造價(jià)咨詢有限公司管理新規(guī)制度

目錄一、咨詢項(xiàng)目質(zhì)量管理制度及實(shí)施步驟………（一）、工程結(jié)算審核及國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目制度（二）、工程預(yù)算項(xiàng)目編制及審核制度（三）、工程施工階段全過(guò)程造價(jià)管理項(xiàng)目制度（四）、質(zhì)量控制匯審制度及實(shí)施步驟5、結(jié)果匯報(bào)書寫規(guī)范6、用戶評(píng)價(jià)意見(jiàn)步驟規(guī)范7、咨詢項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度8、咨詢項(xiàng)目檔案制度9、外聘技術(shù)人員咨詢項(xiàng)目質(zhì)量控制制度二、辦公室管理制度…………1、咨詢協(xié)議管理2、咨詢結(jié)果匯報(bào)管理3、造價(jià)師、造價(jià)員及其它人員資料管理4、企業(yè)辦公設(shè)施管理5、勞動(dòng)紀(jì)律管理6、企業(yè)綜合事務(wù)管理咨詢項(xiàng)目質(zhì)量管理制度及實(shí)施步驟(一)、國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目及工程結(jié)算審核制度咨詢項(xiàng)目為國(guó)家審計(jì)或社會(huì)工程結(jié)算審核時(shí)，企業(yè)各技術(shù)人員應(yīng)按以下步驟進(jìn)行審計(jì)或?qū)徍耍?、接收委托方資料時(shí)必需在短時(shí)間內(nèi)審核關(guān)鍵資料完整性，如國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目：項(xiàng)目立項(xiàng)文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項(xiàng)現(xiàn)在期各職能部門審批匯報(bào)或文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)匯報(bào)、中標(biāo)通知書、施工協(xié)議或有補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)文件、地勘資料、設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更、簽證資料、收方資料、送審結(jié)算書、完工圖、經(jīng)同意施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、材料核價(jià)單、工程隱蔽資料、施工及監(jiān)理日志、開完工匯報(bào)、質(zhì)量檢測(cè)匯報(bào)、安全文明生產(chǎn)合格證等，以上資料盡可能請(qǐng)委托方同時(shí)提供電子文檔如：設(shè)計(jì)圖、完工圖、送審結(jié)算書等。對(duì)社會(huì)其它結(jié)算審核項(xiàng)目可參考以上審核資料清單。2、接收委托方資料時(shí)必需列資料清單并簽字確定，如遇特殊情況未列，事后本企業(yè)經(jīng)辦人員也應(yīng)自行列出。咨詢項(xiàng)目完成后清點(diǎn)資料對(duì)照清單交還委托方，盡可能避免資料遺失情況發(fā)生，在歸還前發(fā)覺(jué)有資料遺失時(shí)，經(jīng)辦人員必需立即主動(dòng)通知企業(yè)主管人員共同處理。3、各咨詢項(xiàng)目由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施，依據(jù)咨詢項(xiàng)目規(guī)模大小、委托方時(shí)間要求、難易程度等，由企業(yè)技術(shù)責(zé)任人和項(xiàng)目組組長(zhǎng)商討該項(xiàng)目應(yīng)投入人員配制。對(duì)于小項(xiàng)目由企業(yè)技術(shù)責(zé)任人全衡后直接交辦技術(shù)人員。