投中統(tǒng)計(jì) 2月新設(shè)基金數(shù)量再度下滑AI生成視頻賽道加速爆發(fā)- 2024

投中統(tǒng)計(jì)：AI生成視頻賽道加速爆發(fā)投中研究院2024.031?新設(shè)基金數(shù)量再度下滑，機(jī)構(gòu)腳步放緩?杭州市、合肥市新設(shè)基金數(shù)量逆勢(shì)上漲?新設(shè)基金青睞科創(chuàng)領(lǐng)域?近年娃哈哈參投基金概覽?本月重點(diǎn)完成募集案例2Copyright?投中信息>2024年2月，中國(guó)VC/PE市場(chǎng)新成立基金數(shù)量共計(jì)375只，同比下降十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議政府工作報(bào)告中提到：鼓勵(lì)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資、股>2024年2月，共有340家機(jī)構(gòu)參與設(shè)立基金，環(huán)比機(jī)構(gòu)數(shù)量有所減少，92.9%的機(jī)構(gòu)成立1只基金，6.2%的機(jī)構(gòu)完成2只基金新設(shè)，0.9%的機(jī)構(gòu)完成3只及以上基金新設(shè)。機(jī)構(gòu)腳步再度放緩。2023年2月-2024年2月新成立基金數(shù)量及同比變化趨勢(shì)39%46%5%-23%-14%-1%-11%-9%-15%--24%-33%5%-23%-14%-1%-11%-9%-15%--24%-33%-41%-33%39%-46%新成立基金數(shù)量（只）環(huán)比變化同比變化數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202024年2月成立不同只數(shù)基金的機(jī)構(gòu)數(shù)量分布0.6%0.3%92.9%4只及以上數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，23Copyright?投中信息杭州市、合肥市新設(shè)基金數(shù)量逆勢(shì)上漲>2024年2月，從地區(qū)分布來(lái)看，浙江、山東、廣東新成立基金數(shù)量廣西等地基金數(shù)量環(huán)比有所增加。>本期新設(shè)基金數(shù)量Top15市級(jí)地區(qū)數(shù)量數(shù)據(jù)下，青島、嘉興、九江等地回落較為明顯；杭州和合肥兩地新成立基金數(shù)量在募資寒流下逆勢(shì)上漲。2024年2月2024年1月數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.0302024年2月2024年1月數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.034Copyright?投中信息新設(shè)基金青睞科創(chuàng)領(lǐng)域手成立百億級(jí)基金，各大投資機(jī)構(gòu)仍然更為青睞科創(chuàng)、先進(jìn)制造和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域。2024年2月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)重點(diǎn)新設(shè)基金一覽基金名稱管理機(jī)構(gòu)規(guī)模投資策略邯鄲市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金騏健私募基金重點(diǎn)布局新能源及新能源汽車、新材料、高端裝備制造、生物制造、新一代信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。普什產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金宜賓五糧液基金未披露維龍海外投資基金維龍投資重點(diǎn)關(guān)注智能制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的項(xiàng)目，通過(guò)海外并購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、控股海外創(chuàng)新科技公司、新設(shè)海外貿(mào)易機(jī)構(gòu)，把更多的優(yōu)質(zhì)技術(shù)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和優(yōu)秀人才帶入國(guó)內(nèi)，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?；浉郯拇鬄硡^(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)基金深創(chuàng)投重點(diǎn)支持粵港澳大灣區(qū)科技企業(yè)開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化。