761-智能駕駛2023年度報(bào)告

隨著汽?智能化進(jìn)?步的發(fā)展，智能駕駛產(chǎn)品正在來(lái)到普及時(shí)刻。智能駕駛，即ADAS（AdvancedDriverAssistanceSystems），?級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)。2017年，特斯拉?段完全由?輛「??駕駛」，通過(guò)路?、識(shí)別紅綠燈、過(guò)彎、變道轉(zhuǎn)向，最后還能「??」停??位的視頻引爆?絡(luò)。雖然這個(gè)視頻最后被證實(shí)是通過(guò)剪輯實(shí)現(xiàn)的，但不得不說(shuō)，視頻中展?的就是智能駕駛最完整、最?階段的場(chǎng)景功能：從停?場(chǎng)到?速、城區(qū)，再到停?場(chǎng)，全程都由系統(tǒng)??識(shí)別路況、控?，?類只?坐在?向盤后監(jiān)管系統(tǒng)做得好不好。但這些年過(guò)去，如果說(shuō)特斯拉曾經(jīng)在這個(gè)應(yīng)?上宛如iPhone般?枝獨(dú)秀，那隨著中國(guó)智能?玩家的量產(chǎn)?型產(chǎn)品和能?不斷展現(xiàn)，現(xiàn)在已經(jīng)到了安卓時(shí)刻——更多?型、更多價(jià)位、更多?主??，可以體驗(yàn)到智能駕駛。那么，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)各智能?玩家已經(jīng)展?出什么樣的能?？能分出什么樣的陣營(yíng)？基于現(xiàn)狀，未來(lái)?會(huì)怎樣演變？這其中?有哪些值得關(guān)注的玩家？本篇報(bào)告將以2023年度在中國(guó)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)?型落地的產(chǎn)品為主體，描繪智能駕駛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、格局、關(guān)鍵變量和未來(lái)進(jìn)程。時(shí)局現(xiàn)狀：2個(gè)共識(shí)其他智能駕駛迭代影響因子011213（1）頂天?地：技術(shù)進(jìn)階路線明晰02（1）激光雷達(dá)路線及其成本（2）鋪天蓋

地：智能駕駛產(chǎn)品?檻下探（2）L4級(jí)技術(shù)降維031315（3）量產(chǎn)?標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；袊?guó)智能駕駛格局智能駕駛產(chǎn)業(yè)未來(lái)趨勢(shì)16040506（1）梯隊(duì)：以實(shí)現(xiàn)能?劃分中國(guó)智能駕駛2023格局梯隊(duì)（1）17（2）陣營(yíng)：以感知?案及?精地圖劃分智能駕駛產(chǎn)業(yè)三?趨勢(shì)（2）18（3）派系：以?研及供應(yīng)商劃分08智能駕駛迭代關(guān)鍵要素2024值得關(guān)注的智能駕駛「變量」公司09（1）技術(shù)等級(jí)19101010（2）量產(chǎn)?銷量（3）智能駕駛產(chǎn)品是否標(biāo)配（4）智能駕駛產(chǎn)品售價(jià)準(zhǔn)??檻11（1）頂天立地：技術(shù)進(jìn)階路線明晰根據(jù)當(dāng)下技術(shù)現(xiàn)狀，智能駕駛產(chǎn)品可以分為?、泊兩類。?，即在??域發(fā)揮的功能，包括?些主動(dòng)安全功能，以及?速NOA（NavigateonAutopilot）和城區(qū)NOA；?泊，則是在泊?、停?場(chǎng)景發(fā)揮的功能，?如記憶泊?，AI代客泊?等等。在??域，各玩家產(chǎn)品由低到?的迭代路線為：系統(tǒng)利?安裝在?輛上的傳感、通信、決策及執(zhí)?等裝置，實(shí)現(xiàn)輔助駕駛功能，包括LKA（?道保持輔助）、AEB（?動(dòng)緊急制動(dòng)）、ACC（?適①基礎(chǔ)L2級(jí)：應(yīng)巡航）、LCC（?道居中輔助）、ALC（?動(dòng)變道輔助）、HWA（?速駕駛輔助）等。系統(tǒng)利?安裝在?輛上的傳感、通信、決策及執(zhí)?等裝置，在?速?架、環(huán)路、城市快速路等封閉或半封閉場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)智能駕駛，實(shí)現(xiàn)功能包括②高速NOA：?