中國(guó)眼鏡鏡片行業(yè)白皮書2024

2名義名義GDP（中國(guó)），2018-2028預(yù)測(cè)00中國(guó)6.5%5.9%020182019202020212022中國(guó)名義國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）在2018年至2023年期間以6.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)了較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，從2018年的人民幣91.9萬億元增長(zhǎng)到2023年的人民幣126?展望未來，中國(guó)政府將進(jìn)一步保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的一致性和穩(wěn)定性，以維持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。同時(shí)，預(yù)計(jì)中國(guó)政府將大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效率。中國(guó)經(jīng)濟(jì)將從投資驅(qū)動(dòng)模式轉(zhuǎn)為消費(fèi)驅(qū)動(dòng)模式。在這種趨勢(shì)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將會(huì)保持健康良好的發(fā)展。進(jìn)入“十四五”時(shí)期，在全球經(jīng)濟(jì)疲軟和俄烏沖突等外部事件帶來的不確定性中，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略將成為中國(guó)GDP未來增長(zhǎng)的推動(dòng)力。2020年，新冠疫情的爆發(fā)導(dǎo)致了第一季度的延遲復(fù)工和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的暫停，這使得2020年中國(guó)GDP增長(zhǎng)放緩。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)，從2023年到2028年，中國(guó)名義GDP將保持5.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，并將在2028年增加到人民幣168.2萬億元。3資料來源：公開信息、沙利文研究可支配收入00O0O中國(guó)0049,283.49,283.2018201920202021?隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，近年來中國(guó)家庭的平均收入水平也不斷提高。中國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入從2018年的人民幣39,250.8元增加到2023年的人民幣51,821.0元，在此期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.7%。根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)，到2028年，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配2023年到2028年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.0%。4資料來源：公開信息、沙利文研究000中國(guó)4.7%7.9%20182019202020212022??眼鏡產(chǎn)品最主要的為鏡片產(chǎn)品，其次包含鏡架、太陽鏡、隱形眼鏡以及老花鏡。隨著近年來近視人數(shù)的不斷升高，中國(guó)眼鏡產(chǎn)品零售額從2018年的人民幣706.6億元增長(zhǎng)至2023年的人民幣890.6億元。由于疫情的爆發(fā)，太陽鏡等眼鏡產(chǎn)品在2020年的銷售受到較大沖擊，隨著2023年消費(fèi)需求的恢復(fù)，中國(guó)眼鏡產(chǎn)品零售額也隨之增長(zhǎng)。?未來，隨著防藍(lán)光眼鏡、太陽鏡、老花鏡等功能性鏡片需求的快速增加，預(yù)計(jì)2028年中國(guó)眼鏡產(chǎn)品零售額將達(dá)到人民幣1,299.7億元，2023年至2028年的年復(fù)合增長(zhǎng)率大約5資料來源：公開信息、沙利文研究● ??隨著城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入的增長(zhǎng)和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變以及對(duì)鏡片功能性需求的增加，消費(fèi)者意識(shí)到定期更換鏡片的必要性，根據(jù)弗若斯特沙利文分析，于2023年中國(guó)消費(fèi)者平均更換眼鏡的頻率約為1.7年/次，預(yù)計(jì)未來鏡片更換頻率的?