中國(guó)農(nóng)貿(mào)行業(yè)政策、市場(chǎng)規(guī)模及投資前景研究報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）

中國(guó)農(nóng)貿(mào)行業(yè)政策、市場(chǎng)規(guī)模及投資前景研究報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）一、概述農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是民生工程的重要組成部分，關(guān)系著消費(fèi)者的餐桌，也是城市文明的一個(gè)重要窗口。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)作為消費(fèi)者日常生活的重要公共服務(wù)設(shè)施、主要的農(nóng)產(chǎn)品零售終端及中國(guó)特色社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，具有保障供應(yīng)、穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、維護(hù)質(zhì)量安全、推動(dòng)綠色環(huán)保和服務(wù)政府宏觀調(diào)控等公益功能，在保障和改善民生方面發(fā)揮著重要作用。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)展歷程資料來(lái)源：公開資料整理二、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2021年上半年，全國(guó)疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，全國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)市場(chǎng)交易總額及商戶利潤(rùn)較2020年同期明顯增長(zhǎng)，整體已恢復(fù)至疫情前交易水平。根據(jù)全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)中民營(yíng)市場(chǎng)占比較高，約為47.50%；混合所有制市場(chǎng)數(shù)量占比相對(duì)較小，約為10.84%；國(guó)有農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)占比約為23.33%；集體所有制市場(chǎng)占比約為18.33%。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)規(guī)模大小各異。中大型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)面積一般在2500平方米左右，一般擁有80-120個(gè)攤位。小型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)面積一般在1000平方米以下，攤位一般在50個(gè)以下。市場(chǎng)平均攤位租金為7.80元/平方米·天，平均每個(gè)市場(chǎng)覆蓋消費(fèi)者約2.4萬(wàn)人。2021年我國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)基本分布資料來(lái)源：全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理從各流通渠道占比調(diào)查結(jié)果顯示，全國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)2020年總交易額約占生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售市場(chǎng)份額的57%，仍然是消費(fèi)者購(gòu)買生鮮農(nóng)產(chǎn)品的主渠道。社區(qū)生鮮店（社區(qū)超市）約占19%，大型超市約占13%，傳統(tǒng)電商生鮮業(yè)務(wù)、社區(qū)電商、前置倉(cāng)、新零售等生鮮電商平臺(tái)不足7%，剩余為路邊攤、流動(dòng)售賣、農(nóng)民自售等銷售渠道。2021年我國(guó)生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售市場(chǎng)分布資料來(lái)源：全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理近年來(lái)，隨著到家便利消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)、新型業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)、新冠肺炎疫情影響，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)線上到家業(yè)務(wù)占比逐年提升。調(diào)研顯示，2021年上半年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的線上銷售渠道（包括市場(chǎng)自建線上銷售平臺(tái)、商戶與第三方電商平臺(tái)合作等方式）占比為6.62%，較2020年增加2.54%，較2019年增加4.22%。分城市來(lái)看，2021年上半年，一線城市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的線上銷售渠道占比為6.95%，較疫情前增加4.20%；其他城市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的線上銷售渠道占比為6.00%，較疫情前增加3.76%。2019-2021年中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)線上經(jīng)營(yíng)占比資料來(lái)源：全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式依然很傳統(tǒng)，攤位租金依然是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理方最主要的收入來(lái)源。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)主體的收入構(gòu)成中攤位費(fèi)平均占比92.80%，其他收入主要來(lái)自市場(chǎng)自營(yíng)。在市場(chǎng)主要支出項(xiàng)目中，房屋租賃費(fèi)為主要支出項(xiàng)目，占總支出的35.87%；其次為員工工資占28.30%；納稅項(xiàng)支出占比最低，為7.96%。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)支出占比資料來(lái)源：全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)逐漸豐富休閑及服務(wù)功能。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)目前主要的功能是為商戶提供交易場(chǎng)所。隨著消費(fèi)需求的多元化、個(gè)性化發(fā)展，市場(chǎng)功能的單一，業(yè)態(tài)的傳統(tǒng)，越來(lái)越不能滿足消費(fèi)需求的變化，競(jìng)爭(zhēng)力下降。