行業(yè)景氣觀察：開復(fù)工率有待進(jìn)一步恢復(fù)部分地區(qū)二手房成交環(huán)比改善

圖4：六發(fā)集案均耗量于2019年期 7圖5：六發(fā)集煤庫存處同中水平 7圖6：瀝開率后升 7圖7：純開率后升 7圖8：主貿(mào)商筑材成量 8圖9：商房交積日均相于2019年和2023同的34.2%和49.6% 8圖10：13大城平手房交積日值際改善 8圖深二房交得量續(xù)周升 9圖12：房場數(shù)低 9圖13：城導(dǎo)指環(huán)比行2.31% 圖14：DXI數(shù)環(huán)行2.99% 圖15：32GBNANDflash、64GBNANDflash與上持平 圖16：周NAND數(shù)比上，DRAM指數(shù)下行 12圖17：周氟酸格周比行3.41% 14圖18：酸甲價(jià)上周平 14圖19：周解價(jià)環(huán)比行2.01% 15圖20：周酸價(jià)環(huán)比行2.29% 15圖21：周粉格周持平 15圖22：周解價(jià)環(huán)比行1.33% 15圖23：伏業(yè)格與上持為18.07 16圖24：車量個(gè)動(dòng)同增收至18.18% 16圖25：車量個(gè)動(dòng)同增收至17.17% 16圖26：用產(chǎn)三滾動(dòng)比幅至17.00% 17圖27：用銷三滾動(dòng)比幅至15.97% 17圖28：能汽產(chǎn)個(gè)月動(dòng)比至37.70% 17圖29：能汽銷個(gè)月動(dòng)比至38.69% 17圖30：2汽出同增速窄 18圖31：2中動(dòng)電和儲(chǔ)電產(chǎn)三月動(dòng)同增收窄 18圖32：2中動(dòng)電裝車三月動(dòng)比幅收窄 18圖33：類載銷個(gè)月動(dòng)比幅窄 19圖34：類掘銷個(gè)月動(dòng)比幅大 19圖35：國掘開時(shí)數(shù)個(gè)滾同增收至7.63% 19圖36：國口物吐量行 19圖37：國口裝吞吐上行 19圖38：CCFI周比行2.98% 20圖39：BDI環(huán)上行1.05% 20圖40：鮮平價(jià)比行0.56% 21圖41：酒發(fā)格數(shù)旬比行0.02% 21圖42：國豬均周環(huán)行3.06% 21圖43：購豬殖由虧盈 21圖44：產(chǎn)肉苗價(jià)格環(huán)行3.34% 22圖45：36個(gè)市均零售格環(huán)行0.55% 22圖46：國光菜指數(shù)環(huán)比行1.47% 22圖47：米貨算周環(huán)行3.64% 22圖48：周影房入8.20億，環(huán)上行3.80% 23圖49：周藥格周環(huán)行0.67% 23圖50：周化市周環(huán)行1.31% 24圖51：2中免品口金累同行22.90% 24圖52：流易全筑鋼成量(日均)周環(huán)行25圖53：紋價(jià)周下行3.28% 26圖54：山坯存比行8.14% 26圖55：唐山主庫提周比行6.87% 27圖56：炭貨算環(huán)比行3.83% 27圖57：津焦、港煉煤存環(huán)持平 27圖58：皇港炭周環(huán)行4.47% 27圖59：國泥格周環(huán)行0.70% 28圖60：料格數(shù)比行0.22% 28圖61：璃格數(shù)比行4.92% 28圖62：璃貨算環(huán)比行3.52% 28圖63：周Brent原油貨價(jià)行2.33%，WTI原油格行0.75% 29圖64：周國工價(jià)格數(shù)環(huán)行0.47% 29圖65：乙期結(jié)周環(huán)行4.63% 30圖66：DOP貨算周環(huán)行3.88% 30圖67：周江色鋅價(jià)環(huán)行3.19% 31圖68：周江色鉛價(jià)環(huán)行1.88% 31圖69：周LME庫周環(huán)行4.66% 32圖70：周LME庫周環(huán)行2.20% 32圖71：COMEX銀價(jià)格環(huán)行1.88% 32圖72：敦金貨周環(huán)行1.26% 32圖73：周幣場籠33圖74：元人幣價(jià)報(bào)7.0930 33圖75：A股手為1.03% 34圖76：10年國期差周比行1bp 34圖77：10年信利環(huán)比行3bp 34圖78：100大城土成交價(jià)為1.51% 35圖79：30大城商成交積環(huán)行19.41% 35圖80：國手出牌量數(shù)行10.44% 35圖81：國LNG然出廠行2.25% 36圖82：國然期盤價(jià)上行9.02% 36表1：2021-2024百建筑研節(jié)全建工地工工據(jù) 7表2：本行景度心變總覽 10表3：2月股子營收比幅數(shù)窄由正負(fù) 12表4：新源車上產(chǎn)品格 14表5：光行產(chǎn)價(jià)格 16表6：鋼價(jià)和存 25表7：煤價(jià)和存 26表8：原數(shù)變化 28表9：化品格變化 29表10：業(yè)屬格存 31表與行同業(yè)借率 33表12：債期益期限差信利差 34一、本周行業(yè)景氣度核心變化總覽 1、本周關(guān)注：開復(fù)工率較低，部分地區(qū)二手房成交環(huán)比改善20192023圖1：各項(xiàng)指標(biāo)目前恢復(fù)至2019年和2023年同期的程度水泥開工率 純?yōu)r青

120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%

價(jià)格

日均耗煤量

201920230.0%

耗煤量二手房成交 煤炭庫存地產(chǎn)商品房成交

建筑鋼材成交資料來源：、（更新時(shí)間：20240313）說明：此處每項(xiàng)按照春節(jié)后對(duì)應(yīng)復(fù)工日期計(jì)算?價(jià)格：水泥價(jià)格相對(duì)低迷，螺紋鋼價(jià)格近期下滑312106.31107.022019202372.4%78.3%312（HRB400,20mm）價(jià)格為3784.0元/噸，十日均值3901.0元/噸，相當(dāng)于2019年和2023年同期的97.38%91.56%。圖2：水泥價(jià)格仍低迷 圖3：螺紋鋼價(jià)格相當(dāng)于2019年和2023年同期的97.38%和91.56%點(diǎn)24020016012080

