卓越策略：中國(guó)綠氫行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 2024

5 5 5 6二、全球綠氫市場(chǎng)規(guī)模和分析 6 6 6 7 72.2全球綠氫市場(chǎng)細(xì)分 82.2.1按地區(qū)分析 82.2.2按應(yīng)用領(lǐng)域分析 9 9 9 3.1.1歐洲綠氫市場(chǎng)概況 3.1.3歐洲綠氫市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和展望 3.2.3美國(guó)綠氫市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和展望 3.3.1中國(guó)綠氫市場(chǎng)概況 3.4.1日本綠氫市場(chǎng)概況 20 21 213.5.2韓國(guó) 22 234.1全球綠氫市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 254.2.3綠氫項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商 26 29 5.1.1國(guó)際組織和協(xié)會(huì)的政策和倡議 295.1.2主要國(guó)家和地區(qū)的政策和規(guī)劃 295.2全球綠氫市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略 5.2.1降低綠氫制造成本和提高效率 33 34 35 361.1綠氫的定義和分類綠氫是指利用可再生能源(如風(fēng)能、太陽(yáng)能、水能等)發(fā)電，通過(guò)電解水灰氫是指通過(guò)化石燃料(如石油、天然氣、煤等)制取的氫氣，制氫成木為4美元/kg(約合26元/kg),預(yù)計(jì)到2030年將降至1.5美元/kg(約合10元/kg),到2050年將降至1美元/kg(約合6.5元/kg)。根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，2021年全球氫氣產(chǎn)量達(dá)到9400萬(wàn)噸，基本來(lái)自化石能源制氫，綠氫占比僅為0.4‰。2022年全球氫氣總產(chǎn)量約為9813萬(wàn)噸。伴隨世界各國(guó)減排承諾方案的推進(jìn)，預(yù)計(jì)2030年全球氫氣產(chǎn)量有望突破1.5億著全球?qū)μ贾泻偷淖非?，綠氫的發(fā)展前景廣闊。目前，全球已有的綠氫項(xiàng)目，其中吉瓦級(jí)項(xiàng)目22個(gè)，主要分布在歐洲(11個(gè))和澳大利亞(7目產(chǎn)能合計(jì)144.1GW,其中歐洲和澳大利亞占了接近93%,處于絕對(duì)領(lǐng)先。按照之前歐盟提出的2024年電解槽規(guī)模達(dá)6GW、2030年達(dá)40GW的目標(biāo)來(lái)看，現(xiàn)有根據(jù)國(guó)際氫能委員會(huì)和麥肯錫的預(yù)測(cè)，到2050年，全球綠到530-550Mt,占總氫氣需求量的85-90%230-250Mt,占比約為43%;交通領(lǐng)域的需求量將達(dá)到160-180Mt,占比約為30%;電力和供暖領(lǐng)域的需求量將達(dá)到140-150Mt,占比約為27%。2050年，全球綠氫的跨境貿(mào)易量將達(dá)到140-170Mt,占2030年，有望達(dá)到1.5-2.5美元/kg,與灰氫實(shí)現(xiàn)同價(jià)或低價(jià)。綠氫的運(yùn)輸成距離，綠氫的運(yùn)輸成本一般在0.5-2美元/kg之間。所下降。根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)，到2030年，綠色氫的生產(chǎn)色氫的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。歐盟委員會(huì)估計(jì)，到2030年，歐洲的歐盟委員會(huì)計(jì)劃在2024年前建立一個(gè)歐洲氫標(biāo)準(zhǔn)員會(huì)預(yù)計(jì)，到2030年，歐洲將有至少100萬(wàn)輛燃料電池汽車，4000輛燃料電池公交車，800輛燃料電池火車，40個(gè)氫能港口，250個(gè)氫能機(jī)場(chǎng)，10%的鋼鐵90%,其次是煤氣化法，占比約7%。電解水法的比例非常低，不到1%。因此，1000萬(wàn)噸/年，到2040年、2050年分別增至2000萬(wàn)噸/年和5000萬(wàn)噸/年。部署清潔氫能將使美國(guó)在2050年的碳排放量比2005年減少約10%。路線圖提出供了強(qiáng)有力的支持。