2024-2030年中國大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)發(fā)展形勢及投資規(guī)劃分析報告

2024-2030年中國大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)發(fā)展形勢及投資規(guī)劃分析報告摘要 1第一章目錄 2第二章行業(yè)定義與特點 5一、行業(yè)定義 5二、行業(yè)特點 6第三章技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展 7第四章投資價值評估與機會識別 7第五章國家政策對行業(yè)的支持與引導 8第六章國內(nèi)外成功企業(yè)案例分析 8一、國內(nèi)成功企業(yè)案例 9二、國外成功企業(yè)案例 9第七章行業(yè)發(fā)展趨勢總結(jié) 10一、技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級 10二、市場需求持續(xù)增長 11三、競爭格局優(yōu)化 11摘要本文主要介紹了大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)的發(fā)展趨勢及國家政策對行業(yè)的支持與引導。隨著全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進，鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)逐步走向國際化，為投資者提供了廣闊的市場空間。國家通過資金投入、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新及環(huán)保政策等多方面支持，推動行業(yè)快速發(fā)展。文章還分析了國內(nèi)外成功企業(yè)的案例，包括北方股份、中鐵裝備等國內(nèi)企業(yè)以及卡特彼勒、沃爾沃等國外企業(yè)，展示了行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀實踐和創(chuàng)新成果。文章強調(diào)，技術(shù)創(chuàng)新是推動行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵，包括智能化技術(shù)應用、自動化水平提升以及節(jié)能環(huán)保技術(shù)的發(fā)展。同時，市場需求的持續(xù)增長也為行業(yè)帶來了更多機遇，特別是高速鐵路的發(fā)展以及海外市場的拓展。此外，文章還展望了行業(yè)未來的競爭格局，預計龍頭企業(yè)將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，兼并重組將加速，產(chǎn)業(yè)鏈將實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展?？傮w而言，大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇，政府、企業(yè)和社會各界應共同努力，推動行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。第一章目錄中國大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)，專注于研發(fā)、制造、銷售及維修各類大型鐵路養(yǎng)路機械設(shè)備，這些設(shè)備在鐵路線路的維護、保養(yǎng)和修復工作中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。隨著近年來中國鐵路網(wǎng)絡的日益完善和高速鐵路的迅猛發(fā)展，該行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，并呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長態(tài)勢。從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，工程機械行業(yè)主要企業(yè)在挖掘機出口方面表現(xiàn)尤為突出，2023年7月至12月，出口量逐月攀升，從65281臺增長至105038臺，增長率高達近61%，顯示出強勁的出口能力。進入2024年，盡管1月份出口量有所回落，但仍保持在6955臺的高位，預示著新年伊始，行業(yè)依舊保持著穩(wěn)健的發(fā)展勢頭。在激烈的市場競爭中，一些技術(shù)實力雄厚、市場優(yōu)勢明顯的企業(yè)已經(jīng)脫穎而出，通過持續(xù)的技術(shù)革新和市場拓展，不斷夯實自身的行業(yè)地位。與此企業(yè)間的合作也日益成為推動行業(yè)前進的重要力量，通過資源共享和優(yōu)勢互補，共同應對市場的挑戰(zhàn)。中國政府對于鐵路事業(yè)發(fā)展所給予的高度重視，以及相繼出臺的一系列扶持政策，無疑為大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)的繁榮注入了強大的動力。這些政策涵蓋稅收、資金、技術(shù)等多個層面，為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了全方位的支持與保障?？梢灶A見，在政策的積極引導和市場的共同推動下，中國大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和更加光明的未來。