XXX年汽車行業(yè)分析報(bào)告金融政策15四發(fā)展方向及相關(guān)技術(shù)分析

XXX年汽車行業(yè)分析報(bào)告金融政策15四發(fā)展方向及相關(guān)技術(shù)分析名目第一章 汽車行業(yè)概述 3一、行業(yè)定義及市場細(xì)分 3二、行業(yè)特點(diǎn) 5三、行業(yè)地位 8第二章汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展環(huán)境 8一、國際環(huán)境分析 8二、國內(nèi)環(huán)境分析 9（一）2009年我國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢 9（二）汽車保有量 9（三）金融風(fēng)暴對中國汽車產(chǎn)業(yè)的阻礙 12三、政策法規(guī)環(huán)境分析 12（一）汽車行業(yè)規(guī)劃 12（二）稅收與補(bǔ)貼政策 13（三）金融政策 15四、進(jìn)展方向及相關(guān)技術(shù)分析 18（一）、汽車進(jìn)展新方向：新能源汽車 18（二）、自主變速箱項(xiàng)目的戰(zhàn)略意義 20第三章汽車行業(yè)運(yùn)行情形 22一、汽車生產(chǎn)情形 22（一）生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)能擴(kuò)張 22（二）市場格局及走勢 24（三）供給能力增長推測 24二、汽車市場銷售情形 24（一）汽車市場進(jìn)展形勢 24（二）消費(fèi)結(jié)構(gòu)及特點(diǎn) 27（三）重點(diǎn)企業(yè)市場占有率 30（四）市場價(jià)格水平及其他阻礙因素 30（五）汽車市場進(jìn)展推測 31三、汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情形 31（一）行業(yè)總體經(jīng)營績效評判 31（二）汽車重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）經(jīng)濟(jì)效益分析 34（三）2009年汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢分析 38第四章汽車行業(yè)進(jìn)出口情形 39一、汽車進(jìn)出口總體情形 39二、汽車行業(yè)進(jìn)口情形分析 39（一）進(jìn)口趨勢分析 39三、汽車行業(yè)出口情形分析 41（一）出口規(guī)模 41（二）出口結(jié)構(gòu) 42（三）國際市場容量及我國出口推測 44第五章乘用車市場 44一、差不多型乘用車（轎車）市場 44（一）差不多型乘用車（轎車）市場概況 44（二）差不多型乘用車（轎車）細(xì)分市場分析 46（三）2010年差不多型乘用車（轎車）市場展望 48二、多功能乘用車（MPV）市場 49（一）多功能乘用車（MPV）市場概況 49（二）多功能乘用車（MPV）細(xì)分市場分析 50（三）2010年多功能乘用車（MPV）市場展望 50三、運(yùn)動型多用途乘用車（SUV）市場 50（一）運(yùn)動型多用途乘用車（SUV）市場概況 50（二）SUV細(xì)分市場分析 51（三）2010年運(yùn)動型多用途乘用車（SUV）市場展望 53四、交叉型乘用車產(chǎn)銷情形 53（一）交叉型乘用車市場概況 53（二）交叉型乘用車市場分析 55（三）2010年交叉型乘用車市場展望 56第六章商用車市場 56一、客車（含非完整車輛）市場 56（一）客車（含非完整車輛）市場概況 56（二）客車細(xì)分市場分析 57（三）2010年客車市場展望 61二、貨車（含非完整車輛）市場 61（一）貨車（含非完整車輛）市場概況 61（二）貨車細(xì)分市場分析 62（三）2010年貨車市場展望 68三、半掛牽引車市場 68（一）半掛牽引車市場概況 68（二）半掛牽引車市場分析 69（三）2010年半掛牽引車市場展望 71第七章要緊汽車集團(tuán)經(jīng)營情形 72一、上海汽車股份 72（一）公司概況 72（二）經(jīng)營狀況 72（三）財(cái)務(wù)能力 77（四）進(jìn)展推測 78二、一汽轎車股份 79（一）公司概況 79（二）經(jīng)營狀況 80（三）財(cái)務(wù)能力 82三、東風(fēng)汽車股份 85（一）公司概況 85（二）經(jīng)營狀況 86（三）財(cái)務(wù)能力 88（四）進(jìn)展戰(zhàn)略 88四、福田汽車股份 89（一）公司概況 89（二）經(jīng)營狀況 90（三）財(cái)務(wù)能力 95（四）進(jìn)展戰(zhàn)略 96汽車行業(yè)概述一、行業(yè)定義及市場細(xì)分汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動大，在國民經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)展中發(fā)揮著重要作用。汽車車型統(tǒng)計(jì)新分類：從2005年開始，作為全國汽車行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作歸口部門的中國汽車工業(yè)協(xié)會，將在汽車行業(yè)實(shí)行新的車型統(tǒng)計(jì)分類。本次分類是我國汽車工業(yè)在車型統(tǒng)計(jì)分類上的第一次重要改革，也是為了滿足加入WTO后與國際接軌的需要，關(guān)于今后汽車行業(yè)的進(jìn)展阻礙深遠(yuǎn)。舊分類是1988年依照GB/T3730.1-88制訂的，分為三大類，即載貨汽車、客車和轎車，各類按照不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)分類，具體為：載貨汽車分為（按照總質(zhì)量劃分）：1、重型載貨車（總質(zhì)量>14噸）；2、中型載貨車（6噸<總質(zhì)量≤14噸）；3、輕型載貨車（1.8噸<總質(zhì)量≤6噸）；4、微型載貨車（總質(zhì)量≤1.8噸）。客車分為（按照車身長度劃分）：1、大型客車（車長>10米）；2、中型客車（7米<車長≤10米）；3、輕型客車（3.5米<車長≤7米）；4、微型客車（車長≤3.5米）。轎車分為（按照排量劃分）：1、高級轎車（排量>4升）；2、中高級轎車（2.5升<排量≤4升）；3、中級轎車（1.6升<排量≤2.5升）；4、一般級轎車（1.0升<排量≤1.6升）；5、微型轎車（排量≤1.0升）。需要說明的是，由于我國在汽車治理上按照底盤的生產(chǎn)權(quán)分為整車企業(yè)和改裝車企業(yè)，公布的汽車產(chǎn)銷量是整車企業(yè)的產(chǎn)銷量，它包括了整車企業(yè)外賣底盤商品量的數(shù)量，即整車企業(yè)賣給改裝車企業(yè)的底盤數(shù)量在月度統(tǒng)計(jì)中是按照整車來統(tǒng)計(jì)的，因此在載貨汽車和客車中，包含載貨汽車和客車底盤的數(shù)量。另外，由于產(chǎn)品治理上的緣故，個(gè)別車型如上海通用的GL8、廣州本田的奧德塞、北京吉普中的部分切諾基，目前依舊按照轎車來統(tǒng)計(jì)。前幾年我國還顯現(xiàn)的“準(zhǔn)轎車”，其本應(yīng)屬于轎車產(chǎn)品但因治理上的規(guī)定我們將其歸入輕型客車中統(tǒng)計(jì)。如浙江吉利、躍進(jìn)集團(tuán)的等產(chǎn)品。隨著治理的逐步到位，這些產(chǎn)品也逐步納入轎車中統(tǒng)計(jì)，截至2004年7月，全國“準(zhǔn)轎車”歸入輕型客車統(tǒng)計(jì)的情形差不多全部排除。新的車型統(tǒng)計(jì)分類是在參考GB/T3730.1-2001和GB/T15089-2001兩個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我國汽車工業(yè)的進(jìn)展?fàn)顩r制訂的。它大的分類差不多與國際較為通行的稱謂一致，分為乘用車和商用車兩大類，由于各國在車型細(xì)分上沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，因此關(guān)于乘用車和商用車之下的細(xì)分類是按照我國自身的特點(diǎn)進(jìn)行劃分的。新分類具體情形描述如下：乘用車（passengercar）：在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特點(diǎn)上要緊用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和/或臨時(shí)物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個(gè)座位，它也能夠牽引一輛掛車。與舊分類相比，乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車，而載貨汽車和9座以上的客車全部不屬于乘用車。有一類專門情形，即我們考慮部分車型如金杯海獅同一長度的車既有9座以上的，又有9座以下的，在實(shí)際統(tǒng)計(jì)中，該車均列為商用車，在以下商用車的解讀中不再重復(fù)敘述。乘用車下細(xì)分為差不多型乘用車、多功能車（MPV）、運(yùn)動型多用途車（SUV）、和交叉型乘用車四類，它是依照現(xiàn)時(shí)期我國汽車工業(yè)進(jìn)展的特點(diǎn)進(jìn)行區(qū)別劃分的。差不多型乘用車：它的概念等同于舊標(biāo)準(zhǔn)中的轎車，但在統(tǒng)計(jì)范疇上又不同于轎車，這種區(qū)別要緊表現(xiàn)在將舊標(biāo)準(zhǔn)轎車中的部分非轎車品種如GL8、奧德塞、切諾基排除在差不多型乘用車外，而原屬于輕型客車中的“準(zhǔn)轎車”列入了差不多型乘用車統(tǒng)計(jì)，由于這些專門的車型產(chǎn)銷數(shù)量不是專門大，關(guān)于分析差不多型乘用車的市場進(jìn)展趨勢阻礙不大。多功能車（MPV）：與后面提到的運(yùn)動型多用途車（SUV）一樣，都屬于近年來行業(yè)引進(jìn)的外來稱謂，英文名稱為multi-purposevehicle，它是集轎車、旅行車和廂式貨車的功能于一身，車內(nèi)每個(gè)座椅都能夠調(diào)整，并有多種組合方式，前排座椅能夠180度旋轉(zhuǎn)的車型。近年來我國汽車工業(yè)進(jìn)展迅速，該車型已有較多的企業(yè)生產(chǎn)，如上海通用的GL8、東風(fēng)柳州的風(fēng)行和江淮的瑞風(fēng)，而一些企業(yè)生產(chǎn)的類似產(chǎn)品在實(shí)際統(tǒng)計(jì)中可能也列入多功能車統(tǒng)計(jì)。該車型在舊標(biāo)準(zhǔn)中部分列入轎車統(tǒng)計(jì)，部分列入了輕型客車統(tǒng)計(jì)。運(yùn)動型多用途車（SUV）：英文名稱sportutilityvehicle,該車型起源于美國，這類車既可載人，又可載貨，行駛范疇廣泛，驅(qū)動方式應(yīng)為四輪驅(qū)動。近幾年我國輕型越野車和在皮卡基礎(chǔ)上改裝的運(yùn)動型多用途車進(jìn)展較快，但在驅(qū)動方式上不一定是四輪驅(qū)動，行業(yè)在分析市場時(shí)一樣將這幾類產(chǎn)品放到一起，本次分類改革我們也將這幾類車型統(tǒng)一歸為運(yùn)動型多用途車（SUV）類，因此我國的此類產(chǎn)品范疇要廣于國外。同時(shí)為了方便了解我國汽車的進(jìn)展?fàn)顩r，我們在運(yùn)動型多用途車（SUV）下又按照驅(qū)動方式不同分為四驅(qū)運(yùn)動型和二驅(qū)運(yùn)動型多用途車。