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證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體日常工作管理指導(dǎo)
第一章為了加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體日常管理,指導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體日常管理工作,建立一支高效、有序營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體,特制訂本指導(dǎo)。
第一條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體工作計(jì)劃和目標(biāo)
第二條各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體均應(yīng)制訂本團(tuán)體管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部,經(jīng)同意后實(shí)施。(后附分成標(biāo)準(zhǔn))
第三條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體應(yīng)在每十二個(gè)月初制訂出年度工作計(jì)劃,依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營(yíng)銷(xiāo)方案,并和相關(guān)合作銀行簽署當(dāng)年?duì)I銷(xiāo)合作方案。新成立團(tuán)體,必需在籌備時(shí)列明十二個(gè)月內(nèi)工作計(jì)劃和目標(biāo)開(kāi)戶數(shù)。
第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體營(yíng)銷(xiāo)方案等文件
進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體年度營(yíng)銷(xiāo)方案、人員招聘、考評(píng)措施等必需上報(bào),經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì)簽審核后方可實(shí)施。報(bào)批步驟:營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必需會(huì)簽部門(mén))→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室?guī)椭咄陥?bào)備步驟→主管副總裁等企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示完成→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見(jiàn),步驟結(jié)束。
第五條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體在制訂明確工作目標(biāo)和計(jì)劃后,應(yīng)
把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或用戶經(jīng)理。定時(shí)檢驗(yàn)工作進(jìn)度,依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧,立即更正工作中不足。
(一)用戶經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí),必需統(tǒng)計(jì)工作日志,團(tuán)體責(zé)任人不定時(shí)對(duì)工作日志進(jìn)行抽查,立即了解人職員作動(dòng)態(tài)。
(二)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體內(nèi)部組員之間應(yīng)有明確分工,在開(kāi)展
業(yè)務(wù)時(shí)要親密配合,開(kāi)發(fā)用戶和服務(wù)用戶要緊密結(jié)合。
(三)依據(jù)工作進(jìn)度和時(shí)間安排,有步驟地實(shí)施計(jì)劃,
逐一落實(shí)工作目標(biāo)。
(四)用戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體統(tǒng)一安排。
第六條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體要定時(shí)撰寫(xiě)月度、六個(gè)月、年度業(yè)務(wù)分
析匯報(bào),分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,立即調(diào)整工作思緒,方便順利完成工作計(jì)劃。
第二章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體考勤制度
第七條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體責(zé)任人負(fù)責(zé)本團(tuán)體營(yíng)銷(xiāo)人員日常管
理,并協(xié)調(diào)好組員之間合作關(guān)系。用戶經(jīng)理必需服從本團(tuán)體責(zé)任人統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。
第八條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體必需實(shí)施嚴(yán)格考勤制度,專(zhuān)員統(tǒng)計(jì)
每日考勤情況,當(dāng)月考勤按企業(yè)相關(guān)要求比照實(shí)施。具體內(nèi)容以下:
(一)用戶經(jīng)理必需按時(shí)上下班,不遲到、早退;不得無(wú)故曠工;不得無(wú)故私自離崗,其上班時(shí)間和其所在網(wǎng)點(diǎn)上下班時(shí)間一致。
(二)用戶經(jīng)理實(shí)施天天8小時(shí)工作制度,其它時(shí)間按自愿加班標(biāo)準(zhǔn)處理。
(三)用戶經(jīng)理必需參與本團(tuán)體組織培訓(xùn)、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng)。外出展業(yè)、訪問(wèn)用戶標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)該向團(tuán)體責(zé)任人員說(shuō)明,并填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)人員出訪單》(見(jiàn)附件),具體列明目標(biāo)地、被訪人及聯(lián)絡(luò)方法,交責(zé)任人員,責(zé)任人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。
(四)團(tuán)體責(zé)任人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)人員出勤情況進(jìn)行巡查,向用戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)責(zé)任人了解人員動(dòng)態(tài)。