2022年12月，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案》(BIL),該法案撥出了近100億美元的預(yù)算，用于支持氫能的研發(fā)、示范、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場(chǎng)推廣等方面。2023年1月，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)，2022年美國(guó)的綠氫產(chǎn)能約為1.5萬(wàn)噸/年，占全球的7%。預(yù)計(jì)到2030年，美國(guó)的綠氫產(chǎn)能將達(dá)到1000萬(wàn)噸/年，占和電力等領(lǐng)域，其中工業(yè)領(lǐng)域的需求最大，約占60%,主要用鋼鐵等行業(yè)的脫碳轉(zhuǎn)型。交通領(lǐng)域的需求次之，約占30%,主最小，約占10%,主要用于儲(chǔ)能、發(fā)電和靈活調(diào)節(jié)等方面。極的氫能政策，臺(tái)在到2030年建設(shè)1000個(gè)氫氣加注站，到2045年實(shí)現(xiàn)碳中政策支持：美國(guó)政府在2022年發(fā)布了《國(guó)家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖(草案)》,為清潔氫能的發(fā)展提供了明確的指導(dǎo)和口標(biāo)。美國(guó)國(guó)美國(guó)計(jì)劃到2030年將工業(yè)領(lǐng)域的綠氫需求增加到500萬(wàn)噸/年，到2050年公交車。美國(guó)計(jì)劃到2030年將交通領(lǐng)域的綠氫需求增加到1000萬(wàn)噸/年，到2050年增加到3000萬(wàn)噸/年。電力領(lǐng)域的綠氫應(yīng)用主要包國(guó)計(jì)劃到2030年將電力領(lǐng)域的綠氫需求增加到500萬(wàn)噸/年，到2050年增加到1000萬(wàn)噸/年。源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》,到2025年，我國(guó)綠氫產(chǎn)能將達(dá)到10-20萬(wàn)噸/年，到2030年，將形成清潔能源制氫及供應(yīng)體能規(guī)模大幅增長(zhǎng)。截至2022年底，我國(guó)已規(guī)劃超過(guò)300個(gè)可再生能源制氫項(xiàng)目，建成運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目達(dá)36個(gè)，累計(jì)可再生氫產(chǎn)能約5.6萬(wàn)噸/年；新增建成運(yùn)營(yíng)可再生氫項(xiàng)目23個(gè)，新增產(chǎn)能約3.3萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)超過(guò)140%。其中，內(nèi)蒙古口治區(qū)能源局于2022年公布7個(gè)風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)口，產(chǎn)能達(dá)6.3萬(wàn)噸/年；寧夏規(guī)劃建設(shè)11個(gè)可再生能源制氫項(xiàng)口，力爭(zhēng)2025年實(shí)現(xiàn)綠氫生產(chǎn)規(guī)模8萬(wàn)噸/年。全球主流廠家各類電解槽產(chǎn)能部署超過(guò)15吉瓦，同比增長(zhǎng)超過(guò)80%,中國(guó)占比過(guò)半，出貨量超過(guò)1吉瓦，同比增長(zhǎng)約120%。綠色氫能發(fā)展路線圖》,到2030年，我國(guó)綠氫市場(chǎng)的前五古、新疆、寧夏、山東和河北，預(yù)計(jì)綠氫產(chǎn)量分別為110萬(wàn)噸、100萬(wàn)噸、70萬(wàn)噸、60萬(wàn)噸和50萬(wàn)噸，占全國(guó)綠氫產(chǎn)量的比例分別為22.4%、20.4%、呼倫貝爾市額爾古納市風(fēng)光制氫項(xiàng)目等，力爭(zhēng)到2025年實(shí)現(xiàn)綠氫產(chǎn)能100萬(wàn)噸/年，到2030年達(dá)到200萬(wàn)噸/年。堿性電解水制氫和PEM電解水制氫成本與藍(lán)氫成本相當(dāng)，預(yù)計(jì)可在2010年實(shí)現(xiàn)；當(dāng)可再生能源電價(jià)降至0.13元/千瓦時(shí)，堿性電解水制氫和10年黃金發(fā)展期綠氫產(chǎn)業(yè)有望“大顯身手”,到2030年，全球?qū)涞男枨髮⒊^(guò)1.5億噸；到2050年，全球氫能需求較2022年將增長(zhǎng)10倍。