計(jì)算機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告：福布斯AI應(yīng)用流量海外AI應(yīng)用發(fā)展

證券研究報(bào)告

|

計(jì)算機(jī)

|

2024年02月04日計(jì)

算

機(jī)

團(tuán)

隊(duì)

?

行

業(yè)

深

度

報(bào)

告海外AI應(yīng)用發(fā)展行至何處？——基于2023年福布斯AI50應(yīng)用流量的跟蹤研究報(bào)告摘要本篇報(bào)告探討的核心問題：2023年是人工智能加速落地的一年。福布斯AI

50于4月公布，人工智能技術(shù)及通用大模型對(duì)相關(guān)應(yīng)用的賦能，亦或是沖擊如何？什么類型或領(lǐng)域的AI應(yīng)用較早或明顯受益大模型能力的快速迭代？對(duì)國內(nèi)不同應(yīng)用落地節(jié)奏及發(fā)展?jié)摿θ绾慰创?？由桌面端向移?dòng)端靈活拓展是AI模型應(yīng)用發(fā)展的關(guān)鍵。大模型起步于桌面端，繁榮于移動(dòng)端。國外眾多領(lǐng)域模型應(yīng)用的移動(dòng)端流量遠(yuǎn)高于桌面端，如OpenAI移動(dòng)端流量占比為46%，文心一言為4%。當(dāng)前國內(nèi)模型生態(tài)仍需進(jìn)一步豐富，星火、文心一言、通義千問有90%左右的出站流量為自家網(wǎng)站，OpenAI出站流量第一的Google流量占比僅為19%。知識(shí)圖譜類場(chǎng)景的應(yīng)用較快受益到NLP模型的快速發(fā)展，中長期AI應(yīng)用壁壘或主要在數(shù)據(jù)、場(chǎng)景及客戶積累。典型知識(shí)圖譜場(chǎng)景如醫(yī)療、法律、問答交互場(chǎng)景，較清晰受益大語言模型的快速發(fā)展。由于先發(fā)優(yōu)勢(shì)及客戶習(xí)慣，Character.ai流量一直保持穩(wěn)定。醫(yī)療和法律等場(chǎng)景專業(yè)性較強(qiáng)的應(yīng)用，具有一定壁壘。生態(tài)打通及多模態(tài)的推出對(duì)模型應(yīng)用流量產(chǎn)生明顯正向推動(dòng)。營銷、搜索、客戶、網(wǎng)安等偏生產(chǎn)工具的應(yīng)用對(duì)生態(tài)合作更加重視。與微軟的合作是AbnormalSecurity業(yè)務(wù)增長的重要?jiǎng)恿?，微軟占其出站流量?0%。同時(shí)，由于缺乏生態(tài)，專注PPT生成的Tome的流量從7月開始快速下降。OpenAI及Bard在多模態(tài)功能更新后流量出現(xiàn)明顯上升。風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、人工智能配套及監(jiān)管政策不及預(yù)期、行業(yè)公司產(chǎn)品落地及市場(chǎng)拓展不及預(yù)期等。21.AI大模型發(fā)展歷程-起步階段（1950-1980）自然語言處理1970推出首個(gè)自然語言處理模型，為之后自然語言處理技術(shù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)機(jī)器學(xué)習(xí)19691956MIT推出MAC系統(tǒng)，標(biāo)志著AI進(jìn)入機(jī)器學(xué)習(xí)時(shí)代機(jī)器學(xué)習(xí)19591950ArthurSamuel首次提出“機(jī)器學(xué)習(xí)”概念達(dá)特茅斯會(huì)議AI首次作為一個(gè)學(xué)科被提出圖靈測(cè)試圖靈在《計(jì)算機(jī)械與智能》一書中提出了一種測(cè)試機(jī)器是否具有智能的方法3資料：頭豹研究院，F(xiàn)rost&Sullivan，方正證券研究所1.AI大模型發(fā)展歷程-深度學(xué)習(xí)（1980-2010）深度學(xué)習(xí)谷歌上市2006杰弗里·辛頓等人發(fā)表

《ParallelDistributedProccssing》

，提出多層感知機(jī)和反向傳播算法，奠定深度學(xué)習(xí)其礎(chǔ)谷歌上市，其基于AI的搜索引警業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張，成為全球最大的搜索引擎2004ViaVoice

2互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎1999IBM發(fā)布語音識(shí)別系統(tǒng)

ViaVoice2，能夠識(shí)別連續(xù)Yahoo!和

Altavista成立，利用AI技術(shù)為用戶提供語音，并實(shí)現(xiàn)自然語言交互網(wǎng)頁搜索服務(wù)1994圖像識(shí)別第一家創(chuàng)業(yè)公司19901984NEC研發(fā)出基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的圖像識(shí)別系統(tǒng)，標(biāo)志著AI

在圖像識(shí)別領(lǐng)域應(yīng)用第一家基于AI的創(chuàng)業(yè)公司

MicroLink成立，專注文檔自動(dòng)分類、數(shù)據(jù)挖掘等AI技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用1986家庭應(yīng)用語音識(shí)別預(yù)裝如語音識(shí)別、專家系統(tǒng)等

AI軟件的

AppleMacintosh和

IBMPC

面世，AI開始進(jìn)入家庭應(yīng)用市場(chǎng)富士通推出第一臺(tái)語音識(shí)別功能的

PC，開啟了語音識(shí)別商業(yè)化應(yīng)用序幕19814資料：頭豹研究院，F(xiàn)rost&Sullivan，方正證券研究所1.AI大模型發(fā)展歷程-突破階段（2010-2021）IBM

Q122021FSDIBM推出量子計(jì)算機(jī)，標(biāo)志

AI應(yīng)用于量子計(jì)算領(lǐng)域特斯拉推出

FSD，標(biāo)志著用于汽車智能駕駛領(lǐng)域的

AI正式商用2020Alexa亞馬遜推出

Alcxa智能音箱，開啟

AI在智能家居領(lǐng)域的應(yīng)用Deep

Mind018015谷歌

DecpMind擊敗圍棋世界冠軍，標(biāo)志著

AI在游戲領(lǐng)域的應(yīng)用201201Open

AI成立Tensor

FlowOpenAI成立，旨在推動(dòng)人工智能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用谷歌開發(fā)深度學(xué)習(xí)框架TF，為深度學(xué)習(xí)應(yīng)用提供強(qiáng)大平臺(tái)支持Siri谷歌大腦項(xiàng)目標(biāo)志著

AI

技術(shù)應(yīng)用于大規(guī)模數(shù)據(jù)處理分析蘋果公司推出

Siri

虛擬助手，標(biāo)志著自然語言處理

011在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域的開始被應(yīng)用谷歌大腦5資料：頭豹研究院，F(xiàn)rost&Sullivan，方正證券研究所1.AI大模型發(fā)展歷程-應(yīng)用落地階段(2022-至今）大模型具有“涌現(xiàn)”現(xiàn)象，2023年是模型加速落地應(yīng)用的一年。大模型發(fā)展并非線性，CHATGPT、BARD等模型能力不斷超用戶預(yù)期，使得大模型發(fā)展成為政府及行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)也在大模型領(lǐng)域進(jìn)行深入布局。圖表1：2023年是模型加速落地應(yīng)用的一年OpenAI2022.11

2023.022023.082023.092023.10

2023.112024.012023.032023.052023.06

2023.07GPT-4.0支持fine-

識(shí)別語音、圖像支持圖片生成Alltools和MagicMakerOpenAI大會(huì)推出GPTStore和ChatGPTTeam。更新GPT-3.5Turbo，輸入價(jià)格降低50%發(fā)布ChatGPTPlus，每月20美元。4.0上線增加ChatGPT

ChatGPTios

函數(shù)調(diào)用和API全面可用支持自定義指令tuning，推出企業(yè)版插件功能版本發(fā)布其他API更新谷歌2024年初2023.022023.032023.052023.12年初將推出GeminiUltra以及“BardAvanced”高級(jí)模式Bard發(fā)布PalmE模型

