2023年中國汽車出海研究報(bào)告-2023-06-市場解讀

署名：徐仲雅、馮羨瑋部門：消費(fèi)一部研究四組署名：徐仲雅、馮羨瑋ABSTRACT摘要ABSTRACT摘要背景：中國自主品牌汽車在智能化、電動化、研發(fā)/生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈整合等方面已獲得長足進(jìn)展，此外，隨著碳中和進(jìn)程加快，我國加大對自主品牌和新能源汽車的扶持力度，為中國自主品牌車企出海提供強(qiáng)大動力。雖然我國汽車出海面臨眾多困難和挑戰(zhàn)，但是疫情下全球市場供給不足、國際形勢動蕩等，為我國汽車出海樣，除了整車出口外，還有海外建廠、海外投資、收并購等，使得中國汽車出海從純產(chǎn)品輸出向“研-產(chǎn)-銷”等價(jià)值鏈輸出的階段邁進(jìn)。近年來，中國整車出口銷量增勢迅猛，已超過日本，位居世界第二。新能源汽車出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，西歐、東南亞是主要目力雙向增強(qiáng)的推動下不斷向高質(zhì)量出海挺進(jìn)，從車企的海外戰(zhàn)略動向和市場表現(xiàn)看，向發(fā)達(dá)國家和地區(qū)遷移、向歐洲腹地縱深、以重點(diǎn)市場為據(jù)點(diǎn)向全球輻射擴(kuò)散是最主要的趨勢特點(diǎn)。未來，隨著國內(nèi)汽車價(jià)值鏈的成熟和完善，在海外資源的加持下，中國2DEFINITIONDEFINITION概念界定研究范疇概念的范疇隨著海外業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大、汽車產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的海外的風(fēng)云際會出發(fā)，聚焦于中國品牌乘用車的出海研究，包括整車出3CONTENTSCONTENTS01蓄力：中國汽車出海背景02破竹：中國汽車出海現(xiàn)狀03布棋：中國汽車出海企業(yè)案例04渠成：中國汽車出海未來趨勢401蓄力：中國汽車出海背景5世界汽車工業(yè)全球化發(fā)展關(guān)鍵脈絡(luò)環(huán)環(huán)境技技術(shù)全球化全球化 商 6挪威丹麥2030荷蘭瑞典2030歐洲部分國家“禁售燃油車”時(shí)間表20252030風(fēng)云際會：新能源革命帶來黃金窗口期挪威丹麥2030荷蘭瑞典2030歐洲部分國家“禁售燃油車”時(shí)間表20252030全球百年汽車工業(yè)的歷次全球化窗口期均遺憾的與中國無緣。如今，全球范圍內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型已成為共識，世界紛紛提出到本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)碳中和的承諾。在中國，發(fā)展新能源汽車是推動雙碳目標(biāo)的主要抓手，核心技術(shù)已達(dá)水平，質(zhì)量、品牌等具備較強(qiáng)國際競爭力；疊加我國經(jīng)濟(jì)、政策和金融等方面的全面發(fā)展及對汽車產(chǎn)業(yè)的支撐，歷次全球化窗口期特征及本次主導(dǎo)因素猜想<2018-2030+>新能源、智能化國家層面經(jīng)濟(jì)?2019年我國人均GDP突破1萬美元；2020年GDP首破100萬億，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段政策?《關(guān)于建立“一帶一路”國際商事爭端解決機(jī)制和機(jī)構(gòu)的意見》等文件逐漸建立保障體系金融?多維度資金助推“走出去”有效激發(fā)海外發(fā)展活力產(chǎn)業(yè)層面技術(shù)?電動化、智能化等技術(shù)水平不斷攀升，部分領(lǐng)域已達(dá)世界先進(jìn)水平供應(yīng)鏈?汽車零部件等國產(chǎn)化勢頭強(qiáng)勁，中國企業(yè)動力電池裝車量約占全球2/3左右市場?汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一；新能源汽車市場連續(xù)8年保持全球第一?2023.6iResearchInc.艾瑞咨詢世界商品進(jìn)出口波動愈加明顯。