貨物貿(mào)易基本規(guī)則

§5貨物貿(mào)易基本規(guī)則(下)2024/3/281第五章貨物貿(mào)易基本規(guī)則(下)第一節(jié)反傾銷協(xié)議第二節(jié)

補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議第三節(jié)

保障措施協(xié)議2024/3/282第一節(jié)反傾銷協(xié)議一、產(chǎn)生背景二、關(guān)于反傾銷的實(shí)體性規(guī)定三、實(shí)施反傾銷措施的基本程序2024/3/283一、產(chǎn)生背景傾銷一般是指一國(guó)出口商以低于產(chǎn)品正常價(jià)值的價(jià)格，將產(chǎn)品出口到另一國(guó)市場(chǎng)的行為。產(chǎn)品傾銷在國(guó)際貿(mào)易中由來(lái)已久，可追溯到20世紀(jì)初。傾銷行為一出現(xiàn)，就被—些國(guó)家認(rèn)為是不公平的貿(mào)易做法，并通過(guò)立法采取反傾銷措施予以抵制，以保護(hù)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。加拿大1904年《海關(guān)關(guān)稅法》，在世界上首次系統(tǒng)地規(guī)定了反傾銷措施。為推動(dòng)締約方普遍接受反傾銷規(guī)則，促進(jìn)反傾銷措施公正實(shí)施，避免反傾銷措施被濫用來(lái)對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)實(shí)行長(zhǎng)期保護(hù)?！盀趵缁睾稀边_(dá)成《關(guān)于實(shí)施〈1994年關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定〉第6條的協(xié)議》，即《反傾銷協(xié)議》，對(duì)所有世貿(mào)組織成員適用。2024/3/284二、關(guān)于反傾銷的實(shí)體性規(guī)定（一）實(shí)施反傾銷措施的基本要件（二）反傾銷措施2024/3/285（一）實(shí)施反傾銷措施的基本要件

實(shí)施反傾銷措施必須具備的三個(gè)基本要件是：1．傾銷的確定2．損害的確定3.傾銷與損害間存在因果關(guān)系2024/3/2861．傾銷的確定

傾銷是指，一項(xiàng)產(chǎn)品的出口價(jià)格，低于其在正常貿(mào)易中出口國(guó)供其國(guó)內(nèi)消費(fèi)的同類產(chǎn)品的可比價(jià)格，即以低于正常價(jià)值的價(jià)格進(jìn)入另一國(guó)市場(chǎng)。（1）正常價(jià)值的確定（2）出口價(jià)格的確定（3）傾銷幅度的確定2024/3/2872．損害的確定《反傾銷協(xié)議》中的損害分三種情況：一是：進(jìn)口方生產(chǎn)同類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害；二是：進(jìn)口方生產(chǎn)同類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害威脅；三是：進(jìn)口方建立生產(chǎn)同類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)阻礙；四是：存在累積性損害。2024/3/288（1）實(shí)質(zhì)損害

實(shí)質(zhì)損害指對(duì)進(jìn)口方國(guó)內(nèi)生產(chǎn)同類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性的重大損害。對(duì)實(shí)質(zhì)損害的確定應(yīng)依據(jù)肯定性證據(jù)，并應(yīng)審查以下內(nèi)容：

第一，進(jìn)口產(chǎn)品傾銷的數(shù)量情況。包括調(diào)查期內(nèi)被控產(chǎn)品的進(jìn)口絕對(duì)數(shù)量，或相對(duì)于進(jìn)口方國(guó)內(nèi)生產(chǎn)或消費(fèi)的相對(duì)數(shù)量，是否較此前有大量增長(zhǎng)。

第二，進(jìn)口產(chǎn)品的傾銷對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格的影響。包括調(diào)查期內(nèi)是否使進(jìn)口方同類產(chǎn)品的價(jià)格大幅下降，或在很大程度上抑制價(jià)格的上漲，或本應(yīng)該發(fā)生的價(jià)格增長(zhǎng)。

第三，進(jìn)口產(chǎn)品的傾銷對(duì)國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的影響。應(yīng)考慮和評(píng)估所有影響產(chǎn)業(yè)狀況的有關(guān)經(jīng)濟(jì)因素和指標(biāo)，包括銷售、利潤(rùn)、產(chǎn)量、市場(chǎng)份額、生產(chǎn)率、投資收益或設(shè)備利用率的實(shí)際和潛在的下降；影響國(guó)內(nèi)價(jià)格的因素；傾銷幅度的大小；對(duì)流動(dòng)資金、庫(kù)存、就業(yè)、工資、增長(zhǎng)率、籌措資本或投資能力的實(shí)際和潛在的消極影響等。2024/3/289（2）實(shí)質(zhì)損害威脅

實(shí)質(zhì)損害威脅指進(jìn)口方的有關(guān)產(chǎn)業(yè)雖尚未受到實(shí)質(zhì)損害，但可以明顯預(yù)見傾銷將對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害，且這種情形非常迫近。對(duì)實(shí)質(zhì)損害威脅的確定應(yīng)依據(jù)事實(shí)，而不是依據(jù)指控、推測(cè)或極小的可能性。2024/3/2810（3）產(chǎn)業(yè)建立受阻

產(chǎn)業(yè)建立受阻指進(jìn)口產(chǎn)品的傾銷阻礙了新產(chǎn)業(yè)的實(shí)際建立過(guò)程，而不是阻礙建立一個(gè)新產(chǎn)業(yè)的設(shè)想或計(jì)劃。

產(chǎn)業(yè)建立受阻的確定必須有充分的證據(jù)。2024/3/2811（4）損害的累積評(píng)估

《反傾銷協(xié)議》規(guī)定，在一定條件下，進(jìn)口方可以累積評(píng)估從不同來(lái)源進(jìn)口的傾銷產(chǎn)品對(duì)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的影響。這些條件是：

第一，來(lái)自每個(gè)國(guó)家的產(chǎn)品的傾銷幅度超過(guò)了2%，即超過(guò)了“最低傾銷幅度”。

第二，來(lái)自每個(gè)國(guó)家的傾銷產(chǎn)品的進(jìn)口量并非可忽略不計(jì)，一般來(lái)講是指高于進(jìn)口方對(duì)該類傾銷產(chǎn)品進(jìn)口總量的3%；或者幾個(gè)出口國(guó)各自所占份額雖低于3%，但他們的總和超過(guò)進(jìn)口方進(jìn)口該傾銷產(chǎn)品總量的7%。

第三，根據(jù)進(jìn)口產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)條件及進(jìn)口產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)條件，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品所作的累積評(píng)估是適當(dāng)?shù)摹?024/3/28123．傾銷與損害之間因果關(guān)系

《反傾銷協(xié)議》規(guī)定，進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)應(yīng)審查除進(jìn)口傾銷產(chǎn)品以外的、其他可能使國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到損害的已知因素。這些因素包括：

（1）未以傾銷價(jià)格出售的進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格及數(shù)量。

（2）需求萎縮或消費(fèi)模式的改變。

（3）外國(guó)與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商之間的競(jìng)爭(zhēng)與限制性貿(mào)易做法。

（4）技術(shù)發(fā)展、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的出口實(shí)績(jī)及生產(chǎn)率等。