全國 長江 東北 華東 西北 西南 中南

2019 2020 20214900 4700 4500 4300 4100 3900 2020-092020-122021-032020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-122024-03T-10T-7T-4T-1T+2T+5T+8T+11T+14T+17T+20T+23T+26T+29T+32T+35資料來源：、（更新時(shí)間：20240313） 資料來源：、（更新時(shí)間：20240313）? 截至3月1281.24萬噸，十日均值79.531.3%20192023117.3%103.5%3121286.31292.872019年202376.0%、103.0%圖4：六大發(fā)電集團(tuán)案均耗煤量高于2019年期 圖5：六大發(fā)電集團(tuán)煤庫存量處于同期中水平100

2019 20202021 2022 2023 2024

1900

2019 20202021 20222023 2024808060 40 20

1700 1500 1300 1100T-10T-7T-4T-1T+2T+5T+8T+11T+14T+17T+20T+23T+26T+29T+32T+35T-10T-7T-10T-7T-4T-1T+2T+5T+8T+11T+14T+17T+20T+23T+26T+29T+32T+35T-10T-7T-4T-1T+2T+5T+8T+11T+14T+17T+20T+23T+26T+29T+32T+35資料來源：、（更新時(shí)間：20240313） 資料來源：、（更新時(shí)間：20240313）?開工率&工地復(fù)工情況節(jié)后瀝青開工率逐漸回升，截至3月6日，國內(nèi)64家樣本企業(yè)瀝青開工率26.9%，相當(dāng)于2019年同期的69.7%、2023年的90.6%。純堿開工率91.01%，相當(dāng)于2019年同期的101.8%、與2023年同期基本持平。312（）1009475.4%10.772.4%11.568.2%，環(huán)比增13.178.1%12.4圖6：瀝青開工率節(jié)后升 圖7：純堿開工率節(jié)后升單位：% 開工率:瀝青:國內(nèi)樣本企業(yè)(64家):綜合90

單位：%110 80

100

開工率:純堿:全國70 60 50 40 30 20 10 2018-032018-072018-112018-032018-072018-112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-112023-032023-072023-112024-03

90 80 70 60 50 2018-032018-072018-112018-032018-072018-112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-112023-032023-072023-112024-03資料來源：、（更新時(shí)間：20240313） 資料來源：、（更新時(shí)間：20240313）表1：2021-2024年百年建筑調(diào)研春節(jié)后全國建筑工地開工復(fù)工數(shù)據(jù)指標(biāo)開復(fù)工率同比勞務(wù)上工率同比時(shí)間2021202220232024pct2021202220232024pct第1期(正月初十)17.50%27.30%10.50%13.00%2.523.50%25.70%14.70%15.50%0.8第2期(正月十七)48.60%51.00%38.40%39.90%1.548.70%60.20%43.30%38.10%-5.2第3期(正月廿四)86.90%69.60%76.50%62.9%-13.683.60%70.80%68.20%57.5%-10.7第4期(二月初二)93.80%80.40%86.10%75.4%-10.796.90%81.20%83.90%72.4%-11.5數(shù)據(jù)來源：百年建筑，?建筑鋼材成交：持續(xù)回升，仍處于較低水平31210.674.16萬2019202350.67%75.76%圖8：主流貿(mào)易商建筑鋼材成交量200000

2019 2020 2021 2022 2023 2024180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 T-10T-9T-8T-7T-10T-9T-8T-7T-6T-5T-4T-3T-2T-1TT+1T+2T+3T+4T+5T+6T+7T+8T+9資料來源：、（更新時(shí)間：20240313）? 3123020.98萬18.2212.6%2019202334.2%49.6%131.802019202396%和94.7%202410（3月4310日）10940.8%4接近去年11月需求端政策放松后的高點(diǎn)。但網(wǎng)簽新房仍然低迷。圖9：商品房成交面積十日均值相當(dāng)于2019年和2023年同期的34.2%和49.6%

圖10：13大中城市平均二手房成交面積十日均值邊際改善2019 2020 2021 2022 80 2023 2024

3.53

2019 2020 2021 2022 2023 2024 70 60 50 40 30 20 10 T-10T-7T-4T-10T-7T-4T-1T+2T+5T+8T+11T+14T+17T+20T+23T+26T+29T+32T+35

2.5 2 1.5 1 T-10T-7T-4T-1T+2T+5T+8T+11T+14T+17T+20T+23T+26T+29T+32T+35T-10T-7T-4T-1T+2T+5T+8T+11T+14T+17T+20T+23T+26T+29T+32T+35資料來源：、（更新時(shí)間：20240313） 資料來源：、（更新時(shí)間：20240313）注：由于部分城市數(shù)據(jù)部分日期確實(shí)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果可能存在誤差圖深圳二手房成交得量連續(xù)四周回升 圖12：新房案場指數(shù)仍低資料來源：深圳房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)、招商地產(chǎn)（更新時(shí)間：20240313）

