范圍將更廣，持續(xù)拉動行業(yè)發(fā)展；隨著我國船舶制造業(yè)技術水平進一步成熟，我國水產捕撈業(yè)機動漁船配備率將持續(xù)提升，漁船生產馬力持續(xù)提高，在政策領導下，我國將持續(xù)提升捕撈裝備機械化、