主上下匝道、主動(dòng)變道、主動(dòng)超?等。系統(tǒng)利?安裝在?輛上的傳感、通信、決策及執(zhí)?等裝置，在城市開(kāi)放路況下實(shí)現(xiàn)智能駕駛，可以實(shí)現(xiàn)?保護(hù)左轉(zhuǎn)、?保護(hù)掉頭、識(shí)別交通信號(hào)③城區(qū)NOA：燈、主動(dòng)變道、主動(dòng)超?等功能，能夠?主處理各類城市路況，能夠處理?常交通場(chǎng)景中的?與?、?與?、?與其他交通參與要素交互。在泊?域，?前?業(yè)基本已經(jīng)達(dá)成的共識(shí)，各類智能泊?產(chǎn)品由低到?的迭代路線為：系統(tǒng)利???傳感器，對(duì)?輛進(jìn)?橫向和縱向的控制，同時(shí)需要駕駛員對(duì)?輛進(jìn)?持續(xù)監(jiān)控和有效接管，以保障泊?安全，另外還?持駕駛員在1①自動(dòng)輔助泊車

：?外?定可視范圍內(nèi)使?遙控裝置（?機(jī)APP或遙控鑰匙）控制?輛，實(shí)現(xiàn)?位周

圍的?動(dòng)泊?或召喚功能。系統(tǒng)利???傳感器，學(xué)習(xí)、記錄并儲(chǔ)存??常?的下?位置、停?地點(diǎn)及泊??進(jìn)路徑，建?常?泊?路徑的環(huán)境特征地圖，?輛再次經(jīng)過(guò)該②記憶泊車：地點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)復(fù)現(xiàn)??的泊?路徑來(lái)代替駕駛員完成停?場(chǎng)內(nèi)最后?段距離的低速駕駛和泊?，必要時(shí)需要駕駛員接管。在?內(nèi)??的情況下，系統(tǒng)利?安裝在?輛上的傳感、通信、決策及執(zhí)?等裝置，系統(tǒng)?動(dòng)完成智慧停?場(chǎng)內(nèi)的低速?動(dòng)駕駛、?主避障、智能搜索?位和?輛泊?、泊出，相當(dāng)于停?場(chǎng)景下的完全?動(dòng)駕駛。③AI代客泊車：021包括：?主?位泊?、?主召喚泊出、遙控泊?。毫?疑問(wèn)，在智能駕駛實(shí)現(xiàn)中，??和泊?，都是AI司機(jī)系統(tǒng)對(duì)?輛控制、交互不同程度的應(yīng)?。其中，泊?場(chǎng)景可以視為AI司機(jī)能?在相對(duì)簡(jiǎn)單環(huán)境、低速場(chǎng)景的應(yīng)?，整體上是AI司機(jī)??能?的降維釋放。所以不論是?前業(yè)內(nèi)共識(shí)，還是技術(shù)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀，??域產(chǎn)品挑戰(zhàn)難度更?；對(duì)??域的把握，也能更全?感知智能駕駛能?的全貌。因此本篇報(bào)告將圍繞??環(huán)境下的智能駕駛產(chǎn)品展開(kāi)。（2）鋪天蓋地：智能駕駛產(chǎn)品價(jià)格門檻下探配置了?階智駕能?的?型售價(jià)，以及智能駕駛產(chǎn)品價(jià)格，正在不斷下探。單位：萬(wàn)（??幣）2能實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA功能?型最低售價(jià)智能駕駛產(chǎn)品價(jià)格蔚來(lái)智能駕駛產(chǎn)品采?付費(fèi)訂閱制，?前價(jià)格為680元/?以城區(qū)NOA產(chǎn)品為例，可以明顯看出，能實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA功能的?型售價(jià)不斷下降，特別是同??企或供應(yīng)商。具備此能?最低價(jià)格的?型，智能駕駛系統(tǒng)價(jià)格趨于穩(wěn)定。含2.2萬(wàn)雙激光雷達(dá)和3.68萬(wàn)智駕包價(jià)格203（1）梯隊(duì)：以實(shí)現(xiàn)能力劃分根據(jù)我們的研究發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)量產(chǎn)?智能駕駛產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)以L2級(jí)智能駕駛為「主流」和「起步」。以此為依據(jù)，我們將國(guó)內(nèi)智能駕駛格局劃分為：正當(dāng)代、次世代及領(lǐng)先?代。2領(lǐng)先一代城區(qū)NOA：次世代高速NOA：……正當(dāng)代L2：落后一代同時(shí)，?