投中統(tǒng)計 2月新設基金數量再度下滑AI生成視頻賽道加速爆發(fā)- 2024

投中統(tǒng)計：AI生成視頻賽道加速爆發(fā)投中研究院2024.031?新設基金數量再度下滑，機構腳步放緩?杭州市、合肥市新設基金數量逆勢上漲?新設基金青睞科創(chuàng)領域?近年娃哈哈參投基金概覽?本月重點完成募集案例2Copyright?投中信息>2024年2月，中國VC/PE市場新成立基金數量共計375只，同比下降十四屆全國人大二次會議政府工作報告中提到：鼓勵發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資、股>2024年2月，共有340家機構參與設立基金，環(huán)比機構數量有所減少，92.9%的機構成立1只基金，6.2%的機構完成2只基金新設，0.9%的機構完成3只及以上基金新設。機構腳步再度放緩。2023年2月-2024年2月新成立基金數量及同比變化趨勢39%46%5%-23%-14%-1%-11%-9%-15%--24%-33%5%-23%-14%-1%-11%-9%-15%--24%-33%-41%-33%39%-46%新成立基金數量（只）環(huán)比變化同比變化數據來源：CVSource投中數據投中研究院，202024年2月成立不同只數基金的機構數量分布0.6%0.3%92.9%4只及以上數據來源：CVSource投中數據投中研究院，23Copyright?投中信息杭州市、合肥市新設基金數量逆勢上漲>2024年2月，從地區(qū)分布來看，浙江、山東、廣東新成立基金數量廣西等地基金數量環(huán)比有所增加。>本期新設基金數量Top15市級地區(qū)數量數據下，青島、嘉興、九江等地回落較為明顯；杭州和合肥兩地新成立基金數量在募資寒流下逆勢上漲。2024年2月2024年1月數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.0302024年2月2024年1月數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.034Copyright?投中信息新設基金青睞科創(chuàng)領域手成立百億級基金，各大投資機構仍然更為青睞科創(chuàng)、先進制造和數字經濟等領域。2024年2月中國VC/PE市場重點新設基金一覽基金名稱管理機構規(guī)模投資策略邯鄲市產業(yè)發(fā)展基金騏健私募基金重點布局新能源及新能源汽車、新材料、高端裝備制造、生物制造、新一代信息技術等戰(zhàn)略性新興產業(yè)。普什產業(yè)發(fā)展基金宜賓五糧液基金未披露維龍海外投資基金維龍投資重點關注智能制造、數字經濟等領域的項目，通過海外并購優(yōu)質資產、控股海外創(chuàng)新科技公司、新設海外貿易機構，把更多的優(yōu)質技術、優(yōu)質企業(yè)、優(yōu)質項目和優(yōu)秀人才帶入國內，帶動區(qū)域經濟發(fā)展?；浉郯拇鬄硡^(qū)科技創(chuàng)新專項基金深創(chuàng)投重點支持粵港澳大灣區(qū)科技企業(yè)開展關鍵核心技術攻關、科技成果轉化。普陀區(qū)產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展普陀資本未披露洛陽制高轉型升級基金洛創(chuàng)投40億元通過發(fā)揮母子基金群的聯動投資優(yōu)勢，助力洛陽優(yōu)勢傳統(tǒng)制造業(yè)與風口產業(yè)關聯、向風口產業(yè)轉型，加快重塑洛陽產業(yè)新格產業(yè)體系建設中貢獻洛創(chuàng)投力量。浙江省科創(chuàng)母基金金投盛領億元主要圍繞“互聯網+”、生命健康、新材料三大科創(chuàng)高地，聚焦云計算與未來網絡等15大戰(zhàn)略領域、“9+6”未來產業(yè)，重點投早投小、投創(chuàng)新賽道、投創(chuàng)新人才。河南省數字經濟母基金智慧物流、平臺經濟等融合型新產業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。普洛斯超3.5億美元主要聚焦中國優(yōu)質的先進制造及科創(chuàng)產業(yè)嘉興保倉基金主要投資于菜鳥方及/或其指定關聯人士當前持有且由包括但不限于申通方或其關聯人士主要承租之位于中國的物流不動產的若干項目公司。5Copyright?投中信息5近年娃哈哈參投基金概覽>娃哈哈不僅是陪伴一代人成長的老牌飲品企業(yè)，也是募資市場上的投資開啟了創(chuàng)投之路。2021年7月9日，浙江娃哈哈創(chuàng)業(yè)投資有限公司完成了基金管理人備案，娃哈哈也從間接投資的LP正式轉變?yōu)榱薌P。