2023年形勢分析及2024年展望（財險篇）

2023年形勢分析與2024年展望■財險行業(yè)截至2023年10月，保費收入規(guī)模為13429億元，同比增長7.2%。隨著一系列穩(wěn)定和促進汽車消近幾年財險行業(yè)增速在個位數(shù)2泰康長壽時代研究院研究成果，僅限學習嚴禁轉(zhuǎn)發(fā)2■財險行業(yè)整體增速基本恢復至綜改前水平，個位數(shù)增速將是行業(yè)常態(tài)。2023年1-10月財險保費規(guī)模13429億，同比增長7.2%。從業(yè)務類型看，車險保費規(guī)模7036億元，同比增速5.9%。健康險方面，截至10月保費規(guī)模1629億元，同比增速11.2%■2023年財險行業(yè)持續(xù)嚴監(jiān)管。一方面對于短期健康險創(chuàng)新和銷售提出了更高的要求，今年下半年對魔方業(yè)務進行摸排，并多次提及險企整改；另一方面則持續(xù)推進車險綜改，針對車險行業(yè)費用內(nèi)卷嚴重問題，監(jiān)管頻繁出臺限■展望2024年，財險行業(yè)預期將延續(xù)當前增長態(tài)勢，保持個位數(shù)增長。車險方面，隨著汽車保有量增速持續(xù)下降，車險預期難以保持高增長。但新能源車市場中，車企在盈利面前或?qū)⒃龃笈c保險公司合作機會。健康險方面，行業(yè)在百萬醫(yī)療后暫未出現(xiàn)爆款產(chǎn)品，帶病體和中高端醫(yī)療險等細分領域或?qū)⒊蔀橄乱粋€競爭焦點。非車非健領域中，預期行業(yè)將加強風控，降低業(yè)務波動，提升承保利潤空間泰康長壽時代研究院研究成果，僅限學習嚴禁轉(zhuǎn)發(fā)3■5月18日，國家金融監(jiān)督管理總局正式揭牌置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》對外發(fā)布，“三定”方案出爐。明確了金融監(jiān)管總局職能的轉(zhuǎn)變，即：●;加強和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管，轉(zhuǎn)變監(jiān)管理念和監(jiān)管方式·持續(xù)提升監(jiān)管的前瞻性、精準性、有效性，消除監(jiān)管空白和盲區(qū)·加強金融消費者權益保護，加大對違法違規(guī)行為的查處力度·牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的底線處罰金額高：監(jiān)管部門前三季度開出罰單總額超2.46億元，較去年同期增長32%,財務數(shù)據(jù)造假、返傭、銷售誤導、虛假宣傳、虛假理賠等仍是頗為常見的違規(guī)原因費用為重點：保險資金運用、銀保渠道費用等成重要監(jiān)管方向作安排的公告》發(fā)布嚴格銷售行為管理：近日下發(fā)《保險銷售行為管理辦法》,旨在從“售前→售中→售后”、銷售人員、產(chǎn)品條款和展示頁面等全鏈條規(guī)范銷售強化各類業(yè)務費用管理：互聯(lián)網(wǎng)人身保險費用回溯、嚴禁0費率、車險費用管理等泰康長壽時代研究院研究成果，僅限學習嚴禁轉(zhuǎn)發(fā)1.健康險監(jiān)管全面趨嚴，創(chuàng)新需更加理性科學2023年起，《關于進一步規(guī)范保險機構互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務有關事項的通知》落地實施，要求對在售互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品的賠付率和全口徑費用率進行回溯，對于偏離定價假設較多的產(chǎn)品進行關注和整改，如無法滿足要求，將引發(fā)監(jiān)管關布，要求完善銀保渠道的傭金費用假設及結構，強調(diào)傭金費用“報行合一”,釋放監(jiān)管信號，明確監(jiān)管方向。