中國(guó)動(dòng)力煤行業(yè)市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告-智研咨詢發(fā)布

中國(guó)動(dòng)力煤行業(yè)市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告—智研咨詢發(fā)布發(fā)展現(xiàn)狀：保供穩(wěn)價(jià)政策下，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格保持高位波動(dòng)在國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策下，原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)至41.26億噸，同比增長(zhǎng)5.74%。2021年動(dòng)力煤產(chǎn)量為34億噸，較2020年增長(zhǎng)5.46%；動(dòng)力煤消費(fèi)量增加至36.6億噸，較2020年增長(zhǎng)5.66%。在價(jià)格方面，2022年上半年，受俄烏政治沖突影響，國(guó)際煤炭需求增加，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格整體保持高位波動(dòng)。企業(yè)格局：生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)較多，目前上市的企業(yè)主要包括：中國(guó)神華、陜西煤業(yè)、中煤能源、伊泰Ｂ股等。從動(dòng)力煤產(chǎn)量看，中國(guó)神華企業(yè)動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的9%，陜西煤業(yè)動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的4%，中煤能源動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的3%，伊泰Ｂ股企業(yè)動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的1%。發(fā)展趨勢(shì)：“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策下，動(dòng)力煤產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)在“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策持續(xù)發(fā)力下，動(dòng)力煤產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)價(jià)格將保持在合理區(qū)間，煤炭運(yùn)輸保障能力持續(xù)提高，預(yù)計(jì)煤炭市場(chǎng)供需將保持基本平衡。但由于目前國(guó)際形勢(shì)緊張，能源供需偏緊，受節(jié)能減排等相關(guān)制度限制和疫情反復(fù)等不確定性的影響，煤炭市場(chǎng)供需短期內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)緊張或?qū)捤傻那闆r。關(guān)鍵詞：動(dòng)力煤產(chǎn)銷量、動(dòng)力煤價(jià)格、動(dòng)力煤競(jìng)爭(zhēng)格局一、發(fā)展現(xiàn)狀：保供穩(wěn)價(jià)政策下，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格保持高位波動(dòng)在國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策下，原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)至41.26億噸，同比增長(zhǎng)5.74%；截止2022年上半年，原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)至21.94億噸，較去年同期增長(zhǎng)11.0%。原煤產(chǎn)量主要集中在山西、內(nèi)蒙古、陜西等地，其產(chǎn)量分別為11.93億噸、10.39億噸、7億噸，占比分別為29%、25%、17%。煤炭中以動(dòng)力煤為主，動(dòng)力煤煤種占83.5%。隨著煤炭產(chǎn)量增加，動(dòng)力煤產(chǎn)量也在逐年增長(zhǎng)。2021年動(dòng)力煤產(chǎn)量為34億噸，較2020年增長(zhǎng)5.46%。動(dòng)力煤一般用在工業(yè)發(fā)電，在用電需求增長(zhǎng)下，2021年動(dòng)力煤消費(fèi)量增加至36.6億噸，較2020年增長(zhǎng)5.66%。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)動(dòng)力煤行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》受疫情及行業(yè)監(jiān)管政策影響，2021年煤炭生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率下降，動(dòng)力煤供應(yīng)缺口較大，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)上漲。2021年1-3月，受天氣回暖及假期影響，用電企業(yè)放假、需求減少，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格呈下降態(tài)勢(shì)。2021年3-5月，隨著全球經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，下游需求增加，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格呈上升態(tài)勢(shì)。2021年9-10月，受高溫天氣持續(xù)及下游需求帶動(dòng)，動(dòng)力煤價(jià)格快速上漲。2021年底，在保供穩(wěn)價(jià)政策影響下，煤炭產(chǎn)量逐步增長(zhǎng)，動(dòng)力煤價(jià)格快速下跌。2022年上半年，受俄烏政治沖突影響，煤炭需求增加，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格整體保持高位波動(dòng)。二、企業(yè)格局：生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)較多，目前上市的企業(yè)主要包括：中國(guó)神華、陜西煤業(yè)、中煤能源、伊泰Ｂ股等。從動(dòng)力煤產(chǎn)量看，中國(guó)神華企業(yè)動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的9%，陜西煤業(yè)動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的4%，中煤能源動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的3%，伊泰Ｂ股企業(yè)動(dòng)力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的1%。截止2020年底，我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量為1622.88億噸。從各上市企業(yè)資源儲(chǔ)量看，中國(guó)神華擁有煤炭資源儲(chǔ)量332.1億噸，占總儲(chǔ)量的20.46%，其中可采儲(chǔ)量為141.5億噸；中煤能源擁有煤炭資源儲(chǔ)量270.19億噸，占總儲(chǔ)量的16.65%，其中可采儲(chǔ)量為142.55億噸；陜西煤業(yè)擁有煤炭資源儲(chǔ)量149億噸，占總儲(chǔ)量的9.18%，其中可采儲(chǔ)量為86億噸。從經(jīng)營(yíng)情況看，動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)情況良好，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入逐年增加。