部分傳統(tǒng)??未完全實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)L2級(jí)功能，在當(dāng)今格局下，已成為落后?代。052截?刊發(fā)?，在國(guó)內(nèi)尚未落地。（2）陣營(yíng)：以感知方案及高精地圖劃分激光雷達(dá)派攝像頭毫?波雷達(dá)超聲波雷達(dá)激光雷達(dá)視覺(jué)派純視覺(jué)派智能駕駛產(chǎn)品的傳感器主要包括攝像頭、毫?波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)和激光雷達(dá)。其中攝像頭主要提供環(huán)境的2D視覺(jué)信息；毫?波雷達(dá)提供?標(biāo)物體的距離和?度信息；激光雷達(dá)能提供3D環(huán)境信息，包括距離和速度，并實(shí)現(xiàn)?主06定位；超聲波雷達(dá)也能提供?標(biāo)物體的存在和距離信息，但是由于作?距離較短，多?于泊?系統(tǒng)。根據(jù)各玩家傳感器配置?案不同，整體上分為兩?派別，?是按照有沒(méi)有激光雷達(dá)，分出了激光雷達(dá)派和視覺(jué)派；?是視覺(jué)陣營(yíng)中，還有不包含毫?波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等多傳感器冗余的純視覺(jué)派。另外，智能駕駛系統(tǒng)感知環(huán)境除了靠傳感器，還能通過(guò)?精地圖「開(kāi)天眼」，讓?輛直接獲得包括?道、?道線、路?箭頭、交通燈、交通標(biāo)識(shí)牌等等環(huán)境信息，并且精度在分?或者厘?級(jí)別，降低算法難度要求，成為?些玩家實(shí)現(xiàn)?階智能駕駛時(shí)的必要選擇。有高精地圖派無(wú)高精地圖派不過(guò)，由于?精地圖使?、維護(hù)、更新等成本居?不下，審核過(guò)程緩慢，想要隨時(shí)保持?精地圖的鮮度?常困難，也有?些玩家開(kāi)始逐漸擺脫對(duì)?精地圖的依賴。因此，從是否依賴?精地圖的?度來(lái)看，各玩家可以分為有?精地圖派和??精地圖派

。在?業(yè)內(nèi)，?前也被簡(jiǎn)稱為：有圖派，?圖派。上圖顯?了3各派別玩家的分類。073官?宣稱技術(shù)?案可去?精度地圖。（3）派系：以自研及供應(yīng)商劃分從智能駕駛產(chǎn)品提供?的?度，領(lǐng)先?代和次世代的玩家?可以分為?研派、供應(yīng)商派和冗余派，冗余派的意思是，?企既會(huì)采?和供應(yīng)商合作的?案，?擁有?研團(tuán)隊(duì)，研發(fā)智能駕駛產(chǎn)品。各派別分別包括：供應(yīng)商城區(qū)NOA?速NOA4?研派冗余派供應(yīng)商派?根據(jù)量產(chǎn)?上產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的能?等級(jí)——城區(qū)NOA和?速NOA，供應(yīng)商?可分為上圖兩?梯隊(duì)。084智?城區(qū)NOA于2024年1?在上海OTA。3、智能駕駛迭代關(guān)鍵要素智能駕駛是AI能?在量產(chǎn)?駕駛上的實(shí)現(xiàn)，?眾所周

知，AI能?迭代有三?關(guān)鍵要素：算法，算?和數(shù)據(jù)。?前智能駕駛應(yīng)?呈現(xiàn)出兩?特征：①算法業(yè)內(nèi)趨于?致，開(kāi)始實(shí)現(xiàn)BEV+Transformer的??統(tǒng)；②算?層次相對(duì)分明，特別是最強(qiáng)算?：特斯拉擁有?研FSD芯?；其他主要玩家的旗艦算?來(lái)?英偉達(dá)，猶如安卓和?通驍?的關(guān)系。?前算法和算?對(duì)智能駕駛的影響，集中體現(xiàn)在能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)等級(jí)上。在智能駕駛場(chǎng)景中，影響數(shù)據(jù)產(chǎn)?和迭代的關(guān)鍵要素?先是量產(chǎn)?的數(shù)量：可以理解為需要?夠多的數(shù)據(jù)傳感器開(kāi)始?作；其次是數(shù)據(jù)傳感器的效率和質(zhì)量：如果所有的量產(chǎn)?都是?套標(biāo)準(zhǔn)傳感器?案，數(shù)據(jù)質(zhì)量、處理效率，?疑?多套傳感器?案對(duì)于技術(shù)迭代有更強(qiáng)的推動(dòng)作?。最后，可免費(fèi)使?的智能駕駛產(chǎn)品，也有助于數(shù)據(jù)反饋和技術(shù)迭代。并且，只有在實(shí)際道路環(huán)境下、真實(shí)駕駛數(shù)據(jù)越多，遇到的Corner

