東航在云南航空市場發(fā)展情況的報告

10云南機場集團有限責任公司關于東航在云南民航進展狀況的匯報敬重的陳書記、阮省長：近年來，伴隨著我省經(jīng)濟社會進展和人民生活水平的提高，云南民航取得了較快的進展，全省機場旅客吞吐量從20232629202358976時間增長124.3%。尤其是最近兩年，全國機場旅客吞吐量54198人，在全國機場排名上升至第5位，全球排名上升至第3837西寧、拉薩等一些省會機場。但在云南民航整體快速進展的同時，缺乏大型基地航空公司的戰(zhàn)略協(xié)同和有力支撐，造成了近年來國際航空市場增速不達預期，樞紐建設有所滯后，支線航空市場進展緩慢，局部省內航線票價居高的問題。尤其是東航作為我省最大的基地航空公司，近年來機隊規(guī)模發(fā)展較慢，寬體機數(shù)量缺乏，市場份額持續(xù)下滑，難以滿足云南民航強省建設進展的需要。以下就東航在云南航空市場的進展狀況作簡要分析匯報：一、近年來東航在云南進展的根本狀況〔一〕基地航空公司總體進展狀況目前，我省共有東航云南、祥鵬航空、昆明航空、四川航空云南公司、瑞麗航空和紅土航空6家基地航空20232023紅土航空2023年開航。截至2023年底，6家基地航空公司機隊規(guī)模到達16365.6%，其中僅東航和祥鵬航空兩家航空公司市場份額到達10%以上。1近年來各基地航空公司機隊規(guī)模和市場份額變化比較東航機隊數(shù)量42市場份額43.1%機隊數(shù)量76市場份額33.4%祥鵬航空1212.1%3915.0%昆明航空64.3%216.9%四川航空44.9%135.8%瑞麗航空————114.1%紅土航空————30.4%基地航空公司合計6464.40%16365.60%202320232023〔二〕近年來東航在云南民航的進展狀況〔199272023依據(jù)國家航空企業(yè)改革重組戰(zhàn)略的要求，原云南航空公司與2023年7月26日，東航集團所屬東航股份與云南省國資委共同投資以東航云南分公司為主體組建合資公司，注冊資36.62共計人民幣23.80001〔其中現(xiàn)金716.80001億元，占合資公司注冊資本的及土地使用權出資共計人民幣12.81539億元〔其中現(xiàn)金2.538510.27689元352023航云南公司以來，隨著云南民航整體的規(guī)模的不斷擴大，東航云南公司在機隊規(guī)模、航線數(shù)量、通航城市等方面雖有發(fā)展，但進展速度和質量達不到云南民航整體進展的要求。此外，省國資委還注資了云南祥鵬航空有限責任公司。2023220236與海航集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。祥鵬航空注冊資本176682.5986.68%的股權，云南省國資委持有祥鵬航空13.32%的股權。目前，祥鵬航空有限責任公司擬增資擴股，增資完成后，祥鵬航空注176682.59349582.71與云南省國資委、云南省國有資本運營、云南鵬夏50.056.736.59%、16.49%及20.14%，云南省國資委和云南省國有資本運營13.32%?！袌龇蓊~：2023年以來，東航的旅客吞吐量占云年間旅客吞吐量份額下降接近10個百分點。尤其是國內市場份額下降明顯，國際市場份額維持在60區(qū)市場或削減航班，東航市場份額有所提升。2近年來東航旅客吞吐量在云南市場份額變化狀況總市場份額國內市場份額國際市場份額地區(qū)市場份額202343.1%42.4%63.4%33.2%202341.7%40.6%70.0%30.0%202340.9%40.0%66.9%23.4%202339.6%38.3%67.6%40.5%202336.6%35.3%64.6%39.2%202335.9%34.4%65.6%39.8%202333.4%31.8%61.5%44.6%東航旅客吞吐量份額數(shù)據(jù)來源：云南機場統(tǒng)計分析系統(tǒng)東航旅客吞吐量份額2023年以來，東航云南公司機隊規(guī)模平均每年增加5-6架飛機，機隊規(guī)模從2023年的42增加到2023年的76架，在各基地航空公司中平均每年凈增飛機的數(shù)量最多，四川航空平均每年增加1-2架飛機，在6家基地航空公司中墊底。