智研咨詢-中國垃圾發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報告

智研咨詢—中國垃圾發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報告一、基本定義垃圾發(fā)電是指通過特殊的焚燒鍋爐燃燒城市固體垃圾，再通過蒸汽輪機發(fā)電機組發(fā)電的一種發(fā)電形式。垃圾發(fā)電分為垃圾焚燒發(fā)電和垃圾填埋氣發(fā)電兩大類。垃圾用于發(fā)電的優(yōu)點有無害化、減量化、節(jié)能效益。面對垃圾泛濫成災(zāi)的狀況，世界各國的專家們已不僅限于控制和銷毀垃圾這種被動“防守”，而是積極采取垃圾發(fā)電等有力措施，進行科學(xué)合理的綜合處理利用垃圾。垃圾用于發(fā)電的優(yōu)點資料來源：智研咨詢整理二、2021年中國垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展回顧生活垃圾主要是指人們在日常生活中或者為日常生活提供服務(wù)的活動中產(chǎn)生的固體廢物。主要包括居民生活垃圾、集市貿(mào)易與商業(yè)垃圾、公共場所垃圾、街道清掃垃圾及企事業(yè)單位垃圾等。而，我國城市人口不斷增加，使得生活垃圾不斷增加。2021年中國生活垃圾清運量26707.5萬噸，較2020年增長3195.79萬噸。2010-2021年中國生活垃圾清運量及增長資料來源：城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理垃圾處理問題是現(xiàn)代社會面臨的重要課題和巨大挑戰(zhàn)。中國生活垃圾處理系統(tǒng)進一步完善，生活垃圾處置量呈增長趨勢，2021年中國生活垃圾處置量26913.4萬噸，同比增長5.7%。2016-2021年中國生活垃圾處置量及增長資料來源：城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國垃圾發(fā)電廠行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報告》我國生活垃圾處理技術(shù)起步較晚，但近年來在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，中國垃圾焚燒技術(shù)得到了迅速發(fā)展，垃圾焚燒發(fā)電處理在我國呈現(xiàn)出迅猛增長的勢頭。預(yù)計2021年中國垃圾焚燒發(fā)電裝機容量可達1729萬千瓦，垃圾焚燒新增發(fā)電裝機容量可達390萬千瓦。2015-2021年中國垃圾焚燒發(fā)電裝機容量和年新增裝機容量（萬千瓦）資料來源：國家能源局、智研咨詢整理2020年2月，財政部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于梳理2021年新增專項債券項目資金需求的通知》要求，2021年的專項債重點用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(主要包括供水、供熱、供氣、地下管廊等和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等)、國家重大戰(zhàn)略項目以及安居工程九大領(lǐng)域。2019年中國環(huán)保專項債總額546億，2020全年共2324億；2021年截至10月29日已達2128億元（2021Q2開始密集發(fā)行）；（1）比例傾斜：2019年環(huán)保專項債占比2.5%，2020年提升至6.3%；2021年截至10月29日，環(huán)保專項債占比繼續(xù)提升至7.5%。堅持專項債券必須用于有一定收益的公益性項目，重點用于包括生態(tài)環(huán)保項目在內(nèi)的七大領(lǐng)域；（2）發(fā)行前置：2020年7月財政部發(fā)布《關(guān)于加快地方政府專項債券發(fā)行使用有關(guān)工作的通知》，力爭在10月底前發(fā)行完畢，體現(xiàn)了積極財政政策更加積極有為的政策取向；2021年地方政府新增專項債從二季度開始密集發(fā)行。截止到2021/10/29年中國專項債統(tǒng)計（單位：億元、%）資料來源：財政部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、智研咨詢整理中國城市生活垃圾處理行業(yè)尤其是垃圾焚燒處理增長較快，迎來黃金發(fā)展期。2021年12月31日，國家電網(wǎng)有限公司發(fā)布《關(guān)于2021年可再生能源電價附加補助資金撥付情況的公告》。2021年財政部下達國網(wǎng)生物質(zhì)發(fā)電補貼44.83億元。根據(jù)財政部預(yù)算司披露，2020年國家可再生能源電價附加補助資金預(yù)算總額為923.55億元，將按申請情況撥付至國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和獨立電網(wǎng)企業(yè)，2020年可再生能源補貼資金實際決算額為923.55億元足額撥付。根據(jù)預(yù)期分配方案，2020年國家財政部撥付給國家電網(wǎng)合計770.57億元，其中風力發(fā)電313.31億元、太陽能發(fā)電408.64億元，生物質(zhì)發(fā)電48.62億元。