2023年度中國醫(yī)院藥品市場分析報告

32023年中國醫(yī)院市場趨勢總結(jié)2023年為中國疫情全面放開首年，中國醫(yī)院藥品市場迎來回暖達近五年最高，規(guī)模為8,664億元，同比2022年增長5.01%2023年多個細分領(lǐng)域銷售回暖，但集采重點關(guān)注的慢性病集中領(lǐng)域，銷售額持續(xù)下滑（心血管系統(tǒng)、消化道和新陳代謝）。二級治療領(lǐng)域中，糖尿病用藥受非傳統(tǒng)口服藥銷售增長驅(qū)動，克服集采導致的銷售下降，恢復正增長從TOP20集團來看，超半數(shù)集團實現(xiàn)正增長。TOP3集團中恒瑞市場規(guī)模擴大（同比增長5.9%），其集采產(chǎn)品降幅減緩，多個創(chuàng)新藥產(chǎn)品快速增長。增量TOP20集團為整體市場增長貢獻182.4億元，其中本土企業(yè)13家；安進在依洛尤單抗等產(chǎn)品快速增長帶動下，集團排名上升較快TOP20品種中，舒普深受競品及集采落標影響銷售下滑，排名下降；諾欣妥臨床表現(xiàn)優(yōu)異，銷售快速增長躋身TOP20，但已有多個仿制藥上市，后續(xù)競爭激烈。增長TOP20產(chǎn)品中，過半數(shù)為獨家品種及創(chuàng)新藥，其中7個為單抗品種；達伯舒增長顯著，首次進入增量TOP20榜單42023年為中國疫情全面放開首年，中國醫(yī)院藥品市場迎來回暖達近五年最高，規(guī)模為8,664億元，同比2022年增長5.01%整體增長率全國銷售額5年CAGR資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔5從季度變化趨勢來看，近三季度本土及外資企業(yè)銷售額、銷售量同比均保持正增長，市場回暖明顯8%6%4%8%6%4%2%0%-2%-4%-6% -7%一--7%資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔66銷量變化新品上市集采-中標價格變化集采-未中標銷量變化集采-未中標價格變化價格變化集采-中標銷量變化集采中選非集采集采未中選從市場驅(qū)動因素看，2023年中國醫(yī)院藥品市場銷售回暖主要來源于非集采品種銷量增長6銷量變化新品上市集采-中標價格變化集采-未中標銷量變化集采-未中標價格變化價格變化集采-中標銷量變化集采中選非集采集采未中選22 集采-中標銷量變化集采集采-中標銷量變化集采-中標價格變化集采-未銷量變化價格變化銷量變化非集采-新品上市2023年價格變化資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔72023年多個細分領(lǐng)域銷售回暖，但集采重點關(guān)注的慢性病集中領(lǐng)域，銷售額持續(xù)下滑（心血管系統(tǒng)、消化道和新陳代謝）集采(7)：硝苯地平、琥珀酸美托洛爾//心血管系統(tǒng)C心血管系統(tǒng)C消化道和新陳代謝A呼吸系統(tǒng)感覺器官神經(jīng)系統(tǒng)全身性激素類藥物全身性抗感染藥血液和造血器官寄生物學抗腫瘤藥和免疫調(diào)呼吸系統(tǒng)感覺器官神經(jīng)系統(tǒng)全身性激素類藥物全身性抗感染藥血液和造血器官寄生物學抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑L醫(yī)用溶液骨骼肌肉系統(tǒng)其他全國皮膚用藥診斷用藥系統(tǒng)和性激素SV40.97%JNBSV40.97%JNBRMT4.18%DHPK2023年增長2023年增長量貢獻資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔二級治療