資料來源：貝殼、房管局、招商地產(chǎn)（更新時(shí)間：20240313）總結(jié)來看，春節(jié)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)逐漸恢復(fù)，但恢復(fù)斜率普遍較緩。就目前已有的數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前生產(chǎn)復(fù)工進(jìn)度偏弱，但也有部分指標(biāo)恢復(fù)良好。價(jià)格方面，水泥價(jià)格仍然低迷，螺紋鋼價(jià)格近期有所下滑，整體低于近幾年同期水平；耗煤量方面，六大發(fā)電集團(tuán)耗煤量恢復(fù)至歷年同期較高水平，庫存相對(duì)較低，預(yù)計(jì)對(duì)價(jià)格仍有支撐；開工率&20192023約75.4%，由此導(dǎo)致建筑鋼材成交處于歷年較低水平；商品房成交面積方面，2、 行業(yè)景氣度核心變化總覽表2：本周行業(yè)景氣度核心變化總覽大類行業(yè)細(xì)分行業(yè)景氣變動(dòng)：本期核心指標(biāo)變動(dòng)情況趨勢(shì)總體量價(jià)上游資源品鋼材建筑鋼材成交量十日均值周環(huán)比上行,唐山鋼坯庫存下行，鐵礦石港口庫存、主要鋼材品種合計(jì)庫存均上行螺紋鋼價(jià)格、鋼坯價(jià)格下行↓↓煤炭秦皇島港煤炭庫存周環(huán)比上行，天津港焦炭庫存、京唐港煉焦煤庫存周環(huán)比持平秦皇島山西優(yōu)混平倉價(jià)、京唐港山西主焦煤庫提價(jià)周環(huán)比下行；焦炭期貨結(jié)算價(jià)、焦煤期貨結(jié)算價(jià)周環(huán)比下行，動(dòng)力煤期貨結(jié)算價(jià)周環(huán)比持平↓有色庫存多數(shù)下行，鉛庫存上行，銅、鋁、鋅、錫、鎳庫存下行本周工業(yè)金屬價(jià)格普遍上漲，銅、鋁、鋅、錫、鎳、鉛價(jià)格上漲，鈷價(jià)持平↑建材水泥價(jià)格方面，全國水泥價(jià)格指數(shù)下行，長江、華東、西南、中南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)下行，西北、華北、東北地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)持平；熟料價(jià)格指數(shù)下行。本周玻璃價(jià)格指數(shù)下行，玻璃期貨結(jié)算價(jià)下行，重質(zhì)純堿市場價(jià)持平。↓化工Brent國際原油價(jià)格下行；化工產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)上行，無機(jī)化工品期貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)，有機(jī)化工品期貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)，其中純苯、天然橡膠和苯乙烯價(jià)格漲幅居前，辛醇、DOP、瀝青價(jià)格跌幅居前-中游制造電氣設(shè)備2月中國動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池產(chǎn)量、中國動(dòng)力電池裝車量三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅收窄。本周六氟磷酸鋰、電解鎳、多數(shù)鋰原材料、電解鈷等價(jià)格上漲，新能源汽車中上游其他產(chǎn)品價(jià)格持平。-↓汽車2月汽車、乘用車、新能源汽車產(chǎn)銷同比均由正轉(zhuǎn)負(fù)，三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅均收窄；汽車出口同比增速收窄，新能源汽車出口同比轉(zhuǎn)負(fù)?！龣C(jī)械設(shè)備2月各類裝載機(jī)、挖掘機(jī)銷量同比由正轉(zhuǎn)負(fù)；挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅收窄↓光伏光伏價(jià)格指數(shù)周環(huán)比持平，其中多晶硅、組件、電池片、硅片價(jià)格指數(shù)均持平。本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料價(jià)格上行，硅片、組件價(jià)格持平?！M(fèi)服務(wù)交通運(yùn)輸中國港口貨物周吞吐量、集裝箱周吞吐量均上行。BDI上行，CCFI、CCBFI、BDTI下行-↑影視本周電影票房收入、觀影人數(shù)、電影上映場次均上行↑醫(yī)藥本周中藥材價(jià)格指數(shù)下行↓輕工制造本周文化紙、白卡紙價(jià)格上行↑農(nóng)林牧漁生鮮乳價(jià)格下行，白酒批發(fā)價(jià)格總指數(shù)上行。豬肉價(jià)格下行，生豬平均價(jià)上行，仔豬批發(fā)價(jià)下行。在生豬養(yǎng)殖利潤方面，自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖虧損收窄，外購仔豬養(yǎng)殖利潤由虧轉(zhuǎn)盈。在肉雞養(yǎng)殖方面，肉雞苗價(jià)格上行，雞肉價(jià)格下行。蔬菜價(jià)格指數(shù)上行，棉花期貨結(jié)算價(jià)、玉米期貨結(jié)算價(jià)上行↑免稅品2月中國免稅品進(jìn)口金額累計(jì)同比下行↓信息技術(shù)電子2月臺(tái)股電子廠商營收表現(xiàn)分化，IC制造領(lǐng)域持續(xù)改善，硅片、封裝、被動(dòng)元件廠商等營收同比增幅多數(shù)收窄或由正轉(zhuǎn)負(fù)本周費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)、臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)DXI本周32GBflash64GBNANDflash持平。NAND，DRAM環(huán)比下行↑↑金融地產(chǎn)地產(chǎn)商品房成交面積下行；全國二手房出售掛牌量指數(shù)上行土地成交溢價(jià)率下行↓↓銀行貨幣市場凈回籠隔夜/1周SHIBOR利率持平；1年/3年國債到期收益率周環(huán)比下行↓非銀A股換手率、日成交額上行↑公用事業(yè)天燃?xì)馕覈烊粴獬鰪S價(jià)上行，英國天然氣期貨價(jià)格下行--資料來源：，（更新時(shí)間：20240313）二、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè) 1、 本周費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)、臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)和DXI指數(shù)均延續(xù)上行本周費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)、臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)和DXI指數(shù)均上行。截至3月12日，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)周環(huán)比上行2.31%至4992.51；灣體行指周比行4.39%至，DXI數(shù)周比行2.99%至28202.39點(diǎn)。圖13：費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)環(huán)比上行2.31% 圖14：DXI指數(shù)周環(huán)比行2.99%費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù) 中國臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)

DXI指數(shù)6,000 5,0004,0003,0002,0001,000 2021-022021-052021-082021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02

0

45,000 40,00035,00030,00025,00020,00015,000 10,000 5,000 2021-022021-052021-082021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02資料來源：、（更新時(shí)間:20240312） 資料來源：DRAMexchange、（更新時(shí)間:20240312）2、 本周32GBNANDflash、64GBNANDflash存儲(chǔ)器價(jià)格與上周持平本周32GBNANDflash、64GBNANDflash存儲(chǔ)器價(jià)格與上周持平。截至3月12日，32GBNANDflash價(jià)格與上周持平為2.071美元，64GBNANDflash價(jià)格周環(huán)比下行0.13%至3.877美元。圖15：32GBNANDflash、64GBNANDflash價(jià)格與上周持平單位：美元4.543.532.52

現(xiàn)貨平均價(jià):NANDFlash:64Gb8Gx8MLC現(xiàn)貨平均價(jià):NANDFlash:32Gb4Gx8MLC1.5 1 2021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-030.5 02021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03資料來源：DRAMexchange、（更新時(shí)間:20240312）本周NANDDRAMNAND0.63%782.21；DRAM0.02%643.15。圖16：本周NAND指數(shù)環(huán)比上行，DRAM指數(shù)環(huán)比下行NAND指數(shù):周 DRAM指數(shù):周1,200 1,000 800 600 400 2022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02200 02022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02