普陀區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展普陀資本未披露洛陽(yáng)制高轉(zhuǎn)型升級(jí)基金洛創(chuàng)投40億元通過(guò)發(fā)揮母子基金群的聯(lián)動(dòng)投資優(yōu)勢(shì)，助力洛陽(yáng)優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)制造業(yè)與風(fēng)口產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)、向風(fēng)口產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，加快重塑洛陽(yáng)產(chǎn)業(yè)新格產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)中貢獻(xiàn)洛創(chuàng)投力量。浙江省科創(chuàng)母基金金投盛領(lǐng)億元主要圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+”、生命健康、新材料三大科創(chuàng)高地，聚焦云計(jì)算與未來(lái)網(wǎng)絡(luò)等15大戰(zhàn)略領(lǐng)域、“9+6”未來(lái)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)投早投小、投創(chuàng)新賽道、投創(chuàng)新人才。河南省數(shù)字經(jīng)濟(jì)母基金智慧物流、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等融合型新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。普洛斯超3.5億美元主要聚焦中國(guó)優(yōu)質(zhì)的先進(jìn)制造及科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)嘉興保倉(cāng)基金主要投資于菜鳥方及/或其指定關(guān)聯(lián)人士當(dāng)前持有且由包括但不限于申通方或其關(guān)聯(lián)人士主要承租之位于中國(guó)的物流不動(dòng)產(chǎn)的若干項(xiàng)目公司。5Copyright?投中信息5近年娃哈哈參投基金概覽>娃哈哈不僅是陪伴一代人成長(zhǎng)的老牌飲品企業(yè)，也是募資市場(chǎng)上的投資開啟了創(chuàng)投之路。2021年7月9日，浙江娃哈哈創(chuàng)業(yè)投資有限公司完成了基金管理人備案，娃哈哈也從間接投資的LP正式轉(zhuǎn)變?yōu)榱薌P。2022年，旗下基金產(chǎn)品——麗水娃哈哈私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）完成了基娃哈哈參投基金概覽基金名稱進(jìn)入身份持股比例麗水娃哈哈私募基金合伙企業(yè)娃哈哈創(chuàng)投—寧波梅山保稅港區(qū)祺睿股權(quán)投資中心曜金資本5.29%共青城祺信股權(quán)投資合伙企業(yè)曜金資本6.46%高瓴智成長(zhǎng)江（湖北）人工智能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）高瓴投資高成行至（北京）股權(quán)投資合伙企業(yè)高成資本8.5億元23.53%景寧豐川佳合股權(quán)投資合伙企業(yè)豐川資本3.03億元數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)6Copyright?投中信息6重點(diǎn)完成募集案例>2024年2月，基金募集完成數(shù)量較上月有所下降，募資腳步放緩。但CVC資本六期亞太基金等多只大額基金募集完成，是對(duì)市場(chǎng)釋放出的積極信號(hào)。2024年2月VC/PE市場(chǎng)重點(diǎn)完成募基金名稱管理機(jī)構(gòu)募集規(guī)模投資策略CVC資本六期亞太基金CVC資本68億美元專注于對(duì)亞洲核心消費(fèi)和服務(wù)領(lǐng)域的高質(zhì)量企業(yè)進(jìn)行控股、聯(lián)合控股和合作投資。亞太基礎(chǔ)設(shè)施投資者二期基金64億美元該基金專注于亞太地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)投資。中建材新材料基金基金重點(diǎn)投資于新材料產(chǎn)業(yè)，包括但不限于纖維及復(fù)合材料、玻璃基材料、膜材料、光電材料、晶體材料等新材料領(lǐng)域，適當(dāng)投資于涉及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)相關(guān)材料領(lǐng)域。黃山市新興產(chǎn)業(yè)基金招商資本蔚來(lái)資本人民幣二期基金蔚來(lái)資本超30億元主要投資于在新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)、能源技術(shù)及能源轉(zhuǎn)型和科技智造等領(lǐng)域。國(guó)雄資本二期美元基金2億美元投資方向主要集中在人工智能、區(qū)塊鏈、醫(yī)療與健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)四個(gè)領(lǐng)域的中早期項(xiàng)目，以及這些技術(shù)創(chuàng)新背后的企業(yè)家。英諾科創(chuàng)二期基金英諾昌盛投資超10億元主要以新能源、新材料、半導(dǎo)體領(lǐng)域?yàn)橹?