該類車型要緊有長豐獵豹、北京吉普切諾基、長城賽佛、鄭州日產(chǎn)的帕拉丁等。在舊分類中除了部分切諾基列入轎車中外，其他均列入了輕型客車中。交叉型乘用車：指不能列入上述三類外的其他乘用車，這部分車型要緊指的是舊分類中的微型客車，今后新推出的不屬于上述三類的車型也列入交叉型乘用車統(tǒng)計(jì)。上述四類車型又分別按照廂門、排量、變速箱的類型和燃料類型進(jìn)行了細(xì)分。商用車(commercialvehicle)：在設(shè)計(jì)和技術(shù)特點(diǎn)上用于運(yùn)送人員和物資的汽車，同時(shí)能夠牽引掛車。乘用車不包括在內(nèi)。相對舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業(yè)外賣的底盤是列入整車統(tǒng)計(jì)的，在新分類中，我們將底盤單獨(dú)列出，分別為客車非完整車輛（客車底盤）和貨車非完整車輛（貨車底盤）。商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類?？蛙嚕涸谠O(shè)計(jì)和技術(shù)特點(diǎn)上用于載運(yùn)乘客及其隨身行李的商用車輛，包括駕駛員座位在內(nèi)座位數(shù)超過9座。新分類中的客車含義要小于舊分類中的客車，緣故為：9座及以下的列入了乘用車，底盤單獨(dú)列出為客車非完整車輛。在客車細(xì)分類中，我們先后按照車身長度、用途和燃料類型進(jìn)行了細(xì)分類，由于車身長度按照米數(shù)來細(xì)分的，因此統(tǒng)計(jì)信息更加詳細(xì)，又能夠按照舊分類中的大、中、輕型客車的劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸類；列出各用途客車，有利于進(jìn)行細(xì)分市場的分析。貨車：一種要緊為載運(yùn)物資而設(shè)計(jì)和裝備的商用車輛，它能否牽引一掛車均可。與新分類的客車類似，新分類的貨車含義也小于舊分類中的載貨汽車，對應(yīng)關(guān)系為舊分類載貨汽車=新分類中的（貨車+半掛牽引車+貨車非完整車輛）。貨車的細(xì)分是按照總質(zhì)量、用途和燃料類型來細(xì)分的。半掛牽引車：裝備有專門裝置用于牽引半掛車的商用車輛。我國加入WTO后，港口運(yùn)輸量日益增大，為半掛牽引車的進(jìn)展提供了機(jī)遇，近年來，該車型進(jìn)展專門快。在舊分類中，半掛牽引車是列入載貨汽車統(tǒng)計(jì)的，沒有單獨(dú)列出，新分類是作為商用車的一大類單獨(dú)列出的。關(guān)于半掛牽引車，車輛分類依據(jù)的質(zhì)量是處于行駛狀態(tài)中的半掛牽引車的質(zhì)量，加上半掛車傳遞到牽引車內(nèi)最大垂直靜載荷，和牽引車自身最大設(shè)計(jì)裝載質(zhì)量（假如有的話）的和?？蛙嚪峭暾囕v和貨車非完整車輛：分別指客車底盤和貨車底盤，客車非完整車輛按照長度進(jìn)行細(xì)分，貨車非完整車輛按照總質(zhì)量細(xì)分。二、行業(yè)特點(diǎn)當(dāng)前國際汽車行業(yè)的要緊特點(diǎn)：追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)。目前對國際汽車行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的普遍標(biāo)準(zhǔn)是小轎車年產(chǎn)量100萬輛以上，汽車總產(chǎn)量150萬輛以上。關(guān)于進(jìn)展中國家，這一標(biāo)準(zhǔn)則是年產(chǎn)小轎車40萬輛以上（含40萬輛）。今年奔騰與克萊斯勒合并，大眾與寶馬爭購維克斯集團(tuán)旗下的勞斯萊斯,均說明了對規(guī)模經(jīng)濟(jì)的追求以及對市場份額的猛烈爭奪差不多成為當(dāng)代國際汽車行業(yè)進(jìn)展的主方向。全能型生產(chǎn)，以轎車為主導(dǎo)產(chǎn)品。對規(guī)模經(jīng)濟(jì)追求的結(jié)果是一家汽車公司要生產(chǎn)包括客車、貨車、轎車、牽引車、越野車在內(nèi)的重中輕微各種型號的汽車，但以轎車為其主導(dǎo)產(chǎn)品。轎車產(chǎn)品本身因其制造工藝水平較高，下游企業(yè)龐大，其質(zhì)量能夠代表一國工業(yè)進(jìn)展的總體水平；作為個(gè)人差不多交通工具，下個(gè)世紀(jì)轎車市場的進(jìn)展空間仍舊專門大，與其它汽車產(chǎn)品相比，隨著人均國民收入的增長，轎車市場的擴(kuò)展速度最快。因此關(guān)于處在成熟期的國際汽車行業(yè)來說，以轎車為主導(dǎo)產(chǎn)品是一種必定選擇。在汽車行業(yè)發(fā)達(dá)的國家，轎車保有量占整個(gè)社會汽車保有量的比重均在60％以上。寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)。在汽車行業(yè)處于成長期時(shí)，生產(chǎn)廠商為降低成本、追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)而進(jìn)行日趨猛烈的競爭，最終通過破產(chǎn)、倒閉、聯(lián)合、兼并形成寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)，行業(yè)進(jìn)展步入成熟期。在這一時(shí)期，生存者寥寥無幾，但都已實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。例如20年代，美國汽車生產(chǎn)廠商有80家，法國有150多家，英國有40家，意大利有30多家；到70年代，美國只剩下4家即通用、福特、克萊斯勒、美國汽車（后美國汽車被克萊斯勒兼并），整個(gè)西歐也只剩下12家汽車公司。政府參與。作為社會經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)不管是在發(fā)達(dá)國家依舊在進(jìn)展中國家都無一例外地受到政府的扶助。一國產(chǎn)業(yè)政策也對汽車行業(yè)具有深遠(yuǎn)阻礙。1979年，克萊斯勒公司瀕臨倒閉，美國政府趕忙于當(dāng)年12月通過了《克萊斯勒貸款擔(dān)保法案》，由政府出面為公司提供財(cái)政擔(dān)保。克萊斯勒公司同意貸款援助后逐步走出逆境，于1982年盈利24億美元，汽車銷售超過200萬輛。這一事例成為政府扶持汽車行業(yè)的成功典范?？鐕陨a(chǎn)。由于行業(yè)內(nèi)部廣泛的分工與協(xié)作，一樣來說，整車廠30％以上的成本是由外部購進(jìn)的投入，包括鋼鐵、鋁、其它金屬、輪胎、制動線管、電池裝置、化油器、火花塞、油泵、雨刮、鎖、門把手等各種零部件。汽車行業(yè)逐步形成少數(shù)汽車總成廠由多家零部件企業(yè)支撐，再以大量下游企業(yè)為基礎(chǔ)的金字塔結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)廠商開始在全球范疇內(nèi)優(yōu)化資源配置，進(jìn)行跨國生產(chǎn)?？鐕陨a(chǎn)在我國的表現(xiàn)，確實(shí)是我國汽車產(chǎn)品幾乎都已打上了國際汽車集團(tuán)的烙印。比如德國大眾與美國通用投資上汽生產(chǎn)桑塔納和別克；德國在一汽生產(chǎn)捷達(dá)與奧迪；通用與一汽合作生產(chǎn)雪弗蘭廂式車和卡車；法國雪鐵龍投資東風(fēng)生產(chǎn)富康；法國在廣州生產(chǎn)廣州標(biāo)致；福特與江鈴汽車合作生產(chǎn)全順輕型車；美國汽車投資北京生產(chǎn)北京切諾基，等等。2009年中國汽車行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)：1、我國成為全球要緊的汽車消費(fèi)市場在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)原舉步艱巨的情形下，2009年我國汽車工業(yè)取得了全球矚目的成績，有望成為全球產(chǎn)銷量第一的國家。近年來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)連續(xù)快速增長，居民生活水平穩(wěn)步提高，由于人口眾多，人均汽車保有量仍舊專門低，龐大的購買潛力連續(xù)變成拉動我國汽車工業(yè)快速增長的動力，汽車工業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。估量我國汽車工業(yè)在今后十年里仍將出現(xiàn)一個(gè)快速增長的進(jìn)展態(tài)勢。同時(shí)我們應(yīng)該看到，我國目前只能說是全球產(chǎn)銷量第一，我們還沒有成為全球汽車強(qiáng)國，我國汽車工業(yè)在技術(shù)開發(fā)水平與世界汽車強(qiáng)國還有一些差距。2、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固進(jìn)展和政策因素是汽車產(chǎn)銷快速增長的要緊動力由于全球金融危機(jī)的阻礙，2008年我國汽車工業(yè)快速進(jìn)展的勢頭急速回落，專門是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況專門低迷。2009年我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持了良好的進(jìn)展勢頭，國際金融危機(jī)對我國經(jīng)濟(jì)阻礙有限，我國城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，居民生活水平提升較快，為我國汽車工業(yè)進(jìn)展提供了保證；另外，年初我國出臺和實(shí)施了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并出現(xiàn)出較快的進(jìn)展勢頭，年產(chǎn)銷超過千萬輛，在我國汽車工業(yè)進(jìn)展史上具有里程碑意義。2009年我國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48%和46%，其中乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54%和53%，商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33%和28%。在所有政策中，1.6升及以下乘用車購置稅減半政策對汽車產(chǎn)銷增長阻礙的力度最大，2009年該類車型銷售為719.55萬輛，同比增長71%，銷售增長奉獻(xiàn)度70%。3、汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定成效在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃指引下，2009年我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了專門大的成效，乘用車銷售比重達(dá)到76%，比2008年提高4個(gè)百分點(diǎn)，在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升專門快，2009年1.6及以下排量的乘用車品種銷售量達(dá)到719.55萬輛，市場比重為70%，為歷史新高，比2008年提高8個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，我國汽車在迅速擴(kuò)容的情形下，市場競爭越來越猛烈，企業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)，2009年銷售量前十名的企業(yè)集團(tuán)共銷售汽車達(dá)到1189.33萬輛，占汽車銷售總量的87%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)。