領(lǐng)域中，糖尿病用藥受非傳統(tǒng)口服藥銷售增長驅(qū)動，克服集采導致的銷售下降，恢復正增長VLJKACBANNCKCRL銷售額額41.94%資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔8二級治療領(lǐng)域中，本土企業(yè)多個領(lǐng)域增長率由負轉(zhuǎn)正，劑受疾病譜變化影響實現(xiàn)銷售增長；外資企業(yè)中部領(lǐng)域在創(chuàng)新藥引領(lǐng)下增長率提高，全血及血漿代用品因進入重點監(jiān)控目錄銷售下降全身性抗生素抗腫瘤劑麻醉劑免疫激活物利膽藥和肝保護劑凝血系統(tǒng)及其他藥物糖尿病用藥4.68%糖尿病用藥全身性抗生素全血及血漿代用品免疫抑制物抗哮喘和COPD藥性激素及類似物抗病毒藥凝血系統(tǒng)及其他藥物99抗腫瘤領(lǐng)域23年市場總規(guī)模達976億元，恢復增長；化療藥領(lǐng)域部分大品種從集采影響中恢復，降幅減緩■化療-本土口靶向+免疫-本土■其他-本土20192020202120222023 ?；熕?0%60%40%20% 80%60%40%20% (億元)30%-16%30%-16%9%0%-2%-2%-14%培美曲塞二鈉集采(1)醋酸亮丙瑞林曲妥珠單抗甲磺酸奧希替尼醋酸戈培美曲塞二鈉集采(1)醋酸亮丙瑞林曲妥珠單抗甲磺酸奧希替尼醋酸戈舍瑞林帕妥珠單抗鹽酸多柔比星貝伐珠單抗利妥昔單抗集采(2)紅字：靶向免疫抗感染領(lǐng)域中，抗菌藥規(guī)模受集采影響持續(xù)下降；而抗病毒領(lǐng)域在多個創(chuàng)新藥增長帶動下規(guī)模擴大 229922年抗菌藥22年抗菌藥抗病2020年至2023年抗菌藥血清和γ-球蛋白-●-疫苗80%-●-疫苗80%60%40%20% 恩替卡韋集采(1)抗菌藥集采(8)集采(8)恩替卡韋集采(1)抗菌藥集采(8)集采(8)集采(5)集采(8)集采(8、4)集采(7)集采(5)藥磷酸奧司他韋集采(8、7)富馬酸丙酚替諾福韋集采(7)富馬酸替諾福韋二吡呋酯集采(1)65547R03-抗哮喘和COPD藥R05-止咳和治感冒藥物R06-全身性抗組胺藥R07-其他呼吸系統(tǒng)藥物R01-鼻腔用藥R02-喉部用藥R04-胸口搽劑和其他吸入劑 +16%937750%29%47%29%R03-抗哮喘和COPD藥R05-止咳和治感冒藥物R06-全身性抗組胺藥R07-其他呼吸系統(tǒng)藥物R01-鼻腔用藥R02-喉部用藥R04-胸口搽劑和其他吸入劑 +16%937750%29%47%29%7246%28%7244%34%47%32%8%8345%31%7945%30%8444%34%7%8%8%8%9%8%8%6% 0%4%0%5%0%5%0%4%0%3%0%5%0%6%0%5%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4集采(5)集采(9)新集采(7)索+富索醇松蒎鈉集采(4)松蒎鈉集采(4)堿集采(1,3)26%61%49%0%125%2022年增長率2023年增長率125%54%38%33%34%38%33%2%wmm——2%wmm——-7%-10%-15%-7%-4%-7%-10%-15%-21%-42%23年神經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)域銷售回升，麻醉劑受疫情開放后手術(shù)量回彈影響恢復增長，增速達6.4%■N01麻醉劑■N03抗癲癇藥■N04抗帕金森藥物2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4神經(jīng)領(lǐng)域細分市場增速對比2022年2023年9.6%9.1%9