在交通領(lǐng)域，截至2022年底，全球已累計(jì)推廣燃料電池汽車72000余輛，集中于歐盟、東亞和北美市場(chǎng)。在中國(guó)，氫燃料電池汽車保有量為站358座，其中在營(yíng)245座。綠氫還可應(yīng)用于供熱、化工、鋼鐵等行業(yè)，替代到2030年達(dá)到30萬(wàn)噸，到2050年達(dá)到1000萬(wàn)噸。氫能社會(huì)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略：這是日本政府于2017年制定的全球公斤300口元以下的氫價(jià)格，建設(shè)160個(gè)以上的加注站，普及80萬(wàn)輛以上的燃碳中和行動(dòng)計(jì)劃：這是H本政府丁2020年發(fā)布的實(shí)現(xiàn)2050年碳中和口標(biāo)能的具體目標(biāo)，如到2030年將氫能消費(fèi)異增加至300萬(wàn)噸，到2050年增加至產(chǎn)業(yè)的具體目標(biāo)，如到2030年實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到1.8萬(wàn)億日元，到2050年達(dá)到8.5萬(wàn)億日元。該戰(zhàn)略還提出了氫能產(chǎn)業(yè)的具體措施，如加強(qiáng)研發(fā)險(xiǎn)。日本政府計(jì)劃到2030年將氫能的成本降低到30日元/立方米，到2050年模。日本政府計(jì)劃到2030年將氫能的利用量提高到300萬(wàn)噸/年，到2050年提高到2000萬(wàn)噸/年。口木將利用燃料電池技術(shù)，實(shí)現(xiàn)綠氫在交通和家庭領(lǐng)域的澳大利亞是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的國(guó)家，擁有世界第14(GDP),約為1.6萬(wàn)億美元。澳大利亞的人口約為2600萬(wàn)人，其中約85%居住在沿海澳大利亞的互聯(lián)網(wǎng)使用率為88%,互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)為2280萬(wàn)人。澳大利亞的電子商務(wù)交易額為2022年的1.2萬(wàn)億美元，比2021年增長(zhǎng)了9.1%。澳大利亞的網(wǎng)上零售額為2022年的3120億美元，比2021年增長(zhǎng)了11.2%。為1.8萬(wàn)億美元。韓國(guó)的人口約為5200萬(wàn)人，其中約82%居住在城市。韓韓國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)使用率為96%,互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)為4980萬(wàn)人。韓國(guó)的電子商務(wù)交易額為2022年的2.5萬(wàn)億美元，比2021年增長(zhǎng)了10.6%。韓國(guó)的網(wǎng)上零售額為2022年的1.1萬(wàn)億美元，比2021年增長(zhǎng)了12.4%能源署的數(shù)據(jù)，2022年全球綠氫產(chǎn)能約為21萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)到2030年，全球綠氫產(chǎn)能將超過(guò)3600萬(wàn)噸/年。者，已經(jīng)制定了《歐洲氫戰(zhàn)略》,提出到2030年，在歐盟本土部署1000萬(wàn)噸/領(lǐng)導(dǎo)者，旗下的Mirai是全球首款最產(chǎn)的燃料電池汽車，于2014年在口木上市，2015年在美國(guó)和歐洲上市，2020年推出了第二代Mirai,續(xù)航里程提升了30%,達(dá)到了650公里。豐田還在燃料電池公交車、卡車、火車等領(lǐng)域開(kāi)展了多的先驅(qū)者，旗下的Nexo是全球首款量產(chǎn)的燃料電池SUV,于2018年在韓國(guó)上市，2019年在美國(guó)和歐洲上市，續(xù)航里程達(dá)到了609公里?，F(xiàn)代還在燃料電池車，于2018年在德國(guó)投入運(yùn)營(yíng)，最高時(shí)速達(dá)到了140公里，續(xù)航里程達(dá)到了電解槽的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有多項(xiàng)電解槽技術(shù)的專利和認(rèn)證，產(chǎn)品覆蓋從5千瓦到10例如與德國(guó)的Uniper、西班牙的Iberdrola、智利的Giga等。