目前我國年銷售量超過百萬輛企業(yè)集團(tuán)有五家，分別是上汽、一汽、東風(fēng)、長安和北汽，五家企業(yè)集團(tuán)2009年銷售汽車966.05萬輛，占汽車銷售總量的71%，比上年提高9個(gè)百分點(diǎn)，集中度進(jìn)一步提高。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在自主品牌占有率有了較大提高。2009年我國自主品牌乘用車共銷售457.70萬輛，占乘用車銷售總量的44%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、韓系和法系分別銷售219.66萬輛、145.83萬輛、101.78萬輛、81.17萬輛和27萬輛，占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。自主品牌轎車共銷售221.73萬輛，占轎車銷售總量的30%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售185.74萬輛、143.82萬輛、97.26萬輛、71.76萬輛和27萬輛，占轎車銷售總量的25%、19%、13%、10%、4%。4、二、三線都市成為汽車增長的要緊市場受到國家有關(guān)政策的阻礙，2009年我國的二、三線都市潛在需求得到有效開釋，成為2009年汽車市場增長的要緊動力，而一線都市盡管也出現(xiàn)一定的增長，但要緊表現(xiàn)為穩(wěn)固增長。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2009年1-9月二、三線都市銷售分別增長41%和51%，一線都市銷售增長了34%；從增長奉獻(xiàn)度看，2009年1-9月二、三線都市銷售增長奉獻(xiàn)度分別為40%和34%，一線都市銷售增長奉獻(xiàn)度為26%。5、商用車市場增勢良好在本次金融危機(jī)中，相對乘用車市場，商用車市場受到的沖擊更大，2008年下半年產(chǎn)銷連續(xù)下滑。受國家投資拉動和汽車下鄉(xiāng)等有關(guān)政策促進(jìn)，今年上半年開始商用車市場逐步復(fù)原，并逐步出現(xiàn)正增長態(tài)勢，多數(shù)車型出現(xiàn)較快增長。2009年商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33%和28%。商用車市場下半年需求明顯回升，貨車市場奉獻(xiàn)度最大，微型貨車增長最快，半掛牽引車需求逐步回暖。2009年貨車（含非完整車輛）共銷售274.84萬輛，同比增長34%。在貨車要緊品種中，微型貨車增速最明顯，共銷售50.57萬輛，同比增長73%，關(guān)于商用車銷售增長奉獻(xiàn)度為29%；輕型貨車共銷售155.96萬輛，同比增長30%，關(guān)于商用車銷售增長奉獻(xiàn)度為49%；中型貨車終止了上年下降的趨勢，出現(xiàn)較快增長，共銷售25.80萬輛，同比增長25%，關(guān)于商用車銷售增長奉獻(xiàn)度為7%；重型貨車市場進(jìn)入下半年后需求有所回升，共銷售42.51萬輛，同比增長23%，關(guān)于商用車銷售增長奉獻(xiàn)度為11%，市場回暖速度超過預(yù)期。半掛牽引車市場需求從下半年開始，各月銷量同比連續(xù)快速增長，市場逐步回暖。2009年半掛牽引車銷售21.11萬輛，同比增長9%?？蛙囀袌鲂枨笮》厣掳肽晖仍鲩L明顯，由于客車受鐵路客運(yùn)競爭等因素的阻礙，2009年，客車市場總體表現(xiàn)低迷，但進(jìn)入7月后，各月同比出現(xiàn)明顯增長，市場降幅逐步趨緩。2009年，客車（含非完整車輛）共銷售35.40萬輛，同比增長4%，略好于上年。其中：大型客車銷售4.72萬輛，同比增長7.20%；中型客車銷售8.19萬輛，同比增長4%；輕型客車銷售22.49萬輛，同比增長3%。6、汽車出口仍處于低谷，但降幅逐步收窄依照我會統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情形看，2009年汽車出口33.24萬輛，比上年同期下降46%，其中乘用車出口14.96萬輛，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，全年出口10.81萬輛，比上年同期下降59%；商用車出口18.28萬輛，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，全年出口14.12萬輛，同比下降27%。與國內(nèi)市場快速增長的進(jìn)展態(tài)勢相比，國際汽車市場需求仍舊十分低迷，嚴(yán)峻阻礙了我國汽車產(chǎn)品的出口。從分月出口情形看，下半年以來汽車出口形勢有好轉(zhuǎn)跡象，降幅逐步收窄。7、汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高據(jù)我會整理匯總的1-11月全國汽車行業(yè)13947家規(guī)模以上企業(yè)要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于上年同期，具體為：1-11月，全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入28054.33億元，同比增長21%；全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額1988.27億元，同比增長52%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額3309億元，同比增長45%。8、新產(chǎn)品推出步伐加快據(jù)我會對2009年新上市乘用車品種統(tǒng)計(jì)（含改進(jìn)和新推出的車型），與往年相比，2009年新上市品種創(chuàng)歷年最高，上市新品種共有221款（約327個(gè)品種），比2008年多出114款，其中轎車最多，達(dá)到175款，比上年多出75款。SUV和MPV分別達(dá)到28和15款，比上年分別多出24和12款。從國別來看，自主品牌最多，共有120款，比上年多出83款，其次為日系，為40款，以下為德系和美系，分別達(dá)到24款和18款，法系和韓系最少，為10款和9款。三、行業(yè)地位依照美、日、韓體會，當(dāng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展進(jìn)入工業(yè)化后期并向后工業(yè)化過渡時(shí)期，經(jīng)濟(jì)的重心將由生產(chǎn)向消費(fèi)端轉(zhuǎn)移（工業(yè)產(chǎn)能開始過剩，消費(fèi)需求替代生產(chǎn)成為經(jīng)濟(jì)增長的瓶頸），整個(gè)社會將迎來“高額群眾消費(fèi)時(shí)代”，重要特點(diǎn)即是以汽車為代表的耐用消費(fèi)品大規(guī)模進(jìn)入一般大眾的家庭。汽車能在“高額大眾消費(fèi)時(shí)代”扮演重要推動角色，除汽車產(chǎn)品價(jià)值相對居民家庭收入較高外，其使家庭的出行便利性和范疇大大提高，間接拉動家庭對購物、娛樂、旅行、郊區(qū)住宅等的消費(fèi)需求，相關(guān)消費(fèi)適應(yīng)的形成和擴(kuò)散將逐步改變社會大眾的福利偏好，即從工作儲蓄型向消費(fèi)借貸型轉(zhuǎn)變，而這些是社會最終進(jìn)入“高額群眾消費(fèi)時(shí)代”的重要條件。2009年全年汽車總銷量達(dá)到1364.48萬輛，同比增長46.15％，中國成為世界第一汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國。不管是日、韓的體會依舊中國已有的汽車消費(fèi)軌跡都說明，中國目前所處的進(jìn)展時(shí)期正是汽車消費(fèi)加速普及的時(shí)期，在正常的宏觀經(jīng)濟(jì)增長背景下，汽車消費(fèi)能取得比消費(fèi)整體及GDP更高的增速。中國的汽車消費(fèi)正處于一個(gè)成長較快、且對宏觀經(jīng)濟(jì)專門敏銳的中期時(shí)段。第二章汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展環(huán)境一、國際環(huán)境分析金融風(fēng)暴對全球汽車市場的阻礙受全球性的金融危機(jī)阻礙，世界汽車工業(yè)正面臨著嚴(yán)肅的考查，從北美的汽車巨頭通用、福特、克萊斯勒走向破產(chǎn)的邊緣，到亞洲汽車業(yè)老大豐田汽車顯現(xiàn)71年來的首次虧損，全球汽車行業(yè)正面臨著前所未有的劇烈震蕩。日本汽車業(yè)加速減產(chǎn)裁員波及其他制造業(yè)。美國三大汽車公司面臨危機(jī)的同時(shí)，日本汽車制造商的業(yè)績也急劇下滑。不僅日美兩國市場，目前連新興市場國家的銷售也陷入低迷，豐田、本田、日產(chǎn)等廠商紛紛采取減產(chǎn)和裁員的措施。汽車業(yè)的逆境正使得鋼鐵、機(jī)電、化學(xué)等日本國內(nèi)整個(gè)制造業(yè)面臨深不見底的危機(jī)。韓國五大汽車制造商全面減產(chǎn)——受銷量下滑阻礙，現(xiàn)代、起亞、GM大宇、雷諾三星和雙龍等韓國國內(nèi)五大汽車制造商從2008年12月1日起通過停產(chǎn)、縮短工作日、暫停周末加班、生產(chǎn)職位調(diào)動等方式全面減產(chǎn)。金融危機(jī)重創(chuàng)拉美汽車業(yè)。拉美汽車業(yè)遭受資金流枯竭和需求疲軟的雙重夾擊——金融危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的阻礙逐步加大，墨西哥、巴西等拉美地區(qū)要緊汽車市場的銷售額近期大幅下滑，汽車制造業(yè)遭受著資金流枯竭和需求疲軟的雙重夾擊。二、國內(nèi)環(huán)境分析（一）2009年我國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢2009年，在出口拖累經(jīng)濟(jì)增長的情形下，僅依靠投資和消費(fèi)，國家GDP增速依舊達(dá)到了8.7%的水平；隨著世界經(jīng)濟(jì)的回暖，出口將在10年實(shí)現(xiàn)正增長，投資、消費(fèi)、出口三駕馬車將拉動經(jīng)濟(jì)以比09年更快的速度增長，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢向好，消費(fèi)者的可支配收入將連續(xù)增長，消費(fèi)信心將進(jìn)一步提高。（二）汽車保有量我國汽車保有量仍處于較低水平。從總量來看，我國汽車保有量僅相當(dāng)于美國的五分之一，德國的三分之二；從滲透率來看，2008年我國千人汽車保有量為38輛/千人，遠(yuǎn)低于世界平均水平，僅相當(dāng)于日本60年代和韓國80年代中期的水平。我國汽車消費(fèi)處于快速增長區(qū)域，潛力龐大。從世界各國汽車消費(fèi)軌跡來看，當(dāng)人均GDP低于2萬美元時(shí)，每千人汽車保有量將快速增加。2008年，我國人均GDP剛達(dá)到3000美元，尚處于汽車消費(fèi)快速普及期，以后增長潛力龐大。與日韓可比時(shí)期比較，中國目前（09年）的汽車消費(fèi)水平和普及速度偏低緣故是中國系統(tǒng)性的低消費(fèi)率（源于分配差距及都市化滯后）和原油真實(shí)價(jià)格處于高位。較低的汽車普及速度與09年中國汽車銷量世界第一及46%的同比增速給人的深刻印象并不相同。