.6%5.9%5.1%4.6%6.4%5.9%5.1%4.6%3.3%3.9%3.3%1.0%1.2%1.1%1.0%-3.3%-3.3%-2.6%-8.1%一-5.0%-14.6%N大類N01-麻醉劑N02-止痛藥N03-抗癲癇藥N05-精N大類N01-麻醉劑N02-止痛藥N03-抗癲癇藥N05-精神心理藥N06-精神興奮藥N07-其他中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物枸櫞酸舒芬太尼45313023208%7%21%6%2%-18%-3%-17%-6%-29%集采(9)集采(8)集采(1)集采(9) ..量量從TOP20集團增長來看，半數(shù)集團復合增長優(yōu)于整體市場；高增長企業(yè)主要依靠支柱領(lǐng)域穩(wěn)定增長2019VS2023五年復合增長率●外資聚焦創(chuàng)新藥，心血管、腫瘤等核心領(lǐng)域增長聚焦創(chuàng)新藥，心血管、腫瘤等核心領(lǐng)域增長6-石藥集團(157)10-諾華(131)15-6-石藥集團(157)近兩年腫瘤、心血管領(lǐng)域頭部品種受集采、競品等因素影響銷售下降，但排名仍保持首位7-正大天晴(近兩年腫瘤、心血管領(lǐng)域頭部品種受集采、競品等因素影響銷售下降，但排名仍保持首位12-科倫藥業(yè)(121)12-科倫藥業(yè)(121)17-人福醫(yī)藥(81)20-百特(76)5-齊魯制藥(176)11-默沙東(126)19-麗珠醫(yī)藥(77)1-阿斯利康(216)8-羅氏(149)8-羅氏(149)14-拜耳(99)●16-14-拜耳(99)18-華東醫(yī)藥(78)集采產(chǎn)品降幅帶動整體4-輝瑞(181)13-賽諾菲(118)資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔中國醫(yī)藥市場二十強集團同比增速逆轉(zhuǎn)，但仍慢于整體市場；top3集團中，恒瑞銷售增長，其集采產(chǎn)品降幅減緩，創(chuàng)新藥產(chǎn)品引領(lǐng)規(guī)模上升企業(yè)TOP品種正增長TOP品種TOP2030.47%1.67%264030.47%1.67%2640110阿斯利康2162.49%-8.52%甲磺酸奧希替尼-16.15%達格列凈32恒瑞醫(yī)藥2.26%5.86%碘佛醇17.11%碘佛醇23揚子江藥業(yè)2.15%-6.24%地佐辛-18.43%舒更葡糖鈉440輝瑞2.09%7.32%舒巴坦鈉+頭孢哌酮鈉-14.34%奈瑪特韋+利托那韋65齊魯制藥2.03%13.86%貝伐珠單抗29.73%貝伐珠單抗56石藥集團1.81%-3.62%丁苯酞-2.12%聚乙二醇重組人粒細胞刺激因子770正大天晴1.76%-0.57%異甘草酸鎂16.23%異甘草酸鎂880羅氏1.72%-1.25%曲妥珠單抗-11.40%帕妥珠單抗990上海醫(yī)藥1.64%4.68%硫酸多黏菌素B-26.08%丹參酮ⅡA磺酸鈉0諾華1.51%5.84%沙庫巴曲纈沙坦鈉34.50%沙庫巴曲纈沙坦鈉默沙東1.46%8.87%重組人乳頭瘤病毒九價疫苗82.88%重組人乳頭瘤病毒九價疫苗科倫藥業(yè)1.39%-0.96%氯化鈉4.60%氯化鈉賽諾菲1.36%7.77%硫酸氫氯吡格雷22.31%度普利尤單抗拜耳991.15%-10.75%阿司匹林7.00%碘普羅胺0諾和諾德971.12%2.07%司美格魯肽189.28%司美格魯肽0復星醫(yī)藥820.95%-6.87%還原型谷胱甘肽-12.79%西黃人福醫(yī)藥810.93%13.54%鹽酸瑞芬太尼6.25%鹽酸瑞芬太尼華東醫(yī)藥780.90%3.33%百令-3.35%吲哚布芬麗珠醫(yī)藥770.89%