2023年1月份全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)分析

年1年120232023中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研究分會(huì)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)2023年2月8日第9頁(yè)面圖中的表示有微客的廠(chǎng)商2023年1月產(chǎn)量分析表2023年1月零售和批發(fā)銷(xiāo)量分析表2018-2023年1月狹義乘用車(chē)零售和批發(fā)銷(xiāo)量走勢(shì)圖2023年1月產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表2018-2023年1月新能源乘用車(chē)零售和批發(fā)銷(xiāo)量走勢(shì)圖2023年1月狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量TOP102023年1月狹義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量TOP102023年1月廣義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量TOP102023年1月廣義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量TOP102023年1月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧2023年2月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)展望汽車(chē)消費(fèi)仍有駕駛員紅利2022年中國(guó)汽車(chē)出口340萬(wàn)輛，未來(lái)仍有較大潛力中國(guó)乘用車(chē)碳達(dá)峰基本實(shí)現(xiàn)，支持燃油車(chē)是支持民生總體市場(chǎng)-2023年1月產(chǎn)量分析表 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析總體市場(chǎng)-2023年1月零售、批發(fā)銷(xiāo)量分析表銷(xiāo)量轎車(chē)MPVSUV狹義乘用車(chē)合計(jì)微客廣義乘用車(chē)合計(jì)23年1月60.96.062.322年12月217.0219.2同期97.8208.1210.1同比-39.2%-40.9%-36.2%-37.9%-43.8%-37.9%環(huán)比-41.9%-40.1%-39.0%-40.4%-49.7%-40.5%銷(xiāo)量轎車(chē)MPVSUV狹義乘用車(chē)合計(jì)微客廣義乘用車(chē)合計(jì)23年1月63.25.576.122年12月222.4225.8同期8.2216.0219.1同比-38.3%-33.0%-27.7%-32.9%-62.5%-33.4%環(huán)比-39.2%-47.3%-29.5%-34.9%-66.8%-35.3% 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析售銷(xiāo)零量狹義乘用車(chē)發(fā)銷(xiāo)批量狹義乘用車(chē)5》總體市場(chǎng)-2018~2023年1月銷(xiāo)量走勢(shì)售銷(xiāo)零量狹義乘用車(chē)發(fā)銷(xiāo)批量狹義乘用車(chē)5單位：萬(wàn)輛Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023＜>單位：萬(wàn)輛總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名新能源市場(chǎng)-2023年1月產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表產(chǎn)量BEVPHEVNEV合計(jì)23年1月27.840.022年12月55.475.3同期35.343.4同比-21.2%49.8%-7.9%環(huán)比-49.8%-38.9%-46.9%銷(xiāo)量BEVPHEVNEV合計(jì)23年1月21.433.222年12月45.764.1同期27.535.4同比-22.2%48.8%-6.3%環(huán)比-53.2%-36.1%-48.3%銷(xiāo)量BEVPHEVNEV合計(jì)23年1月27.238.922年12月56.575.1同期33.942.0同比-19.8%44.7%-7.3%環(huán)比-51.9%-37.1%-48.2% 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析零售銷(xiāo)量新能源乘用車(chē)發(fā)銷(xiāo)批量新能源乘用車(chē)7》新能源市場(chǎng)-2018~2023年1月銷(xiāo)量走勢(shì)零售銷(xiāo)量新能源乘用車(chē)發(fā)銷(xiāo)批量新能源乘用車(chē)7單位：萬(wàn)輛 Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023＜＞＜單位：萬(wàn)輛 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名狹義乘用車(chē)狹義乘用車(chē)廠(chǎng)商排名-2023年狹義乘用車(chē)狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量TO零售銷(xiāo)量TOP比亞迪汽車(chē)長(zhǎng)安汽車(chē)一汽大眾吉利汽車(chē)上汽大眾廣汽豐田華晨寶馬上汽通用東風(fēng)日產(chǎn)批發(fā)銷(xiāo)量TO批發(fā)銷(xiāo)量TOP比亞迪汽車(chē)長(zhǎng)安汽車(chē)一汽大眾吉利汽車(chē)奇瑞汽車(chē)廣汽豐田上汽大眾特斯拉中國(guó)華晨寶馬上汽乘用車(chē) 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析廣義乘用車(chē)廣義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量TOP廣義乘用車(chē)廣義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量TOP東風(fēng)日產(chǎn)零售銷(xiāo)量TOP特斯拉中國(guó)特斯拉中國(guó) 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-2023年1月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧(一)措均有利于車(chē)市回暖。