進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)審查的已知因素不限于上述因素。進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)應(yīng)調(diào)查、審議其他方面的因素，并分析其對(duì)產(chǎn)業(yè)損害的影響，并且不應(yīng)把這些因素造成的產(chǎn)業(yè)損害歸咎于進(jìn)口產(chǎn)品傾銷。2024/3/2813（二）反傾銷措施1．臨時(shí)反傾銷措施2．最終反傾銷措施3.價(jià)格承諾2024/3/28141．臨時(shí)反傾銷措施

臨時(shí)反傾銷措施是指，進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)調(diào)查，初步認(rèn)定被指控產(chǎn)品存在傾銷，并對(duì)國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)業(yè)造成損害，據(jù)此可以在全部調(diào)查結(jié)束之前，采取臨時(shí)性的反傾銷措施，以防止在調(diào)查期間國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)受到損害。

臨時(shí)反傾銷措施有兩種形式：一是征收臨時(shí)反傾銷稅；二是要求進(jìn)口商自裁決之日起，提供與臨時(shí)反傾銷稅數(shù)額相等的現(xiàn)金保證金或保函。

進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)應(yīng)自反傾銷案件正式立案調(diào)查之日起60天后，才能采取臨時(shí)反傾銷措施。這種措施的實(shí)施時(shí)間應(yīng)盡可能短，一般情況下不得超過(guò)4個(gè)月，特定情況下可以延長(zhǎng)到6個(gè)月至9個(gè)月。2024/3/28152．最終反傾銷措施

在全部調(diào)查結(jié)束后，如果有充分的證據(jù)證明被調(diào)查的產(chǎn)品存在傾銷，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)同類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)受到損害，且傾銷與損害之間有因果關(guān)系，則進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)可以采取最終反傾銷措施。

最終反傾銷措施采取征收反傾銷稅的形式。2024/3/2816

反傾銷稅是指在正常海關(guān)稅費(fèi)之外，進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)對(duì)傾銷產(chǎn)品征收的一種附加稅。反傾銷稅的稅額不得超過(guò)所裁定的傾銷幅度。

反傾銷稅的納稅義務(wù)人是傾銷產(chǎn)品的進(jìn)口商，出口商不得直接或間接替進(jìn)口商承擔(dān)反傾銷稅。初裁時(shí)的反傾銷稅率與終裁的稅率不同時(shí)，其不足部分不再補(bǔ)交，而多交部分則應(yīng)退還。

除非進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)以復(fù)審方式?jīng)Q定繼續(xù)維持反傾銷稅，反傾銷稅的征收應(yīng)自決定征收之日起不超過(guò)5年。2024/3/28173.價(jià)格承諾

價(jià)格承諾是指，被控傾銷產(chǎn)品的生產(chǎn)商和出口商與進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)達(dá)成協(xié)議，出口商提高價(jià)格以消除產(chǎn)業(yè)損害，進(jìn)口方相應(yīng)地中止或終止案件調(diào)查。從實(shí)際效果講，價(jià)格承諾也屬于反傾銷措施的一種形式。2024/3/2818《反傾銷協(xié)議》對(duì)締結(jié)價(jià)格承諾協(xié)議的規(guī)定

1．締結(jié)協(xié)議應(yīng)在進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)已經(jīng)作了肯定性的傾銷和損害的初步裁決后。

2．如進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)認(rèn)為其接受出口商的價(jià)格承諾實(shí)際上不可行，如實(shí)際或潛在的出口商數(shù)量過(guò)大，或者其他原因，則可以不接受出口商的價(jià)格承諾要求。

3．價(jià)格承諾可由進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)提出，但不得強(qiáng)迫出口商接受。

4．價(jià)格承諾被接受后，應(yīng)出口商的請(qǐng)求或進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)決定，可以繼續(xù)完成傾銷和損害的調(diào)查。如果關(guān)于傾銷和損害的調(diào)查結(jié)論是否定的，則價(jià)格承諾自動(dòng)失效；如結(jié)論是肯定的，價(jià)格承諾應(yīng)按照規(guī)定繼續(xù)有效。

5．如果出口商違反了價(jià)格承諾協(xié)議，則進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定迅速采取行動(dòng)，包括根據(jù)可獲得的最佳信息立即實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施，并可立即追溯征收反傾銷稅。2024/3/2819三、實(shí)施反傾銷措施的基本程序（一）申請(qǐng)人申請(qǐng)（二）進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)審查立案（三）反傾銷調(diào)查（四）行政復(fù)審和司法審議2024/3/2820（一）申請(qǐng)人申請(qǐng)

一般情況下，反傾銷調(diào)查應(yīng)基于申請(qǐng)人的申請(qǐng)而開始。為保證申請(qǐng)人的產(chǎn)業(yè)代表性，《反傾銷協(xié)議》除了規(guī)定對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的一般理解外，還規(guī)定了進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)的代表性進(jìn)行審核?！斗磧A銷協(xié)議》進(jìn)一步規(guī)定，在表明支持或反對(duì)立案申請(qǐng)的企業(yè)中，若支持者的集體產(chǎn)量占支持者和反對(duì)者總產(chǎn)量的50%以上，且支持者的集體產(chǎn)量不低于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品生產(chǎn)總量的25%，這些支持者應(yīng)被認(rèn)為可代表該產(chǎn)業(yè)提出申請(qǐng)。

申請(qǐng)必須以書面形式提出，內(nèi)容應(yīng)包括傾銷、損害及因果關(guān)系的有關(guān)材料，缺乏證據(jù)的簡(jiǎn)單判斷不能滿足立案的要求。2024/3/2821（二）進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)審查立案

進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)應(yīng)審查申請(qǐng)人提供的申請(qǐng)材料的準(zhǔn)確性和充分性，以及申請(qǐng)企業(yè)的代表性，以便判定是否有足夠的證據(jù)證明立案調(diào)查是適當(dāng)?shù)?，并就立案?wèn)題作出決定。2024/3/2822（三）反傾銷調(diào)查

