2023年中國低零代碼行業(yè)研究報(bào)告

2023年中國低零代碼行業(yè)研究報(bào)告低/零代碼行業(yè)丨研究報(bào)告核心摘要：前情回顧：幾年前，“低代碼”“零代碼”聲名鵲起，“低/零代碼讓不懂IT的業(yè)務(wù)人員也能開發(fā)，將取代程序員的崗位”，類似的言論不勝枚舉，市場對低/零代碼的定位尚不清晰。逐漸的，低代碼和零代碼的能力定位出現(xiàn)分化：零代碼的核心作用是降低開發(fā)門檻，短培訓(xùn)周期即可讓業(yè)務(wù)人員/產(chǎn)品經(jīng)理搭建自己的應(yīng)用，適合中長尾的企業(yè)應(yīng)用搭建需求。低代碼的核心價(jià)值是提升專業(yè)開發(fā)人員的效率，更便捷的調(diào)用多種能力的接口，適合IT能力強(qiáng)、IT背景復(fù)雜的企業(yè)使用。盡管產(chǎn)品的能力出現(xiàn)了分化，廠商在產(chǎn)品能力的配置上卻是融合趨勢：一個(gè)低/零低代碼廠商提供的應(yīng)用開發(fā)平臺兩種能力均有涉及，但組合的程度不同，綜合ICT類、ERP/CRM/BPM等軟件類、云服務(wù)類背景的廠商平臺能力以低代碼為主，同時(shí)側(cè)重開發(fā)平臺與自己原有軟件業(yè)務(wù)融合，提供較為綜合的解決方案。原生型低/零代碼廠商，零代碼的能力更強(qiáng)，沉淀的模板、開發(fā)組件，在一些應(yīng)用開發(fā)的場景中性價(jià)比優(yōu)勢極高，并能較快產(chǎn)生規(guī)?；找妗ｎA(yù)計(jì)2023年低/零代碼市場規(guī)模在62.4億元，并在2025年沖破百億。歷盡千帆，不墜青云：低/零代碼市場穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，“低/零代碼將淪為協(xié)作使用的平臺”“低/零代碼投資熱潮褪去”“低/零代碼需要走全民開發(fā)的路線”等觀點(diǎn)紛紛出現(xiàn)，低/零代碼市場的發(fā)展亦飽受爭議。事實(shí)證明，在供給側(cè)市場，低/零代碼將會(huì)協(xié)助提升RPA、iPaaS等多個(gè)市場的開發(fā)效率，但是開發(fā)出的軟件面向的客戶需求，與低/零代碼應(yīng)用開發(fā)平臺產(chǎn)品本身面向的客戶軟件需求仍有差異，因而“協(xié)作配合與專業(yè)應(yīng)用”并非零和博弈。同時(shí)需求側(cè)對于低/零代碼應(yīng)用開發(fā)平臺產(chǎn)品本身的認(rèn)知較為成熟，根據(jù)艾瑞對多種職位的在崗員工調(diào)研，接觸并能使用的企業(yè)員工比例達(dá)60%以上，低/零代碼市場的推進(jìn)較為穩(wěn)健，投資人也期待一批新的實(shí)現(xiàn)規(guī)模收益和內(nèi)生增長的企業(yè)出現(xiàn)。海納百川與時(shí)偕行：企業(yè)上云逐漸成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的常態(tài)事件，越來越多的低/零代碼應(yīng)用開發(fā)平臺以云的形式提供服務(wù)，并為云應(yīng)用的開發(fā)、集成、運(yùn)維等工作提供進(jìn)一步簡化的工具調(diào)用方式，更好的貼合云時(shí)代下的企業(yè)需求。此外，AI熱潮興起后，廠商也在積極探索AI與低/零代碼應(yīng)用開發(fā)平臺的融合方式，致力于進(jìn)一步降低開發(fā)門檻，提升開發(fā)效率，“讓低代碼更低，零代碼更零”。供給側(cè)分析低代碼與零代碼能力的界定低代碼與零代碼的能力定位在用戶群體與優(yōu)勢場景上出現(xiàn)分化低/零代碼行業(yè)經(jīng)過幾年的發(fā)展、沉淀，出現(xiàn)了零代碼與低代碼兩種能力模式分化的現(xiàn)象。