GoogleI/OGemini發(fā)布發(fā)布發(fā)布會(huì)文心一言訊飛星火2023.032023.05

2023.062023.072023.082023.092023.102023.11新增插件，

新增千帆小助

插件增強(qiáng)，Prompt工程

手，最大輸入APP上線能到6k新增知識(shí)服務(wù)，

ERNIE-Bot4.0發(fā)支持7K輸入+1K

布，新增文生圖，輸出，增加插件文心一言平臺(tái)發(fā)布文心一言上線增加付費(fèi)版本文心4.0API增強(qiáng)PDF解析等2023.062023.082023.092023.102024.012023.05星火V1.0發(fā)布星火V1.5發(fā)布；開放式對(duì)話，多輪對(duì)話等APP發(fā)布星火V2.0發(fā)布，代碼能正式開放力，多模態(tài)，支持插件

全民使用星火V3.0發(fā)布1.30發(fā)布星火V3.5、星火語音大模型6資料：36氪、騰訊新聞、澎湃新聞、IT之家、新華網(wǎng)、光明網(wǎng)、搜狐新聞，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)，方正證券研究所2.2023年福布斯AI50應(yīng)用《2023福布斯AI50》榜單于2023年4月發(fā)布，聚焦于利用人工智能技術(shù)開展業(yè)務(wù)的未上市公司，旨在評(píng)選出最具發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)。榜單上50家公司憑借其在人工智能領(lǐng)域的創(chuàng)新和突破，共獲得了272億美元的融資。上榜公司有較廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域及行業(yè)覆蓋。跟蹤研究榜單企業(yè)有助于洞察：1）通用大模型對(duì)落地應(yīng)用的賦能，或是沖擊如何？2）那些領(lǐng)域或行業(yè)應(yīng)用落地更快？3）國內(nèi)外應(yīng)用的異同，投資機(jī)會(huì)和趨勢(shì)。圖表2：2023年福布斯AI50應(yīng)用市場(chǎng)情報(bào)&搜索AI大模型開發(fā)和運(yùn)維數(shù)據(jù)處理分析聊天機(jī)器人AI醫(yī)療網(wǎng)安AI法律營銷多模態(tài)軍用國防7資料：各公司官網(wǎng)，福布斯，方正證券研究所2.1AI模型開發(fā)與運(yùn)維??模型開發(fā)與運(yùn)維廠商可分為三類：1）通用大模型及模型開發(fā)社區(qū)；2）第三方模型開發(fā)廠商；3）模型開發(fā)工具類廠商。榜單上，模型開發(fā)與運(yùn)維的廠商所獲得的融資金額從OpenAI的11000百萬美元到MosaicML的60百萬美元不等，廠商規(guī)模差異較大。截止到榜單發(fā)布，Anthropic/Adept/Weights&Biases/Cohere/HuggingFace/ArizeAI分別獲得1300/415/200/175/160/62百萬美元融資。?通用大模型能力測(cè)評(píng)有多維度，據(jù)2024年1月28日UC伯克利研究人員主導(dǎo)的LMSYS榜單，GPT-系列模型還是占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)（前四名中占據(jù)了其三），Anthropic旗下的

Claude系列模型在前十中占據(jù)了三席，GoogleBard占據(jù)第二。排名

Top10的模型中，有9家都是閉源的私有模型。模型開發(fā)與運(yùn)維廠商及其產(chǎn)品通用模型及開發(fā)社區(qū)模型開發(fā)類公司提供模型開發(fā)工具GPT-4：于2023年3月發(fā)布，目前所有的大語言模型中最成熟、在各類評(píng)分中最高的與訓(xùn)練語言模型。GPT-5：將于2024年發(fā)布。多模態(tài)模型，旨在將圖像和文本結(jié)合起來，以便更好地理解人類語言。Claude

for

GPT

Instruct：基于GPT-3.5訓(xùn)練，使用了

Anthropic的憲法AI（Constitutional

AI）方法進(jìn)行訓(xùn)練。專注于MLops領(lǐng)域，核心產(chǎn)品是一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)可觀察性平臺(tái),針對(duì)生產(chǎn)中的大型語言模型（LLMs）提供最強(qiáng)大的可觀測(cè)性解決方案。做人機(jī)交互，產(chǎn)品還在內(nèi)測(cè)。MosaicML

AI開發(fā)平臺(tái)：提供成本效益高的模型部署和定制訓(xùn)練，同時(shí)保證數(shù)據(jù)安全，使用戶能夠擁有模型的所有權(quán)等。核心產(chǎn)品包括ACT-1模型、并聯(lián)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人、六軸機(jī)器人、線性模組及室內(nèi)自主導(dǎo)航車等五大產(chǎn)品系列。GeminiPro有1.56萬億訓(xùn)練參數(shù)。GeminiUltra將于

2024

年初推出，聲稱超越GPT-4。Transformers:一個(gè)開源的NLP模型庫和平臺(tái)。這個(gè)庫包含了各種預(yù)訓(xùn)練的深度學(xué)習(xí)模型，涵蓋了廣泛的NLP任務(wù)，如文本分類、情感分析、命名實(shí)體識(shí)別等。兼容多種深度學(xué)習(xí)框架的可視化工具。用于監(jiān)督深度學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練，兼容各種深度學(xué)習(xí)框架，便捷開發(fā)和管理模型。核心業(yè)務(wù)是提供NLP模型，致力于幫助企業(yè)改進(jìn)人機(jī)交互。8資料：各公司官網(wǎng)，新浪新聞，騰訊新聞，澎湃新聞，福布斯官網(wǎng)，方正證券研究所2.1AI模型開發(fā)與運(yùn)維-流量變化趨勢(shì)分析通用大模型&模型開發(fā)社區(qū)：多CohereAdept.aiAnthropic（右軸）發(fā)社區(qū)流量情況（百萬）OpenAI均可見明顯規(guī)律。HugginClaude2

韓國SKT投資1億美元300,0003,000,0002,000,0001,000,000-白宮會(huì)議e（右軸）OpenAIBard6543210模型開發(fā)公司：總體流量在9月Cohere和Adept。Anthropic訪問SKT投資的時(shí)間段。Gemini1.0正式上線200,000提供模型開發(fā)工具：

兩款模型Weights

&

Biases訪問量基本穩(wěn)100,000問量7月以來明顯下滑，當(dāng)前仍反映出2023年中之后，通用大模開發(fā)需求下降。-2023/10/1

2023/11/1

2023/12/1

2024/1/12023/7/12023/8/12023/9/12023/10/12023/11/12023/12/12024/1/1圖表5：提供模型開發(fā)工具應(yīng)用廠商網(wǎng)站訪問量圖表4：模型開發(fā)類公司訪問量9資料：36Kr，騰訊新聞，澎湃新聞，SimilarWeb，方正證券研究所2.2AI模型開發(fā)與運(yùn)維-國內(nèi)大模型廠商?國內(nèi)大模型廠商提供較豐富的開發(fā)工具，國內(nèi)專注提供模型開發(fā)或工具的廠商對(duì)標(biāo)公司較少。國內(nèi)大模型相較國外領(lǐng)先模型有一定差距，處在正全力追趕。政策大力支持，同時(shí)在某些中文語境中基本可以對(duì)標(biāo)國外模型。國內(nèi)廠商及其產(chǎn)品?盤古大模型（panguLM）基于文心知識(shí)增強(qiáng)大模型ERNIE打造的系列大模型，具備跨模態(tài)、跨語言的深度語義理解與生成能力。包括了多個(gè)子領(lǐng)域的大模型，覆蓋NLP、CV、多模態(tài)三大方向。高效率、低成本、規(guī)?；男滦腿斯ぶ悄芑A(chǔ)設(shè)施。大模型起步于桌面端，繁榮于多終端場(chǎng)景的應(yīng)用。海外模型應(yīng)用移動(dòng)端占比明顯高于國內(nèi)模型。較明顯的是對(duì)話聊天機(jī)器人產(chǎn)品Character.AI，移動(dòng)設(shè)備流量占比68%。于2019年8月推出的新一代全場(chǎng)景AI計(jì)算宣布MindSpore正框架，2020年3月28日，式開源。包括自然語言處理模型“商量”（SenseChat）、文生圖模型“秒畫”和數(shù)字人視頻

生

成

平

臺(tái)

