預(yù)見(jiàn)2021：《2021中國(guó)連鎖酒店產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等)

預(yù)見(jiàn)2021：《2021中國(guó)連鎖酒店產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等)受益于宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)、供需關(guān)系改善、居民消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)旅游業(yè)發(fā)展迅速，而旅游業(yè)作為酒店行業(yè)的上游的一個(gè)重要組成部分，直接影響著酒店行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，因此旅游業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了酒店行業(yè)的蓬勃成長(zhǎng)，連鎖酒店規(guī)模由2015年3.08家增長(zhǎng)至2019年的5.56家，年復(fù)合增速達(dá)16%。在這期間，我國(guó)連鎖酒店行業(yè)中的經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店規(guī)模增速持續(xù)小于中端連鎖酒店規(guī)模增速，再加上行業(yè)供需結(jié)構(gòu)錯(cuò)配，使得我國(guó)中端連鎖酒店成長(zhǎng)空間巨大，而國(guó)內(nèi)各大酒店集團(tuán)通過(guò)合并也將行業(yè)酒店類型向中高端領(lǐng)域發(fā)展推向了更高點(diǎn)。連鎖酒店產(chǎn)業(yè)圖譜連鎖酒店產(chǎn)業(yè)鏈下游主要直接面對(duì)消費(fèi)者，并涉及商務(wù)和會(huì)展業(yè);上游主要包括旅游業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)(如攜程、藝龍等)、物業(yè)提供者(如物業(yè)業(yè)主、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商等)、參與具體經(jīng)營(yíng)管理的專業(yè)酒店運(yùn)營(yíng)管理公司、裝修設(shè)計(jì)行業(yè)、施工行業(yè)以及家具用品生產(chǎn)行業(yè)。連鎖酒店整體規(guī)模逐年增長(zhǎng)但連鎖化率仍然處于較低水平連鎖酒店是指以加盟經(jīng)營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)的酒店，連鎖酒店一般都具有全國(guó)統(tǒng)一的品牌形象識(shí)別系統(tǒng)、全國(guó)統(tǒng)一的會(huì)員體系和營(yíng)銷體系、價(jià)格相比較很有優(yōu)勢(shì)符合大眾化消費(fèi)。隨著國(guó)內(nèi)生活質(zhì)量的提高，越來(lái)越多的人選擇外出旅游來(lái)放松自己，我國(guó)旅游人次呈逐年快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。而旅游業(yè)的快速發(fā)展，住宿需求上升，從而推動(dòng)了我國(guó)酒店業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)FrostSullivan公布數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)連鎖酒店數(shù)量從2015年的約3.08萬(wàn)家，增長(zhǎng)至2019年的約5.56萬(wàn)家，年復(fù)合增速達(dá)16%;客房數(shù)量方面，則從2015年的約280萬(wàn)間，增長(zhǎng)至約490萬(wàn)間左右，年復(fù)合增速達(dá)15%。盡管近年來(lái)我國(guó)連鎖酒店規(guī)模增長(zhǎng)較快，但從全國(guó)酒店行業(yè)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)酒店行業(yè)連鎖率仍然偏低，截至2019年12月31日，全國(guó)酒店業(yè)客房數(shù)約1970萬(wàn)間，連鎖酒店僅為490萬(wàn)間，僅占中國(guó)酒店客房的24.9%，遠(yuǎn)低于全球平均的約41.1%，未來(lái)我國(guó)連鎖酒店增長(zhǎng)空間仍然較大。