但是值得留意的是，由于東航機隊6于其他6家基地航空公司，瑞麗航空機隊規(guī)模增速最快。東航云南公司機隊規(guī)模占云南基地航空公司機隊規(guī)模的比重從2023年的65.6%下降到2023年的46.6%，下降19個百分點。此外，截至2023年底，東航機隊規(guī)模76架，B737-70042B737-80031A33E寬體機3架，寬體機數(shù)量較少，難以滿足遠程航線開拓的需求。3近年來各基地航空公司機隊規(guī)模的變化比較東航機隊祥鵬機隊昆航機隊川航機隊瑞麗航機隊紅土航機隊基地公司總機隊東航機隊占比2023421264————6465.6%2023431684————7160.6%20235220119————9256.5%202356231311————10354.4%2023652615124——12253.3%2023702818137——13651.5%20237639211311316346.6%年均增加5-64-52-31-23-4——16-17——年均增速10.4%21.7%23.2%21.7%65.8%——16.9%——數(shù)據(jù)來源：云南機場統(tǒng)計分析系統(tǒng)——航線數(shù)量/通航城市：2023202317-18奉獻較大。但同時，近年來隨著祥鵬航空、山東航空、國外航空公司等進入云南國際航空市場，加上國際包機航線近年來增多，東航的國際航線和通航城市在云南所占的比重明顯降低。4202320232023年均增加航線總數(shù)11922317-18國內航線8918315-16國際航線28351-2地區(qū)航線250-1航線總數(shù)24740826-27國內航線21533620-21國際航線30645-6地區(qū)航線281東航云南機場集團東航云南機場集團5202320232023年均增加總通航點831074國內通航點60752-3國際通航點21301-2地區(qū)通航點220總通航點10016210-11國內通航點771156-7國際通航點21433-4地區(qū)通航點250-1東航云南機場集團東航云南機場集團——貨運進展：2023年-2023年，東航在云南的航空貨郵吞吐量進展趨勢與客運類似，近6年市場份額下降102023年以來，昆明機場開通全貨運國際航線，東航的國際貨運市場份額明顯下降，2023年友和道通航空開通昆明=達卡、孟買、德里三條國際全貨運航線，估量東航國際貨運市場份額將進一步下降。6近年來東航貨郵吞吐量在云南市場份額變化狀況總市場份額國內市場份額國際市場份額地區(qū)市場份額202343.8%44.1%40.0%16.8%202338.5%38.6%40.6%10.0%202338.0%37.9%47.2%6.6%202339.1%38.4%61.8%17.7%202334.2%32.5%69.1%32.1%202334.0%32.8%55.7%26.2%202333.8%32.7%53.2%23.4%東航貨郵吞吐量份額數(shù)據(jù)來源：云南機場統(tǒng)計分析系統(tǒng)東航貨郵吞吐量份額——省內航線：2023年以前，東航航線網(wǎng)絡始終保持云南省內機場全掩蓋，2023年東航退出昆明=瀘沽湖航線，滄源機場通航以后，東航因受局方懲罰未能開通昆明=滄源航線〔祥鵬航空開通。2023年東航獨飛的省內航線有昆明=保山/昭通//麗江/芒市/大理/騰沖/普洱/迪慶/臨滄以及麗江=版納等省內航線東航的航班量和市場份額都是最高的。2023年開頭，東航戰(zhàn)略調整，省內航線〔含環(huán)飛航線〕調減明顯，在機票價格和客公里收入方面，競爭較充分的省內航線，東航的票價水平高于祥鵬航空、昆明航空，但低于南航和瑞麗航空，處于中間水平。