“

如

影

”（SenseAvatar）等。開源開放的產(chǎn)業(yè)級(jí)深度學(xué)習(xí)平臺(tái)。圖表6：中外模型應(yīng)用設(shè)備流量占比桌面端移動(dòng)設(shè)備4%100%80%60%40%20%0%“1+N”：“1”指通用認(rèn)知智能大模型，“N”指大模型在教育、辦公、汽車、人機(jī)交互等各個(gè)領(lǐng)域的落地，同時(shí)發(fā)布落地成果。通用大語言模型，擁有超千億參數(shù)規(guī)模，預(yù)訓(xùn)練語料超2萬億tokens。15%具備出色的多輪對(duì)話理解和生成能力，能夠進(jìn)行流暢的人機(jī)共同創(chuàng)作。37%45.90%TI-ONE訓(xùn)練平臺(tái)62.70%68.00%一站式機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)通義千問

-7B（Qwen-7B）：基于

Transformer的大語言模型，預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)類型多樣，覆蓋廣泛，包括大量網(wǎng)絡(luò)文本、專業(yè)書籍、代碼等。支持中、英等多種語言的基座模型，在超過

2萬億

token數(shù)據(jù)集上訓(xùn)練。Qwen-7B-Chat：是基于

Qwen-7B基座模型的中英文對(duì)話模型，已實(shí)現(xiàn)與人類認(rèn)知對(duì)齊。10資料：各公司官網(wǎng)，

SimilarWeb，方正證券研究所2.2AI模型開發(fā)與運(yùn)維-國內(nèi)大模型廠商圖表8：國內(nèi)模型應(yīng)用2023年12月獨(dú)立訪客情況2023年8月第一批模型廠商通過商用備案，文心一言及訊飛星火訪問量出現(xiàn)明顯上升。文心一言訪問量仍保持較好的上升趨勢(shì)。月獨(dú)立訪客數(shù)（萬）訪問量/獨(dú)立訪客（右軸）4003002001000543210獨(dú)立訪客即將同一用戶在一段時(shí)間內(nèi)的多次訪問僅記為一次。訪問量與獨(dú)立訪客數(shù)的比值可以看作獨(dú)立訪客固定時(shí)間段內(nèi)平均的訪問次數(shù)，可以用來衡量模型使用者的粘性。訊飛星火及文心一言的訪問量與獨(dú)立訪客數(shù)比值較高。幾個(gè)模型的平均訪問停留時(shí)長基本相同，商湯略高。訊飛星火文心一言字節(jié)豆包通義千問商湯商量圖表7：國內(nèi)模型應(yīng)用周度訪問量圖表9：國內(nèi)模型應(yīng)用平均訪問停留時(shí)長訊飛星火文心一言通義千問字節(jié)豆包商湯商量訊飛星火文心一言字節(jié)豆包通義千問商湯商量0:12:580:11:310:10:050:08:380:07:120:05:460:04:190:02:530:01:260:00:0045040035030025020015010050011資料：

SimilarWeb，方正證券研究所2.2

國內(nèi)模型應(yīng)用生態(tài)進(jìn)一步豐富潛力大國內(nèi)大模型出站流量仍主要為本公司網(wǎng)站。訊飛、文心一言、通義千問、豆包的大多數(shù)出站流量為本公司網(wǎng)站，天工外鏈流量相對(duì)多元。國內(nèi)模型應(yīng)用在外接社交網(wǎng)絡(luò)、新聞、多媒體等內(nèi)容方面有一定的探索，豐富度及占比仍在提升。對(duì)比OpenAI,國內(nèi)大模型生態(tài)進(jìn)一步豐富潛力大。技術(shù)及生態(tài)成熟度更高的OpenAI模型應(yīng)用在外鏈方面更加豐富，包含藝術(shù)娛樂與編程等。國產(chǎn)大模型在外接應(yīng)用上面仍有較大的發(fā)展空間，生態(tài)有待進(jìn)一步豐富。圖表10:國內(nèi)模型應(yīng)用與OpenAI出站流量對(duì)比訊飛星火行業(yè)文心一言行業(yè)字節(jié)豆包行業(yè)域名流量份額域名流量份額域名流量份額1

計(jì)算機(jī)電子技術(shù)編程和開發(fā)AI辦公96.10%

搜索引擎87.73%

社交網(wǎng)絡(luò)58.85%2

3

4

1.39%0.94%0.59%0.23%多媒體圖像生成AI辦公5.48%0.83%0.47%0.28%編程和開發(fā)14.47%5.35%4.73%2.69%

自家網(wǎng)站多媒體圖像搜索引擎

計(jì)算機(jī)電子技術(shù)5

社交網(wǎng)絡(luò)通義千問其他旅游與觀光新聞與媒體天工OpenAI1

2

3

4

maxai.me計(jì)算機(jī)電子技術(shù)計(jì)算機(jī)電子技術(shù)金融投資94.51%

搜索引擎43.84%

11.82%

10.51%

搜索引擎19.46%7.12%6.54%5.04%2.49%0.99%0.88%汽車資訊藝術(shù)與娛樂搜索引擎編程和開發(fā)軟件openai.qualtrics.co搜索引擎

（飛書）

（未來式智能）9.03%7.07%編程和開發(fā)軟件m5

電子郵件0.39%編程和開發(fā)軟件3.30%資料：Similarweb，方正證券研究所123.專注具體功能或行業(yè)的AI應(yīng)用發(fā)展如何？落地及應(yīng)用是大模型成功的關(guān)鍵，大模型數(shù)量會(huì)逐漸收斂。根據(jù)《2023年AI大模型應(yīng)用研究報(bào)告》，2022年中國人工智能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3,716億人民幣，2027年預(yù)計(jì)增長至15732億人民幣。2023年至2027年，規(guī)模增長CAGR預(yù)計(jì)達(dá)31.1%。PwC的《What’stherealvalueof

AI

foryourbusinessandhowcanyoucapitalise？》中指出，世界范圍內(nèi)，中國和北美的經(jīng)濟(jì)受益于AI發(fā)展最大，基于2016年的統(tǒng)計(jì)，分別是26.1%和14.5%的GDP?；谏钊氘a(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)研究大概率會(huì)驗(yàn)證幾點(diǎn)假設(shè)：1）各行業(yè)對(duì)安全性和結(jié)果容錯(cuò)性不同，形成AI應(yīng)用落地節(jié)奏的差異。2）知識(shí)圖譜類型的應(yīng)用場(chǎng)景或行業(yè)，受大語言模型發(fā)展的推動(dòng)更快。3）應(yīng)用的用戶交互將更加多元，由單模態(tài)向多模態(tài)發(fā)展。圖表11：AI發(fā)展對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響（美元）圖表12：中國AI市場(chǎng)規(guī)模，2021-2027E（億元）18,00016,00014,00015,73214,72912,00010,0008,0006,0004,0002,000010,5397,5165,3232023E3,71620222,60720212024E2025E2026E2027E13資料：頭豹研究院，F(xiàn)rost&Sullivan，PwC，方正證券研究所3.1數(shù)據(jù)分析處理大模型廠商自有數(shù)據(jù)處理工具與第三方數(shù)據(jù)服務(wù)公司并存，數(shù)據(jù)標(biāo)注向多模態(tài)數(shù)據(jù)拓展。在國內(nèi)，受益于AI市場(chǎng)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)標(biāo)注和數(shù)據(jù)處理企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，其中大型科技公司如百度、阿里巴巴、騰訊、專業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)注公司如海天瑞聲、數(shù)據(jù)堂等也表現(xiàn)出色。等都擁有自己的數(shù)據(jù)標(biāo)注和數(shù)據(jù)分析平臺(tái)和工具。同時(shí)，多模態(tài)數(shù)據(jù)標(biāo)注需求快速上升，涵蓋圖片、語音、視頻等多種類型。人工智能技術(shù)的進(jìn)步也提升了數(shù)據(jù)標(biāo)注和數(shù)據(jù)處理分析的精度和效率。在國外，谷歌、微軟、亞馬遜等都擁有數(shù)據(jù)標(biāo)注平臺(tái)和工具，同時(shí)也涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司。國內(nèi)廠商及其產(chǎn)品海外廠商及其產(chǎn)品Surge

AI是一家專注于數(shù)據(jù)標(biāo)注的平臺(tái)。核心產(chǎn)品：高質(zhì)量的標(biāo)注數(shù)據(jù)集目標(biāo)客戶：AI研發(fā)公司，尤其是大模型研發(fā)的公司。上游：阿里云（容器服務(wù)ACK、云數(shù)據(jù)庫MongoDB版、云服務(wù)器ECS、對(duì)象存儲(chǔ)(OSS)和負(fù)載均衡(SLB)）。云原生大數(shù)據(jù)計(jì)算服務(wù)