而消費(fèi)者的換鏡周期的主要影響因素是消費(fèi)者的年齡。兒童及青少年處于身體成長(zhǎng)階段和近視的發(fā)展階段，近視度數(shù)還未穩(wěn)定，因此，其眼鏡產(chǎn)品的使用周期一般不超過1年。相比之下，18歲-45歲期間，近視度數(shù)相對(duì)穩(wěn)定，換鏡周期相應(yīng)調(diào)整為1-2年。而45歲以后，老花的度數(shù)有一定的變化，但相較于青年人，對(duì)功能性鏡片的需求性相對(duì)較小，其6資料來源：公開信息、沙利文研究鏡片人均支出（中國(guó)鏡片人均支出（中國(guó)2018-2028預(yù)測(cè)0鏡片人均支出鏡片人均支出中國(guó)0中國(guó)0鏡片人均支出20182019202020212022??隨著人們生活水平的提高和視光矯正需求的提升，中國(guó)居民對(duì)各類眼鏡產(chǎn)品的購買需求不斷增長(zhǎng)。中國(guó)鏡片人均支出從2018年的人民幣20.0元/人增加到2023年的人民幣24.7元/人，2018年到2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.3%。2020年，由于新冠疫情對(duì)線下零售端的銷售有一定的沖擊，中國(guó)鏡片市場(chǎng)明顯受挫，中國(guó)鏡片人均支出有一定幅度的下跌，但隨著疫情的恢復(fù)，2021年中國(guó)鏡片人均支出恢復(fù)至正常水平。兒童及青少年處于身體成長(zhǎng)階段和近視的發(fā)展階段，近視度數(shù)還未穩(wěn)定，更換頻次較高，而對(duì)于成年人，度數(shù)相對(duì)更為穩(wěn)定，更換鏡片的頻次相對(duì)較緩慢。于此同時(shí)，隨著功能性鏡片需求量不斷提升，預(yù)計(jì)2028年中國(guó)鏡片人均支出將達(dá)到32.5元/人，2023年至2028年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.6%。7資料來源：公開信息、沙利文研究963000鏡片人均購買量鏡片人均購買量中國(guó)中國(guó)2.3%5.4%20182019202020212022??中國(guó)鏡片人均購買量逐步提升，從2018年的8.3副/百人增長(zhǎng)至2023年的9.3副/百人，2018年至2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.3%。由于新冠疫情的影響，中國(guó)鏡片線下零售端的銷售受到阻礙，導(dǎo)致2020年鏡片人均購買量下降10.5%，而隨著疫情的恢復(fù)，鏡片人均購買量于2022年恢復(fù)至疫情前的水平。在鏡片購買人群中，成年人度數(shù)相對(duì)更為穩(wěn)定，更換?未來，隨著中國(guó)眼鏡行業(yè)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)眼鏡產(chǎn)品的認(rèn)知逐漸加深，鏡片人均購買量預(yù)計(jì)在2028年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至12.1副/百人，2023年到2028年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8資料來源：公開信息、沙利文研究9?鏡片材料：PC?鏡片材料：PC的化學(xué)名稱叫聚碳酸脂（polycarbonate）。?優(yōu)點(diǎn)：抗沖擊力強(qiáng)、適合青少年和運(yùn)動(dòng)型成年人、阻斷紫外?缺點(diǎn)：加工較困難，表面易刮傷，熱穩(wěn)定性差。?鏡片材料：天然水晶鏡片的主要成分是二氧化硅，鏡片分為無色和茶色兩種。?優(yōu)點(diǎn)：水晶鏡片的優(yōu)點(diǎn)是堅(jiān)硬、不易磨損、不易潮濕、熱膨脹系數(shù)小。?缺點(diǎn)：水晶屬于天然礦石，密度不勻，同時(shí)水晶無法阻擋紅外線和紫外線，對(duì)眼睛不起防護(hù)作用。?鏡片材料：玻璃鏡片的主要成分是二氧化硅，在此基礎(chǔ)上再加上其他普通材料。?優(yōu)點(diǎn)：折射率穩(wěn)定、透光性能較好、硬度適當(dāng)、熱穩(wěn)定性好。?缺點(diǎn)：玻璃片易碎，重量較重。?鏡片材料：由三井，KOC等公司推出的高性能鏡片樹脂材料，原材料為高分子聚合單體。?缺點(diǎn)：價(jià)格高于PC鏡片。關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)-技術(shù)分析?在眼鏡鏡片行業(yè)中，鏡片通常通過基礎(chǔ)的半成品基片加工而來。