從我國的情形來看，各省市汽車保有水平也跟經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平相對應(yīng)，出現(xiàn)明顯的梯次特點(diǎn)。北京、上海、天津等一線地區(qū)汽車保有密度已達(dá)到60輛/千人，浙江、江蘇等二線地區(qū)也遍達(dá)到了40-60輛/千人，而湖北、甘肅、貴州等三線地區(qū)則處于20-40輛/千人的區(qū)間，照汽車內(nèi)牌量與人均GDP之間的關(guān)系測算，我國當(dāng)前汽車銷售均衡增速在17%-19%左右。汽車保有量描述了汽車的“存量”，而新增上排量則反映了汽車的“增量”，后者更加直觀和有效地反映了行業(yè)中短期的進(jìn)展與變化。從各省市情形來看，汽車內(nèi)牌量也同樣出現(xiàn)梯次性的特點(diǎn)。我們認(rèn)為，人均GDP水平和汽車增量之間存在著緊密的關(guān)聯(lián)，能夠作為推測中短期內(nèi)汽車銷售規(guī)模的手段。據(jù)此估量，中短期內(nèi)均衡增速在17%-19%左右。（三）金融風(fēng)暴對中國汽車產(chǎn)業(yè)的阻礙由于全球金融危機(jī)的阻礙，2008年我國汽車工業(yè)快速進(jìn)展的勢頭急速回落，專門是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況專門低迷。2009年年初，我國出臺和實(shí)施了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并出現(xiàn)出較快的進(jìn)展勢頭。總體上看，我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持了良好的進(jìn)展勢頭，國際金融危機(jī)對我國經(jīng)濟(jì)阻礙有限，我國城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，居民生活水平提升較快，為我國汽車工業(yè)進(jìn)展提供了保證；2009年產(chǎn)銷超過千萬輛，在我國汽車工業(yè)進(jìn)展史上具有里程碑意義。2009年我國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48%和46%，其中乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54%和53%，商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33%和28%。三、政策法規(guī)環(huán)境分析（一）汽車行業(yè)規(guī)劃為應(yīng)對國際金融危機(jī)的阻礙，穩(wěn)固汽車消費(fèi)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)連續(xù)、健康、穩(wěn)固進(jìn)展，政府2009年出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》該《規(guī)劃》公布了八大規(guī)劃目標(biāo)，八大規(guī)劃任務(wù)及十一項(xiàng)政策措施。八大目標(biāo)分別是：1.汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)穩(wěn)固增長。2.汽車消費(fèi)環(huán)境明顯改善。3.市場需求結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。4.兼并重組取得重大進(jìn)展。5.自主品牌汽車市場比例擴(kuò)大。6.電動汽車產(chǎn)銷形成規(guī)模。7.整車研發(fā)水平大幅提高。8.關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化?！兑?guī)劃》公布的八大規(guī)劃任務(wù)對汽車行業(yè)的進(jìn)展阻礙深遠(yuǎn)。如：八大規(guī)劃任務(wù)之（二）推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)重組：鼓舞一汽、東風(fēng)、上汽、長安等大型汽車企業(yè)在全國范疇內(nèi)實(shí)施兼并重組。支持北汽、廣汽、奇瑞、重汽等汽車企業(yè)實(shí)施區(qū)域性兼并重組。支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，提高國內(nèi)外汽車配套市場份額。八大規(guī)劃任務(wù)之（五）實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略：推動純電動汽車、充電式混合動力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。把握新能源汽車的專用發(fā)動機(jī)和動力模塊（電機(jī)、電池及治理系統(tǒng)等）的優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、規(guī)模生產(chǎn)工藝和成本操縱技術(shù)。建立動力模塊生產(chǎn)體系，形成10億安時(shí)（Ah）車用高性能單體動力電池生產(chǎn)能力。進(jìn)展一般型混合動力汽車和新燃料汽車專用部件。八大規(guī)劃任務(wù)之（六）實(shí)施自主品牌戰(zhàn)略：在技術(shù)開發(fā)、政府采購、融資渠道等方面制定相應(yīng)政策，引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)將進(jìn)展自主品牌作為企業(yè)戰(zhàn)略重點(diǎn)，支持汽車生產(chǎn)企業(yè)通過自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)、國內(nèi)外并購等多種方式進(jìn)展自主品牌。八大規(guī)劃任務(wù)之（八）進(jìn)展現(xiàn)代汽車服務(wù)業(yè)：加快進(jìn)展汽車研發(fā)、生產(chǎn)性物流、汽車零售和售后服務(wù)、汽車租賃、二手車交易、汽車保險(xiǎn)、消費(fèi)信貸、停車服務(wù)、報(bào)廢回收等服務(wù)業(yè)，完善相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章和治理制度。支持骨干汽車生產(chǎn)企業(yè)加快建立汽車金融公司，開展汽車消費(fèi)信貸等業(yè)務(wù)?！兑?guī)劃》十一項(xiàng)政策措施：從目前來看，《規(guī)劃》中的十一項(xiàng)政策措施中“減免乘用車購置稅”和“開展汽車下鄉(xiāng)”、加快老舊汽車報(bào)廢更新等政策細(xì)則差不多公布實(shí)施，隨著后續(xù)政策措施細(xì)則的連續(xù)公布，汽車金融信貸、兼并重組、小排量汽車、新能源汽車將形成行業(yè)以后的熱點(diǎn)。（二）稅收與補(bǔ)貼政策2009年車市的產(chǎn)銷兩旺，要緊是源于國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推動。燃油稅改革、1.6L及以下排量車減免部分購置稅、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等一系列政策節(jié)奏緊湊，對車市消費(fèi)的刺激效應(yīng)明顯，成為中國車市復(fù)蘇的真正幕后推手。去年初，國家政府部門連續(xù)出臺和實(shí)施一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并出現(xiàn)出較快的進(jìn)展勢頭。在所有政策中，1.6升及以下乘用車購置稅減半政策對汽車產(chǎn)銷增長阻礙的力度最大，帶動小排量車型整體銷量達(dá)到719.55萬輛，同比增長71%。其中，自主品牌車企由于大部分產(chǎn)品集中在小排量車型范疇內(nèi)，因此成為此輪政策利好的最大受益者。2009年我國自主品牌乘用車共銷售457.70萬輛，占乘用車銷售總量的44%，同比提高4%，在市場占有率方面遙遙領(lǐng)先于日系、德系、美系、韓系等車企。2010年以舊換新補(bǔ)貼提高，可疊加購置稅優(yōu)待財(cái)政部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于承諾汽車以舊換新補(bǔ)貼與車輛購置稅減征政策同時(shí)享受的通知》：明確從2010年1月1日起，承諾符合條件的車主同時(shí)享受汽車以舊換新補(bǔ)貼和1.6升及以下乘用車車輛購置稅減征政策，即符合有關(guān)條件的車主可同時(shí)享受汽車以舊換新補(bǔ)貼與1.6升及以下乘用車車輛購置稅減按7.5%征收的政策。自2009年汽車以舊換新政策以來，以舊換新成效并不理想，要緊緣故是補(bǔ)貼額度低于二手車價(jià)格。2010年提高以舊換新補(bǔ)貼，使之接近二手車價(jià)格，對部分車況不佳的汽車具有吸引力，將刺激這一部分更新需求。專門是在疊加購置稅優(yōu)待后，總體補(bǔ)貼進(jìn)一步增加，以舊換新數(shù)量將進(jìn)一步上升。我們認(rèn)為以舊換新將是一項(xiàng)長期政策，在健全的報(bào)廢制度等配合下，既能夠支持汽車工業(yè)進(jìn)展，又能夠有效降低汽車能耗和污染，緩解交通和環(huán)境壓力。我們認(rèn)為此次承諾汽車以舊換新補(bǔ)貼和1.6L及以下乘用車車輛購置稅減征政策同時(shí)享用，將加快在加快乘用車黃標(biāo)車報(bào)廢，從而進(jìn)一步刺激國內(nèi)1.6L及以下排量轎車新車市場的需求。隨著自主品牌的不斷進(jìn)展，其在產(chǎn)品工藝以及品質(zhì)上均有了較大程度的提升，因此，我們認(rèn)為假如從自主品牌與合資品牌同排量的售價(jià)來看，雙重補(bǔ)貼政策則更有利于自主品牌轎車的進(jìn)展，專門是對自主品牌的小排量車型產(chǎn)生積極阻礙。（三）金融政策消費(fèi)信貸開始成為乘用車銷量增長的重要驅(qū)動力。2009年往常，國內(nèi)消費(fèi)者依靠貸款購車的比例還專門低。這要緊由目前的汽車消費(fèi)群體的結(jié)構(gòu)和消費(fèi)觀念決定。截止到09年，六、七十年代出生的消費(fèi)者是汽車產(chǎn)品消費(fèi)的主力軍，這些消費(fèi)者的出生年代和成長經(jīng)歷決定了他們量入為出的消費(fèi)觀念。隨著時(shí)刻的推移，思想新潮、行為時(shí)尚的八、九十年代的消費(fèi)者逐步成為汽車產(chǎn)品消費(fèi)的要緊人群，這些人成長的年代是物質(zhì)生活水平快速提高的年代，生活條件專門優(yōu)裕，從來不明白困難生活為何物，因此專門敢于消費(fèi)。從這兩代人開始，中國傳統(tǒng)的量入為出的消費(fèi)觀念將被快速改變，超前消費(fèi)的觀念將被廣泛同意，專門情愿使用信貸消費(fèi)。作為大宗耐用消費(fèi)品，使用貸款購車的消費(fèi)者的比例將越來越多。全社會在汽車金融的支持下，原本不具備現(xiàn)金支付能力的潛在需求將迅速轉(zhuǎn)化為有效需求。估量2010年政府有可能在進(jìn)展汽車金融等方面出臺更多的政策，促進(jìn)汽車市場健康進(jìn)展。據(jù)研究，汽車消費(fèi)貸款不僅促進(jìn)了初次消費(fèi)，還加速了更新需求，拉動作用明顯，而我國不管是在汽車消費(fèi)貸款規(guī)模，依舊在其覆蓋率方面，都與發(fā)達(dá)國家存在著較大差距，在鼓舞汽車金融進(jìn)展的相關(guān)政策出臺后，擁有財(cái)務(wù)公司的相關(guān)廠商將會領(lǐng)先受益。