進(jìn)口方在正式?jīng)Q定立案調(diào)查后，應(yīng)立即發(fā)布立案公告。公告應(yīng)載明出口國(guó)的名稱、涉及的產(chǎn)品、開始調(diào)查的日期、申請(qǐng)書聲稱傾銷的依據(jù)和損害存在的概要說(shuō)明。一般情況下，反傾銷調(diào)查應(yīng)在1年內(nèi)結(jié)束，最長(zhǎng)不得超過(guò)從調(diào)查開始之后的18個(gè)月。2024/3/2823相關(guān)規(guī)定1．在調(diào)查開始后，如存在下列情況，反傾銷調(diào)查應(yīng)盡快終止。（1）無(wú)充分證據(jù)證明存在傾銷或產(chǎn)業(yè)損害，或者兩者之間沒有因果關(guān)系。（2）傾銷幅度，或傾銷產(chǎn)品的進(jìn)口數(shù)量，或產(chǎn)業(yè)損害，是可忽略不計(jì)的。2．調(diào)查的參與。公告發(fā)布后，被控產(chǎn)品的出口商、生產(chǎn)商或其他利害關(guān)系方，有權(quán)要求參與反傾銷調(diào)查，陳述自己的觀點(diǎn)和意見。3．聽證會(huì)及其他申辯機(jī)會(huì)。初裁之后，進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)將會(huì)利用各種機(jī)會(huì)，進(jìn)一步核實(shí)涉訴雙方提供的證據(jù)材料，包括舉行聽證會(huì)，聽取評(píng)論意見及實(shí)地核查。4．快速審議。對(duì)于反傾銷調(diào)查期間未出口被控產(chǎn)品的廠商，如其在反傾銷征稅命令有效期間出口相同或相似產(chǎn)品，進(jìn)口方應(yīng)采取“快速審議”的辦法來(lái)確定這些廠商的單獨(dú)的反傾銷稅率。5．追溯征稅。指對(duì)那些在臨時(shí)措施適用之前90天內(nèi)進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域的產(chǎn)品，追溯征收最終反傾銷稅。追溯征稅的條件是：（1）被控產(chǎn)品存在造成損害的傾銷的歷史記錄，或者進(jìn)口商知道或理應(yīng)知道出口商在實(shí)施傾銷，并且該傾銷會(huì)造成損害。（2）損害是由于在相當(dāng)短的時(shí)期內(nèi)傾銷產(chǎn)品的大量進(jìn)入造成的。2024/3/2824（四）行政復(fù)審和司法審議1．行政復(fù)審

行政復(fù)審主要是就繼續(xù)征收反傾銷稅的必要性進(jìn)行審查，以及論證損害是否會(huì)因取消或變更反傾銷稅而重新發(fā)生。如經(jīng)論證繼續(xù)征收反傾銷稅或按照原稅率征收反傾銷稅是不合理的，則應(yīng)終止或減少征收反傾銷稅。2．司法審議

為保證各成員方公正實(shí)施反傾銷措施，《反傾銷協(xié)議》規(guī)定，各成員在其國(guó)內(nèi)的反傾銷法律中應(yīng)包含司法審議機(jī)構(gòu)及程序。對(duì)最終裁決和行政復(fù)審決定等行政行為，利害關(guān)系方可以要求通過(guò)司法、仲裁或行政法庭按照程序迅速進(jìn)行審議。這類法庭、仲裁、行政法庭及程序，應(yīng)完全獨(dú)立于作出裁決或復(fù)審決定的行政主管機(jī)構(gòu)，保持其獨(dú)立性。2024/3/2825第二節(jié)補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議一、產(chǎn)生背景二、概念界定及分類三、補(bǔ)貼的分類四、補(bǔ)貼的爭(zhēng)端解決和反補(bǔ)貼措施2024/3/2826一、產(chǎn)生背景

補(bǔ)貼作為公共經(jīng)濟(jì)政策的重要組成部分，為各國(guó)廣泛采用。關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定和世界貿(mào)易組織并不否定補(bǔ)貼的作用，但補(bǔ)貼措施如使用不當(dāng)也會(huì)導(dǎo)致不公平競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)進(jìn)口方或第三方的相關(guān)產(chǎn)業(yè)或其他合法利益造成損害，扭曲貿(mào)易和影響資源的合理配置。

在“烏拉圭回合”長(zhǎng)達(dá)8年的談判過(guò)程中，補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施一直是難點(diǎn)和焦點(diǎn)議題。最終達(dá)成的《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》，作為世界貿(mào)易組織一攬子協(xié)議的組成部分，適用于世界貿(mào)易組織所有成員。2024/3/2827二、概念界定及分類（一）補(bǔ)貼概念（二）管轄范圍：專向性補(bǔ)貼（三）補(bǔ)貼分類2024/3/2828（一）補(bǔ)貼概念

《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》從主體、形式和效果三個(gè)方面對(duì)補(bǔ)貼進(jìn)行了界定，即補(bǔ)貼只有在滿足下列三個(gè)條件時(shí)才成立:

第一，補(bǔ)貼是由政府或公共機(jī)構(gòu)提供；

第二，政府提供了財(cái)政資助或任何形式的收入或價(jià)格支持；

第三，補(bǔ)貼使產(chǎn)業(yè)或企業(yè)得到了利益。包括:

1．財(cái)政資助

2．收入或價(jià)格支持

3．產(chǎn)業(yè)或企業(yè)得到利益2024/3/2829（二）專向性補(bǔ)貼

專向性是指補(bǔ)貼只給予一部分特定的產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、地區(qū)?！堆a(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》只約束具有專向性的補(bǔ)貼，并規(guī)定了4種類型的專向性補(bǔ)貼：

（1）企業(yè)專向性補(bǔ)貼，即政府對(duì)部分特定企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼；

（2）產(chǎn)業(yè)專向性補(bǔ)貼，即政府對(duì)部分特定產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼；

（3）地區(qū)專向性補(bǔ)貼，即政府對(duì)其領(lǐng)土內(nèi)的部分特定地區(qū)的某些企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼；

（4）禁止性補(bǔ)貼，即與出口實(shí)績(jī)或使用進(jìn)口替代相聯(lián)系的補(bǔ)貼。2024/3/2830相關(guān)規(guī)定

《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》第2條，還明確了認(rèn)定非專向性補(bǔ)貼的一些標(biāo)準(zhǔn)和條件。

第一，給予補(bǔ)貼及確定補(bǔ)貼金額的標(biāo)準(zhǔn)或條件必須是客觀和中性的，不得使某些特定企業(yè)享受的利益優(yōu)于其他企業(yè)。標(biāo)準(zhǔn)或條件應(yīng)屬經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，并橫向適用，如按照員工人數(shù)或企業(yè)規(guī)模等授予補(bǔ)貼。

第二，這些標(biāo)準(zhǔn)或條件必須在法律、法規(guī)或其他官方文件中明確規(guī)定，并能夠被核查。

第三，這些標(biāo)準(zhǔn)或條件必須是自動(dòng)的，即只要企業(yè)或產(chǎn)業(yè)達(dá)到規(guī)定的條件就應(yīng)得到補(bǔ)貼，授予補(bǔ)貼的機(jī)構(gòu)不得行使自由裁量權(quán)。2024/3/2831三、補(bǔ)貼的分類

《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》將專向性補(bǔ)貼分為三類：禁止性補(bǔ)貼可訴補(bǔ)貼不可訴補(bǔ)貼2024/3/2832（一）禁止性補(bǔ)貼1．出口補(bǔ)貼

出口補(bǔ)貼指法律上或事實(shí)上以出口實(shí)績(jī)?yōu)闂l件而給予的補(bǔ)貼。如果法律上明確規(guī)定以出口實(shí)績(jī)作為給予補(bǔ)貼的惟一條件或條件之一，該種補(bǔ)貼則屬于出口補(bǔ)貼；如果法律上雖沒有明確規(guī)定以出口實(shí)績(jī)作為補(bǔ)貼條件，但補(bǔ)貼的給予事實(shí)上與實(shí)際出口或預(yù)期出口（或出口收入）聯(lián)系在一起，則該補(bǔ)貼也屬于出口補(bǔ)貼。但并不是出口企業(yè)得到的補(bǔ)貼都是出口補(bǔ)貼，因?yàn)槌隹谄髽I(yè)也完全可以享受非專向性補(bǔ)貼。