MaxComputeSnorkelFlow：靈活的數(shù)據(jù)標(biāo)簽平臺(tái)，能夠自動(dòng)化生成訓(xùn)練數(shù)據(jù)，減少對(duì)手動(dòng)標(biāo)注的依賴，自動(dòng)化生成訓(xùn)練數(shù)據(jù)，提高了數(shù)據(jù)標(biāo)注的效率和準(zhǔn)確性。人工智能訓(xùn)練數(shù)據(jù)專業(yè)提供商，致力于為AI產(chǎn)業(yè)鏈上的各類機(jī)構(gòu)提供算法模型開發(fā)訓(xùn)練所需的專業(yè)數(shù)據(jù)集。面

向

分

析的

企

業(yè)級(jí)

SaaS

模

式

云

數(shù)據(jù)

倉

庫，

以Serverless架構(gòu)提供快速、全托管的在線數(shù)據(jù)倉庫服務(wù)，最小化用戶運(yùn)維投入，經(jīng)濟(jì)并高效的分析處理海量數(shù)據(jù)。Databricks

Unified

Data

Analytics

Platform：一個(gè)云端數(shù)據(jù)處理和人工智能平臺(tái)，支持多個(gè)主要編程語言和數(shù)據(jù)處理工具，如Apache

Spark、Python和SQL等。該平臺(tái)還包括內(nèi)置的可視化工具，幫助用戶更輕松地理解和分析數(shù)據(jù)。云數(shù)據(jù)倉庫服務(wù)CDH一個(gè)基于ApacheHadoop的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，提供了大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理和分析服務(wù)。數(shù)據(jù)標(biāo)注服務(wù)，其提供包括圖像、視頻、文檔、音頻等標(biāo)注，并提供了標(biāo)注工具等。同時(shí)，ScaleAI還針對(duì)電商和零售企業(yè)，除了提供數(shù)據(jù)標(biāo)注服務(wù)，還能自動(dòng)生成產(chǎn)品圖。從數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)標(biāo)注、平臺(tái)私有化部署，到標(biāo)注駐場(chǎng)服務(wù)，提供一站式數(shù)據(jù)服務(wù)。智能數(shù)據(jù)湖FusionInsight基于Lakehouse湖倉一體架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)存算分離，讓一份數(shù)據(jù)支持多種分析，讓一個(gè)架構(gòu)同時(shí)支持SQL、BI和AI。主要業(yè)務(wù)涵蓋語音、圖像、文本等全類型人工智能數(shù)據(jù)定制服務(wù)及解決方案。Coactive

AI開發(fā)的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，專為處理大規(guī)模非結(jié)構(gòu)化視覺數(shù)據(jù)（即圖像和視頻）的數(shù)據(jù)從業(yè)者（例如數(shù)據(jù)科學(xué)家，機(jī)器學(xué)習(xí)工程師等）而設(shè)計(jì)。coactive通過智能搜索和分析查詢等核心功能，使這些數(shù)據(jù)從業(yè)者能夠?qū)崟r(shí)解鎖其視覺數(shù)據(jù)的價(jià)值。數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)標(biāo)注14資料：各公司官網(wǎng)，方正證券研究所3.1數(shù)據(jù)分析處理-流量變化趨勢(shì)分析??第三方數(shù)據(jù)分析公司有一定的頭部效應(yīng)。Batabricks的用戶流量明顯領(lǐng)先于其他廠商，其次為Scale。流量基本平穩(wěn)，Scale略下降趨勢(shì)。Databricks的訪問量是五家樣本公司中最高的，其次是Scale，Coactive和Snorkel訪問量整體走勢(shì)平穩(wěn)偏低。Databricks訪問量走勢(shì)總體平穩(wěn)，Scale的訪問量分別在7月底和8月下旬有一次小高峰，在九月初回落。??數(shù)據(jù)處理分析類應(yīng)用的受眾的地理分布集中度相對(duì)較低。美國的流量占比為33.27%，產(chǎn)品主要用戶來自英聯(lián)邦國家。導(dǎo)入流量反映出客群主要為專業(yè)人士。通過在GitHub上發(fā)布和貢獻(xiàn)開源項(xiàng)目、積極參與社區(qū)討論和活動(dòng)、發(fā)布高質(zhì)量內(nèi)容以及實(shí)施有效的SEO策略，從而提高了官網(wǎng)的流量。圖表13：數(shù)據(jù)處理分析類應(yīng)用訪問量圖表14：數(shù)據(jù)處理分析類應(yīng)用受眾地理特征ScaleSnorkelCoactiveSurgeDatabricks(右軸）33.27%160,000120,00080,00040,0000900,000600,000300,000014.53%4.03%3.35%3.31%2.73%1.94%美國印度巴西澳大利亞英國加拿大法國15資料：SimilarWeb，方正證券研究所3.2聊天機(jī)器人圖表15：Character.ai受眾人口特征?

To

C端的聊天機(jī)器人應(yīng)用主要需求點(diǎn)在于個(gè)性化調(diào)教和創(chuàng)建Cosplay虛擬角色，為用戶帶來情感陪伴和趣味性。用戶群體較為年輕。典型代表為Character.ai，有接近57%的用戶為18-24歲的青年群體，性別分布較為平均。?

To

B端的產(chǎn)品如PolyAI，

PolyAI有較廣的商業(yè)落地場(chǎng)景，主要實(shí)現(xiàn)替代人工客服。56.66%男性用戶女性用戶?聊天機(jī)器人應(yīng)用的底層能力較多可以通過大語言模型實(shí)現(xiàn)，C端應(yīng)用廠商主要壁壘或在用戶使用習(xí)慣，及交互形象IP上。B端應(yīng)用壁壘主要在和客戶的綁定以及與現(xiàn)有軟件產(chǎn)品的結(jié)合。22.71%?國內(nèi)聊天機(jī)器人產(chǎn)品如湯姆貓，其余應(yīng)用多為在B端與原有軟件產(chǎn)品的結(jié)合落地。11.30%4.64%2.73%55-641.95%65+18-2425-3435-4445-54PolyAI客戶群體湯姆貓主要服務(wù)于社會(huì)公共機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、金融機(jī)構(gòu)、酒店、餐廳等客戶群體，為他們提供智能客服、銷售支持和市場(chǎng)調(diào)研等解決方案。Character.AI專注于聊天AI領(lǐng)域，允許用戶創(chuàng)建和自定義具有特定個(gè)性和參數(shù)的AI“角色”，包括創(chuàng)意寫作、基于文本的冒險(xiǎn)游戲和語言學(xué)習(xí)等多種用途。核心產(chǎn)品為一款個(gè)人AI-Pi，Pi是一個(gè)情感型的虛擬“知己”，

專注于為用戶提供情感支持和陪伴

。海外廠商&產(chǎn)品國內(nèi)產(chǎn)品16資料：公司官網(wǎng)，SilmilarWeb，方正證券研究所3.2聊天機(jī)器人圖表16：Character.ai訪問量（百萬）、跳出率及設(shè)備流量分發(fā)圖表18：Pi訪問量（萬）、跳出率及設(shè)備流量分發(fā)訪問量跳出率訪問量跳出率605040302010023%22%22%22%22%22%21%21%21%21%12010080604020090%80%70%60%50%40%30%20%10%0%桌面端桌面端26%33%移動(dòng)端移動(dòng)端74%67%圖表17：PolyAI訪問量、跳出率及設(shè)備流量分發(fā)?