國家將連續(xù)實(shí)行鼓舞汽車消費(fèi)的政策。汽車產(chǎn)業(yè)鏈幾乎涉及國民經(jīng)濟(jì)所有部門，就業(yè)面廣，消費(fèi)帶動能力和潛力專門大，有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與增長模式轉(zhuǎn)變。因此，鼓舞汽車消費(fèi)將是國家的長期政策。（四）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工信部公布輕型汽車燃料消耗量2010年1月1日開始工信部在其網(wǎng)站上公布中國境內(nèi)銷售的總質(zhì)量3.5噸及以下的乘用車和輕型商用車（M1、M2和N1類車輛）燃料消耗量，供用戶了解查詢，并規(guī)定上述車輛必須粘貼《汽車燃料消耗量標(biāo)識》。燃料消耗量的公示為社會各界全面、準(zhǔn)確了解我國輕型汽車燃料消耗情形提供了服務(wù)平臺，為消費(fèi)者買低油耗汽車提供參考，對推動汽車企業(yè)開發(fā)節(jié)能新技術(shù)，促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排和技術(shù)進(jìn)步發(fā)揮積極作用，也為以油耗為標(biāo)準(zhǔn)制定相關(guān)政策奠定基礎(chǔ)。但由于上述數(shù)據(jù)要緊由生產(chǎn)企業(yè)報(bào)送，可能會存在與實(shí)際不符的情形，需要進(jìn)一步規(guī)范。四、進(jìn)展方向及相關(guān)技術(shù)分析（一）、汽車進(jìn)展新方向：新能源汽車簡介2009年汽車工業(yè)的迅猛進(jìn)展，使我國成為世界第一汽車生產(chǎn)和銷售國家。據(jù)估算，2010年，我國的汽車保有量將接近6千萬輛，2020年將達(dá)到1.4億輛，機(jī)動車的燃油需求分別為1.38億噸和2.56億噸，為當(dāng)年全國石油總需求的43%和57%，而我國的石油資源短缺。因此大力進(jìn)展新能源汽車，用電代油，是汽車行業(yè)進(jìn)展的新方向。新能源汽車成為今年開幕的底特律車展的最大亮點(diǎn)之一，日、美、德各國汽車廠商紛紛公布電動汽車進(jìn)展新戰(zhàn)略，從展出的產(chǎn)品和進(jìn)展戰(zhàn)略來看，新能源汽車研發(fā)競爭正不斷加劇，部分技術(shù)領(lǐng)域的競爭已呈白熱化狀態(tài)。我國的新能源汽車研發(fā)工作也在加緊進(jìn)行，2010年1月，電動車輛國家工程實(shí)驗(yàn)室在北京理工大學(xué)揭牌，2009年啟動的“電動汽車用驅(qū)動電機(jī)與電池成組測試公共平臺建設(shè)”項(xiàng)目將在此落成。2010年1月8日，在上海新能源汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地，國內(nèi)首家整合電池和電池治理系統(tǒng)技術(shù)的新能源汽車電池公司成立。該企業(yè)將要緊為混合動力汽車、純電動汽車生產(chǎn)鋰離子動力蓄電池產(chǎn)品，并為新能源汽車整車企業(yè)提供配套產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)。

技術(shù)進(jìn)展方向分析在電池技術(shù)領(lǐng)域，我們與世界仍存在一定差距。不管是混合動力依舊純電動車，電池?zé)o疑是新能源汽車的“心臟”，鋰電池的研發(fā)更是全球熱點(diǎn)。鋰離子電池以其一系列優(yōu)勢獲得了汽車界的一致認(rèn)可，其結(jié)構(gòu)由正極材料、負(fù)極、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔和導(dǎo)電劑等組成。正極材料是鋰電池的核心，有錳酸鋰、鈷酸鋰、磷酸鐵鋰幾種，目前主推的正極材料為磷酸鐵鋰，這種材料的安全性高、充電速度快、電池單體電壓高，且壽命為其他類型鋰電池的4到5倍。

現(xiàn)時(shí)期除比亞迪外，國內(nèi)正極材料的要緊生產(chǎn)企業(yè)只有幾家，以現(xiàn)在的進(jìn)展趨勢看，一旦新能源汽車市場擴(kuò)張，電池材料市場恐將顯現(xiàn)較大缺口。鋰離子電池中技術(shù)附加值最高、占總成本比例僅次于正極材料的隔膜，目前差不多依靠進(jìn)口，市場要緊被日、美企業(yè)占據(jù)。由于隔膜項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)大、周期長，國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)熱情并不高，目前國內(nèi)隔膜生產(chǎn)技術(shù)相對成熟的公司幾乎沒有。而電池材料中的關(guān)鍵部分仍需靠進(jìn)口?，F(xiàn)時(shí)期，從技術(shù)進(jìn)展上看，混合動力汽車技術(shù)是純電動汽車技術(shù)的市場過渡期技術(shù)，而混合動力技術(shù)差不多初步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，從而有助于在一段時(shí)刻的過渡時(shí)期后隨著技術(shù)的成熟和混合動力的鋪墊，純電動汽車承接進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；而另一進(jìn)展路徑燃料電池汽車由于尚未進(jìn)入市場，又無技術(shù)鋪墊，在市場應(yīng)用化時(shí)期處于落后地位。從技術(shù)成熟度上看，混合動力汽車由于其兼有成熟的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)和電動汽車技術(shù)的融合和應(yīng)用，作為汽車新能源進(jìn)展過程中的一個(gè)過渡產(chǎn)品在技術(shù)上較為成熟，達(dá)到有用化程度，而燃料電池汽車和純電動汽車由于均存在較多技術(shù)約束，尚未技術(shù)成熟，無法進(jìn)入有用化時(shí)期。成本約束是三種汽車均需要面對的，然而混合動力的難度最小，純電動其次，燃料最后。充電站建設(shè)方面，國家電網(wǎng)已將電動汽車充電站并入智能電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃，領(lǐng)先宣布2010年將在全國27個(gè)都市建設(shè)充電站網(wǎng)絡(luò)，南方電網(wǎng)也在大規(guī)模鋪開充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。能夠預(yù)見，充電設(shè)備提供商將最先從新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上掘得第一桶金。而電網(wǎng)企業(yè)也將以電力提供商身份，壟斷新能源汽車充電經(jīng)營市場。政策2009年2月5日，財(cái)政部發(fā)文，確認(rèn)了中央財(cái)政對購置新能源汽車給予補(bǔ)貼的對象和標(biāo)準(zhǔn)，其中夠車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)最高的為最大點(diǎn)功率比50%以上的燃料電池公交車，每輛車可獲得60萬元的推廣補(bǔ)助。2009年3月20日國務(wù)院下發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》中，公布的多項(xiàng)內(nèi)容是直截了當(dāng)與新能源汽車進(jìn)展相關(guān)，其中：八大目標(biāo)之六電動汽車產(chǎn)銷形成規(guī)模。改造現(xiàn)有生產(chǎn)能力，形成50萬輛純電動、充電式混合動力和一般型混合動力等新能源汽車產(chǎn)能，新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右。要緊乘用車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具有通過認(rèn)證的新能源汽車產(chǎn)品。八大任務(wù)之五實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略。推動純電動汽車、充電式混合動力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。把握新能源汽車的專用發(fā)動機(jī)和動力模塊（電機(jī)、電池及治理系統(tǒng)等）的優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、規(guī)模生產(chǎn)工藝和成本操縱技術(shù)。建立動力模塊生產(chǎn)體系，進(jìn)展一般型混合動力汽車和新燃料汽車專用部件2010年，正醞釀出爐的中國新能源汽車政策將有三個(gè)。第一大政策為私人購車優(yōu)待松綁。私人購買新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)有望于今年初公布。短期內(nèi)或以北京、上海、重慶、長春、深圳5個(gè)都市作為試點(diǎn)，推行私人購買節(jié)能與新能源汽車補(bǔ)貼政策。補(bǔ)貼幅度和標(biāo)準(zhǔn)將接近公共服務(wù)領(lǐng)域購買新能源車的補(bǔ)貼方法。第二大政策為新能源汽車進(jìn)展規(guī)劃。據(jù)悉，該規(guī)劃最遲今年3月將正式對外公布，規(guī)劃中將明確指出中國新能源汽車業(yè)的各時(shí)期及各環(huán)節(jié)進(jìn)展目標(biāo)，如將關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率掛鉤。此外，針對新能源汽車進(jìn)展的5項(xiàng)配套扶持措施也在籌劃中。第三大政策為明確新能源汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。苗圩指出，正在組織制定純電動汽車的性能條件，以搶占世界標(biāo)準(zhǔn)這一制高點(diǎn)。據(jù)了解，聯(lián)合國有關(guān)機(jī)構(gòu)將于2010年3月重新修訂全球汽車標(biāo)準(zhǔn)，其中包括混合動力和電動汽車的全球統(tǒng)一安全標(biāo)準(zhǔn)。一旦新能源汽車扶持政策全面落實(shí)，中國新能源汽車將進(jìn)入提速進(jìn)展時(shí)期。需求從市場結(jié)構(gòu)來看，將是一個(gè)多種技術(shù)共存的局面。從我國的情形來看，與發(fā)達(dá)國家成熟穩(wěn)固的汽車市場相比，不僅規(guī)模大、增長快，而且地區(qū)差異大、需求層次多，加上各種電動汽車在價(jià)格、商業(yè)化程度以及性能上的差異性較大，以后中國的新能源汽車市場將出現(xiàn)技術(shù)多元化的局面，各種新能源汽車都會占有一定的市場份額。按照《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的目標(biāo)，2020年，新生產(chǎn)汽車中將有10%是節(jié)能與新能源汽車，新能源汽車產(chǎn)值有望達(dá)到5000億元。展望在汽車企業(yè)中，2009年，福田汽車已交付超過900輛新能源汽車，關(guān)心北京市成為國內(nèi)第一個(gè)完成‘十城千輛’目標(biāo)的都市。此外，北汽控股、上汽集團(tuán)、長安汽車集團(tuán)、比亞迪汽車均已擬定了宏偉的新能源汽車進(jìn)展規(guī)劃。