Case越多，智能駕駛系統(tǒng)的能?才更有可能向上迭代。因此，在現(xiàn)階段智能駕駛能?迭代的關(guān)鍵要素，可以著重關(guān)注：（1）技術(shù)等級(jí)城區(qū)NOA＞高速NOA＞L2能夠?qū)崿F(xiàn)更?技術(shù)等級(jí)的智能駕駛產(chǎn)品，技術(shù)上?疑有明確的領(lǐng)先性。（2）搭載智能方案的量產(chǎn)車數(shù)量更多的智能?銷量或智能?案?產(chǎn)數(shù)量，意味著更多的數(shù)據(jù)積累。（3）智能駕駛產(chǎn)品是否標(biāo)配智能駕駛產(chǎn)品是否標(biāo)配是指，?持?階智能駕駛的傳感器是全系標(biāo)配，還是只有?配或特定?型搭載。全系標(biāo)配傳感器的量產(chǎn)?型，?疑?付費(fèi)選裝或特定?型搭載傳感器的?型，擁有更?的技術(shù)迭代可能性。?前領(lǐng)先?代和次世代的傳感器?案配備情況為：10標(biāo)配未標(biāo)配（4）智能駕駛產(chǎn)品售價(jià)準(zhǔn)入門檻免費(fèi)使用＞付費(fèi)使用智駕產(chǎn)品免費(fèi)使?量?定?于付費(fèi)訂閱使?量，?產(chǎn)品的使?量?會(huì)影響數(shù)據(jù)規(guī)模和迭代進(jìn)程。?前領(lǐng)先?代和次世代的智駕產(chǎn)品價(jià)格情況為：免費(fèi)付費(fèi)訂閱綜上所述，在同?等級(jí)下，免費(fèi)使?、使??程更?、量產(chǎn)?銷量?的智能駕駛產(chǎn)品迭代速度?定?于付費(fèi)訂閱、使??程較短、量產(chǎn)?銷量低的智能駕駛產(chǎn)品。114、其他智能駕駛迭代影響因子除了基礎(chǔ)的迭代關(guān)鍵要素，還有?些因素會(huì)影響到智能駕駛產(chǎn)品迭代變化的成本和效率。激光雷達(dá)會(huì)影響智能駕駛產(chǎn)品迭代的成本，?L4級(jí)技術(shù)供應(yīng)商?局以及量產(chǎn)?標(biāo)準(zhǔn)化?案會(huì)影響迭代的效率。（1）激光雷達(dá)路線及其成本隨著激光雷達(dá)量產(chǎn)規(guī)模增加，帶來(lái)成本進(jìn)?步下探，更有利于?規(guī)模上?，促進(jìn)更多智能駕駛產(chǎn)品向更?等級(jí)迭代。同時(shí)隨著智駕數(shù)據(jù)積累，視覺(jué)派能?提升，激光雷達(dá)是否為成本必須項(xiàng)，會(huì)再次?臨抉擇時(shí)刻。（2）L4級(jí)技術(shù)應(yīng)用近年來(lái)越來(lái)越多的L4玩家開(kāi)始推出適?于乘??的智能駕駛產(chǎn)品，完全?動(dòng)駕駛技術(shù)的釋放可以讓?企更快實(shí)現(xiàn)?技術(shù)等級(jí)的智能駕駛產(chǎn)品上?，縮短?研周

期。已經(jīng)拿出或正在研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品的L4級(jí)供應(yīng)商有：中國(guó)?個(gè)能量產(chǎn)的純視覺(jué)?階智能駕駛產(chǎn)品-ApolloCityDrivingMax，已搭載吉利極越01量產(chǎn)上市。這是國(guó)內(nèi)?家將“BEV+OCC+Transformer"純視覺(jué)多任務(wù)統(tǒng)??絡(luò)技術(shù)量產(chǎn)上?，?更低的BOM成本實(shí)現(xiàn)了和「帶激光雷達(dá)」?樣好的智駕體驗(yàn)?！?研4DBEVTransformer技術(shù)，?幅升級(jí)視覺(jué)測(cè)距精度，精準(zhǔn)感知交通參與物的時(shí)空位姿和速度軌跡;占??絡(luò)OCC識(shí)別BEV難以表達(dá)的不規(guī)則物體，替代激光雷達(dá)但具備獨(dú)特的語(yǔ)義認(rèn)知擴(kuò)展?jié)?。ApolloCityDrivingMax·依托Robotaxi8000萬(wàn)公?路跑精煉上億幀超?精數(shù)據(jù)，供給?品質(zhì)模型訓(xùn)練真值數(shù)據(jù)，背靠百度云海量的AI算?集群實(shí)現(xiàn)周