2023202320232023昆明=騰沖每天航線 平均票航空公司 航班班次 收入每天航班航線 客公里平均票班次 收入量占比價〔元〕〔元〕量占比〔元〕〔元〕東航1339.9%481.61.21045.8%438.91.1祥鵬721.4%429.71.1419.4%430.51.1昆明航空14.2%473.91.229.3%431.51.1昆明=版納四川航空26.3%458.71.200.7%568.81.5瑞麗航空25.4%496.21.3————————南航26.2%487.91.2211.3%441.21.1西部航空14.4%455.91.214.8%430.51.1東航740.4%412.61.3854.2%508.21.7祥鵬315.7%353.11.117.5%494.71.6昆明=麗江昆明航空315.0%357.81.115.1%500.61.6南航211.1%433.21.3317.0%497.11.6首都航空18.3%412.31.218.3%542.11.8東航741.4%549.41.3570.6%639.51.5昆明=芒市瑞麗航空422.8%557.81.3————————祥鵬422.3%504.31.2120.2%598.51.4東航568.8%584.22.3144.8%561.42.3昆明=大理祥鵬117.1%493.21.9136.1%537.72.2南航114.1%622.52.4019.1%591.42.4東航456.1%750.41.7576.7%43.91.5祥鵬225.3%669.91.5120.8%13.61.5昆明航空117.8%650.11.501.5%1.21.1東航577.9%534.91.8270.8%455.81.5祥鵬120.0%522.71.7129.2%404.71.4東航479.3%754.21.7376.8%567.11.3祥鵬120.7%612.11.4123.2%531.71.2昆明=保山東航5100.0%465.51.3273.2%477.41.3東航485.3%549.61.82100.0%21.62.1昆明航空114.7%535.91.7————————昆明=昭通東航2100.0%434.01.61100.0%439.61.6昆明=文山東航2100.0%410.71.81100.0%430.11.9昆明=瀘沽東航053.8%484.91.4————————湖祥鵬046.2%418.51.3————————昆明=滄源祥鵬0100.0%405.21.0————————祥鵬225.7%398.50.7145.2%561.91.1東航329.6%484.90.9154.8%568.61.1麗江=版納首都航空217.9%405.20.7————————昆明航空218.3%498.20.9————————瑞麗航空18.5%458.30.9————————〔三〕東航在昆明機場資源占用狀況

數(shù)據(jù)來源：IATA昆明=普洱昆明=迪慶昆明=臨滄——土地資源：目前東航云南公司、祥鵬航空、昆明航空、四川航空云南公司、瑞麗航空5家基地公司占地面積共計1459.6942.16196.3畝、昆明航空76.55畝、四川航空云南公司102.2畝、瑞麗航空142.4畝，東航云南公司占5昆明=普洱昆明=迪慶昆明=臨滄序航空公司已使用序航空公司已使用號綜合航食物流機務合計1東方航空192.9175.26175.07498.92942.162祥鵬航空114.60081.7196.33昆明航空76.5500076.554四川航空102.2000102.25瑞麗航空142.4000142.4總計總計628.6675.26175.07580.621459.61數(shù)據(jù)來源：云南機場集團戰(zhàn)略進展部：停機位資源是機場的核心資源之一，2023134昆明航空占用機位資源比重超過其在昆明機場的市場份額比重，祥鵬航空、四川航空、瑞麗航空、紅土航空占用機位資源比重與其在昆明機場的市場份額相當。昆明機場轉場以654061.5%。8各基地公司在昆明機場停場過夜飛機狀況航空公司巫家壩時期202320232023東航40405641.6%祥鵬航空11162014.7%昆明航空371611.7%四川航空46129.0%瑞麗航空————86.2%紅土航空————32.2%其他停場過夜飛機7142014.9%合計6583134100.0%各基地航空公司平均停場過夜飛機數(shù)量數(shù)據(jù)來源：云南機場空港營銷部各基地航空公司平均停場過夜飛機數(shù)量——時刻資源：昆明機場轉場運營以前，東航起降架次40機場轉場運行，東航起降架次占昆明機場時刻資源的比重迅35%左右。