不同的鏡片生產(chǎn)商會(huì)采用不同的設(shè)備與質(zhì)量管理體系，但核心的生產(chǎn)技術(shù)較為相似。半成品基片的加工流程包括鏡片原材料配置、模具準(zhǔn)備及組裝、原料澆筑、固話開模、邊緣修整及清洗、二次與三次固化檢查、鍍膜以及包裝。鏡片生產(chǎn)商可根據(jù)消費(fèi)者個(gè)性化的驗(yàn)配數(shù)據(jù)，將半成品基片進(jìn)一步加工，生產(chǎn)定制鏡片。在鏡片生產(chǎn)過程中，鏡片原料的屬性、模具的精度和流程工藝都至關(guān)重要。鏡片原料需保證原料的物理性能較好，否則會(huì)導(dǎo)致成品鏡片有內(nèi)應(yīng)力，膜層附著性不強(qiáng)。模具的精度需保持準(zhǔn)確，否則會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)出來的鏡片光度不準(zhǔn)。未來，鏡片廠商將會(huì)加大研發(fā)投入，根據(jù)消費(fèi)者視覺需求，提供多種定制加工服務(wù)。資料來源：中國(guó)眼鏡科技雜志、沙利文研究?技術(shù)特點(diǎn)：周邊鏡片度數(shù)比中心區(qū)資料來源：公開信息、沙利文研究AA樹脂單體等原材料供應(yīng)商樹脂單體等原材料供應(yīng)商設(shè)備供應(yīng)商設(shè)備供應(yīng)商鏡片品牌商與生產(chǎn)商鏡片品牌商與生產(chǎn)商眼鏡零售商眼科醫(yī)院及綜合醫(yī)院配鏡部眼科醫(yī)院及綜合醫(yī)院配鏡部?中國(guó)鏡片產(chǎn)業(yè)鏈由上游的原材料與設(shè)備供應(yīng)商、中游的鏡片生產(chǎn)商以及下?鏡片產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備供應(yīng)商，主要為中游品牌商與生產(chǎn)商提供樹脂、玻璃、塑料及模具、驗(yàn)配設(shè)備等。?鏡片產(chǎn)業(yè)鏈中游為鏡片品牌商與生產(chǎn)商，主要負(fù)責(zé)鏡片的加工生產(chǎn)工作，同時(shí)為終端銷售提供驗(yàn)配設(shè)備、售后以及視光師培訓(xùn)等支持工作。鏡片產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，少數(shù)頭部鏡片生產(chǎn)商涉及自主研發(fā)生?鏡片產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端消費(fèi)市場(chǎng)，主要包括眼鏡零售商、醫(yī)院配鏡中心等零售渠道，下游零售商直接面對(duì)消費(fèi)者，提供驗(yàn)光、配鏡、試戴體驗(yàn)及維修等專業(yè)服務(wù)。資料來源：公開信息、沙利文研究鏡片出廠銷售額（中國(guó)鏡片出廠銷售額（中國(guó)），2018-2028預(yù)測(cè)000鏡片出廠銷售額—-增長(zhǎng)率鏡片(2023-2028預(yù)測(cè)）2018201920202?中國(guó)是全球最大的鏡片生產(chǎn)國(guó)，經(jīng)過多年的發(fā)展，逐漸形成了以江蘇丹陽、浙江溫州、福建廈門等為主要生產(chǎn)基地的產(chǎn)業(yè)格局，鏡片行業(yè)的參與企業(yè)眾鏡片行業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，鏡片出廠銷售額在隨后幾年保持穩(wěn)定?未來，隨著鏡片企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)，鏡片產(chǎn)品更新?lián)Q代，鏡片出廠銷售額將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)鏡片出廠銷售額將達(dá)到141.1億元，2023年至2028年的年資料來源：沙利文研究鏡片零售額（中國(guó)鏡片零售額（中國(guó)），2018-2028預(yù)測(cè)000鏡片(2023-2028預(yù)測(cè)）零售額零售額4.4%5.6%2018201920202?近年來，隨著消費(fèi)者的購買能力提高，消費(fèi)需求越來越多元化，鏡片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。2018年至2023年，中國(guó)鏡片零售額從280.9億元增長(zhǎng)至348.長(zhǎng)率約為4.4%。2020年，線下鏡片零售渠道受到?jīng)_擊，鏡片零售額同比下降9.0%。由于鏡片行業(yè)具有剛性需求的特征，2021年疫情好轉(zhuǎn)后，被壓抑的需求集中爆發(fā)，鏡?