持續(xù)嚴監(jiān)管對公司產(chǎn)品開發(fā)管理提出更高要求，必須貫穿產(chǎn)品開發(fā)、注冊備案、銷售回溯全流成，各環(huán)節(jié)缺一不可；滿足監(jiān)管產(chǎn)品回溯管理成為硬性要求，2022年，通過系列措施降低健康險費用分攤。魔方業(yè)務面臨“剎車”魔方業(yè)務面臨“剎車”2023年7月，深圳局發(fā)布《關于個別短期健康險業(yè)務中存在問題及相關風險的通報》,針對魔方業(yè)務提出一系列關注問題，并在深圳地區(qū)叫?！澳Х健睒I(yè)務2023年10月，財險部《關于提供“魔方”業(yè)務開展情況及下一步工作舉措的函》,進一步調(diào)研“魔方”業(yè)務2023年11月，人身險部發(fā)布《關于進一步做好短期健康保險業(yè)務有關事項的通知》《關于短期健康險產(chǎn)品有關風險的提示》,均對健康險創(chuàng)新和銷售提出了更高的要求6泰康長壽時代研究院研究成果，僅限學習嚴禁轉(zhuǎn)發(fā)6增保、提質(zhì)”階段性目標已全面達成，“鞏固、優(yōu)化、創(chuàng)新”工作目標正持續(xù)推進，車險市場總體維持基本穩(wěn)定，高質(zhì)量發(fā)展基礎更加穩(wěn)固。2023年，進一步擴大車險自主定價系數(shù)區(qū)間，并于5月底全面落實到位，各地“報行6月份發(fā)布《關于規(guī)范車險市場秩序有關事項的通知》9月份發(fā)布《關于加強車險費用管理的通知》:要求全面加強車險費用內(nèi)部管理，持續(xù)健全商業(yè)車險費率市場化形成機制，全面加強商業(yè)車險費用監(jiān)督管理。上述政策劍指車險手續(xù)費競爭，重申從嚴監(jiān)管的態(tài)度各地監(jiān)管部門對車險業(yè)務發(fā)展高度關注，部分地區(qū)嚴格限制保費增速，對于超出既定增速的機構，采取嚴厲的管理舉措，例如，定期停業(yè)整頓等。泰康長壽時代研究院研究成果，僅限學習嚴禁轉(zhuǎn)發(fā)71-10月財險保費13429億，同比增長7.2%;其中，車險增速5.9%,非車增速8%非車險增速首次降至個位增速8泰康長壽時代研究院研究成果，僅限學習嚴禁轉(zhuǎn)發(fā)8健康險增速近幾年持續(xù)下滑泰康長壽時代研究院研究成果，僅限學習嚴禁轉(zhuǎn)發(fā)截至23年10月，車險保費規(guī)模7036億元，整體增速逐漸恢復至綜改前車險產(chǎn)品創(chuàng)新空間小，大公司更有經(jīng)營優(yōu)勢，中小公司仍需探索差異化發(fā)展車險增速逐漸恢復泰康長壽時代研究院研究成果，僅限學習嚴禁轉(zhuǎn)發(fā)102020年2020年2021年2022年非車財險保費規(guī)模逐年上漲，市場份額逐漸增加，但近幾年增速略有下滑非車財險保費及增速|(zhì)增速在10%附近波動非車財占比提升2019年2020年2021年2022年2023年10月泰康長壽時代研究院研究成果，僅限學習嚴禁轉(zhuǎn)發(fā)泰康長壽時代研究院研究成果，僅限學習嚴禁轉(zhuǎn)發(fā)預計增速10%左右預計增速10%左右3.24年展望預計24年將延續(xù)當前增長態(tài)勢，增速預計在7%-8.5%左右泰康長壽時代研究院研究成果，僅限學習嚴禁轉(zhuǎn)發(fā)增速或有所下滑免責聲明及致謝此報告旨為發(fā)給泰康長壽時代研究院的特定客戶及其他專業(yè)人士。未經(jīng)泰康長壽時代研究院事先書面明文批準，不得更改或以任何方式傳送、復印或派發(fā)此報告的材料、內(nèi)容及其復印本予任何其他人。本報告中的信息均來源于公開資料，泰康長壽時代研究院對這些準確性及完整性不做任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會發(fā)生任何變更。泰康長壽時代研究院不對因使用此報告的材料而引致的損失而負上任何責任，除非法律法規(guī)有明確規(guī)定?？蛻舨⒉荒軆H依靠此報告而取代行使獨立判斷。泰康長壽時代研究院可發(fā)出的其他報告所載資料不一致及有不同結論的報告。本報告及該等報告反映編寫分析員的不同設想、見解及分析方法。報告所載資料、意見及推測僅反映分析員于發(fā)出此報告日期當日的判斷，