具體而言，中國(guó)三線或以下城市的酒店行業(yè)連鎖酒店滲透率相對(duì)較低(2019年約為21.1%)，為連鎖酒店帶來(lái)巨大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。經(jīng)濟(jì)型酒店為連鎖酒店最大組成部分中端連鎖酒店增長(zhǎng)迅速根據(jù)華住招股書(shū)，酒店可就價(jià)格范圍分為三個(gè)分部：經(jīng)濟(jì)型、中檔(包括中檔及中高檔)及高檔，其中經(jīng)濟(jì)型酒店的日均房?jī)r(jià)于2019年介乎20美元至30美元，中檔酒店的日均房?jī)r(jià)于2019年介乎40美元至70美元，高檔酒店的日均房?jī)r(jià)于2019年介乎80美元至150美元。2019年底，我國(guó)經(jīng)濟(jì)型、中檔、高檔連鎖酒店的數(shù)量分別為4.39萬(wàn)家、0.86萬(wàn)家、0.31萬(wàn)家，占連鎖酒店的比重分別約為79%、15%、6%;從客房數(shù)量來(lái)看，則分別占比53%、27%、20%。因此不管是酒店數(shù)量還是客房數(shù)，經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店都是連鎖酒店的最大組成部分。但從發(fā)展增速來(lái)看，近年來(lái)隨著中產(chǎn)消費(fèi)群體的崛起，消費(fèi)升級(jí)導(dǎo)致顧客需求發(fā)生極大的變化，酒店提供的服務(wù)能否滿足新型消費(fèi)者個(gè)性化、多元化、移動(dòng)化、體驗(yàn)化、社群化的需求，對(duì)經(jīng)濟(jì)型酒店形成了極大的挑戰(zhàn)，從而加劇了經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店洗牌。但另一方面則推動(dòng)了中端連鎖酒店的需求，數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)中端連鎖酒店占比呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2015年的8%左右增長(zhǎng)至2019年的15%。行業(yè)供需結(jié)構(gòu)錯(cuò)配中端酒店成長(zhǎng)空間巨大從供給端看，我國(guó)酒店房間數(shù)分布呈現(xiàn)梯形結(jié)構(gòu)，豪華型酒店區(qū)域性過(guò)剩，中高端酒店總量不足，經(jīng)濟(jì)型酒店總體供給平衡但整合空間較大，未來(lái)供給結(jié)構(gòu)會(huì)逐步向需求端結(jié)構(gòu)靠攏。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2019年底，豪華型(五星級(jí))、中高檔(三、四星)、經(jīng)濟(jì)型(二星及以下)客房數(shù)分別為：111萬(wàn)、502萬(wàn)、1141萬(wàn)間，分別占客房總數(shù)的6%、29%、65%。從需求端看，伴隨著我國(guó)消費(fèi)偏好以及客流的溫和增長(zhǎng)，需求端發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化，主要矛盾從總量不足到結(jié)構(gòu)性供給不足。在需求總量穩(wěn)步增長(zhǎng)的前提下，我國(guó)人均可支配收入(尤其是中產(chǎn)階級(jí)人群)、人均旅行支出費(fèi)用也逐步走高，中端需求上升明顯。按照財(cái)富分布及年均出行次數(shù)推演，我國(guó)酒店需求結(jié)構(gòu)約為：豪華、中端、經(jīng)濟(jì)型占比分別為5%、39%、56%。在總量飽和的背景下，酒店供給結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)錯(cuò)配，未來(lái)中端產(chǎn)品仍有52%以上總量發(fā)展空間。