出口補(bǔ)貼的影響在于，它會(huì)刺激出口的增長(zhǎng)，使其他未受補(bǔ)貼的同類產(chǎn)品在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利境地，并可能對(duì)進(jìn)口方或第三方相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)損害或?qū)嵸|(zhì)損害威脅。

《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》列舉了12種可歸于出口補(bǔ)貼的典型情況。2024/3/28332．進(jìn)口替代補(bǔ)貼

進(jìn)口替代補(bǔ)貼指以使用國(guó)產(chǎn)貨物為條件而給予的補(bǔ)貼。與出口補(bǔ)貼給予出口產(chǎn)品的生產(chǎn)者或出口商不同，進(jìn)口替代補(bǔ)貼給予的對(duì)象是國(guó)產(chǎn)品的生產(chǎn)者、使用者或消費(fèi)者。這種補(bǔ)貼的影響在于：它會(huì)使進(jìn)口產(chǎn)品在與受補(bǔ)貼的國(guó)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，從而抑制相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口。鑒于進(jìn)口替代補(bǔ)貼對(duì)進(jìn)口貿(mào)易的抑制和扭曲作用，《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》同樣將它納入了禁止范疇。

進(jìn)口替代補(bǔ)貼可以是給予進(jìn)口替代產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠貸款，或?yàn)榇祟惼髽I(yè)提供比其他企業(yè)更優(yōu)惠的貨物或服務(wù)，或在外匯使用方面提供更多的便利條件，或減免此類企業(yè)所得稅等直接稅，或通過(guò)允許加速折舊等方式減小所得稅稅基，等等。2024/3/2834（二）可訴補(bǔ)貼

可訴補(bǔ)貼又稱“黃燈補(bǔ)貼”，指那些不是一律被禁止，但又不能自動(dòng)免于質(zhì)疑的補(bǔ)貼。對(duì)這類補(bǔ)貼，往往要根據(jù)其客觀效果才能判定是否符合世界貿(mào)易組織規(guī)則。

《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》第5條，對(duì)可訴補(bǔ)貼規(guī)定了總體原則，即成員方不得通過(guò)使用該協(xié)議第1條所規(guī)定的專向性補(bǔ)貼，而對(duì)其他成員的利益造成不利影響。這種不利影響指以下三種情況：

一是對(duì)另一成員的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害

二是使其他成員喪失或減損根據(jù)《1994年關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定》所獲得利益

三是嚴(yán)重侵害另一成員的利益。2024/3/2835（三）不可訴補(bǔ)貼

不可訴補(bǔ)貼又稱“綠燈補(bǔ)貼”?！堆a(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》第四部分規(guī)定了兩大類不可訴補(bǔ)貼，一類是不具有專向性的補(bǔ)貼，另一類是符合特定要求的專向性補(bǔ)貼。

不具有專向性的補(bǔ)貼可普遍獲得，不針對(duì)特定企業(yè)、特定產(chǎn)業(yè)和特定地區(qū)。符合特定要求的專向性補(bǔ)貼，包括研究和開發(fā)補(bǔ)貼，貧困地區(qū)補(bǔ)貼，環(huán)保補(bǔ)貼。

研究和開發(fā)補(bǔ)貼是指，對(duì)公司進(jìn)行研究和開發(fā)活動(dòng)的援助，或?qū)Ω叩冉逃龣C(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)與公司簽約進(jìn)行研究和開發(fā)活動(dòng)的援助。

貧困地區(qū)補(bǔ)貼是指，按照一項(xiàng)總體地區(qū)發(fā)展規(guī)劃給予貧困地區(qū)的援助。

環(huán)保補(bǔ)貼是指，為促進(jìn)現(xiàn)有設(shè)施適應(yīng)法律、法規(guī)規(guī)定的新的環(huán)保要求而提供的援助。2024/3/2836四、補(bǔ)貼的爭(zhēng)端解決和反補(bǔ)貼措施（一）補(bǔ)貼的爭(zhēng)端解決

《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》對(duì)成員方之間有關(guān)補(bǔ)貼問(wèn)題的爭(zhēng)端，提供了更為迅捷的多邊解決程序，以體現(xiàn)對(duì)補(bǔ)貼行為的嚴(yán)格規(guī)范。（二）反補(bǔ)貼措施

反補(bǔ)貼措施指進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)應(yīng)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的申請(qǐng)，對(duì)受補(bǔ)貼的進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查，并采取征收反補(bǔ)貼稅或價(jià)格承諾等方式，抵消進(jìn)口產(chǎn)品所享受的補(bǔ)貼，恢復(fù)公平競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)受到損害的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)。2024/3/2837第三節(jié)保障措施協(xié)議☆實(shí)施保障措施的條件和程序☆保障措施的具體實(shí)施♂保障措施實(shí)施的形式♂保障措施實(shí)施中與相關(guān)時(shí)間的問(wèn)題♂保障措施的非歧視性♂補(bǔ)償與報(bào)復(fù)☆其他問(wèn)題：發(fā)展中成員的優(yōu)惠待遇、禁止“灰色區(qū)域”措施2024/3/2838實(shí)施保障措施的條件根據(jù)《1994年關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定》第19條和《保障措施協(xié)議》的規(guī)定，世貿(mào)組織成員方實(shí)施保障措施必須滿足三個(gè)條件：第一，某項(xiàng)產(chǎn)品的進(jìn)口激增；第二，進(jìn)口激增是由于不可預(yù)見的情況和成員方履行世界貿(mào)易組織義務(wù)的結(jié)果；第三，產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重?fù)p害或嚴(yán)重?fù)p害威脅第四，進(jìn)口激增與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重?fù)p害或嚴(yán)重?fù)p害威脅存在因果關(guān)系。2024/3/2839進(jìn)口激增《保障措施協(xié)議》規(guī)定的進(jìn)口激增，是指產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量的急劇增長(zhǎng)，包括絕對(duì)增長(zhǎng)和相對(duì)增長(zhǎng)兩種情況?！罱^對(duì)增長(zhǎng)是產(chǎn)品實(shí)際進(jìn)口數(shù)量的增長(zhǎng)?！钕鄬?duì)增長(zhǎng)是相對(duì)進(jìn)口方國(guó)內(nèi)生產(chǎn)而言，進(jìn)口產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額上升。進(jìn)口產(chǎn)品出現(xiàn)相對(duì)增長(zhǎng)的情況時(shí)，實(shí)際進(jìn)口量并不一定發(fā)生改變。例如，某—產(chǎn)品的進(jìn)口量始終保持在1000，而國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的產(chǎn)量由原來(lái)的4000下降為2000，進(jìn)口所占市場(chǎng)份額則從20%上升至33．3%，這種情況屬于相對(duì)增長(zhǎng)。進(jìn)口激增的后果:進(jìn)口激增對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)同類產(chǎn)品或直接競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)，造成了嚴(yán)重?fù)p害或嚴(yán)重?fù)p害威脅。2024/3/2840

