嘉世咨詢-2024餐飲行業(yè)市場簡析報告

MARKETANALYSIS版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報告?2023年餐飲收入突破5.2萬億元，創(chuàng)造了新的歷史。2023年，隨著生產(chǎn)生活有序恢復，促消費政策持續(xù)發(fā)力，各地積極開展文旅+美食、夜經(jīng)濟、展演+美食等促消費活動，推動了餐飲行業(yè)的快速復蘇，發(fā)展信心進一步恢復，充分體現(xiàn)了餐飲經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足等特點。0餐飲收入社會消費品零售總額增幅—餐飲收入增幅—限額以上餐飲收入增幅零食小食等休閑快餐特色正餐食材個人消費者包裝團體消費者零食小食等休閑快餐特色正餐食材個人消費者包裝團體消費者餐具等?我國餐飲行業(yè)上游主要為供應(yīng)商，包括食材、包裝以及餐具等產(chǎn)品的供給;中游包含種類多樣，包括正餐、休閑餐飲、快餐、特色餐飲、零售小食等；下游主要面向消費市場。從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看，上游環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)有金鄉(xiāng)大蒜、國瓷紅葉等，中游包括同慶樓、周黑鴨、五芳齋、味千(中國)、呷哺呷哺等。餐BreadTakBreadTak休餐餐下下游0086420?根據(jù)餐飲界查詢企查查數(shù)據(jù)，2023年初預(yù)期回暖的背景下2-3月餐飲新注冊企業(yè)數(shù)量高于同期水平，之后逐漸回落至接近2022年的月度水平；而注銷吊銷餐飲企業(yè)數(shù)量則在5月后開始激增，或反映在消費弱復蘇的環(huán)境下新開門店的存續(xù)能力較差。?根據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2023年前八個月的餐飲注銷吊銷企業(yè)數(shù)量已高于2022年全年水平，意味著餐飲行業(yè)仍處于洗牌過程中。000九毛九集團海倫司奈雪的茶周黑鴨絕味00九毛九集團--海倫司--周黑鴨--奈雪的茶--絕味（剔除聯(lián)營收益*75%）?餐飲企業(yè)單店收入未恢復至19年水平，但由于上市公司均在積極擴張，因此較多公司的整體收入較19年呈現(xiàn)了較大幅度的增長，例如百勝中國、海底撈、絕味、奈雪、九毛九集團等。?部分公司在21年迎來收入高峰，但是23年恢復較弱，例如呷哺呷哺集團、周黑鴨、海倫司。利潤的恢復分化也較為明顯。百勝中國、海底撈、九毛九集團的凈利潤已經(jīng)超過19年同期，海倫司、奈雪實現(xiàn)扭虧，其他企業(yè)的凈利潤尚未恢復到疫情之前。?大部分餐飲上市公司持續(xù)保持門店增長，例如絕味、肯德基、周黑鴨、必勝客、奈雪、太二、湊湊等，這些品牌較疫情之前增長幅度較大，有些門店數(shù)量翻兩倍甚至三倍。?小部分公司在21年之前進行了快速開店，但是22、23年門店有所調(diào)整，例如海底撈、呷哺、海倫司等。門店調(diào)整也為公司帶來了較大的閉店損失。?2023年的消費環(huán)境，也使得未來的開店計劃出現(xiàn)分化。部分公司仍然維持原來的開店節(jié)奏，例如絕味、肯德基、必勝客。部分公司仍保持比較謹慎的態(tài)度，有些下調(diào)了開店計劃，如海底撈、海倫司、周黑鴨。部分公司開放加盟之后，擴店速度將會提升，如奈雪。0?高端餐飲行業(yè)面臨的高人工成本、高房租、低利潤等困境，亟需通過創(chuàng)新實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。?經(jīng)濟形勢持續(xù)向下，餐飲價格戰(zhàn)愈演愈烈，餐飲消費K型分化，價格主流走向“剛需性”。消費者錢包癟了，消費也愈加審慎，高質(zhì)量、高性價比的餐廳成為消費第一選擇。9%9%?2024年1月國內(nèi)餐飲上市公司總計收入為154億元，同比持平，較12月環(huán)比增長15.9%。Q1同店同比表現(xiàn)或有23年高基數(shù)壓力。?受年底聚餐小旺季等因素影響，1月多數(shù)上市餐飲品牌同店平穩(wěn)，恢復度環(huán)比略好。展望1Q24，考慮23年1-2月份線下出行報復性反彈致餐飲品牌同店基數(shù)較高，以及2H23多數(shù)品牌客單價有一定下修，1Q24多數(shù)餐飲品牌同店同比或有承壓。0?2018年以來我國餐飲連鎖化進程不斷加快，據(jù)《2023中國餐飲加盟行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，美國餐飲連鎖化率為54%，2022年我國餐飲連鎖化率提升至19%，對比來看我國餐飲連鎖化率仍有較大提升空間。?