西門子能源在電球堿性電解槽的領(lǐng)先者，擁有超過(guò)50年的電解槽技術(shù)的研發(fā)和覆蓋從100千瓦到10兆瓦的不同規(guī)模和應(yīng)用。口木堿業(yè)還在綠氫項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和綠質(zhì)子交換膜電解槽兩種技術(shù)，總裝機(jī)容量達(dá)到了200兆瓦，年產(chǎn)綠氫約為4萬(wàn)生產(chǎn)商，也是全球最大的綠氫出口商，擁有超過(guò)1000億噸應(yīng)商，擁有超過(guò)1000個(gè)氫氣生產(chǎn)設(shè)施，超過(guò)200個(gè)氫氣加注站，服務(wù)于全球超過(guò)1000個(gè)客戶。林德還在綠氫設(shè)備供應(yīng)方面開(kāi)展了多項(xiàng)合作設(shè)備制造商，也是全球最大的氫氣壓縮機(jī)制造機(jī)技術(shù)的研發(fā)和制造歷史，產(chǎn)品覆蓋從1兆帕到1000兆帕的不同壓力和應(yīng)用。球最大的氫氣液化機(jī)制造商，擁有超過(guò)50年的氫氣液化機(jī)技術(shù)史，產(chǎn)品覆蓋從10噸/天到1000噸/天的不同規(guī)模和應(yīng)用。空中液化還在綠氣史，產(chǎn)品覆蓋從1英寸到36英寸的不同直徑和應(yīng)用。麥克德莫特還在綠氫設(shè)備是全球最大的氫氣加注站制造商，擁有超過(guò)20年的氫氣造歷史，產(chǎn)品覆蓋從35兆帕到700兆帕的不同壓力和應(yīng)用。瑞典氫能還在綠氫5.1全球綠氫市場(chǎng)政策環(huán)境國(guó)際能源署(IEA):在2021年5月發(fā)布了《凈零排放到2050年的路線池是重要的技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域之一。IEA預(yù)測(cè)，到2050年，氫能將滿足全球最終能耗的14%,氫能和燃料電池的累計(jì)投資將達(dá)到15萬(wàn)億美元。國(guó)際可再生能源署(IRENA):在2021年9月發(fā)布了《氫：綠色低碳轉(zhuǎn)型深度脫碳，到2050年，氫能的最終能耗將達(dá)到12%。氡能理事會(huì)(llydrogenCouncil)2050年，氫能將創(chuàng)造3000萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，減少60億噸二氧化碳排放，為全球經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)2.5萬(wàn)億美元。歐盟：在2020年7月發(fā)布了《歐盟氫戰(zhàn)略》,提出了到2030年和2050年的氫能發(fā)展目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃，包括建設(shè)400億歐元的氫能項(xiàng)目，部署4000萬(wàn)噸/年的可再生氫能產(chǎn)能，建設(shè)40000公里的氫能管道，發(fā)展240萬(wàn)輛燃料美國(guó)：在2021年8月發(fā)布了《國(guó)家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖(草案)》,提出了到2030年、2040年和2050年的氫能發(fā)展目標(biāo)和行動(dòng)方案，包括建設(shè)1000萬(wàn)噸/年的清潔氫能產(chǎn)能，發(fā)展1000萬(wàn)輛燃料電池汽車和1000萬(wàn)輛燃日木：在2020年10月發(fā)布了《2050碳中和綠色增長(zhǎng)戰(zhàn)略》,將氫能視為未來(lái)日木經(jīng)濟(jì)與能源發(fā)展的重要領(lǐng)域，提出了到2030年和2050年的氫能發(fā)展目標(biāo)和行動(dòng)方案，包括建設(shè)300萬(wàn)噸/年的氫能供應(yīng)體系，發(fā)展200萬(wàn)輛源，可以提供低于0.03美元/千瓦時(shí)的電力，從而使綠氫成本降至2美元/公斤為氫能的比例。目前，電解水制氫效率約為55kWh/kg氫氣(即生產(chǎn)1立方氫需膜電解槽，其效率達(dá)到了95%,幾乎沒(méi)有浪費(fèi)，比目前的技術(shù)水平高出約四分將50萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)口與電解水制氫、氫儲(chǔ)運(yùn)和氫消納等環(huán)節(jié)相集源署(IRENA)成立了綠氫聯(lián)盟(GreenHydrogen摩洛哥簽署了綠氫合作協(xié)議(GreenHydrogenCooperationAgreement),旨在根據(jù)國(guó)際能源署