我國化學(xué)制藥行業(yè)分析報告--畢業(yè)論文設(shè)計(jì)

PAGE國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社PAGE1北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司摘要一、行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位有所上升2007年化學(xué)制藥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位有所上升。從行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重這一相對指標(biāo)來看，2007年行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值占GDP比重相對于上一年有所上升，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的增長速度高于GDP增速。但面對不斷擴(kuò)大的原藥和制劑的需求，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢一片利好的情況下，行業(yè)在2008年的地位必將進(jìn)一步提高。單位：億元，%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會化學(xué)制藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化二、行業(yè)供需分析及預(yù)測（一）行業(yè)供需增速回升，供需結(jié)構(gòu)變化不大從行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值來看，化學(xué)制藥行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值2003至2007年呈不斷上升的趨勢，2007年行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值3435.57億元；產(chǎn)值增長一改04年以來不斷下降的趨勢，增速回復(fù)到22.92%的水平，供給總量進(jìn)一步擴(kuò)大。

單位：億元，%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會2004—2007年化學(xué)制藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化在供給擴(kuò)大的同時，需求也進(jìn)一步增加。2007年行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3181.86億元，同比增長20.48%，比去年同期增加了6.75個百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會2004—2007年化學(xué)制藥行業(yè)銷售收入及增速變化（二）進(jìn)出口擴(kuò)大，增速較高從西藥類商品來看，2007年進(jìn)出口總額為243.6億元，占醫(yī)藥商品總體的63.13%；同比增速為29.7%，高于醫(yī)藥行業(yè)整體25.6%的增長水平。其中進(jìn)口額為93.7億元，出口額為149.9億元，進(jìn)出口順差為56.2億元。西藥原料是進(jìn)出口的主體，進(jìn)出口總額占西藥類商品的80.25%，占醫(yī)藥商品總和的50.66%；進(jìn)口額占西藥類商品的63.93%，出口額占西藥類商品的90.46%。從進(jìn)出口的增長速度來看，西成藥的增長步伐最快，進(jìn)口、出口和進(jìn)出口的增速都在45%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他類別和總體的增速。

2007年化學(xué)制藥行業(yè)進(jìn)出口狀況類別2006出口金額（億美元）2007年出口金額（億美元）同比增長（%）2006年進(jìn)口金額（億美元）2007年進(jìn)口金額（億美元）同比增長（%）2006年進(jìn)出口總金額（億美元）2007年進(jìn)出口總金額（億美元）同比增長（%）西藥原料106.7135.627.147.359.926.6154195.526.9西成藥5.07.855.619.528.445.824.536.247.8生化藥5.26.5339.311.928.1西藥總計(jì)116.9149.928.270.893.732.3187.8243.629.7醫(yī)藥總和196.6245.925.1110.6140.026.6307.2385.925.6數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口協(xié)會（三）下半年庫存量有所上升到2007年下半年，由于收入增速的下降和產(chǎn)成品的增速急劇上升反映了行業(yè)庫存量的急劇增加，產(chǎn)成品占收入的比重相比于2006年上升近一個百分點(diǎn)同樣說明了這個問題。2008年在行業(yè)處于景氣周期的形勢下，相信2007年下半年積壓的庫存產(chǎn)品將會滿足不斷增長的需求，行業(yè)庫存量將下降。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004—2007年化學(xué)制藥行業(yè)庫存狀況變化三、行業(yè)效益分析及預(yù)測（一）收入和利潤增長幅度大幅度回升，利潤增速為歷史最好水平數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，化學(xué)制藥進(jìn)出口協(xié)會2004—2007年化學(xué)制藥行業(yè)收入和利潤變化2007年化學(xué)制藥盈利狀況非常好，利潤呈現(xiàn)出從未有過的高速增長，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了收入增長速度。由于2007年增長的基數(shù)較高，所以2008年可能還會像近幾年一樣，在一個波峰后形成一個波谷，雖然有城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險等新增市場空間，但是行業(yè)內(nèi)的一些矛盾并沒有完全解決，價格管制、成本上升等因素依然影響著行業(yè)的利潤水平。（二）行業(yè)三費(fèi)不斷下降，支撐利潤高速增長自2005年之后，行業(yè)的三項(xiàng)費(fèi)用一直成加速下降趨勢，支撐著行業(yè)收入和利潤的增長，并且是2007年行業(yè)利潤高速增長的主要動力之一。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004—2007年化學(xué)制藥行業(yè)三項(xiàng)費(fèi)用增速變化（三）行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況良好從盈利指標(biāo)來看，化學(xué)制藥行業(yè)經(jīng)過2006年短暫的下滑之后，2007年各項(xiàng)指標(biāo)均恢復(fù)到2006年以前的水平。其中銷售利潤率較前幾年有大幅提高，其中銷售利潤率增長了近一個百分點(diǎn)，說明該行業(yè)2007年盈利能力正常，盈利狀況良好。2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)盈利狀況變化指標(biāo)2007年11月2006年2005年2004年銷售毛利率（％）30.1628.7530.3131.35銷售利潤率（％）8.827.087.577.99資產(chǎn)報酬率（％）6.036.386.067.47數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)負(fù)債率不斷減小，虧損面縮小，利息保障倍數(shù)上升顯著，該行業(yè)近幾年來償債能力不斷增強(qiáng)，2007年償債能力提高尤為顯著。2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)償債狀況變化指標(biāo)2007年11月2006年2005年2004年負(fù)債率（％）52.8753.6455.0356.20虧損面（％）23.0725.4125.0525.14利息保障倍數(shù)（倍）6.005.305.755.56數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2005年以來該行業(yè)資產(chǎn)和銷售收入的增長速度放緩，而應(yīng)收賬款和利潤總額的增速大幅度提高，兩項(xiàng)指標(biāo)增速均超過歷史水平。2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r變化指標(biāo)2007年11月2006年2005年2004年應(yīng)收帳款增長率（％）12.575.3812.1811.31利潤總額增長率（％）34.946.4317.287.09資產(chǎn)增長率（％）9.299.4914.976.64銷售收入增長率（％）8.3213.7223.8414.81數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局從營運(yùn)指標(biāo)來看，2007年該行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)同前幾年比較變化不大，該行業(yè)2007年的營運(yùn)能力總的來說保持了以往的水平。2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)營運(yùn)狀況變化指標(biāo)2007年11月2006年2005年2004年應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次/年）6.576.626.235.42產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次/年）8.189.438.868.66流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次/年）1.801.861.831.62數(shù)據(jù)來源：固安愛統(tǒng)計(jì)局綜合來看，化學(xué)制藥2007年運(yùn)行狀況良好。由于2007年利潤增長的基數(shù)較高，雖然有城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險等新增市場空間，但是行業(yè)內(nèi)的一些矛盾并沒有完全解決，價格管制、成本上升等因素依然影響著行業(yè)的利潤水平。因此，我們預(yù)測2008年行業(yè)的銷售收入會繼續(xù)保持上一年的增長趨勢，增長率在18%—22%之間；利潤增速將有所下降，回落至20%到30%之間。四、子行業(yè)對比分析及預(yù)測（一）化學(xué)原藥規(guī)模比重下降，化學(xué)制劑收入和利潤份額上升從資產(chǎn)來看，原料藥子行業(yè)占化學(xué)制藥行業(yè)總體的比重呈不斷下降趨勢，而制劑子行業(yè)的比重則成不斷上升趨勢。原料藥的資產(chǎn)比重由2003年的50.42%下降至2007年（截至11月）的46.03%，下降了四個多百分點(diǎn)，而相應(yīng)的制劑子行業(yè)的資產(chǎn)比重則由2003年的49.58%升至2007年（截至11月）的53.97%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2003—2007年化學(xué)制藥子行業(yè)資產(chǎn)比重變化2007年全年化學(xué)原料藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入為1496.67億元，化學(xué)制劑行業(yè)的收入為1685.19億元，兩者占化學(xué)制藥總體的比重分別為47.04%和52.96%。2007年全年化學(xué)原料藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤108.78億元，化學(xué)制劑行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤177.86億元，兩者占化學(xué)制藥行業(yè)總體的比重分別為37.95%和62.05%。