智研咨詢-中國變性淀粉行業(yè)市場全景調查、投資策略研究報告

智研咨詢—中國變性淀粉行業(yè)市場全景調查、投資策略研究報告關鍵詞：變性淀粉產業(yè)鏈、變性淀粉產量、變性淀粉企業(yè)份額、變性淀粉需求結構1、變性淀粉定義及其在食品中的應用變性淀粉指為改善淀粉的性能、擴大其應用范圍，利用物理、化學或酶法處理，在淀粉分子上引入新的官能團或改變淀粉分子大小和淀粉顆粒性質，從而改變淀粉的天然特性（如：糊化溫度、熱粘度及其穩(wěn)定性、凍融穩(wěn)定性、凝膠力、成膜性、透明性等），使其更適合于一定應用的要求。這種經過二次加工，改變性質的淀粉統(tǒng)稱為變性淀粉。與普通淀粉相比，變性淀粉具有糊化溫度低、透明度高、溶解度高、凝膠性強、凍融穩(wěn)定性好、黏度低、耐低溫和耐高溫等特性，因此在食品領域應用廣闊。變性淀粉在食品中的應用資料來源：智研咨詢整理2、變性淀粉分類情況我國變性淀粉的研制起步較晚，始于上世紀80年代。從變性淀粉的種類上來說，國外已開發(fā)上市了多達2000余種變性淀粉產品，包括氧化淀粉、酸變性淀粉、淀粉酯、淀粉醚、交聯(lián)淀粉、陽離子淀粉、接枝淀粉、環(huán)糊精、白糊精、預凝膠化淀粉（預糊化淀粉）、雙醛淀粉等，其中用玉米淀粉生產的變性淀粉已達到200多種，而中國內地以玉米淀粉為原材料生產的變性淀粉品種只有十余種，未來變性淀粉使用前景非常廣闊，行業(yè)進入快速發(fā)展軌道。變性淀粉分類方式及代表性品種資料來源：智研咨詢整理3、變性淀粉產業(yè)鏈全景圖變性淀粉上游是玉米淀粉、變性淀粉、小麥淀粉、馬鈴薯淀粉等淀粉行業(yè)，變性淀粉的下游市場為紡織、造紙、食品、飼料、鑄造、醫(yī)藥、建筑、石油等領域，隨著變性淀粉使用范圍的擴大其產業(yè)鏈也在發(fā)展壯大。變性淀粉產業(yè)鏈全景圖資料來源：智研咨詢整理本文內容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國變性淀粉行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》4、變性淀粉供給分析（1）變性淀粉產能分析由于變性淀粉是集化學、化工、物理等多種應用技術于一身的綜合產品，市場開發(fā)難度較大，眾多企業(yè)采用試探性、作坊式的投資運作模式。隨著我國變性淀粉行業(yè)發(fā)展，生產技術不斷完善，裝備不斷改進，工藝參數控制水平不斷提高，我國變性淀粉產品質量有了大幅度提高，部分產品質量達到國際先進水平，已出口日本、韓國等多個國家。同時，經過20多年的努力和積累，使用全國產化設備裝備的全套濕法變性淀粉生產線已基本達到國際先進水平，并出口印尼、越南等國。據不完全統(tǒng)計2009年我國變性淀粉行業(yè)產能為129萬噸，2020年行業(yè)產能在202萬噸左右。2009-2021年我國變性淀粉行業(yè)產能走勢圖資料來源：智研咨詢整理（2）變性淀粉產量分析目前廣西農墾明陽生化集團股份有限公司、杭州紙友科技有限公司、諸城興貿玉米開發(fā)有限公司、山東熙來淀粉有限公司、山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司、山東福洋科技股份有限公司、廣西高源淀粉有限公司、濰坊森瑞特生物科技有限公司、羅蓋特（中國）營養(yǎng)食品有限公司、廣東匯美淀粉科技有限公司是我國變性淀粉工業(yè)典型代表性企業(yè)。從產區(qū)來看，我國變性淀粉生產主要集中在山東、浙江、廣西、廣東、江蘇和江西等省市。據統(tǒng)計2009年我國變性淀粉產量為112.93萬噸，2020年我國變性淀粉產量增長至175.11萬噸，2021年我國變性淀粉產量達到182.65萬噸。2009-2021年我國變性淀粉產量走勢圖資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理（3）變性淀粉細分產品產量分析2019年，變性淀粉品種中，產量10萬噸以上的品種有復合變性淀粉、氧化淀粉、陽離子淀粉、醋酸酯淀粉、磷酸酯淀粉和預糊化淀粉，產量分別為31.92萬噸、27.96萬噸、21.99萬噸、21.61萬噸、15.59萬噸和11.91萬噸，這六種產品產量約占變性淀粉總產量的75.79%。2020年我國復合變性淀粉產量約為36.02萬噸，氧化淀粉產量為32.06萬噸、陽離子淀粉產量為22.81萬噸、醋酸酯淀粉產量為19.71萬噸、磷酸酯淀粉產量在15.59萬噸。