其中，零代碼產(chǎn)品通常面向沒有代碼基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)人員，提供零代碼能力的廠商具備完善的培訓(xùn)教程，業(yè)務(wù)人員可以結(jié)合自己對業(yè)務(wù)需求的理解，使用零代碼產(chǎn)品快速上線所需應(yīng)用，應(yīng)用上線后也具備可靈活調(diào)整的能力。低代碼產(chǎn)品通常面向具備編碼能力的專業(yè)人員，面向崗位包括開發(fā)、測試、運(yùn)維。低代碼產(chǎn)品通過將常用編碼模塊化，提升專業(yè)開發(fā)人員的開發(fā)速度。中國及海外低/零代碼廠商圖譜廠商的低代碼與零代碼能力配置呈交融趨勢，產(chǎn)品結(jié)合背景發(fā)揮優(yōu)勢目前市面上廠商可分為四種：1）同一個(gè)廠商將低代碼與零代碼分為兩個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)品提供，并各自配套相應(yīng)的培訓(xùn)指南等服務(wù)；2）廠商提供低/零代碼（部分含高代碼）一體化開發(fā)平臺，往往針對專業(yè)開發(fā)者和業(yè)務(wù)人員分別提供產(chǎn)品使用教程；3）廠商專注于為開發(fā)人員打造低代碼產(chǎn)品，平臺并不強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)展示層的拖拽類能力，而是強(qiáng)調(diào)后端功能層的快速調(diào)用與便捷管理；4）廠商專注于提供零代碼拖拽應(yīng)用的工具平臺，業(yè)務(wù)人員使用門檻更低，但也有專為開發(fā)人員提供的腳手架、連接器等小服務(wù)，開發(fā)人員亦可使用。第4類廠商以原生型低/零代碼廠商為主，可賦予企業(yè)靈活高效的開發(fā)能力，擴(kuò)大參與開發(fā)的員工范圍，在搭建一些業(yè)務(wù)場景的應(yīng)用時(shí)具備極高性價(jià)比。而前三類廠商以軟件廠商、綜合ICT商、云服務(wù)商為主，常將低/零代碼平臺搭配自身原有軟件業(yè)務(wù)為客戶提供更全面的服務(wù)，并提升原有軟件服務(wù)的交付效率。低/零代碼市場空間預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模突破百億，后期市場集中度將進(jìn)一步上升對于三類不同背景的低/零代碼廠商，其營收驅(qū)動(dòng)力分別如下：1）對于綜合ICT與云服務(wù)商，低/零代碼營收只是這類廠商營收板塊的一小部分，產(chǎn)品意義更多在于補(bǔ)齊解決方案的完整性。這類廠商IT研發(fā)能力較強(qiáng)，低/零代碼能力的配備較為廣泛，預(yù)計(jì)后期產(chǎn)品能力的普及度上升，產(chǎn)品在整體業(yè)務(wù)矩陣中的定位也進(jìn)一步明確。2）對于ERP/CRM/BPM/OA/BI等軟件廠商，其軟件類產(chǎn)品與低/零代碼平臺有更緊密的融合慣性，軟件產(chǎn)品與低/零代碼平臺的應(yīng)用搭建風(fēng)格更吻合，其主營軟件銷量上升也可帶動(dòng)低/零代碼平臺營收及相關(guān)服務(wù)的增長?？紤]到這類軟件市場本身具有較高的市場集中度，因而低/零代碼的營收增速也取決于頭部廠商。3）對于原生型低/零代碼廠商，頭部廠商將多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)沉淀到平臺中，注重打磨平臺低耦合高聚合的能力，在一些場景的應(yīng)用搭建速度、成本、客戶ROI等方面具有較強(qiáng)競爭力。這類廠商的營收中產(chǎn)品化比例較高，多使用生態(tài)進(jìn)行渠道增擴(kuò)與服務(wù)交付，后期生態(tài)的擴(kuò)張也將成為營收上漲的重要?jiǎng)恿?。?