（二）化學(xué)制劑銷售毛利率和利潤率高于化學(xué)原料藥和行業(yè)整體水平由于2007年收入和利潤的增長速度加快，兩個子行業(yè)2007年（截至11月）的毛利率較2006年都有所上升，原料藥行業(yè)的銷售毛利率為20.10%，制劑行業(yè)為39.09%。兩個子行業(yè)的毛利率的變化沒有對化學(xué)制藥行業(yè)總體帶來太大影響，整個行業(yè)近幾年來毛利率都在30%左右，波動幅度不大。據(jù)化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2007年全年兩個子行業(yè)的銷售利潤率均較2006年有大幅提升，為近幾年來歷史最好水平，2007年全年原料藥行業(yè)銷售利潤率為7.27%，制劑行業(yè)為10.55%。由于兩個子行業(yè)利潤率的上升帶來行業(yè)總體銷售利潤率的提升，一改2004年之后化學(xué)藥行業(yè)銷售利潤率不斷下降的趨勢，2007年的化學(xué)制藥行業(yè)總體銷售利潤率為9.01%，為歷史最高水平。五、行業(yè)區(qū)域分析（一）行業(yè)區(qū)域總體分析化學(xué)制藥企業(yè)主要分布在東北、華北、華東和華南等地區(qū)的沿海省份。按資產(chǎn)和銷售收入排名來看，資產(chǎn)和收入前十名的省市中除黑龍江、吉林和河南以外，其他省市（河北、山東、天津、江蘇、浙江、上海和廣東）都是東部沿海地區(qū)。排名前十的省市資產(chǎn)累計(jì)比重為71.94%，收入累計(jì)比重為75.49%，利潤累計(jì)比重達(dá)77.6%，區(qū)域集中度較高。從企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布情況來看，企業(yè)主要分布在東部沿海省市，包括遼寧、河北、山東、江蘇、上海、浙江和廣東等。其他的華中地區(qū)有河南和湖北，西部地區(qū)有四川省。化學(xué)制藥行業(yè)企業(yè)數(shù)分布最多的區(qū)域是江蘇省303家，比重最高，為13.74%；從企業(yè)數(shù)累計(jì)比重來看，前十個省市的企業(yè)數(shù)累計(jì)比重為65.87%，集中度較高。（二）江蘇省是行業(yè)2007年效益狀況最好的省份該省2007年行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤42.54億元，同比增長29.14%，利潤占全國的16.85%，比重排名第一。江蘇省化學(xué)制藥行業(yè)主要以化學(xué)藥品制劑的生產(chǎn)為主，2007年該子行業(yè)的資產(chǎn)占67.62%，收入占67.92%，而利潤比重達(dá)82.19，明顯具有絕對優(yōu)勢。2007年化學(xué)制劑子行業(yè)的資產(chǎn)增速是化學(xué)原藥的近3倍，而利潤增速達(dá)37.44%。六、企業(yè)分析（一）企業(yè)總體分析我國化學(xué)制藥企業(yè)同整個醫(yī)藥行業(yè)一樣，存在“一小二多三低”的現(xiàn)象。“一小”指大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)幾乎90%為小型企業(yè)。2007年全國化學(xué)制藥行業(yè)2206家企業(yè)中小型企業(yè)1752家，比重為79.42%，接近80%。“二多”指企業(yè)數(shù)量多、產(chǎn)品重復(fù)多，同時所經(jīng)銷的產(chǎn)品種類重復(fù)性強(qiáng)，我國生產(chǎn)的化學(xué)藥品97%都是仿制藥品。新藥的創(chuàng)新研制能力及制劑水平低下，創(chuàng)新藥物很少?！叭汀笔侵钙髽I(yè)集約度低、利潤率低、管理效能低。近年來我國醫(yī)藥行業(yè)的毛利一直在下降。據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)藥品批發(fā)行業(yè)的平均毛利率為12.6%，而平均費(fèi)用率卻達(dá)到12.5%。與此同時，在行業(yè)內(nèi)，特別是眾多小型企業(yè)的散、亂、差的現(xiàn)象還在一定程度上存在。（二）企業(yè)規(guī)模分析2007年全國化學(xué)制藥行業(yè)共有企業(yè)2206家，其中大型企業(yè)39家，企業(yè)數(shù)比重為1.77%；中型企業(yè)415家，企業(yè)數(shù)比重為18.81%；小型企業(yè)1752家，企業(yè)數(shù)比重為79.42%，小型企業(yè)居多。從企業(yè)資產(chǎn)的規(guī)模分布來看，中型企業(yè)的資產(chǎn)絕對數(shù)量最大，比重最高。中型企業(yè)2007年資產(chǎn)共計(jì)1527.88億元，比重為43.34%。從虧損企業(yè)數(shù)、虧損面、虧損額及其比重來看，小型企業(yè)虧損較為嚴(yán)重，中型企業(yè)次之，大型企業(yè)較輕。從盈利指標(biāo)來看，中型企業(yè)的盈利能力仍然最強(qiáng)，其銷售利潤率和成本費(fèi)用利潤率是最高的，大型企業(yè)次之，小型企業(yè)最末，大型和小型企業(yè)的盈利指標(biāo)數(shù)值均在全國平均水平以下。（三）企業(yè)所有制分析2007年2206家化學(xué)制藥企業(yè)中，國有企業(yè)93家，集體企業(yè)45家，股份合作制企業(yè)32家，股份制企業(yè)182家，私營企業(yè)731家，外商和港澳臺投資企業(yè)421家，其他類型企業(yè)702家。私營企業(yè)數(shù)量最多，比重最高；其次是其他類型的企業(yè)；再往后依次是外商和港澳臺投資企業(yè)。從企業(yè)資產(chǎn)來看，2007年不同所有制類型的企業(yè)中，其他類型的企業(yè)資產(chǎn)數(shù)量最大，為982.35億元；外商和港澳臺投資企業(yè)的資產(chǎn)數(shù)量次之，為972億元，股份制企業(yè)和國有企業(yè)再次之，這三種所有制類型的企業(yè)數(shù)量不是最多，說明它們的企業(yè)規(guī)模相對較大。從企業(yè)虧損數(shù)來看，其他所有制類型企業(yè)虧損最多；從企業(yè)虧損面來看，國有企業(yè)的虧損面最大；從虧損額和虧損比重來看，外商和港澳臺投資企業(yè)虧損額最高；從虧損額增長情況來看，只有私營企業(yè)和國有企業(yè)的虧損額在上升。從銷售收入和利潤數(shù)量來看，外商和港澳臺投資企業(yè)收入最高，利潤最大；從收入和利潤的增長速度來看，外商和港澳臺投資企業(yè)、私營企業(yè)和集體企業(yè)的收入、利潤增長速度都比較高；外商和港澳臺投資企業(yè)以及集體企業(yè)的盈利指標(biāo)值較高。七、行業(yè)授信風(fēng)險及提示（一）環(huán)境風(fēng)險分析及提示人口紅利、消費(fèi)升級和城市化進(jìn)程奠定中國宏觀經(jīng)濟(jì)長期繁榮的基礎(chǔ)。2003年之后中國勞動力數(shù)量的穩(wěn)定增長與質(zhì)量的逐步提高使人口紅利對經(jīng)濟(jì)增長的作用開始強(qiáng)烈呈現(xiàn)，這一過程預(yù)計(jì)可以持續(xù)10年。消費(fèi)升級過程中對金融服務(wù)、交通通訊、居住的消費(fèi)支出將快速上升。中國的消費(fèi)升級與城市化及重工業(yè)化相伴而生、互為因果。城市化進(jìn)程的持續(xù)，既是人均收入快速增長的結(jié)果，同時也帶來了巨大的消費(fèi)需求。人民幣升值的趨勢將不會改變。人民幣匯率升值速度進(jìn)一步加快。人民幣升值的加快將進(jìn)一步減緩我國要素價格扭曲的局面。預(yù)計(jì)2008年底此比值將達(dá)到6.8。人民地的不斷升值將會對藥品的出口構(gòu)成一定的壓力。流動性過剩的局面在短時期內(nèi)不會改變，因此政府的緊縮政策在2008年會對企業(yè)的盈利和流動性狀況構(gòu)成一定的壓力。（二）上下游風(fēng)險分析及提示近年來，能源價格的上揚(yáng)對化工行業(yè)的成本，從而對行業(yè)的盈利空間構(gòu)成一定的負(fù)面影響。能源、資源性產(chǎn)品供應(yīng)日趨緊張，由此而產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)成本的上升。國際油價高位運(yùn)行，拉動下游產(chǎn)品生產(chǎn)價格，同時也在考驗(yàn)著市場的承受能力。就化學(xué)制藥的兩個子行業(yè)來說，化學(xué)制劑的利潤分割空間較大，而原料藥受價格因素影響較大，在行業(yè)產(chǎn)業(yè)整合和升級以前，這種利潤分割局面不會有太大的變化。因此化學(xué)原料藥子行業(yè)的風(fēng)險較大。就整個化學(xué)制藥行業(yè)而言，下游直接面對的市醫(yī)藥商品的流動和消費(fèi)者。2008年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢看好，國內(nèi)醫(yī)藥需求的不斷擴(kuò)大，出口的增加，因此下游行業(yè)對整個化學(xué)制藥行業(yè)而言處于利好的態(tài)勢，風(fēng)險不會很大。（三）行業(yè)政策風(fēng)險分析及提示國家醫(yī)藥監(jiān)管政策持續(xù)加強(qiáng)。專項(xiàng)整治醫(yī)藥購銷商業(yè)賄賂行動將會是包括化學(xué)藥生產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的醫(yī)藥企業(yè)面臨一定的法律風(fēng)險；“一藥多名”狀況的結(jié)束和“一品兩規(guī)”的出臺急劇藥企的兩極分化，一些具有自主品牌和價格成本優(yōu)勢的企業(yè)將會脫穎而出；新的GMP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的出臺將抬高行業(yè)門檻，增加企業(yè)的成本壓力。整個行業(yè)在藥品降價政策下都會面臨一定的風(fēng)險，中小企業(yè)更為嚴(yán)重。（四）市場供需和價格風(fēng)險分析及提示由于化學(xué)制藥行業(yè)的產(chǎn)能一直存在過剩的現(xiàn)象，2005年后化學(xué)藥行業(yè)投資占社會總投資的比重不斷下降，資產(chǎn)增速減緩表現(xiàn)出來，因此從總量上看供需風(fēng)險主要在需求方面。008年新的GMP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、污染排放標(biāo)準(zhǔn)的提高和藥價方面大刀闊斧的改革措施，使企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境進(jìn)一步惡化，因此在供給結(jié)構(gòu)方面也存在一定風(fēng)險。價格的上漲并沒有對中國原料藥低附加值的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生根本性的轉(zhuǎn)變，低水平重復(fù)建設(shè)引起的品種單一、價格競爭激烈的現(xiàn)狀沒有改變；其次，原材料漲價，能源漲價，環(huán)保投入加大，環(huán)保運(yùn)行費(fèi)用增加，這些都增加了原料藥企業(yè)運(yùn)營的市場風(fēng)險和生產(chǎn)成本；因此原料藥企業(yè)在2008年仍然面臨著較大的價格風(fēng)險。國家接二連三的藥價下調(diào)政策、仿制藥市場的藥品同質(zhì)性帶來的激烈競爭會對制劑藥價格帶來一定的影響，壓縮企業(yè)的利潤空間，尤其是內(nèi)資企業(yè)，因此2008年制劑行業(yè)也面臨著一定的價格風(fēng)險。八、行業(yè)授信建議因此，綜合來看，對化學(xué)制藥行業(yè)的授信總規(guī)模要擴(kuò)大，授信規(guī)模要保持在10%到15%的增長速度；要增加對一些自主研發(fā)項(xiàng)目或者國家政策支持的項(xiàng)目授信額度，減少對一些不具有發(fā)展?jié)摿?、技術(shù)快要淘汰、低水平重復(fù)建設(shè)項(xiàng)目的授信額度；優(yōu)化行業(yè)區(qū)域客戶結(jié)構(gòu)，對于一些發(fā)展?fàn)顩r較好、盈利能力較強(qiáng)的地區(qū)要適當(dāng)增加授信額度，同時對一些效益狀況惡化、盈利狀況較差的地域要逐步減少授信額度。就企業(yè)規(guī)模來說，應(yīng)以大中型企業(yè)為主，這些企業(yè)容易形成規(guī)模優(yōu)勢，抵御風(fēng)險能力較強(qiáng)；對于小型企業(yè)的授信要詳細(xì)考察，慎重選擇。就所有制而言，從銷售收入和利潤數(shù)量來看，外商和港澳臺投資企業(yè)收入最高，利潤最大，2007年該種所有制企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入902.88億元，利潤103.75億元。因此在授信時這些企業(yè)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮。銀行在考慮產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谛艜r應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注像恒瑞醫(yī)藥和海正藥業(yè)這些成功實(shí)現(xiàn)或準(zhǔn)備實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的企業(yè)，給與這些企業(yè)以信貸支持，促成這種升級，這將會是一種雙贏的局面。

