2023年二手車市場洞察

2024.04作為二手車交易及資訊獲取的重要平臺，汽車之家平臺擁有豐富的二手車大數(shù)據(jù)汽車之家研究院基于對二手車行業(yè)數(shù)據(jù)和汽車之家二手車大數(shù)據(jù)的充分挖掘，從燃油和新能源二手車目錄01二手車市場概況3二手車市場概況賣出舊車后選購新車賣出舊車后選購二手車賣出舊車后選購新車賣出舊車后選購二手車乘用車二手車年度交易情況銷量數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會，汽車之家二手車大數(shù)據(jù)5新能源二手車新能源二手車線上新增車源占比新能源二手車新能源二手車新能源二手車線上新增車源占比新能源二手車新能源二手車需求大于供給，未來交易活力將繼近兩年來，新能源在汽車保有量中的滲透和新能源在二手車交易量中的滲透情況基本同頻，可以預(yù)見的是新車新能源市場的發(fā)展將繼續(xù)向二手新能源汽車新能源汽車新能源汽車保有量和二手車交易量滲透率持平伴隨新能源保有量增長，可以預(yù)見新能源二手車交易活力將繼續(xù)增長新能源二手車用戶需求占比高于新增車源占比用戶對二手新能源車需求程度強(qiáng)于供給現(xiàn)狀呈現(xiàn)出需求大于供給的特征數(shù)據(jù)來源：公安部，中國汽車流通協(xié)會，汽車之家二手車大數(shù)據(jù)二手車供給變化二手車新增車源能源類型分布新能源燃油車二手車新增車源能源類型分布新能源燃油車 2023年二手車新增車源同比增長11%，其中燃油車仍為新增車源主體，占比93%；但新能源二手車車源量迅速增長，2023年車源量增長55%，新增車源占比達(dá)7.1%，與2020年~2021年間新車新能源滲透率水平接近。而二手車新增車源中新能源占比二手車新增車源中新能源占比 與新車20~21年間水平相近 數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車，乘聯(lián)會零售銷量8新能源二手車源—價位分布新能源二手車源—價位分布燃油車源價格結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，新能源車源向10燃油二手車車源燃油二手車車源—價位分布 數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)近兩年來看，新能源主流車型受降價潮、產(chǎn)品快速迭代等影響，價格降幅超兩成燃油車相較新能源有更穩(wěn)定的定價體系，但新能源車的定價已然對燃油車形成沖擊，尤其是合資品牌價格降幅更大二手車市場典型車系月均二手車市場典型車系月均價格變化（萬元）30.429.222.323.421.8理想ONE凱美瑞雅閣軒逸7.6●凱美瑞雅閣軒逸7.6●●●●●●●●●6.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20222023數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)新能源二手車價格受價格戰(zhàn)、車型改款等影特斯拉特斯拉Model3二手車價格段車源量比重-0-(10-15]-6-(15-20]-6-(20-25]--(25-30]新款上市漲價，老款車價格下滑新款上市漲價，老款車價格下滑漲幅小，對二手車影響微弱74.0%70.5%53.7%31.8%9.4%6.1%3.6%0.2%0.3%0.5%2.1%3.6%20222月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月20232月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)新能源二手車車源—級別分布燃油二手車車源—級別分布新能源二手車車源—級別分布燃油二手車車源—級別分布燃油及新能源車源級別分布相似，以轎車為主但供應(yīng)開始萎縮，SUV供應(yīng)增加加，尤其緊湊型至中大型主流市場供應(yīng)增加2.2%；其中大型及以上級別車型供應(yīng)增加2.3%。2023202220232022轎車0.4%0.4%10.3%10.3%3.2%3.2%-2.9%3.1%3.1%19.5%12.2%12.2%20.0%14.9%14.9%11.0%11.0%9.8%9.8%2.6%4.4%12.9%13.0%16.2%8.1%12.4%1.2%0.8%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)燃油二手車車源—品牌類型分布二手車新增車源-品牌燃油二手車車源—品牌類型分布新能源車分品牌類型車源，中國品牌車源占比提升至62%，豪華和合資品牌車源份額均下滑；中國品牌中，比亞迪和中國新能源獨(dú)立品牌車源占比提升明顯；特斯拉占比下降超6%新能源二手車車源新能源二手車車源—品牌類型分布理想汽車五菱汽車?yán)硐肫囄辶馄囄祦韽V汽傳祺廣汽傳祺數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)新能源車源平均車齡2.1年新能源二手車車源—車齡分布2023同比-9.8%10.8%-0.9%0.5%0.2%-0.9%新能源車源平均車齡2.1年新能源二手車車源—車齡分布2023同比-9.8%10.8%-0.9%0.5%0.2%-0.9%80%。