零代碼協(xié)作配合的市場總覽協(xié)作配合是指低/零代碼作為一種開發(fā)能力滲入多種產(chǎn)品的開發(fā)過程，提升原有產(chǎn)品的開發(fā)效率，并非與專業(yè)應(yīng)用市場零和博弈與RPA的協(xié)作配合低/零代碼能力已全面融入RPA產(chǎn)品，提升RPA的潛在使用需求與后期粘性RPA經(jīng)常用來自動(dòng)化處理大量重復(fù)工作內(nèi)容，其使用場景靈活，并且使用人員多為業(yè)務(wù)人員，產(chǎn)品運(yùn)行規(guī)則根據(jù)業(yè)務(wù)人員處理工作時(shí)需要經(jīng)過的審批環(huán)節(jié)、觸發(fā)事件、打開的網(wǎng)頁/應(yīng)用等條件的變化而變化。零/低代碼能力的滲入使得業(yè)務(wù)人員擁有自主搭建RPA的能力，減少了與專業(yè)開發(fā)人員的溝通時(shí)間成本，后期更改使用也會(huì)更靈活；對于專業(yè)的RPA開發(fā)人員而言，模板、組件等封裝好的低碼能力也能提升RPA設(shè)計(jì)的效率。與iPaaS的協(xié)作配合低/零代碼能力提升iPaaS開發(fā)效率，iPaaS實(shí)踐提升低/零代碼應(yīng)用覆蓋范圍iPaaS平臺主要以API的管理、開發(fā)、編排等開發(fā)平臺型產(chǎn)品為中心，覆蓋連接器、ETL等產(chǎn)品。目前，國內(nèi)僅經(jīng)營iPaaS的企業(yè)甚少，除單純經(jīng)營iPaaS的廠商以外，也有iPaaS+低代碼，iPaaS+低代碼+RPA的產(chǎn)品背景的廠商存在，均發(fā)揮了技術(shù)融合的優(yōu)勢，增寬了數(shù)字化業(yè)務(wù)的覆蓋范圍。就iPaaS+低代碼而言，iPaaS在結(jié)合低代碼能力提升集成類服務(wù)搭建速度的同時(shí)，低/零代碼應(yīng)用開發(fā)平臺也在結(jié)合iPaaS的集成功能，增強(qiáng)應(yīng)用的可擴(kuò)展性。與數(shù)字孿生的協(xié)作配合以零代碼功能配件和低代碼開發(fā)平臺的形式滲入數(shù)字孿生開發(fā)平臺數(shù)字孿生是指通過傳感、XR、仿真建模等基礎(chǔ)技術(shù)，將物理世界的單個(gè)物品、整體區(qū)域、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)映射到數(shù)字世界中，便于實(shí)時(shí)監(jiān)測、及時(shí)決策、模擬未來狀態(tài)，以降低在物理世界進(jìn)行改變的時(shí)間和人力成本。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)孿生需要的技術(shù)可大體分為前端設(shè)備層和技術(shù)層，低/零代碼主要滲透包括建模、仿真、渲染的技術(shù)層領(lǐng)域，利用現(xiàn)成的代碼塊或者編譯好的功能按鈕，提升數(shù)字孿生應(yīng)用開發(fā)的效率，開發(fā)的應(yīng)用面向的場景包括智慧工業(yè)、智慧城市（園區(qū)）管理、電力系統(tǒng)等領(lǐng)域。需求側(cè)分析如何看待低/零代碼的“全民開發(fā)”？低/零代碼普及度上升有利于擴(kuò)大市場空間，“全民開發(fā)”達(dá)不到且非必要低/零代碼開發(fā)技能普及度上升的好處與現(xiàn)狀：1）技能普及度的上升能刺激應(yīng)用創(chuàng)新；2）對于已經(jīng)使用低/零代碼應(yīng)用開發(fā)平臺的公司，掌握技能的員工數(shù)增加，也會(huì)一定程度上提升低代碼平臺的后期利用率；3）相對于幾年前多數(shù)人對低/零代碼的概念認(rèn)知不清的狀況，在2023年的調(diào)研中，90%的被調(diào)研者已經(jīng)知道這個(gè)概念，并有24%的被調(diào)研者可以熟練使用低代碼產(chǎn)品進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)活動(dòng)，認(rèn)知度滲透大幅提升。掌握低/零代碼開發(fā)技能沒必要提升到“全民化”的原因：并非所有工作場景都需要開發(fā)應(yīng)用，企業(yè)更注重?cái)?shù)字化場景的投資回報(bào)比率，因而對于不需要使用應(yīng)用/數(shù)字化工具的崗位，也不需要掌握開發(fā)技能。