目錄第一章行業(yè)市場供需分析及預(yù)測 1第一節(jié)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中地位變化 1一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 1二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占GDP比重變化 2三、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析 2第二節(jié)行業(yè)供給分析及預(yù)測 4一、供給總量及速率分析 4二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 5三、2008~2010年供給預(yù)測 6第三節(jié)行業(yè)需求分析及預(yù)測 8一、需求總量及速率分析 8二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 8三、2008—2010年需求預(yù)測 9第四節(jié)行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測 11一、進(jìn)出口數(shù)量和金額分析 11二、出口結(jié)構(gòu)分析 11三、進(jìn)出口特點(diǎn)分析 13三、2008年進(jìn)出口預(yù)測 15第五節(jié)供需平衡及價格分析 17一、供需平衡分析及預(yù)測 17二、價格變化分析及預(yù)測 19第二章行業(yè)規(guī)模與效益分析及預(yù)測 20第一節(jié)行業(yè)規(guī)模分析及預(yù)測 20一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析 20二、收入和利潤變化分析 20第二節(jié)行業(yè)效益分析及預(yù)測 22一、行業(yè)三費(fèi)變化 22二、行業(yè)效益分析 23三、行業(yè)效益預(yù)測 24第三章行業(yè)競爭分析及預(yù)測 26第一節(jié)行業(yè)競爭特點(diǎn)分析及預(yù)測 26一、子行業(yè)傳統(tǒng)競爭特點(diǎn)比較分析 26二、2007年市場競爭特點(diǎn)分析 26第二節(jié)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測 30一、潛在的行業(yè)新進(jìn)入者 30二、替代品的威脅 30三、買方討價還價的能力 31第三節(jié)行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)重組分析及預(yù)測 33一、聯(lián)想收購石藥集團(tuán)100%股權(quán) 33二、東盛科技因資金鏈吃緊將“白加黑”相關(guān)資產(chǎn)出售給拜耳公司 33三、云藥集團(tuán)重組再次啟動 34四、三九并入華潤集團(tuán)，打造中國醫(yī)藥航母 34五、強(qiáng)生增持西安楊森股權(quán)比例至70% 35第四章子行業(yè)分析 36第一節(jié)子行業(yè)對比分析 36一、子行業(yè)規(guī)模指標(biāo)對比分析 36二、子行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對比分析 38三、子行業(yè)發(fā)展預(yù)測 42第二節(jié)化學(xué)原料藥子行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 43一、行業(yè)發(fā)展基本特征分析 43二、行業(yè)規(guī)模和供需狀況分析 43三、行業(yè)進(jìn)出口分析 45四、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及預(yù)測 46五、行業(yè)企業(yè)分析 47六、行業(yè)發(fā)展趨勢分析及預(yù)測 53第三節(jié)化學(xué)制劑子行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 55一、行業(yè)發(fā)展基本特征分析 55二、行業(yè)規(guī)模和供需狀況分析 55三、行業(yè)進(jìn)出口分析 57四、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及預(yù)測 57五、行業(yè)企業(yè)分析 58六、行業(yè)發(fā)展趨勢分析及預(yù)測 63第五章細(xì)分地區(qū)分析 66第一節(jié)行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 66一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析 66二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析 66三、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量區(qū)域分布分析 67三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析 67四、行業(yè)企業(yè)數(shù)的區(qū)域分布分析 68第二節(jié)山東省化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 69一、區(qū)域在行業(yè)中的地位變化 69二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 69三、區(qū)域子行業(yè)對比分析 70四、區(qū)域行業(yè)企業(yè)分析 71五、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 75第三節(jié)江蘇省化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 76一、區(qū)域在行業(yè)中的地位變化 76二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 76三、區(qū)域子行業(yè)對比分析 78四、區(qū)域行業(yè)企業(yè)分析 78五、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 82第四節(jié)浙江省化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 83一、區(qū)域在行業(yè)中的地位變化 83二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 83三、區(qū)域子行業(yè)對比分析 85四、區(qū)域行業(yè)企業(yè)分析 86五、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 90第五節(jié)河北省化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 91一、區(qū)域在行業(yè)中的地位變化 91二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 91三、區(qū)域子行業(yè)對比分析 92四、區(qū)域行業(yè)企業(yè)分析 93五、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 96第六章企業(yè)分析 98第一節(jié)行業(yè)企業(yè)特征分析 98一、行業(yè)企業(yè)總體特征分析 98二、規(guī)模特征分析 98三、所有制特征分析 100第二節(jié)上市公司運(yùn)營狀況對比分析 104一、化學(xué)制藥企業(yè)上市公司總體排名分析 104一、盈利能力對比分析 105二、營運(yùn)能力對比分析 106三、償債能力對比分析 106四、發(fā)展能力對比分析 107第三節(jié)華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司分析 109一、企業(yè)基本狀況 109二、企業(yè)行業(yè)地位分析 110三、公司技術(shù)及研發(fā)水平 111四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 112五、公司發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展前景預(yù)測 113六、2007年重大發(fā)展事項(xiàng)及啟示 113第四節(jié)湖北廣濟(jì)藥業(yè)有限公司分析 115一、企業(yè)基本狀況 115二、企業(yè)行業(yè)地位分析 115三、公司技術(shù)及科研水平 115四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 116五、公司發(fā)展規(guī)劃及前景預(yù)測 117六、2007年重大發(fā)展事項(xiàng)及啟示 118第七章行業(yè)授信風(fēng)險分析及提示 121第一節(jié)環(huán)境風(fēng)險分析及提示 121一、宏觀經(jīng)濟(jì)對行業(yè)影響分析及風(fēng)險提示 121二、匯率變化對行業(yè)影響分析及風(fēng)險提示 122三、政策影響分析及風(fēng)險提示 122第二節(jié)上下游風(fēng)險分析及提示 124一、上游行業(yè)影響分析及風(fēng)險提示 124二、下游行業(yè)風(fēng)險分析及提示 124第三節(jié)行業(yè)政策風(fēng)險分析及提示 126第四節(jié)行業(yè)市場風(fēng)險分析及提示 129一、市場供需風(fēng)險提示 129二、價格風(fēng)險提示 129第八章行業(yè)授信機(jī)會及建議 130一、總體授信機(jī)會及授信建議 130二、子行業(yè)授信機(jī)會及建議 130三、區(qū)域授信機(jī)會及建議 131四、企業(yè)授信機(jī)會及建議 131中國最龐大的下載資料庫