由于2021-2022年間，新能源市場爆發(fā)式增長，故流入二手車市場的1-3年二手車車源提升明顯，短期內(nèi)3年內(nèi)車源占比仍將提升。長燃油車車源平均車齡燃油車車源平均車齡5.1年燃油二手車車源燃油二手車車源—車齡分布2023同比-2.0%1.8%-0.7%0.7%-0.1%0.3%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)東北東北37.9%燃油車源區(qū)域分布穩(wěn)定，新能源滲透率低的區(qū)數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)燃油新能源燃油新能源燃油車源城市線級分布穩(wěn)定，新能源車源從一線城市向二線及四線以下城市分散二手車車源城市線級分布二手車車源城市線級分布 數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)二手車需求變化2023年整體二手車用戶購車意向增長13%，其二手車用戶二手車用戶購車意向能源類型分布新能源燃油車 數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)，乘聯(lián)會零售銷量二手車用戶二手車用戶購車意向中新能源占比新能源中各類能源類型需求占比 新能源中各類能源類型需求占比 VS 4.7%●4.7%●燃油二手車需求—價位分布燃油二手車需求—價位分布新能源二手車需求新能源二手車需求—價位分布數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)20新能源二手車需求—級別分布燃油二手車需求—級別分布新能源二手車需求—級別分布燃油二手車需求—級別分布2023202220232022轎車0.6%0.6%8.3%8.3%2.8%2.8%2.8%2.8%-9.1%17.2%17.2%11.2%11.2%18.2%12.9%12.9%9.7%9.7%5.3%5.3%0.7%0.7%1.8%-3.8%10.2%10.2%10.1%10.8%10.8%18.4%9.9%9.9%.1.10%1.6%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)燃油二手車需求—品牌類型分布燃油二手車需求—品牌類型分布廣汽傳祺燃油二手車需求市場以豪華品牌為主，新能源二手需求市場中國品牌占絕對優(yōu)勢新能源二手車需求新能源二手車需求—品牌類型分布21數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)21燃油二手車需求—車齡分布2023同比0.2%1.6%-1.2%-0.1%-0.6%0.1%2023同比-5.5%10.0%-3.2%-0.5%0.3%-1.1%燃油二手車需求—車齡分布2023同比0.2%1.6%-1.2%-0.1%-0.6%0.1%2023同比-5.5%10.0%-3.2%-0.5%0.3%-1.1%無論燃油還是新能源，車況好的3年內(nèi)短車齡車源受用戶偏愛，需求上升。齡車源。受車源量及電池使用壽命等因素影響，超過8年的長新能源二手車需求新能源二手車需求—車齡分布數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)22新能源二手車需求區(qū)域分布東北新能源二手車需求區(qū)域分布東北燃油車高需求區(qū)域需求進(jìn)一步上漲，新能源需求受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、氣候條件影響，新能源二手車需求集中度更高，華中、西北、東北地區(qū)需求增長。數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)23燃油燃油二線城市燃油車需求增加，二線及四線以下城市新能源需二線城市燃油車需求提升，需求與供給表現(xiàn)一致，燃油車需求主要在二三線城二手車車源城市線級分布二手車車源城市線級分布新能源 38.4%新能源 數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)二手車供需差異需＞供需＜供需≥供需＞供需≤供需＜供需＞供需＜供需≥供需＞供需≤供需＜供2023年主要品牌燃油車二手車供需情況2023年主要品牌燃油車二手車供需情況/數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)262023年主要品牌新能源二手車供需情況特斯拉2023年主要品牌新能源二手車供需情況特斯拉特斯拉、理想等需求旺盛品牌帶動新能源市場供不22年從需求大于供給調(diào)整為供給大于需求，五菱由需求大于供給需＜供需＞供需＜供需≤供需≥供需＞供需＜供需＞供需＜供需≤供需≥供需＞供數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)27TOP10省份燃油二手車供給端份額趨勢TOP10省份燃油二手車供給端份額趨勢TOPTOP10省份燃油二手車需求端份額趨勢數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)