☆不可預(yù)見：指在關(guān)稅減讓時(shí)不能合理預(yù)見的情況。案例：♂案件起因：1950年捷克斯洛伐克訴美國(guó)的皮帽案中，美國(guó)認(rèn)為鑒于捷克斯洛伐克皮帽的款式有很大變化，如帽子外表采用絨面并加絨毛；皮帽款式的改變使得捷克斯洛伐克的進(jìn)口急劇增加，占有美國(guó)95%的市場(chǎng)；而這種款式的改變?cè)诿绹?guó)同意給予優(yōu)惠關(guān)稅時(shí)是不能預(yù)見的。鑒于此，美國(guó)引用GATT1947采取保障措施?！釂?wèn)題難點(diǎn)：該案件首先解決的問(wèn)題是：什么是“不可預(yù)見的發(fā)展”♂捷克斯洛伐克觀點(diǎn)：商品款式的隨時(shí)改變是經(jīng)商的基本常識(shí)，因此美國(guó)政府在談判時(shí)應(yīng)該意識(shí)到進(jìn)口皮帽的款式可能改變。工作小組同意該觀點(diǎn)?！峁ぷ餍〗M觀點(diǎn)：雖然款式隨時(shí)改變?yōu)檎Ｉ虡I(yè)習(xí)慣，但是，款式改變的程度對(duì)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的影響則是美國(guó)政府在1947年談判時(shí)無(wú)法合理預(yù)見的。因此，這一點(diǎn)符合GATT規(guī)定的“不可預(yù)見的發(fā)展”2024/3/2841

《保障措施協(xié)定》規(guī)定，采取保障措施必須證明進(jìn)口激增對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)同類產(chǎn)品或直接競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)，造成了嚴(yán)重?fù)p害或嚴(yán)重?fù)p害威脅?！帷皣?yán)重?fù)p害”應(yīng)理解為對(duì)某一成員國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)總體上造成重大損害；♂“嚴(yán)重?fù)p害威脅”則是指嚴(yán)重?fù)p害時(shí)“明顯迫近的”，確定嚴(yán)重?fù)p害威脅必須基于事實(shí)，不能基于斷言、推測(cè)或極小的可能性。如何判斷“損害”：♂保障措施協(xié)定》在第4條第2款（a）中規(guī)定主管機(jī)構(gòu)應(yīng)評(píng)估的因素：主管機(jī)構(gòu)應(yīng)評(píng)估影響該產(chǎn)業(yè)狀況的客觀和可量化的所有相關(guān)因素，特別是有關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量的絕對(duì)或相對(duì)增加的比例和數(shù)量、增加的進(jìn)口產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有份額以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的銷售水平、總產(chǎn)量、生產(chǎn)能力、設(shè)備利用率、利潤(rùn)與虧損、就業(yè)等方面的變化。♂除此以外主管機(jī)構(gòu)可以調(diào)查認(rèn)為必要的“其他因素”。2024/3/2842♂進(jìn)口大量增加與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害有著因果關(guān)系♂并不是指需要證明進(jìn)口增加是唯一導(dǎo)致?lián)p害的原因。而應(yīng)理解為在諸多導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)損害的因素中進(jìn)口大量增加是導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)損害的一個(gè)重要原因，其重要性不應(yīng)比其他因素低。2024/3/2843實(shí)施保障措施的程序1．調(diào)查調(diào)查是采取保障措施的必經(jīng)步驟。有關(guān)調(diào)查應(yīng)根據(jù)成員方事先制定的程序進(jìn)行，并且應(yīng)按《1994年關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定》第10條規(guī)定予以公開。世貿(mào)組織成員方主管機(jī)構(gòu)在采取保障措施前，應(yīng)向所有利害關(guān)系方作出適當(dāng)?shù)墓?、舉行公開聽證會(huì)，或給進(jìn)口商、出口商及其他利害關(guān)系方提供適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)，以陳述證據(jù)和看法，對(duì)其他相關(guān)方的陳述作出答復(fù)。調(diào)查結(jié)束后，主管機(jī)構(gòu)應(yīng)公布調(diào)查報(bào)告，列明對(duì)一切相關(guān)事實(shí)和法律問(wèn)題的調(diào)查結(jié)果，以及作出的合理結(jié)論。2．通知世貿(mào)組織成員方應(yīng)事項(xiàng)立即通知保障措施委員會(huì)3．磋商由于采取保障措施會(huì)影響到有關(guān)成員方根據(jù)世界貿(mào)易組織相關(guān)協(xié)議所享有的權(quán)利，《保障措施協(xié)議》規(guī)定，采取或延長(zhǎng)保障措施的成員方應(yīng)與各利害關(guān)系方進(jìn)行磋商，交換意見，并達(dá)成諒解。磋商結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知貨物貿(mào)易理事會(huì)。2024/3/2844保障措施實(shí)施的形式保障措施實(shí)施，可以采用提高關(guān)稅、數(shù)量限制和關(guān)稅配額等形式。但保障措施必須限定在防止或補(bǔ)救嚴(yán)重?fù)p害和提供產(chǎn)業(yè)調(diào)整所必須的程度內(nèi)。要求：《保障措施協(xié)定》第5條明確規(guī)定，如果使用數(shù)量限制為保障措施，則不應(yīng)將進(jìn)口數(shù)量降低到近期的水平（過(guò)去3年內(nèi)進(jìn)口的平均水平），除非進(jìn)口方有正當(dāng)理由表明有必要采取與此不同的進(jìn)口水平。在實(shí)施配額限制時(shí)，如果數(shù)量配額是在各供應(yīng)成員方之間分配，擬采取保障措施的成員營(yíng)救配額中的份額配置問(wèn)題與所有供應(yīng)有關(guān)產(chǎn)品的成員方進(jìn)行協(xié)商并達(dá)成協(xié)議。如果此辦法不可行，該成員可根據(jù)各供應(yīng)成員方在前一個(gè)代表使其在有關(guān)進(jìn)口產(chǎn)品總量或總值中所占的比例進(jìn)行分配。2024/3/2845保障措施實(shí)施中與相關(guān)時(shí)間的問(wèn)題☆期限：♂臨時(shí)性保障措施：200天♂一般期限期限：4年♂最長(zhǎng)期限：8年，在特殊情況下，經(jīng)有關(guān)當(dāng)局決定，可以延長(zhǎng)，但是最長(zhǎng)只能延至第8年，延長(zhǎng)期間的保障措施不得比最初期限結(jié)束時(shí)的保障措施更為嚴(yán)格?！顣r(shí)間間隔原則：所謂時(shí)間間隔原則是指，對(duì)同一產(chǎn)品實(shí)施兩次保障措施之間應(yīng)有一段不適用的間隔期。

