商務(wù)部流通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心：2024即時(shí)零售前置倉創(chuàng)新發(fā)展報(bào)告

即時(shí)零售前置倉創(chuàng)新發(fā)展報(bào)告2024年4月前即時(shí)零售是指以即時(shí)配送體系為基礎(chǔ)，依托本地實(shí)體零售資源，通過線上下單，線下2小時(shí)乃至30分鐘內(nèi)快速送達(dá)，滿足即時(shí)消費(fèi)需求的零售模式。發(fā)展即時(shí)零售有利于建設(shè)現(xiàn)代商貿(mào)流通體系，促進(jìn)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展，2023年中央一號(hào)文件提出大力發(fā)展即時(shí)零售等新模式，2024年1月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過《關(guān)于促進(jìn)即時(shí)配送行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。美團(tuán)、京東、餓了么等大型電商企業(yè)大力推動(dòng)，即時(shí)零售行業(yè)得到快速發(fā)展，在促進(jìn)消費(fèi)、保障民生、擴(kuò)商務(wù)部流通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心持續(xù)關(guān)注即時(shí)零售行業(yè)的發(fā)展，針對(duì)近年來逐步發(fā)展壯大的“即時(shí)零售前置倉”運(yùn)行情況開展了專題調(diào)研，從理論和實(shí)踐上對(duì)即時(shí)零售前置倉的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行了研究，形成了《即時(shí)零售前置倉本報(bào)告梳理了“即時(shí)零售前置倉”和“即時(shí)零售門店”兩種即時(shí)零售本地供給模式，從產(chǎn)品種類、消費(fèi)場(chǎng)景、選址布局、經(jīng)營(yíng)成本等方面分析了即時(shí)零售前置倉模即時(shí)零售發(fā)展進(jìn)入快車道政策環(huán)境不斷完善政策環(huán)境不斷完善黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視即時(shí)零售發(fā)展，2023年中央一號(hào)文件提出大力發(fā)展共同配送、即時(shí)零售等新模式。2023年7月，商務(wù)部等13部門聯(lián)合印發(fā)《全面推進(jìn)城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025)》,支持發(fā)展線上線下融合的即時(shí)零售模式，賦能實(shí)體門店，拓展服務(wù)半徑。同月，商務(wù)部等9部門聯(lián)合印發(fā)《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025)》,鼓勵(lì)電商平臺(tái)、大型商貿(mào)流通企業(yè)在具備條件的縣城，對(duì)接本地零散的商居民提供高效便捷的到家服務(wù)。2024年1月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過《關(guān)于促進(jìn)即時(shí)配送行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,指出要加強(qiáng)鼓勵(lì)引導(dǎo)，進(jìn)一步營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境，提升行業(yè)發(fā)展水平和支即時(shí)零售銷售額高速增長(zhǎng)即時(shí)零售銷售額高速增長(zhǎng)據(jù)測(cè)算，2023年即時(shí)零售銷售額增速為52.2%,比社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速高45個(gè)百分點(diǎn)， —社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速網(wǎng)上實(shí)物零售額增速即時(shí)零售銷售額增速即時(shí)零售供給模式分析D超市、便利店等零售門店(以下簡(jiǎn)稱門店模式)。前置倉模式和門店模式的共同特點(diǎn)是商品庫存盡前置倉模式的增速快于門店模式從市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況看，2022年和2023年前置倉模式市場(chǎng)規(guī)模的年均增速超過50%,而門店模式市場(chǎng)規(guī)模的年均增速為47%02023年前置倉數(shù)量的年均增速超過100%,尤其是平臺(tái)倉數(shù)量的年均增速超過250%,而門店數(shù)量的年均增速為73%。21.根據(jù)商務(wù)部研究院發(fā)布的《即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2023)》相關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合美團(tuán)閃購(gòu)等頭部即時(shí)零售企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)測(cè)算。前置倉模式日趨多元前置倉模式日趨多元從經(jīng)營(yíng)主體上看，前置倉可以分為平臺(tái)倉和自營(yíng)倉。即時(shí)零售平臺(tái)線下零售商消費(fèi)者入口第三方即時(shí)零售平臺(tái)的“線上門店”自營(yíng)的即時(shí)零售平臺(tái)前置倉歸屬本地零售商家即時(shí)零售平臺(tái)零售商與品牌商履約配送網(wǎng)約配送員網(wǎng)約配送員/自營(yíng)商家自建即時(shí)配送員團(tuán)隊(duì)品類閑零食、日用百貨、美妝洗護(hù)、服飾鞋帽、手機(jī)數(shù)碼等各類生活用品經(jīng)營(yíng)時(shí)間24小時(shí)部分24小時(shí)根據(jù)零售商營(yíng)業(yè)時(shí)間確定平均占地面積(平方米)250左右500以上平均SKU數(shù)量(個(gè))覆蓋范圍既有一二線城市又有五六線城市及縣域市場(chǎng)一二線城市居多一二線城市和部分下沉市場(chǎng)美團(tuán)閃電倉小象超市、樸樸超市永輝全倉、山姆云倉圖2平臺(tái)倉、自營(yíng)倉比較惠閃閃惠閃閃州倉生活切果朗綜合便利倉垂直品類倉快藥叮呼買菜樸樸華氐大藥展快磁特價(jià)起市即時(shí)零售前置倉生態(tài)初步形成前置倉模式涉及多個(gè)主體，主要包括前置倉商家、即時(shí)零售平臺(tái)、供貨商、即時(shí)配送企業(yè)、供應(yīng)鏈企業(yè)以及技術(shù)服務(wù)企業(yè)等。