，兼顧信息技術(shù)和生物技術(shù)融合創(chuàng)新領(lǐng)域。蘇州道彤騰輝創(chuàng)投基金道彤淳輝創(chuàng)投9.8億元主要投資于健康醫(yī)療養(yǎng)老相關(guān)領(lǐng)域以及科技、傳媒和通訊（“TMT”）領(lǐng)域的早期項(xiàng)目。7Copyright?投中信息VC/PE市場(chǎng)投資分析?VC/PE投資市場(chǎng)呈下跌趨勢(shì)，投資均值平穩(wěn)?人工智能領(lǐng)域投資規(guī)模尤為突出?AI生成視頻賽道加速爆發(fā)?小規(guī)模交易數(shù)量及其占比持續(xù)提高?熱門行業(yè)地區(qū)及輪次分布?重點(diǎn)融資案例Top108Copyright?投中信息98.349.3898.349.38>2023年2月，投資案例數(shù)量268起，環(huán)比下降40.31%，同比下降33.17%；投資規(guī)模67.74億美元，環(huán)比下降45.19%，同比下降28.83%。近三個(gè)月案例數(shù)量和規(guī)模整體都呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，投資2023年2月-2024年2月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)投資情況457449458457449421420414401457421420414401457268268數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.032023年2月-2024年2月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)投資均值情況單位：萬(wàn)美元2405.562527.612405.562527.61數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.039Copyright?投中信息9電子信息細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)量電子信息細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)量投資規(guī)模半導(dǎo)體信息化服務(wù)人工智能5細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)量投資規(guī)模生物醫(yī)藥7211先進(jìn)制造細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)量投資規(guī)模新材料高端裝備制造先進(jìn)制造其他機(jī)器人6航空航天3能源及礦業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)量投資規(guī)模7新能源5環(huán)保節(jié)能3能源及礦業(yè)其他241.84能源開采和加工140.09人工智能領(lǐng)域投資規(guī)模尤為突出>本月投資熱門賽道依舊由電子信息蟬聯(lián)榜首，醫(yī)療健康、先進(jìn)制造行業(yè)跟隨其后，分別以80起、54起、44起占據(jù)前三位。其中電子信息行業(yè)投資規(guī)模達(dá)為本期細(xì)分領(lǐng)域下獲投規(guī)模最高。2024年2月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)各行業(yè)及部分細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)量及規(guī)模統(tǒng)計(jì)行業(yè)投資數(shù)量投資規(guī)模投資均值2082.122082.12先進(jìn)制造44能源及礦業(yè)消費(fèi)汽車交通傳統(tǒng)制造企業(yè)服務(wù)6文娛傳媒44.46化學(xué)工業(yè)4物流運(yùn)輸3通信通訊3公用事業(yè)3體育2金融2教育培訓(xùn)2批發(fā)零售1農(nóng)林牧漁1建筑建材14.594.59數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)Copyright?投中信息AI生成視頻賽道加速爆發(fā)>AI生成視頻賽道加速爆發(fā)。2月16日凌晨，OpenAI公司發(fā)布最新“文生視頻”大模型Sora。從視頻時(shí)長(zhǎng)、流暢度等各方面來(lái)看，Sora無(wú)疑是“文生視頻“的顛覆之作。雖然投融資行業(yè)整體遇冷，但是AI行業(yè)融資的熱度在全球范圍內(nèi)一直居高不下，Pika、Runway、井英科技等國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品先后獲得融資。文生視頻AI工具也不斷推陳出新，國(guó)內(nèi)目前有騰訊智影、度加、剪輯魔法師等工具。語(yǔ)言、圖像等生成式AI賽道同樣火爆。