表1工程機械行業(yè)主要企業(yè)全國挖掘機出口量累計表數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)數(shù)據(jù)CEIdata月工程機械行業(yè)主要企業(yè)出口量_挖掘機_累計(臺)2019-0116142019-0230732019-0354502019-0474872019-0596402019-06123352019-07144912019-08167682019-09193852019-10215422019-11236992019-12266162020-0121842020-0245552020-0373532020-0494082020-05116312020-06145322020-07173892020-08202522020-09236882020-10271272020-11305302020-12347412021-0135752021-0273182021-03133762021-04188482021-05239982021-06301332021-07351492021-08408752021-09470262021-10533822021-11598122021-12684272022-0173252022-02147602022-03252892022-04337912022-05422362022-06519702022-07606592022-08696392022-09803062022-10894572022-11987392022-121095002023-0170062023-02169642023-03286432023-04379022023-05481192023-06577872023-07652812023-08727172023-09807372023-10885252023-11959652023-121050382024-016955圖1工程機械行業(yè)主要企業(yè)全國挖掘機出口量累計折線圖數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)數(shù)據(jù)CEIdata第二章行業(yè)定義與特點一、行業(yè)定義中國大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)構(gòu)成了一個完整而緊密的企業(yè)體系，專門聚焦于研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場推廣以及后續(xù)服務等方面，致力于為鐵路線路的養(yǎng)護、維修及整修提供必要的、先進的、大型機械設(shè)備。該行業(yè)深度涵蓋了鐵路線路維護的多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括但不限于線路石砟的清篩作業(yè)、石砟搗固密實工藝、道床震動穩(wěn)定技術(shù)的應用以及線路道床整形作業(yè)的實施等。這些大型機械設(shè)備是鐵路線路維護不可或缺的重要工具，它們通過高效、精準的作業(yè)方式，確保了鐵路線路的平穩(wěn)運行和安全性。清篩設(shè)備能夠有效去除線路石砟中的雜物，維持道床的穩(wěn)定與排水性能；搗固密實機械則通過對石砟的壓實，增強道床的承載能力和穩(wěn)定性；震動穩(wěn)定技術(shù)有助于快速均勻地分布石砟，進一步提高線路的平整度和舒適度；而道床整形設(shè)備則負責精確調(diào)整線路幾何尺寸，確保列車運行的平穩(wěn)性和安全性。中國大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)的發(fā)展得益于國家的大力支持和科技的不斷創(chuàng)新。政策引導促進了企業(yè)的資源整合和轉(zhuǎn)型升級，市場競爭也推動了產(chǎn)品的迭代升級和服務質(zhì)量的提升。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，開發(fā)出了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高效、智能、環(huán)保的大型機械設(shè)備，為鐵路線路的養(yǎng)護維修提供了強有力的技術(shù)支撐。展望未來，中國大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)將繼續(xù)以科技創(chuàng)新為動力，推動行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，為鐵路事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展貢獻力量。二、行業(yè)特點在鐵路行業(yè)中，大型鐵路養(yǎng)路機械以其高度的技術(shù)集成性而著稱。這類機械集成了機械、電氣、液壓、氣動、激光、計算機和自動控制等多個專業(yè)領(lǐng)域的先進技術(shù)，形成了復雜而精細的系統(tǒng)。由于其技術(shù)難度高，對生產(chǎn)過程中的精準度、穩(wěn)定性及安全性都有著嚴格的要求。大型鐵路養(yǎng)路機械的定制化服務需求尤為顯著。由于鐵路線路的養(yǎng)護維修工作具有復雜性和多樣性，每臺大型養(yǎng)路機械都需根據(jù)具體作業(yè)環(huán)境和特定需求進行精準設(shè)計，以滿足鐵路養(yǎng)護工作的實際需要。這要求生產(chǎn)廠商具備強大的定制化設(shè)計能力，并能快速響應市場變化。大型鐵路養(yǎng)路機械的售后服務也至關(guān)重要。作為鐵路線路養(yǎng)護維修的關(guān)鍵設(shè)備，其穩(wěn)定性和可靠性直接關(guān)系到鐵路運營的安全與效率。售后服務的質(zhì)量和響應速度對保障鐵路線路的暢通運行具有重要意義。廠商需要建立完善的售后服務體系，提供及時、專業(yè)的技術(shù)支持和維修服務。隨著我國鐵路事業(yè)的蓬勃發(fā)展，特別是高速鐵路和重載鐵路的不斷建設(shè)和投入運營，大型鐵路養(yǎng)路機械的市場需求也呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢。預計未來幾年內(nèi)，該市場規(guī)模將持續(xù)擴大，為相關(guān)企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。隨著技術(shù)不斷進步和市場競爭加劇，大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)的競爭格局也日益激烈。企業(yè)需要不斷提升自身的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，以適應市場需求的變化，并在競爭中占據(jù)有利地位。才能在行業(yè)中保持領(lǐng)先地位，為鐵路事業(yè)的安全和發(fā)展貢獻更多的力量。第三章技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展隨著智能化技術(shù)的飛速發(fā)展，大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的技術(shù)革新。人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深度融合，為養(yǎng)路機械的智能化改造提供了強大的動力。如今，行業(yè)內(nèi)已廣泛采用智能傳感器、數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段，實現(xiàn)對養(yǎng)路機械運行狀態(tài)的實時監(jiān)控和故障診斷。這種智能化的管理方式，不僅提升了設(shè)備的運行效率和可靠性，也有效降低了故障發(fā)生的頻率，提高了維修效率。在自動化水平的提升方面，大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)同樣取得了顯著進展。自動化控制系統(tǒng)和自動化檢測技術(shù)的廣泛應用，極大地提高了養(yǎng)路機械的作業(yè)效率，減少了人工操作的復雜性和風險。這些自動化技術(shù)的應用，不僅提高了作業(yè)質(zhì)量，還降低了勞動力成本，為鐵路養(yǎng)路作業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。節(jié)能環(huán)保技術(shù)的研發(fā)和應用，也成為大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)的重要發(fā)展方向。行業(yè)內(nèi)正在積極探索低能耗、低排放的動力系統(tǒng)，優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu)以減少材料消耗，以及開發(fā)和應用新型環(huán)保材料。這些努力旨在降低養(yǎng)路機械的能耗和排放，減少對環(huán)境的影響，實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。第四章投資價值評估與機會識別中國大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)正展現(xiàn)出穩(wěn)定的增長潛力。鑒于中國鐵路網(wǎng)的持續(xù)擴張和現(xiàn)代化升級，養(yǎng)路機械的市場需求呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。這一趨勢不僅反映了鐵路建設(shè)本身的蓬勃發(fā)展，更凸顯了養(yǎng)路機械在保障鐵路運輸安全、高效運營中的不可或缺的地位。從技術(shù)創(chuàng)新的角度來看，隨著智能化、自動化技術(shù)的飛速發(fā)展，大型鐵路養(yǎng)路機械正逐步向高端化、專業(yè)化、多功能化和定制化方向轉(zhuǎn)型。這種轉(zhuǎn)型不僅提升了養(yǎng)路機械的作業(yè)效率和性能，更滿足了鐵路建設(shè)和養(yǎng)護工作中日益多樣化的需求，為投資者提供了豐富的投資機會。在政策層面，中國政府對于鐵路事業(yè)的重視與支持，為大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。相關(guān)政策的出臺，不僅為鐵路建設(shè)和養(yǎng)護提供了資金支持和稅收優(yōu)惠，更為養(yǎng)路機械的研發(fā)、生產(chǎn)和應用創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。隨著全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進，大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)正逐步走向國際化。中國鐵路養(yǎng)路機械企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平等方面的優(yōu)勢，為其在國際市場上贏得了良好的聲譽和廣泛的認可。投資者可以關(guān)注國際市場的動態(tài)，把握跨國合作和出口貿(mào)易的機會，實現(xiàn)更廣闊的發(fā)展空間。中國大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)憑借其穩(wěn)定的增長潛力、技術(shù)創(chuàng)新推動、政策支持與市場需求以及國際化發(fā)展趨勢，正成為投資者關(guān)注的熱點領(lǐng)域。在未來，該行業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢，為投資者帶來可觀的回報。第五章國家政策對行業(yè)的支持與引導在推進大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展方面，國家政策發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。