1,2001,0008006004002000資料來源：CFM閃存市場，（更新時(shí)間:20240312）3、2月臺(tái)股電子廠商營收表現(xiàn)分化，IC制造領(lǐng)域持續(xù)改善近日臺(tái)股電子公布2月營收情況，IC制造、PCB、多數(shù)存儲(chǔ)器、鏡頭、面板和LED廠商營收同比上行，硅片、封裝、被動(dòng)元件廠商營收同比下行?？傮w來看，2月臺(tái)股電子廠商營收表現(xiàn)分化，IC制造領(lǐng)域持續(xù)改善。IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域226.96%71.83220.71%）。IC制造領(lǐng)域，23.453.07%（前值-2.94%）；世界營收當(dāng)月同比由負(fù)轉(zhuǎn)正至24.14%（前值-8.57%）；穩(wěn)懋營收當(dāng)53.38%20.14存儲(chǔ)器廠商14.6150.56%，華23.03%8.03%2.76-16.22%硅片14.98-24.37%；封裝-0.58%（5.01%）；PCB廠商子營收同比增幅收窄2.88個(gè)百分點(diǎn)至6.09%；被動(dòng)元件廠商國巨2月份營收當(dāng)月同比由正轉(zhuǎn)負(fù)至-1.48%（前值17.85%），鏡頭廠商31.95%43.26%-4.40%；面板、LED廠商中，-10.50%23.55%，晶電、億光營收增幅分別收窄至0.28%、7.54%。大行業(yè)公司當(dāng)月營收：億新臺(tái)幣當(dāng)月同比：%累計(jì)營收：億新臺(tái)幣大行業(yè)公司當(dāng)月營收：億新臺(tái)幣當(dāng)月同比：%累計(jì)營收：億新臺(tái)幣累計(jì)同比：%IC設(shè)計(jì)聯(lián)發(fā)科384.8226.96829.7857.47聯(lián)詠71.33-6.65158.536.65IC制造臺(tái)積電1816.4811.323974.339.42聯(lián)電174.513.07364.65-0.15世界30.8424.1460.125.72穩(wěn)懋13.1553.3828.2963.54存儲(chǔ)器南科30.5150.5661.1242.87華邦電62.078.03126.1018.61旺宏17.33-16.2236.47-14.79硅片臺(tái)勝科9.67-24.3719.86-17.36封裝日月光397.51-0.58871.412.38PCB景碩電子22.386.0945.517.53被動(dòng)元件國巨84.61-1.48184.818.13鏡頭大立光33.8731.9578.5634.82玉晶光13.2943.2632.7744.04亞洲光學(xué)11.59-4.4026.5215.79面板、LED群創(chuàng)138.67-10.50303.678.10友達(dá)198.3223.55382.7419.59晶電7.750.2818.3319.93億光15.107.5431.4611.81資料來源：，（更新時(shí)間：20240309）三、中游制造業(yè) 1、本周六氟磷酸鋰、電解鎳、多數(shù)鋰原材料、電解鈷等價(jià)格上漲面313DMC3800.00元/3.41%6.83萬元/312Ni99962.01%141,800.00元/平均價(jià)格與上周持平為13760.00元/噸。在鋰原材料方面，截至3月12日，碳酸鋰價(jià)格周環(huán)比上行2.29%至元/4.75%96,390元/3131.50/0.83%121.00元/1.83萬元/噸。鈷產(chǎn)品中，312202.50元/131.00元千單位本周值周環(huán)比()月環(huán)比()電解液碳酸二甲酯(DMC):石大勝華（出廠價(jià)）元/噸3800.000.00單位本周值周環(huán)比()月環(huán)比()電解液碳酸二甲酯(DMC):石大勝華（出廠價(jià)）元/噸3800.000.000.00六氟磷酸鋰萬元/噸6.833.412.63正極材料電解鎳:Ni9996:華南（現(xiàn)貨平均價(jià)）元/噸141800.002.019.50電解錳:1#（平均價(jià)）元/噸13760.000.00-0.94鋰原材料碳酸鋰(電池級(jí)):國內(nèi)（現(xiàn)貨價(jià)）元/噸110020.002.2913.27氫氧化鋰56.5:國產(chǎn)元/噸96390.004.7513.08價(jià)格:電解液:錳酸鋰萬元/噸1.500.00-6.25三元材料：523元/千克121.000.8313.62價(jià)格:電解液:磷酸鐵鋰萬元/噸1.830.00-1.35鈷產(chǎn)品鈷粉-200目:國產(chǎn)元/千克202.500.00-0.25氧化鈷:≥72:國產(chǎn)元/千克131.000.000.00四氧化三鈷:≥72:國產(chǎn)元/千克132.500.000.00電解鈷:Co99.98:華南（現(xiàn)貨平均價(jià)）元/噸229000.001.330.44資料來源：，（更新時(shí)間：20240313）圖17：本周六氟磷酸鋰格周環(huán)比上行3.41% 圖18：碳酸二甲酯價(jià)格上周持平單位：萬元/噸

價(jià)格:六氟磷酸鋰

出廠價(jià):碳酸二甲酯(DMC):石大勝華70 6050403020102020-112021-022021-052020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02

單位：千元/噸12 10 10 8 6 4 2 2022-012022-032022-052022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03資料來源：、（更新時(shí)間：20240313） 資料來源：、（更新時(shí)間：20240313）圖19：本周電解鎳價(jià)格環(huán)比上行2.01% 圖20：本周碳酸鋰價(jià)格環(huán)比上行2.29%單位：萬元/噸 現(xiàn)貨平均價(jià):電解鎳:Ni9996:華南

單位：萬元/噸

單位： 價(jià)格:氫氧化鋰56.5%:國產(chǎn)中國:中國:價(jià)格:碳酸鋰99.5%電:國產(chǎn)35 長江有色市場:平均價(jià):電解錳3025201510

5.0 604.0 50403.0302.0 205 1.0 102020-112021-012021-032021-052021-072020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01資料來源：、（更新時(shí)間：20240312） 資料來源：、（更新時(shí)間：20240312）圖21：本周鈷粉價(jià)格與周持平 圖22：本周電解鈷價(jià)格環(huán)比上行1.33%單位： 價(jià)格:鈷粉-200目:國產(chǎn)元/千克 價(jià)格:氧化鈷:≥72%:國產(chǎn)700 價(jià)格:四氧化三鈷:≥72%:國產(chǎn)2021-112022-012022-032021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03