9各基地公司在昆明機場時刻資源利用狀況日均架次2023202320232023202320232023昆明機場合計496524549698738820890東航225238247300300328338祥鵬525558838993105昆明航空22273146565661四川航空22232540465152瑞麗航空000092233紅土航空0000004基地公司合計3213439104704991370593頂峰小時容量313131/4646/51515151/56日均容量〔18〕558558558/828828/918918918918/1008東航占時刻資源比重40.2%42.7%35.6%34.4%32.6%35.8%35.1%數(shù)據(jù)來源：云南機場集團空港營銷部——航站樓資源：東航作為最大的基地航空公司，在昆明超50%左右站樓兩艙休息室方面，2023年前東航云南公司占比42.7捷登機業(yè)務用房。昆明機場航站樓內柜臺使用狀況10各公司在昆明機場航站樓內柜臺資源使用狀況昆明機場航站樓內柜臺使用狀況航站樓資源總數(shù)航空公司資源占有狀況資源占比東航8050.0%值機柜臺160祥鵬2012.5%其他航空6037.5%東航3650.0%島頭售補票柜臺72祥鵬1115.3%其他航空2534.7%超規(guī)行李托運柜臺9東航444.4%其他航空444.4%共用111.1%東航150.0%規(guī)行李提取柜臺 共2個其他航空 1 50.0%東航444.4%行李查詢柜臺9其他航空333.3%空置222.2%東航2248.9%中轉柜臺45其他航空2248.9%共用12.2%東航717.5%應急專用柜臺40祥鵬25.0%其他航空3177.5%航站樓內兩艙數(shù)據(jù)超數(shù)據(jù)來源：昆明機場航站區(qū)治理中心11各公司在昆明機場航站樓內兩艙使用狀況航站樓內兩艙數(shù)據(jù)超兩艙編號面積(㎡)占兩艙面積比租賃單位備注V1259.255.5%機場地服V2172.723.6%機場地服V3255.985.4%祥鵬航空V5529.5711.1%四川航空V6707.2714.9%機場地服V7173.283.6%〔東航云南〕4用于便捷登機業(yè)務用房。V8786.4116.6%東航云南V9314.36.6%東航云南V10271.15.7%東航云南V11208.94.4%東航云南V12314.96.6%機場地服V13272.925.7%機場地服V15208.954.4%機場地服V16275.965.8%東航云南合計4751.51100.0%數(shù)據(jù)來源：昆明機場航站區(qū)治理中心二、東航總部與云南民航的協(xié)同狀況〔一〕東航股份公司進展戰(zhàn)略東航股份公司以全面深化改革為主線，以國際化、互聯(lián)網(wǎng)化為引領，圍繞轉型進展、品牌建設、力量提升，致力于實現(xiàn)“打造世界一流、建設幸福東航”的進展遠景。公司深入推動“樞紐網(wǎng)絡、本錢掌握、品牌經(jīng)營、精細化治理、信息化”五大戰(zhàn)略，運用互聯(lián)網(wǎng)思維、客戶經(jīng)營理念和大數(shù)據(jù)分析手段，強化客戶體驗，加快從傳統(tǒng)航空運輸企業(yè)向現(xiàn)代航空集成效勞商轉型。其中“樞紐網(wǎng)絡運營”戰(zhàn)略，立足上海核心樞紐，穩(wěn)固西安、昆明區(qū)域樞紐，作為基地航空公司加快推動北京機場基地建設工程；持續(xù)優(yōu)化航線網(wǎng)絡，在南京、成都、青島等核心市場的競爭力不斷增加。通過穩(wěn)固樞紐市場，掌握核心市場，加強重點市場，不斷加密航班、增加航點以拓展航線網(wǎng)絡；不斷加強與聯(lián)盟內外航空公司的網(wǎng)絡連接，目前航線已延長至全球范圍內的177個國家、1,062個目的地城市。〔二〕東航股份公司對東航云南公司的投入產(chǎn)出狀況截至2023年底，東航股份公司機隊規(guī)模到達596架，73499915架。東航云南公司占東航股份公司飛機總數(shù)的12.8%，占東航股份公司客機總數(shù)的13.3%。2023年東航股份公司985.6億元，凈利潤49.65司營業(yè)收入95.04億元，凈利潤7.74億元，分別占東航股9.6415.59%。