附表TOC\h\z\t"表題,1"\c"圖表"表1 2007年化學(xué)制藥行業(yè)主要擬建和在建項(xiàng)目 6表2 2007年化學(xué)制藥行業(yè)進(jìn)出口情況 11表3 2007年我國西藥類重點(diǎn)商品出口統(tǒng)計(jì) 12表4 2007年我國西藥類商品出口/進(jìn)口五大貿(mào)易伙伴統(tǒng)計(jì) 14表5 2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)盈利能力變化 23表6 2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)償債能力變化 24表7 2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展能力變化 24表8 2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)營運(yùn)能力變化 24表9 化學(xué)制藥兩個子行業(yè)傳統(tǒng)競爭特點(diǎn)比較 26表10 2000年以來的專利藥過期狀況 27表11 各種制劑轉(zhuǎn)型方式比較 28表12 2007年醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)銷狀況分析 31表13 2004—2007年化學(xué)原料藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 47表14 2007年化學(xué)原料藥子行業(yè)企業(yè)集中度 48表15 2007前11月年化學(xué)原料藥子行業(yè)前20家企業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重分析 48表16 2007年前11月化學(xué)原料藥子行業(yè)前20家企業(yè)盈利能力分析 49表17 2007年前11月化學(xué)原料藥子行業(yè)前20家企業(yè)償債能力分析 50表18 2007年前11月化學(xué)原料藥子行業(yè)前20家企業(yè)發(fā)展能力分析 51表19 2007年前11月化學(xué)原料藥子行業(yè)前20家企業(yè)營運(yùn)能力分析 52表20 2007年前11月化學(xué)原料藥子行業(yè)前20家企業(yè)“三費(fèi)”增長情況 53表21 2004—2007年化學(xué)制劑行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 58表22 2007年前11月化學(xué)制劑子行業(yè)企業(yè)集中度 59表23 2007年前11月化學(xué)制劑子行業(yè)前20家企業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重分析 59表24 2007年前1月化學(xué)制劑子行業(yè)前20家企業(yè)盈利能力分析 60表25 2007年前11月化學(xué)制劑子行業(yè)前20家企業(yè)償債能力分析 61表26 2007年前11月化學(xué)制劑子行業(yè)前20家企業(yè)發(fā)展能力分析 62表27 2007年前11月化學(xué)制劑子行業(yè)前20家企業(yè)營運(yùn)能力分析 62表28 2007年前11月化學(xué)制劑子行業(yè)前20家企業(yè)“三費(fèi)”增長情況 63表29 2007年前11月化學(xué)制藥行業(yè)資產(chǎn)和收入地區(qū)分布 66表30 2007年前11月化學(xué)原料藥產(chǎn)量區(qū)域分布 67表31 2007年前11月化學(xué)制藥行業(yè)效益狀況地區(qū)分布 68表32 2007年前11月化學(xué)制藥行業(yè)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布 68表33 2007年山東省化學(xué)制藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 70表34 2007年前11月山東省化學(xué)制藥子行業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重和增速對比 71表35 2007年前11月山東省化學(xué)制藥子行業(yè)盈利狀況對比 71表36 2007年前11月山東省化學(xué)原藥子行業(yè)企業(yè)集中度 72表37 2007年前11月山東省化學(xué)制劑子行業(yè)企業(yè)集中度 73表38 2007年前11月山東省化學(xué)原料藥子行業(yè)企業(yè)發(fā)展及盈利狀況 74表39 2007年前11月山東省化學(xué)制劑子行業(yè)發(fā)展及盈利狀況 74表40 2007年前11月山東省化學(xué)制藥行業(yè)不同類型企業(yè)規(guī)模比重及虧損狀況 75表41 2007年江蘇省化學(xué)制藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 77表42 2007年前11月江蘇省化學(xué)制藥子行業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重和增速對比 78表43 2007年前11月江蘇省化學(xué)制藥子行業(yè)盈利狀況對比 78表44 2007年前11月江蘇省化學(xué)原料藥子行業(yè)企業(yè)集中度 79表45 2007年前11月江蘇省化學(xué)制劑子行業(yè)企業(yè)集中度 80表46 2007年前11月江蘇省化學(xué)原料藥子行業(yè)企業(yè)發(fā)展及盈利狀況 81表47 2007年前11月江蘇省化學(xué)制劑子行業(yè)企業(yè)發(fā)展及盈利狀況 81表48 2007年前11月江蘇省化學(xué)制藥行業(yè)不同類型企業(yè)規(guī)模比重及虧損狀況 82表49 2007年浙江省化學(xué)制藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 85表50 2007年前11月浙江省化學(xué)制藥子行業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重和增速對比 85表51 2007年前11月浙江省化學(xué)制藥子行業(yè)盈利狀況對比 86表52 2007年前11月浙江省化學(xué)原料藥子行業(yè)企業(yè)集中度 86表53 2007年前11月浙江省化學(xué)制劑子行業(yè)企業(yè)集中度 88表54 2007年前11月浙江省化學(xué)原料藥子行業(yè)企業(yè)發(fā)展及盈利狀況 89表55 2007年前11月浙江省化學(xué)制劑子行業(yè)企業(yè)發(fā)展及盈利狀況 89表56 2007年前11月浙江省化學(xué)制藥行業(yè)不同類型企業(yè)規(guī)模比重及虧損狀況 90表57 2007年化學(xué)制藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 92表58 2007年前11月河北省化學(xué)制藥子行業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重和增速對比 93表59 2007年前11月河北省化學(xué)制藥子行業(yè)盈利狀況對比 93表60 2007年前11月河北省化學(xué)原料藥子行業(yè)企業(yè)集中度 94表61 2007年前11月河北省化學(xué)制劑子行業(yè)企業(yè)集中度 94表62 2007年前11月河北省化學(xué)原料藥子行業(yè)企業(yè)發(fā)展及盈利狀況 95表63 2007年前11月河北省化學(xué)制劑子行業(yè)企業(yè)發(fā)展及盈利狀況 96表64 2007年前11月河北省化學(xué)制藥行業(yè)不同類型企業(yè)規(guī)模比重及虧損狀況 96表65 2007年前11月化學(xué)制藥行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)狀況 99表66 2007年前11月化學(xué)制藥行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)虧損狀況 99表67 2007年前11月化學(xué)制藥行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)發(fā)展及盈利狀況 100表68 2007年前11月化學(xué)制藥行業(yè)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)狀況 102表69 2007年前11月化學(xué)制藥行業(yè)不同所有制企業(yè)虧損狀況 103表70 2007年前11月化學(xué)制藥行業(yè)不同所有制企業(yè)發(fā)展及盈利狀況 103表71 上市公司分析指標(biāo)及權(quán)重 104表72 2007年前三季度化學(xué)制藥上市公司企業(yè)總體排名 105表73 2007年前三季度上市公司獲利能力排名 105表74 2007年前三季度上市公司經(jīng)營能力排名 106表75 2007年前三季度上市公司償債能力排名 107表76 2007年前三季度上市公司發(fā)展能力排名 108表77 2007年前三季度華北制藥在行業(yè)中的地位 111表78 華北制藥運(yùn)營狀況分析 112表79 華北制藥盈利狀況分析 112表80 華北制藥償債狀況分析 112表81 華北制藥發(fā)展?fàn)顩r分析 113表82 2007年上半年華北制藥主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 113表83 2007年前三季度廣濟(jì)藥業(yè)在行業(yè)中的地位 115表84 廣濟(jì)藥業(yè)運(yùn)營狀況分析 116表85 廣濟(jì)藥業(yè)盈利狀況分析 116表86 廣濟(jì)藥業(yè)償債狀況分析 117表87 廣濟(jì)藥業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 117表88 2007年上半年廣濟(jì)藥業(yè)主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 117表89 2007年央行調(diào)整存款準(zhǔn)備金率一覽表 122表90 醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管政策及其影響 126

附圖TOC\h\z\t"圖題,1"\c"圖表"圖1 化學(xué)制藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化 2圖2 化學(xué)制藥行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會固定資產(chǎn)投資比重 3圖3 2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長速度變化 4圖4 2003——2007年化學(xué)原料藥產(chǎn)量及增速變化 5圖5 化學(xué)原藥和制劑行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值及其占醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)值總體比重變化 5圖6 2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)銷售收入及增速變化 8圖7 2003——2007年化學(xué)制藥子行業(yè)銷售收入占總體比重變化 8圖8 2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)庫存增速變化及比重 17圖9 2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)供需平衡分析 18圖10 2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)資產(chǎn)及其增速變化 20圖11 2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)銷售收入和利潤變化 21圖12 2004——2007年三費(fèi)增速變化 22圖13 2004——2007年三費(fèi)占銷售收入比重變化 23圖14 2003—2007年化學(xué)制藥子行業(yè)資產(chǎn)比重變化 36圖15 2003—2007年化學(xué)制藥子行業(yè)收入比重變化 37圖16 2003—2007年化學(xué)制藥子行業(yè)利潤比重變化 37圖17 2003—2007年化學(xué)制藥子行業(yè)企業(yè)數(shù)比重變化 38圖18 2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)及子行業(yè)銷售毛利率變化 