世界經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易在多維度、多重結(jié)構(gòu)下的非均衡發(fā)展導(dǎo)致了生產(chǎn)要素流不確定性，進(jìn)而導(dǎo)致中國汽車工業(yè)在向外擴(kuò)張過程中面臨著保護(hù)主義、價(jià)值鏈內(nèi)部化和地緣關(guān)系等重大挑戰(zhàn)；同時(shí)??全球經(jīng)濟(jì)面臨后金融危機(jī)時(shí)代尖銳及復(fù)雜的外?受技術(shù)、勞動力變化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，全球價(jià)值鏈重構(gòu)加速演進(jìn)，不確定性逐漸加深?2008年金融危機(jī)后，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩和低迷的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)過程牽動了經(jīng)濟(jì)保護(hù)主義的滋生?地緣局勢緊張，增長動力不平衡等問題導(dǎo)致了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的部分失衡?以跨國公司為主導(dǎo)的生產(chǎn)、投資、資源配置等形成并拓展了全球價(jià)值鏈，形成了生產(chǎn)、貿(mào)易和金融的全球化?貿(mào)易順差在東亞國家聚集，美國貿(mào)易逆差積累速度上升世界商品總進(jìn)出口額（萬億美元）世界汽車商品進(jìn)出口額（萬億美元）世界商品總進(jìn)出口額同比增長率（%）?2023.6iResearchInc.?2023.6iResearchInc..CAGR=60%CAGR=929%.CAGR=60%CAGR=929%艾瑞咨詢2001年，第十個(gè)五年規(guī)劃明確了實(shí)施“走出去”的目標(biāo)要求和方式方企業(yè)出海計(jì)劃逐步兌現(xiàn)、疫情下海外供給不足、車輛單價(jià)逐步升高，加之新能源汽車出口的帶動作用促使汽車出口得快速增長。種種挑戰(zhàn)之下，我國汽車企業(yè)已在技術(shù)、品牌、服務(wù)等領(lǐng)域建立起國際競爭優(yōu)勢，在暗礁從生的全球.104.4%82.1%82.1%26.7%40.53.9%-9.6%22.37.77.08.2%7.9%1.8%201420152016201720182019202020212022一汽車出口金額（百億元人民幣）同比增長率（%）02破竹：中國汽車出?，F(xiàn)狀艾瑞咨詢從產(chǎn)品出口，培育市場，到布局產(chǎn)業(yè)鏈，逐步提升整車及其零部件在海外生產(chǎn)的本土化率，形成規(guī)模，是大多數(shù)中國汽將產(chǎn)品出口至低關(guān)稅將產(chǎn)品出口至低關(guān)稅國家或地區(qū)，多以輕資產(chǎn)的經(jīng)銷合作模式提供銷售及服務(wù)通過工廠建立、渠道鋪設(shè)、品牌收并購、平臺投資等方式，提升企業(yè)影響力及品牌效能匯聚優(yōu)質(zhì)人才、技術(shù)等多方面優(yōu)勢，優(yōu)化提升產(chǎn)能效率及服務(wù)系的產(chǎn)業(yè)價(jià)值輸出?2023.6iResearchInc.整車出口、散件出口、品牌收并購及零基礎(chǔ)投資是典再進(jìn)行銷售，能有效減少運(yùn)輸及關(guān)稅成本；而海外品牌收并購，能夠幫助車企直接引進(jìn)和吸納海外技術(shù)與人才的生產(chǎn)水平，較快地提升海外影響力；此外，在部分汽車工業(yè)基礎(chǔ)較差的國家或地區(qū)，具備實(shí)力的車企可在當(dāng)將整車直接出口，大部分汽車企業(yè)在出海初期，均采用此方式優(yōu)勢：可快速進(jìn)入海外市場，節(jié)省成本，提升品牌知名度挑戰(zhàn)：高關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，存在市場適應(yīng)性不足等風(fēng)險(xiǎn)投資收購海外的汽車品牌，包括其旗下的技術(shù)、設(shè)備等資源，主要應(yīng)用于成熟市場優(yōu)勢：能幫助車企直接引進(jìn)和吸納品牌優(yōu)勢，優(yōu)化自身生產(chǎn)水平；有利于提升當(dāng)?shù)赜绊懥μ魬?zhàn)：需要企業(yè)具備較強(qiáng)的管理及資源整合能力，另外可能令企業(yè)背負(fù)債務(wù)，陷入財(cái)務(wù)危機(jī)以CKD為主，即全散件出口，在目