目前有42家企業(yè)的新能源汽車被列入工信部生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品公告名目；符合工信部、科技部、財(cái)政部和發(fā)改委等部委相關(guān)要求的新能源汽車達(dá)47個(gè)品種，涵蓋了一般混合動力車型及插電式混合動力車型，有轎車、客車、清掃車等。能夠判定，近期以混合動力汽車作為市場化突破口，遠(yuǎn)期以純電動汽車作為要緊進(jìn)展方向，多種技術(shù)并存的新能源汽車格局將會形成。以后3~5年，鎳氫電池HEV仍將是新能源車的主流，而在3~5年之后，以磷酸鐵鋰電池為要緊動力的PHEV、EV將迎來寬敞的進(jìn)展前景。（二）、自主變速箱項(xiàng)目的戰(zhàn)略意義現(xiàn)狀變速箱簡介：各類自動變速箱比較：按照工作原理，自動變速箱分為四種：液力自動變速箱（AT）、機(jī)械無級自動變速箱（CVT）、電控機(jī)械自動變速箱（AMT）、雙離合器自動變速箱（DCT）。從技術(shù)成熟度、成本等方面綜合考慮，我們認(rèn)為液力自動變速箱（AT）是目前技術(shù)最成熟和適應(yīng)市場需求的技術(shù)路線?？鐕髽I(yè)初步完成國內(nèi)布局。自動變速器具有龐大的市場需求空間,但其生產(chǎn)技術(shù)要緊被少數(shù)跨國汽車公司壟斷。目前，從日本的愛信、愛達(dá)、捷特科（JATOC）到德國的采埃孚、格特拉克、博世，再到美國的博格華納和德爾福，國際上要緊變速器公司均在我國設(shè)廠，要緊自動變速器跨國企業(yè)已初步完成國內(nèi)布局，但其產(chǎn)能規(guī)模尚小，僅供相應(yīng)的合資品牌使用?？鐕髽I(yè)自動變速箱技術(shù)對我國封鎖嚴(yán)峻，在國內(nèi)設(shè)生產(chǎn)基地多為獨(dú)資，少量為控股。在自主品牌乘用車領(lǐng)域，目前有能力生產(chǎn)轎車自動變速器的國內(nèi)企業(yè)僅有吉利、奇瑞等少數(shù)幾家，自動檔的自主品牌轎車比例不到10%，一方面是因?yàn)槲覈灾髌放七€處于進(jìn)展初期時(shí)期，另一方面，更是由于自動變速器受制于人。我國自動變速器轎車比例有待提高：自動變速器技術(shù)是國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展亟待突破的瓶頸。目前，國內(nèi)轎車市場中自動檔車型的銷售量約占總銷售量的30%左右，其中高檔車的比例約80%，中檔車型的比例約為40%。而國外平均水平分別為90%，60%。需求自動變速箱嚴(yán)峻依靠進(jìn)口：國內(nèi)汽車企業(yè)所使用的自動變速器要緊依靠進(jìn)口。2008年我國乘用車自動變速器進(jìn)口248萬臺，進(jìn)口金額近39.8億美元（折合每臺1604美元），約占我國汽車業(yè)銷售收入的1.5%。而國內(nèi)企業(yè)08全年生產(chǎn)自動檔乘用車198萬輛，絕大部分變速器需要進(jìn)口。結(jié)論2009年我國自主品牌乘用車銷量占乘用車比例為44%、自主品牌轎車占轎車比例接近30%。據(jù)此，以2010年我們的汽車銷量推測為例測算自主品牌轎車能提供的自動變速箱市場規(guī)模：2010年我國轎車產(chǎn)銷規(guī)模估量為850萬輛，假設(shè)自主品牌轎車占比為30%，我們認(rèn)為目前時(shí)期其合理自動擋比例應(yīng)為20%—30%，則自動檔自主品牌轎車規(guī)模為51—76.5萬輛。這僅是我們按照目前時(shí)期作出的靜態(tài)測算，考慮到以后自主品牌轎車及其自動檔產(chǎn)品占比進(jìn)一步提升，自主品牌轎車將會產(chǎn)生龐大的自動變速箱市場需求。從中長期來看，自動擋自主品牌轎車市場空間寬敞。第三章汽車行業(yè)運(yùn)行情形一、汽車生產(chǎn)情形（一）生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)能擴(kuò)張由于全球金融危機(jī)的阻礙，2008年我國汽車工業(yè)快速進(jìn)展的勢頭急速回落，專門是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況專門低迷。2009年我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持了良好的進(jìn)展勢頭，國際金融危機(jī)對我國經(jīng)濟(jì)阻礙有限，我國城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，居民生活水平提升較快，為我國汽車工業(yè)進(jìn)展提供了保證；另外，年初我國出臺和實(shí)施了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并出現(xiàn)出較快的進(jìn)展勢頭，年產(chǎn)銷超過千萬輛，在我國汽車工業(yè)進(jìn)展史上具有里程碑意義。2009年我國汽車產(chǎn)量為1379.10萬輛，同比增長48%，其中乘用車產(chǎn)量為1038.38萬輛，同比增長54%，商用車產(chǎn)量為340.72萬輛，同比增長33%。2010年中國汽車產(chǎn)能緊張，廠商紛紛出臺擴(kuò)產(chǎn)打算。08年下半年汽車市場的快速下滑和經(jīng)濟(jì)的不景氣，使得大多數(shù)企業(yè)對09年市場并不樂觀，因此產(chǎn)能擴(kuò)張和排產(chǎn)打算都較為保守。然而自去年3月起，在小排量轎車的帶動下，乘用車市場連續(xù)回暖，銷量屢創(chuàng)新高，使得部分企業(yè)產(chǎn)能緊張，產(chǎn)品供不應(yīng)求。在如此的背景下，各廠商紛紛出臺擴(kuò)產(chǎn)打算，以緩解產(chǎn)能不足。2010轎車產(chǎn)能規(guī)劃按照各廠家規(guī)劃，2010新增轎車產(chǎn)能達(dá)到204萬臺，從而將總產(chǎn)能擴(kuò)充至1100萬臺左右，其中自主品牌規(guī)劃增加155萬臺，占新增產(chǎn)能的76%；而2011-2020年還將新增289萬臺轎車產(chǎn)能，其中合資品牌將占其中61%的份額，屆時(shí)轎車總產(chǎn)能達(dá)到1400萬臺。在轎車產(chǎn)能規(guī)劃中，自主品牌轎車將成為2010年新增產(chǎn)能的要緊奉獻(xiàn)者，打算新增占比達(dá)76%。（二）市場格局及走勢從上圖分析可知，2009年上汽、一汽、東風(fēng)、長安四大汽車生產(chǎn)企業(yè)的銷量總和達(dá)841.76萬輛，市場占有率達(dá)61.69%。（三）供給能力增長推測按照各廠商以后的產(chǎn)能擴(kuò)張打算，新建產(chǎn)能將在2011-2020年期間開釋，2020年底估量總產(chǎn)能將超過2,000萬輛。從今年來看，將不存在產(chǎn)能過剩的局面，因此價(jià)格戰(zhàn)的可能性也有所降低。二、汽車市場銷售情形（一）汽車市場進(jìn)展形勢2009年我國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48%和46%，其中乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54%和53%，商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33%和28%。在所有政策中，1.6升及以下乘用車購置稅減半政策對汽車產(chǎn)銷增長阻礙的力度最大，2009年該類車型銷售為719.55萬輛，同比增長71%，銷售增長奉獻(xiàn)度70%。1、汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定成效在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃指引下，2009年我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了專門大的成效，乘用車銷售比重達(dá)到76%，比2008年提高4個(gè)百分點(diǎn)，在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升專門快，2009年1.6及以下排量的乘用車品種銷售量達(dá)到719.55萬輛，市場比重為70%，為歷史新高，比2008年提高8個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，我國汽車在迅速擴(kuò)容的情形下，市場競爭越來越猛烈，企業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)，2009年銷售量前十名的企業(yè)集團(tuán)共銷售汽車達(dá)到1189.33萬輛，占汽車銷售總量的87%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)。目前我國年銷售量超過百萬輛企業(yè)集團(tuán)有五家，分別是上汽、一汽、東風(fēng)、長安和北汽，五家企業(yè)集團(tuán)2009年銷售汽車966.05萬輛，占汽車銷售總量的71%，比上年提高9個(gè)百分點(diǎn)，集中度進(jìn)一步提高。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在自主品牌占有率有了較大提高。2009年我國自主品牌乘用車共銷售457.70萬輛，占乘用車銷售總量的44%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、韓系和法系分別銷售219.66萬輛、145.83萬輛、101.78萬輛、81.17萬輛和27萬輛，占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。自主品牌轎車共銷售221.73萬輛，占轎車銷售總量的30%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售185.74萬輛、143.82萬輛、97.26萬輛、71.76萬輛和27萬輛，占轎車銷售總量的25%、19%、13%、10%、4%。2、二、三線都市成為汽車增長的要緊市場受到國家有關(guān)政策的阻礙，2009年我國的二、三線都市潛在需求得到有效開釋，成為2009年汽車市場增長的要緊動力，而一線都市盡管也出現(xiàn)一定的增長，但要緊表現(xiàn)為穩(wěn)固增長。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2009年1-9月二、三線都市銷售分別增長41%和51%，一線都市銷售增長了34%；從增長奉獻(xiàn)度看，2009年1-9月二、三線都市銷售增長奉獻(xiàn)度分別為40%和34%，一線都市銷售增長奉獻(xiàn)度為26%。3、商用車市場增勢良好在本次金融危機(jī)中，相對乘用車市場，商用車市場受到的沖擊更大，2008年下半年產(chǎn)銷連續(xù)下滑。受國家投資拉動和汽車下鄉(xiāng)等有關(guān)政策促進(jìn)，今年上半年開始商用車市場逐步復(fù)原，并逐步出現(xiàn)正增長態(tài)勢，多數(shù)車型出現(xiàn)較快增長。2009年商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33%和28%。商用車市場下半年需求明顯回升，貨車市場奉獻(xiàn)度最大，微型貨車增長最快，半掛牽引車需求逐步回暖。2009年貨車（含非完整車輛）共銷售274.84萬輛，同比增長34%。在貨車要緊品種中，微型貨車增速最明顯，共銷售50.57萬輛，同比增長73%，關(guān)于商用車銷售增長奉獻(xiàn)度為29%；輕型貨車共銷售155.96萬輛，同比增長30%，關(guān)于商用車銷售增長奉獻(xiàn)度為49%；中型貨車終止了上年下降的趨勢，出現(xiàn)較快增長，共銷售25.80萬輛，同比增長25%，關(guān)于商用車銷售增長奉獻(xiàn)度為7%；重型貨車市場進(jìn)入下半年后需求有所回升，共銷售42.51萬輛，同比增長23%，關(guān)于商用車銷售增長奉獻(xiàn)度為11%，市場回暖速度超過預(yù)期。