(五)用戶經(jīng)理請(qǐng)事假、病假等必需提前向團(tuán)體責(zé)任人請(qǐng)假,同意后方可休假。
第三章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體會(huì)議制度
第九條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體必需制訂嚴(yán)格例會(huì)制度,團(tuán)體負(fù)責(zé)
人必需每七天召集一次工作例會(huì),每個(gè)月一次月度總結(jié)例會(huì)。例會(huì)關(guān)鍵對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,處理工作中出現(xiàn)問(wèn)題,交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況,立即對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整。
第十條營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體必需每日召開(kāi)晨會(huì),晨會(huì)內(nèi)
容包含:
(一)通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息,研判市場(chǎng)走勢(shì);
(二)由團(tuán)體責(zé)任人對(duì)企業(yè)最新精神進(jìn)行傳達(dá),對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹,部署新工作任務(wù);
(三)團(tuán)體工作進(jìn)度匯報(bào);
(四)學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)案例,交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì);
(五)激勵(lì)團(tuán)體士氣等。
第四章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體實(shí)物管理
第十一條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體責(zé)任人負(fù)責(zé)本團(tuán)體電腦設(shè)備、辦公
設(shè)備、宣傳用具等實(shí)物全方面管理。
第十二條用戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物保管。
第十三條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體應(yīng)設(shè)專(zhuān)員負(fù)責(zé)實(shí)物管理具體工
作,制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,逐筆登記物品出入庫(kù)情況,辦理人員變動(dòng)實(shí)物交接手續(xù)。
第十四條實(shí)物損毀、丟失或被盜等形成損失由相
關(guān)責(zé)任人負(fù)擔(dān)。
第五章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和考評(píng)
第十五條用戶經(jīng)理業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì):
(一)營(yíng)業(yè)部每個(gè)月依據(jù)CRM系統(tǒng)中數(shù)據(jù)及用戶經(jīng)理薪
酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位用戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核。
(二)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,應(yīng)核實(shí)出每位用戶經(jīng)理本月度薪酬,并編制《營(yíng)業(yè)部用戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,由主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐層審核簽字后,作為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬依據(jù),同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室立案。
第十六條營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體考評(píng)工作。
考評(píng)分工作職責(zé)考評(píng)和業(yè)績(jī)考評(píng)兩部分。工作職責(zé)考評(píng)關(guān)鍵對(duì)用戶經(jīng)理日常工作實(shí)施情況和用戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行考評(píng)。業(yè)績(jī)考評(píng)關(guān)鍵對(duì)其所開(kāi)發(fā)用戶數(shù)量、所轄用戶發(fā)明凈收入和用戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考評(píng)。
第十七條考評(píng)按月、季、年為周期來(lái)進(jìn)行。業(yè)績(jī)考評(píng)
每個(gè)月進(jìn)行一次,決定當(dāng)月用戶經(jīng)理業(yè)務(wù)分成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考評(píng)一次,決定用戶經(jīng)理等級(jí)升降;年底對(duì)用戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng),調(diào)整用戶經(jīng)理等級(jí)。
第六章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體檔案管理和使用
第十八條營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)體人員檔案、客
戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)用戶確定單據(jù)、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理,分別以電子文檔匯總管理,原始資料進(jìn)行存檔形式保留。以下各類(lèi)資料存檔形式相同。
第十九條營(yíng)業(yè)部應(yīng)和聘用后人員簽署勞動(dòng)協(xié)議(期
限十二個(gè)月),和兼職人員簽署營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議(期限十二個(gè)月)。勞動(dòng)協(xié)議和營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽署完成,協(xié)議原件留檔備查。