單位：萬元/噸67 現(xiàn)貨平均價(jià):電解鈷:Co99.98:華南57 57 47 37 27 17 2022-032022-052022-072022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03資料來源：、（更新時(shí)間：20240312） 資料來源：、（更新時(shí)間：20240312）2、光伏價(jià)格指數(shù)周環(huán)比持平318.0716.788.6519.4337.77。圖23：光伏行業(yè)價(jià)格指數(shù)與上周持平為18.07光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)(SPI) 光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)(SPI):電池片210 光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)(SPI):硅片 光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)(SPI):多晶光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)(SPI):組件160 110 60 2019-082019-102019-082019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-02資料來源：，（更新時(shí)間:20240304）本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料價(jià)格上行，硅片、組件價(jià)格持平。硅料方面，截至3月11日，國產(chǎn)多晶硅料價(jià)格和進(jìn)口多晶0.07%8.595/硅片方面360.137美元/組件方面，截至3月60.10/0.185美元/單位 本周值 周環(huán)比() 單位 本周值 周環(huán)比() 月環(huán)比()現(xiàn)貨價(jià):國產(chǎn)多晶硅料(一級(jí)料) 美元/千克 8.595 0.07 1.81硅料現(xiàn)貨價(jià):進(jìn)口多晶硅料 美元/千克 8.595 0.07 1.81硅片 現(xiàn)貨價(jià)(周平均價(jià)):多晶硅片(156mm×156mm) 美元/片 0.137 0.00 0.00現(xiàn)貨價(jià)(周平均價(jià)):晶硅光伏件 美元/瓦 0.100 0.00 0.00組件現(xiàn)貨價(jià)(周平均價(jià)):薄膜光伏件 美元/瓦 0.185 0.00 0.00資料來源：，（更新時(shí)間：20240311）3、 2月汽車產(chǎn)銷三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅收窄受春節(jié)錯(cuò)位影響，2024年22150.60158.4037.50%35.06%-25.90%和-19.90%，三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅分別收窄至18.18%、17.17%。1-2月份累計(jì)汽車產(chǎn)銷分別完成391.90萬輛和402.60萬輛，同比分別上漲8.10%和11.10%。圖24：汽車產(chǎn)量三個(gè)月動(dòng)同比增幅收窄至18.18% 圖25：汽車銷量三個(gè)月動(dòng)同比增幅收窄至17.17%單位：萬輛

產(chǎn)量:汽車:當(dāng)月值

單位：%

單位：萬輛

銷量:汽車:當(dāng)月值

單位：%350 產(chǎn)量:汽車:三個(gè)月滾動(dòng)同比：右3002018-102019-012018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01

200150100500-50

350 銷量:汽車:三個(gè)月滾動(dòng)同比：右300502018-102019-012018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01

200150100500-50-100資料來源：、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、（更新時(shí)間：20240312）

資料來源：、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、（更新時(shí)間：20240312）2月份乘用車產(chǎn)銷量三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅收窄。2127.30133.3038.88%36.99%25.80%19.40%17.00%、15.97%。1-2336.00345.107.90%和10.60%。圖26：乘用車產(chǎn)量三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅收窄至17.00%

圖27：乘用車銷量三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅收窄至15.97%單位：萬輛

產(chǎn)量:乘用車:當(dāng)月值 單位

單位：萬輛

銷量:乘用車:當(dāng)月值 單位：%300 2502002018-102019-012018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01

250200150100500-50

300 2502002018-102019-012018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01

200150100500-50-100資料來源：、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、（更新時(shí)間：20240312）

資料來源：、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、（更新時(shí)間：20240312）新能源產(chǎn)銷三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅收窄，市場占有率保持高位。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2月份，新能源汽車產(chǎn)46.4047.7041.04%34.60%15.95%9.13%37.70%38.6930.1%。1-2125.20萬輛120.7028.1729.39%30.1%。圖28：新能源汽車產(chǎn)量三個(gè)月滾動(dòng)同比收窄至37.70%

圖29：新能源汽車銷量三個(gè)月滾動(dòng)同比收窄至38.69%單位：萬輛

產(chǎn)量:新能源汽車:當(dāng)月值 單位

單位：萬輛

銷量:新能源汽車:當(dāng)月值單位：%140 120 100806040202018-102019-012018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01

7006005004003002001000

140 120 100806040202018-102019-012018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01

5004003002001000-100資料來源：、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、（更新時(shí)間：20240312）

資料來源：、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、（更新時(shí)間：20240312），237.714.9%14.7%31.514.7%7.215.7%7.6%8.218.5%，同比由正轉(zhuǎn)負(fù)至-5.9%。圖30：2月汽車出口同比增速收窄單位：萬輛

中國:出口數(shù)量:汽車:當(dāng)月值

單位：%60 中國:出口數(shù)量:汽車當(dāng)月同比

25050 20040 15030 10020 5010 02014-072014-112015-032015-072014-072014-112015-032015-072015-112016-032016-072016-112017-032017-072017-112018-032018-072018-112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-112023-032023-072023-11資料來源：，（更新時(shí)間:20240312）4、 2月中國動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池產(chǎn)量、中國動(dòng)力電池裝車量三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅窄2月中國動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池產(chǎn)量、中國動(dòng)力電池裝車量三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅收窄。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)243,600-3.7%（68.0%）14.8037.47%；218,000至-18.10%，三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅收窄16.37個(gè)百分點(diǎn)至38.23%；圖31：2動(dòng)同比增幅收窄

圖32：2月中國動(dòng)力電池裝車量三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅收窄單位：兆瓦時(shí)中國:產(chǎn)量:動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池:當(dāng)月值

單位：%

單位：兆瓦時(shí)中國:裝車量:動(dòng)力電池:當(dāng)月值

單位：%100000

中國:產(chǎn)量:動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池:

60000 中國:裝車量:動(dòng)力電池5000

比：右

40030020010002019-122020-042019-122020-042020-082020-122021-042021-082021-122022-042022-082022-122023-042023-082023-12

50000 400003000020000100002019-122020-042019-122020-042020-082020-122021-042021-082021-122022-042022-082022-122023-042023-082023-12

4003002001000-100資料來源：、中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、（更新時(shí)間:20240312）