12.40%醋酸亮丙瑞林26.08%醋酸亮丙瑞林0百特760.87%5.97%腹膜透析液(乳酸鹽)0.35%人血白蛋白資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔增量TOP20集團為整體市場增長貢獻182.4億元，其中本土企業(yè)13家；安進在依洛尤單抗等產(chǎn)品快速增長帶動下，整體集團排名上升較快增長量(億元)正增長TOP品種增長貢獻1中國醫(yī)藥市場增長貢獻TOP20413.4182.4866416205.0%12.7%413.4182.4866416205.0%12.7%65齊魯制藥13.9%21.4貝伐珠單抗41%440輝瑞7.3%奈瑪特韋+利托那韋151%81信達生物55.6%信迪利單抗46%32恒瑞醫(yī)藥5.9%碘佛醇37%默沙東8.9%重組人乳頭瘤病毒九價82%德國默克19.7%西妥昔單抗47%人福醫(yī)藥8113.5%9.6鹽酸瑞芬太尼安進107.6%9.0依洛尤單抗54%賽諾菲7.8%8.5度普利尤單抗64%麗珠醫(yī)藥7712.4%8.5醋酸亮丙瑞林54%95九典制藥73.2%7.9洛索洛芬鈉100%73百濟神州47.8%7.8替雷利珠單抗86%朗致集團79.9%7.7丹參54%強生14.7%7.4達雷妥尤單抗35%0諾華5.8%7.2沙庫巴曲纈沙坦鈉86%三生制藥13.3%7.1重組人血小板生成素107%72復宏漢霖31.1%7.1曲妥珠單抗78%990上海醫(yī)藥4.7%6.3丹參酮ⅡA磺酸鈉24%石家莊四藥12.7%6.0鹽酸溴己新43%87雷允上集團40.8%蘇合香62%1品種貢獻是指該品種的銷售額增長量占該企業(yè)整資料來源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析TOP20品種中，舒普深受競品及集采落標影響銷售下滑，排名下降；諾欣妥臨床表現(xiàn)優(yōu)異，銷售快速增長躋身TOP20，但已有多個仿制藥上市，后續(xù)競爭激烈2022年排名2023年排名產(chǎn)品名稱ATC所屬領(lǐng)域銷售額(億元)2023年市場份額同比增長率對品種中國醫(yī)藥市場8664100.0%5.0%排名前20產(chǎn)品6797.8%7.8%4.2%2恩必普-丁苯酞-石藥集團集采未中標(8)C04A10.6%-2.1%100.0%1舒普深-舒巴坦+頭孢哌酮-輝瑞J01D20.6%0.6%-14.3%82.6%82.6%6特比澳-重組人血小板生成素-三生制藥B06X0450.5%20.3%100.0%3加羅寧-地佐辛-揚子江藥業(yè)N02A0430.5%0.5%-18.4%96.8%96.8%安可達-貝伐珠單抗-齊魯制藥L01G20.4%29.7%53.5%4泰瑞沙-奧希替尼-阿斯利康L01H20.4%-16.2%100.0%5安博靈-人血白蛋白-杰特貝林K03B20.4%-9.4%21.3%安達唐-達格列凈-阿斯利康A10P10.4%30.3%98.4%8諾雷得-戈舍瑞林-阿斯利康L02A30.4%-0.4%100.0%7赫賽汀-曲妥珠單抗-羅氏L01G30.4%0.4%-11.4%66.7%66.7%諾和泰-司美格魯肽-諾和諾德A10S00.4%189.3%100.0%達寧PD-2-腹膜透析液(乳酸鹽)-百特K06B00.3%0.3%0.4%80.4%80.4%可立袋-氯化鈉-科倫藥業(yè)K01B10.3%3.3%22.4%天晴甘美-異甘草酸-正大天晴集采未中標(1)A05B00.3%0.3%16.2%100.0%100.0%9立普妥-阿托伐他汀-暉致C10A10.3%-9.8%72.5%碘佛醇-碘佛醇-恒瑞醫(yī)藥T01A00.3%17.1%98.0%98.0%帕捷特-帕妥珠單抗-羅氏L01G30.3%8.6%100.0%