一般情況下，間隔期應(yīng)不短于第一次保障措施的實(shí)施期，無(wú)論如何，間隔期不得少于2年。如果對(duì)于某一進(jìn)口產(chǎn)品采取的保障措施期少于或等于180天，并且在該措施實(shí)施之日前的5年內(nèi)，未采取兩次以上的保障措施，則自該保障措施實(shí)施之日起1年后，可對(duì)同種進(jìn)口產(chǎn)品再次實(shí)施保障措施，實(shí)施期不得超過(guò)180天?！钪鸩椒艑捲瓌t。為幫助受影響產(chǎn)業(yè)適應(yīng)在保障措施取消后出現(xiàn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，《保障措施協(xié)定》要求如果預(yù)計(jì)保障措施會(huì)超過(guò)1年，進(jìn)口方在適用期內(nèi)應(yīng)按固定的時(shí)間間隔逐步放寬限制；若實(shí)施期超過(guò)3年，進(jìn)口方主管機(jī)構(gòu)須在中期進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)審議結(jié)果撤銷或加快放寬該措施。2024/3/2846保障措施的非歧視性《保障措施協(xié)定》第2條第2款明確規(guī)定：“對(duì)一種產(chǎn)品的保障措施，應(yīng)不論其進(jìn)口來(lái)源，加以實(shí)施”采取保障措施應(yīng)該對(duì)該產(chǎn)品的所有出口方一視同仁，不能有選擇地針對(duì)其中一兩個(gè)國(guó)家，換言之，保障措施針對(duì)的對(duì)象應(yīng)是產(chǎn)品而非特定的出口方。除非（根據(jù)協(xié)定的第5條第2款（b））：進(jìn)口方通過(guò)保障措施委員會(huì)主持下的磋商，證實(shí)從某成員方的進(jìn)口額在代表性時(shí)期內(nèi)與該產(chǎn)品進(jìn)口總額的增長(zhǎng)百分比例不相稱，在有充分的理由表明實(shí)施歧視性保障措施的條件對(duì)所有供貨方都是公平的情況下，可以對(duì)于造成國(guó)內(nèi)工業(yè)嚴(yán)重?fù)p害的改出口方重點(diǎn)進(jìn)行限制。2024/3/2847補(bǔ)償與報(bào)復(fù)☆當(dāng)一成員方因其他成員采取的保障措施遭受利益損失時(shí)，有權(quán)要求得到補(bǔ)償。得不到補(bǔ)償時(shí)可以在得到授權(quán)的情況下報(bào)復(fù)。♂補(bǔ)償：由于保障措施針對(duì)的是公平貿(mào)易條件下的產(chǎn)品進(jìn)口，其實(shí)施必然影響出口方的正當(dāng)利益。有關(guān)世貿(mào)組織成員方可就保障措施對(duì)貿(mào)易產(chǎn)生的不利影響，協(xié)商貿(mào)易補(bǔ)償?shù)倪m當(dāng)方式?！釄?bào)復(fù)：如果在30天內(nèi)未達(dá)成協(xié)議，受影響的世貿(mào)組織出口方可以對(duì)世貿(mào)組織進(jìn)口方對(duì)等地中止義務(wù)，即實(shí)施對(duì)等報(bào)復(fù)。但是：如果世貿(mào)組織進(jìn)口方采取保障措施是因?yàn)檫M(jìn)口的絕對(duì)增長(zhǎng)，并且該措施符合《保障措施協(xié)議》的規(guī)定，則世貿(mào)組織出口方自保障措施實(shí)施之日起的3年內(nèi)不得進(jìn)行對(duì)等報(bào)復(fù)。2024/3/2848發(fā)展中成員的優(yōu)惠待遇

♂如果源自發(fā)展中成員方的產(chǎn)品，在進(jìn)口方該產(chǎn)品進(jìn)口總量中所占比例不超過(guò)3%，且所有占該進(jìn)口比例的發(fā)展中國(guó)家成員進(jìn)口總額合計(jì)不超過(guò)進(jìn)口方相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口總額的9%，則不得針對(duì)該發(fā)展中成員的產(chǎn)品實(shí)施保障措施?！岚l(fā)展中成員實(shí)施保障措施最長(zhǎng)可至10年。在保障措施的再度適用方面，實(shí)施間間隔期為前一措實(shí)施期的一半，但仍應(yīng)至少間隔2年。2024/3/2849禁止“灰色區(qū)域”措施灰色區(qū)域措施指有關(guān)國(guó)家根據(jù)雙邊達(dá)成的非正式協(xié)議，實(shí)施的與世界貿(mào)易組織規(guī)則不符的進(jìn)口限制措施。因這些協(xié)議透明度很低，故被形象地稱為灰色區(qū)域措施。其主要特征是：（1）名義上是出口國(guó)自愿承擔(dān)的單方面行動(dòng)，實(shí)際上是在進(jìn)口方的壓力下作出的。（2）規(guī)避了取消數(shù)量限制和非歧視性原則。（3）有關(guān)協(xié)議的內(nèi)容一般包括提高產(chǎn)品價(jià)格、限制進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口監(jiān)督等?；疑珔^(qū)域措施種類很多。包括自愿出口限制，有秩序的銷售安排，出口節(jié)制，出口價(jià)格或進(jìn)口價(jià)格調(diào)控機(jī)制，出口或進(jìn)口監(jiān)督，強(qiáng)制的進(jìn)口卡特爾，任意性出口或進(jìn)口許可制度等。2024/3/2850案例：美國(guó)鋼鐵保障措施案

請(qǐng)參閱背景知識(shí)介紹，你認(rèn)為美國(guó)在決定是否采取保障措施之前需要進(jìn)行哪些調(diào)查與分析？2024/3/2851案例：美國(guó)鋼鐵保障措施案

（以鍍錫產(chǎn)品為例）美國(guó)主管機(jī)構(gòu)采取的分析步驟如下：

☆進(jìn)口激增分析

☆產(chǎn)業(yè)受損分析

☆因果關(guān)系分析

☆不可預(yù)見情況分析2024/3/2852進(jìn)口激增分析☆數(shù)據(jù)：在調(diào)查期間，鍍錫產(chǎn)品進(jìn)口的絕對(duì)數(shù)量及相對(duì)于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量均有所增加。

絕對(duì)數(shù)量方面：進(jìn)口量從1996年的444684短噸增長(zhǎng)到1999年的最高峰——698543短噸，2000年則下降為580196短噸，五年期間共增長(zhǎng)30.5%。2001年上半年的進(jìn)口為263096短噸，比2000年同期低11.1%。