資料來源：、中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、（更新時(shí)間:20240312）5、 2月各類裝載機(jī)、挖掘機(jī)銷量同比由正轉(zhuǎn)負(fù)2月各類裝載機(jī)銷量同比轉(zhuǎn)負(fù)，三個(gè)月滾動(dòng)同比跌幅收窄。2月銷售各類裝載機(jī)6495臺(tái)，同比由正轉(zhuǎn)負(fù)至-32.6%（18.9%）0.7-0.6%；1-21429711.8%，其中國內(nèi)市場銷量6507臺(tái)，同比下降18.6%；出口銷量7790臺(tái)，同比下降5.09%。2月各類挖掘機(jī)銷量同比轉(zhuǎn)負(fù)，三個(gè)月滾動(dòng)同比跌幅擴(kuò)大。2月銷售各類挖掘機(jī)12608臺(tái)，同比由正轉(zhuǎn)負(fù)至-41.2%（前值18.5%），三個(gè)月滾動(dòng)同比跌幅擴(kuò)大1.4個(gè)百分點(diǎn)至-7.9%；1-2月，共銷售挖掘機(jī)24984臺(tái)，同比下降21.7%；其中國內(nèi)11258臺(tái)，同比下降24.6%；出口13726臺(tái)，同比下降19.1%。圖33：各類裝載機(jī)銷量個(gè)月滾動(dòng)同比跌幅窄 圖34：各類挖掘機(jī)銷量個(gè)月滾動(dòng)同比跌幅大單位：千臺(tái)

銷量:裝載機(jī):當(dāng)月值

單位：

單位：千臺(tái)

銷量:挖掘機(jī):當(dāng)月值

單位：25 銷量:裝載機(jī):20151052013-052013-102013-052013-102014-032014-082015-012015-062015-112016-042016-092017-022017-072017-122018-052018-102019-032019-082020-012020-062020-112021-042021-092022-022022-072022-122023-052023-10

806040200-20-40-60-80

90 銷量:挖掘機(jī):三個(gè)月滾動(dòng)同比：右80 706050403020102013-052013-102013-052013-102014-032014-082015-012015-062015-112016-042016-092017-022017-072017-122018-052018-102019-032019-082020-012020-062020-112021-042021-092022-022022-072022-122023-052023-10

250200150100500-50-100資料來源：、（更新時(shí)間:20240309） 資料來源：、（更新時(shí)間:20240309）6、 挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅收窄中國挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅收窄。2月份，中國掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為29小時(shí)/月，同比由正轉(zhuǎn)負(fù)至-61.4%（88.0%）21.737.63%。圖357.63%中國:開工小時(shí)數(shù):挖掘機(jī):當(dāng)月值單位：小時(shí)/月 單位：%180

中國:開工小時(shí)數(shù):挖掘機(jī)三個(gè)月滾動(dòng)同比：右 50160 1402017-092017-122017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12

403020100-10-20-30-40資料來源：，（更新時(shí)間:20240312）7、 中國港口貨物周吞吐量、集裝箱周吞吐量均上行本周中國港口貨物吞吐量、集裝箱周吞吐量均上行。本周中國港口貨物吞吐量為23,445.30萬噸，周環(huán)比上行0.93%；本周中國港口集裝箱吞吐量為552.70萬標(biāo)準(zhǔn)箱，周環(huán)比上行9.19%。圖36：中國港口貨物周吐量上行 圖37：中國港口集裝箱吞吐量上行單位：萬噸

中國:港口周吞吐量:貨物

單位：%

單位：萬

中國:港口周吞吐量:集裝箱

單位：%30,000 中國:港口周吞吐量:貨物環(huán)比2023-042023-052023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02

2520151050(5)(10)(15)(20)

700標(biāo)準(zhǔn)箱 中國:港口周吞吐量:集裝箱環(huán)比600 2023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02

20151050(5)(10)(15)資料來源：交通部、（更新時(shí)間：20240310） 資料來源：交通部、（更新時(shí)間：20240310）8、BDI上行，CCFI、CCBFI、BDTI下行本周中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)CCFI、中國沿海散貨運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)CCBFI均下行。在國內(nèi)航運(yùn)方面，截至3月8日，CCFI2.98%1312.13CCBFI0.03%958.23點(diǎn)。本周波羅的海干散貨指數(shù)BDI上行，原油運(yùn)輸指數(shù)BDTI下行。312指數(shù)BDI2315.01.05%BDTI0.08%。波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)原油運(yùn)輸指數(shù)(BDTI)圖38：CCFI周環(huán)比下行2.98% 圖39：BDI周環(huán)比上行波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)原油運(yùn)輸指數(shù)(BDTI)3900

CCFI:綜合指數(shù) CCBFI:綜合指數(shù)

6000

20003400 2900 2400 1900 1400 900 2019-032019-062019-092019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-122024-03

900700500

2016-092017-032016-092017-032017-092018-032018-092019-032019-092020-032020-092021-032021-092022-032022-092023-032023-092024-03

150010005000資料來源：、（更新時(shí)間：20240308） 資料來源：、（更新時(shí)間：20240312）四、消費(fèi)需求景氣觀察 1、生鮮乳價(jià)格下行，白酒批發(fā)價(jià)格總指數(shù)上行373.56元0.56%至3月10日，白酒批發(fā)價(jià)格總指數(shù)報(bào)，旬環(huán)比上行0.02%；截止3月10日，名酒批發(fā)價(jià)格總指數(shù)報(bào)圖40：生鮮乳平均價(jià)周比下行0.56% 圖41：白酒批發(fā)價(jià)格總數(shù)旬環(huán)比上行0.02%單位:元/公斤 單位

120

白酒批發(fā)價(jià)格總指數(shù):全國:旬定基5.04.0

平均價(jià):生鮮乳:主產(chǎn)區(qū) 平均價(jià):生鮮乳:主產(chǎn)區(qū)同比：右 2010

年月=100

中國:白酒批發(fā)價(jià)格總指數(shù):名酒:旬定基上旬=1003.0 2.0 2020-072020-092020-112021-012021-032020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03

0-10-20-30

1009590852023-102022-102021-102023-102022-102021-102020-102019-102018-102017-102016-102015-102014-102013-102012-10資料來源：、（更新時(shí)間:202410307） 資料來源：、（更新時(shí)間:20240311）2、豬肉價(jià)格下行，雞肉價(jià)格下行31219.96元/0.55%3127.40/5003.06%3823.38元0.97%38-183.93元47.85元/36.21元/頭，較上周上行52.74元/頭。383.71元3.34%33612.70元/5000.55%。圖42：全國生豬平均價(jià)周環(huán)比上行3.06% 圖43：外購仔豬養(yǎng)殖利由虧轉(zhuǎn)盈單位：元/公斤

平均批發(fā)價(jià):豬肉

單位：元/500

單位:元/頭70 批發(fā)平均價(jià):仔豬 克

20

養(yǎng)殖利潤:自繁自養(yǎng)生豬 60 全國均價(jià):生豬：右

2500

養(yǎng)殖利潤:外購仔豬50 1440 1230 820 6210 422018-092018-122019-032018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-122024-03