39圖19 2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)及子行業(yè)銷售利潤率變化 39圖20 2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)及子行業(yè)資產(chǎn)增速變化 40圖21 2004—2007年化學(xué)制藥行業(yè)及子行業(yè)銷售收入增速變化 41圖22 2004—2007化學(xué)制藥行業(yè)及子行業(yè)利潤增速變化 42圖23 化學(xué)原料藥行業(yè)2004——2007年資產(chǎn)及增速變化 44圖24 2004—2007年化學(xué)原料藥行業(yè)銷售收入和利潤變化 44圖25 2003——2007年化學(xué)原料藥產(chǎn)量及增速變化 45圖26 化學(xué)制劑行業(yè)2004——2007年資產(chǎn)及增速變化 55圖27 化學(xué)制劑行業(yè)2004——2007年銷售收入和利潤變化 56圖28 化學(xué)制劑行業(yè)2004——2007年工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化 57圖29 山東省化學(xué)制藥行業(yè)地位變化 69圖30 江蘇省化學(xué)制藥行業(yè)地位變化 76圖31 浙江省化學(xué)制藥行業(yè)地位變化 83圖32 河北省化學(xué)制藥行業(yè)地位變化 91圖33 2007年化學(xué)制藥行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布 98圖34 2007年化學(xué)制藥行業(yè)企業(yè)所有制分布 101圖35 中國經(jīng)濟(jì)長期繁榮圖解 121圖36 2004—2007年國際原油價格走勢 124PAGE國家發(fā)展改革委員會中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社PAGE118北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司第一章行業(yè)市場供需分析及預(yù)測第一節(jié)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中地位變化一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析制藥產(chǎn)業(yè)存在兩條相對獨(dú)立又有所交織的價值鏈條：研究價值鏈和生產(chǎn)價值鏈。（一）研究價值連以藥物知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代制藥業(yè)的核心是“創(chuàng)新”，研究是推動行業(yè)發(fā)展的根本力量。一個藥物的專利保護(hù)通常由一系列的專利組成，稱為“構(gòu)成專利”，如下所示：化學(xué)結(jié)構(gòu)物專利――>工藝專利――>水分專利――>劑型專利而制藥行業(yè)的“研究部門”通常就圍繞著這一專利鏈條分工合作：創(chuàng)新廠商、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究機(jī)構(gòu)、獨(dú)立藥物研究機(jī)構(gòu)、臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、原料藥廠商等等。創(chuàng)新廠商或者某些研究機(jī)構(gòu)篩選出大量的藥物化學(xué)結(jié)構(gòu)，并向知識產(chǎn)權(quán)部門申請化學(xué)結(jié)構(gòu)專利，結(jié)構(gòu)物專利是藥品經(jīng)濟(jì)價值的源泉，因此往往被其擁有者視為是不可挑戰(zhàn)的。而后經(jīng)過對生產(chǎn)工藝、結(jié)晶水分、劑型等一系列專利的申請，廠商對其專利藥物進(jìn)行最大程度的保護(hù)。生產(chǎn)工藝路線往往可以獲得2－3年的保護(hù)期限，一般用以延長專利藥物的生命周期，通用名藥廠商和其原料藥廠商通過避開專利藥物的生產(chǎn)工藝路線，從而選速侵蝕專利藥物的利潤空間，因此工藝路線的研究和保護(hù)具有相當(dāng)高的價值；結(jié)晶水分對藥物療效也起非常重要的作用，因此也是保護(hù)的對象；有針對性的制劑劑型能夠提高藥物吸收效率和用藥效果，因此，新的藥物釋放系統(tǒng)或者大大延長老藥物的生命周期，或者應(yīng)用于競爭藥物從而使得老藥物被替代，具有重要的價值，因此在研究價值鏈上，專門進(jìn)行藥物釋放系統(tǒng)研究的機(jī)構(gòu)也具有重要的產(chǎn)業(yè)地位。（二）生產(chǎn)價值連在生產(chǎn)鏈層面，由基礎(chǔ)化工、中間體、高級中間體、原料藥和制劑藥廠商組成一個生產(chǎn)的分工體系。如下所示：基礎(chǔ)化工――>中間體――>高級中間體――>原料藥――>制劑藥其中原料藥廠商可以分為大宗原料藥和特色原料藥廠商，后者主要是供應(yīng)通用名藥廠商對專利名藥的挑戰(zhàn)。制劑藥廠商則一般可分為專利藥廠商、通用名藥廠商、仿制藥廠商等類別，三者獲得經(jīng)濟(jì)價值的能力逐步下降。在原料藥廠商和制劑藥廠商之間往往存在一個利潤分成比例，專利藥廠商一般自己生產(chǎn)原料藥，而通用名藥廠商出于成本競爭的考慮，一般跟特色原料藥廠商有著比較穩(wěn)固的戰(zhàn)略關(guān)系，兩者之間的利潤分成比例也比較穩(wěn)固，大約在7：3。至于大宗原料藥一般供應(yīng)專利過期后大量生產(chǎn)的藥物，因此競爭比較激烈，價格波動也比較頻繁，在全球范圍內(nèi)，政府以及保險公司尋求降低醫(yī)療費(fèi)用的背景下，普通藥品及大宗原料藥的利潤空間將被抑制。二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占GDP比重變化從絕對數(shù)量上看，2003年到2007年，化學(xué)制藥行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值不斷上升。行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值由2003年的1459.78億元，到2005年突破2000億元大關(guān)達(dá)2426.64億元，再到2007年突破3000億元的大關(guān)，達(dá)3435.57億元。單位：億元，%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局化學(xué)制藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化從行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重來看，2003年以來比重一直呈上升趨勢，其中2004年到2005年上升最為顯著。2007年在行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值大幅增長的情況下，行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值占GDP比重出現(xiàn)較大幅度上升，同比上升了0.06個百分點(diǎn)?？傮w來看，2007年化學(xué)制藥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步增強(qiáng)。三、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析從固定資產(chǎn)投資來看，化學(xué)制藥行業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模自2003年至2005年不斷上升，其中2004年規(guī)模擴(kuò)張最為明顯，2006年和2007年固定資產(chǎn)投資規(guī)模呈遞減趨勢；再看該行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會固定資產(chǎn)投資的比重指標(biāo)，2003至2005年行業(yè)投資比重均超過0.1個百分點(diǎn)，2006和2007兩年的投資比重有所下降，2007年（1—11月）降至0.05個百分點(diǎn)。出現(xiàn)上述情況的原因主要在于該行業(yè)自2004年和2005年規(guī)模顯著擴(kuò)張以后，行業(yè)產(chǎn)能漸趨飽和，2006年和2007年主要是行業(yè)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整和整合階段，行業(yè)的發(fā)展自2003年至2007年呈現(xiàn)周期性的波動，2007年漸趨平穩(wěn)。單位：億元，%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（注：2007年數(shù)據(jù)為1—11月）化學(xué)制藥行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會固定資產(chǎn)投資比重

第二節(jié)行業(yè)供給分析及預(yù)測一、供給總量及速率分析2003年以來，行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值呈不斷上升的趨勢，由2004年的2173.70億元增至2007年的3435.57億元。其中，2007年的產(chǎn)值增長幅度最大，同比2006年增長了645.43億元。從工業(yè)總產(chǎn)值的增長速度來看，2004年到2006年該行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值增長速度呈不斷下降的趨勢，一是行業(yè)2004年的增長速度很高，經(jīng)過高速發(fā)展階段以后行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，二是2006年行業(yè)行情低迷，對行業(yè)產(chǎn)值增長構(gòu)成較大影響。2007年在行業(yè)行情回暖情況下，行業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長，扭轉(zhuǎn)了產(chǎn)值增速一路下降的趨勢，實(shí)現(xiàn)22.92%的增速。單位：億元，%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長速度變化從原料藥產(chǎn)量來看，2003年以來產(chǎn)量增長較快。2005年產(chǎn)量突破100萬噸，2006年達(dá)到170萬噸，這兩年的增長速度都在30%以上。我國已成為原料藥生產(chǎn)的大國，產(chǎn)量穩(wěn)居世界第二位。在經(jīng)歷了高速增長階段以后，2007年原料藥的增長速度減緩，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。具體來說，在保護(hù)環(huán)境和節(jié)能解排的政策監(jiān)管原則下，因不少品種的生產(chǎn)對環(huán)境嚴(yán)重污染和破壞，受到相關(guān)執(zhí)法部門的嚴(yán)厲處罰，不少醫(yī)藥原料藥生產(chǎn)企業(yè)，在2007年的時間里，長期處于限產(chǎn)、停產(chǎn)的狀態(tài)，就連像華北制藥這樣的企業(yè)也沒有“幸免于難”。因此行業(yè)的產(chǎn)量增長速度大幅度下降。單位：萬噸，%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2003——2007年化學(xué)原料藥產(chǎn)量及增速變化二、供給結(jié)構(gòu)變化分析從化學(xué)原料藥和化學(xué)制劑兩個子行業(yè)的對比來看，2004至2007年兩個子行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值均呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，原料藥行業(yè)2005年工業(yè)總產(chǎn)值突破1000億元大關(guān)，制劑行業(yè)2004年以來工業(yè)總產(chǎn)值一直維持在1000億元以上。