2020年中國可再生能源電價附加預(yù)期方案（單位：億元）資料來源：財政部、國家電網(wǎng)、智研咨詢整理2021年12月31日，國家電網(wǎng)公告財政部共下達公司可再生能源電價附加補助資金年度預(yù)算761.01億元，占當年預(yù)算總額的85.44%，其中風力發(fā)電263.46億元、太陽能發(fā)電452.72億元、生物質(zhì)發(fā)電44.83億元，較2020年國網(wǎng)預(yù)期補貼預(yù)算分配額分別下降15.91%、提升10.79%、下降7.81%，光伏發(fā)電補貼撥付力度加大。2021年國家電網(wǎng)可再生能源電價附加補助資金撥付情況（單位：億元）資料來源：財政部、國家電網(wǎng)、智研咨詢整理2021年，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)在“十四五”開局之年迎來了挑戰(zhàn)與機遇。2021年中國共20個省市累計開標62個垃圾焚燒發(fā)電項目，根據(jù)各項目公開信息，各項數(shù)據(jù)如下：平均每6天開標一個項目，垃圾焚燒處理費平均約90元/噸，新增垃圾焚燒處理產(chǎn)能為53500噸/日，總投資金額約334.6億人民幣2021年度垃圾焚燒發(fā)電項目中標信息（一）資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理2021年度垃圾焚燒發(fā)電項目中標信息（二）資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理2021年度垃圾焚燒發(fā)電項目中標信息（三）資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理從2021年中國垃圾發(fā)電開標的項目建設(shè)規(guī)模上來看，中國開標1000噸/日以下的項目數(shù)量為44個，較2020年增加3個，占比高達71%；千噸級（含）以上項目數(shù)量41個，較2020年增長28個，占比為60%。2020-2021年中國開標千噸垃圾發(fā)電項目數(shù)量對比資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理從2021年開標的項目來看，垃圾焚燒處理費平均約90元/噸，與2020年77元/噸的處理費相比，漲幅近17%。2021年中國開標垃圾發(fā)電項目的垃圾焚燒平均處理費資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理2021年中國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)開標的62個項目中，拿單第一的企業(yè)是蕪湖海螺，有12個垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)中標數(shù)量，蕪湖海螺垃圾焚燒發(fā)電總投資約32億人民幣，未來將新增產(chǎn)能5300噸/日。拿單第二的企業(yè)是康恒環(huán)境，康恒環(huán)境牽頭或者作為聯(lián)合體成員中標項目11個，總投資約54.3億人民幣，未來新增垃圾焚燒產(chǎn)能8300噸/日。拿單第三的企業(yè)是深能環(huán)保，深能環(huán)保攬獲8個項目，總投資約88.76億人民幣，未來新增垃圾焚燒產(chǎn)能9550噸/日。中國環(huán)保集團、光大環(huán)境、偉明環(huán)保、三峰環(huán)境各4個。2021年中國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)中標數(shù)量情況資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理2021年中國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)總投資金額及未來新增焚燒處理產(chǎn)能（單：噸/日）資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理從各省市垃圾焚燒發(fā)電開標項目數(shù)量來看，廣東、河北各8個，位于首位；其次是廣西、湖南，各有5個；湖北、黑龍江、重慶、遼寧各有4個；其他省市共有20個。2021年中國各省市垃圾焚燒發(fā)電開標項目數(shù)量情況（注：涉及20個省、市、自治區(qū)，項目數(shù)量在4個以下的省市歸為其他分類）資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理從各省市垃圾焚燒發(fā)電開標項目未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能情況來看，廣東未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能19850噸/日；河北未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能3800噸/日；廣西未