東航云南公司凈利潤占東航股份公司的比重明顯高于東航云南公司機隊占東航股份公司機隊的比重，表達了東航云南公司在東航股份公司系統(tǒng)中具2023年至2023年間，在東航股份的9家子公司中，東航云南公司凈利潤穩(wěn)居前三位，2023居其次位，2023202312東航股份對東航云南的投入產(chǎn)出狀況20233554211.8%無東航云南公司數(shù)據(jù)20233774311.4%49.12.34.7%20234285212.1%334.313.0%20234785611.7%20.963.215.3%20235156512.6%35.53.29.0%20235517012.7%50.512.524.8%20235967612.8%49.77.7415.6%機隊投入狀況年份東航股份機隊東航云南公司機隊東航云南公司東航股份凈機隊占比 機隊投入狀況年份東航股份機隊東航云南公司機隊東航云南公司東航股份凈機隊占比 利潤利潤產(chǎn)出狀況東航云南公 司司凈利潤 凈利潤占比數(shù)據(jù)來源：東航股份公司年報〔三〕東航在國內各機場的運輸量狀況依據(jù)國際航協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，東航在昆明機場運輸旅客1396.7萬人，在東航各運營機場中排名第三位，低于上海浦東和上海虹橋機場。從東航在上海、昆明、西安、北京四個主要基地來看，2023年至2023年以來，東航在西安機場運輸旅客數(shù)量增速最快，到達13.8%，高于西安機場近6年的平均增速〔%；年至年，東航在昆明機場運輸旅客數(shù)量年均增速9.5%，低于昆明機場近6年平均增速〔%。14東航國內主要機場旅客運輸量比照機場2023年運輸旅客〔人〕2023〔人〕6上海浦東9772172156402448.2%上海虹橋10479823143353105.4%昆明7809417134969099.5%北京9248236123746315.0%西安49321141069029313.8%廣州2944041521903510.0%南京356985051364106.3%東航成都2725363509585011.0%武漢2085319431295712.9%青島1997515391312411.9%深圳217376332287326.8%杭州221784529705805.0%重慶1507426272620710.4%蘭州1037425261811716.7%太原154442825158738.5%〔四〕東航集團與云南的協(xié)同狀況小結

數(shù)據(jù)來源：IATA昆明機場定位為國家門戶機場和國際樞紐機場，而東航戰(zhàn)略將上海機場作為核心樞紐，西安機場、昆明機場的定位是東航的區(qū)域樞紐。將來東航還將投資132航空旅客業(yè)務量的40戰(zhàn)場。東航云南公司雖為子公司，有肯定的經(jīng)營治理自主權，但是在運力引進、航線網(wǎng)絡規(guī)劃、航班打算編排，甚至是昆明機場始發(fā)的國內、國際航線的經(jīng)營定價等權限均由東航總部管控，東航云南公司僅在云南省內航線擁有較大的經(jīng)營決策權限。話語權較小，東航云南公司的進展受總部平衡各基地進展的影響較大。依據(jù)我省民航強年全省機場要實現(xiàn)旅客吞吐量11.22力的基地航空公司作為支撐。近6年東航在昆明機場的旅客運輸量增速雖然高于上海和北京，但主要緣由是上海機場和北京機場時刻資源緊急、容量受限，相比東航同樣定位為區(qū)域樞紐的西安機場，東航在昆明機場的增速明顯不及東航在西安機場的增速，難以有效支撐我省民航強省目標的實現(xiàn)。此外，結合云南面對南亞東南亞輻射中心定位要求，近年來東航在云南國際航線航班上的投入還明顯不夠。目前東航未開通瀘沽湖機場和滄源機場的航線，長期以來在云南省內運輸機場全覆蓋的航線布局被打破。此外，2023年東航相繼退出版納-麗江/騰沖/芒市/大理等環(huán)飛航線，僅保存麗江-版納方向的環(huán)飛航線〔每天2班，且目前東航在云南省內的支線航班，多數(shù)航線仍在享受州市政府的資金補貼〔據(jù)統(tǒng)計，2023年省內各州市政府共補貼東航約973萬元，2023年約3118萬元，2023年約2091萬元，2023年增加到約14132萬元，2023年約10002萬元，2023年約107872023年以來航線補貼資金增加主要因大理、昭通、文山等政府加2023投入航線補貼資金2.27300