通過設(shè)立專項資金并提供財政補貼，國家積極鼓勵和支持該行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)及應用活動。這些資金支持不僅有效降低了企業(yè)的運營成本，提升了市場競爭力，而且為行業(yè)的快速發(fā)展注入了強大的動力。稅收方面，國家針對大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)實施了一系列優(yōu)惠政策，包括降低稅率和稅收減免等。這些政策的實施顯著減輕了企業(yè)的稅收負擔，進一步拓展了企業(yè)的盈利空間，從而激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新活力和發(fā)展動力。國家高度重視科技創(chuàng)新與人才培養(yǎng)在大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)中的關(guān)鍵作用。通過設(shè)立科研項目、支持產(chǎn)學研緊密合作、培養(yǎng)專業(yè)人才等方式，國家積極推動行業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級。這些舉措不僅提升了行業(yè)的整體技術(shù)水平，也為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。在市場準入與監(jiān)管方面，國家加強對大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)的監(jiān)管力度，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全達到標準要求。國家也積極維護市場秩序和公平競爭，為企業(yè)提供良好的市場環(huán)境。國家還鼓勵企業(yè)積極參與國際競爭，提升國際競爭力，進一步拓展國際市場份額。隨著社會對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益關(guān)注，國家在大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)中也提出了一系列相關(guān)要求。這些政策強調(diào)企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)和應用過程中應注重環(huán)保和節(jié)能，推動行業(yè)向綠色、低碳方向發(fā)展。這不僅有助于提升行業(yè)的環(huán)保水平，也符合社會的整體發(fā)展趨勢。第六章國內(nèi)外成功企業(yè)案例分析一、國內(nèi)成功企業(yè)案例北方股份作為國內(nèi)鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)的佼佼者，一直在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代及市場拓展等方面展現(xiàn)出卓越的成果。該公司高度重視技術(shù)研發(fā)的投入，持續(xù)推動新型養(yǎng)路機械產(chǎn)品的開發(fā)與優(yōu)化，致力于滿足市場日益增長的需求。在不斷提升自主創(chuàng)新能力的北方股份還積極尋求與國際一流企業(yè)的深度合作，引進先進的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，進一步提升其整體競爭力。與此中鐵裝備也在鐵路養(yǎng)路機械領(lǐng)域有著深厚的底蘊和豐富的技術(shù)積淀。該公司憑借出色的產(chǎn)品質(zhì)量和卓越的售后服務，在國內(nèi)外市場上贏得了廣泛的認可。中鐵裝備致力于通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、提升生產(chǎn)效率等手段，不斷降低生產(chǎn)成本，為客戶提供更加具有競爭力的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。中鐵裝備還積極拓展海外市場，通過與國外客戶的緊密合作，不斷提升其國際影響力。兩家企業(yè)在鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)均有著不可忽視的地位，他們共同推動著行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。在競爭激烈的市場環(huán)境下，北方股份和中鐵裝備始終堅持質(zhì)量第一、客戶至上的原則，不斷提升產(chǎn)品性能和服務水平，贏得了客戶的信賴與支持他們也在積極探索新的市場機會和發(fā)展空間，為行業(yè)的持續(xù)繁榮貢獻力量。展望未來，鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)將面臨著更多的挑戰(zhàn)與機遇。北方股份和中鐵裝備將繼續(xù)秉持創(chuàng)新、務實、合作的精神，不斷提升自身實力，積極應對市場變化，為實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻更多的智慧和力量。二、國外成功企業(yè)案例卡特彼勒作為全球領(lǐng)先的工程機械制造商，其在鐵路養(yǎng)路機械領(lǐng)域所表現(xiàn)出的強大競爭力不容忽視。該公司憑借深厚的技術(shù)積淀和卓越的產(chǎn)品性能，在全球范圍內(nèi)贏得了業(yè)界的廣泛認可?？ㄌ乇死崭叨戎匾暭夹g(shù)創(chuàng)新與研發(fā)投入，持續(xù)推出適應市場需求的新型養(yǎng)路機械產(chǎn)品，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提升產(chǎn)品質(zhì)量。