在消費(fèi)升級(jí)、功能性鏡片需求增強(qiáng)的趨勢(shì)下，鏡片零售額在未來5年將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)中國(guó)鏡片零售額在2028年將達(dá)到457.1億元，2023年至2028年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約資料來源：沙利文研究鏡片零售量（中國(guó)鏡片零售量（中國(guó)），2018-2028預(yù)測(cè)00鏡片零售量鏡片(2023-2028預(yù)測(cè)）88零售量零售量2.5%5.4%.2018201920202?2018年至2023年，中國(guó)鏡片零售量從23,238.8萬片增長(zhǎng)至26,272.6萬片，期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為2.5%。2020年受疫情影響，配鏡需求減少，中國(guó)鏡片零售量同比下降?隨著一人多鏡的趨勢(shì)增強(qiáng)，線上零售渠道興起以及功能性鏡片需求增加，未來鏡片零售量將會(huì)穩(wěn)步上升。預(yù)計(jì)至2028年，中國(guó)鏡片零售量將達(dá)到34,134.3萬片，2023年至資料來源：沙利文研究尼康依視路依視路依視路依視路 尼康?2023年，按鏡片零售量計(jì)，中國(guó)鏡片市場(chǎng)的前十大主流品牌集中度約為54.7%，其中明月鏡片的市場(chǎng)份額為12.4%，位居第一。按鏡片出廠銷售額計(jì)，前十大主流品牌集中度約為68.2%。以明月鏡片、蔡司、依視路等為代表的頭部企業(yè)，在技術(shù)研發(fā)、渠道布局、生產(chǎn)成本等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。未來，隨著鏡片產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，消費(fèi)者對(duì)鏡片質(zhì)量以及佩戴舒適度的要求提高，部分小規(guī)模、技術(shù)水平低、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將會(huì)被淘汰，預(yù)計(jì)未來鏡片行業(yè)集中度1.主流鏡片品牌商（不含其關(guān)聯(lián)企業(yè)）的出廠銷售額與銷售量指2.零售量指品牌商的出廠銷售量資料來源：專家訪談；沙利文研究●●資料來源：沙利文研究《國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于印發(fā)防控兒童青少年近視核心知識(shí)十條的通知》2023國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳?倡導(dǎo)和推動(dòng)家庭及全社會(huì)重視兒童青少年近視防控工作，做到早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)。鼓勵(lì)家長(zhǎng)要從孩子出生就樹立近視防控意識(shí)，給孩子一個(gè)健康視覺環(huán)境，幫助孩子養(yǎng)成良好用眼習(xí)慣?！?023年全國(guó)綜合防控兒童青少年近視重點(diǎn)工作計(jì)劃》2023教育部?系統(tǒng)謀劃和扎實(shí)推進(jìn)新時(shí)代兒童青少年近視防控工作，堅(jiān)持切實(shí)增強(qiáng)合力、部門分工協(xié)作的原則，確保實(shí)現(xiàn)《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》明確的定期開展視力監(jiān)測(cè)、完成年度評(píng)議考核、近視率核定等兒童青少年近視防控工作主要任務(wù)《“十四五”全國(guó)眼健康規(guī)劃（2021-2025年）》2022國(guó)家衛(wèi)生健康委?“十四五”期間，著力加強(qiáng)眼科醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)、能力建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)完善眼科醫(yī)療質(zhì)量控制體系，推動(dòng)眼科優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容并下延，有效推進(jìn)兒童青少年近視防控和科學(xué)矯治工作，實(shí)現(xiàn)兒童青少年眼健康整體水平不斷提升?！秲和嗌倌杲暦揽剡m宜技術(shù)指南2021國(guó)家衛(wèi)生健康委?堅(jiān)持防控為主，實(shí)施經(jīng)典的三級(jí)預(yù)防措施。一是普及近視防控核心知識(shí)，培養(yǎng)健康用眼行為；二是篩查視力不良和近視患病率，發(fā)揮視力健康管理效應(yīng)；三是倡導(dǎo)已經(jīng)近視的兒童青少年增加更多的日間戶外活動(dòng)時(shí)間、減少近距離用眼行為、及時(shí)佩戴眼鏡或采取其他矯正方法?！