其中，前置倉商家是前置倉經(jīng)營(yíng)和線下倉的管理。即時(shí)零售平臺(tái)為前置倉商即時(shí)零售平臺(tái)根據(jù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)提供物流庫存建議4即時(shí)零售前置倉(商家)聚合履約等網(wǎng)約配送員本地消費(fèi)者理、獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼解決方案線上門店經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)商技術(shù)服務(wù)企業(yè)→貨品流轉(zhuǎn)數(shù)字賦能即時(shí)零售業(yè)務(wù)流程圖4即時(shí)零售前置倉生態(tài)前置倉模式的比較優(yōu)勢(shì)前置倉品類供給更豐富前置倉品類供給更豐富前置倉模式的產(chǎn)品庫存根據(jù)消費(fèi)者線上訂單而定，主貨，擁有多種貨品品類和貨品結(jié)構(gòu)，相當(dāng)于商超命休閑食品美妝洗護(hù)圖5前置倉貨品供給：以綜合便利倉為例前置倉消費(fèi)場(chǎng)景更多樣前置倉消費(fèi)場(chǎng)景更多樣隨著消費(fèi)者生活和工作方式的變化，午后休閑、晚間夜宵、加班充能等消費(fèi)需求越來越多，過去這類消費(fèi)需求往往需要走進(jìn)多個(gè)線下餐飲零售門店來實(shí)現(xiàn)，即時(shí)零售門店模式也難以高效匹配。而前置倉通過集合與酒水、蛋糕、果切、小吃等各站式滿足各類消費(fèi)需求。伴隨著消費(fèi)需求的變化早上6-10點(diǎn)早上10-12點(diǎn)中午12-2點(diǎn)下午2-6點(diǎn)晚上10點(diǎn)-早上6點(diǎn)晨練、休閑計(jì)劃囤貨午餐正餐午后工作晚餐正餐私密聚會(huì)深夜休閑應(yīng)急需求上班、出差午間休息午后休閑運(yùn)動(dòng)恢復(fù)加班充能加班充能午間會(huì)友外出活動(dòng)休閑食品鮮花禮品前置倉選址布局更優(yōu)化前置倉選址布局更優(yōu)化從單倉選址上看，提供即時(shí)零售服務(wù)的門店主要考慮區(qū)域人口密度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、商戶數(shù)量等線下因素，而前置倉除考慮線下因素外，重點(diǎn)依據(jù)線上消費(fèi)流量，選址更加優(yōu)化。從區(qū)域整體布局上看，與門店可能存在局部區(qū)域供給過?；虿蛔愕那闆r相比，前置倉重點(diǎn)考慮本地各類即時(shí)需求，與線下門店互為補(bǔ)充，更好地優(yōu)化線上線下零售布局。門店1門店1前置倉24Z前置倉1禮贈(zèng)戶外家庭門店2囤貨前置倉4前置倉3門店3社交應(yīng)急夜間圖7前置倉與門店互為補(bǔ)充、優(yōu)化區(qū)域整體布局03|前置倉模式的比較優(yōu)勢(shì)前置倉經(jīng)營(yíng)成本更經(jīng)濟(jì)前置倉經(jīng)營(yíng)成本更經(jīng)濟(jì)在租金方面前置倉一般不設(shè)在臨街位置，租金平均成本相當(dāng)于零售門店的50%—70%。房租：50%—70%房租：100%在人工方面前置倉所需要的工作人員更少。一個(gè)規(guī)模約250平方米的前置倉僅需要4人即可完成巡庫、分揀、打包等作業(yè)，而零售門店一般需要5-6人。在貨品存放密度方面同樣占地面積的前置倉能夠存放、陳列、展示的SKU數(shù)量多于門店。例如，一個(gè)約150平方米的百貨便利倉平均存放3000-4000個(gè)SKU,同樣面積的便利店平均存放約2000個(gè)SKU。前置倉前置倉前置倉模式既能滿足多元化即時(shí)需求，又能實(shí)現(xiàn)成本效益最優(yōu)化。對(duì)于中小商家而言，更容易通過前置倉尤其是平臺(tái)倉進(jìn)入零售市場(chǎng)，拓展經(jīng)營(yíng)范圍，提高經(jīng)營(yíng)收入。選擇平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)：線上流量、線下運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈服務(wù)、數(shù)字化服務(wù)合作平臺(tái)幫助規(guī)劃線上流量較好的開倉選址；倉合作平臺(tái)根據(jù)商圈商品的動(dòng)銷率高低提供合理的選品建議，設(shè)立采購(gòu)平臺(tái)為前置倉商家提供成本低、品類廣的一站式采購(gòu)5營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)牌聯(lián)動(dòng)等2.數(shù)字化提升：借助數(shù)字化管理系統(tǒng)以及商品管理、供應(yīng)鏈管理等專門工具，為前置倉商家提供多渠道訂單對(duì)接、揀貨、倉庫管理圖8中小商家平臺(tái)倉運(yùn)營(yíng)指南前置倉模式市場(chǎng)前景廣闊前置倉將通過分工協(xié)作推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新迭代即時(shí)零售前置倉的快速發(fā)展離不開各生態(tài)主體的專業(yè)化分工和全流程協(xié)作。供貨商、供應(yīng)鏈企業(yè)、技術(shù)服務(wù)企業(yè)等生態(tài)主體在產(chǎn)品、物流、信息、技術(shù)等方面的賦能支持，將前置倉將借助連鎖經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張通過連鎖經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)