調(diào)研顯示，含蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)、糧油、調(diào)味品、熟食干糧等加工食品業(yè)態(tài)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)占比均在75%以上。含日用品業(yè)態(tài)的市場(chǎng)占50.52%。含有親子娛樂的市場(chǎng)占比較低，為5.15%。一線城市含有餐飲、便民服務(wù)、親子娛樂的市場(chǎng)占比較高，為48.19%，其他城市為38.78%。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)情況資料來(lái)源：全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理三、商戶發(fā)展現(xiàn)狀農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)商戶一般為2個(gè)人經(jīng)營(yíng)一個(gè)攤位，家庭主要生活來(lái)源為攤位收入，攤位每月毛利大多數(shù)在1.5-3萬(wàn)元，有69.66%的商戶攤位收入是家庭全部收入來(lái)源。也有部分經(jīng)營(yíng)情況較差的商戶選擇1個(gè)人經(jīng)營(yíng)一個(gè)攤位，其他家庭成員通過(guò)打短工增加家庭收入。調(diào)研顯示，目前商戶的主要壓力來(lái)源于城市生活成本和攤位費(fèi)，分別占比44.92%、45.85%。一線城市和其他城市市場(chǎng)分別有66.76%、20.37%的商戶是外地人經(jīng)營(yíng)。一線城市每月的生活成本一般在4000-8000元，其他城市每月生活成本一般在4000元以下。不同線級(jí)城市商戶生活成本情況資料來(lái)源：全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)商戶平均每周進(jìn)貨6次，69.70%的消費(fèi)者為熟客。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的上游渠道主要為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，80%以上生鮮產(chǎn)品從批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)貨，半數(shù)以上的商戶完全從批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)貨。目前來(lái)看，商戶基地直供比例較低，約5%-10%左右，一線城市供應(yīng)鏈建設(shè)較完善，直供比例約為接近10%，其他城市直供比例不足5%。商戶進(jìn)貨渠道資料來(lái)源：全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理四、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)消費(fèi)者基本情況調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)消費(fèi)者以周邊社區(qū)消費(fèi)者為主，其主流消費(fèi)者主要為51-60歲的中老年人。其到農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)購(gòu)買生鮮農(nóng)產(chǎn)品的頻次一般為每天一次，客單價(jià)集中在31-50元，具有購(gòu)買頻次高，客單價(jià)低的特點(diǎn)。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)消費(fèi)者每天購(gòu)買一次生鮮農(nóng)產(chǎn)品的占比為55.75%，高于所有渠道消費(fèi)者每天購(gòu)買一次生鮮農(nóng)產(chǎn)品平均占比10個(gè)百分點(diǎn)。兩三天購(gòu)買一次生鮮農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)者占比27.01%。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)消費(fèi)者購(gòu)買頻率資料來(lái)源：全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理目前，生鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通渠道主要包括農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、大中型超市、社區(qū)零售店、新零售平臺(tái)、社區(qū)電商、路邊攤（含集市）等。調(diào)研顯示，目前，消費(fèi)者選擇農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、社區(qū)零售店和大中型超市作為日常購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品的主要渠道的比例分別為77.27%、46.84%和44.78%，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)依然是消費(fèi)者的首選。其中，連鎖生鮮便利店、社區(qū)生鮮店和社區(qū)菜店等社區(qū)零售店已超過(guò)大中型超市，成為消費(fèi)者購(gòu)買生鮮農(nóng)產(chǎn)品的第二大渠道。各類生鮮電商、新零售平臺(tái)雖然發(fā)展迅速，但將生鮮到家電商、新零售平臺(tái)和社區(qū)電商作為日常購(gòu)買生鮮主要渠道的消費(fèi)者均不足25%，目前主要作為補(bǔ)充渠道豐富消費(fèi)者的選擇。消費(fèi)者生鮮購(gòu)買主渠道資料來(lái)源：全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)吸引消費(fèi)者的主要因素是其濃郁的煙火氣，消費(fèi)者喜歡到農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)體驗(yàn)討價(jià)還價(jià)和挑選商品的煙火氣。調(diào)研顯示，對(duì)于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的煙火氣，消費(fèi)者最為青睞的是可現(xiàn)場(chǎng)挑選及可貨比三家，給出5分的占比分別為32.78%、25.81%。消費(fèi)者對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)印象注：分?jǐn)?shù)越高滿意度越高資料來(lái)源：全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理調(diào)研顯示，在新鮮程度、食品安全、價(jià)格便宜、品類豐富、可現(xiàn)場(chǎng)挑選、購(gòu)物環(huán)境、便利性等幾個(gè)選項(xiàng)中，消費(fèi)者最看重的購(gòu)買因素分別是食品安全、新鮮程度、品類豐富和便利性，分別有49.88%、44.14%、28.67%和28.59%的消費(fèi)者選擇非?？粗?。此外，有51.29%的消費(fèi)者均表示比較看重便利性，消費(fèi)者對(duì)便利性的要求明顯提高。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)消費(fèi)者生鮮采購(gòu)注重的因素資料來(lái)源：全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。