破繭成蝶互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康白皮書上篇

IQVIA全國超過10家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)推出在線問診專頁，200多家公立醫(yī)院開展新冠肺炎免費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)診療或線上咨詢。阿里健康在線義診平臺(tái)上線4天內(nèi)，訪問量達(dá)到160萬人次；截至2月11日，平安好醫(yī)生平臺(tái)訪問量，達(dá)11.1億人次，App新注冊(cè)用戶增長10倍，新增用戶的日均問診量增長9倍；截至2月10日下午15點(diǎn)，微醫(yī)互聯(lián)網(wǎng)總醫(yī)院抗擊新型冠狀病毒免費(fèi)義診專區(qū)訪問量超過9702萬，已集結(jié)2.6萬名醫(yī)生在線接診，累在這場(chǎng)沒有硝煙的抗疫戰(zhàn)場(chǎng)上，互聯(lián)網(wǎng)作為賦能工具，在保障疫情信息的公開透明、疫情輿論導(dǎo)向，與傳遞防疫抗疫醫(yī)療知識(shí)、保障民生、協(xié)調(diào)與配置醫(yī)療資源等四方面均發(fā)時(shí)代消費(fèi)者對(duì)醫(yī)療保健提出個(gè)性化、數(shù)字化的需求，大健康行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)全新的戰(zhàn)場(chǎng)，其中“互聯(lián)網(wǎng)+”數(shù)字化醫(yī)療、歷經(jīng)了十余年的發(fā)展，中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)演化經(jīng)歷了四大階段。前期，由于行業(yè)的特殊性，政策管控一直是行業(yè)發(fā)展的較大限制因素。直到2018年，醫(yī)療供給側(cè)改革逐步開展，政策導(dǎo)向才逐漸呈現(xiàn)放開明朗之勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康行業(yè)進(jìn)入4.0階段。而2020年的新冠疫情抗疫期間，在政府部門的號(hào)召下，各方價(jià)值鏈參與者，積極開展線上醫(yī)療健康服務(wù)，也向政府、企業(yè)、消費(fèi)者、患者證明了，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在醫(yī)療供給側(cè)改革、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療產(chǎn)業(yè)賦能下，以“健康管理”為中心的醫(yī)療體系初現(xiàn)雛形，各類創(chuàng)新醫(yī)療健康價(jià)值鏈和醫(yī)療場(chǎng)景悄然出現(xiàn)。這些創(chuàng)新醫(yī)療場(chǎng)景的涌現(xiàn)，離不開互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康行業(yè)玩家在價(jià)值鏈上的布局，以及提供的產(chǎn)品公共醫(yī)療服務(wù)體系線上化、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥電商、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保以及其他垂直類平臺(tái)，另外還包含各類不同的細(xì)分業(yè)態(tài)。五大類商業(yè)模式以及細(xì)分在患者/消費(fèi)者價(jià)值鏈上的隨著技術(shù)的發(fā)展、政策的支持以及新晉玩家的增加，互創(chuàng)造路徑多為評(píng)估進(jìn)入門檻和自身資源情況的標(biāo)桿，新進(jìn)企業(yè)可選擇切入點(diǎn)，鎖定核心成功要素后積極拓展核心板塊和互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療將持續(xù)會(huì)為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造新的價(jià)值點(diǎn)，并由這些價(jià)值點(diǎn)進(jìn)一步解決生態(tài)鏈參與者的各類痛點(diǎn)，提高行業(yè)整體效率。未來各類公立、民營（醫(yī)療）機(jī)構(gòu)勢(shì)必將加速入場(chǎng)，構(gòu)建出互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境下的各類醫(yī)療保健場(chǎng)景，以滿足甚至催生出大眾消費(fèi)者/患者自我診療、尋醫(yī)問診、購藥、自艾昆緯消費(fèi)者健康咨詢團(tuán)隊(duì)持續(xù)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與互聯(lián)網(wǎng)（跨境）電商市場(chǎng)，深入分析和研究了國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與醫(yī)藥電商的發(fā)展歷程與演進(jìn)過程，積累了深刻的理解和洞察。隨著互聯(lián)網(wǎng)+模式在新冠疫情階段所發(fā)揮積極作用的不斷得到各方認(rèn)可，我們相信各類創(chuàng)新模式和應(yīng)用場(chǎng)景將圍繞藥品臨床研發(fā)、個(gè)人醫(yī)療保健全價(jià)值鏈展開，賦能整個(gè)公共衛(wèi)值此互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與醫(yī)藥電商“破繭成蝶”之際，艾昆緯消費(fèi)者健康咨詢團(tuán)隊(duì)撰寫了互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康系列白皮書，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與醫(yī)藥電商的前世今生進(jìn)行了一番梳理，并對(duì)未來互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康市場(chǎng)格局及各類玩家的價(jià)值創(chuàng)造路徑進(jìn)行展望。