第二十條對(duì)于用戶經(jīng)理招聘工作,營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專(zhuān)
人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)多種證件真實(shí)性,建立用戶經(jīng)理管理檔案(包含應(yīng)聘及聘用后所需個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件、擔(dān)保書(shū)、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動(dòng)協(xié)議或營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議、協(xié)議期內(nèi)各期考評(píng)情況和獎(jiǎng)懲文件等),全部檔案應(yīng)妥善保管。
第二十一條營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)用戶經(jīng)理每個(gè)月?tīng)I(yíng)
銷(xiāo)用戶明細(xì)、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析,對(duì)《XXX用戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)用戶確定單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,編制流水號(hào),每個(gè)月整理歸檔。
第二十二條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體每個(gè)月業(yè)務(wù)月報(bào),包含業(yè)務(wù)開(kāi)展
數(shù)據(jù)及分析說(shuō)明、人員變動(dòng)、人職員資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管。
第二十三條對(duì)擬聘用戶經(jīng)理崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后,
由營(yíng)業(yè)部依據(jù)擬聘用戶經(jīng)理表現(xiàn)和考評(píng)情況,對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng),對(duì)考評(píng)合格者給予試用,并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對(duì)擬聘用戶經(jīng)理資料要留檔保留,以做人才貯備參考使用。
第二十四條為了便于管理,營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立《職員培訓(xùn)
檔案》,并采取電子化管理?!堵殕T培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門(mén)指定專(zhuān)員在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫(xiě),統(tǒng)計(jì)職員參與培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、考評(píng)結(jié)果等相關(guān)信息,以作為企業(yè)培訓(xùn)管理、職員績(jī)效考評(píng)和干部任免依據(jù)。
第二十五條對(duì)于報(bào)批、報(bào)備到企業(yè)或渠道管理部
各類(lèi)資料,營(yíng)業(yè)部必需妥善保管,關(guān)鍵資料放入文件柜,做好表頭,編制流水號(hào),方便能快速查找。檔案查閱標(biāo)準(zhǔn)是團(tuán)體責(zé)任人以上人員、企業(yè)相關(guān)部門(mén)人員、用戶經(jīng)理能夠要求查閱和本人相關(guān)資料。
第七章附則
第二十六條本指導(dǎo)適適用于營(yíng)業(yè)部。
第二十七條本指導(dǎo)由企業(yè)渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第二十八條本指導(dǎo)自公布之日起施行。業(yè)績(jī)分成標(biāo)準(zhǔn)
各級(jí)用戶經(jīng)理業(yè)績(jī)分成為按其開(kāi)發(fā)用戶當(dāng)月實(shí)現(xiàn)傭金收入減該用戶經(jīng)理當(dāng)月底薪、用戶成本后一定百分比分成收入。
用戶投資助理業(yè)績(jī)分成標(biāo)準(zhǔn):
月分成=(傭金收入-200-用戶月成本)X50%
用戶經(jīng)理業(yè)績(jī)分成標(biāo)準(zhǔn):
月分成=(傭金收入-400-用戶月成本)X60%
高級(jí)用戶經(jīng)理業(yè)績(jī)分成標(biāo)準(zhǔn):
月分成=(傭金收入-800-用戶月成本)X70%
金牌用戶經(jīng)理業(yè)績(jī)分成標(biāo)準(zhǔn):
月分成=(傭金收入--用戶月成本)X80%
若用戶經(jīng)理月分成收入計(jì)算值為負(fù)數(shù),連續(xù)三個(gè)月,降一級(jí),直至解聘。
用戶經(jīng)紀(jì)業(yè)績(jī)分成標(biāo)準(zhǔn):
月分成=(所開(kāi)發(fā)用戶當(dāng)月傭金-用戶成本)X40%
稅收
用戶經(jīng)理和用戶經(jīng)紀(jì)當(dāng)月全部收入均需按國(guó)家要求上繳個(gè)人所得稅,由營(yíng)業(yè)部代扣代繳。
用戶投資助理、用戶經(jīng)理均負(fù)有為營(yíng)業(yè)部開(kāi)發(fā)用戶義務(wù),每個(gè)月須完成10萬(wàn)元用戶開(kāi)發(fā)量,若未完成,扣發(fā)其當(dāng)月分成收入20%,當(dāng)月若無(wú)分成收入,則順延至下月扣發(fā)。
激勵(lì)制度
1、各級(jí)用戶經(jīng)理為營(yíng)業(yè)部開(kāi)發(fā)用戶,按其開(kāi)發(fā)用戶資金市值萬(wàn)分之二發(fā)放一次性獎(jiǎng)勵(lì)金,按月結(jié)算。
2、用戶經(jīng)紀(jì)為營(yíng)業(yè)部開(kāi)發(fā)用戶,按其開(kāi)發(fā)用戶資金市值萬(wàn)分之五發(fā)放一次性獎(jiǎng)勵(lì)金。
3、若某用戶經(jīng)理自動(dòng)離職,將其名下用戶交由營(yíng)業(yè)部管理,仍可按用戶經(jīng)理分成標(biāo)準(zhǔn)40%提取浮動(dòng)酬金。
4、若某用戶經(jīng)理自動(dòng)離職,將其明霞用戶交由其它用戶經(jīng)理管理,則可享受其它用戶經(jīng)理該部分用戶傭金分成收入50%
5、依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,營(yíng)業(yè)部可按一定人數(shù)用戶經(jīng)理組建用戶關(guān)系管理團(tuán)體,并給每個(gè)團(tuán)
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