Character.AI流量明顯處于同類領(lǐng)先地位。Character.AI的訪問量最高，跳出率最低，平均20%左右，訪問時(shí)間最長，在30分鐘左右，用戶傾向在移動(dòng)設(shè)備訪問。訪問量跳出率60,00050,00040,00030,00020,00010,000090%80%70%60%50%40%30%20%10%0%移動(dòng)端,??專注于情感陪伴類的Pi的訪問量平穩(wěn)，移動(dòng)端占大多數(shù)流量份額。41.47%桌面端,58.53%專注B端客服應(yīng)用的PolyAI流量在23年11月流量有階梯式的上升，其后保持穩(wěn)定。23年11月公司舉辦了VOX2023，流量上升預(yù)計(jì)與其新簽商業(yè)合作有關(guān)。同時(shí)預(yù)計(jì)也與臨近圣誕假期消費(fèi)類網(wǎng)站的客服需求上升有關(guān)。17資料：SilmiliarWeb，

PRNewawire，方正證券研究所3.3AI醫(yī)療類?廠商在細(xì)分領(lǐng)域各有側(cè)重。榜單上的AI醫(yī)療廠商的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要為AI制藥（Insitro）、臨床疾病監(jiān)測(cè)（Unlearn.AI)、智能護(hù)理（Bayesian

Health）、癌癥篩查（PathAI）、醫(yī)學(xué)影像分析（Viz.AI)。Unlearn.AI的核心業(yè)務(wù)和產(chǎn)品主要包括開發(fā)用于臨床研究的軟件工具，以及利用“數(shù)字孿生”技術(shù)來監(jiān)測(cè)疾病發(fā)展和優(yōu)化臨床試驗(yàn)的設(shè)計(jì)和實(shí)施。HealthAdaptiveAI：該平臺(tái)通過智能護(hù)理增強(qiáng)，增加臨床醫(yī)生可視化和處理患者風(fēng)險(xiǎn)的能力。藥物發(fā)現(xiàn)與開發(fā)的初創(chuàng)公司，利用機(jī)器學(xué)習(xí)和生物學(xué)來轉(zhuǎn)變藥物開發(fā)。??醫(yī)療類軟件具有較高的地域性特點(diǎn)。對(duì)比的幾個(gè)網(wǎng)站的訪問量中，有82%都集中在美國。國內(nèi)醫(yī)療AI應(yīng)用企業(yè)主要為：1）大型科技公司基于其具有優(yōu)勢(shì)的生態(tài)能力及通用模型能力，發(fā)展醫(yī)療專用模型；2）基于在細(xì)分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)或知識(shí)圖譜優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域深耕的AI醫(yī)療企業(yè)。病理學(xué)AI驅(qū)動(dòng)技術(shù)開發(fā)公司，利用機(jī)器和深度學(xué)習(xí)的現(xiàn)代方法，減少癌癥診斷中的錯(cuò)誤和開發(fā)個(gè)性化醫(yī)療方法。Viz.AI的核心業(yè)務(wù)和產(chǎn)品主要圍繞醫(yī)療影像的AI分析、快速警報(bào)和團(tuán)隊(duì)激活、高保真度圖像查看、實(shí)時(shí)患者信息更新以及HIPAA合規(guī)的通信等方面。圖表19：AI醫(yī)療應(yīng)用受眾地理分布特征云深智藥是騰訊推出的首個(gè)AI驅(qū)動(dòng)的藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)，旨在利用人工智能技術(shù)加速藥物研發(fā)的過程。專注領(lǐng)域是臨床診斷與治療以及基因測(cè)序以色列荷蘭阿拉伯聯(lián)合酋長國3%2%1%華深智藥聚焦于AI制藥。自研的抗體智能設(shè)計(jì)平臺(tái)已獲得多家國際知名藥企評(píng)估認(rèn)可，已經(jīng)開始進(jìn)行多個(gè)重要項(xiàng)目的開發(fā)合作。其他9%加拿大3%英矽智能核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域是單細(xì)胞測(cè)序。在藥物研發(fā)過程中提供端到端的高效解決方案。公司兼具三種AI制藥主流商業(yè)模式（AI+SaaS、AI+Biotech和AI+CRO）。主要業(yè)務(wù)包括智慧影像、智慧手術(shù)、智慧健康等領(lǐng)域。核心產(chǎn)品是“數(shù)字醫(yī)生”管線產(chǎn)品組合，該產(chǎn)品覆蓋了大部分關(guān)鍵治療領(lǐng)域，包括心、腦、腹、胸及肌骨系統(tǒng)，所涉及的治療領(lǐng)域占醫(yī)學(xué)影像使用場(chǎng)景的80%以上。美國82%18資料：各公司官網(wǎng)，SilmilarWeb，方正證券研究所3.3AI醫(yī)療類外鏈出站及入站流量情況利于觀測(cè)應(yīng)用廠商生態(tài)協(xié)同。醫(yī)療類AI應(yīng)用的聚焦領(lǐng)域不同，其出入站流量情況也有較大差異。Insitro、Unlearn.AI、PathAI、BayesianHealth和Viz.AI這五家公司各自展現(xiàn)出了獨(dú)特的流量模式。藥物發(fā)現(xiàn)廠商Insitro的出站流量主要為工作就業(yè)網(wǎng)站，占比高達(dá)85.26%。臨床研究軟件廠商：Unlearn.AI的出站流量則涵蓋了工作就業(yè)和生物技術(shù)領(lǐng)域，BayesianHealth的出站流量主要由社交媒體和醫(yī)療信息網(wǎng)站構(gòu)成。病理診斷廠商：PathAI的出站流量主要是自家產(chǎn)品網(wǎng)站和社交媒體。醫(yī)療影像分析廠商Viz.AI的出站流量首位是社交媒體，導(dǎo)入流量主要是金融投資網(wǎng)站。圖表20：AI醫(yī)療出站流量圖表21：AI醫(yī)療導(dǎo)入流量工作就業(yè)新聞媒體社交媒體生物技術(shù)醫(yī)療信息工作就業(yè)金融投資其他計(jì)算機(jī)技術(shù)生物學(xué)該廠商的其他產(chǎn)品網(wǎng)站多媒體圖像和網(wǎng)站設(shè)計(jì)其他財(cái)務(wù)規(guī)劃和管理流媒體100%BayesianHealthUnlearn.AIViz.AI80%60%40%20%0%PathAIInsitroInsitroPathAIViz.AIUnlearn.AIBayesianHealth0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%19資料：SilmilarWeb，方正證券研究所3.3AI醫(yī)療類?專業(yè)壁壘高，推廣需求相對(duì)較低。榜單上五個(gè)AI醫(yī)療廠商，去年一整年的訪問量走勢(shì)平穩(wěn)。該類應(yīng)用沒有明顯的付費(fèi)搜索流量，主要由于其專業(yè)性和針對(duì)性強(qiáng)，用戶通常是具備相關(guān)背景知識(shí)或需求的醫(yī)療從業(yè)者、研究人員或醫(yī)療機(jī)構(gòu)，應(yīng)用廠商通過專業(yè)渠道或推薦獲客。?

AI醫(yī)療廠商網(wǎng)站平均訪問時(shí)長偏低且基本穩(wěn)定。臨床研究軟件廠商Unlearn.AI及BayesianHealth訪問時(shí)長略高。圖表22：AI醫(yī)療應(yīng)用訪問量圖表23：AI醫(yī)療應(yīng)用平均訪問時(shí)長InsitroPathAiViz.aiUnlearn.aiBayesianHealthInsitroPathAiViz.aiUnlearn.aiBayesianHealth25000200001500010000500000:36:000:28:480:21:360:14:240:07:120:00:00資料：SilmilarWeb，方正證券研究所203.4AI+網(wǎng)安類?國內(nèi)外網(wǎng)安產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)功能類似，隨著用戶組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度及規(guī)模的增長，數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)量增大，安全廠商也需要由傳統(tǒng)的單純賣產(chǎn)品，向提供整套安全防護(hù)解決方案轉(zhuǎn)型。海外廠商&產(chǎn)品國內(nèi)廠商&產(chǎn)品?