標(biāo)市場組裝，多應(yīng)用于發(fā)展中國家和地區(qū)優(yōu)勢：可降低汽車生產(chǎn)企業(yè)投資成本、避免關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，試錯(cuò)成本較低挑戰(zhàn)：涉及到大量拆組工藝和流程，對供應(yīng)鏈及生產(chǎn)管理能力有一定要求在部分汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱的國家或地區(qū)，投資建設(shè)全新的生產(chǎn)基地，一般受當(dāng)?shù)卣栒倥c支持優(yōu)勢：可按企業(yè)要求進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)，靈活性大，助力相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，同時(shí)有利于搶占市場先機(jī)挑戰(zhàn)：投資成本高、建設(shè)周期長、技術(shù)和人才引進(jìn)難，需較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和市場開拓能力20072012-2020華晨中華尊馳轎車在德國ADAC僅國汽車品質(zhì)與安全備受質(zhì)疑?2020年中國汽車出口量首次突破100萬?金融危機(jī)后的高速增長、核心技術(shù)的缺失疊加全球消費(fèi)疲軟，汽車出口量在100萬左右徘徊103%55%54%49%31%0%7%●6%6%-13%340-7%-20%-46%10611712420072012-2020華晨中華尊馳轎車在德國ADAC僅國汽車品質(zhì)與安全備受質(zhì)疑?2020年中國汽車出口量首次突破100萬?金融危機(jī)后的高速增長、核心技術(shù)的缺失疊加全球消費(fèi)疲軟，汽車出口量在100萬左右徘徊103%55%54%49%31%0%7%●6%6%-13%340-7%-20%-46%106117124219959585817661682007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國汽車近年來出口量不斷增長，同比增速在2021年達(dá)到峰值，增長率為103%，汽車出口量首次突2021-2022?全球車市回暖，但國際市場由于供應(yīng)短缺導(dǎo)致缺口較大?全球新能源汽車趨勢顯著，中國憑借新能源優(yōu)勢表現(xiàn)強(qiáng)勁?中國企業(yè)在技術(shù)、品牌、服務(wù)等方面的競爭力持續(xù)提升20%位居世界第二一出口量（萬輛）同比增速（%）來源：中國汽車流通協(xié)會，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。轎車27.1%SUV71.2%轎車27.1%SUV71.2%由于SUV空間大、乘坐體驗(yàn)舒適，適用于家庭出行、商務(wù)接送、日常通勤等MPV1.7%1.7%銷量排名車型名稱車型銷量（輛）車型類別1名爵ZS123514SUV2名爵597093轎車3瑞虎788564SUV4繽越78812SUV5瑞虎5x76393SUV6瑞虎858424SUV7昂科威53858SUV8瑞虎3X53417SUV9名爵HS47421SUV哈弗初戀47363SUV博越42162SUV捷途X7040332SUV寶駿51038571SUV煥馳36210轎車艾瑞澤535708轎車?2023.6iResearchInc.?2023.6iResearchInc.艾瑞咨詢我國汽車出口中，燃油車仍是主力車型，占比約7成，但是新能源汽車近年來發(fā)展勢頭迅猛，出口量在2022年達(dá)到62.到136%；而插電混出口量相對較低，達(dá)5萬輛。這主要和歐洲102.9%72.8%72.8%39.0%62.9-12.2%31.025.438.7%22.320182019202020212022新能源汽車出口量（萬輛）新能源汽車出口增速（%）136.4%133.6%136.4%107.5%6097175560075371053710NEVBEVPHEV?2023.6iResearchInc.?2023.6iResearchInc.艾瑞咨詢中國汽車出口除了數(shù)量增長迅猛外，汽車均價(jià)也在不斷抬升，說明我國汽29.529.327.421.52.70.60.620182019202020212022-.-汽車（含底盤萬元）--新能源乘用車（萬元）-.