2021年我國復合變性淀粉產量約為37.16萬噸，氧化淀粉產量為33.85萬噸、陽離子淀粉產量為23.41萬噸、醋酸酯淀粉產量為16.66萬噸、磷酸酯淀粉產量在14.71萬噸。2016-2021年我國變性淀粉細分產品產量統(tǒng)計圖資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理（4）2021年變性淀粉行業(yè)主要企業(yè)產量占比2010年開始，我國變性淀粉深加工行業(yè)逐漸恢復健康發(fā)展，并出現了向原料主產區(qū)集中向大企業(yè)集中的發(fā)展趨勢。國內淀粉產能集中度較高，從產區(qū)來看，我國變性淀粉生產主要集中在山東、廣西、浙江、廣東、江蘇和江西，這六個省份變性淀粉產量占總產量的85%以上，這些地區(qū)均為淀粉主產區(qū)，原料供應充足，加工成本較低。中國變性淀粉行業(yè)產量集中度較高，目前紙友科技、熙來淀粉、新茂玉米、福洋生物，四家企業(yè)合計產量規(guī)模全行業(yè)占比達到37.33%。2021年變性淀粉行業(yè)主要企業(yè)產量占比資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會（5）2021年變性淀粉生產地理分布2021年，山東省變性淀粉產量66.83萬噸，占總產量的36.59%；浙江變性淀粉產量27.9萬噸，占總產量的15.28%，山東和浙江變性淀粉產量占全國總產量的一半以上。2021年變性淀粉生產地理分布資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會5、變性淀粉需求分析（1）變性淀粉消費量分析受經濟持續(xù)增長、工業(yè)生產規(guī)模不斷擴大，以及變性淀粉行業(yè)自身生產及研發(fā)技術的提高，變性淀粉的消費需求整體呈增長趨勢，近七年的復合增長率約3%，產品需求以氧化淀粉、復合變性淀粉、陽離子淀粉和醋酸酯淀粉等為主。2019年中國變性淀粉消費量為212.69萬噸，2020年我國變性淀粉消費量為219.22萬噸。2021年變性淀粉消費量達到了232.01萬噸。2009-2021年我國變性淀粉消費量走勢圖資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、中國海關、智研咨詢整理（2）變形淀粉下游需求結構目前我國變性淀粉下游行業(yè)需求占比較高的行業(yè)包括造紙、食品、紡織和包裝，占比分別為58%、19%、8%和5%。造紙行業(yè)是變性淀粉的傳統(tǒng)應用領域，也是當前變性淀粉消費量最大的應用領域。紙張由眾多植物纖維組成，在造紙過程中加入變性淀粉糊液，使其與纖維發(fā)生反應，可以提高細小纖維、填料的留著，促進纖維的結合進而增進紙張的物理強度。將變性淀粉應用于紙張表面施膠劑，在保證紙張光滑度和強度的同時提高了紙張抗水性、耐破度、耐折度、抗張強度、平壓強和環(huán)壓強度。2021年中國變形淀粉下游行業(yè)需求結構資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理6、我國變性淀粉工業(yè)發(fā)展趨勢變性淀粉作為造紙﹑紡織、食品等現代工業(yè)的原輔料，它不但有助于改進這些工業(yè)加工過程的性能，提高這些工業(yè)產品的質量，它的開發(fā)還可大幅度提高淀粉質農產品的附加值，有利于解決農產品出路，增加就業(yè)渠道、提高農民收入，穩(wěn)定農村經濟，解決“三農”問題等。隨著我國經濟增長，工業(yè)產品規(guī)模不斷擴大，對變性淀粉的需求量也將不斷增加，同時，用可再生資源生產的變性淀粉又是很多石油化工產品的替代品，天然石油的逐漸減少，勢必給變性淀粉帶來發(fā)展空間?？梢哉f，變性淀粉工業(yè)仍是需要發(fā)展的產業(yè)，在我國發(fā)展前景十分廣闊。變性淀粉工業(yè)發(fā)展趨勢資料來源：智研咨詢整理以上數據及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國變性淀粉行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢專注產業(yè)咨詢十五年，是中國產業(yè)咨詢領域專