除一二線城市以外，我國三線以下的城市人口規(guī)模龐大，蘊藏著巨大的消費潛力。隨著近年來一二線城市餐飲消費市場幾近飽和，餐飲在下沉市場的發(fā)展機會進一步被關(guān)注，從連鎖化率城市分布趨勢角度來看，近年來連鎖化率呈現(xiàn)由一二線城市向三四線城市逐級傳導的趨勢。非正餐屬性直營連鎖加盟正餐屬性餐飲堅持直營充分打磨多店模型強化供應(yīng)鏈建設(shè)提升門店留存率強化激勵、管理、企業(yè)文化建設(shè)正餐屬性轉(zhuǎn)直營35%30%11.525%20%10.59.5-5%9-10%9城市年齡城市年齡?2023年，各種食品作假的新聞頻發(fā)，這無疑增加了公眾對于食品質(zhì)量的疑慮。肉餡、紅薯粉條、豆腐以及蜂蜜等大眾日常生活中經(jīng)常購買食用的食品均被查出存在非法添加的現(xiàn)象。?這些案例遍布各地，時間也不盡相同，然而，它們都揭示出同樣的問題——商家們?yōu)榱俗非罄麧?，而罔顧消費者權(quán)益與食品安全。家庭狀況家庭狀況工作情況工作情況使用過期的不新鮮的/變質(zhì)食材使用非食用油制作食物使用有抗生素/激素/重金屬等有毒…57%濫用食品添加喇防腐劑保鮮劑等飲食制作環(huán)境不干凈不衛(wèi)生從業(yè)人員安全衛(wèi)生意識不夠用餐環(huán)境不干凈不衛(wèi)生使用非食物原料生產(chǎn)的加工食品飲食制作前食材及用具沒有清理干凈用虛假/錯誤標簽沒有使用合格包裝飲食制作步驟不規(guī)范使用餐供產(chǎn)品帶來的原料成本上升使用餐供產(chǎn)品帶來的原料成本上升?餐飲供應(yīng)仍是未來5-10年稀缺的成長賽道，但當前餐飲總量增長有所放緩，同時新業(yè)態(tài)新品類又不斷分流，更加考驗餐供企業(yè)品類選取、渠道抓取等能力。?從渠道端來講，大B一是自身經(jīng)營穩(wěn)健、每年維持高增，二是山姆、塔斯汀、瑞幸等頭部新品牌不斷跑出，穩(wěn)定帶來供應(yīng)鏈擴容空間，是餐供企業(yè)不可多得的結(jié)構(gòu)性機會。使用后可節(jié)省的人使用后可節(jié)省的人工、房租支出景氣16-21年餐供16-21年餐供紅利共榮22年起總量收縮、泡沫清出24年起新階段下更需關(guān)注公司所處賽道+自身能力預(yù)訂和外賣服務(wù)推廣和營銷培訓員工11.AIGC技術(shù)能夠幫助餐飲業(yè)提高服務(wù)的質(zhì)量預(yù)訂和外賣服務(wù)推廣和營銷培訓員工菜單建議菜單建議提供個性化的菜單建議。這有助于增加客戶滿客戶支持客戶支持增強用戶體驗增強用戶體驗問詢顧客的口味偏好、食物敏感性和飲食習慣原材料價格的波動，如食材、調(diào)味品等成本上升原材料價格的波動，如食材、調(diào)味品等成本上升。人力成本上漲，隨著經(jīng)濟發(fā)展，員工薪酬要求提高。能源和運營成本的不斷增加，如水電費、設(shè)備維護等。租金和人工成本上漲城市中心地段的租金不斷攀升，增加了餐飲企業(yè)的運營成本，勞動力市場的變化。由于市場的擴張，餐飲行業(yè)的準入門檻相對較低，導致新的餐飲品牌不斷涌現(xiàn)，加劇了行業(yè)競爭的激烈程度。同行業(yè)內(nèi)的競爭者眾多，市場份額分散，新興品牌和技術(shù)不斷創(chuàng)新，對傳統(tǒng)餐飲企業(yè)構(gòu)成威脅國際餐飲品牌的進入，加劇了市場競爭。在海量信息的互聯(lián)網(wǎng)時代，如何有效地進行品牌營銷，提升品牌知名度和美譽度在海量信息的互聯(lián)網(wǎng)時代，如何有效地進行品牌營銷，提升品牌知名度和美譽度，是餐飲企業(yè)需要面對的重要問題，社交媒體和網(wǎng)紅經(jīng)濟的興起為餐飲企業(yè)提供了新的營銷渠道和品牌建設(shè)路徑，但同時也增加了營銷成本和復雜性。業(yè)提供更加天然、綠色的食品。慢性病的增多，推動了對低油、低鹽、低糖菜品的需求食品安全事故頻發(fā)，導致消費者對食品安全的信任度下降監(jiān)管部門對食品安全的監(jiān)管力度加強，餐飲企業(yè)需要加強自律和風險管理。持續(xù)的創(chuàng)新帶來品牌記憶點近年來，餐飲企業(yè)試圖通過持續(xù)的創(chuàng)新為品牌帶來記憶點和，包括新奇有趣又吸睛的菜品、差異化的服務(wù)、極具特色的餐廳設(shè)計、有辨識度的品牌名稱與品牌標識等。新體驗飽腹和口味不再是新一代食客的全部需求。餐飲+體驗將能更好滿足挑剔的消費者，從倉儲式烤肉，便利店火鍋，點心批發(fā)市場、自助小酒館除了名字長得像超市，體驗感更像，開放式貨柜、倉儲式陳列、