-純電動乘用車（萬元）--插電混乘用車（萬元）?2023.6iResearchInc.艾瑞咨詢從2019年至2021年的整車出口區(qū)域銷量占比數(shù)據(jù)來看，亞洲、非洲、北美的出口量占比相對回落，在新能源汽車出增長的推動下，積極推動碳中和進(jìn)程的歐洲逐漸成為我國出口的核心目標(biāo)市場，市場份額增長突出。從整車出口看，墨西哥成為2022年中國汽車整車出口量最多的國家，達(dá)25.4萬輛；其次，沙特、阿聯(lián)酋等中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國2019-2021年中國整車出口目的區(qū)域銷量占比2021-2022年中國整車出口目的國銷量及增速9%9%42%43%33%4%9%3%24%2019亞洲（%）非洲（%）2020歐洲（%）北美（%）2021287.5%170.2%170.2%66.9%。.31.7%36.8%廣11.0%22.221.266.9%。.31.7%36.8%廣11.0%22.221.225.420.720.712.311.79.6墨西哥沙特智利比利時(shí)俄羅斯澳大利亞英國菲律賓馬來西亞阿聯(lián)酋20212022增速（%）?2023.6iResearchInc.?2023.6iResearchInc.艾瑞咨詢我國新能源乘用車出口目的國中，出口比利時(shí)的數(shù)量最高，達(dá)19.6萬輛，這與比利時(shí)擁有全球最大的汽車集散港有關(guān)夠促進(jìn)中國汽車更快與歐洲腹地聯(lián)通。此外，英國和泰國、菲律賓等東南亞國家也是新能源乘用車的主要出口口量較高。對比乘用車和新能源乘用車出口數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，墨西哥、沙特、俄羅斯等國仍是以進(jìn)口我國的燃油墨西哥沙特比利時(shí)英國智利澳大利亞 菲律賓 俄羅斯馬來西亞泰國8.88.520.820.420.3出口量（萬輛）比利時(shí) 英國 泰國菲律賓印度孟加拉斯洛文尼亞西班牙澳大利亞以色列4.24.2出口量（萬輛）?2023.6iResearchInc.?2023.6iResearchInc.?2023.6iResearchInc.不同車企出海目的地選擇考慮差異政策方向?當(dāng)?shù)卣陌l(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，對新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)的引進(jìn)政策、進(jìn)出口關(guān)稅、補(bǔ)貼等經(jīng)濟(jì)水平?當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)水平和發(fā)達(dá)程度對汽車出口市場規(guī)模有直不同車企出海目的地選擇考慮差異政策方向?當(dāng)?shù)卣陌l(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，對新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)的引進(jìn)政策、進(jìn)出口關(guān)稅、補(bǔ)貼等經(jīng)濟(jì)水平?當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)水平和發(fā)達(dá)程度對汽車出口市場規(guī)模有直接影響，尤其是新能源汽車；?其產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)支柱、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也關(guān)系到車企的出海戰(zhàn)略?當(dāng)?shù)鼐用竦沫h(huán)保意識和態(tài)度、消費(fèi)水平和能力、對新能源汽車的態(tài)度和需求至關(guān)重要?出口目的地與周邊國家的交通是否便利，是否具備大型汽車進(jìn)出口集散地的地理位置優(yōu)勢等艾瑞咨詢近年來，我國新能源車企在選擇汽車出海的目的地時(shí)，往往會選擇挪威作為我國汽車出口歐洲的第一站，這新能源汽車扶持政策、消費(fèi)者的環(huán)保意識和態(tài)度、挪威的地理位置、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度有很大的關(guān)聯(lián)。