2000 1500 1000 500 0-500 -1000 2021-012021-042021-072021-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01資料來源：、（更新時(shí)間:20240312） 資料來源：、（更新時(shí)間:20240308）圖44：主產(chǎn)區(qū)肉雞苗平價(jià)格周環(huán)比上行3.34% 圖45：36個(gè)城市平均雞零售價(jià)格周環(huán)比下行0.55%單位:元/千克7

單位:

10克主產(chǎn)區(qū)平均價(jià):肉雞苗6

13 36個(gè)城市平均零售價(jià):雞肉 主產(chǎn)區(qū)平均價(jià):肉雞苗:環(huán)比:右5

40 13 4 203 02 1 2022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-020 2022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-02

13 13 12 12 2020-092020-122021-032020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-122024-03資料來源：、（更新時(shí)間:20240308） 資料來源：、（更新時(shí)間:20240311）蔬菜價(jià)格指數(shù)上行，棉花期貨結(jié)算價(jià)、玉米期貨結(jié)算價(jià)上行。截至3月12日，中國壽光蔬菜價(jià)格指數(shù)為146.82，1.47%31295.23/1.05%312441.75美分/3.64%。圖46：中國壽光蔬菜價(jià)指數(shù)周環(huán)比上行1.47% 圖47：玉米期貨結(jié)算價(jià)周環(huán)比上行3.64%期貨結(jié)算價(jià)(活躍合約):NYBOT2號(hào)棉花250 中國壽光蔬菜價(jià)格指數(shù):總指數(shù)

期貨結(jié)算價(jià)(活躍合約):CBOT玉米：右

900200

單位：美

單位：美

800150100

分/磅

分/70060050040050 2022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01

60 40 20 2021-022021-052021-082021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02

3002001000資料來源：、（更新時(shí)間:20240311） 資料來源：、（更新時(shí)間:20240312）3、 電影票房收入、觀影人數(shù)、電影上映場次均上行本周電影票房收入、觀影人數(shù)、電影上映場次均上行。截至3月10日，本周電影票房收入8.20億元，周環(huán)比上行3.80%；觀影人數(shù)1972.39萬人，周環(huán)比上行4.63%；電影上映180.91萬場，周環(huán)比上行11.56%。圖48：本周電影票房收入8.20億元，周環(huán)比上行3.80%單位：萬元300,000

電影票房收入:當(dāng)周值250,000200,000150,000100,00050,0002022-022022-032022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02資料來源：，（更新時(shí)間:20240310）4、 本周中藥材價(jià)格指數(shù)下行3287.770.67%。圖490.67%

中藥材價(jià)格指數(shù):綜合2001,500 1,000 2015-022015-062015-102016-022016-062015-022015-062015-102016-022016-062016-102017-022017-062017-102018-022018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-022022-062022-102023-022023-062023-102024-02資料來源：、（更新時(shí)間:20240312）5、 本周文化紙、白卡紙價(jià)格上行385143.33元/1.31%87.160.29%。圖50：本周文化紙市場價(jià)周環(huán)比上行1.31%單位：元/噸12,000

市場價(jià):文化紙:白卡紙10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-0202019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02資料來源：、（更新時(shí)間:20240308）6、 2月中國免稅品進(jìn)口金額累計(jì)同比下行225.4022.90%。圖51：222.90%中國:進(jìn)口金額:中國:進(jìn)口金額:免稅品:累計(jì)值中國:進(jìn)口金額:免稅品:累計(jì)同比4035302520151052015-022015-062015-022015-062015-102016-022016-062016-102017-022017-062017-102018-022018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-022022-062022-102023-022023-062023-102024-02

160140120100806040200-20-40-60資料來源：、（更新時(shí)間:20240307）五、資源品高頻跟蹤 1、 建筑鋼材成交量上行建筑鋼材成交量十日均值周環(huán)比上行。3月12日主流貿(mào)易商全國建筑鋼材成交量為12.96萬噸；從過去十日移動(dòng)均值情況來看，主流貿(mào)易商全國建筑鋼材成交量十日均值為9.77萬噸，周環(huán)比上行58.11%。圖52：主流貿(mào)易商全國建筑鋼材成交量(十日平均)周環(huán)比上行58.11%2024年 2023年 2022年 2021年 2020年300,000 2019年 2018年 2017年 2016年250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 01-0201-1702-0101-0201-1702-0102-1603-0203-1704-0104-1605-0105-1605-3106-1506-3007-1507-3008-1408-2909-1309-2810-1310-2811-1211-2712-1212-27資料來源：Mysteel，（更新時(shí)間:20240312）本周螺紋鋼價(jià)格、鋼坯價(jià)格下行；唐山鋼坯庫存下行，鐵礦石港口庫存、主要鋼材品種合計(jì)庫存均上行；價(jià)格方面，3123410.00元/2.57%3123897.00元/3.28%381764.562.35%3月88.14%133.573714153.00比上行1.86%。單位本周值周環(huán)比(單位本周值周環(huán)比()月環(huán)比()價(jià)格價(jià)格:鋼坯元/噸3410.00(2.57)(3.94)價(jià)格:螺紋鋼:HRB40012mm:全國元/噸3897.00(3.28)(5.96)庫存國內(nèi)鐵礦石港口庫存量萬噸14153.001.867.63庫存:鋼坯:唐山:合計(jì)萬噸133.57(8.14)15.74庫存:主要鋼材品種:合計(jì)萬噸1764.562.3539.44資料來源：，（更新時(shí)間：20240312）圖53：螺紋鋼價(jià)格周環(huán)下行3.28% 圖54：唐山鋼坯庫存周比下行8.14%單位：元/噸

單位：噸 國內(nèi)鐵礦石港口庫存量

單位：萬噸價(jià)格:螺紋鋼:HRB40012mm:全國

17000

160.007000

16000

庫存:鋼坯:唐山:右軸

140.006000

15000

120.0050004000

14000

100.0080.003000 2000 1000 2019-032019-062019-092019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12

13000 12000 11000 2020-102021-032021-082022-012022-062022-112023-042023-092024-02100002020-102021-032021-082022-012022-062022-112023-042023-092024-02