4、常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目按以下步驟及思緒進(jìn)行審計(jì)（社會(huì)審核項(xiàng)目參考實(shí)施）：（1）、編制審前調(diào)查統(tǒng)計(jì)；（2）、查閱全部資料后編制審計(jì)實(shí)施方案（應(yīng)依據(jù)各審計(jì)局要求編寫）；（3）、審核該工程前期工作步驟步驟正當(dāng)性如：項(xiàng)目立項(xiàng)文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項(xiàng)現(xiàn)在期各職能部門審批匯報(bào)或文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件。由其對(duì)應(yīng)公開招標(biāo)而未公開招標(biāo)或直接發(fā)包項(xiàng)目作為關(guān)鍵問(wèn)題提出；（4）、具體審閱招標(biāo)文件，審閱關(guān)鍵：1）、分析招標(biāo)文件中造價(jià)部分相關(guān)條款，同時(shí)對(duì)照施工協(xié)議有沒(méi)有相背之處。審核招標(biāo)文件中對(duì)投標(biāo)文件計(jì)價(jià)要求、招標(biāo)文件協(xié)議部分計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及簽署施工協(xié)議中計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)一致性，如有不一樣做問(wèn)題提出。2）、審核招標(biāo)文件中工期要求、進(jìn)度款撥付和施工協(xié)議一致行，如有不一樣查明原因或作為問(wèn)題提出。3）、根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)措施，審核評(píng)標(biāo)過(guò)程正當(dāng)性、正確性、公平性等，發(fā)覺(jué)有問(wèn)題時(shí)謹(jǐn)慎提出并具體搜集證據(jù)。（5）、具體審閱施工承包協(xié)議，審閱關(guān)鍵：1）、中標(biāo)單位是否和施工協(xié)議中承包單位一致；2）、施工協(xié)議中關(guān)鍵條款是否和招標(biāo)文件一致；3）、具體統(tǒng)計(jì)施工協(xié)議中和造價(jià)相關(guān)條款，便于后續(xù)工作審核及判定；4）、明確施工協(xié)議中結(jié)算計(jì)價(jià)方法，此點(diǎn)很關(guān)鍵；（6）、具體審閱設(shè)計(jì)施工圖及地勘資料，便于后續(xù)工作審核及判定；（7）、初步審閱及判定送審結(jié)算書質(zhì)量，分析送審結(jié)算書編制人員編制結(jié)算思緒及組成，判定是否按送審結(jié)算思緒進(jìn)行審核，并確定自己審核思緒；（8）、嚴(yán)格審核設(shè)計(jì)施工圖——設(shè)計(jì)變更——簽證收方資料——完工圖過(guò)程中邏輯性、程序正當(dāng)性、資料完整性等。同時(shí)對(duì)因設(shè)計(jì)變更造成超概情況，應(yīng)列為關(guān)鍵審查對(duì)象；（9）、國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目即使被審計(jì)單位承諾了資料真實(shí)性，但在有條件時(shí)經(jīng)辦人員也應(yīng)對(duì)多種資料真實(shí)性、正當(dāng)性及邏輯性等進(jìn)行審核及判定；（10）、勘察現(xiàn)場(chǎng)工作可在審閱資料后進(jìn)行，也可在工程量初步計(jì)算完成后進(jìn)行，視不一樣項(xiàng)目情況而定；（11）、以上審核程序完成后，再進(jìn)行工程量計(jì)算，并形成對(duì)比表，在對(duì)比表中應(yīng)明確審減項(xiàng)目標(biāo)理由，便于和被審計(jì)單位查對(duì)及為審計(jì)取證統(tǒng)計(jì)提供取證依據(jù)；（12）、計(jì)價(jià)審核內(nèi)容包含：1)、定額套用是否合適，應(yīng)仔細(xì)審核每子項(xiàng)定額編號(hào)正確性，嚴(yán)格審核換算項(xiàng)目，排查送審子項(xiàng)單價(jià)和定額單價(jià)是否一