出口數(shù)據(jù)也時(shí)是中國汽車深入歐洲傳統(tǒng)汽車工業(yè)國的橋頭堡。梳理我國新勢力車企的出海事件，發(fā)現(xiàn)他們的出海路線，通汽車產(chǎn)品多元化，覆蓋燃油車、純電車、插電混等，海外出口初期，主要以價(jià)格優(yōu)勢搶占非洲、東南亞、拉美等欠發(fā)達(dá)地區(qū)市場新興的自主品牌車企，以生產(chǎn)純電汽車為主，主打汽車智能化配置和舒適的駕乘體驗(yàn)等，品牌定位為中高端，主攻歐洲等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)不同車企出海歷史存在差異不同車企出海歷史存在差異車企各自發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃不同車企各自發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃不同車企產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和核心產(chǎn)品賣點(diǎn)不同車企產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和核心產(chǎn)品賣點(diǎn)不同車企自身的渠道、營銷資源、實(shí)力不同車企自身的渠道、營銷資源、實(shí)力不同來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。-17.8%361330297732020202120222023Q1出口量（萬臺）同比增速（%）-17.8%361330297732020202120222023Q1出口量（萬臺）同比增速（%）艾瑞咨詢除整車出口增長外，我國汽車零部件的出口也是我國汽車出海的重要組成部分。數(shù)年以來穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國和橡膠消費(fèi)國，輪胎工業(yè)因而實(shí)現(xiàn)快速增長，數(shù)據(jù)顯示，我國輪胎出口量近2020-2023Q1中國汽車發(fā)動機(jī)出口量及同比增速2020-2023Q1中國汽車輪胎出口量9.4%3.2%-3.9%11.9%11.9%-4.1%539.7168.92020202120222023Q1出口量（萬噸）同比增速（%）14.3%616.6651.35.6%?2023.6iResearchInc.?2023.6iResearchInc.艾瑞咨詢放眼全球，中國汽車在海外尚未形成強(qiáng)勁的品牌勢能，而高端化仍處于試水階段。同時(shí)，自2020年受新冠疫情，地緣政企，地緣政治及軍事致大量發(fā)展中國家外擁有的可用于國際市沖突帶來的負(fù)面影響匯資金緊張，匯率風(fēng)場的中大型汽車船不進(jìn)一步顯現(xiàn)，全球經(jīng)足10艘，導(dǎo)致運(yùn)力緊針對中國汽車的準(zhǔn)入年才會把對中國汽車濟(jì)復(fù)蘇面臨較大不確條件苛刻，注冊及認(rèn)定性；預(yù)計(jì)歐美等發(fā)無法償還國際債務(wù)的但其對日本、韓國的達(dá)國家經(jīng)濟(jì)體通脹壓情況，進(jìn)而導(dǎo)致各國船資源仍舊緊張，運(yùn)新能源方面，海外市關(guān)稅相當(dāng)于零，造就力日益加大，海外消費(fèi)仍舊高昂，且滾裝費(fèi)支出能力疲軟，呈影響目的國汽車進(jìn)口船資源和中歐中亞班現(xiàn)持續(xù)下滑的可能性?2023.6iResearchInc.全球主要貿(mào)易地區(qū)的汽車認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)法規(guī)地區(qū)汽車認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)/相關(guān)法規(guī)?德國：德國KBA每年處理新車認(rèn)證及老車新改進(jìn)認(rèn)證達(dá)?如埃及、阿爾及利亞、尼日利亞、蘇丹等：提供所需測試的報(bào)告或證書即可，另尼日利）；?新加坡：可在國際通用的汽車安全認(rèn)證體系中任選一項(xiàng)，進(jìn)行要求的全部型式認(rèn)證試驗(yàn)即可?韓國：由MOT、MOE和MOI歸口管理的安全、環(huán)保和油耗標(biāo)簽三方面認(rèn)證，電動汽車需通過AppraisalTest一路”政策輻射區(qū)域；尤其俄羅斯市場受地緣政治沖突影響，歐美日韓退出，中國品牌強(qiáng)勢補(bǔ)位輻射，中國品牌漸成規(guī)模?