級(jí)模型迭代，為智駕持續(xù)進(jìn)化保駕護(hù)航。??識(shí)途是??智?推出的?階智能駕駛產(chǎn)品?案，已搭載極?01量產(chǎn)上市。??識(shí)途基于不同傳感器和算?配置，擁有?、中、低三款?案（PonyClassic、PonyPro以及PonyUltra），提供差異化的參考硬件配置，也可根據(jù)客?需求量?定制整體?案，覆蓋

?速、城區(qū)、泊?等場(chǎng)景。并且官?表?這套?案不依賴?精地圖，?案迭代和更新不受限制。小馬識(shí)途W(wǎng)ePilot?遠(yuǎn)知?正在和博世聯(lián)合開(kāi)發(fā)?階智能駕駛解決?案WePilot，可提供?階智能駕駛功能、??泊??體化功能和駕駛安全、舒適、燈光等基礎(chǔ)輔助駕駛功能，將?向L2+和L3級(jí)別。13元戎啟?在2023年3?推出了新?代?階智能駕駛解決?案Driver3.0，包括兩個(gè)版本：D-PRO和D-AIR。官?稱不依賴?精地圖，并交付即可使?。其中D-PRO采?1顆固態(tài)激光雷達(dá)+7顆攝像頭，算?200+TOPS，硬件成本為1.4萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)?速、城區(qū)和泊?全場(chǎng)景的智能駕駛；D-AIR則是純DeepRoute-Driver3.0視覺(jué)?案，使?7顆攝像頭實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)L2和?動(dòng)泊?功能，算?80+TOPS，硬件成本為7000元，并且?持后續(xù)OTA升級(jí)到?級(jí)智能駕駛功能。另外，D-PRO和D-AIR已經(jīng)在杭州、上海、深圳、重慶等16個(gè)城市展開(kāi)了泛化測(cè)試，官?稱成績(jī)不錯(cuò)。輕?乘?包括城市NOA版和?速NOA版。其中?速NOA版是純視覺(jué)傳感器?案，包括11顆攝像頭、5顆毫?波雷達(dá)和1顆地平線J5芯?，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)L2+?速NOA功能；?城市NOA版?zhèn)鞲衅靼?顆激光雷達(dá)，11顆攝像頭和5顆毫?波雷達(dá)，以及2顆地平線J5芯?，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)L2、?速NOA和城市NOA功能，未來(lái)將推出輕?精地圖的版輕舟乘風(fēng)本。天駟-City是?套輕地圖、純視覺(jué)的城區(qū)NOA解決?案，基于11顆攝像頭和地平線征程5芯?，可以在城區(qū)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)航輔助駕駛的能?，已經(jīng)在北京、駟贛州、上饒、湖州、?沙等多座城市進(jìn)?了測(cè)試。天

-City毫末智?推出的智能駕駛系統(tǒng)HPilot?前更新到第三代HPilot3.0。其中HPilot2.0能實(shí)現(xiàn)?動(dòng)泊?和?速NOH（領(lǐng)航輔助駕駛），HPilot3.0可實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOH（領(lǐng)航輔助駕駛）。?前這套?案已經(jīng)更新到第?代，官?亮點(diǎn)是是主打輕傳感器、低算?的?性價(jià)?。包括成本為3000元級(jí)的?速?圖NOH?案HP170，傳感器包括5顆攝像頭、2顆雷達(dá)（或5顆雷達(dá)）、12顆超聲波雷達(dá)，所需芯?算?5TOPS，能在基礎(chǔ)L2級(jí)能?之上實(shí)現(xiàn)?速NOH和短距離記憶泊?功能，即?泊?體。另外還有成本5000元級(jí)的HP370和8000元級(jí)的HP570。其中HP370?案?jìng)鞲衅靼?顆攝像頭、3顆雷達(dá)（或5顆雷達(dá)）和12顆超聲波雷達(dá)，需要算?32TOPS，?持基礎(chǔ)L2級(jí)、?速NOA和城區(qū)記憶??和記憶泊?功能；HP570?案?jìng)鞲衅靼?顆攝像頭、1顆雷達(dá)、12顆超聲波雷達(dá)，另HPilot外還可選裝1顆激光雷達(dá)，需要算?72-100TOPS，可實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景城市?圖NOH、全場(chǎng)景輔助泊?、全場(chǎng)景智能繞障、跨層免教學(xué)記憶泊?等功能。并且官?稱，這三套?案在2024年就能量產(chǎn)上?。Mpilot是端到端的智能駕駛解決?案，可以適配?