2022年，旗下基金產品——麗水娃哈哈私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）完成了基娃哈哈參投基金概覽基金名稱進入身份持股比例麗水娃哈哈私募基金合伙企業(yè)娃哈哈創(chuàng)投—寧波梅山保稅港區(qū)祺睿股權投資中心曜金資本5.29%共青城祺信股權投資合伙企業(yè)曜金資本6.46%高瓴智成長江（湖北）人工智能股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）高瓴投資高成行至（北京）股權投資合伙企業(yè)高成資本8.5億元23.53%景寧豐川佳合股權投資合伙企業(yè)豐川資本3.03億元數據來源：CVSource投中數據6Copyright?投中信息6重點完成募集案例>2024年2月，基金募集完成數量較上月有所下降，募資腳步放緩。但CVC資本六期亞太基金等多只大額基金募集完成，是對市場釋放出的積極信號。2024年2月VC/PE市場重點完成募基金名稱管理機構募集規(guī)模投資策略CVC資本六期亞太基金CVC資本68億美元專注于對亞洲核心消費和服務領域的高質量企業(yè)進行控股、聯合控股和合作投資。亞太基礎設施投資者二期基金64億美元該基金專注于亞太地區(qū)基礎設施相關投資。中建材新材料基金基金重點投資于新材料產業(yè)，包括但不限于纖維及復合材料、玻璃基材料、膜材料、光電材料、晶體材料等新材料領域，適當投資于涉及產業(yè)轉型升級相關材料領域。黃山市新興產業(yè)基金招商資本蔚來資本人民幣二期基金蔚來資本超30億元主要投資于在新能源汽車產業(yè)生態(tài)、能源技術及能源轉型和科技智造等領域。國雄資本二期美元基金2億美元投資方向主要集中在人工智能、區(qū)塊鏈、醫(yī)療與健康服務產業(yè)四個領域的中早期項目，以及這些技術創(chuàng)新背后的企業(yè)家。英諾科創(chuàng)二期基金英諾昌盛投資超10億元主要以新能源、新材料、半導體領域為主，兼顧信息技術和生物技術融合創(chuàng)新領域。蘇州道彤騰輝創(chuàng)投基金道彤淳輝創(chuàng)投9.8億元主要投資于健康醫(yī)療養(yǎng)老相關領域以及科技、傳媒和通訊（“TMT”）領域的早期項目。7Copyright?投中信息VC/PE市場投資分析?VC/PE投資市場呈下跌趨勢，投資均值平穩(wěn)?人工智能領域投資規(guī)模尤為突出?AI生成視頻賽道加速爆發(fā)?小規(guī)模交易數量及其占比持續(xù)提高?熱門行業(yè)地區(qū)及輪次分布?重點融資案例Top108Copyright?投中信息98.349.3898.349.38>2023年2月，投資案例數量268起，環(huán)比下降40.31%，同比下降33.17%；投資規(guī)模67.74億美元，環(huán)比下降45.19%，同比下降28.83%。近三個月案例數量和規(guī)模整體都呈現下跌趨勢，投資2023年2月-2024年2月中國VC/PE市場投資情況457449458457449421420414401457421420414401457268268數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.032023年2月-2024年2月中國VC/PE市場投資均值情況單位：萬美元2405.562527.612405.562527.61數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.039Copyright?投中信息9電子信息細分領域投資數量電子信息細分領域投資數量投資規(guī)模半導體信息化服務人工智能5細分領域投資數量投資規(guī)模生物醫(yī)藥7211先進制造細分領域投資數量投資規(guī)模新材料高端裝備制造先進制造其他機器人6航空航天3能源及礦業(yè)細分領域投資數量投資規(guī)模7新能源5環(huán)保節(jié)能3能源及礦業(yè)其他241.84能源開采和加工140.09人工智能領域投資規(guī)模尤為突出>本月投資熱門賽道依舊由電子信息蟬聯榜首，醫(yī)療健康、先進制造行業(yè)跟隨其后，分別以80起、54起、44起占據前三位。其中電子信息行業(yè)投資規(guī)模達為本期細分領域下獲投規(guī)模最高。