拉美：汽車產(chǎn)業(yè)以貿(mào)易為主，低稅甚至零關(guān)稅，對中國汽車出口政策友好?歐洲、RCEP其他成員國：購買力強(qiáng)，新能源車態(tài)度友好?中東：沙特等國汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，有意向新能源轉(zhuǎn)型?拉美：智利、巴西等國關(guān)稅壁壘低，新能源車銷量好，可考慮以墨西哥為基點(diǎn)布局，產(chǎn)業(yè)集群效益明顯——①更低價(jià)且基礎(chǔ)良好的勞動力；②與全球50多國自由貿(mào)易協(xié)定，且可零關(guān)稅同時(shí)輻射南、北美03布棋：中國汽車出海企業(yè)案例?2023.6iResearchInc.艾瑞咨詢在了中國汽車品牌的前列。隨著全球汽車市場的不斷深化發(fā)展，上汽對海外的布局，已完成涵蓋研發(fā)、制造、營上汽集團(tuán)汽車出海特點(diǎn)完整的整車體系、零部件體系、服務(wù)貿(mào)易和入全球60余個(gè)國家和地區(qū)如：電動智能網(wǎng)聯(lián)新賽道的創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)勢，助力上汽在海外市場憑技術(shù)和品質(zhì)贏得用戶認(rèn)可方法，提升品牌影響力含整車研發(fā)制造、品牌營銷服務(wù)及零部件生產(chǎn)等領(lǐng)域近25000名員工，技術(shù)、人才與市場營銷上與海外合作伙伴整合互補(bǔ)。涵蓋汽車研發(fā)、制造、營銷、物流和金融的全產(chǎn)業(yè)鏈布局涵蓋汽車研發(fā)、制造、營銷、物流和金融的全產(chǎn)業(yè)鏈布局“五菱印尼金融”上汽金融首家海外金融公司“五菱印尼金融”上汽金融首家海外金融公司助力當(dāng)?shù)厥袌稣加新试鲩L國家，年發(fā)運(yùn)量千萬輛規(guī)模，零部件及整車物流全球第一完整的產(chǎn)品體系，涵蓋多種類車型完整的產(chǎn)品體系，涵蓋多種類車型名爵大通智己飛凡榮威五菱?2023.6iResearchInc.艾瑞咨詢奇瑞汽車出海行動及特點(diǎn)后延伸至南美、東歐等地搭建全球一體化研發(fā)及銷售體系，招募一流人才，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、流程、人才資源流動互融全球統(tǒng)一奇瑞生產(chǎn)模式（CPS）1300家+海外銷售與服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)6個(gè)全球研發(fā)基地10個(gè)海外生產(chǎn)工廠銷往全球80多個(gè)國家和地區(qū)，累計(jì)出口超過170萬輛中國品牌中占44%月均銷量3千臺月均銷量2千臺進(jìn)口車市場排名No.1進(jìn)口車市場排名No.5瑞虎7瑞虎8瑞虎5x瑞虎3x捷途X70瑞虎7瑞虎8瑞虎5x瑞虎3x逸動系列CS系列UNI高端系列打造智能、低碳、設(shè)計(jì)等品牌標(biāo)簽，加強(qiáng)深藍(lán)、阿維塔品牌海外建設(shè)構(gòu)建20余個(gè)本地化營銷組織，探索直通直聯(lián)新營銷模式加快布局東盟和歐洲兩大重點(diǎn)市場逸動系列CS系列UNI高端系列打造智能、低碳、設(shè)計(jì)等品牌標(biāo)簽，加強(qiáng)深藍(lán)、阿維塔品牌海外建設(shè)構(gòu)建20余個(gè)本地化營銷組織，探索直通直聯(lián)新營銷模式加快布局東盟和歐洲兩大重點(diǎn)市場，覆蓋澳新、英國、南非等長安汽車出海特點(diǎn)、出海成績和出海規(guī)劃海外基地整車|發(fā)動機(jī)|變速器工廠海外銷售與服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)在全球“六國十地”建立各有側(cè)重的全球協(xié)同研發(fā)格局。已擁有來自全球24個(gè)國家、12000余人的工程技術(shù)團(tuán)隊(duì)，以及16個(gè)產(chǎn)品創(chuàng)新研究院及技術(shù)中心。?2005年，CM8和CV6兩款產(chǎn)品以CKD形式進(jìn)入馬來西亞市場?2018年，長安汽車通過CKD合資合作方式進(jìn)入巴基斯坦“一帶一路”沿線國家占比70%東南亞東南亞未來出海戰(zhàn)略藍(lán)圖：全方位出海未來出海戰(zhàn)略藍(lán)圖：全方位出海全球化產(chǎn)品和區(qū)域差異化產(chǎn)品同步開展；加快建設(shè)海外制造基地來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.?2023.6iResearchInc.