但由于今年春節(jié)是本世紀(jì)最早的關(guān)系，產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)隨著疫情結(jié)束后，公共交通優(yōu)勢(shì)重現(xiàn)，社會(huì)需求、尊重需求、自我實(shí)現(xiàn)需求等逐步費(fèi)選擇，對(duì)新能源車(chē)的需求有待繼續(xù)觀(guān)察。 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-2023年1月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧(二)2022年12月底乘用車(chē)廠(chǎng)商與渠道總體庫(kù)存總量達(dá)358萬(wàn)輛，較充裕的庫(kù)存有效保證了1月車(chē)市的供給。12月底車(chē)購(gòu)稅優(yōu)惠退出后的常規(guī)燃油車(chē)市場(chǎng)透支壓力仍較大。1月全國(guó)常規(guī)燃油乘用車(chē)（不含新能源車(chē)）零售96萬(wàn)輛，同比下降44%，環(huán)比下降37%。常規(guī)燃油車(chē)市場(chǎng)零售2019年1,968萬(wàn)輛、2020年1,818萬(wàn)輛、2021年1,717萬(wàn)輛、2022年零售1,488萬(wàn)輛，2023年開(kāi)局仍有同比下降44%，市場(chǎng)壓力較大。A級(jí)燃油車(chē)是民生類(lèi)需求車(chē)型，受疫情等因素沖擊而需求同比下降44%；新能源車(chē)是增換購(gòu)消費(fèi)者的改善型需求，零售同比下降6%。目前看，急需提振受疫情沖擊最重的中低收入首購(gòu)群體的消費(fèi)信心，消費(fèi)需求支撐力不足，有待釋放，政策仍需向燃油車(chē)中的節(jié)能車(chē)施以更大的傾斜力度，在經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和環(huán)保要求兩者之間尋求到最佳平衡。1月上旬的車(chē)市促銷(xiāo)力度保持高位，部分車(chē)企均追加了優(yōu)惠活動(dòng)力度，弱化部分政策退出影響，努力彌補(bǔ)前期因疫情造成的銷(xiāo)量損失，爭(zhēng)取年初達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的最好效果。1月豪華車(chē)零售19萬(wàn)輛，同比下降36%，環(huán)比下降28%。車(chē)購(gòu)稅減半政策對(duì)消費(fèi)升級(jí)的高端消費(fèi)促進(jìn)較大，而政策退出的影響并不太大，如寶馬1月還進(jìn)入了銷(xiāo)量前10名。1月自主品牌零售64萬(wàn)輛，同比下降31%，環(huán)比下降40%。2022年自主品牌國(guó)內(nèi)零售累計(jì)份額47%，相對(duì)于2021年同期又增長(zhǎng)了6.1個(gè)百分點(diǎn)，2023年繼續(xù)保持提升趨勢(shì)。2023年1月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為49.4%，同比增長(zhǎng)4.3個(gè)百分點(diǎn)；2022年自主品牌批發(fā)累計(jì)份額50%，相對(duì)于2021年同期增加6個(gè)百分點(diǎn)。2023年繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，1月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額52.4%，較去年同期份額增加6.4個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)等傳統(tǒng)車(chē)企品牌份額提升 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-2023年1月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧(三)20%；合資與豪華品牌出口4.2萬(wàn)輛，同比下降4前車(chē)企主動(dòng)減產(chǎn)降庫(kù)存的力度強(qiáng)。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降24%，環(huán)比下降18%；合資品牌生成趨勢(shì)，新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)相對(duì)謹(jǐn)慎。比下降47%，環(huán)比下降32%。豪華車(chē)批發(fā)23萬(wàn)輛，同比下降26%，環(huán) 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-2023年1月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧(四)均實(shí)現(xiàn)同比較大幅度正增長(zhǎng)。難題再次凸顯。疫情后，新能源剛需車(chē)型成本繼續(xù)承壓，補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的價(jià)格復(fù)雜調(diào)整，新能源車(chē)市場(chǎng)格局 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-2023年1月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧(五)牌新能源車(chē)滲透率39.4%；豪華車(chē)中的月純電動(dòng)批發(fā)銷(xiāo)量27.2萬(wàn)輛，同比下降19.8%；插電混動(dòng)銷(xiāo)量11.