公司積極尋求與國際同行的合作與交流，通過共享資源和技術(shù)，共同推動鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)的進步與發(fā)展。與此沃爾沃在鐵路養(yǎng)路機械領(lǐng)域也展現(xiàn)出了不俗的實力。該公司憑借出色的產(chǎn)品性能和優(yōu)質(zhì)的售后服務，贏得了客戶的廣泛信賴與支持。沃爾沃注重產(chǎn)品創(chuàng)新和品質(zhì)提升，不斷引進先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，致力于提高產(chǎn)品的競爭力和市場占有率。沃爾沃還積極拓展新興市場，通過深入分析市場需求與變化，把握發(fā)展機遇，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展奠定基礎(chǔ)。這些國內(nèi)外成功企業(yè)的案例充分表明，鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場潛力。隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展和鐵路交通網(wǎng)絡的不斷完善，鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇。面對激烈的市場競爭，企業(yè)需要注重技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級和市場拓展等方面的工作，不斷提升自身競爭力和市場占有率。政府和社會各界也應加強對該行業(yè)的支持和關(guān)注，為其發(fā)展提供良好的環(huán)境和條件，共同推動鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。第七章行業(yè)發(fā)展趨勢總結(jié)一、技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級智能化技術(shù)在大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)中的應用日益顯著，這標志著行業(yè)正朝著高效、安全、環(huán)保的方向邁進。隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，鐵路養(yǎng)路機械正逐步實現(xiàn)智能化改造，從而大幅提升了作業(yè)效率和質(zhì)量。智能化技術(shù)的應用使得鐵路養(yǎng)路機械具備了更強的自主作業(yè)能力。通過集成先進的傳感器、控制器和算法，機械能夠在無需人工干預的情況下完成復雜的作業(yè)任務。這不僅顯著降低了勞動強度，而且減少了人為錯誤的可能性，從而提高了作業(yè)的安全性和可靠性。自動化水平的不斷提升也為鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了新動力。自動化技術(shù)的應用使得機械能夠在更少的人工參與下完成作業(yè)，這不僅提高了工作效率，而且降低了對人力資源的依賴。自動化技術(shù)還有助于減少作業(yè)過程中的風險和不確定性，為行業(yè)的穩(wěn)定運營提供了有力保障。在環(huán)保意識日益增強的背景下，鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)也積極響應國家的號召，致力于研發(fā)和應用節(jié)能環(huán)保技術(shù)。通過采用先進的節(jié)能材料和高效的能源利用方式，機械在運行過程中的能耗和排放得到了顯著降低。這不僅有助于減少對環(huán)境的影響，而且符合可持續(xù)發(fā)展的理念，為行業(yè)的長期發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。智能化技術(shù)的應用正推動著大型鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)不斷進步和發(fā)展。通過不斷提升自動化水平和加強節(jié)能環(huán)保技術(shù)的研發(fā)與應用，我們有理由相信鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)將在未來繼續(xù)保持蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。二、市場需求持續(xù)增長在當前中國交通發(fā)展的大背景下，鐵路建設(shè)的持續(xù)投入以及網(wǎng)絡的日益完善為鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)提供了廣闊的成長空間。隨著國家對鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視和不斷加大的投資力度，鐵路網(wǎng)的覆蓋面不斷擴展，這不僅增強了鐵路運輸?shù)男?，也顯著提升了大型鐵路養(yǎng)路機械的市場需求。高速鐵路作為現(xiàn)代交通體系的重要組成部分，其建設(shè)和運營對鐵路養(yǎng)路機械的技術(shù)水平提出了更高要求。高速鐵路對線路平順性、穩(wěn)定性和安全性的嚴苛標準，促使鐵路養(yǎng)路機械行業(yè)不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以滿足高速鐵路建設(shè)和維護的精細化、高效化需求。這種技術(shù)升級不僅提升了行業(yè)整體的競爭實力，也為養(yǎng)路機械企業(yè)提供了新的增長點和發(fā)展空間。隨著國家“一帶一路”倡議的深入推進，中國鐵路養(yǎng)路機械企業(yè)迎來了海外市場拓展的難得機遇。在參與國際競爭的過程