最多元化品牌和產(chǎn)品，針對目標(biāo)市場各個(gè)擊破最多元化品牌和產(chǎn)品，針對目標(biāo)市場各個(gè)擊破艾瑞咨詢“讓世界充滿吉利”是吉利汽車的美好愿景，近2車人才，汽車生產(chǎn)技術(shù)不斷提升，并內(nèi)化形成自己的技術(shù)優(yōu)勢。其多年來在海外的精心布局，已為其海外業(yè)好基礎(chǔ)，不僅建立了多元化的品牌和產(chǎn)品體系，多彈齊發(fā)，針對各個(gè)海外市場擊破，其技術(shù)實(shí)力的提升也開2017年吉利入股寶騰，打造了“產(chǎn)品、技術(shù)、人才、管理”全產(chǎn)業(yè)鏈輸出的寶騰模式，使得寶騰維持馬來西亞市占率第二。吉利旗下領(lǐng)克和極氪品牌主攻歐洲發(fā)達(dá)市場，其中，領(lǐng)克位列中國品牌25萬元以上汽車出口第一，實(shí)現(xiàn)整車出口歐洲常態(tài)化，歐洲版圖擴(kuò)張，向中東、美國、東南亞進(jìn)發(fā)。吉利旗下幾何C出口以色列和白俄，2022年成為以色列純電市場銷量冠軍。旗下主打換電的睿藍(lán)汽車也開始出口中東和俄羅斯。2022年5月，吉利汽車入股雷諾韓國，首次實(shí)現(xiàn)技術(shù)輸出到汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家，將向韓國市場推出全新混動技術(shù)及車型。2022年11月，吉利控股集團(tuán)宣布將其模塊化電動汽車平臺——瀚海SEA平臺授權(quán)給波蘭IZERA使用，助力波蘭車企的電氣化轉(zhuǎn)型。長城汽車出海戰(zhàn)略目標(biāo)五大品牌全面出海哈弗、長城皮卡放大銷量規(guī)模價(jià)值?品牌傳播更廣?全球資源更聚焦?全球觸點(diǎn)更高效?全球形象更統(tǒng)一圍繞坦克、魏牌、歐拉構(gòu)建新品類認(rèn)知產(chǎn)品差異化布局BEV/PHEV體量大、發(fā)展快的海外新能源市場混動車型新能源萌芽且趨勢向好的海外市場燃油車長城汽車出海戰(zhàn)略目標(biāo)五大品牌全面出海哈弗、長城皮卡放大銷量規(guī)模價(jià)值?品牌傳播更廣?全球資源更聚焦?全球觸點(diǎn)更高效?全球形象更統(tǒng)一圍繞坦克、魏牌、歐拉構(gòu)建新品類認(rèn)知產(chǎn)品差異化布局BEV/PHEV體量大、發(fā)展快的海外新能源市場混動車型新能源萌芽且趨勢向好的海外市場燃油車ICE仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢的海外市場第三代哈弗H6|哈弗JOLION|長城炮|歐拉好貓全球明星車型打造全球化的營銷戰(zhàn)略全球上市發(fā)布會全球粉絲節(jié)全球購車節(jié)全球化體育IP “1+N+X”的全球數(shù)字觸點(diǎn)長城官方發(fā)聲渠道+N個(gè)區(qū)域市場社媒陣地+X個(gè)經(jīng)銷商社媒賬號樹立“ONEGWM”全球品牌行動綱領(lǐng)，開啟“生態(tài)出?！眱?yōu)勢資源，以中國總部為核心，將其森林生態(tài)體系擴(kuò)展至全球，根據(jù)全球各區(qū)域市場的用車場景需求、本地產(chǎn)業(yè)局海外工廠，輸出技術(shù)，建立本土供應(yīng)鏈體系，與各地合作伙伴建立起共生、共享、共存的利益關(guān)系。通過強(qiáng)有長城汽車出海規(guī)劃和戰(zhàn)略 長城森林生態(tài)體系生態(tài)出海來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.艾瑞咨詢也能夠根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況不斷優(yōu)化產(chǎn)品，打造出符合當(dāng)?shù)厝诵枨蟮能囕v。作為市場新入局者，比亞迪因地制宜，以先發(fā)?以電動大巴車、云軌交通商用車積累口碑及商業(yè)伙伴，后引入車型對私銷售如：日本、新加坡、哥倫比亞、智利、巴西等多地市場?刀片電池、e平臺3.0等先發(fā)技術(shù)賦能如:Atto3(元PlusEV)獲歐洲NCAP認(rèn)可?