秲和嗌倌杲暦揽毓饷餍袆?dòng)工作方案（2021-2025年）》2021教育部等15個(gè)全國(guó)綜合防控兒童青少年近視工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制成?健全完善兒童青少年近視防控體系，到2025年每年持續(xù)降低兒童青少年近視率，有效提升兒童青少年實(shí)力健康水平?！秾W(xué)前、小學(xué)、中學(xué)等不同學(xué)段近視防控指引》2021教育部?涵蓋防控近視關(guān)鍵要點(diǎn)，各有重點(diǎn)，措施精準(zhǔn)，操作性強(qiáng)，便于傳播和普及。進(jìn)一步明確不同學(xué)段兒童青少年近視防控要點(diǎn)，著力提高兒童青少年用眼行為改進(jìn)率和近視防控知識(shí)知曉率?！堆坨R行業(yè)"十四五"高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》2021中國(guó)眼鏡協(xié)會(huì)?兒童青少年近視防控也將成為眼鏡行業(yè)“十四五”發(fā)展的一項(xiàng)重要任務(wù)，行業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于青少年驗(yàn)配標(biāo)準(zhǔn)，積極開展青少年視力篩查，發(fā)揮眼健康狀況哨點(diǎn)作用。在新技術(shù)、新設(shè)備自主研發(fā)工程中，眼鏡行業(yè)將優(yōu)先進(jìn)行與兒童、青少年近視相關(guān)的學(xué)術(shù)和防控技術(shù)研究，開發(fā)具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高功效近視控制方案和在鏡片、框架眼鏡等產(chǎn)品上的應(yīng)用?！蛾P(guān)于進(jìn)一步規(guī)范兒童青少年近視矯正工作切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管的通知》2019國(guó)家衛(wèi)生健康委、市場(chǎng)監(jiān)管總局等6個(gè)部門?進(jìn)一步規(guī)范兒童青少年近視矯正工作，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，維護(hù)兒童青少年健康權(quán)益。落實(shí)主體責(zé)任，切實(shí)規(guī)范近視矯正工作，加強(qiáng)科普宣傳，科學(xué)認(rèn)知兒童近視矯正行為?！毒C合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》2018教育部、國(guó)家衛(wèi)生健康委等8個(gè)部門?到2023年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)兒童青少年總體近視率在2018年的基礎(chǔ)上每年降低0.5個(gè)百分點(diǎn)以上，近視高發(fā)省份每年降低1個(gè)百分點(diǎn)以上。資料來源：沙利文研究青少年近青少年近視管理產(chǎn)品?多種近視控制方法中，光學(xué)矯正和藥物矯正是兩個(gè)主要類別。光學(xué)矯正主要包括使用離焦鏡和角膜塑形鏡（OK鏡），而藥物矯正通常采用低濃度的阿托品眼藥水。離焦鏡主要是指運(yùn)用近視性離焦設(shè)計(jì)的離焦框架眼鏡和離焦軟鏡。OK鏡，又稱為角膜塑形鏡，通過改變角膜曲?在目前的醫(yī)療設(shè)備分類中，OK鏡和離焦隱形眼鏡被歸為第三類，因此它們必須在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中進(jìn)行專業(yè)配制。至于低濃度阿托品，盡管在國(guó)內(nèi)尚未獲準(zhǔn)上市，但醫(yī)院可以通過內(nèi)部制劑的形式進(jìn)行使用，這種使用僅限于該醫(yī)院?？鐓^(qū)域使用這種藥物需要獲得省級(jí)或國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)的批準(zhǔn)。隨著《互聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管細(xì)則（試行）》的實(shí)施，通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院銷售低濃度阿托品的途徑已經(jīng)關(guān)閉，使得低濃度阿托品成為了近視控制中最難以獲取的產(chǎn)品之一。因此，離焦眼鏡成為了最容易獲得且最方便使用?日戴軟性角膜接觸鏡，不需要改變角膜形態(tài)，而是通過鏡片自身采用“離焦環(huán)”設(shè)計(jì)，將遠(yuǎn)視性離焦轉(zhuǎn)變?yōu)檎够蚪曅噪x焦?fàn)顟B(tài)，來減?