低/零代碼產(chǎn)品的優(yōu)化關(guān)注點(diǎn)？關(guān)注點(diǎn)集中在提升低/零代碼覆蓋應(yīng)用開發(fā)范圍、安全性和數(shù)據(jù)隱私保護(hù)低/零代碼應(yīng)用開發(fā)平臺的自定義性和靈活性、擴(kuò)展性和集成性的提升，都可以提升低代碼應(yīng)用的覆蓋范圍，這體現(xiàn)在：1）多種可選的部署模式可以全面覆蓋非用云客戶和用云（公有云、私有云、混合云）客戶的需求；2）預(yù)制組件和模塊的深度自定義、企業(yè)已有應(yīng)用/服務(wù)在低代碼平臺上直接調(diào)用，均可以擴(kuò)展應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)的功能細(xì)節(jié)，完成客戶應(yīng)用需求的“最后1%”。此外，隨著云部署的低代碼平臺的普及使用，用戶更關(guān)注低代碼廠商對于權(quán)限、數(shù)據(jù)隱私等安全方面的明確保障行動(dòng)，并希望在產(chǎn)品支持上提供更靈活、快速答疑的方式，提升低代碼產(chǎn)品的使用體驗(yàn)和后期利用率。投資側(cè)分析低/零代碼投融資價(jià)值及投資方向復(fù)蘇期或?qū)⒂瓉淼谌ㄍ顿Y熱潮，核心投資價(jià)值為規(guī)?；找娴膶?shí)現(xiàn)低/零代碼的技術(shù)萌芽與爆發(fā)期結(jié)束后，低/零代碼處于技術(shù)成熟度曲線的低谷期，2022至2023年低/零代碼投融資熱度下降，投融資輪次較為靠前。按照一般投資邏輯，在即將迎來的低/零代碼技術(shù)的復(fù)蘇期中，會(huì)有一波投資人將目光瞄回低/零代碼賽道，尋找實(shí)現(xiàn)規(guī)模化收益與內(nèi)生增長的廠商。低/零代碼技術(shù)發(fā)展路徑概覽底層技術(shù)路徑商業(yè)定位清晰，融合外部技術(shù)熱點(diǎn)實(shí)現(xiàn)平臺功能的橫縱拓展低/零代碼應(yīng)用開發(fā)平臺的底層實(shí)現(xiàn)技術(shù)有表單驅(qū)動(dòng)和模型驅(qū)動(dòng)兩種，其中模型驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品更適合重IT、大規(guī)模的企業(yè)使用。表單驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品更適合業(yè)務(wù)人員使用，也是多數(shù)原生型低/零代碼廠商采用的底層技術(shù)，覆蓋客戶群體十分廣泛?；谶@兩種產(chǎn)品的底層技術(shù)，低/零代碼應(yīng)用開發(fā)平臺也隨著云和AI的發(fā)展，不斷推出新的技術(shù)結(jié)合點(diǎn)，但結(jié)合的最終目標(biāo)都指向“能開發(fā)并靈活運(yùn)維更多的應(yīng)用”“能進(jìn)一步壓縮開發(fā)的時(shí)間成本”“能提升開發(fā)的便捷性”“能降低開發(fā)和應(yīng)用運(yùn)維的資源損耗成本”等幾個(gè)目標(biāo)。低/零代碼+云原生1.0云原生支撐的低/零代碼開發(fā)平臺，可加快迭代速度、提升應(yīng)用運(yùn)行彈性云原生是一種構(gòu)建和運(yùn)行應(yīng)用程序的方法，包括一系列產(chǎn)品和架構(gòu)思想，如容器、微服務(wù)、DevOps、持續(xù)交付等，其與低代碼應(yīng)用開發(fā)平臺結(jié)合，旨在利用云資源進(jìn)一步提高：1）應(yīng)用程序開發(fā)時(shí)的交付與迭代速度；2）應(yīng)用程序交付后的運(yùn)行彈性與運(yùn)維便捷性。有兩種提供云原生低代碼應(yīng)用開發(fā)平臺的模式，1）開箱即用的低/零代碼開發(fā)平臺，客戶通過網(wǎng)絡(luò)使用偏向前端的應(yīng)用搭建服務(wù)，減輕開發(fā)平臺的后端配置任務(wù)，平臺上應(yīng)用的發(fā)布、運(yùn)行，同樣消耗云資源，節(jié)省成本的同時(shí)對于業(yè)務(wù)人員的客戶群體更加友好。