單位：億元，%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會化學(xué)原藥和制劑行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值及其占醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)值總體比重變化從兩個子行業(yè)占醫(yī)療行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的比重來看，化學(xué)原料藥的比重變化呈現(xiàn)出現(xiàn)上升后下降的發(fā)展趨勢，尤其是2007年下降幅度比較明顯，主要是同該子行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管有關(guān)，政策調(diào)控力度加大。化學(xué)制劑一直呈現(xiàn)不斷下降趨勢，該子行業(yè)的比重不斷下降原因在于中藥、生物制藥等子行業(yè)的發(fā)展步伐加快，擠壓了化學(xué)制劑的比重空間。就兩個子行業(yè)比較而言，2007年兩個子行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值差距擴(kuò)大，同原料藥子行業(yè)的產(chǎn)值增長速度放緩而制劑子行業(yè)的增長速度仍然較快有關(guān)。三、2008~2010年供給預(yù)測（一）在建及擬建項(xiàng)目分析2007年化學(xué)制藥行業(yè)大型擬建和在建項(xiàng)目共有8個，其中西南（重慶）、華東（上海）、華北地區(qū)各一個，華中地區(qū)（河南）共有5個，項(xiàng)目主要集中在華中地區(qū)河南一?。粡捻?xiàng)目性質(zhì)來說，主要是原料藥生產(chǎn)項(xiàng)目較多，原料藥項(xiàng)目共有6個，占4/5；從投資額度來說，這8個擬在建項(xiàng)目的投資額總計(jì)132267.1萬元，其中規(guī)模最大的河南鄭州民眾制藥有限公司的抗結(jié)核新藥（原料藥及復(fù)合制劑FDC）項(xiàng)目投資額度達(dá)80165億元，預(yù)計(jì)2009年可以投入生產(chǎn)。總的來說，2007年化學(xué)制藥行業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)保持往年穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。2007年化學(xué)制藥行業(yè)主要擬建和在建項(xiàng)目地區(qū)項(xiàng)目名稱建設(shè)周期投資額度（萬元）項(xiàng)目內(nèi)容西南（重慶）化工醫(yī)藥項(xiàng)目2007—2008年4977.14年產(chǎn)甲基已烷600噸、脂肪醇600噸、二甲基金剛醇10噸、金剛醇16.2噸、非那雄胺500千克、環(huán)丙氯地孕酮500千克、卡烏夫林300千克華東（上海）原料藥生產(chǎn)基地遷建項(xiàng)目2007—2008年2301年產(chǎn)磷酸哌喹20噸、硫酸羥氯喹15噸、磷酸氯喹5噸、乙胺嘧啶5噸、磷酸伯氨喹4噸、鹽酸氟西汀0.5噸、鹽酸昂丹司瓊0.02噸。華北醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目2007年9月—2008年15000年產(chǎn)西藥顆粒劑25億袋，水針劑8000萬支。華中（河南）3000噸草甘膦原藥項(xiàng)目2007—2008年1300年產(chǎn)草甘膦原藥3000噸。華中（河南）抗結(jié)核新藥（原料藥及復(fù)合制劑FDC）項(xiàng)目2007年-2009年80165年產(chǎn)高密度甲哌利福霉素200噸、年產(chǎn)抗結(jié)核復(fù)方制劑四聯(lián)膠囊500萬人份。華中（河南）環(huán)丙沙星原料藥項(xiàng)目2007年-2008年5374年產(chǎn)環(huán)丙沙星原料藥400噸。華中（河南）乳腺康丸生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年-2008年20000年產(chǎn)乳腺康丸100噸。華中（河南）加巴噴丁原料藥項(xiàng)目

2007年-2007年3150年產(chǎn)加巴噴丁原料藥100噸。資料來源：中國擬在建項(xiàng)目網(wǎng)（二）2008~2010年供給預(yù)測近些年來，我國醫(yī)藥原料藥生產(chǎn)的快速發(fā)展，從生產(chǎn)品種到生產(chǎn)能力和產(chǎn)量，都居身于世界前列，成為世界醫(yī)藥原料藥市場中舉足輕重的主要力量，在國際市場中具有很強(qiáng)的競爭力。但是，隨著國家環(huán)保總局頒發(fā)的《制藥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》于2008年01月01日開始正式實(shí)施，所有數(shù)企業(yè)都面臨著這一個新的問題，必須達(dá)到《制藥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》才能夠獲準(zhǔn)正常生產(chǎn)。從某種程度上來說，我國醫(yī)藥原料藥工業(yè)的快速發(fā)展，是建立在高污染和高排放，對環(huán)境破壞或以環(huán)境代價大幅度透支而獲取的，如果不進(jìn)行有效的治理，必將產(chǎn)生嚴(yán)重的后果。但是，我國醫(yī)藥原料藥行業(yè)的處境也是非常艱難的。我國醫(yī)藥原料藥工業(yè)企業(yè)都經(jīng)歷了GMP的全面改造和認(rèn)證，耗費(fèi)了大量的人力、物力和財(cái)力，一些企業(yè)因GMP的改造和認(rèn)證，幾乎耗盡了自身的“元?dú)狻保谡J(rèn)證之后的短短的幾年時間里，因資金的困難的尷尬，還沒有進(jìn)行生產(chǎn)，獲得利益，馬上又面臨新的問題，又要投入大量的資金，進(jìn)行全面的改造，達(dá)到《制藥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》才能進(jìn)行生產(chǎn)。由此看來，醫(yī)藥原料藥生產(chǎn)企業(yè)，不可避免地面臨又一次新的整合和洗牌，有的企業(yè)也將在這次洗排中被“洗掉”和被“整合掉”。這是我國醫(yī)藥原料藥行業(yè)面臨的又一個無法回避的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。為了達(dá)到國家環(huán)保總局頒發(fā)的《制藥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，維持企業(yè)的生存和發(fā)展，隨之而來的是，企業(yè)馬上就著手進(jìn)行改造，將會大量占用生產(chǎn)企業(yè)的時空資源，從資金和生產(chǎn)場地兩個層面上來看，都會嚴(yán)重影響醫(yī)藥原料藥的正常生產(chǎn)。2007年，國家對于污染嚴(yán)重的醫(yī)藥原料藥生產(chǎn)企業(yè)和品種實(shí)行了停產(chǎn)限產(chǎn)的強(qiáng)制措施，使得部分品種的生產(chǎn)和市場供求關(guān)系出現(xiàn)了“小牛拉大車”的狀況，醫(yī)藥原料藥的總體行情基本是維持在供應(yīng)緊張的大環(huán)境條件下。2008年，醫(yī)藥原料藥供不應(yīng)求的矛盾還會更加突出。并且，一些企業(yè)（主要是小企業(yè)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力差的企業(yè)）因無力再投資進(jìn)行污染物排放的改造，只好停產(chǎn)，所以，2008年的醫(yī)藥原料藥市場，還會出現(xiàn)部分小品種或小企業(yè)的產(chǎn)品斷銷或脫銷的狀況。就整個化學(xué)制藥行業(yè)來說，這幾年來一直處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，因此市場供求關(guān)系主要取決于供求方面，當(dāng)然政策監(jiān)管因素也會對行業(yè)尤其是原料藥的供給總量和結(jié)構(gòu)產(chǎn)生一定影響。按照2007年化學(xué)制藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的增長比率，保守估計(jì)的話，2008年行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持15%—15%的增長比率，2008年年底行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到3950—4150億元左右。而按照這一發(fā)展速度，2010年的行業(yè)總產(chǎn)值將突破5000億元的大關(guān)，在5000—5500億元之間。

第三節(jié)行業(yè)需求分析及預(yù)測一、需求總量及速率分析近四年來，化學(xué)制藥行業(yè)銷售收入絕對量呈不斷增長趨勢，由2004年的1875.30億元上升至2007年的3181.86億元。收入增長速度變化較大，2005年行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r較好，收入增長較快，增速達(dá)23.84%；2006年行業(yè)普遍處于低迷狀態(tài)，產(chǎn)品積壓嚴(yán)重，銷路不暢，收入增速回落到2004年水平；2007年行業(yè)再度回暖，收入實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，實(shí)現(xiàn)20.48%的增長速度。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)銷售收入及增速變化二、需求結(jié)構(gòu)變化分析單位：%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會2003——2007年化學(xué)制藥子行業(yè)銷售收入占總體比重變化從化學(xué)制藥子行業(yè)的銷售收入比重來看需求結(jié)構(gòu)的變化，可以發(fā)現(xiàn)，2005年比較突出。2005年兩個子行業(yè)的比重結(jié)構(gòu)同其他各年剛好相反，原料藥子行業(yè)超過50%，而制劑子行業(yè)則降至50%以下。2005年之后，制劑的收入比重開始回升，近三年來呈不斷增長態(tài)勢，但仍沒有回復(fù)至2003年水平。總的來說，2005年以來兩個子行業(yè)的需求和收入都在增加，但是制劑增長的速度更快一些。三、2008—2010年需求預(yù)測總的來看，化學(xué)制藥行業(yè)未來的發(fā)展主要表現(xiàn)為幾個特點(diǎn)：一是專利藥保護(hù)到期導(dǎo)致全球醫(yī)藥市場發(fā)展減速；仿制藥主導(dǎo)市場為我國化學(xué)原料藥出口提供機(jī)遇。二是市場供求變化引發(fā)原料藥價格回升，化學(xué)原料藥行業(yè)表現(xiàn)周期性復(fù)蘇，部分品種因市場擴(kuò)展可望延續(xù)景氣。醫(yī)療保健的公共投入加大推動醫(yī)藥需求增長，促進(jìn)低端普藥產(chǎn)品消費(fèi)升溫，化學(xué)制劑藥、非處方藥與醫(yī)藥流通企業(yè)受益。新“醫(yī)改”即將出臺實(shí)施，醫(yī)療保健門檻有望降低，醫(yī)藥消費(fèi)補(bǔ)貼增加能力提升，有助于釋放壓抑的醫(yī)藥需求，化學(xué)制劑藥與中藥行業(yè)直接受益，帶動上游化學(xué)原料藥與醫(yī)藥流通行業(yè)。下面再把這幾個方面展開來說。（一）全球市場：專利藥讓位仿制藥，新興國家醫(yī)藥消費(fèi)高速增長從2006年開始，隨著一大批重量級的專利藥保護(hù)期陸續(xù)到期，仿制藥大舉侵入原有專利藥市場并帶來激烈的價格競爭，歐美藥品市場景氣開始消褪，年度增幅逐年下降。與此同時，受惠于跨國藥企因環(huán)保與人力成本壓力導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，新興國家的藥物制造能力得到較大提升；新興國家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶來的收入增加推動了藥品消費(fèi)水平上升；近年來新興國家醫(yī)療保障體系的改善提高了其藥品市場的效率；生活方式的變化使得這些國家的疾病譜發(fā)生向高附加值?？