半掛牽引車市場需求從下半年開始，各月銷量同比連續(xù)快速增長，市場逐步回暖。2009年半掛牽引車銷售21.11萬輛，同比增長9%。客車市場需求小幅回升，下半年同比增長明顯，由于客車受鐵路客運(yùn)競爭等因素的阻礙，2009年，客車市場總體表現(xiàn)低迷，但進(jìn)入7月后，各月同比出現(xiàn)明顯增長，市場降幅逐步趨緩。2009年，客車（含非完整車輛）共銷售35.40萬輛，同比增長4%，略好于上年。其中：大型客車銷售4.72萬輛，同比增長7.20%；中型客車銷售8.19萬輛，同比增長4%；輕型客車銷售22.49萬輛，同比增長3%。4、汽車出口仍處于低谷，但降幅逐步收窄依照我會統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情形看，2009年汽車出口33.24萬輛，比上年同期下降46%，其中乘用車出口14.96萬輛，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，全年出口10.81萬輛，比上年同期下降59%；商用車出口18.28萬輛，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，全年出口14.12萬輛，同比下降27%。與國內(nèi)市場快速增長的進(jìn)展態(tài)勢相比，國際汽車市場需求仍舊十分低迷，嚴(yán)峻阻礙了我國汽車產(chǎn)品的出口。從分月出口情形看，下半年以來汽車出口形勢有好轉(zhuǎn)跡象，降幅逐步收窄。5、汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高據(jù)我會整理匯總的1-11月全國汽車行業(yè)13947家規(guī)模以上企業(yè)要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于上年同期，具體為：1-11月，全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入28054.33億元，同比增長21%；全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額1988.27億元，同比增長52%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額3309億元，同比增長45%。6、新產(chǎn)品推出步伐加快據(jù)我會對2009年新上市乘用車品種統(tǒng)計(jì)（含改進(jìn)和新推出的車型），與往年相比，2009年新上市品種創(chuàng)歷年最高，上市新品種共有221款（約327個(gè)品種），比2008年多出114款，其中轎車最多，達(dá)到175款，比上年多出75款。SUV和MPV分別達(dá)到28和15款，比上年分別多出24和12款。從國別來看，自主品牌最多，共有120款，比上年多出83款，其次為日系，為40款，以下為德系和美系，分別達(dá)到24款和18款，法系和韓系最少，為10款和9款。由上圖的汽車月度銷量及增速走勢的分析得出，相關(guān)于前幾年的月銷量，2009年的汽車銷售顯示出一個(gè)強(qiáng)勁的勢頭，受益于政策的刺激，從3月份開始，汽車月銷量開始大幅上升，并達(dá)到新的高點(diǎn)。2009年汽車總體銷量及增速都處于自2004年來的高位。（二）消費(fèi)結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)汽車銷量結(jié)構(gòu)下圖是國內(nèi)各類車種占汽車總銷量的比例，從2006年至今，轎車是銷售的要緊車種，每年銷量占比都在50%以上，接下來是貨車，銷售比例在五分之一以上。2009年銷量增量要緊來自轎車和微車。在2009年的汽車銷量增長中，83%的汽車銷量增長由乘用車奉獻(xiàn)，而貨車和客車總共只奉獻(xiàn)了17%的汽車銷量增長，而通過2009年的增長，汽車銷量中商用車的比例下降為不到四分之一。在具體乘用車的各細(xì)分車型中，轎車奉獻(xiàn)了一半以上的汽車銷量增量，其次是交叉型乘用車，交叉型乘用車的銷量占比也從過去11%的比重提升到14.3%。歷史上2005年的交叉型乘用車占比也曾達(dá)到14.4%，而在2006年開始占比顯現(xiàn)下降，不同的車型歷史上對銷量增長的奉獻(xiàn)存在差異。地區(qū)消費(fèi)結(jié)構(gòu)依照汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，一線都市在增量中的占比僅為四分之一左右，四分之三的增量來自二三線都市。占銷量大部分的二三線都市的汽車消費(fèi)要緊來自居民消費(fèi)升級的初次購車需求，這些地區(qū)的居民購車中中高級車型的占比要低于一線地區(qū)的消費(fèi)者；依照上圖的分析，地域上來看增長要緊來自中西部的二三線都市。關(guān)于2009年銷量增長要緊來自中西部二三線都市的判定最終在汽車工業(yè)協(xié)會的年度新聞稿中也得到證實(shí)，依照汽車工業(yè)協(xié)會公布的2009年1-9月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，來自一線都市的增速為34%，而二三線都市的增速分別為41%和51%，在增量中的占比也能夠發(fā)覺來自一線都市的占比僅為四分之一左右，四分之三的增量來自二三線都市。按照以上銷量增速也能夠推算出目前一線地區(qū)的銷量比重僅占30%左右，而大部分銷量來自二三線地區(qū)。（三）重點(diǎn)企業(yè)市場占有率2009年前十位汽車生產(chǎn)企業(yè)銷量排名據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2009年，銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)依次是：上汽、一汽、東風(fēng)、長安、北汽、廣汽、奇瑞、比亞迪、華晨和吉利，分別銷售270.55萬輛、194.46萬輛、189.77萬輛、186.98萬輛、124.30萬輛、60.66萬輛、50.03萬輛、44.84萬輛、34.83萬輛和32.91萬輛，同比增長57.23%、26.85%、43.70%、56.25%、61.08%、15.33%、40.50%、1.6倍、22.11%和48.36%。2009年，上述十家企業(yè)共銷售汽車1189.33萬輛，占汽車銷售總量的87%。2009年前十位乘用車生產(chǎn)企業(yè)銷量排名據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2009年，乘用車銷量排名前十位企業(yè)依次為：上汽通用五菱、上海大眾、上海通用、一汽大眾、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、重慶長安、奇瑞、比亞迪和一汽豐田，分別銷售97.68萬輛、72.82萬輛、70.84萬輛、66.92萬輛、57.03萬輛、51.90萬輛、51.85萬輛、50.03萬輛、44.84萬輛和41.73萬輛。同比增長66.68%、48.59%、63.97%、34.12%、93.65%、48.06%、95.16%、40.50%、1.6倍和14.00%。2009年，上述十家企業(yè)共銷售乘用車605.64萬輛，占乘用車銷售總量的59%。2009年前十家商用車生產(chǎn)企業(yè)銷量排名據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2009年，商用車銷量排名前十位企業(yè)依次為：北汽福田、東風(fēng)、一汽、江淮、重慶長安、金杯股份、重汽、江鈴、凱馬和上汽通用五菱，分別銷售58.85萬輛、44.99萬輛、30.42萬輛、19.54萬輛、15.95萬輛、15.78萬輛、12.50萬輛、11.12萬輛、10.51萬輛和8.82萬輛。同比增長44.97%、19.33%、25.61%、33.58%、40.96%、7.95%、11.61%、20.38%、55.45%和36.87%。2009年，上述十家企業(yè)共銷售商用車228.48萬輛，占商用車銷售總量的69%。（四）市場價(jià)格水平及其他阻礙因素2010年乘用車產(chǎn)品價(jià)格面臨較大的下行壓力2009年乘用車市場的火爆程度是所有整車企業(yè)所始料未及的，整車和零部件企業(yè)產(chǎn)能無法滿足突然爆發(fā)的市場，產(chǎn)能相對需求而普遍不足。因此，整車出廠售價(jià)環(huán)比小幅度走高，估量2010年，乘用車產(chǎn)品的價(jià)格將面臨較大的下行壓力。要緊的判定依據(jù)是：1）整車企業(yè)對2010年市場普遍持樂觀態(tài)度，制訂了雄心勃勃的2010年的銷售打算；2）與雄心勃勃的銷售打算相對應(yīng)，整車企業(yè)和零部件供應(yīng)商通過解決瓶頸工藝、增加生產(chǎn)班次、加快生產(chǎn)節(jié)奏等措施，在沒有新建工廠投入使用的2010年，估量行業(yè)產(chǎn)能增加20%~30%，行業(yè)產(chǎn)能瓶頸問題差不多得到解決。3）從產(chǎn)品競爭的角度講，2010年的競爭是非均衡性的競爭。沒有新產(chǎn)品或者次新產(chǎn)品的企業(yè)只能通過降價(jià)來堅(jiān)持現(xiàn)有的市場份額。4）國家鼓舞小排量車消費(fèi)的政策關(guān)于促進(jìn)全社會節(jié)能減排是好事，然而這并不符合整車企業(yè)的利益。為了將大排量車的銷售比重提高，中級車及豪華車降價(jià)將是不可幸免的。油價(jià)假如原油價(jià)格在目前的歷史高位連續(xù)大幅走高（如20％以上），無疑會較明顯抑制中國的汽車普及速度；相反，假如國際油價(jià)走低，中國經(jīng)濟(jì)成長連續(xù)，則中國有可能迎來類似日、韓的汽車消費(fèi)黃金期。新能源汽車新能源汽車的研發(fā)和推廣是汽車產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)者應(yīng)對高油價(jià)和高碳排放的技術(shù)和消費(fèi)行為革新。由于目前最有前景的電動汽車用電池成本達(dá)到大規(guī)模推廣的臨界點(diǎn)可能還需4-5年，在此之前新能源汽車的銷量占比會相當(dāng)有限，因此新能源汽車在中期內(nèi)對中國的汽車消費(fèi)普及趨勢可不能重大的阻礙。但假如國際原油價(jià)格大幅上漲，新能源汽車技術(shù)的突破將有助降低汽車普及的成本。（五）汽車市場進(jìn)展推測由于世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)展存在諸多的不確定因素，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍需要一個(gè)較長的時(shí)刻，這將在一定程度上阻礙我國汽車工業(yè)的進(jìn)展。但由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于較為穩(wěn)固的增長期，國際環(huán)境阻礙有限，作為支柱產(chǎn)業(yè)，2010年國家關(guān)于汽車工業(yè)的支持從全然上沒有改變，居民的購車需求仍舊十分旺盛，從近15年汽車平均增速16.74%看，2010年我國汽車工業(yè)仍將出現(xiàn)較好地進(jìn)展態(tài)勢。因此，我們估量全年汽車銷量增速在15%左右，有望達(dá)到1500萬輛以上。