依托本土知名渠道，租售結(jié)合本土化產(chǎn)業(yè)鏈布局建海外直營門店建造滾裝船挪威瑞典挪威丹麥挪威瑞典挪威丹麥艾瑞咨詢迅速搭建并進(jìn)入歐盟體系，導(dǎo)入“直營+授在碳達(dá)峰以及碳中和的“雙碳”趨勢下，歐洲市場對于新能源汽車的需求旺盛，大力扶持新能源汽車的發(fā)展，小勢快速啟動出海戰(zhàn)略，以挪威為跳板進(jìn)駐歐洲。僅花了一年時(shí)間就搭建好了在歐洲的市場體系，較早進(jìn)歐洲三大汽車協(xié)會會員。面對競爭激烈的市場環(huán)境，小鵬汽車堅(jiān)持以智能化及全棧自研為特色。為尋求小鵬汽車出?，F(xiàn)狀和特點(diǎn)>>>以挪威為跳板，快速搭建體系?2020年落地挪威，交付100臺小鵬G3i排放法規(guī)歐洲中最嚴(yán)苛，要求2025年新車只售新能源本土新能源車企極度匱乏，嚴(yán)重依賴進(jìn)口系列友好政策：關(guān)稅/購車/同行稅費(fèi)補(bǔ)貼、路權(quán)優(yōu)惠等海外事業(yè)部（由UDS組建）國際業(yè)務(wù)組（由售后組建）荷蘭|阿姆斯特丹德國?牽手歐洲頭部經(jīng)銷商?2022年2月，首家直營體驗(yàn)店在瑞典開業(yè)，其他直營體驗(yàn)店也相繼落成X荷蘭Emil集團(tuán)X瑞典Bilia集團(tuán)研發(fā):廣州總部，北京、上海、深圳、硅谷、圣地亞哥研發(fā)中心智能制造基地:廣州、肇慶、武漢艾瑞咨詢與中國傳統(tǒng)自主車企不同的是，蔚來將其在國內(nèi)的一整套以用戶體驗(yàn)為中心的運(yùn)營模式復(fù)刻至海外，為NIOhouse等特色用戶社區(qū)服務(wù)，并且在海外開展換電站的建設(shè)蔚來汽車出海現(xiàn)狀和特點(diǎn)2021年5月，挪威成為蔚來汽車出口的第一站2022年，蔚來宣布進(jìn)入德國、荷蘭、丹麥、瑞典四國市場不同國家訂閱費(fèi)用不同，可長租和短租，訂閱費(fèi)用為每月1千歐左右直營模式直營模式訂閱模式訂閱模式訂閱+買斷采取訂閱模式的主要原因：采取訂閱模式的主要原因：?根據(jù)歐洲消費(fèi)者的車輛使用方式和習(xí)慣不同所設(shè)計(jì)?爭取B端客戶，歐洲企業(yè)習(xí)慣租賃汽車給員工使用來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。蔚來將國內(nèi)的以用戶體驗(yàn)和服務(wù)為蔚來將國內(nèi)的以用戶體驗(yàn)和服務(wù)為中心的“蔚來模式”在歐洲復(fù)刻，與歐洲消費(fèi)者建立情感聯(lián)通，輸出自己的品牌價(jià)值和形象?NIOSpace?NIOhouse?NIOApp歐洲版?蔚來的加電體系和服務(wù)04渠成：中國汽車出海未來趨勢Developmenttrend?2023.6iResearchInc.艾瑞咨詢中國汽車出海已經(jīng)初步完成了早期的經(jīng)驗(yàn)積累，隨著中國制造向中國智造打造出不同的本土化產(chǎn)品以及全球明星車型，扭轉(zhuǎn)了國外消費(fèi)者對中國汽車的看法和態(tài)度，尤其是中國的新能源汽增勢明顯。品牌力方面，傳統(tǒng)自主品牌和新勢力品牌開始緊緊圍繞品牌DN產(chǎn)品力“夠硬”我國汽車企業(yè)近年來在產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、內(nèi)飾品質(zhì)、性能、智能化、生產(chǎn)質(zhì)量管控水平等方面大幅提升，并且根據(jù)海外不同汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)對出海產(chǎn)品也進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)整，使得汽車出海產(chǎn)品力在各區(qū)域市場的競爭力都有所提升，為我國汽車快速搶占海外市場奠定了基礎(chǔ)。品牌力“躍遷”我國汽車品牌力提升主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是我國汽車在產(chǎn)品、配套設(shè)施、銷售服務(wù)上的完善，為海外用戶提供了良好的體驗(yàn)；二是自主品牌根據(jù)海外市場找準(zhǔn)品牌定位，講好品牌故事，加大品牌海外宣傳力度，提升品牌在海外給地區(qū)的影響力，實(shí)現(xiàn)品牌高端化。來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.