扑幤废M(fèi)轉(zhuǎn)化。所有這些因素推動了以亞非拉國家為代表的新興國家的藥品消費(fèi)以10～20%的平均增速高速增長。2008年，專利藥“青黃不接”的局面將持續(xù)發(fā)酵，全球藥品市場將讓渡于仿制藥群雄混戰(zhàn)的新戰(zhàn)場。在仿制藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程中羽翼漸豐的新興國家如中國、印度等，隨著其在部分重點(diǎn)品種上的全球主導(dǎo)地位的不斷加強(qiáng)與提升，可望獲得新的發(fā)展機(jī)遇；新興國家藥品消費(fèi)的快速增長，也將吸引跨國藥企進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐?？鐕幤笳趶淖畛踔塾诔杀颈容^優(yōu)勢的初級研發(fā)業(yè)務(wù)過渡到研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等完整產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移和建設(shè)上，以強(qiáng)化對新興市場的爭奪能力；同時，跨國藥企亦將強(qiáng)化在新興市場的既有份額，依托其在高端、高附加值、高利潤產(chǎn)品市場上強(qiáng)大的產(chǎn)品優(yōu)勢與經(jīng)營實(shí)力，對國內(nèi)企業(yè)構(gòu)成巨大的競爭壓力。（二）國內(nèi)市場：周期性復(fù)蘇與新“醫(yī)改”預(yù)熱促使醫(yī)藥行業(yè)增長提速根據(jù)化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2007年醫(yī)藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值6927.77億元，同比增長25.09%，比2006年的高出7.20個百分點(diǎn)的增長幅度；實(shí)現(xiàn)銷售收入6392.69億元，同比增長24.90%，增幅同比上升9.21個百分點(diǎn)，整個行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)快速發(fā)展。從效益狀況來看，2007年全行業(yè)利潤總額累計(jì)629.99億元，同比增長55.56%，增幅同比上升了46.98個百分點(diǎn)，行業(yè)效益全面好轉(zhuǎn)并實(shí)現(xiàn)大幅增長。而作為醫(yī)藥工業(yè)的兩大支柱的化學(xué)原料藥行業(yè)和化學(xué)制劑行業(yè)2007年也是表現(xiàn)突出，行業(yè)效益大幅回升。2007年化學(xué)原料藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤108.78億元，同比增長53.52%；化學(xué)制劑行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤177.86億元，同比增長56.14%。（三）政府的新農(nóng)村合作醫(yī)療和拓寬“醫(yī)?！鼻赖日邔⑦M(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)藥需求政府對醫(yī)療保健行業(yè)的不懈調(diào)控尤其是對藥價的持續(xù)下調(diào)與包括反商業(yè)賄賂、藥品流通體制改革等措施的實(shí)施，以及旨在降低醫(yī)藥消費(fèi)門檻為目的的新“醫(yī)改”途徑的探索均對擴(kuò)大醫(yī)藥與醫(yī)療保健服務(wù)需求與消費(fèi)開始產(chǎn)生一定的成效；而政府通過全面推進(jìn)和實(shí)施以新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度和拓寬“醫(yī)?！备采w為主要標(biāo)志的加強(qiáng)農(nóng)村與城市基層社區(qū)醫(yī)療保健體系建設(shè)，改善農(nóng)村與城市基層醫(yī)療保健服務(wù)，提高醫(yī)藥與醫(yī)療保健消費(fèi)水平的舉措隨著農(nóng)民收入提高速度加快與“醫(yī)?！绷Χ鹊脑鰪?qiáng)對農(nóng)村與城市基層的醫(yī)療消費(fèi)開始產(chǎn)生較明顯的拉動作用。2007年中，與醫(yī)藥消費(fèi)直接關(guān)聯(lián)的制劑藥品產(chǎn)值、銷售與利潤的大幅增長一方面與2006年受調(diào)控的強(qiáng)大沖擊導(dǎo)致基數(shù)較低有關(guān)，但另一方面也是醫(yī)藥需求的擴(kuò)大對醫(yī)藥消費(fèi)的巨大推動效應(yīng)的較充分的反應(yīng)。2008年這一良性影響將得到繼續(xù)保持，并呈現(xiàn)加強(qiáng)趨勢。（四）2008—2010年需求預(yù)測綜合以上分析來看，無論是從全球市場還是從國內(nèi)市場來看，無論是就短期還是就長期而言，整個醫(yī)藥市場包括化學(xué)制藥行業(yè)都是前景廣闊。2008年化學(xué)制藥行業(yè)將會繼續(xù)保持2007年快速發(fā)展的勢頭，銷售收入保持在18%—22%的增長速度，2008年銷售收入預(yù)計(jì)將達(dá)到3750—3900億元；在保持持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢下，按照這一速度，2010年銷售收入將達(dá)到5200—5800億元。

第四節(jié)行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測一、進(jìn)出口數(shù)量和金額分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年我國醫(yī)藥商品進(jìn)出口總額為385.9億元，同比2006年增長25.6%。其中進(jìn)口額為140.0億元，出口額為245.9億元，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差105.9億元，貿(mào)易順差相比于2006年的46.1億美元進(jìn)一步擴(kuò)大。從西藥類商品來看，2007年進(jìn)出口總額為243.6億元，占醫(yī)藥商品總體的63.13%；同比增速為29.7%，高于醫(yī)藥行業(yè)整體25.6%的增長水平。其中進(jìn)口額為93.7億元，出口額為149.9億元，進(jìn)出口順差為56.2億元。從西藥類商品的三個子項(xiàng)目——西藥原料、西成藥和生化藥來看，西藥原料是進(jìn)出口的主體，進(jìn)出口總額占西藥類商品的80.25%，占醫(yī)藥商品總和的50.66%；進(jìn)口額占西藥類商品的63.93%，出口額占西藥類商品的90.46%。西成藥進(jìn)出口額為36.22億美元，同比增長47.84%，增幅最大；生化藥進(jìn)出口額為11.87億美元，同比增長28.09%。出口商品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。綜合來看，2007年西藥類商品進(jìn)出口同醫(yī)藥商品保持同樣的快速發(fā)展趨勢，貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大；西藥原料仍然是西藥類商品進(jìn)出口的主體；西成藥的進(jìn)出口增長步伐最快，進(jìn)口、出口和進(jìn)出口的增速都在45%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他類別和總體的增速。2007年化學(xué)制藥行業(yè)進(jìn)出口情況類別2006出口金額（億美元）2007年出口金額（億美元）同比增長（%）2006年進(jìn)口金額（億美元）2007年進(jìn)口金額（億美元）同比增長（%）2006年進(jìn)出口總金額（億美元）2007年進(jìn)出口總金額（億美元）同比增長（%）西藥原料106.7135.627.147.359.926.6154195.526.9西成藥5.07.855.619.528.445.824.536.247.8生化藥5.26.5339.311.928.1西藥類總計(jì)116.9149.928.270.893.732.3187.8243.629.7醫(yī)藥總體196.6245.925.1110.6140.026.6307.2385.925.6數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會二、出口結(jié)構(gòu)分析（一）化學(xué)原料藥為出口支柱2007年，化學(xué)原料藥出口額為135.6億美元，同比增長了27.1%，占西藥類商品同期出口總額的90.46%。其中：（1）維生素C（含衍生物）出口額達(dá)3.42億美元，同比增長46.58%，出口數(shù)量為7.18萬噸，同比增長2.86%。出口平均單價為4.75美元/公斤，同比增長了42.49%。主要出口市場是美國、日本、德國和荷蘭。（2）青霉素工業(yè)鹽（含衍生物）出口額為3.64億美元，同比增長了74.38%，出口數(shù)量為1.51萬噸，同比下降了6.77%。出口平均單價為24.02美元/公斤，同比增長了87.04%。主要出口市場是印度，所占比重高達(dá)75.71%。（3）維生素E出口額為1.64億美元，同比增長了3.88%，出口數(shù)量為2.92萬噸，同比增長了2.75%，出口平均單價為5.63美元/公斤，同比增長了1.09%。主要出口市場是美國、德國、荷蘭、比利時和日本。（4）撲熱息痛出口額為1.38億美元，同比下降了0.43%，出口數(shù)量為4.64萬噸，同比增長了0.70%，出口平均單價為2.98美元/公斤，同比下降了1.13%。主要出口市場是印度、印尼、愛爾蘭和尼日利亞。（5）糖精及其鹽出口額為8073萬美元，同比增長了57.93%，出口數(shù)量為1.61萬噸，同比微降了0.05%，出口平均單價為5.01美元/公斤，同比增長了58.01%。主要出口市場是巴西、德國、韓國、西班牙和日本。2007年我國西藥類重點(diǎn)商品出口統(tǒng)計(jì)商品名稱出口金額同比增長(%)出口平均價(美元/公斤)同比增長(%)維生素C(含衍生物)34160.3446.584.7542.49青霉素工業(yè)鹽(含衍生物)36407.0974.3824.0287.04撲熱息痛13838.98-0.432.98-1.13糖精及其鹽8072.7257.935.0158.01肝素及其鹽13670.3232.291539.5369.25鏈霉素(含衍生物)3773.9832.1717.423.62維生素B12(含衍生物)4982.9721.4133.6314.1咖啡因及其鹽8740.3432.727.819.49請蒿素制劑5507.6292.7377.15-6.16數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)（二）西成藥和生化藥出口高速增長（1）2007年西成藥出口額為7.84億美元，同比增長55.64%。主要出口市場是日本、韓國、中國香港、尼日利亞和菲律賓，所占比重達(dá)35.24%。出口增幅最快的商品有：含奎寧的藥品為54.94萬美元，同比增長1440.06%；含磺胺類的藥品為2130萬美元，同比增長884.55%。（2）2007年生化藥出口額為6.45億美元，同比增長24.26%。其中：肝素及其鹽出口額為1.37億美元，同比增長了32.29%，出口平均單價為1539.53美元/公斤，同比增長了69.25%。主要出口市場是美國、德國、意大利、法國和奧地利。三、進(jìn)出口特點(diǎn)分析（一）出口特點(diǎn)分析分析2007年醫(yī)藥商品的出口態(tài)勢，主要有如下特點(diǎn)：1．西成藥成為出口新亮點(diǎn)

