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本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁電氣設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告
2022年電氣設(shè)備新能
源行業(yè)分析報(bào)告
2022年12月
目錄
一、光伏:政策面、制造端、電站收益率利好疊加,行業(yè)熱度將持續(xù)
6
1、全球需求連續(xù)高增長,國內(nèi)市場將持續(xù)爆發(fā)7
(1)歐洲市場的影響力逐步勢弱,2022年需求開頭穩(wěn)步上升8
(2)美國市場連續(xù)高速增長,模式創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)8
(3)日本市場不懼補(bǔ)貼下調(diào),裝機(jī)量連續(xù)大幅提升9
(4)國內(nèi)大型地面電站建設(shè)將持續(xù)旺盛,國內(nèi)分布式項(xiàng)目有望大規(guī)模啟動(dòng)10
(5)利率持續(xù)下行,大類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)稀缺是國內(nèi)光伏電站需求旺盛一大規(guī)律13
2、產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn),制造端景氣程度不斷提升,周期向上15
3、成長性具備眾多看點(diǎn),分布式、儲能、高效電池招招切中痛點(diǎn)16
4、主要風(fēng)險(xiǎn)18
(1)電站質(zhì)量問題18
(2)補(bǔ)貼發(fā)放不準(zhǔn)時(shí)19
(3)限電19
二、新能源電池:新能源汽車后又一不行限量市場--儲能時(shí)代將開啟
19
1、能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來臨,儲能時(shí)代開啟,國內(nèi)市場有望爆發(fā)20
(1)儲能在電力系統(tǒng)應(yīng)用廣泛20
①現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷20
②可再生能源發(fā)電波動(dòng)平滑與跟蹤方案出力21
(2)化學(xué)儲能前景寬闊22
(3)國內(nèi)儲能裝機(jī)穩(wěn)定增長,下游增長強(qiáng)勁23
①儲能可以改善可再生能源并網(wǎng)壓力25
②分布式發(fā)電+儲能是能源互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)25
③可再生能源儲能市場容量猜測可達(dá)千億26
(4)儲能的經(jīng)濟(jì)性即將體現(xiàn),商業(yè)化在即26
①電改推動(dòng)打開儲能商業(yè)空間26
②國內(nèi)化學(xué)儲能的進(jìn)展日漸成熟,儲能成本持續(xù)下降27
③配套政策將帶來產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)27
(5)國外政策全面布局,期盼國內(nèi)政策出臺28
①美國在儲能方面處于較為領(lǐng)先的地位28
②德國由光伏補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向儲能補(bǔ)貼28
③日本研發(fā)與補(bǔ)貼并重29
④期盼國內(nèi)儲能政策明年出臺30
2、看好新能源汽車動(dòng)力電池,電池、整車、充電設(shè)施全方面推動(dòng)31
(1)2022年新能源汽車銷量有望連續(xù)快速增長31
(2)新能源汽車放量,上游碳酸鋰供應(yīng)偏緊,價(jià)格上行32
(3)充電樁進(jìn)展指南出臺,建設(shè)將快速推動(dòng)33
3、主要風(fēng)險(xiǎn)34
三、風(fēng)電行業(yè):國內(nèi)增速將下滑,海上風(fēng)電是最大看點(diǎn)35
1、全球風(fēng)電裝機(jī)將保持穩(wěn)步增長35
2、2022年估計(jì)國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)有所回調(diào)37
(1)今年搶裝潮,明年新增裝機(jī)增速下滑37
(2)風(fēng)力發(fā)電量持續(xù)增長,但棄風(fēng)問題嚴(yán)峻38
(3)政策扶持主基調(diào)不變,但下調(diào)電價(jià)對風(fēng)電影響較大39