種以上的主流量產(chǎn)芯?平臺(tái)和不同硬件傳感器架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)?速、城區(qū)和泊?全場(chǎng)景的智能駕駛能?。?如Momenta和英偉達(dá)合作推出的MpilotPro，不需要激光雷達(dá)和?精地圖，基于英偉達(dá)DriveOrin芯?，可以實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景的智能駕駛能?，主要?向15-35萬(wàn)的?型。Mpilot14（3）量產(chǎn)車標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；悄荞{駛能?迭代的影響因素除了數(shù)據(jù)規(guī)模，還有數(shù)據(jù)質(zhì)量，其中的關(guān)鍵是傳感器?案是否?致。由于不同傳感器?案會(huì)使?不同的數(shù)據(jù)格式和處理算法，從?需要更多流程進(jìn)?數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和統(tǒng)?，使?相同規(guī)格的傳感器?案能幫助提?智能駕駛能?迭代效率。同時(shí)，傳感器?案數(shù)量越少，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的能?等級(jí)越?，就意味著智能駕駛技術(shù)能?越強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，領(lǐng)先?代和次世代玩家智能駕駛傳感器?案數(shù)量為：1組傳感器方案數(shù)量≥2組15（1）中國(guó)智能駕駛2023格局梯隊(duì)Mobileye華為Momenta第一梯隊(duì)百度Apollo毫末智?第二梯隊(duì)……智能駕駛產(chǎn)品供應(yīng)商第三梯隊(duì)17（2）智能駕駛產(chǎn)業(yè)三大趨勢(shì)①?先在供應(yīng)商加持下，產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA的玩家會(huì)變成次世代，產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)?速NOA的玩家會(huì)變成當(dāng)代，沒(méi)有NOA產(chǎn)品的玩家直接落后?代，沒(méi)有L2功能的玩家直接落后兩代。②其次在銷量驅(qū)動(dòng)下，銷量?的玩家能更快形成數(shù)據(jù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，追平領(lǐng)先?平，攪動(dòng)現(xiàn)狀，形成新格局。③更重要的是，各玩家也會(huì)逐步形成統(tǒng)?的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)容器，套娃式造?會(huì)是趨勢(shì)。這將有利于數(shù)據(jù)來(lái)源，獲得更優(yōu)數(shù)據(jù)，幫助智能駕駛系統(tǒng)能?向更?階的迭代。綜合來(lái)說(shuō)，2023年中國(guó)智能駕駛格局梯隊(duì)，核?判別和影響因?，技術(shù)領(lǐng)先性占?更?，率先能夠拿出領(lǐng)先?代的城區(qū)NOA?案的玩家，位置很靠前，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但在2024年，由于智能駕駛技術(shù)?案已觸及「天花板」，競(jìng)速的關(guān)鍵就在于數(shù)據(jù)了。搭載智能駕駛?案的量產(chǎn)?數(shù)量、智駕?程數(shù)據(jù)、智駕「開(kāi)城」的數(shù)量等等，都將對(duì)技術(shù)和體驗(yàn)迭代，產(chǎn)?更加重要的影響，也會(huì)對(duì)2024年智能駕駛格局梯隊(duì)，產(chǎn)?全新的影響。也就是說(shuō)，智能駕駛格局在2023年初定，?前沒(méi)有位置穩(wěn)固的玩家，競(jìng)速才剛剛開(kāi)始，今后不僅要?拼技術(shù)?案頂不頂、上?落地速度快不快，更要?拼誰(shuí)的銷量?、??使?率?。格局競(jìng)爭(zhēng)激烈，但格局競(jìng)爭(zhēng)也才剛剛開(kāi)始。唯?可以確定的是，在智能駕駛?向上，落后?代、甚?L2級(jí)?案也?法標(biāo)配的?