2）前后端均側(cè)重的低/零代碼開發(fā)平臺，由于開發(fā)平臺本身采用的是云原生架構(gòu)，其后端服務(wù)的調(diào)用、環(huán)境配置也遠(yuǎn)比傳統(tǒng)開發(fā)來的簡便。目前，適合與云原生結(jié)合的低/零代碼應(yīng)用開發(fā)平臺的場景覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、智能制造，以及其他行業(yè)的中長尾客戶群體。低/零代碼+云原生2.0—Serverless免除開發(fā)人員對服務(wù)器的配置，更能專注于業(yè)務(wù)邏輯構(gòu)建與業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)低代碼與Serverless的結(jié)合需要建立在低代碼與云原生結(jié)合的基礎(chǔ)之上。對于前文中模式二（前后端均側(cè)重的低/零代碼應(yīng)用開發(fā)平臺），Serverless的結(jié)合能進(jìn)一步簡化后端功能的調(diào)用，這種結(jié)合屏蔽了服務(wù)器的管理配置等細(xì)節(jié)，前端通過SDK或者HTTP的方式，直接調(diào)用后臺的業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)邏輯，完成前后端一體化的開發(fā)調(diào)用，減輕開發(fā)人員在應(yīng)用開發(fā)時(shí)對服務(wù)器配置與后期應(yīng)用上線后運(yùn)維的負(fù)擔(dān)。低/零代碼+AI在低/零代碼開發(fā)平臺的基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低開發(fā)門檻，提升開發(fā)效率低/零代碼開發(fā)平臺上可以放置AI問答類功能的接口，這種結(jié)合方式較為簡單，但僅限于減少去檢索問答功能的步驟，因而不是低/零代碼廠商努力的方向。大語言模型更高級的結(jié)合形式，在于AI功能盡可能發(fā)揮低/零代碼應(yīng)用開發(fā)平臺的本意價(jià)值，即進(jìn)一步提升開發(fā)效率，降低開發(fā)門檻。根據(jù)此方向，有分別針對業(yè)務(wù)人員、專業(yè)開發(fā)人員、產(chǎn)品經(jīng)理人群的AI+低/零代碼功能的推出，但目前均處于商業(yè)測試化階段。Agent與低/零代碼關(guān)系探討（1/3)Agent是通過綜合多種先進(jìn)算法建成具有獨(dú)立思考和工具調(diào)用能力的智能體“ChatGPT只能做談天說地、寫詩作畫這些風(fēng)花雪月的事，但沒法訂票、報(bào)銷、做PPT?！碑?dāng)通用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)歷史性突破，人們對其的期待不只限于“錦上添花”式的內(nèi)容生成，更希望能帶來現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的躍升。這就使得構(gòu)建于LLM能力之上的、具備任務(wù)執(zhí)行能力的Agent成為AGI范疇下另一個(gè)熱門話題。AIAgent本質(zhì)是以LLM為核心的代理系統(tǒng)，它可以被應(yīng)用為一個(gè)軟件程序自動(dòng)理解并執(zhí)行命令，也可以被裝載到物理實(shí)體中控制機(jī)器。與LLM通過和用戶語言交互，生成相應(yīng)的文字、圖片等內(nèi)容的能力相比，Agent在LLM之上疊加了記憶、規(guī)劃、工具調(diào)用的能力，具備自我學(xué)習(xí)、反思的獨(dú)立思考能力和任務(wù)規(guī)劃、工具調(diào)用的能力，從而為人類解決更廣范圍的問題。Agent與低/零代碼關(guān)系探討（2/3)Agent能自主