2024年2月中國VC/PE市場各行業(yè)及部分細分領域投資數量及規(guī)模統(tǒng)計行業(yè)投資數量投資規(guī)模投資均值2082.122082.12先進制造44能源及礦業(yè)消費汽車交通傳統(tǒng)制造企業(yè)服務6文娛傳媒44.46化學工業(yè)4物流運輸3通信通訊3公用事業(yè)3體育2金融2教育培訓2批發(fā)零售1農林牧漁1建筑建材14.594.59數據來源：CVSource投中數據Copyright?投中信息AI生成視頻賽道加速爆發(fā)>AI生成視頻賽道加速爆發(fā)。2月16日凌晨，OpenAI公司發(fā)布最新“文生視頻”大模型Sora。從視頻時長、流暢度等各方面來看，Sora無疑是“文生視頻“的顛覆之作。雖然投融資行業(yè)整體遇冷，但是AI行業(yè)融資的熱度在全球范圍內一直居高不下，Pika、Runway、井英科技等國內外產品先后獲得融資。文生視頻AI工具也不斷推陳出新，國內目前有騰訊智影、度加、剪輯魔法師等工具。語言、圖像等生成式AI賽道同樣火爆。近兩年AI生成視頻重點融資案例（部分）谷歌、英偉達、Salesforce等華山資本等九合創(chuàng)投、眾麟資本興富資本3500萬美元近億元數百萬美元未披露井英科技一幀秒創(chuàng)2023.6項目股權融資2023.9A數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.03近兩年生成式AI重點融資案例（部分）通用人工智能服務提供商通用人工智能服務提供商項目百川智能超2.5億美元數億元阿里、騰訊、小米等A1阿里、騰訊、小米等名之夢名之夢瀾舟科技標貝科技股權AI大模型研發(fā)商自然語言處理技術服務商大語言模型平臺研發(fā)商智能語音交互和AI數據服務商2023.6北京中關村科學城公司、斯道資本、創(chuàng)新工場股權數千萬美元創(chuàng)新工場、紅杉資本、高領資本、股權數千萬美元超億元巨峰科創(chuàng)、青島財富數據來源：數據來源：CVSource投中數據Copyright?投中信息單位：美元單位：美元小規(guī)模交易數量及其占比持續(xù)提高2024年2月各輪次交易數量規(guī)模概況 輪次案例數量(起)占比(%)融資規(guī)模($M)占比(%)單筆規(guī)模($M) A111CC238.58%563.598.32%24.50D輪及之后62.24%251.673.72%41.95 戰(zhàn)略融資155.60%328.334.85%21.89 非控制權收購145.22%715.8710.57%51.13數據來源：CVSource投中數據投中研究院，20環(huán)比上升1.1%，500萬美元以下小規(guī)模交易數量及其占比持續(xù)提高，環(huán)比上升2%。2024年2月中國VC/PE市場融資事件交易規(guī)模區(qū)間分布41.8%數據來源：CVSource投中數據投中研究院，20Copyright?投中信息熱門行業(yè)活躍地區(qū)及輪次分布>2024年2月，廣東、上海、江蘇等地區(qū)交易表現活躍，其中上海交易規(guī)模達17.71億美元，吸金能力尤為顯著。北京市單筆規(guī)模均值達到43.56百萬美元，為本期活躍地區(qū)均值最高，不乏有月之暗面完成超10億美元融資等大額案例的帶動作用。廣東上海江蘇北京浙江四川安徽山東天津江西658.39957.86658.39957.86598.03227.464844數據來源：CVSource投中數據投中研究院，20>本期熱門行業(yè)涉及的交易活躍地區(qū)細分下，醫(yī)療健康主要扎根于江蘇，北京、上海占比較大項目是電子信息；廣東在先進制造領域拔得頭籌，02024年2月熱門行業(yè)交易活躍地區(qū)分布概況廣東上海江蘇消費汽先進制造能源及礦業(yè)注：城市排列順序為總融資數量順序數據來源：CVSource投中數據投中研究院，20Copyright?投中信息國開制造業(yè)轉型升級基金、國科資本、國開制造業(yè)轉型升級基金、國科資本、國盛資本、恒旭資本等四川制造業(yè)基金、瑞丞基金、興眾風投、坤言資本等2024年2月中國VC/PE市場重點融資案例超10億美元紅杉中國、小紅書、美團、月之暗面大模型公司超10億美元紅杉中國、小紅書、美團、垣信衛(wèi)星低軌衛(wèi)星星座運營商垣信衛(wèi)星低軌衛(wèi)星星座運營商A67億元熙泰科技A超10億元OLED微顯示芯片研發(fā)熙泰科技A超10億元生產商Unicorn、閑庭基金、索道九識智能Unicorn、閑庭基金、索道基金等信諾維生物醫(yī)藥研發(fā)商E騰訊投資、國鑫投資、華控投資、粵開資本等泰瓏投資、浙江省“4+1”創(chuàng)新生物藥研發(fā)公司C1超5億元等 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