型，將很快失去產(chǎn)品和品牌競(jìng)爭(zhēng)?。沒(méi)有哪個(gè)消費(fèi)者，?于為「落后」買單。也是這種市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)?，會(huì)讓智能駕駛的競(jìng)爭(zhēng)，愈加激烈和?熱化。18?亞迪也在積極布局智駕最熱的BEV感知+占??絡(luò)技術(shù)，?標(biāo)今年實(shí)現(xiàn)上?。?亞迪今年的規(guī)劃是，會(huì)上新?款帶激光雷達(dá)的?型，并且有?亞迪仰望U8、騰勢(shì)N7已經(jīng)實(shí)現(xiàn)?階智能駕駛?案上?。城市NOA能?的?階智駕系統(tǒng)，30萬(wàn)以上?型標(biāo)配，20萬(wàn)以騰勢(shì)N7和仰望U8搭載的都是名為「天神之眼」的智駕系統(tǒng)。上?型選配。騰勢(shì)N7智駕版本硬件包括2顆另外，在研發(fā)??來(lái)說(shuō)，?亞迪雖然起步晚但是發(fā)??夠?。英偉達(dá)DirveOrin芯?，算?此前智駕團(tuán)隊(duì)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)2000?，未來(lái)計(jì)劃還要再投1000為508TOPS；?階智駕傳感器包括2顆激光雷達(dá)、5顆毫?波雷達(dá)、12顆超聲波雷達(dá)和14顆攝像頭的?案，具備實(shí)現(xiàn)?速、城區(qū)、泊?三域貫通的智能駕駛能?。億研發(fā)。有技術(shù)實(shí)?和?銷量作為保證，以及繼續(xù)加?的研發(fā)投?，?亞迪今后的智能駕駛?平也?常值得關(guān)注。雖然還依賴?精地圖，但經(jīng)過(guò)實(shí)測(cè)這套?案的?速NOA，對(duì)于異常路仰望U8則標(biāo)配2顆英偉達(dá)DirveOrin芯?，算?為況避讓動(dòng)作?凈利索，且時(shí)機(jī)拿捏508TOPS；同時(shí)搭載3顆激光雷達(dá)、5顆毫?波雷達(dá)、14顆超聲波雷達(dá)和17顆?清攝影頭，共39個(gè)傳感器的?案，具備實(shí)現(xiàn)?速、城區(qū)、泊?三域貫通的智能駕駛能?。精準(zhǔn)，證明系統(tǒng)具有領(lǐng)先的實(shí)時(shí)感知和規(guī)控能?。歸根結(jié)底，?亞迪最核?的優(yōu)勢(shì)是銷量?jī)?yōu)勢(shì)，這種銷量?jī)?yōu)勢(shì)具有轉(zhuǎn)換為智駕優(yōu)勢(shì)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。20理想L系列?先具備?階智能駕駛能?。通過(guò)OTA5.0，理想L系列Max?型已經(jīng)能夠在全國(guó)110城實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA的能?。并且對(duì)于Pro和Air?型，該能?也會(huì)在今年上半年更新，已經(jīng)具備扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。這背后是?業(yè)主流?案：BEV?模型和Occupancy占??絡(luò)，還有時(shí)空聯(lián)合規(guī)劃算法、規(guī)劃搜索算法和MPC模型預(yù)測(cè)控制算法，以及TIN理想汽?累計(jì)銷量端到端信號(hào)燈?絡(luò)等多項(xiàng)技術(shù)加持。同時(shí)，理想也是「套娃式造?」的典型。L系的Pro和Air?型標(biāo)配地平線征程5芯?，以及1顆毫?波雷達(dá)、10顆攝像頭和12超聲波雷達(dá)的傳感器?案；Max?型則均標(biāo)配2顆英偉達(dá)Orin-X芯?，以及1顆激光雷達(dá)、11顆攝像頭、12超聲波雷達(dá)和1顆毫?波雷達(dá)的傳感器?案，并且不依賴?精度地圖。硬件全標(biāo)配，系統(tǒng)也免費(fèi)，更有利于智能駕駛數(shù)據(jù)的收集。更重要的是，理想已經(jīng)成為新勢(shì)?中?銷量的代表。2023年累積銷量超過(guò)30萬(wàn)輛，品牌成?后累積銷量超過(guò)60萬(wàn)輛，這將更有助于理想智能駕駛能?的不斷完善和迭代。總之，理想可能是最早參悟智能駕駛迭代關(guān)鍵的玩家，套娃式造?、標(biāo)準(zhǔn)化?案、免費(fèi)使?就是證明。21「??識(shí)途」基于不同傳感器和算?配置，擁有?、中、低三款?案（PonyClassic、PonyPro以及PonyUltra），提供差異化的參考硬件配置，也可根據(jù)客?需求量?定制整體?案，覆蓋