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44中的新能源車(chē)滲透率43.8%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率21.提升2.6個(gè)百分點(diǎn)。 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-2023年1月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧(六)國(guó)39,208輛、上汽乘用車(chē)15,316輛、比亞迪汽車(chē)10,409輛、易捷特4,260輛、長(zhǎng)城汽車(chē)1,244輛、吉利汽動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以長(zhǎng)安、上汽、廣汽、吉利等廠(chǎng)商為代表的傳統(tǒng)車(chē)企在新能源板塊表現(xiàn)較頑強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車(chē)企在新能源路線(xiàn)上的多線(xiàn)并舉，市場(chǎng)基盤(pán)持續(xù)擴(kuò)大，廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量），150,164輛、特斯拉中國(guó)66,051輛、長(zhǎng)安汽車(chē)24,960輛、上汽乘用車(chē)18,178輛、理想汽車(chē)15,141輛、吉利汽車(chē)11,032輛、廣汽埃安10,206輛。 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-2023年1月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧(七)表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)，但前期表現(xiàn)優(yōu)秀的部分車(chē)企銷(xiāo)量有所調(diào)整 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-2023年2月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)展望（一）2月有20個(gè)工作日，同比多4天，有利于產(chǎn)銷(xiāo)增量。由于今年春節(jié)偏早，形成節(jié)后完整產(chǎn)銷(xiāo)安排的強(qiáng)大增量因素。燃油車(chē)是民生需求車(chē)型，用戶(hù)的消費(fèi)服務(wù)需求大。今年春節(jié)返鄉(xiāng)人員規(guī)模大，節(jié)后復(fù)工的節(jié)奏相對(duì)緩慢，部分中老年外出務(wù)工者逐步考慮本地就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，這將對(duì)春節(jié)后車(chē)市帶來(lái)一定利好。大城市交通擁堵基本是以學(xué)校開(kāi)學(xué)放假為分界點(diǎn)，歷年春節(jié)后都有一定的開(kāi)學(xué)前購(gòu)車(chē)潮。很多中小學(xué)生很久沒(méi)去學(xué)校了，加上今年的春節(jié)早，春節(jié)后20多天才開(kāi)學(xué)。預(yù)期今年開(kāi)學(xué)購(gòu)車(chē)潮應(yīng)該對(duì)乘用車(chē)市場(chǎng)有一定促進(jìn)作用。2月是春節(jié)后的真正市場(chǎng)啟動(dòng)期，也是疫情三年結(jié)束后的市場(chǎng)啟動(dòng)期，因此蟄伏已久的消費(fèi)市場(chǎng)會(huì)折射出巨大的新投資新消費(fèi)機(jī)遇，燃油車(chē)市場(chǎng)的需求會(huì)逐步恢復(fù)，煙火氣重歸生活。因此2月零售增速值得期待。但去年四季度總體零售偏弱，很多品牌經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存目前仍處于相對(duì)中高位，經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)進(jìn)貨偏謹(jǐn)慎，產(chǎn)銷(xiāo)節(jié)奏逐步疫情中安全第一，因此中產(chǎn)階層增購(gòu)和換購(gòu)意愿和需求都很強(qiáng)。前期的以新能源車(chē)為代表的疫情避險(xiǎn)式消費(fèi)拉動(dòng)車(chē)市結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)。疫情結(jié)束后的需求則是多元化發(fā)散，加之還貸等因素，增換購(gòu)需求暫時(shí)放緩。從此前疫情過(guò)峰復(fù)盤(pán)看，市民生活接觸人員的范圍之廣，決定了開(kāi)車(chē)通勤并不能降低傳播風(fēng)險(xiǎn)，避險(xiǎn)式購(gòu)車(chē)或成過(guò)去式。疫情期間的消費(fèi)降級(jí)、后疫情時(shí)代公共交通網(wǎng)絡(luò)覆蓋面的擴(kuò)大對(duì)燃油車(chē)入門(mén)車(chē)型消費(fèi)產(chǎn)生一定沖擊，新能源入門(mén)級(jí)車(chē)型順勢(shì)補(bǔ)位；新能源市場(chǎng)逐步走向成熟期，市場(chǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)仍待挖掘。首購(gòu)人群往九五后、千禧世代轉(zhuǎn)移面臨潛客基盤(pán)萎縮、用戶(hù)需求更細(xì)致分層的消費(fèi)命題；當(dāng)前增換購(gòu)人群的抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，但收入預(yù)期未有顯著好轉(zhuǎn)，利率下行的市場(chǎng)背景下提前還貸優(yōu)化家庭資產(chǎn)負(fù)債表的需求凸顯，改善型購(gòu)車(chē)消費(fèi)延緩，剛需型購(gòu)車(chē)消費(fèi)預(yù)計(jì)保持穩(wěn)健。 