內(nèi)資首旅如家、華住、錦江三足鼎立外資溫德姆、洲際和鷗游位居市場(chǎng)份額前三國(guó)內(nèi)方面，目前國(guó)內(nèi)酒店品牌競(jìng)爭(zhēng)形成三足鼎立的局面，首旅如家集團(tuán)、華住集團(tuán)、錦江集團(tuán)已經(jīng)憑借眾多品牌迅速搶占市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)飯店業(yè)協(xié)會(huì)和盈碟咨詢公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年年底，錦江國(guó)際集團(tuán)共有8606家門(mén)店，客房數(shù)為87.32萬(wàn)間;華住酒店集團(tuán)共有5618家門(mén)店，客房數(shù)為53.69萬(wàn)間;首旅如家集團(tuán)共有4450家門(mén)店，客房數(shù)為41.5萬(wàn)間。因此從各大酒店集團(tuán)市場(chǎng)占有率來(lái)看，2019年，錦江國(guó)際酒店集團(tuán)市場(chǎng)占有率為19.50%，位列第一;其次為華住酒店集團(tuán)市占率為11.99%;首旅如家酒店集團(tuán)以9.27%的市占率位列第三。從各大酒店集團(tuán)旗下品牌的市場(chǎng)占有率來(lái)看，2019年，錦江旗下的維也納酒店以5.89%的市場(chǎng)占有率排名第一;其次為華住集團(tuán)旗下的漢庭酒店，市占率為5.02%;第三為首旅如家集團(tuán)旗下的如家酒店，市占率為4.8%。無(wú)論是從三家酒店的市占率比較，還是從各自旗下品牌的市場(chǎng)分布廣度來(lái)看，首旅如家、華住、錦江三家酒店集團(tuán)都是中國(guó)連鎖酒店行業(yè)中的龍頭企業(yè)。外資酒店方面，按照不同外資品牌酒店的客房數(shù)量規(guī)模來(lái)看，鷗游酒店管理有限公司旗下的OYO酒店在外資品牌規(guī)模中占比最大，共有客房數(shù)量11.46萬(wàn)間，門(mén)店數(shù)為3191家;其次為溫德姆酒店管理集團(tuán)旗下的速8酒店，共有客房數(shù)量7.36萬(wàn)間，門(mén)店數(shù)為1217家;排名第三的為洲際酒店集團(tuán)旗下的皇冠假日酒店，共有客房數(shù)量3.79萬(wàn)間，門(mén)店數(shù)為159家。而從品牌規(guī)模20強(qiáng)排行榜中可以看出，品牌規(guī)模前20名的酒店品牌幾乎為洲際酒店集團(tuán)、溫德姆酒店管理集團(tuán)、萬(wàn)豪國(guó)際酒店集團(tuán)、希爾頓酒店集團(tuán)以及香格里拉酒店集團(tuán)這幾家集團(tuán)旗下酒店品牌。其中溫德姆集團(tuán)排名第一，共計(jì)15.27萬(wàn)間客房，門(mén)店數(shù)量1547家;其次為洲際酒店集團(tuán)，共計(jì)12.92萬(wàn)間客房，門(mén)店數(shù)量551家;第三則為鷗游酒店管理(上海)有限公司，共計(jì)11.46萬(wàn)間客房，門(mén)店數(shù)量3191家。酒店業(yè)并購(gòu)頻繁中高端和海外市場(chǎng)為合并主戰(zhàn)場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)連鎖酒店市場(chǎng)上傳統(tǒng)的星級(jí)酒店，仍然多為單體經(jīng)營(yíng)，管理的專業(yè)化程度和品牌知名度不高，更缺少對(duì)中端消費(fèi)群體核心住宿需求的關(guān)注，而經(jīng)營(yíng)生存困難。此外，隨著近年來(lái)居民消費(fèi)水平提高，推動(dòng)了對(duì)中高端酒店的需求，在此背景下，對(duì)低端酒店進(jìn)行升級(jí)，以及規(guī)模較大經(jīng)濟(jì)型酒店通過(guò)兼并中端酒店企業(yè)，實(shí)現(xiàn)品牌升級(jí)以及連鎖經(jīng)營(yíng)，成為了國(guó)內(nèi)酒店業(yè)兼并整合的主要?jiǎng)恿?。而隨著國(guó)內(nèi)酒店規(guī)模、品牌的不斷壯大，我國(guó)頭部酒店企業(yè)加快了向海外擴(kuò)張速度，如格林豪泰收購(gòu)澳大利亞雅閣酒店，華住全資收購(gòu)德國(guó)第一大本土酒店集團(tuán)DeutscheHospitality，并成立了1億美元基金，計(jì)劃在日本收購(gòu)酒店。2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)連鎖酒店企業(yè)兼并整合情況具體如下：疫情加快行業(yè)整合，酒店連鎖化趨勢(shì)明顯近年來(lái)全球連鎖酒店滲透率穩(wěn)步提升，全球連鎖酒店滲透率從2015年40.2%提升至2019年41.1%。國(guó)內(nèi)方