AI對(duì)安全產(chǎn)品的賦能主要體現(xiàn)在智能漏洞檢測(cè)，安全問題處置，及提升軟件易用性方面。例如本次福布斯AI50上榜的,注重網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)安全的VectraAI，以及郵件安全服務(wù)廠商AbnormalSecurity。VectraAI的核心產(chǎn)品是他們的AI驅(qū)動(dòng)的NDR（網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)和響應(yīng)）平臺(tái)。這個(gè)平臺(tái)可以捕獲和豐富相關(guān)的數(shù)據(jù)，并使用AI進(jìn)行安全引導(dǎo)，以實(shí)時(shí)識(shí)別和阻止攻擊者的行為。?網(wǎng)安公司具有較明顯的地域?qū)傩?，榜單上這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全類AI軟件在美國的流量占比高達(dá)60%，其余的流量亦主要集中在英聯(lián)邦和五眼聯(lián)盟國家。Q-GPT安全機(jī)器人大模型的“虛擬安全專家”?？梢匀旌蚬ぷ鳎慌_(tái)機(jī)器人等于60多位安全專家，可產(chǎn)生約2000萬元的運(yùn)營效益，極大提升了生產(chǎn)力?；?國內(nèi)AI+安全應(yīng)用多為傳統(tǒng)網(wǎng)安廠商，包括、深信服等，產(chǎn)品能力不輸國外廠商。圖表24：網(wǎng)安類應(yīng)用用戶流量地區(qū)分布安全gpt1.0/2.01.能夠準(zhǔn)確快速的檢測(cè)如0day漏洞、APT隱蔽威脅入侵等。安全GPT技術(shù)賦能的檢測(cè)設(shè)備檢出率達(dá)到90%。2.支持自然語言對(duì)話式運(yùn)營，承載超80%的分析排查工作。3.支持安全運(yùn)營自主值守，30秒研判遏制威脅，單一事件平均閉環(huán)時(shí)間縮減96.6%。Abnormal

Security是一家提供電子郵件安全服務(wù)的公司，其核心產(chǎn)品是一個(gè)基于行為AI的電子郵件安全平臺(tái)。產(chǎn)品還可以

擴(kuò)

展

到

包

括

Slack

、Microsoft

Teams和Zoom等在內(nèi)的電子郵件類應(yīng)用。其他,20.57%印度,3.37%澳大利亞,4.31%美國,英國,4.61%60.65%加拿大,6.49%21資料：各公司官網(wǎng)，

Similarweb，方正證券研究所3.4AI+網(wǎng)安類圖表26：網(wǎng)安類應(yīng)用出站流量?與

微

軟

的

合

作

是

Abnormal

Security業(yè)

務(wù)

增

長

的

重

要

動(dòng)

力

。

微

軟

與

AbnormalSecurity在2020年9月14日建立合作，Abnormal遷移至微軟Azure云。微軟承諾向大型企業(yè)客戶銷售Abnormal的服務(wù)。2023年9月21日，微軟發(fā)布AI

Copilot后，Abnormal

Security的訪問量顯著增長。Abnormal的導(dǎo)入流量中，來自AWS和微軟的占比45%；出站流量主要導(dǎo)向微軟，占比70%。AbnormalSecurity廠商其他產(chǎn)品網(wǎng)站,3%企業(yè)數(shù)據(jù)安全,2%健康,3%領(lǐng)英,3%金融,

5%其他,5%Google,9%?

Vectra

AI訪問量未見明顯變化。

Vectra

AI的網(wǎng)站訪問量走勢(shì)較為平穩(wěn)，導(dǎo)入流量的一半以上來自于就業(yè)求職網(wǎng)站。出站流量基本導(dǎo)向到Vectra的產(chǎn)品介紹下載頁和VectraAI平臺(tái)的登陸界面，占比分別為51%和35%。微軟,70%圖表25：AI+網(wǎng)安類應(yīng)用訪問量80,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000Vectra麥肯錫,6%其他,8%Vectra產(chǎn)品介紹頁51%VectraAI平臺(tái)登錄界面,35%01/07/202309/08/202317/09/2023VectraAI26/10/202304/12/202312/01/20AbnormalSecurity22資料：SimilarWeb，Web開發(fā)網(wǎng)，騰訊新聞，方正證券研究所3.5AI+法律類??法律亦為較明顯的知識(shí)圖譜類場(chǎng)景，AI技術(shù)落地路徑較為清晰。海外廠商&產(chǎn)品法律類的兩款產(chǎn)品主要聚焦在智能咨詢、合同審查方面，更專注于B端特定場(chǎng)景的需求。剔除圣誕假期的影響，兩家廠商網(wǎng)站的應(yīng)用流量均較為穩(wěn)定。核心產(chǎn)品是一種AI驅(qū)動(dòng)的合同管理工具，旨在加速合同處理并提高效率。該平臺(tái)集成了起草、編輯、談判、搜索、存儲(chǔ)、分析、電子簽名等所有的合同處理工具，用戶無需購買單獨(dú)的工具。?國內(nèi)AI+法律廠商如法信，以及大模型廠商的行業(yè)產(chǎn)品。與福布斯AI50榜單中的兩家廠商略有不同，國內(nèi)的廠商還更注重對(duì)法院端的應(yīng)用，例如智能生成判決文書等。核心產(chǎn)品是AI平臺(tái)，利用自然語言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析自動(dòng)化并增強(qiáng)法律工作，如合同分析、監(jiān)管合規(guī)、索賠管理、盡職調(diào)查和法律咨詢等。圖表27：法律類應(yīng)用訪問量Harvey.aiIronclad200,000150,000100,00050,0000核心產(chǎn)品包括法信AI和法信·訴前法律服務(wù)系統(tǒng)。法信AI是基于人民法院出版集團(tuán)旗下“東方法律網(wǎng)”全量公共法律服務(wù)大數(shù)據(jù)支撐以及“法信”平臺(tái)AI算法能力。阿里云旗下AI法律顧問，擁有法律領(lǐng)域理解和推理能力，能夠基于自然語言與人對(duì)話、回答法律問題、推送裁判類案、輔助案情分析、生成法律文書、檢索法律知識(shí)。23資料：各公司官網(wǎng)，SimilarWeb，PRnews，方正證券研究3.5AI+法律類?戰(zhàn)略合作綁定亦是AI+法律類廠商發(fā)展的關(guān)鍵。Ironclad的平均訪問量明顯高于Harvey，主要?dú)w功于其與微軟Word的集成功能。Ironclad與谷歌云合作，注重推廣營銷，Ironclad出站流量中Google占比達(dá)到了67%，主要來自Google的在線協(xié)同文檔的網(wǎng)頁和登陸界面。?

Harvey與全球第7大律師事務(wù)所Ailen&Overy(A&0)在2023年2月建立合作，A&0亦為Harvey網(wǎng)站導(dǎo)入流量第一的，占比33%。Harvey與PWC亦有合作，PWC占公司入站流量的9%。此外，Rippling作為一家人力資源管理公司，占據(jù)Harvey出站流量的72.94%。金融投資和商業(yè)雜志類流量在Harvey的出入站流量中占一定比例。圖表29：法律類應(yīng)用出站流量圖表28：法律類應(yīng)用導(dǎo)入流量HarveyIronclad100%80%60%40%20%0%AICRMA&O2%1%3%其他9%9%工作就業(yè)身份識(shí)別云平臺(tái)登錄頁7%24%云計(jì)算平臺(tái)云儲(chǔ)存平臺(tái)Github金融投資法律相關(guān)33%8%7%微軟金融投資PwCNewsletter訂閱平臺(tái)商業(yè)雜志郵件安全16%營銷自動(dòng)化SaaS在線日程預(yù)約Google25%53%社交媒體人力資源管理其他HarveyIronclad24資料：SilmilarWeb，PwC,Allen&Overy,方正證券研究所3.6AI+營銷類圖表30：Gong、Clari、RevComm流量地區(qū)分布?

AI+營銷的落地場(chǎng)景主要體現(xiàn)為用戶畫像分析、自動(dòng)化銷售流程、營銷可視化三個(gè)方面。榜單上的3家AI+營銷企業(yè)，Gong及RevComm的功能較為類似，為軟件銷售。RevComm產(chǎn)品為軟硬一體的電話。美國29%?

日企Revcomm是榜單上唯一未誕生在英語系國家的初創(chuàng)企業(yè)，其主要的客戶群體來自日英國本和印尼。49%加拿大印度?