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-2023年2月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)展望（二）加快建設(shè)完善全國(guó)性二手車(chē)信息查詢(xún)平臺(tái)，盤(pán)活老舊車(chē)型存量市場(chǎng)，以二手車(chē)市場(chǎng)的透明活躍便捷帶動(dòng)新車(chē)市場(chǎng)近年來(lái)農(nóng)民工平均年齡逐年提高，2021年為41.7歲。50歲以上農(nóng)民工的比重占比為27.3%。隨著發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的訴求提升、關(guān)鍵領(lǐng)域大國(guó)博弈日益加劇等，中長(zhǎng)期存在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈外遷的可能性。預(yù)計(jì)春節(jié)后外需產(chǎn)業(yè)的農(nóng)民工需求不強(qiáng)，部分農(nóng)民工本地就業(yè)。中年農(nóng)民工回本省就業(yè)對(duì)車(chē)市是較好的促進(jìn)。疫情后消費(fèi)者購(gòu)新能源車(chē)剛需小幅下降，疊加油價(jià)不太高，春節(jié)后燃油車(chē)市場(chǎng)下降的速度會(huì)放緩，有望形成較好的開(kāi)門(mén)紅增長(zhǎng)。相信2月的市場(chǎng)應(yīng)該明顯回暖，節(jié)后車(chē)市會(huì)有一波入門(mén)級(jí)消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)潮。隨著新能源車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)兩年多的暴增，碳酸鋰等資源價(jià)格暴漲帶來(lái)暴利，隨之而來(lái)的上游資源和中游電池產(chǎn)業(yè)的投資力度很強(qiáng)，必然帶來(lái)供給的高增長(zhǎng)，前期的供需錯(cuò)配帶來(lái)的高價(jià)格已經(jīng)明顯回落，有利于新能源車(chē)整車(chē)企業(yè)盈利水平的改善。 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-汽車(chē)消費(fèi)仍有駕駛員紅利雖然中國(guó)2022年出現(xiàn)人口負(fù)增長(zhǎng)，但汽車(chē)消費(fèi)的核心是有駕照的人口規(guī)模，目前國(guó)內(nèi)駕駛員數(shù)量有巨大的增長(zhǎng)空間，因此車(chē)市的增長(zhǎng)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)峰值，要堅(jiān)定信心至少中國(guó)車(chē)市還有20年的增長(zhǎng)期。汽車(chē)駕駛員群體和總體社會(huì)人口結(jié)構(gòu)存在較大的差異。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2022年末中國(guó)人口14.12億，較2021年末減少85萬(wàn)。截至2022年底，全國(guó)汽車(chē)駕駛?cè)?.64億人。2022年，全國(guó)新領(lǐng)證駕駛?cè)?,923萬(wàn)人。從去年初公布的2021年駕駛?cè)四挲g看，26至50歲的駕駛?cè)?.40億人，占70.71%；51至60歲的駕駛?cè)?,966萬(wàn)人，占14.48%；60歲以上的駕駛?cè)?,784萬(wàn)人，占3.7%。未來(lái)幾年新領(lǐng)證駕駛員仍會(huì)以每年2000萬(wàn)左右增長(zhǎng)。而目前60歲以上老人有駕駛證的總量占比僅3.7%，尚不如一年的新增駕照人數(shù)多，由此可判斷未來(lái)10年汽車(chē)駕駛員人數(shù)應(yīng)該能突破6億，對(duì)應(yīng)的車(chē)輛需求也會(huì)大幅增長(zhǎng)，車(chē)市發(fā)展空間巨大。隨著新能源的發(fā)展，未來(lái)幾年的車(chē)市將進(jìn)入較快增長(zhǎng)期，乘用車(chē)市場(chǎng)將是拉動(dòng)消費(fèi)最據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)3.19億輛，比2021年凈增1,752萬(wàn)輛，增長(zhǎng)5.81%。全國(guó)新注冊(cè)登記汽車(chē)2,323萬(wàn)輛。隨著共同富裕的政策推進(jìn)，普通家庭買(mǎi)得起車(chē)不是夢(mèng)，未來(lái)一段時(shí)間的汽車(chē)保有量仍會(huì)大幅增長(zhǎng)，將會(huì)實(shí)現(xiàn)中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)逐步超越天津（百戶(hù)61輛）北京（百戶(hù)60輛）的有車(chē)夢(mèng)。 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-2022年中國(guó)汽車(chē)出口340萬(wàn)輛，未來(lái)仍有較大潛力（一）達(dá)到655萬(wàn)輛的高位。著國(guó)家鐵路局工業(yè)和信息化部中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司《關(guān)于支持新能源商品汽車(chē)鐵路運(yùn)輸服務(wù)新能流通和國(guó)外市場(chǎng)開(kāi)拓。 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠(chǎng)商排名市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-2022年中國(guó)汽車(chē)出口340萬(wàn)輛，未來(lái)仍有較