日戴軟性角膜接觸鏡，不需要改變角膜形態(tài)，而是通過鏡片自身采用“離焦環(huán)”設(shè)計(jì)，將遠(yuǎn)視性離焦轉(zhuǎn)變?yōu)檎够蚪曅噪x焦?fàn)顟B(tài)，來減緩近視度數(shù)的增長(zhǎng)速度。?夜間睡覺時(shí)佩戴的隱形眼鏡，角膜塑形鏡使中央角膜變平坦、中周角膜變陡峭，這些改變可能通過周邊視網(wǎng)膜近視性離焦信號(hào)和高階像差變化延緩配戴者的近視進(jìn)展。?阿托品是一種非選擇性的毒蕈堿受體拮抗劑，目前認(rèn)為其作用可能機(jī)制為：①M(fèi)受體學(xué)說：阿托品直接作用于視網(wǎng)膜和鞏膜M受體，阻止鞏膜成纖維細(xì)胞轉(zhuǎn)分化和眼軸增長(zhǎng)；②改善脈絡(luò)膜血供；③阿托品使瞳孔擴(kuò)大，接受的光照增加，從而阻止眼軸增長(zhǎng)。資料來源：《近視管理白皮書（2022）》；公開信息；沙利文研究?根據(jù)《亞洲近視管理共識(shí)2021》，近視是一種屈光不正，即當(dāng)眼睛調(diào)節(jié)放松時(shí)，遠(yuǎn)處物體的光線（相當(dāng)于平行于光軸）進(jìn)入眼睛，聚焦在視網(wǎng)膜前方。近視通常是由于眼軸太長(zhǎng)造成的，但也可能是由過度彎曲的角膜或屈光力增加的晶狀體造成的，或二者兼而有之。從等效球鏡度（SE）來看的話，近視通常定義為當(dāng)眼睛調(diào)節(jié)放松時(shí)SE≤-0.50D。因此可以通過比較不同近視管理產(chǎn)品的在臨床試驗(yàn)中的等效球鏡度減緩率（%）和眼軸減緩率（%）來判斷不同產(chǎn)?根據(jù)各離焦鏡片主要品牌的臨床實(shí)驗(yàn)結(jié)果，目前主流品牌的離焦鏡片1到2年臨床結(jié)果的等效球鏡度減緩率在59%-67%之間，眼軸減緩率在51%-60%之間，說明離焦鏡片在延緩近視加深上效果顯著。多點(diǎn)近視離焦眼軸控制技術(shù)（H.A.L.T.）等多點(diǎn)離焦鏡片技術(shù)路徑由于臨床效果較為出色，其效果已經(jīng)過市場(chǎng)驗(yàn)證，目11年臨床結(jié)果：延緩等效球鏡度增長(zhǎng)的效果為60%，延緩眼軸增長(zhǎng)的效果為51%，戴鏡第4季度，延緩近視加深有效率達(dá)到82%。1年臨床結(jié)果：屈光度增長(zhǎng)減緩0.29D/年，平均1年臨床結(jié)果：H版延緩眼軸增長(zhǎng)的相對(duì)正視眼2年臨床結(jié)果：近視加深減慢59%，眼軸增長(zhǎng)速2年臨床結(jié)果：每日戴鏡時(shí)間超過12小時(shí)，延緩近視加深67%（0.99±0.12D），延緩眼軸增加注：因各品牌產(chǎn)品臨床試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、方法、統(tǒng)計(jì)方式等存在差異，有效性數(shù)據(jù)PRO的臨床在21-22疫情期間開展，受高強(qiáng)度網(wǎng)課等因素影響，測(cè)得有效性數(shù)據(jù)比真實(shí)情況偏低。資料來源：案頭研究；公司公告；《亞洲近視管理共識(shí)2021》；沙利文研究），000 —-增長(zhǎng)率(2023-2028預(yù)測(cè)）2018201920202?2018年以前，中國(guó)離焦鏡片市場(chǎng)參與者較少，主要以外資品牌為主，例如外資品牌蔡司2010年推出的首款近視管理離焦鏡片“成長(zhǎng)樂”。2018年以后，不斷有國(guó)產(chǎn)品牌加入離焦鏡片市場(chǎng)，例如，2021年明月鏡片推出“輕松控”周邊離焦鏡片和“輕松控PRO”多點(diǎn)離焦鏡片，自此中國(guó)青少年近視管理離焦鏡片市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展階段。中國(guó)青少年近視管理離焦鏡片市場(chǎng)規(guī)模按出廠銷售額計(jì)從2018年的9.4億元快速上升到2023年的45.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為37.1%。其中，2020年受疫情影響，增長(zhǎng)率下?隨著離焦鏡片需求不斷提高，預(yù)計(jì)2028年，中國(guó)青少年近視管理離焦鏡片市場(chǎng)規(guī)模按出廠銷售額計(jì)將達(dá)資料來源：沙利文研究），其他渠道總計(jì)254.8226.810.8/30.432.420.245.729.457.738.181.855.69.485.522.825.528.00年復(fù)合增長(zhǎng)率年復(fù)合增長(zhǎng)率 18.22.23.63.85.46.7 18.22.23.63.85.46.702018201920202?2018年至2023年，不斷有鏡片制造廠商開始布局離焦鏡片市場(chǎng)，因此大量的近視管理需求被釋放，市場(chǎng)迎來高速增長(zhǎng)。