致；2）、審核定額子項(xiàng)工作內(nèi)容和工程子項(xiàng)實(shí)際工作內(nèi)容是否相符或類似，在套用定額有分歧時(shí)分析工作內(nèi)容很關(guān)鍵，同時(shí)還應(yīng)分析分歧定額之間人、材、機(jī)消耗量及單價(jià)、為審核取證作充足準(zhǔn)備；3）、人工、材料、機(jī)械單價(jià)審核嚴(yán)格按協(xié)議要求審核，尤其對(duì)工程用量大、單價(jià)高材料關(guān)鍵審核，同時(shí)注意計(jì)量單位和單價(jià)關(guān)系如：t和kg、t和m3、匹和千匹、kg和升等關(guān)系；4）、獨(dú)立費(fèi)審核應(yīng)注意綜合單價(jià)或綜合包干價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)是否充足，是否符合市場(chǎng)價(jià)格水平；5）、取費(fèi)部分應(yīng)逐項(xiàng)審核費(fèi)率及費(fèi)用計(jì)算公式正確性；6）、清單計(jì)價(jià)時(shí)關(guān)鍵對(duì)新增單價(jià)進(jìn)行審核，嚴(yán)格參考協(xié)議要求及清單計(jì)價(jià)規(guī)范；5、以上工作完成后按審計(jì)程序形成審計(jì)取證統(tǒng)計(jì)查對(duì)稿和被審計(jì)單位或施工單位查對(duì)工程量及提出審核中發(fā)覺(jué)問(wèn)題，依據(jù)查對(duì)稿內(nèi)容經(jīng)校對(duì)后形成審計(jì)取證統(tǒng)計(jì)，再按各審計(jì)局要求完成后續(xù)工作。因?yàn)楦黜?xiàng)目標(biāo)具體情況不一樣，各技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)，不停提升審計(jì)（審核）工作能力，不停創(chuàng)新審計(jì)（審核）技巧，提升審計(jì)（審核）效率。以上審核思緒是在現(xiàn)有水平基礎(chǔ)上制訂，伴隨時(shí)間推移需企業(yè)各技術(shù)人員群策群力不停完善改善，共同提升。（二）、工程預(yù)算項(xiàng)目編制及審核制度咨詢項(xiàng)目為預(yù)算編制或預(yù)算審核項(xiàng)目時(shí)，企業(yè)各技術(shù)人員應(yīng)按以下步驟進(jìn)行編制或?qū)徍耍?、接收委托方資料時(shí)必需在短時(shí)間內(nèi)審核關(guān)鍵資料完整性，如：地勘資料、設(shè)計(jì)施工圖、送審預(yù)算書、施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、招標(biāo)文件、委托方提供其它資料等，以上資料盡可能請(qǐng)委托方同時(shí)提供電子文檔如：設(shè)計(jì)圖等，接收資料時(shí)應(yīng)完善清單手續(xù)。2、預(yù)算咨詢項(xiàng)目經(jīng)辦人員安排參考結(jié)算審核制度中標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。3、常規(guī)預(yù)算編制及審核項(xiàng)目按以下步驟及思緒進(jìn)行編制及審核：（1）、預(yù)算編制及審核范圍按委托方提供資料實(shí)施如：招標(biāo)文件、施工協(xié)議或施工圖中要求計(jì)價(jià)范圍。（2）、工程量計(jì)算應(yīng)正確、各子項(xiàng)目應(yīng)完整不能漏項(xiàng)，工程量計(jì)算思緒應(yīng)清楚，工程量計(jì)算過(guò)程必需采取電算化包含：圖形算量、ExceL、Word、CAD等多種軟件，盡可能避免手工算量和手工匯總統(tǒng)計(jì)。（3）、工程量計(jì)算完成后必需自查，對(duì)工程量大，造價(jià)高子項(xiàng)應(yīng)關(guān)鍵檢驗(yàn)，能用工程量指標(biāo)項(xiàng)目，必需對(duì)比分析，查明差距大原因后校對(duì)，避免重大工程量計(jì)算失誤。