?速、城區(qū)、泊?等場(chǎng)景。其中，PonyClassic的性價(jià)?最?，通過(guò)精簡(jiǎn)傳感器數(shù)量達(dá)到數(shù)千元的全??智?已經(jīng)具備?動(dòng)駕駛?業(yè)第?梯隊(duì)的技術(shù)能?。套智駕硬件成本，可實(shí)現(xiàn)?速NOA、記憶泊?與主動(dòng)安全功能，算?需求??智?已在北京、上海、?州、深圳四個(gè)城市推出Robotaxi服務(wù)，進(jìn)??安全員的測(cè)試及運(yùn)營(yíng)階段。在50-100TOPS，?持地平線征程5、英偉達(dá)Orin或類似算?芯?平臺(tái)。2023年6?，??智?在北京亦莊和?州南沙完成了?個(gè)連續(xù)10?時(shí)?安全員的Robotaxi載客運(yùn)營(yíng)。并且這套?案并不依賴?精地圖，?案迭代和更新不受限制。累計(jì)運(yùn)營(yíng)?程為462.032km；最?時(shí)速70km/h；識(shí)別道路交通參與者超過(guò)37萬(wàn)個(gè)，包括兩輪?、三輪?以及??，?夠證明?動(dòng)駕駛的技術(shù)實(shí)?。??識(shí)途?案?批搭載在極?01上上市，3萬(wàn)元選裝，配置包含兩顆英偉達(dá)Orin-X，總算?508TOPS，傳感器包括3顆激光雷達(dá)、12顆攝像頭、5顆毫?波雷達(dá)和12顆超聲波雷達(dá)。最?可實(shí)現(xiàn)顆城市NOA的智能駕駛能?，還包括智能探測(cè)、在?動(dòng)駕駛卡???，??智?3D透明底盤、哨兵模式、記憶泊?等功能。在?州也開(kāi)啟了相關(guān)測(cè)試。這也讓極?01雖然是初創(chuàng)公司的?款?其次，??智?已經(jīng)推出相應(yīng)?階智能駕駛產(chǎn)品?案「??識(shí)途」，并且型，但已經(jīng)擁有?業(yè)第?梯隊(duì)的能?。已經(jīng)量產(chǎn)上?。22?疆?載已推出成熟的智駕?案，且擁有?業(yè)內(nèi)其他玩家很少具備的特點(diǎn)：性價(jià)?。?前，寶駿云朵、寶駿KiWiEV和奇瑞iCAR03均搭載的是?疆提供的7顆攝像頭智駕?案。兩套?案的價(jià)格都在千元級(jí)別，并且已經(jīng)量產(chǎn)上?，成功讓?階智能駕駛的?型價(jià)格來(lái)到了20萬(wàn)級(jí)?；A(chǔ)配置版本，只需要7顆攝像頭，實(shí)現(xiàn)功能不僅覆蓋基礎(chǔ)L2的所有被動(dòng)安全功能，?如AEB等；還能實(shí)現(xiàn)主動(dòng)安全、??輔助、泊?輔助、記憶泊?、跨層記憶泊?、記憶??、?速NOA（不依賴?精地圖）的功能。并且，增加2顆側(cè)視攝像頭后，升級(jí)版只需要9顆攝像頭，讓系統(tǒng)在不依賴?精地圖的情況下，實(shí)現(xiàn)包括城區(qū)NOA在內(nèi)的所有智能駕駛功能。這三款?型起售價(jià)均在20萬(wàn)元以下，寶駿云朵和奇瑞iCAR03都具備?速NOA和智能泊?的能?，寶駿KiWiEV則具備智能泊?和出庫(kù)功能，且不依賴?精地圖。在算???，基礎(chǔ)配置版最低可使?32TOPS的算?，升級(jí)版則是可以看出，?疆?載智駕?案可以有效幫助搭載智駕產(chǎn)品?型價(jià)80TOPS，憑借?疆的視覺(jué)在線實(shí)時(shí)感知和決策規(guī)劃能?，實(shí)現(xiàn)?泊?體格進(jìn)?步下探，同時(shí)也將幫助智能駕駛產(chǎn)品的普及。作為供應(yīng)商，的BEV感知，以及利?OSP開(kāi)放空間決策規(guī)劃技術(shù)，實(shí)現(xiàn)?階智駕能?。?疆?載軟硬能?都強(qiáng)，?且技術(shù)體驗(yàn)和性價(jià)?優(yōu)勢(shì)，??能與之爭(zhēng)鋒。23小米汽車在官?測(cè)試中，??SU7可以在晚?峰城市開(kāi)放路段做到避讓??、繞萬(wàn)眾矚?的??汽??款?型SU7，已經(jīng)通過(guò)預(yù)發(fā)布會(huì)展?了智駕產(chǎn)品的?占道?輛、?保護(hù)左能?。右轉(zhuǎn)、禮讓??等15種?先是?流技術(shù)?案上?：底層算法采?BEV+Transformer+占??絡(luò)，并操作，并且官?表?全將?模型技術(shù)全?融?。官?表?對(duì)BEV、占