3、我國海上風(fēng)電才剛起步,進(jìn)展?jié)摿薮?2
(1)我國海上風(fēng)電步伐有所加快42
(2)上網(wǎng)電價(jià)出臺后,海上風(fēng)電進(jìn)展迎拐點(diǎn)43
(3)海上風(fēng)電進(jìn)展?jié)摿薮?,是將來最大看點(diǎn)45
4、主要風(fēng)險(xiǎn)46
四、核電:增量看海外出口及內(nèi)陸核電進(jìn)展46
1、國家政策重點(diǎn)支持,新項(xiàng)目全面啟動(dòng)46
2、增量還看海外出口,?華龍一號?推動(dòng)順當(dāng)50
3、重點(diǎn)關(guān)注國產(chǎn)化高端裝備及材料51
4、主要風(fēng)險(xiǎn)52
五、特高壓:中國式能源互聯(lián)網(wǎng)重中之重53
1、特高壓意義非凡53
(1)引領(lǐng)能源轉(zhuǎn)型,提高可再生能源利用水平53
(2)破解霧霾難題,道道利劍封喉大氣污染55
(3)推動(dòng)中國制造,帶動(dòng)高端裝備業(yè)走出國門56
(4)連接洲際電力,全球能源互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)架57
2、特高壓政策梳理59
3、我國特高壓建設(shè)狀況60
(1)國家電網(wǎng)特高壓規(guī)劃60
(2)特高壓溝通建設(shè)投資一年將超千億63
(3)特高壓直流將迎來井噴式集中建設(shè)65
4、特高壓投資結(jié)構(gòu)與上市供應(yīng)商68
(1)特高壓溝通投資結(jié)構(gòu)68
(2)特高壓直流投資結(jié)構(gòu)69
5、主要風(fēng)險(xiǎn)71
六、重點(diǎn)公司簡況71
1、光伏重點(diǎn)公司71
(1)東方日升:下游需求旺盛、制造環(huán)節(jié)訂單飽滿71
(2)中天科技:傳統(tǒng)業(yè)務(wù)超預(yù)期,勢頭良好72
(3)京運(yùn)通:光伏發(fā)電業(yè)務(wù)帶動(dòng)利潤大幅增長,電站規(guī)模有望快速提升73
2、儲能重點(diǎn)公司74
(1)南都電源:后備電源銷售向好,高溫電池市場快速開拓74
3、風(fēng)電重點(diǎn)公司75
(1)天順風(fēng)能:風(fēng)塔業(yè)務(wù)后勁十足75
4、核電重點(diǎn)公司76
(1)江蘇神通:核電閥門交貨、確認(rèn)收入晚,短期經(jīng)營壓力大76
5、特高壓重點(diǎn)公司77
(1)許繼電氣77
(2)平高電氣78
國際減排壓力、國內(nèi)減排去霾大勢之下,國內(nèi)能源大變革,電改持續(xù)推動(dòng),能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來臨,看好明年新能源電力設(shè)備行業(yè)投資機(jī)會(huì),子行業(yè)特殊看好光伏、儲能及特高壓。
光伏:光伏從政策面、制造端、電站項(xiàng)目收益率多個(gè)維度看,處于利好疊加期,持續(xù)推舉。國家支持光伏政策始終在加碼,制造端各廠商訂單很滿,從電站項(xiàng)目收益角度看,市場利率走低,實(shí)際提升了已建電站的價(jià)值,同時(shí)進(jìn)一步提高將來業(yè)主建設(shè)電站的樂觀性,光伏電站作為一個(gè)類固定收益資產(chǎn),吸引力正不斷提升。十三五期間電價(jià)下調(diào)對于風(fēng)電影響大,對光伏影響小,光伏成本下降空間完全能掩蓋電價(jià)下調(diào)。當(dāng)前制約行業(yè)進(jìn)展最主要不利因素是限電問題,我們推舉限電不嚴(yán)峻地區(qū)電站比例大的公司,推舉東方日升、京運(yùn)通、中天科技。
新能源電池:我們連續(xù)看好新能源汽車動(dòng)力電池。同時(shí)能源互聯(lián)網(wǎng)大時(shí)代將來臨,儲能地位將得到空前提高,可再生能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長和分布式能源不斷推動(dòng)給儲能帶來了巨大潛在市場。從短期來看,鉛炭電池性價(jià)比高,成本相對較低,最有可能在近階段實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性,鉛炭電池的儲能市場有望最先打開。因此,重點(diǎn)推舉擁有鉛炭電池核心技術(shù)的
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