2021年，中國(guó)神華企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增加至3352.16億元，較2020年增加1019.53億元，其中煤炭行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為2926.61億元，較2020年增長(zhǎng)54.01%，煤炭毛利率上漲至27.60%。陜西煤業(yè)營(yíng)業(yè)收入增加至1522.66億元，較2020年增加572.04億元，其中煤炭行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1445.28億元，較2020年增長(zhǎng)57.03%，煤炭毛利率上漲至37.05%。中煤能源營(yíng)業(yè)收入增加至2311.27億元，較2020年增加901.63億元，其中煤炭行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為2021.93億元，較2020年增長(zhǎng)77.52%，煤炭毛利率上漲至17.90%。截止2022年一季度，中國(guó)神華企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為839.02億元，同比增長(zhǎng)19.42%；陜西煤業(yè)營(yíng)業(yè)收入為395.69億元，同比增長(zhǎng)13.50%；中煤能源營(yíng)業(yè)收入為617.30億元，同比增長(zhǎng)33.50%。受市場(chǎng)需求增加影響，企業(yè)動(dòng)力煤業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況良好。2021年，中國(guó)神華企業(yè)動(dòng)力煤營(yíng)業(yè)收入為2837.22億元，較2020年增長(zhǎng)55.34%，動(dòng)力煤成本增長(zhǎng)55.26%，企業(yè)毛利率上漲至26.45%。陜西煤業(yè)企業(yè)動(dòng)力煤營(yíng)業(yè)收入為1445.28億元，較2020年增長(zhǎng)59.98%，動(dòng)力煤成本增長(zhǎng)48.07%，企業(yè)毛利率上漲至37.05%。中煤能源企業(yè)動(dòng)力煤營(yíng)業(yè)收入為573.78億元，較2020年增長(zhǎng)42.75%，動(dòng)力煤成本增長(zhǎng)67.23%，企業(yè)毛利率為43.13%。在保供政策下，動(dòng)力煤產(chǎn)量穩(wěn)定增加。2021年，中國(guó)神華動(dòng)力煤產(chǎn)量為30700萬(wàn)噸，較2020年增加1540萬(wàn)噸；陜西煤業(yè)動(dòng)力煤產(chǎn)量為13587.6萬(wàn)噸，較2020年增加1052萬(wàn)噸；中煤能源動(dòng)力煤產(chǎn)量為10238萬(wàn)噸，較2020年增加344萬(wàn)噸。從銷量情況看，2021年，中國(guó)神華動(dòng)力煤銷售量為48230萬(wàn)噸，較2020年增加3640萬(wàn)噸；陜西煤業(yè)動(dòng)力煤銷售量為23057.75萬(wàn)噸，較2020年減少1102.8萬(wàn)噸；中煤能源動(dòng)力煤銷售量為10037萬(wàn)噸，較2020年增加51萬(wàn)噸。從企業(yè)布局看，陜西煤業(yè)和中國(guó)神華企業(yè)布局較廣，包括國(guó)內(nèi)及國(guó)外市場(chǎng)，中煤能源則主要針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)均擁有煤炭資源儲(chǔ)量豐富、運(yùn)營(yíng)成本較低、交通運(yùn)輸方便等優(yōu)勢(shì)。其中，中國(guó)神華形成的煤炭“生產(chǎn)—運(yùn)輸—轉(zhuǎn)化”一體化運(yùn)營(yíng)模式，具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈鏈條，協(xié)同效率較高。中煤能源煤炭開(kāi)采、洗選和混配技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。從企業(yè)發(fā)展規(guī)劃看，動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)總體求“穩(wěn)”，在保證供給的情況下，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，爭(zhēng)取安全環(huán)保無(wú)事故。中國(guó)神華企業(yè)將推動(dòng)煤化工高端化多元化低碳化發(fā)展，發(fā)展煤基新材料等高附加值產(chǎn)品，在生產(chǎn)方面計(jì)劃生產(chǎn)2.978億噸商品煤；陜西煤業(yè)將提高企業(yè)智能化生產(chǎn)水平，推進(jìn)安全生產(chǎn)、綠色發(fā)展。中煤能源以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，提高生產(chǎn)技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。三、發(fā)展趨勢(shì)：“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策下，動(dòng)力煤產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)1、“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策下，動(dòng)力煤產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)在“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策持續(xù)發(fā)力下，動(dòng)力煤產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)價(jià)格將保持在合理區(qū)間，煤炭運(yùn)輸保障能力持續(xù)提高，預(yù)計(jì)煤炭市場(chǎng)供需將保持基本平衡。但由于目前國(guó)際形勢(shì)緊張，能源供需偏緊，受節(jié)能減排等相關(guān)制度限制和疫情反復(fù)等不確定性的影響，煤炭市場(chǎng)供需短期內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)緊張或?qū)捤傻那闆r。

2、能源利用效率提高，助力實(shí)現(xiàn)“碳中和”、“碳達(dá)峰”隨著更加嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的頒布實(shí)施，對(duì)煤炭的環(huán)保使用和減少環(huán)境污染的要求越來(lái)越高。動(dòng)力煤將使用低硫、低磷的環(huán)保煤種，提升煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合減少污染物的排放，嚴(yán)格控制煤炭開(kāi)發(fā)強(qiáng)度，推動(dòng)煤炭清潔生產(chǎn)與智能高效開(kāi)采，助力實(shí)現(xiàn)“碳中和”、“碳達(dá)峰”。3、行業(yè)智能化生產(chǎn)水平提高企業(yè)智能化生產(chǎn)水平得到提高，未來(lái)將通過(guò)機(jī)械化、自動(dòng)化、信息化、智能化生產(chǎn)，在采煤、掘進(jìn)、輔助、機(jī)器人、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、智慧管理等多個(gè)方面實(shí)現(xiàn)了智能化全覆蓋，減少能源損耗、提高開(kāi)發(fā)效率，持續(xù)推進(jìn)各煤礦的智能礦山建設(shè)工作大幅提高就地轉(zhuǎn)化率和精深加工度，隨著行業(yè)發(fā)展，動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)將實(shí)行數(shù)字化、信息化、智能化和一體化管控，提高生產(chǎn)加工過(guò)程中的管控水平，減少人力成本、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)動(dòng)力煤行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)