本白皮書將分兩期，陸續(xù)與各位關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的讀者公立醫(yī)療體系為核心”發(fā)展，核心價(jià)值是治病救經(jīng)發(fā)生的問題”。但隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以及人民群眾收入的提高，人口結(jié)構(gòu)和健康狀況也在發(fā)生變化，相應(yīng)的醫(yī)療健4康需求也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，預(yù)防、控制，提高整體健康質(zhì)量的需求應(yīng)運(yùn)而生，這對(duì)醫(yī)療健康服務(wù)體系也提出了新的要求。因此，中國醫(yī)療健康服務(wù)體系的核心價(jià)值亟需從解決問題向預(yù)防和控制轉(zhuǎn)型，從強(qiáng)調(diào)以“治療為中心”，向以“健康管理為中4332中國醫(yī)療體系正面臨新的挑戰(zhàn)，其中最為突顯的即醫(yī)保210據(jù)艾昆緯分析，我國城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)余在202910同時(shí)，醫(yī)療資源分配面臨結(jié)構(gòu)性缺口問題。大量病人蜂擁至數(shù)量有限的等級(jí)醫(yī)院。以2018年為例，全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)中占比不超過4%的等級(jí)醫(yī)院接診了超過40%的病人，而在占比受整體死亡率下降和生育率下降的影響，我國老齡化進(jìn)程日益加速，2000年至2018年，中國65歲以上人口數(shù)量從老年人口罹患各類急慢性疾病機(jī)率較高，在老齡人數(shù)增加的前提下，對(duì)醫(yī)療資源的使用和醫(yī)療費(fèi)用支出提出了更高的需求。以2015年上海市常駐人口統(tǒng)計(jì)為例，人口占比不到20%的老年人口，發(fā)生急診人次占全市總量的60%，門診費(fèi)用和住院費(fèi)用分別占全市總量的60%和50%。人均醫(yī)療費(fèi)用相對(duì)高于其他年齡段人口，醫(yī)療健康體系的負(fù)擔(dān)將隨之不斷997,4348,310,000,000.3 注釋：1.國家衛(wèi)健委《2018年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》；2.其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)+未定數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國《世界人口展望2019》、IQVIA老齡化增速與不健康的生活方式，導(dǎo)致我國慢性病的患病比例居高不下。肥胖、心血管疾病、消化道疾?。ㄎ秆住⒛c炎）等各類慢性疾病已成為威脅我國居民健康的頭號(hào)殺手一方面，高血壓等慢病的患病率隨年齡的增長而增加，我國人均壽命由1950年的45歲提升至2016年的76歲，未來老年慢病患者數(shù)量將顯著提升。另一方面，隨著生活節(jié)奏的加快和現(xiàn)代生活壓力的增加，在不健康的膳食結(jié)構(gòu)、飲食習(xí)慣如吸煙、高鹽高脂飲食等易加速人體動(dòng)脈粥樣硬化，增加罹患心血管疾病的風(fēng)險(xiǎn)，而超重、肥胖等因素則與胰島素抵抗在慢性疾病治療中，除了臨床診療服務(wù)，患者更需要連續(xù)、常態(tài)化的健康管理服務(wù)，包括相關(guān)指標(biāo)監(jiān)測(cè)、慢病用藥的購買和配送、定期診療安排等。個(gè)性化用藥和慢病綜合管理將逐漸成為主流趨勢(shì)。在心血管疾病、糖尿病等慢病治療領(lǐng)域，藥物適應(yīng)癥與疾病往往存在交叉覆蓋，如多數(shù)藥物可同時(shí)用于治療高血壓、腦卒中和急性冠脈綜合征等疾病。高血壓、糖尿病、高血脂癥等合并高危因素的患者則需要個(gè)性化的藥物治療方案和差異化的管理，包括生活方式干預(yù)、指數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2018、IQVIA不同于年長的患者，“千禧一代”和互聯(lián)網(wǎng)原住民“Z世代”群體的數(shù)字化基因深刻改變了他們的醫(yī)療行為和路徑。過去被動(dòng)、主要依賴線下、醫(yī)生單向的醫(yī)療行為，已經(jīng)被主動(dòng)、利用高科技和線上工具、醫(yī)患雙向的診療行為所取代。人們還擅長利用高科技可穿戴設(shè)備追蹤健康狀況、社交媒體進(jìn)行預(yù)計(jì)到2030年，20-40歲年齡段的“千禧一代”和“Z世代”將占據(jù)人口比重的30%。這一人群同時(shí)還將深深影響其他年齡人群的消費(fèi)決策：其祖輩/父輩（60歲以上人群，占總?cè)丝诘?4%）、其子女（占總?cè)丝诘?%）。因此，預(yù)計(jì)將有約擁有強(qiáng)大數(shù)字化基因的消費(fèi)者，在醫(yī)療行為和路徑中，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，大量中高端消費(fèi)群體涌現(xiàn)，中產(chǎn)階級(jí)人群的快速增長和大眾消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，為消費(fèi)升級(jí)奠定了基礎(chǔ)，傳統(tǒng)與單一的產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)無法滿足這類人群消費(fèi)人群對(duì)產(chǎn)品的療效和體驗(yàn)、醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量，以及注釋：1.