2018年至2022年中國(guó)青少年近視管理離焦鏡片市場(chǎng)處于高速發(fā)展階段。中國(guó)青少年近視管理離焦鏡片市場(chǎng)規(guī)模按零售額計(jì)從2018年的31.2億元快速上升到2023年的146.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為36.3%。在此期間，傳統(tǒng)連鎖眼鏡店渠道和醫(yī)療機(jī)構(gòu)渠道零售額分別以35.1%和38?近年來，國(guó)家多次出臺(tái)近視防控矯治、眼健康等相關(guān)政策，社會(huì)層面上持續(xù)推出愛眼護(hù)眼科普活動(dòng)，引發(fā)家長(zhǎng)、學(xué)校對(duì)青少年兒童視力保護(hù)的關(guān)注與重視，而離焦鏡片的市場(chǎng)認(rèn)知度亦在不斷提升。預(yù)計(jì)2028年，中國(guó)青少年近視管理離焦鏡片市場(chǎng)規(guī)模按零售額計(jì)將達(dá)到477.6億元，2023年至2028年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為26.6%。在此期間，傳統(tǒng)連鎖眼鏡店渠道和醫(yī)療機(jī)構(gòu)渠道零售額將分別以25.5%及28.5%的年復(fù)合增資料來源：沙利文研究），0004,199.23,499.43,080.6其他渠道40.8%24.1%總計(jì)45.2%27.9% 161.039.7278.6/69.9323.62,684.8772.2199.0898.5220.11,032.9237.8499.982.6130.3/41.0698.7185.4/56.01,031.3279.8/80.71,579.5438.8 121.82,183.3618.0 165.8預(yù)測(cè)）年復(fù)合增長(zhǎng)率24.827.92018201920202?中國(guó)青少年近視管理離焦鏡片市場(chǎng)零售量主要指離焦鏡片生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得的零售量。2018年至2023年，由于不斷有新進(jìn)入者加入離管理離焦鏡片市場(chǎng)處于高速發(fā)展階段。中國(guó)青少年近視管理離焦鏡片市場(chǎng)規(guī)模按零售量計(jì)從2018年的215.3萬片快速上升到2023年的1,391.8萬片，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為45.2%。期間，傳統(tǒng)連鎖眼鏡店渠道和醫(yī)療機(jī)構(gòu)渠道零售量分別以45.0%及47.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。2020年受疫情影響，增長(zhǎng)率放緩，但由于離焦鏡片需求具有一定?隨著離焦鏡片在青少年近視人群中的滲透率不斷增加，預(yù)計(jì)2028年，中國(guó)青少年近視管理離焦鏡片市場(chǎng)規(guī)模按零售量計(jì)將達(dá)到4,770.1萬片，2023年至2028年的年復(fù)合增資料來源：沙利文研究?中國(guó)離焦鏡片市場(chǎng)較為集中，2023年，按多點(diǎn)離焦鏡片出廠銷售額計(jì)，前四大主流品牌集中度約為69.4%；按零售量計(jì)，前四大主流品牌集中度約為51.7%。以蔡司、豪雅、依視路等外資企業(yè)由于更早進(jìn)入離焦鏡片市場(chǎng)，其市場(chǎng)份額相對(duì)較高。但近年來，隨著以明月鏡片等為代表的頭部國(guó)產(chǎn)鏡片品牌進(jìn)入離焦鏡片市場(chǎng)，憑借著高質(zhì)量及高性價(jià)比迅速搶占市場(chǎng)份額。未來，隨著國(guó)產(chǎn)離焦鏡片品牌逐步獲得消費(fèi)者認(rèn)可，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)離焦鏡片品牌市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)資料來源：專家訪談；沙利文研究技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)離焦鏡片市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵因素。在多點(diǎn)離焦技術(shù)未出現(xiàn)以前，周邊離焦技術(shù)因?yàn)槠溆行暂^低，并未受到消費(fèi)者的認(rèn)可。而隨著各鏡片品牌不斷提升投入離焦鏡片研發(fā)，成功孕育出多點(diǎn)離焦鏡片等新一代產(chǎn)品，其延緩近視加深有效率能達(dá)到60%