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能2200噸/日；湖南未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能3300噸/日；湖北未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能3850噸/日；黑龍江未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能1800噸/日；重慶未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能1850噸/日；遼寧未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能2300噸/日。中國各省市未來新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能（單位：噸/日）資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理廣東省開標的8個項目總投資約117.8億人民幣，而河北8個項目總投資額約22.11億人民幣，相差懸殊。廣東省連續(xù)釋放的8個項目中，除東莞市生活垃圾焚燒處理服務(wù)采購項目規(guī)模不明外，只有一個項目的規(guī)模在1000噸/日以下，而投資額與建設(shè)規(guī)模成正比，也使得廣東省總投資額遙遙領(lǐng)先。河北省截至2020年底共建有57座生活垃圾處理設(shè)施，2021年新規(guī)劃22座生活垃圾焚燒項目，多個項目已投入運營。2021年中國廣東、河北垃圾焚燒發(fā)電開標項目總投資額資料來源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢整理從垃圾處理投融資情況來看，2019年中國垃圾處理投融資數(shù)量4起，投融資金額1.23億元；2020年、2021年垃圾處理沒有資本融資，截止2022年2月25日，中國垃圾處理投融資數(shù)量1起，投融資金額0.39億元。2005-2022年中國垃圾處理投融資情況(注：2022年時間截止為2月25日)資料來源：IT桔子、智研咨詢整理三、垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢近幾年來，國內(nèi)生活垃圾清運量和無害化處理率保持持續(xù)增長，對于垃圾焚燒的需求也在日益增加，垃圾焚燒項目也相對增加。為滿足垃圾焚燒消納生活垃圾的需求，生活垃圾焚燒量年均增長18%。隨著垃圾焚燒發(fā)電市場從東部地區(qū)向中西部地區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)移動，垃圾焚燒量將持續(xù)保持增長。十三五”、“十四五”期間正是我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展的黃金階段，東部沿海地區(qū)垃圾發(fā)電項目布局逐漸趨于飽和，目前正在向中西部省份發(fā)展。垃圾發(fā)電行業(yè)正通過園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，盡可能地將傳統(tǒng)的“資源－－產(chǎn)品－－廢棄物”的線性經(jīng)濟模式改造為“資源－－產(chǎn)品－－再生資源”的閉環(huán)經(jīng)濟模式，實現(xiàn)生活和工業(yè)垃圾的；變廢為寶、循環(huán)利用。隨著垃圾焚燒末端處置環(huán)節(jié)的競爭日趨激烈和增量市場的逐步飽和，環(huán)衛(wèi)市場空間更加廣闊，增速更快，垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)也期望通過業(yè)務(wù)鏈延伸進入新藍海市場，維持自身業(yè)績穩(wěn)健增長。未來幾年，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)勢必要面臨垃圾量減少和增加濕垃圾的處置裝置及設(shè)備，綜合考慮餐廚、廚余垃圾與生活垃圾焚燒發(fā)電的協(xié)同處置必將成為單體垃圾焚燒發(fā)電項目的發(fā)展趨勢。根據(jù)最新發(fā)布的《2021年生物質(zhì)發(fā)電項目建設(shè)工作方案》（發(fā)改能源〔2021〕1190號）[3]文，其中已經(jīng)明確了2021年地方承擔比例，同時也明確將逐年減少中央財政分擔比例。預(yù)計在“十四五”末，中央分擔部分將全部退出，新增垃圾焚燒發(fā)電項目電價補貼由地方全額承擔。垃圾焚燒發(fā)電項目避免了垃圾填埋產(chǎn)生溫室氣體，同時產(chǎn)生清潔電力，屬于自愿減排項目。我國碳交易市場已經(jīng)于2021年7月16日開市，CCER交易市場正在建設(shè)中，預(yù)計今年年底或者明年也將開市交易，屆時垃圾焚燒發(fā)電將會參與其中，不僅或者碳減排的補貼，更意味著向全社會表明垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)承擔著更多的社會責任。垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)