三、汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情形（一）行業(yè)總體經(jīng)營績效評判據(jù)最新的重點(diǎn)汽車企業(yè)集團(tuán)要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于上年同期。企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益連續(xù)好轉(zhuǎn)。2009年全年，汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。依照中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，1-11月，全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入28054.33億元，同比增長21%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額1988.27億元，同比增長52%。上圖是汽車行業(yè)的月銷售收入總量走勢圖，能夠看出，2008年汽車行業(yè)的銷售業(yè)績不斷下滑，而2009年的銷售業(yè)績則處于回升通道，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益連續(xù)好轉(zhuǎn)。上圖為汽車行業(yè)月利潤總額的走勢圖，由于汽車行業(yè)收益于以舊換新，購置稅，汽車下鄉(xiāng)等政策的利好阻礙，2009年汽車行業(yè)的月利潤增長處于高位，企業(yè)效益超預(yù)期。相比于2008年汽車市場的低迷，由于2009年汽車市場的井噴式增長，汽車行業(yè)的產(chǎn)能利用率和毛利率都處于幾年以來的高位，并顯示出連續(xù)上升的趨勢。（二）汽車重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）經(jīng)濟(jì)效益分析據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計(jì)分析，2009年1-11月汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行連續(xù)保持較快增速，利潤、利稅總額呈快速增長態(tài)勢，企業(yè)盈利能力增強(qiáng)。具體情形如下：一、產(chǎn)出指標(biāo)連續(xù)保持快速增長，工業(yè)增加值增速大幅高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水平。二、營業(yè)收入保持較快增長，增長率超過20%。三、利潤、利稅總額增勢強(qiáng)勁，企業(yè)盈利能力增強(qiáng)。四、應(yīng)收賬款增幅較大、產(chǎn)成品庫存資金同比下降。下列圖表分別是上海汽車，上海通用，上海大眾，一汽轎車，長安汽車，廣州本田等企業(yè)的銷量及銷量結(jié)構(gòu)圖。（資料來源：CAAM，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所）（三）2009年汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢分析據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析，2009年初，國家及時(shí)出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》，有力地遏制了2008年下半年以來的下滑態(tài)勢，乘用車市場領(lǐng)先回暖，成為拉動汽車工業(yè)快速增長的主力軍，商用車市場從2009年下半年逐步回暖，四季度也出現(xiàn)快速增長。2009年中國汽車市場的產(chǎn)銷兩旺和國際汽車市場的銷量大幅下滑是冰火兩重天，受國家政策的阻礙，不僅保增長的任務(wù)提早完成，汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整也取得了良好的成效，此外，汽車企業(yè)的兼并重組和新能源汽車產(chǎn)業(yè)都在穩(wěn)步推進(jìn)中，我國汽車工業(yè)總體出現(xiàn)一片繁榮昌盛的進(jìn)展態(tài)勢。具體而言，2009年我國汽車工業(yè)進(jìn)展大致出現(xiàn)以下特點(diǎn)：一、汽車市場呈高速增長，累計(jì)產(chǎn)銷雙超1300萬輛二、乘用車市場需求旺盛，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效初步顯現(xiàn)1、差不多型乘用車（轎車）需求快速增長，自主品牌份額有所增加2、運(yùn)動型多用途乘用車（SUV）市場連續(xù)保持較快增長3、多功能乘用車（MPV）需求回升，四季度銷量增長最快4、交叉型乘用車增速迅猛，累計(jì)銷量接近二百萬輛三、商用車市場下半年需求明顯回升，貨車市場奉獻(xiàn)度最大1、貨車市場總體表現(xiàn)較好，微型貨車增長最快，半掛牽引車需求逐步回暖2、客車市場需求小幅回升，下半年同比增長明顯四、行業(yè)骨干企業(yè)連續(xù)保持主導(dǎo)，前十家汽車生產(chǎn)企業(yè)（集團(tuán)）市場占有率穩(wěn)步提升五、全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)，重點(diǎn)企業(yè)穩(wěn)居主導(dǎo)第四章汽車行業(yè)進(jìn)出口情形一、汽車進(jìn)出口總體情形2009年汽車出口仍處于低谷，但降幅逐步收窄。依照我會統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情形看，2009年汽車出口33.24萬輛，比上年同期下降46%，其中乘用車出口14.96萬輛，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，全年出口10.81萬輛，比上年同期下降59%；商用車出口18.28萬輛，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，全年出口14.12萬輛，同比下降27%。與國內(nèi)市場快速增長的進(jìn)展態(tài)勢相比，國際汽車市場需求仍舊十分低迷，嚴(yán)峻阻礙了我國汽車產(chǎn)品的出口。從分月出口情形看，下半年以來汽車出口形勢有好轉(zhuǎn)跡象，降幅逐步收窄。二、汽車行業(yè)進(jìn)口情形分析（一）進(jìn)口趨勢分析下圖2009年貨車進(jìn)出口走勢曲線下圖2009年客車進(jìn)出口走勢曲線下圖2009年轎車進(jìn)出口走勢曲線（二）我國進(jìn)口推測隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步回溫順中國汽車市場的快速回暖增長，2010年汽車進(jìn)口將復(fù)原08年往常的水平。三、汽車行業(yè)出口情形分析（一）出口規(guī)模2009年中國汽車出口仍處于低谷，但降幅逐步收窄。依照協(xié)會公布的汽車整車企業(yè)出口情形看，2009年汽車出口33.24萬輛，比上年同期下降46%。與國內(nèi)市場快速增長的進(jìn)展態(tài)勢相比，國際汽車市場需求仍舊十分低迷，嚴(yán)峻阻礙了我國汽車產(chǎn)品的出口。從分月出口情形看，下半年以來汽車出口形勢有好轉(zhuǎn)跡象，降幅逐步收窄。（二）出口結(jié)構(gòu)依照協(xié)會公布的汽車整車企業(yè)出口情形看，2009年乘用車出口14.96萬輛，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，全年出口10.81萬輛，比上年同期下降59%；商用車出口18.28萬輛，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，全年出口14.12萬輛，同比下降27%。從出口復(fù)蘇的角度看，客車以及零部件企業(yè)將最為受益。我國客車的需求中有1/3是出口，2009年國外市場緩慢的需求復(fù)蘇使中國客車出口增速顯著慢于國內(nèi)市場。因此，在全球經(jīng)濟(jì)連續(xù)復(fù)蘇的2010年中，出口將為客車企業(yè)帶來新的增長動力。而關(guān)于我國零部件企業(yè)來說，在國際市場中的比較優(yōu)勢仍舊明顯，國際市場的需求潛力依舊龐大。下圖：轎車出口量及同比增長（三）國際市場容量及我國出口推測2009年1-9月份汽車進(jìn)口超過了汽車出口，這是我國近幾年來一個(gè)反常情形，一方面說明內(nèi)需市場較為活躍，另一方面也說明說明了今年我國汽車出口下降幅度過大。隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步回暖，2010年的汽車出口也將重新回來中期趨勢。第五章乘用車市場一、差不多型乘用車（轎車）市場（一）差不多型乘用車（轎車）市場概況2009年12月，乘用車共銷售110.34萬輛，環(huán)比增長6.46%，同比增長88.73%。其中，差不多型乘用車（轎車）銷售82.38萬輛，環(huán)比增長9.23%，同比增長82.08%；2009年，乘用車銷售1033.13萬輛，同比增長52.93%，增速超過上年45.66個(gè)百分點(diǎn)。其中，差不多型乘用車（轎車）銷售747.31萬輛，同比增長48.07%，增速超過上年41.29個(gè)百分點(diǎn)。（二）差不多型乘用車（轎車）細(xì)分市場分析轎車消費(fèi)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化：中小排量轎車增長較快。受益于購置稅減半的政策拉動，1.6L及以下轎車銷售顯現(xiàn)井噴，1-11月1.0L以下以及1.0-1.6L排量轎車?yán)塾?jì)銷量分別達(dá)到39.3萬輛和421.9萬輛，增速分別為65.5%和62.9%；而部分顧客由1.8-2.0L排量轉(zhuǎn)向1.6L排量轎車消費(fèi)，對中高級車的銷售造成了較大的負(fù)面阻礙。中高排量車型的銷量增速在歷史上大多數(shù)時(shí)刻都低于整體轎車銷量增速，這也顯示出中國轎車銷量的增長仍要緊來自轎車的普及性購買，這要緊表現(xiàn)為1.6升以下車型的需求，而非對中高級轎車的購買需求。目前中高排量車型銷量增速仍低于1.6升以下車型，盡管這一情形在2009年下半年有所改善，但仍明顯低于2008年往常的平臺期；2009年第2季度之后，隨著經(jīng)濟(jì)回溫順一線地區(qū)購買力的逐步復(fù)原，中高排量轎車銷售顯現(xiàn)了復(fù)蘇勢頭，銷售增速逐季增高。估量回暖的趨勢在2010年將得以連續(xù)。由于中高級車?yán)麧欂S厚，如此的結(jié)構(gòu)性回暖將對轎車企業(yè)盈利帶來積極阻礙。09年差不多型乘用車需求快速增長，自主品牌份額有所增加。2009年轎車品牌分國別銷售情形：據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2009年，自主品牌轎車共銷售221.73萬輛，占轎車銷售總量的29.67%，比上年提高3.75個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售185.74萬輛、143.82萬輛、97.26萬輛、71.76萬輛和27.00萬輛，占轎車銷售總量的24.85%、19.25%、13.01%、9.60%和3.61%。自主品牌轎車份額有所增長。與轎車排量下移相一致，自主品牌轎車市場份額不斷上升，1-11月共銷售195.41萬輛，占銷售總量的29.4%。其他品牌中，韓系廠商同樣受益于購置稅減半政策，份額有所提升；而日系由于對09年市場估量過于保守，產(chǎn)能無法跟上需求，市場份額下滑較快；德系和美系品牌份額則相對穩(wěn)固。2009