相對(duì)數(shù)量：進(jìn)口量與國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比率從12%上升到2000年17.4%。在此期間，1999年達(dá)到最高峰，為20.1%?！罱Y(jié)論：ITC認(rèn)定，鍍錫產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量的增加符合美國(guó)法律規(guī)定的進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量增加的標(biāo)準(zhǔn)。2024/3/2853嚴(yán)重?fù)p害與嚴(yán)重?fù)p害威脅分析2024/3/2854所采用的分析方法☆在確定嚴(yán)重?fù)p害時(shí)，ITC考慮所有相關(guān)的經(jīng)濟(jì)因素，包括但不限于如下：1、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的重大閑置；2、大量公司不能在合理的利潤(rùn)水平上經(jīng)營(yíng)；3、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)存在重大的失業(yè)或待業(yè)?！钤诖_定嚴(yán)重?fù)p害威脅時(shí)，ITC考慮所有有關(guān)的經(jīng)濟(jì)因素，包括但不限于如下：1、銷售或市場(chǎng)分額下降，生產(chǎn)商、進(jìn)口商、批發(fā)商、零售商庫(kù)存量的增加，產(chǎn)量、盈利、工資、生產(chǎn)率、雇用狀況下降；2、公司不能投入適當(dāng)?shù)馁Y本使其工廠和設(shè)備現(xiàn)代化，以及不能保持研發(fā)費(fèi)用的現(xiàn)有水平。3、第三國(guó)市場(chǎng)采取進(jìn)出口限制的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到美國(guó)市場(chǎng)。但這些對(duì)確定進(jìn)口增長(zhǎng)是嚴(yán)重?fù)p害或嚴(yán)重?fù)p害威脅都不是決定性的因素。此外，ITC必須考慮國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)所處的經(jīng)濟(jì)周期。2024/3/2855確定嚴(yán)重?fù)p害分析：結(jié)論：美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）認(rèn)為美國(guó)國(guó)內(nèi)鍍錫產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重?fù)p害，也就是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到重大全面的損害。生產(chǎn)設(shè)備利用狀況：有證據(jù)表明美國(guó)國(guó)內(nèi)鍍錫產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備有重大閑置。美國(guó)國(guó)內(nèi)鍍錫產(chǎn)品量1997年比1996年有少量增長(zhǎng)，隨后一直下降，2000年降至330萬(wàn)短噸，比1996年減少了10.3%。類似地，美國(guó)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)能力1996年比1999年有小幅度上升，而到2000年降至460萬(wàn)短噸，比1996年下降了3.7個(gè)百分點(diǎn)。2001年上半年又比2000年同期下降了9.3%。設(shè)備使用率從1996年的78.3%下降至2000年的72.9%，2001年上半年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為71.7%。美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商盡管縮減生產(chǎn)能力，仍不能維持設(shè)備的使用率。2024/3/2856市場(chǎng)份額狀況：美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)鍍錫產(chǎn)品的消費(fèi)量持續(xù)波動(dòng)，但2000年與1996年相比下降了4.9%，2001年上半年與2000年同期相比更是下降了10.2%。美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)的鍍錫產(chǎn)品中，美國(guó)國(guó)內(nèi)鍍錫產(chǎn)品生產(chǎn)商所占份額從1996年的88.7%降至2000年84.5%。2024/3/2857存貨狀況：美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商的庫(kù)存商品發(fā)貨量的比率從1996年的9.7%上升至2000年9.9%。此外，美國(guó)生產(chǎn)商的末期庫(kù)存量在1996年至2000年期間下降了7.2%，并且2001年上半年比2000年同期下降了9.1%。2024/3/2858利潤(rùn)狀況：除了美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的重大閑置之外，整個(gè)鍍錫產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)不能在一個(gè)合理的利潤(rùn)水平上運(yùn)轉(zhuǎn)，許多美國(guó)公司在整個(gè)調(diào)查期間內(nèi)虧損。經(jīng)營(yíng)虧損與銷售額的比率從1996年的3.9%上升到2000年的6.1%，到2001年上半年上升到7.4%。整個(gè)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)虧損從1996年的8860萬(wàn)美元擴(kuò)大到1999年1億4070萬(wàn)美元，2000年為1億1940萬(wàn)美元。1996年到2000年，經(jīng)營(yíng)虧損上升了34.8%。美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的鍍錫產(chǎn)品單位產(chǎn)品平均價(jià)值在1996年到2000年間下降了4.5%。2024/3/2859投資下降：產(chǎn)業(yè)的資本投入在1996年至2000年間下降了9.4%，2001年上半年更是比2000年同期下降了46.8%。研發(fā)費(fèi)用從1996年的530萬(wàn)美元下降到2000年的390萬(wàn)美元，下降了35%。大量失業(yè)：此外，在調(diào)查期間美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的失業(yè)和待業(yè)情況嚴(yán)重。工資報(bào)酬的支付在調(diào)查期間下降。生產(chǎn)鍍錫產(chǎn)品的雇用工人1996年為7536人，2000年下降到5733人，2001年中期為5584人。綜上所述，美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)在整個(gè)調(diào)查期間處于極差的處境。有證據(jù)表明美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)自調(diào)查期間之初就遭到“重大全面損害”。例如，美國(guó)國(guó)內(nèi)鍍錫產(chǎn)品生產(chǎn)商1996年至1999年一直虧損，2000年情況稍有好轉(zhuǎn)。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)在整個(gè)調(diào)查期間均未能盈利。2024/3/2860因果關(guān)系分析：做出肯定決定的三個(gè)要件中的第三個(gè)要件是正在增加的進(jìn)口是否為嚴(yán)重?fù)p害或者威脅的實(shí)質(zhì)性原因。實(shí)質(zhì)性原因指“該原因如此重要且不比其他原因次要”。因此，進(jìn)口增長(zhǎng)必須是嚴(yán)重?fù)p害或其威脅的一個(gè)與其它原因相比同樣重要或更大的原因。在確定實(shí)質(zhì)性原因時(shí)，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)應(yīng)考慮所有的有關(guān)經(jīng)濟(jì)因素，包括但不限于：進(jìn)口實(shí)際或相對(duì)于美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)增長(zhǎng)，美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商市場(chǎng)份額下降。還要考慮美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)所處的經(jīng)濟(jì)周期，但要求該委員會(huì)不能同時(shí)將需求的減少和經(jīng)濟(jì)衰退作為一個(gè)原因考慮。此外，委員會(huì)還應(yīng)審查進(jìn)口之外的其他因素。沒有法律或立法歷史對(duì)比做出更為詳細(xì)的規(guī)定。根據(jù)立法歷史，該做法的目的應(yīng)是“確保所有造成國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害的因素都被發(fā)現(xiàn)”2024/3/2861鍍錫產(chǎn)品受損的各種原因：有許多因素影響著美國(guó)國(guó)產(chǎn)鍍錫產(chǎn)品與進(jìn)口鍍錫產(chǎn)品在美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。比如對(duì)鍍錫產(chǎn)品的需求的下降趨勢(shì)；其他替代包裝材料使用量的增加；低水平的設(shè)備利用率以及購(gòu)買商之間的聯(lián)合。需求下降：對(duì)鍍錫產(chǎn)品的需求依賴于對(duì)容器的需求，主要是食品罐和液化氣噴霧劑罐。調(diào)查期間內(nèi)，美國(guó)隊(duì)鍍錫產(chǎn)品需求的下降與使用替代包裝物的趨勢(shì)和生產(chǎn)下游產(chǎn)品的方法的改變有關(guān)。例如，食品和飲料容器生產(chǎn)商更快地用塑料容器代替鋼制容器。有證據(jù)表明這種改變可能是永久性的。此外，鍍錫產(chǎn)品的購(gòu)買者還更多地使用更輕規(guī)格的鍍錫產(chǎn)品。所有生產(chǎn)下游產(chǎn)品的方法的改變都導(dǎo)致鍍錫產(chǎn)品使用的減少。設(shè)備利用率低：美國(guó)國(guó)內(nèi)鍍錫產(chǎn)業(yè)的設(shè)備利用率也很低，從1996年的78.3%到2000年的72.9%，再到2001年上半年的71.7%。生產(chǎn)能力的縮減的結(jié)論由2001年11月公布的美國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)劃得出。購(gòu)買商之間聯(lián)合：另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)條件惡化的原因是購(gòu)買商之間的合并。大的鍍錫產(chǎn)品購(gòu)買商的數(shù)量從1996年的49家減少到2000年的26家。三分之二的罐生產(chǎn)商的消費(fèi)量占美國(guó)總消費(fèi)量的75%到80%。除了購(gòu)并，幾個(gè)罐生產(chǎn)商還組成了采購(gòu)團(tuán)，以增強(qiáng)他們?cè)谡勁兄械膶?shí)力。2024/3/2862分析與結(jié)論：分析：在進(jìn)口下降的年份損害依然存在：美國(guó)鍍錫產(chǎn)品1996年的進(jìn)口量為444684段噸，1999年達(dá)到最高峰，為698543短噸，2000年下降到580196短噸，2001年上半年比2000年同期下降11.1%。在進(jìn)口量下降的年份里，美國(guó)國(guó)內(nèi)鍍錫產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)受到的損害依然嚴(yán)重，整個(gè)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)不能保持一個(gè)合理的利潤(rùn)水平。需求下降才是受損的主要原因：美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)為美國(guó)的鍍錫產(chǎn)品消費(fèi)量的減少是該產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重?fù)p害的重要原因。罐生產(chǎn)商對(duì)鍍錫產(chǎn)品需求量減少，轉(zhuǎn)而使用鋁或塑料等替代產(chǎn)品。但美國(guó)1998年期間將生產(chǎn)能力提高到了20萬(wàn)噸結(jié)論：鑒于美國(guó)國(guó)內(nèi)鍍錫產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)在進(jìn)口產(chǎn)品大量增長(zhǎng)的1999年以前就已遭受嚴(yán)重?fù)p害，加之其他因素，如鍍錫產(chǎn)品需求量的下降、統(tǒng)一的市場(chǎng)以及許多進(jìn)口產(chǎn)品不能在美國(guó)國(guó)內(nèi)買到，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)為增長(zhǎng)的進(jìn)口不比其他原因更為重要或與其他原因同等重要性。因此確定，增長(zhǎng)的進(jìn)口不是美國(guó)鍍錫產(chǎn)品遭受嚴(yán)重?fù)p害的實(shí)質(zhì)性原因。2024/3/2863損害威脅分析：分析：首先，美國(guó)鍍錫產(chǎn)品的進(jìn)口在2000年和2001年上半年是下降的。進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量與美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比率從1999年的20.1%下降到2000年的17.4%。2001年下半年進(jìn)口的下降更是有力地證明了近期進(jìn)口產(chǎn)品不會(huì)給美國(guó)國(guó)內(nèi)鍍錫產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害威脅。其次，美國(guó)外鍍錫產(chǎn)品的生產(chǎn)能力不是一個(gè)迫近的威脅，美國(guó)外鍍錫產(chǎn)品的生產(chǎn)能力在1996年至2000年間有小幅度波動(dòng)，上升了5.8%，2001年上半年比2000年同期上升了1.4%。美國(guó)外的生產(chǎn)能力確實(shí)存在一定的過(guò)剩，但在調(diào)查期間該過(guò)剩保持穩(wěn)定，并且美國(guó)外設(shè)備利用率在1996年至2000年期間有一定程度的提高，2001年和2002年保持同樣的態(tài)勢(shì)。第三，進(jìn)口對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)鍍錫產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害威脅的可能性也由于2000年對(duì)日本產(chǎn)品實(shí)施的反傾銷稅而大大降低。該反傾銷稅在2005年的復(fù)審之前一直有效。第四，美國(guó)鍍錫產(chǎn)品的存貨并不是急速增長(zhǎng)。美國(guó)國(guó)內(nèi)鍍錫產(chǎn)品的庫(kù)存量與裝運(yùn)量的比率2000年為9.9%，在整個(gè)調(diào)查期間都保持相同的水平。第五，證據(jù)表明美國(guó)隊(duì)鍍錫產(chǎn)品需求的下降仍是所有導(dǎo)致?lián)p害的原因中最為重要的一個(gè)。結(jié)論：美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)為進(jìn)口的增長(zhǎng)不是美國(guó)國(guó)內(nèi)鍍錫產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)重?fù)p害威脅的實(shí)質(zhì)性原因。2024/3/2864美國(guó)關(guān)于“未能預(yù)見的情況”的解釋他國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退、貨幣貶值：