國內(nèi)目前專注于AI+營銷的企業(yè)較少，主要參與者為傳統(tǒng)CRM或ERP廠商，通過將傳統(tǒng)SaaS產(chǎn)品疊加智能分析及處理等能力，提升產(chǎn)品力。4%4%澳大利亞其他5%9%海外廠商&產(chǎn)品國內(nèi)廠商&產(chǎn)品圖表31：MiiTel受眾地理分布50.30%46.83%核心產(chǎn)品智能銷售線索管理平臺(tái)通過整合多渠道銷售線索、提供全面的客戶畫像和銷售機(jī)會(huì)分析、自動(dòng)化銷售流程和智能跟進(jìn)提醒等功能，幫助企業(yè)提高銷售效率和業(yè)績。通過CRM與生成式AI的融合，打造“NEOAI”，并聚焦銷售＋AI、服務(wù)＋AI、BI＋AI三大應(yīng)用場(chǎng)景，助力銷售提升業(yè)務(wù)拓展能力、企業(yè)管理者提升經(jīng)營決策能力，以及為客服部門降本增效。Capture：用于捕捉客戶數(shù)據(jù)，包括銷售線索、客戶反饋、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)等，并通過智能分析提供洞察。Inspect：用于檢查銷售流程和預(yù)測(cè)銷售業(yè)績，通過自動(dòng)化和智能化的方式幫助銷售團(tuán)隊(duì)提高效率。0.85%0.75%0.47%AI外貿(mào)助手：以品牌IP“麥可”的AI形象呈現(xiàn)給網(wǎng)站用戶，為外貿(mào)企業(yè)提供AI智能化服務(wù)，賦能企業(yè)開拓海外市場(chǎng)。MiiTel：一款云互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（IP）電話。將電話營銷和客戶互動(dòng)可視化。此外，還有MiiTel

Meetings功能，通過AI的轉(zhuǎn)錄和對(duì)話分析，提高公司內(nèi)外交流效率。25資料：SilmilarWeb，各公司官網(wǎng)，方正證券研究所3.6AI+營銷類?營銷類3個(gè)應(yīng)用的訪問量較為穩(wěn)定，亦未見明顯的頭部集中的格局。?

AI+營銷廠商亦較重視產(chǎn)品的推廣，有約20%來自于付費(fèi)流量。三家人工智能營銷類企業(yè)的付費(fèi)推廣策略較為類似。?與渠道及工具類應(yīng)用的集成合作對(duì)AI營銷廠商較為重要。從出入站流量及官網(wǎng)信息看，Gong、Clari及RevComm三家公司與通訊工具廠商Zoom，及傳統(tǒng)客戶關(guān)系管理軟件廠商Salesforce有較緊密的業(yè)務(wù)合作，突出生態(tài)對(duì)AI營銷軟件的重要性。圖表32：AI營銷類應(yīng)用訪問量圖表33：

AI營銷類應(yīng)用自然流量VS付費(fèi)流量GongClariRevComm自然流量付費(fèi)流量350,000280,000210,000140,00070,0000MiiTelClariGong75.22%24.78%20%80%79.80%20.20%01/07/202309/08/202317/09/202326/10/202304/12/202312/01/20226資料：SilmilarWeb，

RevComm，方正證券研究所3.7AI+情報(bào)&搜索?

AI+搜索落地路徑清晰，但傳統(tǒng)搜索引擎巨頭亦發(fā)力AI能力，新進(jìn)入廠商主要瞄準(zhǔn)專業(yè)領(lǐng)域，提供特定應(yīng)用領(lǐng)域的信息搜集。?

AI搜索類應(yīng)用的用戶仍更傾向于桌面端使用。AlphaSense和Glean的桌面端流量占比分別為72%及87%。AlphaSense的訪問者主要來自金融投資行業(yè)或?qū)υ撔袠I(yè)感興趣的個(gè)人，占比34%。服務(wù)于多個(gè)行業(yè)，提供高價(jià)值內(nèi)容搜索、專家電話會(huì)議記錄訪問以及即時(shí)相關(guān)信息。平臺(tái)具備AI支持的搜索和智能同義詞功能，可發(fā)現(xiàn)隱藏見解，提供自定義儀表板和警報(bào)，對(duì)情報(bào)信息做出反應(yīng)。?

Glean的導(dǎo)入和出站流量占比最高的是Okta，分別占比25.5%和20.4%，Okta提供可定制、安全且易于集成的身份驗(yàn)證和授權(quán)服務(wù)，Glean與之合作后，為用戶的工作中心提供搜索和集成功能，包括Glean

SearchSSO、Glean

Search和GleanPeopleConnector。其次是金融投資類流量，占比20.96%。核心產(chǎn)品是一個(gè)智能化的搜索平臺(tái)，結(jié)合了傳統(tǒng)關(guān)鍵字搜索、矢量搜索和個(gè)性化搜索，從而提高了搜索的相關(guān)性和準(zhǔn)確性。圖表34：AI搜索類應(yīng)用桌面及移動(dòng)端流量占比AlphasenseGlean移動(dòng)設(shè)備,12.60%同花順AI平臺(tái)：提供多種智能產(chǎn)品和服務(wù)，如智能語音、問答、客服和質(zhì)檢機(jī)器人，以及智能投顧和風(fēng)控，全面覆蓋咨詢、業(yè)務(wù)辦理、風(fēng)險(xiǎn)控制和數(shù)據(jù)分析。移動(dòng)設(shè)備,27.90%桌面端,桌面端,87.40%72.10%27資料：各公司官網(wǎng)，SimilarWeb，方正證券研究所3.7AI+情報(bào)&搜索圖表36：自然流量VS付費(fèi)流量??兩家AI情報(bào)&搜索廠商流量穩(wěn)定略升。兩家廠商推廣策略略有不同。Glean付費(fèi)流量占比低，AlphaSense有約25%的付費(fèi)流量。AlphaSense75.1%24.9%自然流量付費(fèi)流量?在受眾年齡分布方面，AlphaSense的受眾年齡分布相對(duì)均勻，而Glean的受眾主要為25-34歲人群，占比51.72%。Glean99.6%0.4%圖表35：AI搜索類應(yīng)用訪問量圖表37：AI搜索類應(yīng)用受眾年齡特征AlphaSenseGleanGleanAlphaSense140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,000051.72%29.10%19.43%23.38%16.77%15.95%11.53%6.36%10.41%8.45%2.53%4.37%01/07/202309/08/202317/09/202326/10/202304/12/202312/01/20218-2425-3435-4445-5455-6465+28資料：Similarweb，方正證券研究所3.8AIGC多模態(tài)??多模態(tài)即使用文字、語音、圖片、視頻多種形式進(jìn)行信息交互。呈現(xiàn)生成式內(nèi)容、認(rèn)知智能、個(gè)性化定制和跨界融合等趨勢(shì)。福布斯AI

50多模態(tài)應(yīng)用可分為文檔&圖片生成（Jasper、Runway、Tome、ImagenAI、Midjourney）和音視頻生成（Synthesia和Descript）兩類。?國內(nèi)對(duì)標(biāo)企業(yè)包括萬興科技、昆侖萬維，以及騰訊、百度、商湯、科大訊飛等模型廠商。圖表38：Imagen模型將文本映射到嵌入并通過擴(kuò)散模型生成圖像使用和優(yōu)化GPT-3：為普SynthesiaSTUDIO：通用戶和企業(yè)提供服務(wù)，通過AIGC幫助

AI視頻生成平臺(tái)，可以將文本轉(zhuǎn)化為超企業(yè)和個(gè)人寫營銷推廣文案以及博客等

過120種語言的演講，并可以從超過140產(chǎn)品包括智能視頻創(chuàng)作工具、云端在線剪輯、數(shù)字人播報(bào)、文本配音、智能抹除、智能轉(zhuǎn)比例等。各種文字內(nèi)容。種不同的AI角色中選擇。該平臺(tái)不需要任何設(shè)備或視頻編輯技能，可以在15分鐘內(nèi)創(chuàng)建專業(yè)的視頻。提供音頻編輯軟件和智能語音識(shí)別技術(shù)，旨在幫助用戶快速、高效地處理音頻文件，滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求。主要是通過其AI照片編輯服務(wù)來賺取收入。提供快速、準(zhǔn)確且個(gè)性化的照片編輯服務(wù)。旗下?lián)碛腥f興喵影、萬興錄演、億圖圖示、億圖腦圖、WondershareQuizCreator、WondershareInstructo等產(chǎn)品。提供視頻編輯和生成服務(wù)。其產(chǎn)品包括云端視頻編輯平臺(tái)、AI視頻生成工具和綠幕技術(shù)等。AI驅(qū)動(dòng)的

PPT內(nèi)容輔助生成工具。只需要輸入一個(gè)標(biāo)題或者一段特定的描述，AI便會(huì)自動(dòng)生成一套包括標(biāo)題、大綱、內(nèi)容、配圖的完整PPT。昆侖萬維是國內(nèi)最早布局AIGC的企業(yè)之一，其在文本、圖像、音頻和視頻生成方面都有所涉及，并已應(yīng)用于音樂、圖像、文本及編程領(lǐng)域。幫助用戶高效地開發(fā)圖像和視頻相關(guān)的應(yīng)用。其產(chǎn)品包括MidjourneyAI平臺(tái)和Midjourney

API。海外廠商&產(chǎn)品國內(nèi)廠商&產(chǎn)品29資料：CSDN，SimilarWeb，各公司官網(wǎng)，方正證券研究所3.8AIGC多模態(tài)圖表40：音視頻生成類應(yīng)用訪問量??多模態(tài)應(yīng)用用戶年齡分布更年輕。受眾人口基本集中在18-34歲這一年齡段。10000008000006000004000002000000SynthesiaDescript文案及圖片生成類應(yīng)用平均訪問量高于視頻生成類。主要由于文案及圖片生成應(yīng)用相較視頻生成應(yīng)用的技術(shù)成熟度更高，使用難度更低。?