（4）、定額套用應(yīng)合適，人工、材料、機(jī)械單價(jià)調(diào)差應(yīng)依據(jù)招標(biāo)文件、施工協(xié)議中要求要求及結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格和國(guó)家相關(guān)要求計(jì)取。（5）、取費(fèi)部分要求參考結(jié)算審核制度；（6）、工程量清單編制及清單計(jì)價(jià)編制嚴(yán)格實(shí)施工程量清單規(guī)范。（三）、工程施工階段全過(guò)程造價(jià)管理項(xiàng)目制度工程施工階段全過(guò)程造價(jià)控制應(yīng)依據(jù)咨詢業(yè)務(wù)實(shí)際情況編制實(shí)施方案，但關(guān)鍵管理控制應(yīng)按以下內(nèi)容開展工作：1、審核該工程立項(xiàng)程序、招投（邀）標(biāo)程序、設(shè)計(jì)變更程序、概（預(yù)）算內(nèi)控核批程序及概(預(yù))算實(shí)施和變更調(diào)整程序是否合規(guī)、合理，樹立主動(dòng)控制造價(jià)觀念，避免事后造成不可挽回?fù)p失浪費(fèi)。2、審查工程中簽證統(tǒng)計(jì)，尤其是隱蔽工程統(tǒng)計(jì)，核實(shí)其真實(shí)性、完整性、程序合規(guī)正當(dāng)性。3、審查工程量計(jì)算正確性、定額套用或綜合單價(jià)確定合理性，檢驗(yàn)材料價(jià)格（包含核價(jià)）有沒(méi)有顯著高于市場(chǎng)價(jià)格、顯失公平等不合理現(xiàn)象，并進(jìn)行審計(jì)調(diào)整和披露。4、審核分析該工程完工結(jié)（決）算金額是否真實(shí)、合理、正確，是否如實(shí)反應(yīng)工程造價(jià)。5、對(duì)工程造價(jià)控制中存在高估冒算、虛假事項(xiàng)、違法違規(guī)和因設(shè)計(jì)漏洞增大項(xiàng)目投資等問(wèn)題給予評(píng)價(jià)和揭示,并依法依規(guī)給相關(guān)提議。6、審核該工程內(nèi)部控制制度建立及落實(shí)情況和該工程管理及決議審核審批程序是否合規(guī)等情況。7、嚴(yán)格按規(guī)實(shí)施跟蹤審計(jì)調(diào)查，立即提交審計(jì)（核）實(shí)施方案，按時(shí)統(tǒng)計(jì)審計(jì)（核）日志，作好過(guò)程跟蹤統(tǒng)計(jì)，并按相關(guān)要求作好取證工作，為以后結(jié)算工作提供有力技術(shù)資料依據(jù)。（四）、質(zhì)量控制匯審制度及實(shí)施步驟企業(yè)承接全部咨詢項(xiàng)目在對(duì)外報(bào)送初審意見(jiàn)之前必需實(shí)施質(zhì)量控制匯審制度，具體制度及步驟以下：1、咨詢項(xiàng)目初審結(jié)果完成后，項(xiàng)目組組長(zhǎng)應(yīng)通知企業(yè)技術(shù)責(zé)任人，并由技術(shù)責(zé)任人通知企業(yè)全部技術(shù)人員（盡可能到齊）擇時(shí)立即召開匯審會(huì)議；2、會(huì)議召開前項(xiàng)目組組員應(yīng)在組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備會(huì)議資料，資料準(zhǔn)備應(yīng)能滿足參會(huì)人員需要，同時(shí)應(yīng)注意辦公資源節(jié)?。?、會(huì)議召開由項(xiàng)目組組長(zhǎng)主持，組長(zhǎng)首先要對(duì)該項(xiàng)目標(biāo)基礎(chǔ)情況進(jìn)行全方面介紹；4、項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)初審意見(jiàn)提出問(wèn)題一一講解，讓會(huì)議中其它技術(shù)人員全部能清楚審方意圖及思緒；5、會(huì)議中項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)自己主張意見(jiàn)提供充足理由及證據(jù)，并應(yīng)讓其它技術(shù)人員認(rèn)為項(xiàng)目組主張是正確、理由證據(jù)是充足；6、其它技術(shù)人員必需對(duì)項(xiàng)目組提出問(wèn)題發(fā)表自己意見(jiàn)，切記不予走形式；7、