我國西藥原料藥部分品種的技術(shù)處于世界先進(jìn)水平，特別是在青霉素、維生素、撲熱息痛、地塞米松、糖精鈉、檸檬酸等產(chǎn)品上具有較大優(yōu)勢，競爭力較強(qiáng)，在國際市場上非常受歡迎。我國正是抓住了這個機(jī)遇，一舉將化學(xué)原料藥出口金額再創(chuàng)新高。西成藥屬于高附加值、深加工、知識密集型產(chǎn)品，目前我國可生產(chǎn)的西成藥有4000多個品種，一些新型制劑技術(shù)如控釋、緩釋技術(shù)等在西成藥生產(chǎn)中已廣泛應(yīng)用，國外大型醫(yī)藥公司在國內(nèi)投資建造了一批技術(shù)水平高、規(guī)模大的項(xiàng)目，也提高了我國西成藥的技術(shù)水平。經(jīng)過多年的發(fā)展，2007年，我國西成藥出口同比高速增長了55.64%，成為西藥類商品出口新的增長點(diǎn)。2．創(chuàng)單月出口額歷史最高紀(jì)錄2007年，我國西藥類商品月均出口額為12.49億美元，出口額單月最高記錄在12月份，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的14.84億美元，比2006年12月份的10.94億美元增長了35.68%?？傮w上看，月度出口額大幅增長主要集中在6月份和12月份，其主要原因：一是從2007年7月1日起大幅調(diào)低了部分商品的出口退稅率，在6月份出現(xiàn)了突擊出口的現(xiàn)象；二是企業(yè)間廣泛流傳從2008年1月1日起將再次調(diào)低部分商品的出口退稅率，再加之年底慣性出口的作用，在12月份創(chuàng)造了西藥類商品有海關(guān)統(tǒng)計(jì)以來的單月出口最高紀(jì)錄。3．一般貿(mào)易方式成主流從貿(mào)易方式上看，一般貿(mào)易方式出口占85.94%，同比增長了28.29%，進(jìn)料加工貿(mào)易方式出口占9.83%，同比增長了14.97%；來料加工裝配貿(mào)易方式出口占2.63%，同比增長了46.63%；保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易方式出口占1.08%，同比增長了294.09%；邊境小額貿(mào)易方式占0.23%，同比增長了106.01%。4．國有藥企仍是中堅(jiān)2007年，全國共有8735家企業(yè)經(jīng)營304種西藥類商品，主要出口到185個國家和地區(qū)，比2006年增加了570家企業(yè)。按出口額大小排序，前100名企業(yè)（約占經(jīng)營企業(yè)家數(shù)的1.15%）占了西藥類商品出口額比重的33.58%，集中度較高。浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司、中化寧波（集團(tuán)）有限公司、東北制藥總廠、中化江蘇公司、河南新鄉(xiāng)華星藥廠位列企業(yè)出口額前5位，國有企業(yè)繼續(xù)扮演拉動出口增長的中堅(jiān)力量。5．江浙滬三地出口集中度高江蘇省、浙江省、山東省、上海市和河北省位列省市出口西藥類商品前5強(qiáng)，占同期西藥類商品出口總額的66%，5強(qiáng)所占比重依次為19.98%、18.65%、11.52%、9.25%和6.60%，有力地拉動了我國西藥類商品出口總額的快速增長。6．市場：三大國家占了33.71%2007年，亞洲、歐洲和北美洲是我國主要的出口市場。我國商品對亞洲、歐洲和北美洲的出口額分別為65.17億美元、44.07億美元和22.54億美元，同比分別增長了32.86%、25.25%和21.49%，繼續(xù)保持著較高的增長速度。另外，2007年我國開拓南美洲、非洲和大洋洲市場取得了較好的成效，出口額分別達(dá)到10.945億美元、5.2億美元和2.02億美元，同比分別增長了29.87%、26.58%和25.55%。2007年我國西藥類商品出口/進(jìn)口五大貿(mào)易伙伴統(tǒng)計(jì)五大出口貿(mào)易伙伴五大進(jìn)口貿(mào)易伙伴位次國別地區(qū)出口額(億美元)同比增減所占比重(%)位次國別地區(qū)進(jìn)口額(億美元)同比增減(%)所占比重(%)1美國21.321.2714.21美國13.0338.9613.912印度17.8936.9311.932日本11.5912.3212.373日本11.3823.537.583德國8.8154.179.414德國9.5922.236.394中國臺灣8.2654.48.815荷蘭7.1927.594.795韓國5.4919.865.85合計(jì)67.35-44.89合計(jì)47.18-50.35數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看，2007年我國西藥類商品出口的三大貿(mào)易伙伴依次是美國、印度和日本，其中：對美國出口額為21.30億美元，同比增長了21.27%；主要出口商品是維生素C、維生素E、檸檬酸等。對印度出口額為17.89億美元，同比增長了36.93%；主要出口商品是青霉素工業(yè)鹽、其他抗菌素、6-APA等。對日本出口額為11.38億美元，同比增長23.53%；主要出口商品是含其他未列名成分混合藥品、維生素C、檸檬酸等。三大貿(mào)易伙伴所占比重達(dá)33.71%，除對日本貿(mào)易基本平衡外，對美國順差額為8.27億美元，對印度順差額為12.7億美元。（二）進(jìn)口特點(diǎn)分析1．外資藥企為主力軍2007年，我國共有6912家企業(yè)從85個國家和地區(qū)進(jìn)口了281種西藥類商品，比2006年減少了111家。諾和諾德（中國）制藥有限公司、西安楊森制藥有限公司、輝瑞制藥有限公司、上海羅氏制藥有限公司、拜耳醫(yī)藥保健有限公司位列企業(yè)進(jìn)口額前5名，所占比重達(dá)10.29%。上海市、江蘇省、廣東省、北京市、浙江省在省市進(jìn)口額排名中位列前5位，所占比重高達(dá)77.12%。中國最龐大的下載資料庫2．美、日、德是主要進(jìn)口國2007年，從歐洲、亞洲、北美洲進(jìn)口西藥類商品金額分別為41.67億美元、37.10億美元和13.14億美元，同比分別增長了35.14%、27.09%和38.28%，所占比重依次是44.49%、39.61%和14.03%。2007年，我國進(jìn)口西藥類商品的三大貿(mào)易伙伴依次是：美國（占13.03億美元，同比增長38.96%）、日本（占11.59億美元，同比增長12.32%）和德國（占8.81億美元，同比增長54.17%），三大貿(mào)易伙伴所占比重達(dá)35.69%。3．西成藥和生化藥進(jìn)口加快2007年，我國對西成藥的進(jìn)口額為28.38億美元，同比增長了45.82%，其中含有胰島素的藥品、含有其他抗菌素的藥品、含皮質(zhì)甾體類激素的藥品等進(jìn)口比重較大；生化藥進(jìn)口額為5.42億美元，同比增長32.98%，抗血清、其他血分及修飾免疫制品等進(jìn)口比重較大?；瘜W(xué)原料藥進(jìn)口額為59.87億美元，同比增長了26.61%，其中：蛋氨酸、其他磺（酰）胺、其他先鋒霉素及其衍生物等進(jìn)口比重較大。三、2008年進(jìn)出口預(yù)測2008年我國與主要貿(mào)易伙伴的貿(mào)易形勢既有嚴(yán)峻的一面，也有有利的一面。嚴(yán)峻的是：美國次貸危機(jī)將是世界經(jīng)濟(jì)增長的主要威脅；我國出口退稅政策調(diào)整的影響將在2008年真實(shí)地反映出來，客觀上可能都會對我國出口西藥類商品有一定的影響。有利的是：2008年我國國內(nèi)市場仍將比較活躍，我國經(jīng)濟(jì)仍將保持快速發(fā)展。故預(yù)測認(rèn)為，2008年我國西藥類商品進(jìn)出口仍將繼續(xù)保持增長勢頭。具體來看，2008年我國的西藥類商品進(jìn)出口將呈四大特點(diǎn)：1．絕對金額將再創(chuàng)歷史新高從整體情況看，我國西藥類商品對外貿(mào)易2008年的增幅將小于2007年的增幅，估計(jì)將在20%左右，絕對金額將再創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)2008年，我國西藥類商品進(jìn)出口總額將首次超過300億美元。2．貿(mào)易順差將有所減小我國西藥類商品近年來進(jìn)口持續(xù)高速增長，但在2007年我國西藥類商品對外貿(mào)易仍有較大順差，主要原因是6月和12月集中突擊出口掩蓋了進(jìn)口的持續(xù)增幅。2008年，在我國西藥類商品出口增幅減緩、進(jìn)口增幅增加的情況下，貿(mào)易順差將有所減少，估計(jì)全年順差將在40億美元左右。3．西成藥是出口新的增長點(diǎn)全球藥品外包生產(chǎn)和外購市場需求不斷擴(kuò)大將給我國帶來重大機(jī)遇，國內(nèi)制藥企業(yè)積極提升自身研發(fā)、生產(chǎn)、管理能力和質(zhì)量也將為西成藥擴(kuò)大出口提供重要保障，預(yù)計(jì)西成藥在2008年將會繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。4．進(jìn)口仍將保持高速增長2007年我國西藥類商品進(jìn)口的增幅為32.25%，預(yù)計(jì)2008年仍將保持有30%左右的增幅，全年進(jìn)口額有望達(dá)到130億美元。支撐這一業(yè)績的主要原因是：我國的經(jīng)濟(jì)仍將有較高的增長率，進(jìn)口一定數(shù)量的必需西藥類商品是完全有必要的。總體而言，2007年中國西藥制劑出口保持了良好的增長勢頭。由于中國在原料藥研發(fā)和生產(chǎn)上的優(yōu)勢比較明顯，中國的西藥制劑生產(chǎn)和出口具有較好的發(fā)展基礎(chǔ)。隨著世界藥品生產(chǎn)逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，在中國鼓勵藥品制劑出口的政策背景下，越來越多的企業(yè)開始重視制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口，因此預(yù)計(jì)2008年中國西藥制劑出口將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，全年增幅有望超過25%。

第五節(jié)供需平衡及價格分析一、供需平衡分析及預(yù)測（一）庫存變化庫存變化是衡量行業(yè)供需平衡的一個十分重要的指標(biāo)。庫存變化可以通過比較銷售收入的增長速度、產(chǎn)成品的增長速度以及產(chǎn)成品占收入的比重的變化來分析。比較收入和產(chǎn)成品的增長速度，可以看到2005年是一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2004年到2005年兩者的差距不斷縮小，說明2005年在行業(yè)產(chǎn)銷兩旺的形勢下，行業(yè)庫存很少。2005年后，由于2006年行情低迷的原因，收入和產(chǎn)成品的增速差距擴(kuò)大，行業(yè)庫存上升。過了2006年行情又開始回暖，收入和產(chǎn)成品增速出現(xiàn)交點(diǎn)，說明在銷路擴(kuò)大的形勢下，行業(yè)上一年的庫存急劇減少。到2007年下半年，由于收入增速的下降和產(chǎn)成品的增速急劇上升反映了行業(yè)庫存量的急劇增加，產(chǎn)成品占收入的比重相比于2006年上升近一個百分點(diǎn)同樣說明了這個問題。2008年在行業(yè)處于景氣周期的形勢下相信2007年下半年積壓的庫存產(chǎn)品將會滿足不斷增長的需求，行業(yè)庫存量將下降。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)庫存增速變化及比重（二）供需平衡分析通過產(chǎn)銷率來分析行業(yè)供需平衡的變化。從下圖中來看，行業(yè)2004年以來的產(chǎn)銷率一直比較高，每年都在94%以上運(yùn)行，年與年之間有小幅度的變化，因此從總體上來說行業(yè)的供需缺口不大，年度變化亦不大。具體來看，2007年1—11月行業(yè)的產(chǎn)銷率相比于前幾年有所下降，主要是后半年產(chǎn)品銷售速度有所下降，產(chǎn)品存在一定的積壓。單位：億元，%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會2004——2007年化學(xué)制藥行業(yè)供需平衡分析分子行業(yè)來看，2007年對原料藥行業(yè)而言是一個大年，以大宗原料藥價格集體增長為標(biāo)識，中國原料藥市場一改過去幾年的頹勢，劃出了產(chǎn)銷量、出口量和價格同步上升的漂亮曲線。價格的上升推動了行業(yè)的景氣度。制劑行業(yè)2007年行情走俏，進(jìn)出口大增。2007年行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）1849.62億元，同比增長25.27%；完成銷售收入1685.19億元，同比增長23