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投保規(guī)那么及投保書(shū)填寫(xiě)自強(qiáng)以不息厚德以載物向西點(diǎn)學(xué)習(xí)為人民效勞營(yíng)銷訓(xùn)導(dǎo)照片講師介紹通過(guò)課程的講授及操作,使學(xué)員對(duì)投保規(guī)那么有根本的了解,并能夠獨(dú)立完成對(duì)投保單的填寫(xiě)。1.2.3.4.投保規(guī)則投保單填寫(xiě)規(guī)范投保單填寫(xiě)練習(xí)投保所需資料5.新契約投保流程圖投保規(guī)那么1.2.3.4.投保規(guī)則投保單填寫(xiě)規(guī)范投保單填寫(xiě)練習(xí)投保所需資料5.新契約投保流程圖〔1〕一般填寫(xiě)規(guī)定×繁體字√簡(jiǎn)體字×字跡潦草√工整清晰×反復(fù)涂改√書(shū)寫(xiě)整潔×圓珠筆、色筆√藍(lán)、黑色墨水筆投保單填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)投保單填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)投保單填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)〔3〕投保單填寫(xiě)說(shuō)明——投保內(nèi)容√如果投保的主險(xiǎn)或附險(xiǎn)有根本、可選,應(yīng)在相應(yīng)位置打“√〞√應(yīng)選擇交費(fèi)頻次、首期、續(xù)期交費(fèi)方式及是否自動(dòng)墊交保費(fèi)√必須是銀行轉(zhuǎn)賬的繳費(fèi)方式,賬戶所有人必須與投保人必須為同一人√保費(fèi)需要四舍五入到元√養(yǎng)老險(xiǎn)應(yīng)選擇領(lǐng)取年齡和方式投保單填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)投保單填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)〔4〕投保單填寫(xiě)提示投保單填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)1.2.3.4.投保規(guī)則投保單填寫(xiě)規(guī)范投保單填寫(xiě)練習(xí)投保所需資料5.新契約投保流程圖內(nèi)容:投保單填寫(xiě)時(shí)間:10分鐘要點(diǎn):以自己為投、被險(xiǎn)保人,填寫(xiě)一份富貴全能產(chǎn)品的投保單,受益人:法定現(xiàn)場(chǎng)演練高額件注意;累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)保額超過(guò)50萬(wàn)不得預(yù)收保費(fèi)及轉(zhuǎn)帳授權(quán)書(shū)填寫(xiě)高額件業(yè)務(wù)人員報(bào)告書(shū)填寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況問(wèn)卷保費(fèi)合計(jì)問(wèn)題; 全部為四舍五入本卷須知重簽投保單情形:交單日距離投保單簽署日期超過(guò)3個(gè)工作日;投保單重要工程缺漏、涂改;投保單修改超過(guò)3處;注意1.2.3.4.投保規(guī)則投保單填寫(xiě)規(guī)范投保單填寫(xiě)練習(xí)投保所需資料5.新契約投保流程圖投保所需資料—根本資料產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和建議書(shū)〔購(gòu)置分紅險(xiǎn)和萬(wàn)能險(xiǎn)時(shí)〕受益人身份證復(fù)印件〔期繳保費(fèi)或躉繳保費(fèi)20萬(wàn)元以上時(shí)〕醫(yī)療特約〔購(gòu)置醫(yī)療險(xiǎn)時(shí)〕其他相關(guān)資料〔如病史問(wèn)卷、外籍人士問(wèn)卷、常駐外地人員文件等〕投保所需資料—增加資料1.2.3.4.投保規(guī)則投保單填寫(xiě)規(guī)范投保單填寫(xiě)練習(xí)投保所需資料5.新契約投保流程圖新契約投保流程總、分公司處理核保照會(huì)〔問(wèn)題件〕業(yè)務(wù)伙伴遞交投保資料通知業(yè)務(wù)伙伴打印保單及回執(zhí)回執(zhí)交回公司(
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