近兩年AI生成視頻重點(diǎn)融資案例（部分）谷歌、英偉達(dá)、Salesforce等華山資本等九合創(chuàng)投、眾麟資本興富資本3500萬(wàn)美元近億元數(shù)百萬(wàn)美元未披露井英科技一幀秒創(chuàng)2023.6項(xiàng)目股權(quán)融資2023.9A數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.03近兩年生成式AI重點(diǎn)融資案例（部分）通用人工智能服務(wù)提供商通用人工智能服務(wù)提供商項(xiàng)目百川智能超2.5億美元數(shù)億元阿里、騰訊、小米等A1阿里、騰訊、小米等名之夢(mèng)名之夢(mèng)瀾舟科技標(biāo)貝科技股權(quán)AI大模型研發(fā)商自然語(yǔ)言處理技術(shù)服務(wù)商大語(yǔ)言模型平臺(tái)研發(fā)商智能語(yǔ)音交互和AI數(shù)據(jù)服務(wù)商2023.6北京中關(guān)村科學(xué)城公司、斯道資本、創(chuàng)新工場(chǎng)股權(quán)數(shù)千萬(wàn)美元?jiǎng)?chuàng)新工場(chǎng)、紅杉資本、高領(lǐng)資本、股權(quán)數(shù)千萬(wàn)美元超億元巨峰科創(chuàng)、青島財(cái)富數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)Copyright?投中信息單位：美元單位：美元小規(guī)模交易數(shù)量及其占比持續(xù)提高2024年2月各輪次交易數(shù)量規(guī)模概況 輪次案例數(shù)量(起)占比(%)融資規(guī)模($M)占比(%)單筆規(guī)模($M) A111CC238.58%563.598.32%24.50D輪及之后62.24%251.673.72%41.95 戰(zhàn)略融資155.60%328.334.85%21.89 非控制權(quán)收購(gòu)145.22%715.8710.57%51.13數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，20環(huán)比上升1.1%，500萬(wàn)美元以下小規(guī)模交易數(shù)量及其占比持續(xù)提高，環(huán)比上升2%。2024年2月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)融資事件交易規(guī)模區(qū)間分布41.8%數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，20Copyright?投中信息熱門行業(yè)活躍地區(qū)及輪次分布>2024年2月，廣東、上海、江蘇等地區(qū)交易表現(xiàn)活躍，其中上海交易規(guī)模達(dá)17.71億美元，吸金能力尤為顯著。北京市單筆規(guī)模均值達(dá)到43.56百萬(wàn)美元，為本期活躍地區(qū)均值最高，不乏有月之暗面完成超10億美元融資等大額案例的帶動(dòng)作用。廣東上海江蘇北京浙江四川安徽山東天津江西658.39957.86658.39957.86598.03227.464844數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，20>本期熱門行業(yè)涉及的交易活躍地區(qū)細(xì)分下，醫(yī)療健康主要扎根于江蘇，北京、上海占比較大項(xiàng)目是電子信息；廣東在先進(jìn)制造領(lǐng)域拔得頭籌，02024年2月熱門行業(yè)交易活躍地區(qū)分布概況廣東上海江蘇消費(fèi)汽先進(jìn)制造能源及礦業(yè)注：城市排列順序?yàn)榭側(cè)谫Y數(shù)量順序數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，20Copyright?投中信息國(guó)開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、國(guó)科資本、國(guó)開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、國(guó)科資本、國(guó)盛資本、恒旭資本等四川制造業(yè)基金、瑞丞基金、興眾風(fēng)投、坤言資本等2024年2月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)重點(diǎn)融資案例超10億美元紅杉中國(guó)、小紅書、美團(tuán)、月之暗面大模型公司超10億美元紅杉中國(guó)、小紅書、美團(tuán)、垣信衛(wèi)星低軌衛(wèi)星星座運(yùn)營(yíng)商垣信衛(wèi)星低軌衛(wèi)星星座運(yùn)營(yíng)商A67億元熙泰科技A超10億元OLED微顯示芯片研發(fā)熙泰科技A超10億元生產(chǎn)商Unicorn、閑庭基金、索道九識(shí)智能Unicorn、閑庭基金、索道基金等信諾維生物醫(yī)藥研發(fā)商E騰訊投資、國(guó)鑫投資、華控投資、粵開資本等泰瓏投資、浙江省“4+1”創(chuàng)新生物藥研發(fā)公司C1超5億元等 深研生物B+術(shù)研發(fā)商金融、天士力資本等基因治療及細(xì)胞治療技超3億元越秀產(chǎn)業(yè)基金、 深研生物B+術(shù)研發(fā)商金融、天士力資本等質(zhì)子汽車新能源整車制造商股權(quán)融資3.8億元 邁科康生物創(chuàng)新疫苗研發(fā)生產(chǎn)商C近3億元深創(chuàng)投數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)Copyright?投中信息