按50%估算20歲以下人群為千禧一代數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、案頭研究、IQVIA年齡段的“千禧一代”和“Z世代”將占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)+有望賦能醫(yī)療健康服務(wù)供給體系，深化醫(yī)療健劃綱要》編制工作會(huì)議、APEC會(huì)議、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上多次提及，強(qiáng)調(diào)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的必要性，其中醫(yī)療衛(wèi)生、教育與交通等公共服務(wù)被列為需要增2016年，國家印發(fā)了《健康中國2030》，并陸續(xù)頒布了一系列政策，來落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生體系的供給側(cè)改革，旨在全面供給側(cè)改革以醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保作為核心抓手，提出三醫(yī)聯(lián)動(dòng)的改革方案，以醫(yī)療資源優(yōu)化、醫(yī)?？刭M(fèi)、醫(yī)保改革為主要舉措，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的再分配、提高優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的可及性，達(dá)到完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系、創(chuàng)新醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)供給模然而，在醫(yī)療服務(wù)供給側(cè)改革的各項(xiàng)舉措下，新時(shí)代大眾消費(fèi)者的線上化、個(gè)性化、升級(jí)化的需求，仍沒有被很好地滿足。在COVID-19疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)+展現(xiàn)了其在新場(chǎng)景下，有效緩解醫(yī)療資源供給壓力、滿足醫(yī)療服務(wù)新需求的能力，在醫(yī)療資源供需矛盾、傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)供給體系和大眾對(duì)以“健康管理”為中心的醫(yī)療體系和相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)必將應(yīng)運(yùn)我們認(rèn)為未來在互聯(lián)網(wǎng)+的賦能下，中國醫(yī)療健康行業(yè)整1）基礎(chǔ)性診療通過“分級(jí)診療”機(jī)制“下沉”至社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，藥品也將跟隨患者流從高等級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)下沉到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)2）輕癥和慢性疾病的診療需求，將“上浮”到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和醫(yī)3）形成了線上線下一體化的醫(yī)療健康新格局，根據(jù)患者的各就醫(yī)，未來將實(shí)現(xiàn)地方機(jī)構(gòu)首診、患者雙向轉(zhuǎn)診、急慢分離、上下聯(lián)就醫(yī)，未來將實(shí)現(xiàn)地方機(jī)構(gòu)首診、患者雙向轉(zhuǎn)診、急慢分離、上下聯(lián)●并通過以醫(yī)聯(lián)體建設(shè)為“抓手”，家處方將從醫(yī)院外流下沉至城市社康中心、縣域醫(yī)共體，并造就新的藥品集原研藥、仿制藥和未過一致性評(píng)價(jià)藥品銷售迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整，院外渠道分享處方外流帶來的增量，線上零售也因其方便快捷性，在此驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)優(yōu)化舉措的催化劑和杠桿，并鼓勵(lì)●統(tǒng)一國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄和●通過支付比例牽引藥品流和患者流商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)作為一個(gè)醫(yī)保體系的重要補(bǔ)充，將成為藥品采購目錄的新決HH社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，更傾向于在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、線下零售店以及未來可能出現(xiàn)的線上渠道購●互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療政策將推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在獲得處方后傾向于去社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、線下零售店、數(shù)字零售渠道購 城縣域醫(yī)共體城縣域醫(yī)共體注：1包括各類低層級(jí)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、縣域級(jí)醫(yī)院、村鎮(zhèn)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、基層?？漆t(yī)院等；2DT1）診前保?。簩?duì)預(yù)防篩查、健康管理、數(shù)據(jù)收集相關(guān)的產(chǎn)品2）診后康養(yǎng)：對(duì)專業(yè)的慢病管理服務(wù)、康復(fù)療養(yǎng)以及復(fù)診、好差診所”物流診前-“健”/患者在供給側(cè)和需求側(cè)升級(jí)、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康政策紅利、各類玩家加速入局的推動(dòng)下，中國醫(yī)療健康市場(chǎng)將步入一個(gè)全新戰(zhàn)場(chǎng)，在互聯(lián)網(wǎng)+賦能下，創(chuàng)新醫(yī)療健康價(jià)值鏈和醫(yī)療場(chǎng)景悄然出現(xiàn)，“數(shù)字化”、“需求升級(jí)”和“覆蓋全生命周期”將成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保、線上公共醫(yī)療服務(wù)等主要商業(yè)模式和細(xì)分業(yè)態(tài)，從初時(shí)