烏拉圭回合談判中及談判后的一段時(shí)間，許多國(guó)家的經(jīng)濟(jì)都實(shí)質(zhì)性地增長(zhǎng)，尤其是一些東南亞國(guó)家。但從1997年泰銖貶值開始，爆發(fā)了亞洲金融危機(jī)。危機(jī)導(dǎo)致各國(guó)對(duì)于鋼鐵的消費(fèi)量需求減少。美國(guó)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張，幣值堅(jiān)挺：在其他國(guó)家1997年后遭受巨大的動(dòng)蕩和緊縮時(shí)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于擴(kuò)張期，美國(guó)有較大需求。由于許多貨幣相對(duì)于美元遭受了兩位數(shù)的貶值，從而美元的堅(jiān)挺使得把其他國(guó)家將紛紛將鋼鐵銷售到美國(guó)，從而造成了美國(guó)進(jìn)口量的激增。而這一切是“未能預(yù)見的情況”2024/3/2865案例：墨西哥訴危地馬拉對(duì)進(jìn)口波特蘭水泥采取最終反傾銷措施基本事實(shí)：該案涉及危地馬拉經(jīng)濟(jì)部（反傾銷調(diào)查當(dāng)局）對(duì)墨西哥一生產(chǎn)波特蘭水泥的廠商（CruzAzul）征收反傾銷稅。調(diào)查申請(qǐng)由危地馬拉唯一的水泥生產(chǎn)商CementosProgreso于1995年9月21日提起。1996年1月11日，危地馬拉經(jīng)濟(jì)部公告發(fā)起反傾銷調(diào)查。1月22日，經(jīng)濟(jì)部將此事通告墨西哥政府。1月26日，經(jīng)濟(jì)部向雙方當(dāng)事人發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷，應(yīng)CruzAzul要求，經(jīng)濟(jì)部將回收問(wèn)卷期延長(zhǎng)至1996年5月17日。8月16日，經(jīng)濟(jì)部決定對(duì)來(lái)自墨西哥的波特蘭水泥征收38.72%的臨時(shí)反傾銷稅，該臨時(shí)措施于12月28日終止。該案調(diào)查期間最初為1995年6月1日-11月30日，1996年10月4日，經(jīng)濟(jì)部將調(diào)查期延長(zhǎng)至1996年5月31日，并就延長(zhǎng)期間的情況向雙方當(dāng)事人發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷。1997年1月17日，危地馬拉決定對(duì)上述產(chǎn)品征收89.54%的最終反傾銷稅。2024/3/2866墨西哥認(rèn)為危地馬拉在以下幾個(gè)方面違反ADA：一、關(guān)于調(diào)查的發(fā)起與公告二、調(diào)查程序2024/3/2867關(guān)于調(diào)查的發(fā)起與通知1、反傾銷調(diào)查的發(fā)起墨西哥指出危地馬拉經(jīng)濟(jì)部基于不充分的證據(jù)決定發(fā)起調(diào)查，違反ADA第5條第3款。