60.0040.0020.000.00資料來源：、（更新時(shí)間:20240312） 資料來源：、（更新時(shí)間:20240308）2、京唐港山西主焦煤庫提價(jià)下行，秦皇島港煤炭庫存上行價(jià)格方面，秦皇島山西優(yōu)混平倉價(jià)、京唐港山西主焦煤庫提價(jià)周環(huán)比下行；焦炭期貨結(jié)算價(jià)、焦煤期貨結(jié)算價(jià)周環(huán)截至3月12916.80元噸，周環(huán)比下行0.74%，京唐港山西主焦煤庫提價(jià)2170.00元/噸，周環(huán)比下行6.87%；截至3月12日，焦炭期貨結(jié)算價(jià)收于2248.00元/3.83%1703.00元/3.29%801.40元39537.004.47%3848.00名稱單位本周值周環(huán)比(%)月環(huán)比(%)名稱單位本周值周環(huán)比(%)月環(huán)比(%)價(jià)格動(dòng)力煤：秦皇島山西優(yōu)混(Q5500K)元/噸916.80(0.74)0.64京唐港山西主焦煤庫提價(jià)元/噸2170.00(6.87)(15.89)動(dòng)力煤期貨結(jié)算價(jià)元/噸801.400.000.00焦煤期貨結(jié)算價(jià)元/噸1703.00(3.29)(1.36)焦炭期貨結(jié)算價(jià)元/噸2248.00(3.83)(4.18)庫存煤炭庫存：秦皇島港萬噸537.004.477.40煉焦煤庫存：京唐港萬噸75.050.00(15.04)焦炭庫存：天津港萬噸48.000.00(4.00)資料來源：，（更新時(shí)間:20240312）圖55：京唐港山西主焦庫提價(jià)周環(huán)比下行6.87% 圖56：焦炭期貨結(jié)算價(jià)環(huán)比下行3.83%單位：元/噸 單位：元/噸

單位：元/噸 單位：元/噸2000

秦皇島港:平倉價(jià):山西優(yōu)混(Q5500K)

5000

5000

期貨結(jié)算價(jià)(活躍合約):焦炭期貨結(jié)算價(jià)(活躍合約):焦煤

400035000

京唐港:京唐港:庫提價(jià)(含稅):主焦煤：右2014-062014-122015-062014-062014-122015-062015-122016-062016-122017-062017-122018-062018-122019-062019-122020-062020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-12

4000 3000 2000 1000 2018-122019-052019-102018-122019-052019-102020-032020-082021-012021-062021-112022-042022-092023-022023-072023-12

300025002000150010005000資料來源：、（更新時(shí)間:20240312） 資料來源：、（更新時(shí)間:20240312）圖57：天津港焦炭、京港煉焦煤庫存周環(huán)持平 圖58：秦皇島港煤炭庫周環(huán)比上行4.47%單位：噸 焦炭庫存:天津港

單位：萬噸

煤炭庫存:秦皇島港

煉焦煤庫存:京唐港

900 400 350 300 250 200 150 2018-022018-052018-082018-112019-022019-052018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02

800700600500400300200 2018-022018-052018-082018-112019-022018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02資料來源：、（更新時(shí)間:20240308） 資料來源：、（更新時(shí)間:20240309）3、 全國水泥價(jià)格指數(shù)下行，熟料價(jià)格指數(shù)下行水泥價(jià)格方面，全國水泥價(jià)格指數(shù)下行，長江、華東、西南、中南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)下行，西北、華北、東北地區(qū)312106.310.70%；長100.160.11%110.41110.85100.900.10%123.51106.373.12%指數(shù)111.36點(diǎn)，周環(huán)比下行0.34%。截至3月12日，熟料價(jià)格指數(shù)為110.79點(diǎn)，周環(huán)比下行0.22%。圖59：全國水泥價(jià)格指周環(huán)比下行0.70% 圖60：熟料價(jià)格指數(shù)周比下行0.22%單位： 全國 長江 東北 華北點(diǎn)

華東西北華東西北西南中南

單位： 點(diǎn) 中國:熟料價(jià)格指數(shù)2020-092020-122021-032020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-122024-03

180 160 140 120 2015-032015-102016-052016-122017-072018-022018-092019-042019-112020-062021-012021-082022-032015-032015-102016-052016-122017-072018-022018-092019-042019-112020-062021-012021-082022-032022-102023-052023-12資料來源：、（更新時(shí)間:20240312） 資料來源：、（更新時(shí)間:20240312）4、 本周玻璃價(jià)格指數(shù)下行，玻璃期貨結(jié)算價(jià)下行，重質(zhì)純堿市場價(jià)持平截至3月12日，玻璃價(jià)格指數(shù)為115.41點(diǎn)，4.92%3121590.00元/3.52%2014.00元/噸，周環(huán)比持平。圖61：玻璃價(jià)格指數(shù)周比下行4.92% 圖62：玻璃期貨結(jié)算價(jià)環(huán)比下行3.52%

單位：

4,000

點(diǎn) 生意社:商品價(jià)格指數(shù):玻璃

3,5003,000

期貨結(jié)算價(jià)(活躍合約):玻璃中國:市場價(jià)(中間價(jià)):重質(zhì)純堿130 120 110 2022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03100 90 802022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03

2,500 2,000 1,500 1,000 2013-012014-012015-012016-012017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012013-012014-012015-012016-012017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-01資料來源：生意社、（更新時(shí)間:20240312） 資料來源：鄭州商品交易所、（更新時(shí)間:20240312）5、 Brent國際原油價(jià)格下行，有機(jī)化工品價(jià)格漲跌互現(xiàn)Brent312日，Brent2.33%83.38元/WTI原油價(jià)格下0.75%77.56/在供給方面，386221.11%；截至價(jià)格單位本周值周環(huán)比月環(huán)比Brent原油價(jià)格：現(xiàn)貨價(jià)美元/桶83.38-2.33-3.29WTI原油價(jià)格：現(xiàn)貨價(jià)美元/桶價(jià)格單位本周值周環(huán)比月環(huán)比Brent原油價(jià)格：現(xiàn)貨價(jià)美元/桶83.38-2.33-3.29WTI原油價(jià)格：現(xiàn)貨價(jià)美元/桶77.56-0.750.83供給單位數(shù)值周環(huán)比（）月環(huán)比（）鉆機(jī)數(shù)量:總計(jì):美國:當(dāng)周值部622.00-1.11-0.16庫存量:商業(yè)原油:全美千桶448530.000.314.94資料來源：、EIA，（更新時(shí)間：20240312）圖63：本周Brent原油現(xiàn)貨價(jià)格下行2.33%，WTI原油價(jià)格下行0.75%0

單位：美/桶 Brent-WTI價(jià)差：右軸 Brent原油價(jià)格 WTI原油價(jià)格

70605040302