Midjourney流量在圖片生成類應(yīng)用中明顯領(lǐng)先，但中期看有一定下降。?

PPT生成應(yīng)用Tome流量從7月開始有明顯下降，預(yù)計(jì)由于微軟更新office365的AI能力。?照片編輯應(yīng)用ImagenAI在2023年7月底到8月，流量在一波上升后回落，其后一直在較低水平。專注AI文案生成的Jasper，誕生以來受到較大關(guān)注，流量亦呈下降趨勢(shì)。2023/7/12023/8/92023/9/172023/10/262023/12/42024/1/12圖表41：文案&圖片生成類應(yīng)用訪問量（萬）圖表39：AIGC多模態(tài)應(yīng)用移動(dòng)及桌面端流量占比JasperRunwayTomeImagenAIMidjourney800600400200028%72%32%68%38%53%54%53%47%82%18%移動(dòng)設(shè)備桌面端62%47%46%2023/7/12023/8/92023/9/172023/10/262023/12/42024/1/1JasperRunwayTomeImagen

Midjourney

Synthesia

Descript30資料：SimilarWeb，方正證券研究所3.9軍用國防?

AI在國防領(lǐng)域的應(yīng)用專注于操縱系統(tǒng)，以及與硬件裝備的結(jié)合，以提升作戰(zhàn)自動(dòng)化及智能水平。美國航空航天和國防技術(shù)公司，通過其基于人工智能的產(chǎn)品和服務(wù)，正在徹底改革國防部門。ShieldAI由前海豹突擊隊(duì)軍官BrandonTseng、他的兄弟RyanTseng和AndrewReiter于2015年創(chuàng)立。產(chǎn)品主要為硬件裝備。?美國在同步加速AI在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用。2023年8月美國防部成立人工智能（AI）工作組；9月，制定“復(fù)制者”計(jì)劃，準(zhǔn)備在未來18至24個(gè)月內(nèi)大量裝備無人作戰(zhàn)系統(tǒng)；11月發(fā)布《數(shù)據(jù)、分析和人工智能應(yīng)用戰(zhàn)略》。其他國家如俄羅斯、英國和法國也跟進(jìn)，將大數(shù)據(jù)和AI列為優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。核心產(chǎn)品：Nova：一款小型無人機(jī)系統(tǒng)（sUAS），它是美國軍事歷史上首個(gè)用于國防目的的人工智能驅(qū)動(dòng)無人機(jī)。Nova是一款自主飛行的四旋翼無人機(jī)，可以在無GPS信號(hào)的環(huán)境中操作，使其在各種軍事情境下具有高度的多功能性和實(shí)用性。V-BAT：人工智能垂直起降（VTOL）飛行器，該產(chǎn)品線是通過收購MartinUAV擴(kuò)展的。此外，ShieldAI還創(chuàng)建了一種獨(dú)特的軟件堆棧，稱為Hivemind。這項(xiàng)技術(shù)使得無人機(jī)和飛行器能夠在GPS和通信系統(tǒng)受損的環(huán)境中自主機(jī)動(dòng)。??國防類應(yīng)用由于有較穩(wěn)定的客戶，推廣需求弱，表Jets：是基于Hivemind智能駕駛員，擁有在模擬F-16戰(zhàn)斗中以99%的勝率擊敗現(xiàn)役空軍和海軍戰(zhàn)斗機(jī)飛行員的能力，它正在學(xué)習(xí)執(zhí)行各種任務(wù)，從超視距打擊到敵方防空壓制。未來的空中優(yōu)勢(shì)將由Hivemind：提供動(dòng)力和飛行。Hivemind將作為數(shù)字副駕駛員部署在美國空軍的F-16上，旨在快速擴(kuò)展到下一代飛機(jī)，包括F-22、F-18和其他戰(zhàn)斗機(jī)。Hivemind將使傳統(tǒng)戰(zhàn)斗機(jī)在未來幾十年保持相關(guān)性，并為下一代軍用飛機(jī)提供動(dòng)力?，F(xiàn)為付費(fèi)搜索流量接近為0。國內(nèi)暫無公開信息專注AI+國防的可比企業(yè)。圖表42：國防AI應(yīng)用移動(dòng)及桌面端流量占比核心業(yè)務(wù)和產(chǎn)品主要集中在AI驅(qū)動(dòng)的操作系統(tǒng)和硬件組件上，以此為基礎(chǔ)提供各種防御系統(tǒng)。這些系統(tǒng)可能包括智能傳感器、自動(dòng)化控制、數(shù)據(jù)分析等，用于軍事和國防領(lǐng)域的安全和防御應(yīng)用。100%32%80%60%40%20%0%57%65%以國家安全為重點(diǎn)的技術(shù)公司，其創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)由多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)人士組成。首席執(zhí)行官BrettGranberg在加入VannevarLabs之前曾在CIA、NSA和國防部任職，負(fù)責(zé)實(shí)施計(jì)算機(jī)視覺和自然語言處理技術(shù)，并為美國情報(bào)社區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)投資部門In-Q-Tel進(jìn)行投資。公司的其他高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員包括前情報(bào)官員NiniHamrick（現(xiàn)

裁）、前Amazon產(chǎn)品經(jīng)理Seanna

Senior（現(xiàn)任產(chǎn)品負(fù)責(zé)人）、以及擁有豐富國家安全經(jīng)驗(yàn)的JasonSchmid（現(xiàn)任公共政策和戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人）。核心產(chǎn)品是Decrypt，為國家安全構(gòu)建的外文文本工作流平臺(tái)。移動(dòng)桌面68%43%36%Shield.AIAndurilVannevarlabs31資料：騰訊新聞，Similarweb,各公司官網(wǎng)，方正證券研究所3.9軍用國防圖表43：國防類應(yīng)用出站流量占比?

Anduril和ShieldAI應(yīng)用訪問量相對(duì)較高。從九月初起，Anduril訪問量增長，10月達(dá)峰值后12月回落，似乎呈現(xiàn)一定季節(jié)性。軍事新聞美國軍事機(jī)構(gòu)商業(yè)服務(wù)工作就業(yè)領(lǐng)英其他?

Anduril出站流量主為軍事新聞和美國軍事機(jī)構(gòu)，分別占比38.27%和34.16%。ShieldAIAnduril?平均訪問停留時(shí)長來看VannevarLabs有更明顯的季節(jié)性特點(diǎn)。0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%圖表45：國防類應(yīng)用平均訪問停留時(shí)長圖表44：國防類應(yīng)用訪問量AndurilShieldAIVannevarLabsAndurilShieldAIVannevarLabs0:12:580:11:310:10:050:08:380:07:120:05:460:04:190:02:530:01:260:00:00120,000100,00080,00060,00040,00020,000032資料：SimilarWeb，方正證券研究所3.10其他細(xì)分領(lǐng)域圖表47：Moveworks訪問量&平均訪問停留時(shí)間圖表46：EightfoldAI訪問量&平均訪問停留時(shí)間圖表48：Pachama訪問量&平均訪問停留時(shí)間EightfoldAI平均訪問時(shí)長Moveworks平均訪問時(shí)長Pachama平均訪問時(shí)長2,000,0001,600,0001,200,000800,000400,00000:04:190:02:530:01:260:00:0035,00028,00021,00014,0007,00000:06:290:04:190:02:100:00:0060,00040,00020,00000:07:120:05:460:04:190:02:530:01:260:00:0001/07/2023

19/08/2023

07/10/2023

25/11/2023

14/01/202401